包括陈述Sheumack GMA的意见，在每种情况下，均受日期为2022年11月28日的特定约定协议中规定的条件和限制的限制。
合并的背景
合并协议的条款是Vahanna、Roadzen及其各自代表之间广泛距离谈判的结果。以下是对这些谈判的背景的简要描述，并总结了导致合并协议签署的关键会议和事件。以下年表并未列出合并协议各方或其代表之间的每一次谈话。
Vahanna是一家空白支票公司，于2021年4月22日在英属维尔京群岛注册成立，是一家商业公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。
2021年5月6日，保荐人收到5,750,000股B类普通股，以换取25,000美元的递延发行成本。在赞助商对Vahanna进行25,000美元的初始投资之前，Vahanna没有有形或无形的资产。2021年10月28日，发起人无偿交出并没收1,437,500股B类普通股，随后发起人持有4,312,500股B类普通股。2021年11月22日，Vahanna向保荐人发行了690,000股B类普通股，发行方式为免费发行红股，保荐人随后持有总计5,002,500股B类普通股。2021年11月26日，Vahanna完成了200,010,000个Vahanna单位的IPO，单位价格为10.00美元，产生了2亿美元的毛收入(不包括承销折扣和佣金以及发售费用)。每个Vahanna单位由一股A类普通股组成，以及一半一份瓦哈纳的公共逮捕令。每份完整的Vahanna公共认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，但须经某些调整。
在首次公开招股完成的同时，保荐人按每份认股权证1.00美元的价格购买了总计8,116,500份私募认股权证，或总计8,116,500美元。每份全私募配售认股权证的持有人有权按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，但须作出若干调整。
首次公开招股及向保荐人进行私募所得款项净额合共204,102,000元存入为A类普通股持有人利益而设立的信托账户。
在完成IPO之前，Vahanna或代表其的任何人均未接触任何潜在目标业务，或就与Vahanna的业务合并进行任何正式或非正式的实质性讨论。
Roadzen和NAC执行了一项不披露2021年9月达成协议，并谈判达成了非约束性2021年11月至12月之间的意向书。双方从2022年1月开始进行尽职调查，并谈判达成了从2022年1月下旬到2022年8月的最终收购协议。谈判主要在马尔霍特拉和南汽首席执行官Shanon Duthie之间进行。W&S担任罗德岑的律师，雇员福利法律小组PC担任南汽的卖方律师。Vahanna没有参与与NAC的交易，也没有参与与NAC的交易相关谈判。
Roadzen首先给Gim发了一封非约束性报价在2021年1月，双方签署了一份非约束性2021年12月的条款说明书。双方从2022年1月开始进行尽职调查，并谈判达成了从2022年1月下旬到2022年6月的最终收购协议。谈判主要是在马尔霍特拉先生和马克·威廉姆斯先生与安盛援助管理团队的某些其他成员之间进行的，他们是GIM的所有者。W&S担任罗德岑的法律顾问，DAC Beachcroft LLP担任吉姆的卖方法律顾问。Vahanna没有参与与GIM的交易或与GIM的交易相关的谈判。
197
