美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据《公约》第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告的事件日期)：2023年4月26日
凯西百货公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
爱荷华州
(成立为法团的国家或其他司法管辖区)
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001-34700
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42-0935283
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(委员会文件编号)
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(国际税务局雇主身分证号码)
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一家SE便利店。,
安克尼, 爱荷华州
(主要执行办公室地址)
50021
(邮政编码)
515/965-6100
(注册人的电话号码，包括区号)
无
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据以下任何条款(看见2.一般指示A.2。如下所示)：
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根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)
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☐
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
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☐
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根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
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☐
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根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信
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根据《交易法》第12(B)条登记的证券：
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每个班级的标题
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交易代码
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注册的每个交易所的名称
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普通股，每股无面值
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凯西
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纳斯达克全球精选市场
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用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》(本章230.405节)规则405或1934年《证券交易法》规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法☐第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则
信贷协议--2.5亿美元无担保定期贷款和8.5亿美元无担保循环信贷额度
2023年4月21日，Casey‘s General Stores，Inc.(“本公司”)与作为行政代理(“行政代理”)的富国银行(Wells Fargo Bank，National Association)以及贷款人和发行银行不时签订了一份信贷协议(“信贷协议”)。本公司为信贷协议项下的借款人。同日，本公司还终止并全额偿还了本公司、贷款方和加拿大皇家银行作为行政代理人(经日期为2020年6月30日的信贷协议第1号修正案修订)、截至2020年12月23日的信贷协议第2号修正案、截至3月12日的信贷协议第3号修正案的现有信贷协议项下截至2019年1月11日的全部未偿债务。2021年和信贷协议第4号修正案，日期为2021年12月13日，“现有信贷协议”)。
信贷协议规定(I)2.5亿美元无抵押定期贷款(“定期贷款安排”)及(Ii)8.5亿美元无抵押循环信贷安排(“循环信贷安排”，连同定期贷款安排“信贷安排”)，其中包括5,000万美元信用证转贷及5,000万美元Swingline贷款转贷。信贷协议包含扩展
选项，允许本公司在满足若干条件(包括贷款人同意其承诺将增加)后，不时向贷款人或本公司及行政代理可接受的其他金融机构申请增加任何一项信贷安排，以不超过(I)9亿美元及(Ii)综合EBITDA(定义见信贷协议)的较大者为限。
定期贷款安排用于对现有信贷协议下的现有债务进行再融资，并支付与此相关的费用和开支。循环信贷安排可用作营运资金及本公司及其附属公司的其他一般企业用途。
信贷安排的到期日为2028年4月21日。
根据信贷安排借入的款项将按不同利率计息，根据本公司的选择：(A)定期SOFR或每日简单SOFR，在每个
情况下，加有效利息期间的0.10%(下限为0.00%)，外加1.10%至1.70%的适用利润率，或(B)替代基本利率，通常等于(I)行政代理宣布为其“最优惠利率”的最优惠商业贷款利率中的最高者，(Ii)联邦基金利率加1.00%的1/2，以及(Iii)经调整的Daily Simple Sofr加1.00%，每个加0.10%至0.70%的适用保证金，每个下限为1.00%。循环信贷融资每年收取0.15%至0.30%的融资费，信用证每年收取1.10%至1.70%的参与费。在每种情况下，适用的保证金、融资费和信用证费用均取决于本公司的综合杠杆率，该比率根据信贷协议按季度计算。
本公司可自愿减少承诺额的未使用部分，并在任何时候偿还未偿还贷款，而无需支付溢价或罚款，但与基于SOFR的定期借款有关的惯常“破坏”成本除外。定期贷款安排按每年初始本金5.00%的比率摊销，按季度分期付款。
最初，信贷安排项下的债务是无抵押的。如本公司或其附属公司被要求提供留置权，以担保根据信贷协议(“抵押品/契约事项”)界定及计算的超过本公司综合净值20.00%的某些“优先债务”
，则信贷融资项下的债务须予担保。
本公司的附属公司无须为信贷协议项下的责任提供担保，除非及直至抵押品/契诺事件发生。
信贷协议包含惯例陈述、保证和肯定契约。它还包含惯例负面契约，在没有抵押品/契约事件的情况下，这些契约通常包括对公司结构的根本变化(包括某些合并和合并)、财政年度的变化、某些财产的处置、活跃的业务范围和某些不动产留置权等事项的限制。信贷协议亦载有一份季度财务维持契约，禁止根据信贷协议计算的综合杠杆率
大于4.00：1.00(如属某些重大收购，则暂时增至4.50：1.00)。
信贷协议亦载有惯常的违约事件，可能会导致信贷安排终止，并加速履行信贷安排下的债务。
前述描述通过参考信贷协议的形式进行了完整的限定，该协议的副本作为附件10.1附于此，并通过引用并入本文。
若干贷款人及行政代理及其联属公司已为本公司及其附属公司提供及未来可能会为本公司及其附属公司提供各种投资银行、商业银行及其他金融服务，而本公司及其附属公司已就该等服务收取及未来可能收取惯常费用及佣金。
第1.01项中关于终止现有信贷协议的信息在此并入作为参考。
| 第2.03项。 |
设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。
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在项目1.01中提出的信息通过引用结合于此。
(d) 展品。
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证物编号：
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描述
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10.1
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信贷协议，日期为2023年4月21日，由Casey‘s General Stores，Inc.，Wells Fargo Bank，National Association作为行政代理，以及不时与之签订的贷款人和发行银行签订
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签署人代表其签署。
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凯西百货公司。
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日期：2023年4月26日
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发信人：
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题名/责任者：The First of the First/Jr.
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小史蒂芬·P·布拉姆拉奇
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首席财务官
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