根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-266099
招股说明书补编第 16 号
（致2022年7月18日的招股说明书）
3,076,924 个单位
包括
购买普通股的普通股或预先出资的认股权证以及
购买普通股的A类认股权证
（最低发行金额）
12,307,692 个单位
包括
购买普通股的普通股或预先出资的认股权证以及
购买普通股的A类认股权证
（最大发行金额）
联合海事公司
这是联合海事公司（“公司”）2022年7月18日招股说明书（“招股说明书”）的补充（“招股说明书补充文件”），该招股说明书构成
公司在F-1表上的注册声明（注册号333-266099）的一部分，经不时进一步修改或补充。
2023 年 5 月 12 日，公司向美国证券交易委员会提交了 6-K 表最新报告，如下所示。
本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读并与招股说明书一起交付，并参照招股说明书进行限定，除非本招股说明书补充文件中的信息取代了招股说明书中包含的信息。
如果没有招股说明书，本招股说明书补充文件就不完整，除非与招股说明书有关，包括对招股说明书的任何修正或补充，否则不得交付或使用。
投资我们的证券涉及高度的风险。有关投资我们的证券时应考虑的
信息的讨论，请参阅招股说明书第8页开头的 “风险因素”。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定这份
招股说明书是真实还是完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充文件的日期为2023年5月12日。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人根据规则13a-16提交的报告或
15d-16 根据1934年的《证券交易法》
2023 年 5 月
委员会档案编号：001-41413
联合海事公司
（将注册人姓名翻译成英文）
沃里亚格梅尼斯大道 154 号
166 74 Glyfada
希腊雅典
（主要行政办公室地址）
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告。
20-F 表格 40-F ☐
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：_______
注意：S-T法规第101（b）（1）条仅允许以纸质形式提交6-K表格，前提是仅为了向证券持有人提供所附年度报告。
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：_______
注意：S-T 规则 101 (b) (7) 仅允许以纸质形式提交 6-K 表格，前提是为了提供注册人外国私人发行人必须提供和公开
注册人成立、住所或合法组织所在司法管辖区（注册人的 “本国”）的法律，或注册人所在国交易所的规则只要报告或其他文件不是新闻稿，
的证券就可以交易，不是必须的也不是新闻稿分发给注册人的证券持有人，如果讨论的是重大事件，则已经成为委员会在 EDGAR 上提交的 6-K 表格或
其他申报的主题。
这份 6-K 表格报告中包含的信息
本表格6-K报告的附录99.1附有联合海事公司（“公司”）于2023年5月10日发布的新闻稿副本，标题为 “United
Maritime宣布同意通过裸船租赁收购一艘现代Panamax船只，并交付两艘即期使用的 Kamsarmax 船只。”
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
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联合海事公司
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（注册人）
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来自：
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//Stamatios Tsantanis
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姓名：
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Stamatios Tsantanis
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标题：
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首席执行官
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日期：2023 年 5 月 12 日
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附录 99.1
联合海事宣布同意通过裸船租赁收购一艘现代巴拿马克斯船只
交付了两艘具有即期雇佣关系的 Kamsarmax 船只
2023年5月10日——希腊格利法达——联合海事公司（“公司” 或 “联合公司”）（纳斯达克股票代码：USEA）今天宣布，它已与日本的非关联第三方签订了为期十二个月的日本制造的现代Panamax干散货船的空船租赁协议。空船租赁协议将于 2023 年第三季度生效，其中包括美联航的
购买选项。
该公司还接收了先前宣布的两艘收购的Kamsarmax船只，并已为两艘船签订了定期租赁（“T/C”）合同，这些合同自各自交付之日起生效。
最近对Kamsarmax的收购和签署Panamax裸船租赁协议时支付的首付由美联航的现金储备和售后回租
设施的收益共同筹集资金，详见下文，没有通过股票发行或稀释股东为这些交易提供资金。
带有购买选择权的光船租赁协议
该公司与日本一家非关联第三方签订了为期十二个月的空船租赁协议，该协议涉及一艘2015年建造的78,020载重吨的环保日本Panamax干散货船。根据
空船租约的条款，美联航在签约时预付了350万美元的首付，并将进一步支付350万美元的船只交付给公司，预计将在2023年7月至10月之间交付，在空船租赁期间的每日空船
费率为8,000美元。在12个月的空船期结束时，美联航可以选择以1710万美元的价格收购该船。
船舶交付和定期租赁
第一艘船于2009年在日本环球造船厂建造，载货能力为81,508载重吨，更名为M/V Cretansea。
M/V Cretansea已在一家跨国大宗商品贸易公司签订了为期大约十二 (12) 至十四 (14) 个月的T/C。每日招聘与指数挂钩，高于波罗的海
Panamax 指数（“BPI”）。根据现行的 Panamax 运费期货协议 (“FFA”) 曲线，美联航可以选择在至少一 (1) 到最多六 (6) 个月的时间内将每日租金转换为固定租金。
第二艘船于2010年在常石舟山造船厂建造，载货能力为82217载重吨，更名为M/V Oasea。
M/V Oasea已与一家主要的欧洲
运营商签订了定期租约（“T/C”），期限至少为十一（11）至十四（14）个月。每日费率与指数挂钩，基于 BPI，包括一次性压舱奖励。根据现行的 Panamax FFA 曲线，美联航可以选择将每日雇佣从与指数挂钩的
转换为固定的
，期限至少为两 (2) 个月，最高为十一 (11) 个月。
船舶融资
两家Kamsarmaxes的合并收购价格为3,920万美元，资金来自手头现金和欧洲出租人提供的2450万美元新的售后回租设施
的收益。这些船只是在空船的基础上出售和租回的，为期五年。两艘船的每月空船付款为19.5万美元，而公司有义务在空船期结束时回购
船只，总价格为1,280万美元。
该公司董事长兼首席执行官斯塔马蒂斯·赞塔尼斯表示：
“在最近出售了三艘油轮之后，我们以诱人的价格收购了高质量的干散货船，从而重组了我们的船队。我们机队的这种再增长是在不削弱股东为这些收购提供资金的情况下实现的。
“另一艘现代Panamax船舶的新裸船进港协议进一步加强了我们在该领域的影响力，交付时无需投入大量资金，并且在空船期结束时提供了购买选项
。此外，两架Kamsarmax的交付及其包机的迅速开始运作，预计到年底将产生约800万美元的总收入1.
“基于我们成功的投资策略和平衡的商业方针，包括固定利率和指数挂钩利率相结合的有利定期租约，我们
认为美联航处于为股东创造丰厚回报的最佳位置。”
当前公司机队：
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船名
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行业
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容量 (载重吨)
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建造年份
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院子
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就业
类型
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最低限度
T/C
到期
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最大值
T/C
到期
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GloriusHIP
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干散货/
Capesize
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171,314
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2004
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现代
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T/C 指数
已链接
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2 月 24 日
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6月24 日
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好船
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干散货/
Capesize
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177,536
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2005
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三井
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T/C 指数
已链接 |
6月23日
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12 月 23 日
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贸易权
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干散货/
Capesize
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176,925
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2006
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纳穆拉
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T/C 指数
已链接
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8 月 24 日
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1 月 25 日
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Oasea
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干散装/Kamsarmax
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82,217
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2010
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常石
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T/C 指数
已链接
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3 月 24 日
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7 月 24 日
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克雷坦西
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干散装/Kamsarmax
|
81,508
|
2009
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通用
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T/C 指数
已链接
|
4 月 24 日
|
7 月 24 日
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Chrisea
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干散货/
Panamax
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78,173
|
2013
|
胫
久留岛
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T/C 指数
已链接
|
2 月 24 日
|
6月24 日
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Epanastasea
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油轮/LR2
|
109,647
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2008
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大连
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固定利率
T/C
|
9 月 23 日
|
11 月 23 日
|
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TBR
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干散货/
Panamax |
78,020
|
2015
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日本
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待定
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待定
|
待定
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总数/平均值
年龄
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955,340
|
14.3 年
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1根据截至2023年4月28日的FFA曲线当前水平，5月1日期间的平均价格约为每天16,447美元st直到 12 月 31 日st2023 年的
关于联合海事公司
联合海事公司是一家国际航运公司，专门提供全球海运服务。上述Panamax船交付后，该公司将运营一支由1艘油轮、3艘Capesize、2艘Kamsarmax和2艘Panamax干散货船组成的
船队，总载货量为955,340载重吨。
该公司根据马绍尔群岛共和国法律注册成立，在希腊格利法达设有行政办公室。该公司的普通股在纳斯达克资本市场上交易，代码为
“USEA”。
请访问公司的网站：www.unitedmaritime.gr
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关未来
事件的前瞻性陈述（定义见经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条）。诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计” 等词语以及此类词语和类似表达方式的变体可以识别前瞻性陈述，但缺少这些词并不意味着陈述不具有前瞻性。这些陈述涉及已知和未知的风险，基于许多假设和估计，这些假设和估计本质上受重大不确定性和突发事件的影响，
其中许多是公司无法控制的。实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际业绩存在重大差异的因素包括但不限于航运行业趋势，包括包机费率、船舶价值和影响船舶供求的因素；监管要求的变化或监管机构采取的行动对公司
运营或财务业绩的影响；公司的财务状况和流动性，包括其偿还债务的能力；公司运营所在市场的竞争因素；运营增加与
相关的成本船舶老化；船舶损坏；未来、待定或最近的收购和处置、业务战略、可能扩张或收缩的领域以及预期的资本支出或运营支出；依赖于
公司前母公司的关联公司和第三方经理来运营公司业务；船员的可用性、休假天数、分类调查要求和保险成本；公司与合同
交易对手关系的变化；涉及未来诉讼和事件的潜在责任那个公司的船只；战争（或战争威胁）或国际敌对行动，例如俄罗斯和乌克兰之间的敌对行动；与持续的新型冠状病毒（COVID-19）疫情的持续时间和严重程度相关的风险
，包括其对原油、石油产品、干散装产品、其他类型产品及其运输的需求的影响；
公司向美国证券交易委员会提交的文件（包括其注册）中不时列出的其他因素 20-F 表格上的声明。该公司的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获取。除非法律要求
，否则公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对
的期望的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
欲了解更多信息，请联系：
联合投资者关系
电话：+30 213 0181 522
电子邮件：ir@usea.gr
Capital Link, Inc
保罗·兰普蒂斯
230 公园大道 1540 号套房
纽约州纽约 10169
电话：(212) 661-7566
电子邮件：usea@capitallink.com