美国
证券交易所 委员会
华盛顿特区 20549
表单
根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条提交的季度 报告
对于已结束的季度期
委员会档案编号
（注册人 的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区 | （美国国税局雇主 | |
| 公司或组织） | 证件号） |
北京，中华人民共和国 | ||
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
| （注册人的电话号码，包括区号） |
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的名称、以前的地址 和以前的财政年度）
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用勾号指明注册人
(1) 在过去 12 个月（或注册人必须提交此类报告的较短期限）中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求
。
用勾号指明注册人
在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）中是否以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记指明注册人 是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。 参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报机构”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| ☐ | 大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 |
| ☒ | 规模较小的申报公司 | ||
| 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
用勾号指明注册人
是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的 ☐ 不是
截至 2023 年 5 月 12 日，
DATASEA INC.
目录
| 第 页 No. | ||
| 第一部分-财务信息 | ||
| 第 1 项 | 财务报表 | 1 |
| 第 2 项 | 管理层的讨论 和财务状况和经营业绩分析 | 25 |
| 第 3 项 | 关于市场风险的定量和定性 披露 | 46 |
| 第 4 项 | 控制和程序 | 46 |
| 第二部分-其他信息 | ||
| 第 1 项 | 法律诉讼 | 48 |
| 第 1A 项 | 风险因素 | 48 |
| 第 2 项 | 未注册的股权 证券销售和所得款项的使用 | 48 |
| 第 3 项 | 优先证券违约 | 48 |
| 第 4 项 | 矿山安全披露 | 48 |
| 第 5 项 | 其他信息 | 48 |
| 第 6 项 | 展品 | 48 |
i
第一部分-财务信息
DATASEA INC.
合并资产负债表 表
| 2023年3月31日 （未经审计） | 6月30日 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金 | $ | $ | ||||||
| 应收账款 | ||||||||
| 库存，净额 | ||||||||
| 增值税预付 | ||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | ||||||||
| 使用权资产，净额 | - | |||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 租金保证金 | ||||||||
| 长期投资 | ||||||||
| 财产和设备，净额 | ||||||||
| 无形资产，净额 | ||||||||
| 使用权资产，净额 | - | |||||||
| 非流动资产总额 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | $ | ||||||
| 未赚取的收入 | ||||||||
| 应计费用和其他应付账款 | ||||||||
| 由于关联方 | ||||||||
| 应付贷款-当前 | ||||||||
| 经营租赁负债 | ||||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 经营租赁负债 | ||||||||
| 应付贷款-非流动贷款 | ||||||||
| 非流动负债总额 | ||||||||
| 负债总额 | ||||||||
| 承付款和意外开支 | ||||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股，$ | ||||||||
| 额外的实收资本 | ||||||||
| 累计综合收益 | ||||||||
| 累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 公司股东权益总额（赤字） | ( | ) | ||||||
| 非控股权益 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 权益总额（赤字） | ( | ) | ||||||
| 负债和权益总额（赤字） | $ | $ | ||||||
所附附附注是 这些合并财务报表不可分割的一部分。
1
DATASEA INC.
合并运营报表和全面 亏损
（未经审计）
| 截至 3 月 31 日的九个月， | 三个月已结束 12 月 31 日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 销售商品的成本 | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||
| 卖出 | ||||||||||||||||
| 一般和行政 | ||||||||||||||||
| 研究和开发 | ||||||||||||||||
| 运营费用总额 | ||||||||||||||||
| 运营损失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 营业外收入（支出） | ||||||||||||||||
| 其他收入（支出） | ( | ) | ||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||
| 营业外收入（支出）总额，净额 | ( | ) | ||||||||||||||
| 所得税前亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 所得税 | - | - | ||||||||||||||
| 扣除非控股权益前的亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 减去：归属于非控股权益的（亏损）收益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 公司净亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他综合项目 | ||||||||||||||||
| 归属于公司的外币折算收益（亏损） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 归属于非控股权益的外币折算收益（亏损） | ( | ) | ||||||||||||||
| 归属于公司的综合亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 归属于非控股权益的综合（亏损）收益 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||
| $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||
所附附附注是 这些合并财务报表不可分割的一部分。
2
DATASEA INC.
股东权益 变动合并报表（亏损）
截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日的九个零三个月
（未经审计）
| 累积的 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 额外 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 付费 | 累积的 | 综合的 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金额 | 首都 | 赤字 | 收入 | 总计 | 利息 | ||||||||||||||||||||||
| 截至2022年7月1日的余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 该期间的净亏损 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算收益（亏损） | - | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 9 月 30 日的余额 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 该期间的净亏损 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买少数股权所有权 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 外币折算损失（收益） | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的余额 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 该期间的净亏损 | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 外币折算（亏损）收益 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||
| 截至2021年7月1日的余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 该期间的净亏损 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 发行普通股进行股权融资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 为股票补偿支出而发行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算损失 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的余额 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 该期间的净亏损 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算收益 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东对舒海北京的出资 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 为支付官员应计工资而发行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日的余额 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 该期间的净亏损 | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 外币折算收益（亏损） | - | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||
所附附附注是 这些合并财务报表不可分割的一部分。
3
DATASEA INC.
合并现金流量表
（未经审计）
| 截至 3 月 31 日的九个月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 包括非控股权益在内的亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 为调节包括非控股权益在内的亏损与用于经营活动的净现金而进行的调整： | ||||||||
| 处置固定资产的亏损（收益） | ( | ) | ||||||
| 折旧和摊销 | ||||||||
| 坏账支出（逆转） | ( | ) | ||||||
| 运营租赁费用 | ||||||||
| 股票补偿费用 | ||||||||
| 资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 库存 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 增值税预付 | ( | ) | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | ( | ) | ||||||
| 应付账款 | ||||||||
| 未赚取的收入 | ( | ) | ||||||
| 应计费用和其他应付账款 | ||||||||
| 支付经营租赁负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用于经营活动的净现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购置财产和设备 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 处置固定资产所得现金 | - | |||||||
| 收购无形资产 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 长期投资 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用于投资活动的净现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 应由关联方承担 | ( | ) | ||||||
| 应付贷款的收益（偿还） | ( | ) | ||||||
| 主要股东的出资收益 | ||||||||
| 发行普通股的净收益 | ||||||||
| 融资活动提供的净现金 | ||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | ( | ) | ||||||
| 现金净增加（减少） | ( | ) | ||||||
| 现金，期初 | ||||||||
| 现金，期末 | $ | $ | ||||||
| 现金流信息的补充披露： | ||||||||
| 支付利息的现金 | $ | $ | ||||||
| 为所得税支付的现金 | $ | $ | ||||||
| 非现金运营、投资和融资活动的补充披露： | ||||||||
| 为换取经营租赁负债而获得的使用权资产 | $ | $ | ||||||
| 将预付费软件开发支出转为无形资产 | $ | $ | ||||||
| 为向高管发行的应计奖金的股票 | $ | $ | ||||||
所附附附注是 这些合并财务报表不可分割的一部分。
4
DATASEA INC.
合并 财务报表附注
2023 年 3 月 31 日（未经审计） 和 2022 年 6 月 30 日
注1 — 业务的组织和描述
Datasea Inc.（“公司” 或 “我们”，
“我们”、“我们的” 或类似术语）于 2014 年 9 月 26 日在内华达州成立，名为
Rose Rock Inc.，并于 2015 年 5 月 27 日更名为 Datasea Inc.2015 年 5 月 26 日，公司创始人孙兴忠出售
2015 年 10 月 29 日，
继证券交易所之后，股东
Zhixin Liu和她的父亲刘福拥有大约所有权
股份交易所之后，公司通过 其合并子公司和VIE主要为中国的学校、旅游或风景名胜以及公共 社区提供智能安全解决方案。
2019年10月16日，北京舒海注册了全资子公司黑龙江迅瑞科技股份有限公司 。Ltd.（“迅瑞”），开发和销售公司的 智能安全系统产品。
2019年12月3日，舒海北京成立了南京
树海股权投资基金管理有限公司。Ltd.（“舒海南京”），一家在中国的合资企业，北京舒海控股
a
2020年1月，公司无偿收购了三个实体的所有权 ，公司管理层代表公司成立了此类实体 （如下所述）。
2020 年 1 月 3 日，北京舒海与总裁和公司董事签订了
两份股权转让协议（“转让协议”）。
5
2020年1月7日，北京舒海与总裁、上述董事和一位无关的个人签订了另一份股权转让协议
。
2020年8月17日，北京数海成立了全资子公司树海经纬（深圳）信息技术有限公司（“经纬”），将面向安全的 系统开发、咨询和营销业务扩展到海外。
2020年11月16日，国豪世纪成立了杭州
掌启企业管理有限合伙企业（“张奇”），其所有权为
2020 年 11 月 19 日，国豪世纪成立了
2022 年 2 月 16 日，舒海经纬与 “深圳
声学效果管理有限合伙企业”（“深圳声学MP”）组建了
2022 年 2 月 16 日，树海经纬成立了树海
（深圳）声学效果技术有限公司（“树海深圳声效”），这是一家中国公司，树海经纬
持有该公司
2022 年 3 月 4 日，舒海北京与北京
易瑞企业管理发展中心（“怡瑞”）共同组建了北京
易瑞企业管理发展中心（简称 “怡瑞”）
2022 年 3 月 4 日，舒海北京与
易盈企业管理发展中心（以下简称 “易盈”）共同组建了北京
易盈企业管理发展中心（简称 “易盈”）
冠状病毒爆发的影响
2022年12月7日，中国国务院联防联控机制发布公告，公布了进一步优化疫情预防 和控制的十项针对性措施（以下简称 “新十条”）。这是中国当局 对先前的疫情控制政策所做的重大调整。后来，北京、上海、重庆、广州等中国城市宣布后续实施 “新十条”。新十条的出台，宣布中国此前的 “动态 零” 防疫政策正式结束。到目前为止，除一些特殊的医疗重点场所外，人们出行时不需要 提供核酸检测阴性报告。在新政策出台期间，中国 COVID-19 病例数显著增加，人们对 COVID-19 的关注已从事前防护转移到更好的室内 生活环境，以避免反复感染。
6
面对 也是机遇的挑战，对空气消毒的需求可能已成为许多人永久的生活方式，并且很可能会继续普遍 。Datasea 利用其内部先进的声学智能技术开发了五种型号的空气消毒器，适用于医院、机场、物流仓库、冷链运输和家庭护理等公共 和私人应用场景。2022 年 12 月 3 日，公司在中国各个 城市推出了全国性的海利佳空气消毒器产品宣传活动，包括线上活动和线下产品展示会，来自中国、东南亚和中东 的 50 多家专业贸易和分销机构参加。在产品宣传期间，Datasea签订了多项营销和分销协议（总金额约为 2000万美元），以扩大业务范围，接触客户，在中国销售某些Hailijia空气消毒器和净化器。
目前，在 2023 年底和 2023 年初在中国快速爆发 COVID-19 疫情之后，中国的疫情相关控制政策已完全取消 ，在持续控制和放松三年后产生的报复性消费，但不包括疫情 相关产品；此外，市场普遍认为有效的抗体将在感染后 6 个月内上市， 因此对消毒产品的需求可能会出现阶段性下降在 COVID-19 可能卷土重来之前未来将出现疫情 ，可能会对公司的季度收益产生重大影响。但是，在后疫情时代，面对 COVID-19 的复发和 H1N1 流感在中国流行，对空气消毒和减少接触的需求可能已成为许多人永久的 生活方式，并可能导致对新消毒和灭菌设备的需求反弹；
此外，公司 积极为消毒和灭菌设备的海外出口做准备，以扩大全球市场。尽管上一季度存在不利因素 ，但Datasea最近的业务发展表明了公司在整体 业务发展、合同收购、产品升级、营销工作和行业认可方面的弹性和进展。该公司将很快推出 非接触式超声波美容仪器，以满足更多的家庭护理需求。
我们目前认为 新产品和不断增长的需求将使我们的财务状况受益。但是，如果需求 持续更长时间，我们可能需要筹集资金以伴随未来的业务发展。
注2 — 重要会计 政策摘要
继续经营
随附的合并财务报表
（“CFS”）是假设公司将继续作为持续经营企业编制的，该报表考虑在正常业务过程中持续运营、
变现资产和清算负债。在截至2023年3月31日和
2022年3月31日的九个月中，该公司的净亏损约为美元
如果认为有必要，管理层可以通过接纳战略投资者或私募或公开募股，或者寻求从银行 或其他机构获得贷款，寻求筹集额外资金，以支持公司的研发（“研发”）、采购、营销和日常运营。 尽管公司管理层相信其创造足够收入的战略是可行的，并且有能力在合理的条款和条件下筹集额外 资金，但无法保证这一点。公司继续作为 持续经营企业的能力取决于公司进一步实施其业务计划和创造足够收入的能力，以及其 通过公开或私募筹集额外资金的能力。无法保证公司能够以商业上可接受的条件 获得资金（如果有的话）。也无法保证公司可能筹集的资金 将使公司能够完成其举措或实现盈利运营。如果公司无法筹集额外资金 来满足其未来的营运资金需求，则可能被迫延迟、减少或停止运营。
7
列报和合并的基础
CFS是根据美利坚合众国普遍接受的会计
原则（“U.S. GAAP”）以及美国证券交易委员会
关于CFS的适用规则和条例编制的。随附的CFS包括公司及其财务报表
可变利益实体
根据财务会计准则委员会 （“FASB”）会计准则编纂（“ASC”）第810条 “合并”（“ASC 810”）， 公司必须在其CFS中纳入其VIE北京舒海的财务报表。如果公司承受VIE的大部分损失风险或有权获得VIE的大部分剩余 回报，则ASC 810要求对VIE进行合并 。VIE 是指公司通过合同安排承担该实体 的风险并享受其回报的实体，因此公司是该实体的主要受益人。
根据ASC 810，申报实体在VIE中拥有控股权 财务权益，并且必须合并该VIE，前提是申报实体具有以下两个特征：(a) 有权指导对VIE经济表现影响最大的VIE活动；(b) 吸收损失的义务或领取福利的权利，这可能对VIE具有重大意义。申报实体关于其是否拥有这种权力的决定不受驱逐权或参与权的存在的影响，除非包括其关联方和事实上的代理人在内的单一企业 具有单方面行使这些权利的能力。Shuhai Beijing 的 股东不拥有任何影响合并决定的驱逐权。
8
根据VIE协议，Datasea的间接子公司天津信息 被视为舒海北京及其子公司的主要受益人。因此，北京舒海及其子公司的业绩 已包含在随附的CFS中。舒海北京没有仅用于清偿债务的抵押资产或 资产。北京舒海的债权人无权诉诸公司的普通信贷。
VIE 协议
运营和知识产权服务 协议— 运营和知识产权服务协议允许天津信息海信息技术 有限公司（“外商独资企业”）管理和运营舒海北京，并每月收取相当于舒海北京税前 收入的运营费。如果舒海北京遭受亏损并因此没有税前收入，则该亏损应结转 至下个月，以抵消下个月舒海北京有税前收入时向外商独资企业支付的运营费用。 此外，如果舒海北京无法偿还债务，外商独资企业应代表蜀海北京还清债务。如果舒海北京 的净资产低于其注册资本余额，则外商独资企业应为舒海北京提供资本以弥补赤字。
根据运营和知识产权 财产服务协议的条款，北京书海委托天津信息管理其运营、管理和控制其资产和财务 事务，并向舒海北京提供知识产权服务、采购管理服务、营销管理服务和库存管理 服务。未经天津信息同意，舒海北京及其股东不得做出任何决定或指导舒海北京 的活动。
股东投票权委托 协议— 天津信息已签订股东投票权委托协议（“委托 协议”），根据该协议，刘志新和刘富（统称 “书海北京股东”）已将其在舒海北京的投票权 权授予天津信息或其指定人。委托协议没有到期日期，但是 双方可以书面同意终止委托协议。刘志新是 DataSea 的董事会主席、总裁、首席执行官兼公司秘书，刘富是 DataSea 的董事（刘富是刘志欣的父亲）。
股权期权协议—
树海北京股东和天津信息签订了股权期权协议（“期权协议”），根据该协议，蜀海北京股东已授予天津信息或其指定人员以人民币期权价格收购
舒海北京股东在蜀海北京的全部或部分股权的不可撤销的权利和期权
股权质押协议— 天津 信息与舒海北京股东于2015年10月27日签订了股权质押协议（“股权质押 协议”）。股权质押协议旨在保证舒海北京履行其在《运营 和知识产权服务协议》和《期权协议》下的义务。根据股权质押协议，舒海北京股东 已同意将其在舒海北京的所有股权质押给天津信息。天津信息有权收取 在质押期内为质押股权支付的所有股息、奖金和其他形式的投资回报。根据股权质押协议的条款 ，舒海北京股东已同意某些限制性协议，以保障 天津信息的权利。在《运营和知识产权 服务协议》、《期权协议》和《股权质押协议》下发生违约事件或其他某些约定事件时，天津信息可以行使强制执行质押的权利。
9
截至本报告日，VIE没有向美国母公司或公司股东支付任何股息 。巩固 VIE 的事实和情况没有变化 。截至2023年3月31日和2022年6月30日，以及截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月和三个月中，VIE的以下财务报表金额和余额分别包含在随附的CFS中。
| 2023年3月31日 | 6月30日 2022 | |||||||
| 现金 | $ | $ | ||||||
| 应收账款 | ||||||||
| 库存 | ||||||||
| 其他流动资产 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 财产和设备，净额 | ||||||||
| 无形资产，净额 | ||||||||
| 使用权资产，净额 | ||||||||
| 其他非流动资产 | ||||||||
| 非流动资产总额 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 应付账款 | $ | $ | ||||||
| 应计负债和其他应付账款 | ||||||||
| 租赁责任 | ||||||||
| 应付贷款 | ||||||||
| 其他流动负债 | ||||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 应付贷款-非流动贷款 | ||||||||
| 非流动负债总额 | ||||||||
| 负债总额 | $ | $ | ||||||
| 对于 九个月 已结束 3月31日 2023 | 对于 九个月 已结束 3月31日 2022 | |||||||
| 收入 | $ | $ | ||||||
| 毛利 | $ | $ | ||||||
| 净收益（亏损） | $ | ( | ) | $ | ||||
| 对于 三个月 已结束 3月31日 2023 | 对于 三个月 已结束 3月31日 2022 | |||||||
| 收入 | $ | $ | ||||||
| 毛利 | $ | $ | ||||||
| 净收益（亏损） | $ | ( | ) | $ | ||||
10
估计值的使用
根据美国 GAAP 编制CFS要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表发布之日报告的资产和负债数额， 或有资产和负债的披露，以及 报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计有所不同。需要使用管理估算的重要领域 包括但不限于不动产、厂房和设备的估计使用寿命和剩余价值、工作人员福利准备金、 递延所得税的确认和计量以及递延所得税资产的估值补贴。尽管这些估计是 基于管理层对当前事件的了解以及管理层将来可能采取的行动，但实际结果最终可能与这些估计有所不同，这种差异对CFS来说可能是重大的。
突发事件
自 CFS 发布之日起，某些情况可能存在，这可能会给公司造成损失，但只有在未来发生一个或多个事件或 未能发生时，这些情况才会得到解决。公司的管理层和法律顾问对此类或有负债进行评估，这种评估本质上涉及 的判断。在评估与针对公司的未决法律诉讼或可能导致此类诉讼的未主张的 索赔相关的意外损失时，公司的法律顾问会评估任何法律诉讼 或未主张的索赔的看法是非曲直以及所寻求或预计将寻求的救济金额的合理性。如果对 意外开支的评估表明可能已经发生重大损失并且可以估计负债金额， 的估计负债将计入公司的CFS。
如果评估表明潜在的 物质损失意外事件不太可能但有合理可能，或者很可能但无法估计，则将披露或有 负债的性质，以及对可能损失范围的估计（如果可以确定和重大）。截至2023年3月31日 和2022年6月30日，公司没有此类突发事件。
CASH
现金包括手头现金和活期存款 ，这些存款本质上流动性很强，购买时原始到期日为三个月或更短。
应收账款
公司的政策是维持
备抵金，以应对应收账款的潜在信贷损失。管理层审查应收账款的构成，分析
历史坏账、客户集中度、客户信用价值、当前的经济趋势和客户支付模式的变化
，以评估这些储备金的充足性。截至2023年3月31日和2022年6月30日，该公司的收入为美元
库存
库存主要由智能
温度测量、人脸识别终端和身份信息识别产品组成，按成本或
可变现净值中的较低者估值。库存的价值是使用先进先出的方法确定的。必要时，公司会定期估算
估计不可销售库存的库存容许额。列报的库存金额已扣除此类备抵额。有
是 $
财产和设备
财产和设备按成本减去 累计折旧值列报。显著延长原始使用寿命或提高生产率的重大维修和改进 在受益期限内进行资本化和折旧。保养和维修按发生时记作费用。当财产和设备 报废或以其他方式处置时，相关成本和累计折旧将从相应的账户中扣除，任何 收益或损失都计入运营中。财产和设备的折旧是使用直线法计算的，超过了 的估计使用寿命，如下所示：
| 家具和 固定装置 | ||
| 办公设备 | ||
| 车辆 | ||
| 租赁权改善 |
租赁权改善在估计使用寿命或剩余租赁期限中使用直线法折旧。
11
无形资产
寿命有限的无形资产在其估计的受益期内使用直线法进行摊销 。评估无形资产的可收回性 是为了考虑需要修订使用寿命估计值或表明存在减值的事件或情况。 公司的所有无形资产都需要摊销。截至资产负债表日 ，尚未发现任何无形资产减值。
无形资产包括许可证、证书、
专利和其他技术，按其使用寿命摊销
金融 工具的公允价值（“FV”）
由于到期日短，公司短期 金融工具（例如现金、应收账款、预付费用、应付账款、未赚取收入、应计费用和 其他应付账款）的账面价值接近其FV。FASB ASC 主题825 “金融工具” 要求 披露公司持有的金融工具的FV。资产负债表中报告的流动负债账面金额 符合金融工具资格，是对其FV的合理估计，因为从此类工具的发起 到预期实现与当前市场利率之间的时间很短。
公允价值衡量和披露
FASB ASC 主题820，“公允价值衡量标准”， 定义了FV，并建立了三级披露估值层次结构，增强了FV衡量标准的披露要求。 三个级别的定义如下：
| ● | 估值方法的 1 级输入是活跃市场中相同资产或负债的报价（未经调整）。 |
| ● | 估值方法的第 2 级输入包括活跃 市场中类似资产和负债的 1 级报价以外的输入，以及在金融工具 的整个期限内可以直接或间接观察到的资产或负债的输入。 |
| ● | 估值方法的 3 级输入是不可观察的，对于 FV 测量具有重要意义。 |
截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司 未确定任何需要在FV资产负债表上定期列报的资产或负债。
长期资产的减值
根据FASB ASC 360-10 “长寿命资产减值或处置的会计 ”，每当事件或情况变化表明资产的账面价值可能无法收回，或者这些资产合理地 有可能因技术或其他变化而减值，就会对财产和设备等长寿资产进行减值审查 。通过将资产的账面金额与该资产预计产生 的未来未贴现现金流进行比较，可以确定持有和使用的 资产的可收回性。
如果此类资产被视为减值，则应确认的减值 以资产账面金额超过其FV的金额来衡量。FV 通常使用 资产的预期未来未贴现现金流或市场价值（如果易于确定）来确定。待处置的资产按账面金额或FV减去出售成本的较低者报告 。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月和三个月中，没有确认长期资产的 减值损失。
12
未赚取的收入
公司将从其客户或销售代理处收到的公司产品预付款 记录为未赚取的收入，主要包括公司销售机构为5G产品预付的押金或预付款 。这些订单通常根据合同条款和客户需求交付， ，并在产品交付给最终客户时确认为收入。
租赁
根据FASB ASC Topic 842，公司在开始时就确定一项安排是否为 租赁。使用权资产（“ROU”）和租赁负债在生效 之日根据租赁期内剩余租赁付款的现值进行确认。为此，公司仅考虑在开始时固定且可确定的付款 。由于其大多数租赁不提供隐性利率，因此它根据生效日期的可用信息使用增量 借款利率来确定租赁付款的现值。该公司 的增量借款利率是基于其对信用评级的理解的假设利率。ROU 资产包括预付款和应计租赁付款的 调整。ROU 资产还包括在启动前支付的任何租赁款项， 的记录扣除了收到的任何租赁激励。公司的租赁条款可能包括延长或终止租赁的选项 ，前提是公司有理由确定将行使此类选择权。
当存在减值指标 时，对ROU资产进行减值审查。来自运营和融资租赁的ROU资产受ASC 360、房地产、 工厂和设备中的减值指导约束，因为ROU资产是长期非金融资产。
ROU 资产将单独进行减值测试 ，如果与 ROU 资产相关的现金流不独立于其他资产和负债的现金流，则将其作为资产组的一部分进行减值测试。 资产组是持有和使用的长期资产的会计单位，这是可识别的 现金流在很大程度上独立于其他资产和负债组的现金流的最低水平。截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司未确认ROU资产的减值 。
经营租赁包含在合并资产负债表上的经营租赁
ROU 和经营租赁负债（流动和非流动）中。截至 2023 年 3 月 31 日，
ROU 的净值为 $
收入确认
公司遵循会计准则编纂 主题606，与客户签订合同的收入（ASC 606）。
FASB ASC 606的核心原则是 ，即公司将确认收入以代表向客户转移的商品和服务，其金额将反映公司期望在此类交易中有权获得的对价 。这将要求公司确定合同履约义务 ，并根据商品和服务的控制权何时移交 ，确定应在某个时间点确认收入还是随着时间的推移确认收入。公司的收入来源是在将商品和服务的所有权移交给客户时确定的。
FASB ASC Topic 606 要求使用新的 五步模型来确认来自客户合同的收入。五步模式要求公司 (i) 确定与 客户签订的合同，(ii) 确定合同中的履约义务，(iii) 确定交易价格，包括可变对价，前提是未来可能不会发生重大逆转，(iv) 将交易价格分配给合同中相应的 履约义务，(v) 在公司履行时（或在）公司履行时确认收入每项履约义务。
13
该公司的收入来自产品 销售和与客户签订的5G消息服务合同，收入在服务和产品交付时确认。有说服力的 证据是通过产品销售合同和专业服务合同来证明安排的，并确定了履约义务 。交易价格，例如产品销售价格，以及向具有相应履约义务的客户提供的服务价格 在接受协议时确定。公司在履行每项履约义务时确认收入， 客户收到产品并通过检查，当向客户提供专业服务时，付款可能可收取 。这些收入在履行每项履约义务后的某个时间点予以确认。扣除向客户收取的退货和增值税后，确认的收入为 。
下表按收入来源显示了公司 的收入：
| 在
九个月里 已结束 3月31日 2023 | 对于 三个月 已结束 3月31日 2023 | |||||||
| 5G 消息 | $ | $ | ||||||
| 5G 消息 | ||||||||
| 聚合消息平台 | - | |||||||
| 云平台建设合作项目 | ||||||||
| 声学智能业务 | ||||||||
| 超声波空气消毒设备 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 智慧城市业务 | ||||||||
| 智能社区 | - | |||||||
| 智能社区广播系统 | ||||||||
| 智能农业 | - | |||||||
| 总收入 | $ | $ | ||||||
区段信息
FASB ASC 主题 280 “区段报告” 要求 使用 “管理方法” 模型进行分段报告。管理方法模型基于 公司管理层在公司内部组织各个部门以做出运营决策和评估绩效的方法。可申报的 细分市场基于产品和服务、地理位置、法律结构、管理结构或管理层 对公司进行分解的任何其他方式。根据ASC 280，管理层确定公司的当前业务构成 中的单一应申报细分市场。该公司唯一的业务和行业领域是高科技和先进信息系统（“TAIS”）。 TAIS 包括满足住宅社区、学校和商业企业安全需求的智慧城市解决方案，以及 5G 消息服务，包括 5G 短信、5G MMCP 和 5G 多媒体视频消息。
公司的所有客户都在 中国，截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月和三个月的所有收入均来自中国。本公司的所有可识别资产 均位于中国。因此，没有列出任何地域分段。
所得税
根据FASB ASC主题740 “所得税”，公司使用资产和负债法 来核算所得税。在这种方法下，所得税支出 按以下金额进行确认：（i）本期应付或可退还的税款，以及（ii）因实体财务报表或纳税申报表中确认的事项而产生的临时 差异的递延所得税后果。递延 税收资产还包括前几年结转的净营业亏损。递延所得税资产和负债是使用已颁布的税率来衡量的 ，预计将在预计收回或结算这些临时差额的年份适用于应纳税所得额。税率变动对递延所得税资产和负债的影响在包括颁布日期在内的 的经营业绩中得到确认。如果根据现有正面和负面证据的权重，部分或全部递延所得税资产 很可能无法变现，则提供估值补贴以减少报告的递延所得税资产。
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公司遵循FASB ASC Topic 740，其中 规定了财务报表确认和衡量纳税申报表中已采取或预计将采取 的纳税地位的门槛。FASB ASC Topic 740还就所得税资产和负债的确认、流动和递延所得税资产和负债的分类 、与税收状况相关的利息和罚款的核算、过渡期所得税的核算 以及所得税披露提供了指导。
根据FASB ASC Topic 740的规定，在提交
纳税申报表时，所采取的某些立场经税务机关审查后很可能会得到维持，而其他
则不确定所采取的立场的优缺点或最终维持的立场金额。
税收状况的好处在财务报表中得到确认，在此期间，根据所有现有证据，管理层
认为经审查，包括解决上诉或诉讼
程序（如果有），该状况很有可能得以维持。所持的税收头寸不会与其他头寸相抵消或合计。符合可能性更大
确认门槛的税收头寸按超过
的最大税收优惠金额来衡量
研究和开发费用
研发费用在发生期间记为支出 。这些成本主要包括所用材料成本、为公司开发 部门支付的工资以及支付给第三方的费用。
非控制性权益
公司遵循FASB ASC主题810 “合并”，管理 部分拥有的合并子公司非控股权益（“NCI”）的会计和报告以及 子公司控制权的丧失。除其他外，该标准的某些条款表明，应将NCI（以前称为 少数股权）视为股权的独立组成部分，而不是负债，母公司 所有权权益的增加和减少将保持控制权视为股权交易，而不是分步收购或摊薄收益或 亏损，部分持股的合并子公司的亏损应分配给非控股权益，即使如此分配 可能会导致赤字余额。
归因于NCI的净收益（亏损）在随附的运营报表和综合收益（亏损）中单独指定 。子公司归属于NCI的亏损可能超过非控股权益在子公司权益中的权益。归因于 NCI 的超额部分归因于 这些权益。即使这种归因导致NCI余额出现赤字，NCI也应继续归因于其亏损份额。
截至 2023 年 3 月 31 日，张勋是
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信用风险集中
公司在中国境内的国有
银行的账户中存有现金。国有银行的现金低于人民币
在美国金融机构账户中持有的现金
由联邦存款保险公司或其他计划投保，但有某些限制，最高限额为美元
外币折算和综合 收入（亏损）
公司中国实体 的账户以人民币维护，美国母公司的账户以美元（“美元”）维护。根据FASB ASC主题830 “外汇问题”，中国实体的财务 报表已转换为美元。 所有资产和负债均按资产负债表日期的汇率折算；股东权益按 历史汇率折算，运营报表和现金流量表按该期间的加权平均汇率折算。 根据FASB ASC 主题220 “综合 收益”，由此产生的折算调整在其他综合收益（亏损）下报告。外币交易产生的损益反映在业务报表中。
公司关注FASB ASC主题220-10，“综合 收益（亏损）”。综合收益（亏损）包括净收益（亏损）和股东 权益变动表的所有变化，但股东投资、额外实收资本变动和股东分配产生的变动除外。
为了编制CFS的目的，将人民币 金额转换为美元时使用的汇率如下：
| 3月31日 | 3月31日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 期末日期 USD：人民币汇率 | ||||||||||||
| 报告期内平均美元：人民币汇率 | ||||||||||||
每股基本和摊薄收益（亏损） （EPS）
基本每股收益的计算方法是将普通股股东的可用收入
除以该期间已发行普通股的加权平均数。摊薄后每股收益的计算方法与此类似，
不同的是，分母增加到包括在潜在的
普通股已发行且额外普通股具有摊薄作用的情况下本应流通的额外普通股数量。摊薄后每股收益基于以下假设：所有稀释性
可转换股票和股票期权均已转换或行使。摊薄是通过应用库存股法计算的。在这种
方法下，假设期权和认股权证在期初（或发行时，如果更晚的话，在发行时）已行使，
就好像由此获得的资金用于以该期间的平均市场价格购买普通股一样。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月和三个
个月中，公司的基本和摊薄后每股亏损与公司
净亏损相同。
16
现金流量表
根据FASB ASC主题230 “现金流量表 ”，公司运营的现金流是根据当地货币计算的。因此，现金流量表中显示的 金额不一定与资产负债表上相应资产和负债的变化一致。
最近的会计公告
2016年6月，财务会计准则委员会发布了ASU No. 2016-13， 金融工具-信贷损失（主题326），要求各实体根据历史经验、当前状况以及合理和可支持的预测来衡量截至报告日持有的金融资产的所有预期信贷损失。这取代了 现有的已发生损失模型，适用于衡量以摊销成本计量的金融资产的信贷损失。本 指南对2022年12月15日之后开始的财政年度和这些财政年度内的过渡期有效。允许所有实体在 2018 年 12 月 15 日之后开始的财政年度和这些财政年度内的过渡期内提前申请 。 公司目前正在评估该标准将对其CFS产生的影响。
公司管理层认为 任何其他最近发布但尚未生效的权威指南，如果目前获得通过，都不会对公司的财务报表列报或披露产生重大影响。
注 3 — 财产和设备
财产和设备概述如下：
| 2023年3月31日 | 6月30日 2022 | |||||||
| 家具和固定装置 | $ | $ | ||||||
| 车辆 | ||||||||
| 租赁权改善 | ||||||||
| 办公设备 | ||||||||
| 小计 | ||||||||
| 减去：累计折旧 | ||||||||
| 总计 | $ | $ | ||||||
截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的九个月的折旧率为美元
截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的折旧率为美元
注 4 — 无形资产
无形资产汇总如下：
| 2023年3月31日 | 6月30日 2022 | |||||||
| 软件注册或使用权 | $ | $ | ||||||
| 专利 | ||||||||
| 软件和技术开发成本 | ||||||||
| 增值电信业务许可证 | ||||||||
| 小计 | ||||||||
| 减去：累计摊销 | ||||||||
| 总计 | $ | $ | ||||||
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软件注册或使用权代表 从第三方软件开发商那里购买带有源代码的定制软件的成本。
软件和技术开发成本是指在确定技术可行性并生成工作模型并将 记为无形资产后内部产生的 开发成本。
截至2023年3月31日
和2022年3月31日的九个月的摊销额为美元
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月
的摊销额为美元
注 5 — 预付 费用和其他流动资产
预付费用和其他流动资产包括 以下各项：
| 2023年3月31日 | 6月30日 2022 | |||||||
| 保证金 | $ | $ | ||||||
| 预付费用 | ||||||||
| 其他应收账款 — Heqin | ||||||||
| 向第三方个人预付款，无利息，应要求支付 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 总计 | ||||||||
| 减去：其他应收账款备抵——Heqin | ||||||||
| 总计 | $ | $ | ||||||
其他应收账款-Heqin
2020年2月20日，国众时代与一家非关联公司和勤（北京）科技有限责任公司（“Heqin”）签订了
运营合作协议，用于营销
和推广人脸识别支付处理设备和相关技术支持，以及包括疫情防控系统在内的公司其他产品
的销售。
合作期限为2020年2月20日至2023年3月1日；但是，Heqin是公司人脸识别支付处理产品
的独家分销商，有效期截至2020年7月30日。2020年3月和4月期间，国中时代向和勤提供了运营资金，以及国中时代在2020年5月至2020年8月期间向和勤提供的信贷
额度，借款总额为人民币
在全额偿还借款之前，不会分配和分配
利润。在Heqin全额偿还借款后，国众时代和和勤将在以下地点分配销售
人脸识别支付处理设备和相关技术支持的利润
截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日，Heqin
赚了 $
18
注 6 — 长期投资
2021年11月，南京舒海投资了人民币
2022 年 8 月，南京舒海投资了人民币
注 7 — 应计费用和其他应付账款
应计费用和其他应付账款包括以下 ：
| 2023年3月31日 | 6月30日 2022 | |||||||
| 其他应付账款 | $ | $ | ||||||
| 归因于第三方 | ||||||||
| 应付社会保障 | ||||||||
| 应付工资-员工 | ||||||||
| 总计 | $ | $ | ||||||
由于第三方是第三方个人或公司的短期预付款 ，因此不承担利息，应要求支付。
注 8 — 应付贷款
银行贷款
在十二月
2022 年 12 月 21 日，张迅与深圳前海微众银行股份有限公司签订了贷款
协议，金额为 $
2022 年 12 月 12 日，北京树海与深圳前海微众银行股份有限公司签订了
的贷款协议，金额为 $
2023 年 1 月 13 日，深圳经纬与深圳前海微众银行股份有限公司签订了
的贷款协议，金额为 $
来自非关联方的贷款
2022 年 4 月 24 日，公司与非关联方签订了 $ 的贷款
协议
19
注 9 — 关联方交易
2020年4月，公司首席执行官（也是公司的主要股东
）与公司签订了一份为期一年的公寓租赁协议，该公寓位于
哈尔滨市作为公司分支机构，年租金为人民币
2020年10月1日，公司首席执行官与
签订了办公室租赁协议。根据协议，公司在哈尔滨市租用一间办公室，总付款
为人民币
2021 年 7 月 1 日，公司首席执行官与公司签订了一份为期一年的汽车租赁协议。根据协议，公司向公司
首席执行官租用一辆汽车，月租金为人民币
2021 年 9 月 1 日，公司续订了为期一年的北京高级军官宿舍
租约，月租金为人民币
应由关联方承担
截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司
应向关联方支付的款项为美元
注 10 — 普通股和认股权证
2021 年 7 月的注册直接发行和并行 私募配售
2021 年 7 月 20 日，公司与某些机构投资者签订了
证券购买协议，根据该协议，公司同意向此类投资者出售
总额的
20
在出售
普通股的同时，公司还出售了购买认股权证
根据证券购买协议，这些证券
的销售于2021年7月22日结束。交易的净收益约为 $
以下是截至2023年3月31日期间认股权证 的活动摘要：
| 认股权证数量 | 平均值 运动 价格 | 加权 平均值 剩余的 合同的 任期为 年份 | ||||||||||
| 截至 2022 年 6 月 30 日未兑现 | $ | |||||||||||
| 自 2022 年 6 月 30 日起可行使 | $ | |||||||||||
| 已授予 | ||||||||||||
| 已锻炼 | ||||||||||||
| 被没收 | ||||||||||||
| 已过期 | ||||||||||||
| 截至2023年3月31日的未缴款项 | $ | |||||||||||
| 自 2023 年 3 月 31 日起可行使 | $ | |||||||||||
向独立董事发放股份作为 补偿
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月中，公司记录了美元
21
向高级管理人员发放股份作为补偿
向顾问发放股份作为补偿
2021 年 10 月 1 日，公司与顾问签订了一份为期一年的咨询协议，每月薪酬为 $
向官员发放股份以代替应付工资
2021 年 12 月 30 日，董事会
批准发行
对2018年股权激励计划下预留股份的修正案
2022 年 3 月 17 日，董事会批准了公司 2018 年股权激励计划的修正案
，以增加公司待储备的普通股数量
注意 11 — 所得税
对于在每个实体所在的税务管辖区产生或衍生的收入，公司需要缴纳实体 的所得税。公司的中国子公司 向中国税务机关在线提交所得税申报表。公司通过其子公司和 关联实体开展所有业务，主要是在中国。
该公司的美国母公司须缴纳
的美国所得税税率为
该公司的离岸子公司Shuhai
Skill（HK）是一家香港控股公司，受以下约束
22
截至2023年3月31日和2022年6月30日，该公司
的资产约为美元
下表将美国法定 税率与公司截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月的有效税率进行了核对：
| 2023 | 2022 | |||||||
| 美国联邦法定税率 | ( | )% | ( | )% | ||||
| 税率差异—现行规定 | ( | )% | ( | )% | ||||
| 中国免税期的影响 | % | ( | )% | |||||
| 估值补贴 | % | % | ||||||
| 有效税率 | % | % | ||||||
下表将美国法定 税率与公司截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的有效税率进行了核对：
| 2023 | 2022 | |||||||
| 美国联邦法定税率 | ( | )% | ( | )% | ||||
| 税率差异—现行规定 | ( | )% | ( | )% | ||||
| 中国免税期的影响 | % | % | ||||||
| 估值补贴 | % | % | ||||||
| 有效税率 | % | % | ||||||
截至2023年3月31日和2022年6月30日 ，公司递延所得税净资产如下：
| 2023年3月31日 | 6月30日 2022 | |||||||
| 递延所得税资产 | ||||||||
| 净营业亏损 | $ | $ | ||||||
| 研发费用 | ||||||||
| 折旧和摊销 | ||||||||
| 坏账支出 | ||||||||
| 社会保障和保险应计额 | ||||||||
| 库存减值 | ||||||||
| ROU，扣除租赁负债 | ( | ) | ||||||
| 总计 | ||||||||
| 减去：估值补贴 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 递延所得税资产净额 | $ | $ | ||||||
注 12 — 承诺
租赁
2019 年 7 月 30 日，公司为其在北京的办公室签订了
经营租约。根据租约，该物业的交付日期为2019年8月8日，但租约
期限从2019年10月8日开始，并于2022年10月7日到期，月租金为人民币
2019年7月30日，公司为其北京办公室签订了
物业服务协议（如上所述）。
23
公司于2019年7月1日采用了FASB ASC Topic 842。公司办公室租赁和初始期限超过12个月的高级军官宿舍租约的租赁成本、租赁期限和折扣率的组成部分如下：
| 九个月已结束 3月31日 2023 | 九个月 已结束 3月31日 2022 | |||||||
| 运营租赁费用 | $ | $ | ||||||
| 三个月 已结束 3月31日 2023 | 三个月 已结束 3月31日 2022 | |||||||
| 运营租赁费用 | $ | $ | ||||||
| 3月31日 2023 | ||||
| 使用权资产 | $ | |||
| 租赁负债——当前 | ||||
| 租赁负债-非流动 | ||||
| 剩余租赁期限的加权平均值 | ||||
| 加权平均折扣率 | % | |||
以下是截至2023年3月31日的按年份划分的经营租赁负债到期日表 ：
| 截至 3 月 31 日的 12 个月 | 最低限度 租赁 付款 | |||
| 2023 | $ | |||
| 未贴现现金流总额 | ||||
| 减去：估算利息 | ( | ) | ||
| 租赁负债的现值 | $ | |||
注释 13 — 随后事件
公司遵循FASB ASC 855-10中的指导方针披露后续事件。公司评估了截至财务 报表发布之日的后续事件，并确定公司需要披露以下重大后续事件。
2023 年 4 月 25 日，舒海信息与中国银行股份有限公司签订了
的贷款协议，金额为 $
2023 年 4 月 5 日，公司发布了
24
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
关于前瞻性 陈述的警示说明
本报告包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的 前瞻性陈述。就联邦和州证券法而言，除历史事实陈述以外的所有陈述 均为 “前瞻性陈述”， 包括但不限于对收益、收入或其他财务项目的任何预测；任何关于未来运营计划、战略、 和管理目标的陈述；有关拟议的新服务或开发的任何陈述；有关 未来经济业绩状况的任何陈述；以及信念陈述；以及任何陈述上述任何假设所依据的假设。 此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、 业绩或成就与 此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。
在某些情况下， 可以用 “可能”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“会”、“期望”、“相信”、“预期”、 “估计”、“预测”、“潜力” 或这些术语的否定词来识别前瞻性陈述。这些术语和类似表达式 旨在识别前瞻性陈述。本报告中的前瞻性陈述基于管理层当前的 预期，它认为这是合理的。但是，我们无法评估每个因素对我们业务的影响，也无法评估我们所知道的任何因素或因素组合 可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的 存在重大差异。提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述。这些陈述 仅代表我们截至本报告发布之日的估计和假设。除联邦证券法要求外， 我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映本文发布之日之后的事件或情况，也没有义务反映 意外事件的发生。
你应该知道 ，由于多种因素，我们的实际业绩可能与前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，包括：
| ● | 与我们建立和运营业务以及创造收入的能力有关的不确定性 ； |
| ● | 与中国总体经济、政治和商业状况有关的不确定性 ； |
| ● | 行业 趋势和对我们产品和服务的需求变化； |
| ● | 与客户计划和承诺以及收到客户订单的时间有关的不确定性 ； |
| ● | 公告 或我们或竞争对手的广告模式和相关定价政策的变更； |
| ● | 我们的产品和服务的开发、市场接受或安装出现意外的 延迟； |
| ● | 中国政府法规的 变更； |
| ● | 可用性、 条款和资本部署、与第三方设备供应商的关系；以及 |
| ● | COVID-19 对中国经济和社会的影响。 |
概述
Datasea Inc.（“Datasea”， 及其子公司和 VIE，定义如下，统称为 “公司” 或 “我们” 或 “我们的”） 是为三个融合创新行业的企业和零售客户提供产品、服务和解决方案的领先提供商： 5G 消息、声学智能和智慧城市技术。公司拥有专有和尖端技术， 为每个行业设计、开发和提供广泛的解决方案奠定了坚实的基础。
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Datasea 的愿景 是成为数字智能技术领域的全球领导者，创新并为广泛的客户群提供先进技术， 在十年内发展成为一家以美国实体为业务运营核心的跨国公司。
Datasea Inc. 于 2014 年 9 月 26 日在内华达州注册成立 ，是一家控股公司，没有自己的重大业务，公司的绝大部分 业务通过在中华人民共和国或中国设立的运营实体进行，主要通过可变权益实体（“VIE”）、舒海信息技术有限公司（“舒海北京”）进行。VIE 拥有 八家子公司，以探索商机。
我们没有VIE的任何股权 所有权，相反，公司通过 某些合同安排控制VIE的业务运营并从中获得经济利益。我们目前在纳斯达克资本市场上市的普通股是我们的内华达控股 公司的股票，该公司与关联运营公司签订服务协议。
截至2023年3月31日， 舒海北京及其子公司在中国拥有29项专利和117项软件版权。舒海专利 和软件版权的最新更新状态如下：
专利
从 2022 年 7 月 1 日到 2023 年 3 月 31 日，我们在中国获得了以下新专利和软版权：
| 没有。 | 录取编号 | 描述 | 出版物 数字 | |||
| 舒海经纬 | ||||||
| 1 | 202221777917.9 | 紫外超声波等离子消毒设备 | ZL2022221777917.9 | |||
| 2 | 202221781894.9 | 用于对设备进行消毒的手柄 | 202221781894.9 | |||
| 3 | 202210811431.0 | 一种高频声效应空气耦合微生物消灭方法及装置 | 202210811431.0 | |||
| 声学效果技术 | ||||||
| 1 | 202230336646.2 | Ⅰ型声效消毒仪（高端版） | ZL202230336646.2 | |||
| 2 | 20220320646.3 | Ⅰ型声效消毒仪（通用型） | ZL20220320646.3 | |||
| 3 | 202230336653.2 | I 型智能声效手柄 | ZL202230336653.2 | |||
| 4 | 202230336336.0 | 声效消毒人机共存仪Ⅰ型 | ZL2022303363366.0 | |||
| 迅瑞科技 | ||||||
| 1 | 202110163396.1 | 一种新的红外温度测量装置和方法 | ZL202110163396.1 |
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| Soft 版权归舒海经纬所有 | ||||
| 1 | Square 智能声学预警和识别系统 1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10322358 | ||
| 2 | 社区 医疗中心智能声学预警识别系统 1.0 | 阮珠邓字第10322366号 | ||
| 3 | 体育场 智能声学预警与识别系统 1.0 | 阮珠登字第 10319630 号 | ||
| 4 | 首页 智能声学预警识别系统 1.0 | 阮珠登字第10322359号 | ||
| 5 | 学院 智能声学预警与识别系统 1.0 | 阮珠登字第 10322365 号 | ||
| 6 | 公寓 智能声学预警识别系统 1.0 | 阮珠登字第10322358号 | ||
| 7 | 树海 经纬智慧园安防云平台 1.0 | 阮珠登子 No. 10688731 | ||
| 8 | 舒海 经纬智慧社区综合管理客户端平台 1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688733 | ||
| 9 | 舒海 经纬 SOP 管理系统 1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688732 | ||
| 10 | 舒海 经纬留言平台 1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688736 | ||
| 11 | 舒海 经纬数字团队管理系统 1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688737 | ||
| 12 | 舒海 经纬数据收集系统 1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688734 | ||
| 13 | 舒海 经纬 5G 消息聚合云平台 1.0 | 阮珠登子 No.10688735 | ||
| 14 | 变 频率声效应冠状病毒特征消毒和灭菌算法软件 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688738 | ||
| 15 | 高 频率音效空气耦合算法平台 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688740 | ||
| 16 | 高 频率音效空气耦合和协同紫外线控制算法软件 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688739 | ||
| 2。软版权 | ||||
| 软版权归舒海经纬所有（审核中） | ||||
| 1 | 舒海 经纬客户关系管理平台 1.0 | 验收 编号：2022R11L2068223 | ||
| 2 | 舒海 经纬消息营销云平台 1.0 | 验收 编号：2022R11L2070582 | ||
| 3 | 树海 经纬数据资产管理平台 V1.0 | 验收 编号：2022R11L2070760 | ||
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| 软件 版权归北京舒海所有 | ||||
| 没有。 | 认证 | 证书 否。 | ||
| 1 | 舒海 信息食品溯源管理系统 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176578 | ||
| 2 | 舒海 信息综合食堂管理应用系统 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176482 | ||
| 3 | 舒海 信息综合社区智能管理用户平台 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176481 | ||
| 4 | 舒海 信息校园云安全管理系统 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176483 | ||
| 5 | 舒海 信息物理网络边缘传输网关平台 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176478 | ||
| 6 | 舒海 信息聚合消息营销云平台 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176528 | ||
| 7 | 舒海 通信 5G 消息应用管理系统 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176582 | ||
| 8 | 舒海 信息综合社区群组商城系统 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176530 | ||
| 9 | 舒海 信息在线购物零售服务平台 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176529 | ||
| 10 | 舒海 信息综合社区智能管理平台 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176484 | ||
| 软件 版权归声学效果技术所有 | ||||
| 1 | 高 频率声效空气耦合算法软件 V1.0 | 软拷贝 注册号 9854777 | ||
| 2 | 高 频率声效空气耦合和协同紫外线控制算法软件 V1.0 | 软拷贝 注册号 9877299 | ||
| 3 | 变 频率声效应冠状病毒特征消除算法软件 V1.0 | 软拷贝 注册号 9864534 | ||
| 软拷贝 版权归迅瑞科技所有 | ||||
| 1 | 迅瑞荣 媒体信息营销平台 | 软拷贝 注册号 10318231 | ||
| 2 | 迅瑞 综合在线办公OA系统 | 软拷贝 注册号 10318229 | ||
| 3 | 迅瑞 集成安全云平台 | 软拷贝 注册号 10318227 | ||
| 4 | 迅瑞 智能公寓管理系统 | 软拷贝 注册号 10318271 | ||
| 5 | 迅瑞 聚合支付和结算系统 | 软拷贝 注册号 10318221 | ||
| 6 | 迅锐人工智能算法 分析平台 | 软拷贝 注册号 10318230 | ||
| 7 | 迅瑞 智能声学识别系统 | 软拷贝 注册号 10318269 | ||
| 8 | 迅瑞 智能园区管理系统 | 软拷贝 注册号 10318270 | ||
| 9 | 迅瑞 智慧餐饮系统 | 软拷贝 注册号 10318268 | ||
| 10 | 迅瑞 卫星遥感-农业管理系统 | 软拷贝 注册号 10318228 | ||
的主要运营目标以公司的核心数字技术为基准，包括以下内容：
| 1. | To 在 5G 消息、声学智能和智慧城市技术方面提供一流的产品和解决方案。 |
| 2. | 增加以海丽佳空气净化器为代表的声学智能系列硬件产品的全球销量 ，该公司将很快推出 非接触式超声波美容仪器，以满足更多的家庭护理需求。 |
| 3. | 最大限度地提高 收益和运营资金的长期可持续增长。 |
| 4. | 为股东产生 现金流和回报。 |
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商业战略
公司打算 通过多元化其产品组合、提高运营效率、加快市场覆盖和 客户获取来实现这些目标。
Datasea 认为，维持 增长和保持竞争力取决于利用技术创新为客户提供更优质、更便捷的 选择。通过结合硬件和软件产品的全面解决方案，Datasea不仅可以灵活满足客户不同的 需求，还可以大规模地为客户提供服务。公司致力于保持新兴市场趋势的领先地位，创造 多元化的收入资源，并不断改进其商业模式。
同时，Datasea 意识到全球环境问题，以及随着全球向 更具可持续性和社会责任感的经济过渡，企业将面临的物理和过渡风险。更好地评估和管理重大ESG风险和对利益相关者的影响，并找出改善可持续发展和利益相关者关系的机会。Datasea 决定采用 ESG 分析框架，以 了解和缓解 ESG 风险，发现机会，并做出支持长期成功和韧性的战略决策。
5G 消息：
Datasea的VIE 实体北京舒海拥有子公司国豪世纪（北京）科技有限公司（“国豪世纪”）和杭州书海 张讯信息技术有限公司（“张讯”），它们增加和改善人们和企业的沟通方式， 同时为品牌提供一个通过利用5G消息 服务来参与、转换和有效培育购买关系的平台。
5G 消息服务 被称为 RCS（“Rich Communication Suite”），它集成了电话、消息和联系人。具体而言，该通信 套件使用户能够享受带有集成消息的各种有效界面，包括文本、图片、音频、视频和表情符号、 以及状态、位置和其他通信功能。它具有触摸率高、媒体丰富、交互性强、 服务便捷和安全性高的特点。通过使用5G消息，可以为个人、公众和成千上万的行业提供服务。
5G 技术可以创建 一个新的消息生态系统，在该生态系统中，客户和企业可以通过手机终端上的短消息直接高效地进行连接。 当企业将 5G 消息应用于营销计划时，更快的速度、更好的传输质量和更低的延迟会创造新的 并改善客户体验。
作为中国 5G 通信领域的领先服务 提供商，Datasea 拥有针对不同客户和 需求的几种主要产品和服务：
| 1. | 5G 消息营销云平台（“5G MMCP”）。
一站式解决方案，从早期沟通、销售到后期维护，满足商家和客户的所有沟通 和营销需求。目标是利用数据 增强营销能力，推动用户增长，带领企业实现数字创新，帮助企业为客户创造长期价值 。 |
| 2. | 5G 综合消息营销云平台（“5G IMMCP”）。
通过短信、电子邮件、推送通知、微信、小程序和其他第三方工具和用户管理功能，扩展与现有客户端 的连接。该平台的 融合云产品为客户提供全面的一站式服务。其中包括人工智能语音、ReadyTrust 海外 通信服务、ReadyTrust+大数据（Pink Plus）和其他个性化功能服务。这些产品为客户提供了更有利的 和有价值的支持，并提供了根据情况增加渠道或购买 DICT 增值产品和服务的途径。 |
| 3. | “智能 Push。”
一种新的精准营销解决方案，集成 5G 技术、大数据和数据挖掘以改变营销体验。由于 5G 无线可以准确定位位置，因此 零售商在使用此集成解决方案时，可以看到谁在商店附近，并立即触发短信和视频短信，向附近的客户推广 产品或服务。 |
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| 4. | “5G 充值业务。”.
书海张讯是数字产品的服务提供商和 供应商，自主开发的5G消息通话费流量充值供应平台可以提供5G 消息通话费流量充值服务和管理。该平台使用户能够快速为服务充值，使舒海 Zhangxun 成为高质量数字产品和服务的供应商、运营商和合同内容提供商。 |
| 5. | 5G 消息数字农村经济服务平台
Datasea 5G 消息数字农村经济 服务平台是一种创新的数字工具，旨在满足中国县级市场主体的需求。这个 平台利用5G通信消息作为载体，5G通信消息平台作为基本能力， 拥有自己的5G通信消息应用平台、数据分析、人工智能能力、语言模型平台、电子商务 平台和大数据平台。
该平台包括5G通信 消息运营平台、电子商务服务平台、支付结算平台等产品，这些产品经过精心整合和提取，提供适合县级数字农村发展的商业应用产品。 通过平台连接各种数字系统，在统一身份和基于大数据分析的服务 平台的前提下实现功能。
5G 消息数字农村经济服务 平台为地方政府的管理决策提供数据支持，同时还为县级市场实体提供 基于5G通信消息的完整商业生态系统服务工具。此外，它为当地运营实体 提供以市场为导向、市场潜力和资源调动工具，从而创造一个支持农村数字化需求 的环境。
该平台的服务用户主要是县内的 商业实体，例如种植企业、养殖企业、特色商户和中小型企业 企业，以及有商业需求且专注于生活促进服务的农民。 |
声学智能：
北京舒海及其全资子公司树海经纬（深圳）信息技术有限公司（“树海经纬”）和树海（深圳） 声学效果技术有限公司（“树海声学效应”）进一步展示了凭借尖端的声学智能解决方案保持领先 新兴趋势的愿景和能力。声学智能是一个新领域，它将基本的声学 理论与人工智能相结合，以收集和处理声学数据并解决问题。
声学智能系统可能有许多 在现实世界中的应用。为了将这种变革性技术及其应用 引入中国和世界，北京舒海与舒海经纬和舒海声学效果相结合，将人工智能技术 和声学技术相结合，提供动态而不是静态产品，例如其超声波声空气消毒设备。公司基于 Datasea 先进的声学智能技术 ，目前已开发出 “Hailijia” 品牌的五款车型并将其推向市场，包括用于车内消毒和除臭、洗手间消毒和除臭、 空气消毒以及适用于医院、机场、物流仓库、冷 连锁运输和家庭护理等场所的空气消毒和灭菌产品。此外，为了应对市场需求的自由化，在报告期内， 公司推出了一种基于健全 消毒人机共存的新型零消耗卫浴专用 “除臭杀菌宝” 产品。它使用超声波从源头杀死病毒和细菌，去除异味，消毒率 超过 99.9%，适用于成千上万的家庭和公共场所。
Datasea 的超声波 声音消毒和防病毒设备是全球最早将创新的超声波 消毒与光学器件相结合的针对Covid-19的产品。武汉病毒研究所等领先实验室已经证明，这种超声波消毒 技术在九秒钟内对Covid-19的功效为99.83％，对白葡萄球菌和大肠杆菌的功效为99.99％。
30
有效利用超声波的 机械效应、热效应、空化效应和其他物理特性以及 化学效应的叠加，在超声波激发下，将导致冠状病毒和微生物振动。振动的振幅将很大 ，产生的菌株可能会破坏病毒的某些部分，破坏外壳和内部的 RNA。最终， 质子在超声波中的高速运动将破坏微生物的形成，并有效杀死有害的 细菌和病毒。
此外，为了回应 更多的市场需求，该公司还在报告期内开发了 “Deep Sleep Treasure” 和 “非皮肤接触美容仪器” 产品，并计划在不久的将来将其投放市场，积极扩展基于声学智能技术的新产品以满足细分市场需求，并不断扩大产品 矩阵的行业指导。
数字智慧城市
Datasea 的数字 智慧城市平台包括智能校园、智能社区、智慧景区和智能安防解决方案。智慧城市基于 物联网、大数据和人工智能算法平台，依靠 Datasea 大数据中心、物联网云平台、 和人工智能云平台为多个行业创建各种应用程序。通过各种 场景在城市中的应用和信息化的深度整合，可以实现和改善多个因素，比如：
| 1. | 工业化 和城市化 |
| 2. | 精细化 和动态管理 |
| 3. | 城市管理的有效性 |
| 4. | 提高了 市民的生活质量 |
| 5. | 数字 农村地区 |
舒海北京及其两家子公司国众 浩泽（北京）科技有限公司（“国众浩泽”）和黑龙江迅瑞科技股份有限公司（“迅瑞科技”）， 以下称为 “渣打银行运营实体”，因为它们主要和共同专注于智慧城市业务。
最近的事态发展
COVID-19 的 业务影响
Datasea 的管理层 承认，COVID-19 疫情的正常化及其对消毒和灭菌 设备需求的影响。随着中国疫情相关控制政策的逐步取消，以及有效抗体的可用范围越来越广，我们看到对消毒产品的需求正在分阶段下降。
尽管如此， 市场对新消毒和灭菌设备的需求仍将复苏，尤其是在预计 将于2023年6月袭击中国的情况下。我们正在积极为这种可能性做准备，也在探索通过向海外出口消毒和消毒设备来扩大全球市场的机会 。
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必须强调，以波动和变化为特征的市场动态格局对我们的 季度收益产生了重大影响。尽管如此，面对这些充满挑战的市场 条件，我们的组织表现出了适应能力和韧性。我们已经执行了战略业务计划，包括合同收购、产品改进、有针对性的营销 活动以及获得行业认可，所有这些都反映了我们对持续增长和发展的承诺。
在我们的业务分析中， 我们确定了市场的当前趋势和新出现的机会。随着世界继续适应 COVID-19 疫情带来的新常态 ，我们相信在可预见的将来，对 COVID 空气净化器的需求不会完全减弱。 该公司将继续优化运营效率并抓住市场机遇。
1. 5G 消息
1.A. 业务 发展：
中国的5G市场正在颠覆从自动驾驶汽车到物联网（IoT）和云计算的一切 。然而，全国范围内对5G应用的广泛接受 可能最能改变消息传递和商业通信，尤其是在中国商业界加速数字化和智能 建设的情况下。中国5G的增长导致对智能相关 系统和促销服务的需求迅速增加。这在很大程度上要归因于中国的4,842万多家企业；超过99％是中小企业（中小型企业 企业）。
作为中国领先的5G RCS业务解决方案提供商 ，Datasea不仅通过其核心的5G MMCP、5G IMMCP和smart push 产品在本季度取得了许多令人兴奋的业务发展，而且还提高了其在5G充值业务领域的服务交付速度。
凭借独特的SaaS和PaaS商业模式以及 订阅服务，Datasea 为不同行业提供个性化发布服务，快速增强品牌实力，并帮助 企业客户实现可持续的营销增长。凭借可以服务于广泛行业的可定制解决方案和应用程序， 公司打算瞄准金融、电子商务、物流、旅游、政府 事务、教育和电力等各个领域的更多企业客户。
1.B. 合同发展：
2023年2月16日，由公司合同控制的中国运营公司的子公司 杭州舒海张讯科技有限公司（“舒海张讯”）与杭州崇达科技股份有限公司（“崇达”） 签订了合作协议，以加强中国市场的5G消息充值服务。根据该协议，崇达可以在自2023年2月16日起的12个月内购买多达110万张不同面额的虚拟 充值卡，用于5G消息，最大总价值 约为2981万美元（2.05亿元人民币）。自协议签署之日起至本公告发布之日，Shuhai Zhangxun 已为终端用户提供了价值约85万美元（合人民币5,821,427元）的5G消息充值服务，这表明了公司 对中国5G消息市场的坚定承诺。
目前，公司 正在继续扩大其与多家本地电信运营商的5G服务，例如广东移动、嘉兴和宁波 移动。
1.C. 产品 升级：
为了优化用户体验、扩大平台 的可用性并简化支付流程，Datasea 最近的大多数产品升级主要集中在 5G IMMCP 上：
“5G 充值业务”。
Datasea是 数字产品的服务提供商和供应商，自主开发的5G消息通话费流量充值供应平台可以提供5G消息通话费 流量充值服务和管理。该平台使用户能够快速为服务充值和管理，使Shuhai Zhangxun 成为高质量数字产品和服务的供应商、运营商和合同内容提供商。
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5G 消息数字 农村经济服务平台
5G Messaging Digital 农村经济服务平台是一个全面的解决方案，包括5G通信消息运营平台、电子商务 服务平台、支付结算平台和其他尖端产品。 该平台针对农村数字化的独特要求量身定制，整合并提取了最适合县级数字农村地区发展的商业应用程序。
该平台的架构 由两个主要业务中心组成：业务中心和数据中心，它们通过 中央集线器互连各种功能模块。该平台的功能分为四个关键领域：农村经济数字平台、农村生活数字平台 、农村治理数字平台和农村基础设施平台。农村经济数字平台以 作为核心功能，而其他模块则充当支持和增强整体农村基础设施的辅助组成部分。
这个 系统的核心是自然语言大语言平台，它利用基于大型语言模型的人工智能 (AI) 来 提供出色的通用性和泛化能力。这些预先训练的模型已暴露于大量数据， 具有卓越的适应性和性能。用户可以通过基于这些大型语言模型的 的零样本或小样本学习来获得领先的结果。
诸如 “预训练+微调” 之类的开发 范式的采用简化了研发流程，大大降低了 人工智能应用的进入门槛，促进了向工程应用的过渡。舒海信息的人工智能平台 构成了深度定制支持产品的基础，这些产品在各种场景中得到了广泛的应用，包括搜索、 推荐、智能交互、AIGC、生产过程转型和工业效率提升。
5G 消息 Digital 农村经济服务平台预计将在2023年5月底之前完成第一阶段的产品验收和推出。
1.D. 行业 认可度：
3月10日，公司 参加了2023年5G信息工作组理事会单位研讨会。参与本次 会议的机构和企业包括行业监管部门和龙头企业，例如 中国工业和信息化部、中国通信企业协会以及三大运营商。会议的主题是进一步推动 更大规模的5G消息商业化，加快5G消息组标准的制定，探索区域试点 建设和授权服务模式，探索利用 “Blooming Cup” 和 “5G 消息联合实验室” 推动应用落地，并讨论下一步的工作计划。通过会议，公司进一步明确了 下一步5G消息工作的重点：将聚焦重点行业，继续推动5G消息在 物流和快递领域的应用，深耕数字乡村打造5G消息行业应用矩阵， 继续进行生态推广和布局，对重点行业 和战略客户的典型应用场景进行深入探索，逐步融入成熟技术服务进入在关键领域赋能 5G 消息，推动 5G 消息与行业的深度融合，创建服务基准，并在 场景解决方案方面引领行业的跨越式发展。
客户、销售 和分销
我们通过分销商和渠道合作伙伴销售我们的 5G 消息 产品 2,992,189 美元，通常占我们销售额的绝大部分。相对较少的客户占我们净收入的很大一部分。向分销商的销售分别占我们本季度和上个季度 净收入的89％和100％。
2。声学情报
2.A. 业务 发展：
作为北京舒海声学智能业务的核心平台 ，舒海经纬和舒海声学效果致力于医疗保健、 医学和农业等重要领域的智能产品的技术 开发、供应链管理、促销以及销售和产品设计。
在报告 期间，它继续开发名为Hailijia的超声波消毒和防病毒产品。Hailijia 特别专注于空气净化 ，拥有五种不同的型号，分别用于车内消毒和除臭、洗手间消毒和除臭、 以及空气消毒和灭菌，旨在满足广泛的市场需求。此外，该公司还开发了一种基于声音消毒人机 共存的新型 型零消耗卫浴专用 “除臭杀菌宝” 产品，以及 “深度睡宝” 和 “非皮肤接触美容” 产品，并计划在不久的将来将其投放市场，积极扩展基于声学智能技术 的新产品以满足细分市场需求，并持续不断地将其投放市场扩大产品矩阵的行业指导。
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2.B. 合同 的事态发展：
尽管上一季度遇到了不利因素，但 Datasea 认为，基于声学智能的产品将为其提供长期的创收机会，并将 的品牌扩展到更深的市场。最近，多家企业与Datasea合作，将其声学智能产品 与自己的战略计划相结合。
在本报告所述期间，Datasea的 舒海经纬子公司总共收到了来自广泛客户的十几份销售合同或采购订单。
2.C。产品更新：
基于Datasea先进的声学 智能技术，公司开发了 “Hailiji” a 品牌的五种型号，包括用于 车内消毒和除臭、洗手间消毒和除臭、空气消毒和消毒 的产品，适用于医院、机场、物流仓库、冷链运输和家庭护理等场所。
为应对市场需求自由化， 在报告期内，该公司推出了一种基于声音消毒人机共存的新型零消耗卫浴专用 “除臭消毒 宝藏” 产品。它使用超声波从 源头杀死病毒和细菌，去除异味，消毒率超过 99.9%，适用于家庭和公共场所。
产品特点：
1、小夜灯
2、声学粘接
3、人体感应
4、臭氧模式
5、时钟显示
6、臭氧/定时键
7、打开钥匙
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在本报告所述期间，该公司还开发了 “Deep Sleeping Treasure” 和 “非皮肤接触美容” 产品，并计划在不久的将来在市场上推出 ，积极扩展基于声学智能技术的新产品以满足细分市场 的需求，并不断扩大产品矩阵的行业指导。
该公司即将推出基于超声波技术的美容仪器产品，例如第一代皮肤修复机器人。技术 原理是利用超声波在皮肤表面形成的驻波场生物效应，可以促进皮肤穿透， 声光协同作用，加速分子碰撞，减少炎症反应，使用机器人精确操控 机械臂，可以重叠生物物理效应，再生白胶原蛋白并加速血液微循环，从而实现 多种效果，例如加速伤口修复、疤痕溶解，淡化色斑，缩小毛孔。第一代皮肤修复 机器人产品主要用于各种美容院和医疗机构，为 确实有需求的客户提供优化的美容服务。
产品特点：
| Ø | 在整个过程中使用 一种纯粹的物理和非侵入性方法来诊断和修复受损皮肤 |
| Ø | 创新地使用了空气超声的纵波协同场和站立表面 波的皮肤渗透促进作用，加速了皮肤修复周期 |
| Ø | Archival 管理为企业建立客户私域社区并在后期精准推送迭代产品 提供了保障 |
| Ø | 机械臂的推出使治疗和修复方法变得高度技术化，为客户提供了机器人治疗 体验 |
| Ø | 超声波的高频振动特性在小粒径的雾化方法中得到了充分反映。使用 的特殊消耗品进行雾化喷雾可以完全渗透到皮肤真皮中，可以使皮肤修复效果加倍 |
深度沉睡宝藏：
“Deep Sleep Treasure” 使用磁感应脑节奏 (MIBR) 技术，这是一种使用超声波的低频、弱强度和脑节奏 感应技术。通过磁感应 波能（MIBR）有选择地优化和调节神经元细胞的功能，它可以产生自然频率磁场，类似于地球的北极和南极能量自然磁场 场（舒曼波），它平衡了人体内的电流方向与地球模拟 磁场的磁场线。减少周围环境的高频无线电波对人体的影响，改善大脑健康， 缓解焦虑和压力，逐渐放松身体和大脑，减缓脑电波，就像在自然环境中一样。 通过与海洋深度睡眠宝藏的频率和人体本身产生共振，诱导脑电波进入 深度睡眠状态，从而延长深度睡眠时间并改善深度睡眠质量。
使用期间的覆盖范围： Shuhai Deep Sleep Treasure 磁场的覆盖范围相当于一张可容纳两个人的床的大小。无论是在睡眠期间滚到床头 还是床尾，它都在 2x2 米的最敏感覆盖范围内。
2.D。客户、销售和分销
Datasea 通过我们的直销队伍以及精选的分销商和渠道合作伙伴网络销售声学 智能产品。截至本季度，Datasea 拥有 6 个渠道合作伙伴和 3 个 OEM，通常占我们销售额的绝大部分。从本季度初，我们 开始实现声学智能产品——海丽佳系列空气净化消毒器的销售。向直销 销售和分销商的销售分别占我们本季度 声学智能产品净收入115,470美元的18.58％和81.42％。我们认为，所有渠道的声学智能产品的总销售额约占我们本季度总净收入的6.46％。
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3. 智慧城市业务
3.A. 业务发展：
北京书海及其 国众浩泽和迅瑞科技子公司或 “渣打银行运营实体” 主要专注于 Datasea 的智能 城市业务。
SCB 运营实体 拥有智能视觉和尖端的声学和非视觉智能算法。他们将人工智能、机器 学习和数据分析相结合，使他们的解决方案能够提供可见性并识别行为模式。
此外，SCB 运营实体建立了支持现代数字智慧城市业务的三个主要中端平台：大数据平台、 物联网平台和数字双胞胎。借助这项变革性技术，这些实体打算帮助建设中国的数字 智慧城市，并提供满足住宅社区、学校、商业 企业和数字农村地区需求的数字智慧城市应用平台。
基于公司 多年在视觉领域的技术储备和算法优势，我们的目标是扩展我们的工业级精密光学 产品。这些产品主要是定制的工业级精密光学产品，涵盖六大子应用场景， 包括半导体、生命科学、航空航天、无人驾驶、生物识别和 AR/VR 检测。未来，我们可以突破 ，实现国际领先的微/纳米 衍射/折射/折射衍射混合光学器件（“光学芯片”）的研发、设计、制造和测试集成能力，以及强大的光学系统集成 能力。
3.B. 合同 的事态发展：
2023 年 1 月，Datasea 的 舒海信息技术有限公司与提士达签署了协议。根据这些条款，舒海将为提士达提供5G智能 电梯平台。此外，Shuhai将牵头为Ti Shi Da开展多个研发项目，包括支付模块 接口、支付管理模块、金融模块、各种物联网项目、智能社区、5G 消息和 其他系统。
该项目将分为 三个开发和实施阶段，未来可能为公司带来55万元人民币的收入。它还表明 该公司继续渗透和颠覆智慧城市行业。
3.C。产品更新：
基于公司 多年在视觉领域的技术储备和算法优势，我们的目标是扩大工业级精密光学产品的研发、生产、 和销售。未来，我们可以突破并实现国际领先的微/纳米衍射/折射/折射 衍射混合光学器件（“光学芯片”）的研发、设计、制造和测试集成能力，以及强大的光学系统集成能力。产品 主要是定制的工业级精密光学产品，涵盖六大子应用场景，包括半导体、 生命科学、航空航天、无人驾驶、生物识别和 AR/VR 检测。聚焦三维传感领域，充分抓住移动三维传感、面部支付、智能家居和智能驾驶等细分市场快速增长的机会。
潜在客户 包括国内主要手机品牌（华为、小米、OPPO、VIVO 等），以及光学芯片、三维传感器模块/系统领域的三大支付巨头（支付宝、微信、银联）的主流光学元件供应商 之一。
3.D。客户、销售和分销
Datasea 通过 我们的直销队伍和渠道合作伙伴为学校、社区、工业园区、政府机构和各种类型的企业提供 SCB 产品、系统和服务。
12月，Datasea 在铁力市芳仓医院和宜春市 指定医院的设备采购项目中中获得合同。该合同包括提供Datasea消毒和灭菌设备和设备，包括 空气消毒机、消毒机和配件，合同总价值约为62,629美元（人民币436,188元）。
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ESG 管理
Datasea 认为，将 ESG 考虑因素纳入我们的运营和战略将有助于有效管理风险并发现支持我们长期成功和韧性的机会。此外，强有力的ESG方法可以促进与利益相关者的积极关系，提高公司的 声誉，使我们在瞬息万变的行业中占据竞争优势。因此，Datasea 决定采用全面的 ESG 框架，使运营与我们的价值观和优先事项保持一致，并做出支持 长期可持续增长和成功的决策。
Datasea 承诺向利益相关者提供 有意义和准确的可持续发展信息，从 2023 年起，Datasea 将通过季度和每年 ESG Rep 向利益相关者披露有关 ESG 实践和绩效的信息ort 和可持续发展声明。为了实现这一目标，Datasea已开始内部准备和分析，并开始根据可持续发展会计准则委员会（SASB）框架 进行ESG披露。本季度公司在ESG整合和报告方面的进展包括 ：
| ● | 首先， 作为我们对 ESG 整合的持续承诺的一部分，Datasea 在 2023 年这个季度进行了全面的 ESG 评估，以 评估我们目前的业绩并确定需要改进的领域。该评估对于了解我们当前的ESG准备情况 和确定我们的首要ESG优先事项至关重要，Datasea随后使用这些优先事项来制定我们的ESG路线图和实施计划。 | |
| Datasea 的 ESG 优先级评估是我们对 ESG 整合的承诺的关键方面。该评估帮助我们确定了对Datasea和我们的利益相关者来说最重要的ESG问题 ，并指导我们制定了2023年ESG计划和举措。我们 的目标是定期更新我们的 ESG 优先级评估，以确保我们继续专注于最重要的问题。 | ||
| 我们的评估确定的 ESG 优先事项包括能源使用和效率、温室气体排放、水管理、废物管理 和减少有害物质。这些问题对于 Datasea 管理和解决至关重要，可确保我们最大限度地减少对环境的影响 并减少碳足迹。 | ||
| 除了环境问题外，我们的评估还确定了社会和人力资本方面的关键优先事项。其中包括 包容性、多元化和非歧视、人才招聘、发展和留用、员工健康和安全以及供应链。 | ||
| 此外， 我们的评估确定了治理和运营方面的关键优先事项。其中包括道德与诚信、企业 治理、网络安全和数据隐私以及产品质量。 | ||
| 通过 确定这些 ESG 问题并对其进行优先排序，我们可以将精力集中在对利益相关者和 环境影响最大的领域。我们致力于有效实施我们的 2023 年 ESG 计划和举措，以解决这些优先事项并确保 我们实现我们的 ESG 目标。 |
| ● | 除此之外，Datasea还根据SASB的技术 和通信——软件和IT服务领域的指标编写并发布了我们的2023年季度ESG报告。该报告详细介绍了我们在关键ESG问题上的表现，包括 治理、环境、社会和人力资本，可在我们的投资者关系 (IR) 网站上查阅。通过遵守 SASB 框架， Datasea 确保了我们的 ESG 报告符合广泛接受的行业标准，这使我们能够有效地向利益相关者传达 我们的 ESG 绩效。 | |
| Datasea的 2023年季度ESG报告全面披露了公司在关键ESG问题上的表现。该报告与2018年发布的 技术和通信——软件和信息技术服务领域的SASB框架一致。它详细叙述了公司在重大环境、社会和治理因素方面的表现，包括环境、数据隐私和安全、人力资本、 和运营维度。 |
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| Datasea 致力于持续改进 ESG 披露和评估。因此，公司将在其他 话题出现时对其披露情况进行评估。该报告还包括一个 “SASB 披露指数”，其中包含会计指标的详细信息， 在报告末尾报告。SASB 报告指的是 2022 财年，包括 2022 财年信息。 为确保报告的准确性和可信度，根据GreenPad Enterprise Limited制定的 国际保障参与标准（ISAE 3000 修订版）的原则，对报告进行了有限的审查。 | ||
| 报告从四个维度详细叙述了公司在关键 ESG 问题上的表现。首先，在环境 维度上，该报告讨论了为Datasea及其性能确定的实质性因素，包括硬件 基础设施的环境足迹，例如能源和水资源管理、数据中心环境管理，以及将环境考虑因素 纳入数据中心需求的战略规划。 | ||
| 其次， 在数据隐私和安全方面，该报告描述了与行为广告 和用户隐私、服务监控和管理、用户隐私管理、安全系统管理以及风险识别和 管理相关的政策和实践。 | ||
| 第三， 关于人力资本维度，该报告讨论了劳动力管理和绩效，包括员工培训和发展、 多元化和包容性以及人才管理。 | ||
| 最后， 在运营方面，该报告涵盖了供应链管理、客户隐私管理以及产品 和服务质量管理等关键因素。 | ||
| 在 的结论中，Datasea的2023年季度ESG报告全面披露了公司在关键ESG 问题上的表现。该报告符合 SASB 框架，包括 “SASB 披露指数”，其中包含 入账指标的详细信息。Datasea致力于持续改进ESG披露和评估，并将继续评估出现的其他话题的 披露情况。 |
| ● | 此外， Datasea更新了我们的投资者关系网站，以发布我们最新的ESG报告，并定期更新我们的ESG绩效，让我们的利益相关者 了解情况。通过以透明的方式传达我们的 ESG 绩效，Datasea 正在与利益相关者建立信任，并维护 我们作为一家具有社会责任感的公司的声誉。 |
在 的结论中，Datasea致力于将ESG原则纳入我们的业务运营并建设可持续的未来。我们在2023年第一季度的努力 表明了我们对持续改善 ESG 绩效和报告透明度的承诺。Datasea 认识到，ESG 考虑因素在商业环境中变得越来越重要，Datasea 将继续努力工作 以满足利益相关者的期望。
竞争
我们参与的市场竞争激烈。我们的竞争对手从提供各种产品的大型国际公司到专门从事狭窄市场的 小型公司不等。由于 许多行业内部的整合趋势，竞争格局正在发生变化，因为我们的一些竞争对手已经与其他竞争对手合并或被收购，而另一些竞争对手则开始相互合作 。我们预计这种整合趋势将继续下去。我们预计，随着现有竞争对手改进或扩大产品供应以及新公司进入市场，我们参与的市场的竞争将继续加剧 。此外，我们的 有效竞争能力取决于多种因素，包括质量、技术性能、价格、产品功能、产品 系统。
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继续关注
随附的未经审计的 合并财务报表是假设公司将继续作为持续经营企业编制的，其中考虑在正常业务过程中保持运营的连续性 、资产变现和负债清算。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月中，该公司的净亏损约为392万美元和440万美元。在截至2023年3月31日的三个月中， 和2022年3月31日，该公司的净亏损约为130万美元和128万美元。截至2023年3月31日，该公司的累计赤字约为2,251万美元，在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月中，来自经营活动的负现金流分别约为233万美元和 422万美元。历史经营业绩表明，公司 经常出现运营亏损，这引发了与公司继续经营的能力有关的问题。 尽管近年来此类经常性营业亏损的范围已经缩小。无法保证公司会获利 或为其业务和投资获得必要的融资，也无法保证公司能够继续开展业务和投资。 未经审计的合并财务报表不包括这些不确定性结果可能导致的任何调整。 2021年7月20日，公司以每股3.48美元的价格出售了2436,904股普通股。扣除发行成本后，交易的净收益约为 7,640,000 美元。截至2023年3月31日，该公司的现金为43,155美元。
如果认为有必要， 管理层可以通过引入战略投资者或私人或公开募股，或者从银行或其他机构获得 贷款来寻求筹集额外资金，以支持公司的研发（“研发”）、采购、营销和 的日常运营。但是，无法保证在需要时会从任何来源获得额外资金，也无法保证 将按照我们可接受的条件提供（如果有）。我们可能需要通过各种方式寻求额外资本来源， 包括债务或股权融资。未来通过股权投资进行的融资可能会对现有股东产生稀释作用。 此外，我们在未来资本交易中可能发行的证券条款可能对新投资者更有利。此外，我们在寻求未来资本和/或融资时可能会产生 大量成本，包括投资银行费用、律师费、会计费、印刷 和分销费用以及其他成本。资本市场 和我们的亏损历史等因素可能会削弱我们获得所需融资的能力，这可能会影响未来融资的可用性或成本。如果我们能够从融资活动中筹集的资金 以及我们的运营收入不足以满足我们的资本需求，即使达到我们相应减少运营的程度 ，我们也可能被要求停止运营。
重要会计 政策
请参阅我们的 CFS 附注 2 中的重要会计 政策。
运营结果
截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月的比较
下表分别列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月中 的运营业绩，以占净销售额的百分比表示。由于四舍五入，某些列 的总和可能不相等。
| 2023 | 占比 收入的百分比 | 2022 | % 的 收入 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 3,377,692 | $ | 16,294,147 | ||||||||||||
| 收入成本 | 3,076,637 | 91 | % | 15,395,849 | 94 | % | ||||||||||
| 毛利 | 301,055 | 9 | % | 898,298 | 6 | % | ||||||||||
| 销售费用 | 552,369 | 16 | % | 612,253 | 4 | % | ||||||||||
| 研究和开发 | 718,590 | 21 | % | 968,403 | 6 | % | ||||||||||
| 一般和管理费用 | 3,168,143 | 94 | % | 3,990,789 | 24 | % | ||||||||||
| 运营费用总额 | 4,439,102 | 131 | % | 5,571,445 | 34 | % | ||||||||||
| 运营损失 | (4,138,047 | ) | (123 | )% | (4,673,147 | ) | (29 | )% | ||||||||
| 非营业收入（支出），净额 | (4,042 | ) | (0.1 | )% | 50,647 | 0.3 | % | |||||||||
| 所得税前亏损 | (4,142,089 | ) | (123 | )% | (4,622,500 | ) | (28 | )% | ||||||||
| 所得税支出 | 8 | - | % | - | - | % | ||||||||||
| 扣除非控股权益前的亏损 | (4,142,097 | ) | (123 | )% | (4,622,500 | ) | (28 | )% | ||||||||
| 减去：归属于非控股权益的收益（亏损） | (218,625 | ) | (6 | )% | (226,561 | ) | (1 | )% | ||||||||
| 公司净亏损 | $ | (3,923,472 | ) | (116 | )% | (4,395,939 | ) | (27 | )% | |||||||
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收入
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月中，我们的收入分别为3,377,692美元和16,294,147美元，与2022年同期相比，这表明 下降了12,916,455美元，下降了79％。收入下降的主要原因是在全球 COVID-19 疫情期间，中国对5G短信业务的需求减少 ，5G消息收入的减少。在截至2023年3月31日的九个月中，收入主要包括来自我们的5G短信服务平台和云平台建设项目的服务费。在截至2022年3月31日的九个月中，收入主要包括来自我们5G短信服务平台的服务费。
从2022年7月1日到 2023年3月31日，公司创造了3,377,692美元的收入，其中包括来自5G消息业务的2,992,189美元、 声学智能业务的216,354美元和来自智慧城市业务的169,149美元
从2021年7月到2022年3月31日 31日，公司创造了16,294,147美元的收入，其中包括来自5G短信的11,849,585美元，来自作为增值服务的云端5G IMMCP移动项目的3,303,581美元；来自广告服务的1,104,445美元和来自智慧城市项目的36,536美元以及其他收入为122,2美元 433。该公司的三大业务线已开始全面运营。
在截至2023年3月31日的九个月中 ，由于毛利率低，公司大幅削减了5G短信业务，并专注于开发 有能力为5G短信支付预付费的客户。
收入成本
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月中，我们分别记录了3,076,637美元和15,395,849美元的收入成本，与2022年同期相比下降了12,319,212美元或80％。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月中，收入成本主要是供应商的5G SMS 服务平台费用和云平台建设。收入成本的下降主要是由于5G SMS的销售减少 。在截至2023年3月31日的九个月中，5G消息的成本为293万美元，声学智能业务 的成本为94,342美元，智慧城市业务的成本为53,299美元。
从2021年7月到2022年3月， 产生的运营成本为15,395,849美元，5G消息服务的成本为14,378,998美元，其中包括5G短信的11,534,435美元，5G IMMCP和云端移动项目的2844,563美元；广告服务的995,491美元和智慧城市项目的21,360美元。这些成本是与公司三条业务线的全面运营相对应的 服务采购成本。其中，5G消息业务 已进入快速增长期，采购成本占总采购成本的80％。
毛利
截至2023年3月31日的 九个月的毛利为301,055美元，而截至2022年3月31日的九个月为898,298美元，与上一财年同期相比下降了597,243美元，即 66%。毛利下降的主要原因是2023年与5G短信服务平台相关的服务交付量减少了 。
截至2023年3月31日的九个月中，毛利率为8.9％ ，而截至2022年3月31日的九个月的毛利率为5.5％。毛利率的增长主要是由于我们在截至2023年3月31日的九个月中减少了利润率较低的5G短信业务。在当今中国 成熟而透明的市场中，服务毛利率远大于硬件销售毛利率 毛利率的提高表明，该公司提高毛利率的措施正在逐渐显现效果 1) 通过针对更多客户的规模经济降低成本 ，产量的增加 2) 采用差异化策略， 品牌知名度和客户忠诚度的提高将增强公司的定价 power; 3) 在 5G 消息商业化之后中国市场（预计在2022年第四季度），目标客户和产品形式将得到扩大。以 为例，公司将提供5G IMMCP作为SaaS软件、定制和增值服务，以提高利润率。 公司将在扩大收入的同时，继续增加高毛利产品在销售中的份额，从而在现有基础上进一步提高毛利率，为投资者提供更好的投资回报。
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销售、一般 和行政及研发费用
截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月中，销售费用分别为552,369美元和612,253美元，减少了59,884美元，下降了10％。 的减少主要是由于销售人员的工资支出减少了109,700美元，餐饮和娱乐费用减少了2700美元， 减少了11,700美元，其他销售费用减少了10,720美元，这被服务费 增加的74,950美元部分抵消。
目前，我们专注于开发产品和软件，以帮助数字城市解决安全问题和公共卫生问题，扩展公司 领先的声学智能应用技术和产品，并继续开发与5G相关的应用程序。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月中，我们的研发 费用分别为718,590美元和968,403美元，与2022年同期相比下降了249,813美元或26％。
在截至2023年3月31日的九个月中，研发费用 为718,590美元，无形资产增加了2335美元。该公司的研究和 开发结果包括但不限于以下内容：
5G 消息营销 云平台 (5G MMCP)、更新后的 5G 整合消息营销云平台 (5G IMMCP) 和 “智能推送”。5G IMMCP 通过短信、电子邮件、微信、小程序、APP Push 和第三方工具等访问扩展与现有客户的连接，管理来自不同平台的 用户，所有这些都在一个 5G IMMCP 解决方案中。Smart Push，一种由 5G 消息技术 提供支持的精准营销解决方案，具有广泛的适用性，可为各种规模的公司提供服务，帮助企业客户向专属的 受众大规模发送个性化消息，并进行一对一的对话，从而提高转化率、销售额和客户忠诚度。
Datasea 的声学 情报集已通过第三方权威机构的认证，事实证明，该机构在九秒钟内对抗Covid-19的功效达到了99.83％ 。目前，已经形成了一整套声学智能产品体系：
在Datasea 先进的声学智能技术基础上，公司开发了 “Hailijia” 品牌的五种型号，包括用于车内消毒和除臭、洗手间消毒和除臭、空气消毒和空气消毒 以及用于医院、机场、物流仓库、冷链运输和家庭护理等场所的消毒产品。
随着5G应用在全国范围内得到广泛接受，尤其是中国企业界数字化和智能建设的加速 ，导致中国 市场对基于5G技术的智能相关系统和推广服务的需求迅速增加。这是因为有超过4842万家各种类型的企业和企业，其中超过99％是中小企业。
作为防御 呼吸道传染病的有用方法，舒海的 “Hailijia” 超声波空气消毒设备能够满足各种 消毒需求，帮助保护私人住宅或公共场所的家人、员工、患者、学生和访客。预计 将迎来更广泛的市场突破期和收入的快速增长。
一般和管理费用 从截至2022年3月31日的九个月的3,990,789美元减少了822,646美元，下降了21％。 在截至2023年3月31日的九个月中，下降了3,168,143美元。下降的主要原因是服务费减少了444,430美元，坏账支出减少了302,650美元， 餐饮和娱乐费用减少了85,270美元，差旅支出减少了11,780美元，这被{ br} 工资支出增加19,870美元部分抵消。
公司在人员成本和风险控制方面拥有更多 准确科学的管理方法。我们以人力资本为关键指标，通过提高效率来促进企业 增长和技术创新。杭州张迅裁减了非核心岗位的员工人数， 有助于控制开支，但工作效率和效率并未受到任何影响。同时，追求 更好的与相关行业的整合渠道，即外包声学产品的销售分支机构，通过建立合资企业等方式投资5G消息 技术领域。
为了进一步改善研发、办公环境和工作效率，同时降低租金成本，增加 资产规模，公司计划向公司的实际控制人发行股票购买办公资产。购买 办公资产的计划预计将在不久的将来实施。
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营业外收入 （支出），净额
截至2023年3月31日的九个月中，营业外支出 为4,042美元，主要包括181美元的利息收入和4,223美元的其他支出。在截至2022年3月31日的 九个月中，我们的利息收入为37,730美元，其他收入为12,917美元。
净亏损
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月中，我们的净亏损分别为3,923,472美元和4,395,939美元，与2022年同期相比下降了472,467美元或11％ 。净亏损的减少主要是由于运营支出的减少，如上所述， 被毛利减少所部分抵消。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的比较
下表 分别列出了我们截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的运营业绩，以净销售额的百分比表示 。由于四舍五入，某些列的总和可能不相等。
| 2023 | 占收入的百分比 | 2022 | % 的 收入 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 1,787,677 | $ | 6,643,538 | ||||||||||||
| 收入成本 | 1,691,149 | 95 | % | 6,055,134 | 91 | % | ||||||||||
| 毛利 | 96,528 | 5 | % | 588,404 | 9 | % | ||||||||||
| 销售费用 | 129,590 | 7 | % | 225,262 | 3 | % | ||||||||||
| 研究和开发 | 306,200 | 17 | % | 248,832 | 4 | % | ||||||||||
| 一般和管理费用 | 967,407 | 54 | % | 1,372,509 | 21 | % | ||||||||||
| 运营费用总额 | 1,403,197 | 78 | % | 1,846,603 | 28 | % | ||||||||||
| 运营损失 | (1,306,669 | ) | (72 | )% | (1,258,199 | ) | (19 | )% | ||||||||
| 非营业收入（支出），净额 | 9,604 | (1 | )% | 12,507 | 0.2 | % | ||||||||||
| 所得税前亏损 | (1,297,065 | ) | (73 | )% | (1,245,692 | ) | (19 | )% | ||||||||
| 所得税支出 | - | - | % | - | - | % | ||||||||||
| 扣除非控股权益前的亏损 | (1,297,065 | ) | (73 | )% | (1,245,692 | ) | (19 | )% | ||||||||
| 减去：归属于非控股权益的收益（亏损） | (1,906 | ) | (0.1 | )% | (31,720 | 0.5 | % | |||||||||
| 公司净亏损 | $ | (1,295,159 | ) | (72 | )% | (1,277,412 | ) | (18 | )% | |||||||
收入
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们的收入分别为1,787,677美元和6643,538美元，与2022年同期相比， 下降了4,855,861美元，下降了73％。下降的主要原因是5G消息业务的减少，因为该公司专注于开发有能力为5G短信预付费的客户。
收入成本
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们分别记录了1,691,149美元和6,055,134美元的收入成本，与2022年同期相比下降了4,363,985美元，下降了72％ 。在截至2023年3月31日的三个月中，收入成本主要是向供应商支付的5G短信服务 平台费用和云平台建设。在截至2022年3月31日的三个月中，收入成本主要是向供应商支付的 5G SMS 服务平台费用。收入成本的下降主要是由于2023年5G短信服务 的销售下降。
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毛利
截至2023年3月31日的 三个月的毛利为96,528美元，而截至2022年3月31日的三个月为588,404美元，与上一财年同期相比下降了491,876美元，下降了84％。毛利下降的主要原因是2023年与5G短信服务平台相关的服务交付量减少了 ，截至2023年3月31日的三个月毛利率为5.4％，而截至2022年3月31日的三个月毛利率为8.9％。
在截至 2023 年 3 月 31 日的 三个月中，我们的主要收入来自 5G 手机充值服务，该服务的利润率非常低，但可能使我们接触庞大的 消费者群。
销售、一般 和行政及研发费用
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，销售费用分别为129,590美元和225,262美元，下降了95,672美元，下降了42％。 的减少主要是由于销售人员的工资支出减少了156,090美元，但促销 支出增加了17,500美元，服务费增加了32,160美元，其他销售费用增加了10,770美元，部分抵消了这一点。
目前，我们专注于开发产品和软件，以帮助数字城市解决安全问题和公共卫生问题，扩展公司 领先的声学智能应用技术和产品，并继续开发与5G相关的应用程序。 对研发的投资逐渐实现了区域精确化。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们的研发费用分别为306,200美元和248,832美元，与2022年同期相比增长了57,368美元，增长了23％。
截至2023年3月31日的三个月中，研发费用 为306,200美元。该公司的研发成果包括但不限于以下内容 ：
5G 消息营销 云平台 (5G MMCP)、更新后的 5G 整合消息营销云平台 (5G IMMCP) 和 “智能推送”。5G IMMCP 通过短信、电子邮件、微信、小程序、APP Push 和第三方工具等访问扩展与现有客户的连接，管理来自不同平台的 用户，所有这些都在一个 5G IMMCP 解决方案中。Smart Push，一种由 5G 消息技术 提供支持的精准营销解决方案，具有广泛的适用性，可为各种规模的公司提供服务，帮助企业客户向专属的 受众大规模发送个性化消息，并进行一对一的对话，从而提高转化率、销售额和客户忠诚度。
Datasea 的声学 情报集已通过第三方权威机构的认证，事实证明，该机构在九秒钟内对抗Covid-19的功效达到了99.83％ 。目前，已经形成了一整套声学智能产品体系：
在Datasea 先进的声学智能技术基础上，公司开发了 “Hailijia” 品牌的五种型号，包括用于车内消毒和除臭、洗手间消毒和除臭、空气消毒和空气消毒 以及用于医院、机场、物流仓库、冷链运输和家庭护理等场所的消毒产品。
随着5G应用在全国范围内得到广泛接受，尤其是中国企业界数字化和智能建设的加速 ，导致中国 市场对基于5G技术的智能相关系统和推广服务的需求迅速增加。这是因为有超过4842万家各种类型的企业和企业，其中超过99％是中小企业。
作为防御 呼吸道传染病的有用方法，舒海的 “Hailijia” 超声波空气消毒设备能够满足各种 消毒需求，帮助保护私人住宅或公共场所的家人、员工、患者、学生和访客。预计 将迎来更广泛的市场突破期和收入的快速增长。
一般和管理费用 从截至2022年3月31日的三个月的1,372,509美元下降至截至2023年3月31日的三个月的967,407美元，下降了405,102美元，下降了30％。下降的主要原因是坏账支出减少了302,650美元，餐饮和娱乐 支出减少了75,050美元，物业管理费减少了48,210美元，租赁人改善成本减少了18,730美元，这被工资支出增加26,780美元和其他G&A支出增加12,760美元部分抵消。
公司在人员成本和风险控制方面拥有更多 准确科学的管理方法。我们以人力资本为关键指标，通过提高效率来促进企业 增长和技术创新。杭州张迅裁减了非核心岗位的员工人数， 有助于控制开支，但工作效率和效率并未受到任何影响。同时，追求 更好的与相关行业的整合渠道，即外包声学产品的销售分支机构，通过建立合资企业等方式投资5G消息 技术领域。
43
非营业收入， 净额
截至2023年3月31日的三个月，营业外收入 为9,604美元，主要包括36美元的利息收入和其他9,568美元的收入。在截至2022年3月31日的 三个月中，我们的利息收入为4837美元，其他收入为7,670美元。
净亏损
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们的净亏损分别为1,295,159美元和1,277,412美元，与2022年同期相比， 增加了17,747美元或1％。净亏损的增加主要是由于毛利的减少，如上所述，运营支出的减少部分抵消了毛利的减少。
应收账款
在截至2023年3月31日的九个月中，营业收入 为3,377,692美元，应收账款余额为975,020美元，应收账款 的周转率为547％。去年同期，营业收入为16,294,147美元，应收账款余额为5,521,461美元， ，应收账款周转率为590％。应收账款周转率下降了43％，公司的资金使用 有所改善。今年，公司进一步细分市场，规划了八个地区总部，加强了收款控制， 并促进了合同交付项目的资金筹集，这带来了资金的良性回报，对未来产生了深远的影响 。
流动性和资本 资源
从历史上看， 主要通过出售普通股和股东贷款为我们的运营提供资金。为了增强我们继续将 作为持续经营企业运营的能力，我们正在投入资源来创造经常性收入和可持续的运营现金流。
我们预计，通过扩大我们目前的智慧城市、5G 消息和声学智能业务，以及持续的产品创新 和开发以及各种类型的增值服务，将创造 收入。为了维持足够的营运资金以支持我们的运营 并为我们的业务未来增长提供资金，我们希望通过大多数 股东（也是我们的董事会成员或高级职员）的财务支持以及证券的公开发行或私人发行，为任何现金流短缺提供资金。但是，在我们需要时，我们可能无法以理想的条件获得此类额外的现金 资源，或者根本无法获得。
截至2023年3月31日， 我们的营运资金赤字为3574,321美元，流动比率为0. 35:1。我们的流动资产为1,917,868美元。截至2022年6月30日，我们 的营运资金赤字为867,774美元，流动比率为0. 59:1。我们的流动资产为1,256,801美元。
我们预计公司 将继续通过收入增长和增加融资活动来支持其持续的运营和融资。但是， 无法保证公司能够以商业上可行的条件或根本无法保证获得这样的额外营运资金。
以下是截至2023年3月31日和2022年3月31日的九个月中分别由每种指定活动提供或使用的现金摘要 。
| 2023 | 2022 | |||||||
| 用于经营活动的净现金 | $ | (2,328,369 | ) | $ | (4,216,488 | ) | ||
| 用于投资活动的净现金 | $ | (32,714 | ) | $ | (496,744 | ) | ||
| 融资活动提供的净现金 | $ | 2,243,925 | $ | 6,204,183 | ||||
来自运营 活动的现金流
在截至2023年3月31日的九个月中，用于运营 活动的净现金为2328,369美元，而在截至2022年3月31日的九个月中，用于经营活动的净现金为4,216,488美元，现金流出减少了1,888,119美元。现金流出的减少主要是由于 应收账款的现金流出减少了4,752,765美元，预付费用和其他流动资产的现金流入增加了463,053美元， 应计费用和其他应付账款的现金流入增加了486,484美元，部分被应付账款 应付账款的现金流入减少3,633,816美元，以及增值税预付的现金流入减少所抵消 144,559 美元。
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来自投资 活动的现金流
在截至2023年3月31日的九个月中，用于投资 活动的净现金总额为32,714美元，其中包括为购置办公家具 和设备支付的现金2,168美元，为购买和开发软件系统支付的现金2335美元，以及对高科技 公司的长期投资28,905美元，其中部分被处置固定资产所获得的现金694美元所抵消。在截至2022年3月31日的九个月中，用于投资活动的净现金总额为496,744美元，其中包括为购买办公家具和设备 支付的现金32,188美元，为软件开发支付的现金402,118美元，以及对两家高科技公司的长期投资62,438美元。
来自融资 活动的现金流
在截至2023年3月31日的九个月中， 融资活动提供的净现金为2,243,925美元，即应付贷款的净收益为1,692,853美元，应付关联方款项的增加额为551,072美元。在截至2022年3月31日的九个月中 ，融资活动提供的净现金为6,204,183美元，这是通过股权融资出售普通股的净收益，以及来自大股东资本出资的收益 62,438美元，但被关联方应付账款减少40,760美元和偿还1,499,29美元 应付贷款所抵消 1。
截至2023年3月31日， Datasea的总负债为5,635,741美元，比上一时期增长了31.38％。负债增加是由于 应付关联方增加了557,333美元，应计费用和其他应付账款增加了296,110美元，应付账款增加了595,559美元。
在截至2023年3月31日的九个月中，融资活动产生的 现金流入为2,243,925美元，而去年同期为6,204,183美元。 尽管今年的净现金流入比去年来自融资活动的净现金流入量低64％，但这完全是由于公司更好的融资前景和更成熟的融资态度。我们更加关注融资计划问题 和融资成本。
向前迈进
展望未来，Datasea 的目标是通过在技术创新、人员培训、生态建设、社会责任、ESG 等各方面 达到一流的国内和国际水平，成为数字经济行业的领先实体。公司 计划提供尖端的人工智能产品和服务，特别是在健全的智能产品方面，以建立一个更美好的 数字世界。Datasea致力于与股东和利益相关者保持开放的沟通，将透明度 和问责制放在首位，并遵守严格的合规标准。该公司计划扩大其全球足迹 ，同时继续扎根于其核心价值观和原则。
Datasea计划实施 几种策略来实现其目标，其中之一是专注于5G消息业务。该公司的目标是参与5G消息的 推广并为该行业的发展做出贡献。它预计，5G消息将提供一种新的 消息分发模式，例如5G媒体新闻报道的出现，并为数字经济创造新的机会。Datasea 认识到 5G 消息是全球竞争的新机遇，被定位为云通信行业的领导者、工业生态的链接者和交通管理的创新者。该公司计划进行创新，并与行业中 的上下游企业进行更紧密的整合，以创造更大的商业价值。
另一项战略是 推动变革性声学技术及其在中国和世界的应用。Datasea计划开展声学智能产品、工艺、新材料和其他技术的研发 活动，为企业的发展注入新的动力。公司还计划提前布局声学产品和新技术的研发 ，在行业中寻找新的发展机会。公司还计划通过增加 技术改造、合并和整合投资以及积极促进新的经济增长，专注于声学智能业务。
Datasea旨在提高 相关商业行业的技术水平和规模，实现进一步的新发展，并以成为国际 一流和国内顶级的数字智慧城市服务提供商而闻名。
在资金方面， Datasea计划在考虑其发展形势 和战略的同时，合理使用各种方式为公司的发展筹集资金。该公司还承认5G消息业务面临的风险，例如创新投资风险， 建立了以研发机构为主要载体的技术创新体系，调整了业务方向， 加强了现有团队的建设，并引进了高端人才来缓解这些风险。
为了进一步改善研发、办公环境和工作效率，同时降低租金成本，增加 资产规模，公司计划向公司的实际控制人发行股票购买办公资产。购买 办公资产的计划预计将在不久的将来实施。
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最近的事件
2022 年 12 月 9 日， 公司收到了纳斯达克股票市场 （“纳斯达克”）上市资格部门（“工作人员”）的缺陷信，通知公司，在过去的连续 30 个工作日内，公司 上市证券（“MVLS”）的市值低于 纳斯达克上市规则5550的最低3500万美元持续上市要求 (b) (2)（“MVLS 要求”）。
收到的通知 对公司在纳斯达克的上市没有直接影响。根据纳斯达克的规定，已向公司提供了 180 个日历日的初始 期限，或直到2023年6月7日（“合规日期”），以恢复对MVLS要求的遵守。 如果在合规日期之前的任何时候，公司的MVLS连续至少10个工作日以3500万美元或以上的价格收盘 ，则员工将向公司提供遵守MVLS要求的书面确认。
公司打算 监控公司上市证券的市值，并可能酌情考虑可用的选择以恢复对MVLS要求的遵守 。
资产负债表外 安排
没有任何资产负债外 表安排对我们的财务状况、财务状况 变化、收入、支出、经营业绩、流动性、资本支出或资本资源产生或合理可能产生影响。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
此项不适用，因为我们目前被认为是一家规模较小的申报公司。
第 4 项。控制和程序
披露控制和程序
根据1934年《证券 交易法》第13a-15条的要求，我们的首席执行官兼首席财务官评估了截至本报告所涵盖期末的我们的披露控制和程序 （定义见经修订的1934年《证券交易法》第13a-15（e）条或第15d-15（e）条）。根据这项评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本报告所涉期末 ，公司的披露控制和程序无效。得出这一结论 是因为财务报告内部控制存在以下重大缺陷：
| (i) | 职责分工和有效的风险评估不足； |
| (ii) | 缺乏 受过美国公认会计原则充分培训的人员；以及 |
| (iii) | 关于美国 GAAP 和 SEC 指导方针的要求和适用的 书面会计和财务报告政策和程序不足。 |
为了修复上述弱点， 公司已采取以下步骤：
| ● | 继续 改进内部控制图，包括但不限于预算批准流程、采购和资产控制、信用控制、 内部审计和成本会计，以及审查会计专业义务和责任手册。 |
公司已经准备了一份内部 控制政策汇编。 已经制定了内部采购控制以及库存管理和控制政策，以防止和发现欺诈。
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训练计划
公司非常重视员工 培训。人力资源部结合企业发展战略、岗位需求、企业文化 和个人职业发展路径，与各业务部门一起分析研究培训需求，充分利用内部讲师资源，同时利用第三方外部资源制定有针对性、高度专业化的 培训计划，包括但不限于：企业文化、岗位操作技能、专业技术运营和管理。 报告期内，各部门严格执行年初制定的培训计划，根据工作过程中遇到的问题或困难，适时 开展专项培训。通过培训，提高了员工的整体 职业素质和专业技能，实现了自身专业 能力和公司可持续发展的双赢局面。
2023 年，公司将继续加强 员工的培训与发展，重点是：
1。对于新员工的培训：作为报告日 ，对于已加入公司的新员工，全年共将开展十三场新员工培训 ，旨在让新员工了解公司的文化、规章制度和产品知识， 以便他们能够快速融入公司。
2。业务端培训：开展典型的 业务发展阶段，为业务发展提供参考和可复制的想法。
3。持续加强在岗员工的技能培训 ：各前端和职能部门已多次开展各种技能培训，以不断提高员工的能力。
4。建立关键市场营销 职位的学习地图：分析三个级别的关键客户经理、销售总监和区域领导的职责，建立并完成 三个职位的学习地图，为营销职位的后续培训提供基础。
我们预计将在截至2023年6月30日的财政年度内进一步实施所有措施。上述补救措施在很大程度上取决于我们创造更多收入，以 支付实施所需变更的成本。
财务 报告内部控制的变化
除上述外，在截至2023年3月31日的季度中，我们的财务报告内部控制没有发生对我们的财务报告内部控制产生重大影响或 合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的 变化。
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第二部分其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们不是任何未决法律诉讼的当事方，也不知道正在考虑任何此类诉讼 。
第 1A 项。风险因素
小型申报公司不需要。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
没有。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
没有。
第 6 项。展品。
| 展览 | 描述 | |
| 31.1 | 首席执行官根据萨班斯·奥克斯利法案第 302 条进行认证 | |
| 31.2 | 首席财务官根据萨班斯·奥克斯利法案第 302 条进行认证 | |
| 32.1* | 首席执行官根据《美国法典》第 18 条第 1350 节进行认证 | |
| 32.2* | 首席财务官根据《美国法典》第 18 条第 1350 节的认证 | |
| 101.INS | 内联 XBRL 实例文档 | |
| 101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展 架构文档 | |
| 101.CAL | 内联 XBRL 分类扩展插件 计算链接库文档 | |
| 101.DEF | 内联 XBRL 分类扩展 定义 Linkbase 文档 | |
| 101.LAB | Inline XBRL 分类学扩展 Label Linkbase 文档 XBRL | |
| 101.PRE | 内联 XBRL 分类法扩展 演示链接库文档 | |
| 104 | 封面 Interactive 数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。 |
| * | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利 法案》第906条通过的 10-Q 表格季度报告 作为附录 32.1 和 32.2 附于本季度报告 ，就经修订的 1934 年《证券交易法》第 18 条而言，不应将其视为注册人 “提交”。 |
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签名
根据 交易法第 13 或 15 (d) 条，注册人已正式促成下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
| DATASEA INC. | ||
日期：2023 年 5 月 15 日 |
来自： | /s/Zhixin Liu |
| 姓名： | 刘志新 | |
| 标题： | 主席 | |
| 首席执行官 | ||
| （首席执行官） | ||
日期：2023 年 5 月 15 日 |
来自： | /s/{ br} 孙明洲 |
| 姓名： | 孙明洲 | |
| 标题： | 首席财务官 | |
| （首席财务官和 | ||
| 首席会计官） |
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