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关于本委托书/招股说明书/征求同意书
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| | | | III | | |
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某些定义的术语
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| | | | iv | | |
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ROC股东提案问答
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| | | | 1 | | |
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委托书/招股说明书/征求同意书摘要
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| | | | 17 | | |
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有关前瞻性陈述的警示说明
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| | | | 42 | | |
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风险因素
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| | | | 44 | | |
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未经审计的备考简明合并财务信息
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| | | | 85 | | |
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比较分享信息
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| | | | 99 | | |
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ROC股东特别大会
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| | | | 101 | | |
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1号提案 - 企业合并提案
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| | | | 106 | | |
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重要的美国联邦所得税考虑因素
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| | | | 146 | | |
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提案2 - 纳斯达克提案
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| | | | 156 | | |
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提案编号3 - The Charge Proposal
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| | | | 157 | | |
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4号提案 - 激励计划提案
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| | | | 159 | | |
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提案5 - 董事竞选提案
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| | | | 168 | | |
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第6号提案 - 休会提案
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| | | | 169 | | |
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DTI征求书面同意
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| | | | 170 | | |
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管理层对戴德梁行财务状况和经营成果的讨论和分析
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| | | | 172 | | |
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DTI相关信息
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| | | | 189 | | |
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管理层对ROC财务状况和经营业绩的讨论与分析
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| | | | 196 | | |
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ROC相关信息
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| | | | 200 | | |
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戴德梁行高管和董事薪酬
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| | | | 229 | | |
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企业合并后的管理
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| | | | 235 | | |
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证券说明
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| | | | 238 | | |
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证券的实益所有权
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| | | | 245 | | |
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某些关系和关联方交易
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| | | | 248 | | |
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证券价格区间及分红情况
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| | | | 251 | | |
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独立注册会计师事务所
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| | | | 251 | | |
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房屋寄存信息
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| | | | 251 | | |
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转会代理和注册商
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| | | | 252 | | |
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提交股东建议书
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| | | | 252 | | |
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未来股东提案
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| | | | 252 | | |
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专家
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| | | | 252 | | |
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法律事务
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| | | | 252 | | |
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您可以在哪里找到更多信息
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| | | | 253 | | |
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财务报表索引
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| | | | F-1 | | |
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附件A - 协议和合并计划
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| | | | A-1 | | |
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附件B ROC能源收购公司第二次修订重述公司成立证书 - 格式
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| | | | B-1 | | |
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附件C - 2023年综合激励计划
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| | | | C-1 | | |
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附件D - 对能源资本解决方案的意见
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| | | | D-1 | | |
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《特拉华州公司法》附件E - 第262条
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| | | | E-1 | | |
| | |
不赎回
场景(1) |
| |
25%兑换
场景(2) |
| |
50%赎回
场景(3) |
| |
80%赎回
场景(4)(5) |
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| | |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| ||||||||||||||||||||||||
公众股东(6)
|
| | | | 22,770,000 | | | | | | 48 | | | | | | 17,595,000 | | | | | | 32 | | | | | | 12,420,000 | | | | | | 33 | | | | | | 6,135,517 | | | | | | 20 | | |
发起人和其他初始股东(7)(10)
|
| | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 14 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 16 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 18 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 22 | | |
DTI股东
|
| | | | 17,985,520(9) | | | | | | 38 | | | | | | 17,985,520(9) | | | | | | 42 | | | | | | 17,985,520(9) | | | | | | 48 | | | | | | 17,985,520(9) | | | | | | 58 | | |
管道投资者(10)
|
| | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | 1 | | | | | | 198,019 | | | | | | 1 | | |
总计(11) | | | | | 47,893,038 | | | | | | 100 | | | | | | 42,718,038 | | | | | | 100 | | | | | | 37,543,038 | | | | | | 100 | | | | | | 31,258,555 | | | | | | 100 | | |
| | |
不赎回
场景(1) |
| |
25%兑换
场景(2) |
| |
50%赎回
场景(3) |
| |
80%赎回
场景(4)(5) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| ||||||||||||||||||||||||
公众股东(6)
|
| | | | 22,770,000 | | | | | | 45 | | | | | | 17,595,000 | | | | | | 39 | | | | | | 12,420,000 | | | | | | 31 | | | | | | 6,135,517 | | | | | | 18 | | |
发起人和其他初始股东(7)(10)
|
| | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 14 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 15 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 17 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 20 | | |
DTI股东
|
| | | | 20,407,243(9) | | | | | | 41 | | | | | | 20,407,243(9) | | | | | | 45 | | | | | | 20,407,243(9) | | | | | | 51 | | | | | | 20,407,243(9) | | | | | | 61 | | |
管道投资者(10)
|
| | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | 1 | | |
总计(11) | | | | | 50,314,761 | | | | | | 100 | | | | | | 45,139,761 | | | | | | 100 | | | | | | 39,964,761 | | | | | | 100 | | | | | | 33,680,278 | | | | | | 100 | | |
| | |
赎回级别
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
80%
|
| |
50%
|
| |
25%
|
| |
0%
|
| ||||||||||||
成交前每股公股隐含价值 -
|
| | | $ | 10.56 | | | | | $ | 10.56 | | | | | $ | 10.56 | | | | | $ | 10.56 | | |
创始人股份、公有股权、私募股权和私募股权的每股隐含价值 - 影响
|
| | | $ | 4.35 | | | | | $ | 6.39 | | | | | $ | 7.62 | | | | | $ | 7.96 | | |
| | |
截至
2022年12月31日 |
| |
截至
2021年12月31日 |
| ||||||
资产负债表数据: | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 207,915 | | | | | $ | 1,361,137 | | |
信托账户中持有的投资
|
| | | $ | 213,475,172 | | | | | $ | 209,086,874 | | |
总资产
|
| | | $ | 213,858,117 | | | | | $ | 210,448,011 | | |
总负债
|
| | | $ | 2,644,400 | | | | | $ | 249,996 | | |
可能赎回的普通股
|
| | | $ | 213,183,552 | | | | | $ | 209,070,000 | | |
股东(亏损)总股本
|
| | | $ | (1,969,835) | | | | | $ | 1,128,015 | | |
| | |
年终了
2022年12月31日 |
| |
年终了
2021年12月31日 |
| ||||||
操作报表数据: | | | | | | | | | | | | | |
运营亏损
|
| | | $ | (1,281,902) | | | | | $ | (252,254) | | |
信托账户中的投资赚取利息
|
| | | $ | 2,843,649 | | | | | $ | 16,874 | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | 1,015,702 | | | | | $ | (235,380) | | |
普通股加权平均流通股
|
| | | $ | 26,851,000 | | | | | $ | 9,182,858 | | |
普通股每股基本净收益(亏损)
|
| | | $ | 0.04 | | | | | $ | (0.03) | | |
现金流量表数据: | | | | | | | | | | | | | |
经营活动中使用的净现金
|
| | | $ | (1,667,273) | | | | | $ | (13,000) | | |
投资活动提供的现金净额
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
投资活动中使用的净现金
|
| | | $ | (1,544,649) | | | | | $ | (209,070,000) | | |
融资活动提供的现金净额
|
| | | $ | 2,058,700 | | | | | $ | 210,444,137 | | |
用于融资活动的现金净额
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
(单位为千,不包括共享和
每股数据) |
| |||||||||
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
操作报表数据: | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 129,556 | | | | | $ | 77,379 | | |
收入成本
|
| | | $ | 33,004 | | | | | $ | 23,629 | | |
销售、一般和管理费用
|
| | | $ | 51,566 | | | | | $ | 38,309 | | |
折旧及摊销费用
|
| | | $ | 19,709 | | | | | $ | 21,718 | | |
总运营成本和费用
|
| | | $ | 104,279 | | | | | $ | 83,656 | | |
运营收入(亏损)
|
| | | $ | 25,277 | | | | | $ | (6,277) | | |
其他收入(费用)
|
| | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | $ | (477) | | | | | $ | (1,229) | | |
免除购买力平价贷款的收益
|
| | | $ | — | | | | | $ | 8,575 | | |
房产销售收益
|
| | | $ | 127 | | | | | $ | 899 | | |
证券未实现收益
|
| | | $ | 234 | | | | | $ | 157 | | |
其他费用
|
| | | $ | (384) | | | | | $ | (233) | | |
其他收入(费用)合计,净额
|
| | | $ | (500) | | | | | $ | 8,169 | | |
所得税前收益(亏损)收益(费用)
|
| | | $ | 24,777 | | | | | $ | 1,892 | | |
所得税优惠
|
| | | $ | (3,697) | | | | | $ | 209 | | |
净收入
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
基本每股收益
|
| | | $ | 0.38 | | | | | $ | 0.02 | | |
稀释后每股收益
|
| | | $ | 0.27 | | | | | $ | 0.04 | | |
基本加权平均已发行普通股
|
| | | | 52,363,872 | | | | | | 52,363,872 | | |
已发行的稀释加权平均普通股
|
| | | | 77,145,236 | | | | | | 56,915,932 | | |
其他综合收益(亏损)
|
| | | | | | | | | | | | |
外币折算调整,税后净额
|
| | | $ | 173 | | | | | $ | (59) | | |
其他综合收益(亏损)合计
|
| | | $ | 173 | | | | | $ | (59) | | |
综合收益总额
|
| | | $ | 21,253 | | | | | $ | 2,042 | | |
现金流量表数据: | | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的现金净额(用于)
|
| | | $ | 13,856 | | | | | $ | (494) | | |
由投资活动提供(用于)的净现金
|
| | | $ | (2,392) | | | | | $ | 3,338 | | |
用于融资活动的现金净额
|
| | | $ | (9,337) | | | | | $ | (2,868) | | |
| | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
资产负债表数据: | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 2,352 | | | | | $ | 52 | | |
总资产
|
| | | $ | 105,218 | | | | | $ | 69,507 | | |
总负债
|
| | | $ | 56,116 | | | | | $ | 41,658 | | |
股东权益总额
|
| | | $ | 31,224 | | | | | $ | 11,160 | | |
|
公共共享(1)
|
| | | | 22,770,000 | | |
|
方正股份
|
| | | | 5,175,000 | | |
|
代表方正股份
|
| | | | 180,000 | | |
|
私募股份(2)
|
| | | | 875,600 | | |
|
总分享数
|
| | | | 29,000,600 | | |
|
初始业务组合的信托资金总额
|
| | | $ | 218,496,007.71 | | |
|
每股公开股票的初始隐含价值
|
| | | $ | 10.56 | | |
|
初始业务合并完成后的每股隐含价值
|
| | | $ | 7.96 | | |
| | |
DTI普通股
截至 的已发行股票 2022年12月31日 (历史) |
| |||
普通股,每股面值0.01美元
|
| | | | 52,363,872 | | |
假定汇率
|
| | | | 0.2216 | | |
成交时向DTI持有者发行的新DTI普通股的估计股份
|
| | | | 11,604,323 | | |
| | |
DTI股份
可赎回可兑换 优先股 截至 的未偿还金额 2022年12月31日 (历史) |
| |||
可赎回可转换优先股,每股面值0.01美元
|
| | | | 20,370,377 | | |
假定汇率
|
| | | | 0.3133 | | |
交易结束时,向DTI持有人发行的新DTI普通股估计为可赎回的可转换优先股
|
| | | | 6,381,197 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
场景1
假设没有 兑换成现金 |
| |
场景2
假设最大值 兑换成现金 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位为千,共享数据除外)
|
| |
ROC
(历史) |
| |
DTI
(历史) |
| |
对
的调整
重大事件 |
| |
备注
|
| |
交易
会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
资产负债表 |
| |
交易
会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
资产负债表 |
| |||||||||||||||||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 208 | | | | | $ | 2,352 | | | | | $ | 800 | | | |
3(Bb)
|
| | | $ | 213,475 | | | |
3(a)
|
| | | $ | 190,579 | | | | | $ | (171,335) | | | |
3(j)
|
| | | $ | 19,244 | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,070 | | | |
3(Cc)
|
| | | | (1,468) | | | |
3(b)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (10,045) | | | |
3(c)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (17,873) | | | |
3(k)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (11,000) | | | |
3(h)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 12,860 | | | |
3(l)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (800) | | | |
3(m)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
应收账款净额
|
| | | | — | | | | | | 28,998 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 28,998 | | | | | | — | | | | | | | | | 28,998 | | |
库存,净额
|
| | | | — | | | | | | 3,281 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 3,281 | | | | | | — | | | | | | | | | 3,281 | | |
预缴所得税
|
| | | | 5 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 5 | | | | | | — | | | | | | | | | 5 | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | 171 | | | | | | 4,381 | | | | | | — | | | | | | | | | (476) | | | |
3(k)
|
| | | | 4,076 | | | | | | — | | | | | | | | | 4,076 | | |
投资 - 股权证券,按公允价值计算
|
| | | | — | | | | | | 1,143 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 1,143 | | | | | | — | | | | | | | | | 1,143 | | |
流动资产总额
|
| | | | 384 | | | | | | 40,155 | | | | | | 2,870 | | | | | | | | | 184,673 | | | | | | | | | 228,082 | | | | | | (171,335) | | | | | | | | | 56,747 | | |
信托账户中持有的现金和有价证券
|
| | | | 213,475 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (213,475) | | | |
3(a)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
财产、厂房和设备,净额
|
| | | | — | | | | | | 44,154 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 44,154 | | | | | | — | | | | | | | | | 44,154 | | |
经营性租赁使用权资产
|
| | | | — | | | | | | 20,037 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 20,037 | | | | | | — | | | | | | | | | 20,037 | | |
无形资产净值
|
| | | | — | | | | | | 263 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 263 | | | | | | — | | | | | | | | | 263 | | |
递延融资成本,净额
|
| | | | — | | | | | | 226 | | | | | | — | | | | | | | | | (226) | | | |
3(k)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
存款和其他长期资产
|
| | | | — | | | | | | 383 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 383 | | | | | | — | | | | | | | | | 383 | | |
总资产
|
| | | $ | 213,859 | | | | | $ | 105,218 | | | | | $ | 2,870 | | | | | | | | $ | (29,028) | | | | | | | | $ | 292,919 | | | | | $ | (171,335) | | | | | | | | $ | 121,584 | | |
负债、可赎回股票和股东权益
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应付账款
|
| | | $ | 482 | | | | | $ | 7,281 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 7,763 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 7,763 | | |
应计费用和其他流动负债
|
| | | | — | | | | | | 7,299 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 7,299 | | | | | | — | | | | | | | | | 7,299 | | |
可转换本票 - 关联方
|
| | | | 2,070 | | | | | | — | | | | | | 800 | | | |
3(Bb)
|
| | | | (800) | | | |
3(m)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,070 | | | |
3(Cc)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (4,140) | | | |
3(l)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应付票据净额
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
经营租赁负债的当期部分
|
| | | | — | | | | | | 3,311 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 3,311 | | | | | | — | | | | | | | | | 3,311 | | |
循环授信额度
|
| | | | — | | | | | | 18,349 | | | | | | — | | | | | | | | | (18,349) | | | |
3(k)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
应付所得税
|
| | | | 92 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 92 | | | | | | — | | | | | | | | | 92 | | |
流动负债总额
|
| | | | 2,644 | | | | | | 36,240 | | | | | | 2,870 | | | | | | | | | (23,289) | | | | | | | | | 18,465 | | | | | | — | | | | | | | | | 18,465 | | |
经营性租赁负债减去流动部分
|
| | | | — | | | | | | 16,691 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 16,691 | | | | | | — | | | | | | | | | 16,691 | | |
递延纳税负债净额
|
| | | | — | | | | | | 3,185 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 3,185 | | | | | | — | | | | | | | | | 3,185 | | |
总负债
|
| | | | 2,644 | | | | | | 56,116 | | | | | | 2,870 | | | | | | | | | (23,289) | | | | | | | | | 38,341 | | | | | | — | | | | | | | | | 38,341 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
场景1
假设没有 兑换成现金 |
| |
场景2
假设最大值 兑换成现金 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位为千,共享数据除外)
|
| |
ROC
(历史) |
| |
DTI
(历史) |
| |
对
的调整
重大事件 |
| |
备注
|
| |
交易
会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
资产负债表 |
| |
交易
会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
资产负债表 |
| |||||||||||||||||||||
可能赎回的普通股
赎回价值(20,700,000股,赎回价值 每股10.30美元) |
| | | | 213,184 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (213,184) | | | |
3(e)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
系列A可赎回可转换优先股,面值$0.01;授权发行30,000,000股,已发行和已发行20,370,377股
|
| | | | — | | | | | | 17,878 | | | | | | 313 | | | |
3(AA)
|
| | | | (11,000) | | | |
3(h)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (7,191) | | | |
3(i)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
股东权益: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DTI普通股,面值$0.01;授权股份65,000,000股,已发行53,175,028股,已发行52,363,872股
|
| | | | — | | | | | | 532 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (532) | | | |
3(i)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
ROC普通股,面值0.0001美元;授权发行1亿股;已发行和已发行股票6151,000股(不包括可能赎回的20,700,000股)
|
| | | | 1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (1) | | | |
3(d)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
新戴德梁行普通股,面值0.0001美元
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 1 | | | |
3(d)
|
| | | | 5 | | | | | | (2) | | | |
3(j)
|
| | | | 3 | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 2 | | | |
3(e)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | |
3(g)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | |
3(l)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 2 | | | |
3(i)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
新增实收资本
|
| | | | — | | | | | | 52,790 | | | | | | (313) | | | |
3(AA)
|
| | | | 213,182 | | | |
3(e)
|
| | | | 289,469 | | | | | | (171,333) | | | |
3(j)
|
| | | | 118,136 | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 1,661 | | | |
3(f)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | |
3(g)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (602) | | | |
3(b)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 17,000 | | | |
3(l)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 5,751 | | | |
3(i)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
累计亏损
|
| | | | (1,970) | | | | | | (21,054) | | | | | | — | | | | | | | | | (1,661) | | | |
3(f)
|
| | | | (33,852) | | | | | | — | | | | | | | | | (33,852) | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (866) | | | |
3(b)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (10,045) | | | |
3(c)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 1,970 | | | |
3(i)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (226) | | | |
3(k)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | |
3(m)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
按成本价减少库存股;811,156股
|
| | | | — | | | | | | (933) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (933) | | | | | | — | | | | | | | | | (933) | | |
累计其他综合损失
|
| | | | — | | | | | | (111) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (111) | | | | | | — | | | | | | | | | (111) | | |
股东权益总额
|
| | | | (1,969) | | | | | | 31,224 | | | | | | (313) | | | | | | | | | 225,636 | | | | | | | | | 254,578 | | | | | | (171,335) | | | | | | | | | 83,243 | | |
总负债、可赎回股票和股东权益
|
| | | $ | 213,859 | | | | | $ | 105,218 | | | | | $ | 2,870 | | | | | | | | $ | (29,028) | | | | | | | | $ | 292,919 | | | | | $ | (171,335) | | | | | | | | $ | 121,584 | | |
| | |
年终了
2022年12月31日 |
| |
年终了
2022年12月31日 |
| |
场景1
假设没有 兑换成现金 |
| | | | |
场景2
假设最大值 兑换成现金 |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千,不包括每股和加权-
平均份额数据) |
| |
ROC
(历史) |
| |
DTI
(历史) |
| |
交易
会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
的语句 运营 |
| | | | |
交易
会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
的语句 运营 |
| |
备注
|
| | ||||||||||||||||||||
收入,净额: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
工具租赁
|
| | | $ | — | | | | | $ | 99,018 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 99,018 | | | | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 99,018 | | | | | | | ||
产品销售
|
| | | | — | | | | | | 30,538 | | | | | | — | | | | | | | | | 30,538 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 30,538 | | | | | | | ||
总收入,净额
|
| | | | — | | | | | | 129,556 | | | | | | — | | | | | | | | | 129,556 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 129,556 | | | | | | | ||
运营成本和费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
工具租赁运营成本
|
| | | | — | | | | | | 27,581 | | | | | | — | | | | | | | | | 27,581 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 27,581 | | | | | | | ||
产品销售运营成本
|
| | | | — | | | | | | 5,423 | | | | | | — | | | | | | | | | 5,423 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 5,423 | | | | | | | ||
销售、一般、管理
|
| | | | 1,282 | | | | | | 51,566 | | | | | | 10,911 | | | |
4(b)
|
| | | | 65,420 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 65,420 | | | | | | | ||
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,661 | | | |
4(c)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | ||
折旧及摊销费用
|
| | | | — | | | | | | 19,709 | | | | | | — | | | | | | | | | 19,709 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 19,709 | | | | | | | ||
总运营成本和费用
|
| | | | 1,282 | | | | | | 104,279 | | | | | | 12,572 | | | | | | | | | 118,133 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 118,133 | | | | | | | ||
营业收入(亏损)
|
| | | | (1,282) | | | | | | 25,277 | | | | | | (12,572) | | | | | | | | | 11,423 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 11,423 | | | | | | | ||
其他收入(费用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
利息支出
|
| | | | — | | | | | | (477) | | | | | | 419 | | | |
4(d)
|
| | | | (226) | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (226) | | | | | | | ||
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | 58 | | | |
4(e)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | ||
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | (226) | | | |
4(f)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | ||
信托投资赚取的利息
帐户 |
| | | | 2,844 | | | | | | — | | | | | | (2,844) | | | |
4(a)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | ||
免除购买力平价贷款的收益
|
| | | | — | | | | | | 234 | | | | | | — | | | | | | | | | 234 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 234 | | | | | | | ||
房产销售收益
|
| | | | — | | | | | | 127 | | | | | | — | | | | | | | | | 127 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 127 | | | | | | | ||
证券未实现收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | ||
其他费用
|
| | | | — | | | | | | (384) | | | | | | — | | | | | | | | | (384) | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (384) | | | | | | | ||
其他收入总额,净额
|
| | | | 2,844 | | | | | | (500) | | | | | | (2,593) | | | | | | | | | (249) | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (249) | | | | | | | | |
所得税前收益(亏损)收益(费用)
|
| | | | 1,562 | | | | | | 24,777 | | | | | | (15,165) | | | | | | | | | 11,174 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 11,174 | | | | | | | ||
所得税优惠(费用)
|
| | | | (546) | | | | | | (3,697) | | | | | | 3,143 | | | |
4(g)
|
| | | | (1,100) | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (1,100) | | | | | | | ||
净收益(亏损)
|
| | | $ | 1,016 | | | | | $ | 21,080 | | | | | $ | (12,022) | | | | | | | | $ | 10,074 | | | | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 10,074 | | | | | | | ||
戴德梁行普通股股东应占净收益 - Basic
|
| | | | | | | | | $ | 19,891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
戴德梁行普通股股东 - 稀释后的净收入
|
| | | | | | | | | $ | 21,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
每股收益 - Basic,DTI普通股
|
| | | | | | | | | $ | 0.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
每股收益 - 稀释后,DTI普通股
|
| | | | | | | | | $ | 0.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
加权平均普通股在
中使用
计算每股收益 - Basic, DTI普通股 |
| | | | | | | | | | 52,363,872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
加权平均已发行普通股 - 稀释后的普通股
|
| | | | | | | | | | 77,145,236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
ROC基本每股收益和稀释后每股收益
普通股 |
| | | $ | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
基本和稀释加权平均股份
已发行的ROC普通股 |
| | | | 26,851,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
预计基本每股收益,新的DTI普通股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 0.21 | | | |
4(h)
|
| | | | | | | | | | | | $ | 0.32 | | | |
4(h)
|
| | ||
形式加权-平均已发行普通股- - 基本普通股,新普通股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,893,038 | | | |
4(h)
|
| | | | | | | | | | | | | 31,258,555 | | | |
4(h)
|
| | ||
预计稀释后每股收益,新的
DTI普通股 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 0.21 | | | |
4(h)
|
| | | | | | | | | | | | $ | 0.31 | | | |
4(h)
|
| | ||
形式加权-普通平均
流通股 - 稀释,新的DTI 普通股 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,870,553 | | | |
4(h)
|
| | | | | | | | | | | | | 32,236,070 | | | |
4(h)
|
| |
| | |
场景1
假设没有赎回 |
| |||||||||
| | |
数量:
拥有的股份 |
| |
%所有权
|
| ||||||
(千股) | | | | | | | | | | | | | |
DTI股东
|
| | | | 17,985 | | | | | | 37.6% | | |
管道投资者(1)
|
| | | | 198 | | | | | | 0.4% | | |
ROC股东
|
| | | | 22,950 | | | | | | 47.9% | | |
ROC赞助商(2)
|
| | | | 6,760 | | | | | | 14.1% | | |
合计 | | | | | 47,893 | | | | | | 100.0% | | |
| | |
场景2
假设最大赎回 |
| |||||||||
| | |
数量:
拥有的股份 |
| |
%所有权
|
| ||||||
(千股) | | | | | | | | | | | | | |
DTI股东
|
| | | | 17,985 | | | | | | 57.5% | | |
管道投资者(1)
|
| | | | 198 | | | | | | 0.6% | | |
ROC股东
|
| | | | 6,315 | | | | | | 20.2% | | |
ROC赞助商(2)
|
| | | | 6,760 | | | | | | 21.7% | | |
合计 | | | | | 31,258 | | | | | | 100.0% | | |
| | |
场景1
假设没有赎回 |
| |||||||||
| | |
数量:
拥有的股份 |
| |
%所有权
|
| ||||||
(千股) | | | | | | | | | | | | | |
DTI股东
|
| | | | 20,407 | | | | | | 40.6% | | |
管道投资者(1)
|
| | | | 198 | | | | | | 0.4% | | |
ROC股东
|
| | | | 22,950 | | | | | | 45.6% | | |
ROC赞助商(2)
|
| | | | 6,760 | | | | | | 13.4% | | |
合计 | | | | | 50,315 | | | | | | 100.0% | | |
| | |
场景2
假设最大赎回 |
| |||||||||
| | |
数量:
拥有的股份 |
| |
%所有权
|
| ||||||
(千股) | | | | | | | | | | | | | |
DTI股东
|
| | | | 20,407 | | | | | | 60.6% | | |
管道投资者(1)
|
| | | | 198 | | | | | | 0.6% | | |
ROC股东
|
| | | | 6,315 | | | | | | 18.8% | | |
ROC赞助商(2)
|
| | | | 6,760 | | | | | | 20.0% | | |
合计 | | | | | 33,680 | | | | | | 100.0% | | |
| | |
场景1
|
| |
场景2
|
| ||||||
| | |
假设
不兑换 变现 |
| |
假设最大值
赎回 变现 |
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
预计净收入
|
| | | $ | 10,074,000 | | | | | $ | 10,074,000 | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
假设ROC普通股转换为新的戴德梁行普通股,自2022年1月1日起生效,原因是假设业务合并于2022年1月1日结束
|
| | | | 5,374,750 | | | | | | 5,374,750 | | |
假设ROC普通股可能重新分类
赎回2022年1月1日生效的新DTI普通股 假设业务合并于1月1日结束的结果 2022 |
| | | | 20,700,000 | | | | | | 4,065,517 | | |
假设2022年1月1日发行与管道融资相关的新DTI普通股
|
| | | | 1,683,168 | | | | | | 1,683,168 | | |
假设ROC公有权利转换为207万股
新的戴德梁行普通股和ROC私募股权转换为 新DTI普通股79,600股,自2022年1月1日起生效 假设业务合并于 结束的结果 2022年1月1日 |
| | | | 2,149,600 | | | | | | 2,149,600 | | |
假设2022年1月1日向DTI股东发行新的DTI普通股,因为假设业务合并于2022年1月1日结束
|
| | | | 17,985,520 | | | | | | 17,985,520 | | |
形式加权平均流通股 - Basic
|
| | | | 47,893,038 | | | | | | 31,258,555 | | |
假设2022年1月1日交换新DTI的DTI股票期权
行使时的股票期权和发行新的DTI普通股 按照库存股办法(1) |
| | | | 977,515 | | | | | | 977,515 | | |
形式加权-平均流通股 - 稀释
|
| | | | 48,870,553 | | | | | | 32,236,070 | | |
预计每股收益 - Basic
|
| | | $ | 0.21 | | | | | $ | 0.32 | | |
预计每股收益 - 稀释后
|
| | | $ | 0.21 | | | | | $ | 0.31 | | |
| | |
历史
|
| |
形式组合
|
| ||||||||||||||||||
| | |
ROC
|
| |
DTI
|
| |
假设没有
赎回 |
| |
假设最大值为
赎回 |
| ||||||||||||
截至2022年12月31日的年度(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股普通股基本账面价值(亏损)(2)
|
| | | $ | (0.07) | | | | | $ | 0.60 | | | | | $ | 5.32 | | | | | $ | 2.66 | | |
每股普通股摊薄账面价值(亏损)(2)
|
| | | $ | (0.07) | | | | | $ | 0.40 | | | | | $ | 5.21 | | | | | $ | 2.58 | | |
每股普通股基本收益
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 0.21 | | | | | $ | 0.32 | | |
每股Pubco普通股稀释收益
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 0.21 | | | | | $ | 0.31 | | |
ROC普通股基本和稀释后每股收益
|
| | | $ | 0.04 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
DTI普通股每股基本收益
|
| | | $ | — | | | | | $ | 0.38 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
稀释后每股DTI普通股收益
|
| | | $ | — | | | | | $ | 0.27 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
pubco加权平均流通股,基本(千股)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 47,893 | | | | | | 31,259 | | |
pubco加权平均流通股,稀释后(千股)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 48,871 | | | | | | 32,242 | | |
ROC加权平均流通股、基本股和稀释股(单位:千)
|
| | | | 26,851 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
DTI加权平均流通股,基本(千股)
|
| | | | — | | | | | | 52,364 | | | | | | — | | | | | | — | | |
DTI加权平均流通股,稀释后(千股)
|
| | | | — | | | | | | 77,145 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
赎回级别
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
80%
|
| |
50%
|
| |
25%
|
| |
0%
|
| | ||||||||||||||
成交前每股公股隐含价值 -
|
| | | $ | 10.56 | | | | | $ | 10.56 | | | | | $ | 10.56 | | | | | $ | 10.56 | | | | ||
每股公开股票的隐含价值-方正股份的影响,公开
权利、私有股份和私有权利 |
| | | $ | 4.35 | | | | | $ | 6.39 | | | | | $ | 7.62 | | | | | $ | 7.96 | | | |
| | |
企业价值为
的倍数
|
| |||||||||
公司名称
|
| |
2022E
EBITDA |
| |
2023E
EBITDA |
| ||||||
仙人掌股份有限公司
|
| | | | 15.13x | | | | | | 10.72x | | |
Dril-Qup,Inc.
|
| | | | 27.58x | | | | | | 19.49x | | |
Expro Group Holdings N.V.
|
| | | | 9.76x | | | | | | 7.54x | | |
猎头PLC
|
| | | | 12.51x | | | | | | 7.51x | | |
11月公司
|
| | | | 16.75x | | | | | | 11.62x | | |
石油国家国际公司
|
| | | | 9.39x | | | | | | 7.34x | | |
帕特森-UTI能源公司
|
| | | | 6.75x | | | | | | 4.25x | | |
RPC,Inc.*
|
| | | | 5.57x | | | | | | 3.83x | | |
舍勒-布莱克曼油田设备股份公司**
|
| | | | 8.00x | | | | | | 6.91x | | |
TechnipFMC plc
|
| | | | 11.40x | | | | | | 9.35x | | |
Tenaris S.A.
|
| | | | 5.92x | | | | | | 5.19x | | |
Weatherford International plc
|
| | | | 7.32x | | | | | | 6.14x | | |
平均值 | | | | | 8.32x | | | | | | 6.88x | | |
中位数 | | | | | 7.42x | | | | | | 6.14x | | |
宣布
|
| |
目标名称
|
| |
收购方名称
|
| |
交易
值 |
| |
LTM
EBITDA |
| |
EV/
EBITDA |
| |||||||||
1/3/2023
|
| |
FlexSteel Technologies Holdings,
Inc.(1) |
| | 仙人掌股份有限公司 | | | | $ | 621.00 | | | | | $ | 104.00 | | | | | | 5.97x | | |
11/1/2022
|
| | SilverTip完成服务运营,LLC(2) | | | ProPetro Holding Corp. | | | | | 150.00 | | | | | | 40.63 | | | | | | 3.69x | | |
7/12/2022
|
| |
海拔能源合作伙伴有限责任公司(3)
|
| | 大教堂能源服务有限公司 | | | | | 100.00 | | | | | | 26.84 | | | | | | 3.73x | | |
5/10/2022
|
| | Clearwell Dynamic有限责任公司的有线资产 | | | 口径完井服务有限责任公司 | | | | | 43.00 | | | | | | 6.60 | | | | | | 6.52x | | |
2/11/2022
|
| | FTS International,Inc. | | | ProFrac Holding Corp. | | | | | 305.05 | | | | | | 28.30 | | | | | | 10.78x | | |
1/24/2022
|
| | Exterran Corporation | | | Enerflex Ltd. | | | | | 814.77 | | | | | | 151.96 | | | | | | 5.36x | | |
12/13/2021
|
| | Nuverra环境解决方案公司 | | | 选择Energy Services,Inc. | | | | | 55.98 | | | | | | 2.57 | | | | | | 21.78x | | |
10/26/2021
|
| | PropX LLC | | | Liberty Energy Inc. | | | | | 102.40 | | | | | | 19.15 | | | | | | 5.35x | | |
10/22/2021
|
| | 冠军X控股公司 | | | Apergy Corporation | | | | | 3,855.20 | | | | | | 373.07 | | | | | | 10.33x | | |
8/4/2021
|
| | Alamo压力泵,有限责任公司 | | |
NexTier完井解决方案公司
|
| | | | 238.10 | | | | | | 69.38 | | | | | | 3.43x | | |
7/6/2021
|
| | 先锋能源服务公司 | | | 帕特森-UTI能源公司 | | | | | 296.43 | | | | | | 18.35 | | | | | | 16.15x | | |
12/21/2020
|
| | RigNet,Inc. | | | Viasat,Inc. | | | | | 235.72 | | | | | | 27.51 | | | | | | 8.57x | | |
| | | | | | 平均值 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.47x | | |
| | | | | | 中位数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.24x | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2022E
|
| |
2023E
|
| ||||||
经营活动提供的现金净额(用于)
|
| | | $ | 8,549 | | | | | $ | 25,258 | | |
少: | | | | | | | | | | | | | |
由投资活动提供(用于)的净现金
|
| | | $ | (969) | | | | | $ | (17,126) | | |
自由现金流
|
| | | $ | 7,579 | | | | | $ | 8,132 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2022E
|
| |
2023E
|
| ||||||
净收益(亏损)
|
| | | $ | 20,640 | | | | | $ | 23,113 | | |
加(减): | | | | | | | | | | | | | |
所得税(福利)费用
|
| | | | 4,569 | | | | | | 6,904 | | |
折旧及摊销
|
| | | | 17,965 | | | | | | 26,715 | | |
利息支出
|
| | | | 1,718 | | | | | | 509 | | |
监控费
|
| | | | 397 | | | | | | 779 | | |
非经营性资产亏损(收益)
|
| | | | (32) | | | | | | — | | |
其他(收入)支出
|
| | | | (4,095) | | | | | | — | | |
调整后的EBITDA
|
| | | $ | 41,163 | | | | | $ | 58,019 | | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
|
Curt Crofford | | |
50
|
| | 董事 | |
杰克·弗斯特 | | |
63
|
| | 董事 | |
托马斯·O·希克斯 | | |
77
|
| | 董事 | |
埃里克·诺伊曼 | | |
78
|
| | 董事 | |
韦恩·普雷金 | | |
61
|
| | 首席执行官兼董事 | |
C.理查德·弗米伦 | | |
77
|
| | 董事 | |
Daniel杰弗里·金姆斯 | | |
40
|
| | 董事 | |
| | |
不赎回
场景(1) |
| |
25%兑换
场景(2) |
| |
50%赎回
场景(3) |
| |
80%赎回
场景(4)(5) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| ||||||||||||||||||||||||
公众股东(6)
|
| | | | 22,770,000 | | | | | | 48 | | | | | | 17,595,000 | | | | | | 32 | | | | | | 12,420,000 | | | | | | 33 | | | | | | 6,135,517 | | | | | | 20 | | |
发起人和其他初始股东(7)(10)
|
| | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 14 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 16 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 18 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 22 | | |
DTI股东
|
| | | | 17,985,520(9) | | | | | | 38 | | | | | | 17,985,520(9) | | | | | | 42 | | | | | | 17,985,520(9) | | | | | | 48 | | | | | | 17,985,520(9) | | | | | | 58 | | |
管道投资者(10)
|
| | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | 1 | | | | | | 198,019 | | | | | | 1 | | |
总计(11) | | | | | 47,893,038 | | | | | | 100 | | | | | | 42,718,038 | | | | | | 100 | | | | | | 37,543,038 | | | | | | 100 | | | | | | 31,258,555 | | | | | | 100 | | |
| | |
不赎回
场景(1) |
| |
25%兑换
场景(2) |
| |
50%赎回
场景(3) |
| |
80%赎回
场景(4)(5) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| ||||||||||||||||||||||||
公众股东(6)
|
| | | | 22,770,000 | | | | | | 45 | | | | | | 17,595,000 | | | | | | 39 | | | | | | 12,420,000 | | | | | | 31 | | | | | | 6,135,517 | | | | | | 18 | | |
发起人和其他初始股东(7)(10)
|
| | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 14 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 15 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 17 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 21 | | |
DTI股东
|
| | | | 20,407,243(9) | | | | | | 41 | | | | | | 20,407,243(9) | | | | | | 45 | | | | | | 20,407,243(9) | | | | | | 51 | | | | | | 20,407,243(9) | | | | | | 61 | | |
管道投资者(10)
|
| | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | 1 | | |
总计(11) | | | | | 50,314,761 | | | | | | 100 | | | | | | 45,139,761 | | | | | | 100 | | | | | | 39,964,761 | | | | | | 100 | | | | | | 33,680,278 | | | | | | 100 | | |
| | |
股票数量:
DTI普通股受制于 下的未完成选项 DTI股票计划(1)(2) |
| |
加权平均
行使价 未完成的选项 根据DTI股票计划(1) |
| ||||||
戴德梁行董事首席执行官韦恩·普雷简
|
| | | | 5,266,000 | | | | | $ | 0.85 | | |
戴德梁行财务总监David·约翰逊
|
| | | | 580,000 | | | | | $ | 0.85 | | |
DTI的总裁,DTR事业部小Michael Domino Jr.
|
| | | | 1,622,312 | | | | | $ | 0.85 | | |
戴德梁行董事的杰克·弗斯特
|
| | | | 250,000 | | | | | $ | 0.85 | | |
所有其他现有员工
|
| | | | 2,129,578 | | | | | $ | 1.28 | | |
前雇员和董事
|
| | | | 1,080,000 | | | | | $ | 1.01 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
收入,净额: | | | | | | | | | | | | | |
工具租赁
|
| | | $ | 99,018 | | | | | $ | 59,287 | | |
产品销售
|
| | | | 30,538 | | | | | | 18,092 | | |
总收入,净额
|
| | | | 129,556 | | | | | | 77,379 | | |
成本和费用: | | | | | | | | | | | | | |
工具租赁收入成本
|
| | | | 27,581 | | | | | | 19,941 | | |
产品销售收入成本
|
| | | | 5,423 | | | | | | 3,688 | | |
销售、一般、管理
|
| | | | 51,566 | | | | | | 38,309 | | |
折旧及摊销费用
|
| | | | 19,709 | | | | | | 21,718 | | |
总成本和费用
|
| | | | 104,279 | | | | | | 83,656 | | |
运营收入(亏损)
|
| | | | 25,277 | | | | | | (6,277) | | |
其他(费用)收入: | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (477) | | | | | | (1,229) | | |
免除购买力平价贷款的收益
|
| | | | — | | | | | | 8,575 | | |
房产销售收益
|
| | | | 127 | | | | | | 899 | | |
股权证券的未实现收益
|
| | | | 234 | | | | | | 157 | | |
其他费用
|
| | | | (384) | | | | | | (233) | | |
其他(费用)收入总额,净额
|
| | | | (500) | | | | | | 8,169 | | |
所得税前收入
|
| | | | 24,777 | | | | | | 1,892 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
所得税准备金(受益)
|
| | | | (3,697) | | | | | | 209 | | |
净收入
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
|
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
工具租赁
|
| | | $ | 99,018 | | | | | $ | 59,287 | | | | | $ | 39,731 | | | | | | 67% | | |
产品销售
|
| | | $ | 30,538 | | | | | $ | 18,092 | | | | | $ | 12,446 | | | | | | 69% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
工具租赁收入成本
|
| | | $ | 27,581 | | | | | $ | 19,941 | | | | | $ | 7,640 | | | | | | 38% | | |
产品销售收入成本
|
| | | $ | 5,423 | | | | | $ | 3,688 | | | | | $ | 1,735 | | | | | | 47% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
销售、一般、管理
|
| | | $ | 51,566 | | | | | $ | 38,309 | | | | | $ | 13,257 | | | | | | 35% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
折旧及摊销费用
|
| | | $ | 19,709 | | | | | $ | 21,718 | | | | | $ | (2,009) | | | | | | (9)% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
利息支出
|
| | | $ | (477) | | | | | $ | (1,229) | | | | | $ | 752 | | | | | | 61% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
免除购买力平价贷款的收益
|
| | | $ | — | | | | | $ | 8,575 | | | | | $ | (8,575) | | | | | | NM | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
房产销售收益
|
| | | $ | 127 | | | | | $ | 899 | | | | | $ | (772) | | | | | | (86)% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
股权证券的未实现收益
|
| | | $ | 234 | | | | | $ | 157 | | | | | $ | 77 | | | | | | 49% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
其他费用
|
| | | $ | (384) | | | | | $ | (233) | | | | | $ | (151) | | | | | | 65% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
经营活动提供的现金净额(用于)
|
| | | $ | 13,856 | | | | | $ | (494) | | |
少: | | | | | | | | | | | | | |
购置房产、厂房和设备
|
| | | | (23,753) | | | | | | (11,387) | | |
自由现金流
|
| | | $ | (9,897) | | | | | $ | (11,881) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
净收益(亏损)
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
加(减): | | | | | | | | | | | | | |
所得税准备金(受益)
|
| | | | 3,697 | | | | | | (209) | | |
折旧及摊销
|
| | | | 19,709 | | | | | | 21,718 | | |
利息支出
|
| | | | 477 | | | | | | 1,229 | | |
免除购买力平价贷款的收益
|
| | | | — | | | | | | (8,575) | | |
ERC宽恕
|
| | | | (4,272) | | | | | | — | | |
股票期权费用
|
| | | | — | | | | | | 32 | | |
监控费
|
| | | | 449 | | | | | | 291 | | |
房产销售收益
|
| | | | (127) | | | | | | (899) | | |
非经营性资产亏损(收益)
|
| | | | — | | | | | | (25) | | |
股权证券的未实现(收益)亏损
|
| | | | (234) | | | | | | (157) | | |
其他费用
|
| | | | 384 | | | | | | 233 | | |
调整后的EBITDA
|
| | | $ | 41,163 | | | | | $ | 15,739 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
净现金(用于)提供者: | | | | | | | | | | | | | |
经营活动
|
| | | $ | 13,856 | | | | | $ | (494) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
投资活动
|
| | | | (2,392) | | | | | | 3,338 | | |
融资活动
|
| | | | (9,337) | | | | | | (2,868) | | |
外汇汇率变动的影响
|
| | | | 173 | | | | | | (59) | | |
现金及现金等价物净(减)增
|
| | | $ | 2,300 | | | | | $ | (83) | | |
|
交易类型
|
| |
股东审批是否为
必填项 |
|
购买资产
|
| | 否 | |
购买不涉及与公司合并的目标公司股票 | | | 否 | |
将Target并入公司的子公司
|
| | 否 | |
公司与目标公司合并
|
| | 是 | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
| |||
Joseph Drysdale
|
| | | | 42 | | | | 董事会主席 | |
Daniel杰弗里·金姆斯
|
| | | | 40 | | | |
首席执行官兼董事
|
|
Rosemarie Cicalese
|
| | | | 40 | | | | 首席财务官 | |
布莱恩·明尼汉
|
| | | | 50 | | | | 董事 | |
阿尔贝托·蓬托尼奥
|
| | | | 56 | | | | 董事 | |
李·嘉楠科技
|
| | | | 66 | | | | 董事 | |
Win Graham
|
| | | | 52 | | | | 董事 | |
约瑟夫·科隆内塔
|
| | | | 60 | | | | 董事 | |
姓名和职务
|
| |
年
|
| |
工资($)(1)
|
| |
奖金($)(2)
|
| |
选项
奖项($)(3) |
| |
所有其他
薪酬($)(4) |
| |
总计($)
|
| ||||||||||||||||||
韦恩·普雷金
首席执行官 |
| | | | 2022 | | | | | | 400,000 | | | | | | 121,370 | | | | | | — | | | | | | 18,780 | | | | | | 540,150 | | |
David·约翰逊
首席财务官 |
| | | | 2022 | | | | | | 252,000 | | | | | | 121,140 | | | | | | 79,000 | | | | | | 21,812 | | | | | | 473,952 | | |
迈克尔·多米诺
直通车事业部总裁 |
| | | | 2022 | | | | | | 252,000 | | | | | | 121,450 | | | | | | — | | | | | | 780 | | | | | | 374,230 | | |
| | | | | |
选项奖
|
| ||||||||||||||||||||||||
名称
|
| |
授予日期
|
| |
数量:
证券 底层 未练习 选项 可行使(#) |
| |
数量:
证券 底层 未练习 选项 不可行使(#) |
| |
股权
奖励 计划奖励: 数量: 证券 底层 未练习 未赚到的 选项(#) |
| |
选项
练习 价格($) |
| |
选项
到期 日期 |
| ||||||||||||
韦恩·普雷金
|
| | 2017年4月1日(1) | | | | | 2,926,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.85 | | | | 2027年4月1日 | |
| | | 2017年4月1日(2) | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,170,000 | | | | | | 0.85 | | | | 2027年4月1日 | |
| | | 2017年4月1日(2) | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,170,000 | | | | | | 0.85 | | | | 2027年4月1日 | |
David·约翰逊
|
| | 2017年11月27日(1) | | | | | 580,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.85(3) | | | | 2027年11月27日 | |
迈克尔·多米诺
|
| | 2017年4月1日(1) | | | | | 1,622,312 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.85 | | | | 2027年4月1日 | |
名称
|
| |
手续费收入
或已支付 现金(美元)(1) |
| |
所有其他
薪酬($)(2) |
| |
总计($)
|
| |||||||||
Curt Crofford(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
杰克·弗斯特
|
| | | | 60,000 | | | | | | — | | | | | | 60,000 | | |
汤姆·O·希克斯(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
小汤姆·O·希克斯。(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Eric Neuman(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
C.理查德·弗米伦
|
| | | | 60,000 | | | | | | 1,072 | | | | | | 61,072 | | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
|
执行主任 | | | | | | | |
韦恩·普雷金 | | |
61
|
| | 首席执行官兼董事 | |
David·约翰逊 | | |
58
|
| | 首席财务官 | |
小迈克尔·多米诺。 | | |
48
|
| | 直通车事业部总裁 | |
导演 | | | | | | | |
Curt Crofford | | |
50
|
| | 董事 | |
杰克·弗斯特 | | |
63
|
| | 董事 | |
托马斯·O·希克斯 | | |
77
|
| | 董事 | |
埃里克·诺伊曼 | | |
78
|
| | 董事 | |
C.理查德·弗米伦 | | |
77
|
| | 董事 | |
Daniel杰弗里·金姆斯 | | |
40
|
| | 董事 | |
| | | |
现有章程/现有附则
|
| |
拟议章程/拟议附则
|
|
| 授权股份数量 | | | 现行章程规定,所有系列股本的法定股份总数为101,000,000股,包括(A)100,000,000股普通股和(B)1,000,000股优先股。 | | |
拟议的宪章规定,所有系列股本的法定股份总数为5.1亿股,包括(A)约5亿股Pubco普通股,面值0.0001美元,以及(B)约1000万股优先股。
见拟议《宪章》第四条。
|
|
| | | | | | | | |
| 优先股 | | | 现行章程规定,优先股可不时以一个或多个系列发行。ROC董事会有权确定每个此类系列的投票权(如果有)、指定、权力、偏好和相对、参与、选择、特别和其他权利(如果有),以及适用于每个系列股票的任何资格、限制和限制。ROC董事会可以在没有股东批准的情况下发行带有投票权和其他权利的优先股,这些权利可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响,并可能具有反收购效果。ROC董事会在未经股东批准的情况下发行优先股的能力,可能会推迟、推迟或阻止控制权的变更 | | | 拟议的宪章规定,优先股可以不时以一个或多个系列发行。PUBCO董事会获授权厘定任何系列优先股的指定、权力、优先及权利及其资格、限制或限制,包括但不限于通过决议案厘定任何该等系列的股息权、股息率、转换权、投票权、权利及赎回条款(包括偿债基金拨备)、赎回价格或价格、清算优先股,以及组成任何该等系列及其指定的股份数目或上述任何事项。Pubco董事会可以在没有股东批准的情况下发行具有投票权和其他权利的优先股 | |
| | | |
现有章程/现有附则
|
| |
拟议章程/拟议附则
|
|
| | | | 我们或撤换现有管理层。截至本日,本公司并无发行优先股。虽然我们目前不打算发行任何优先股,但我们不能向您保证,我们未来不会这样做。 | | |
可能会对pubco普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响,并可能产生反收购效果。Pubco董事会在未经股东批准的情况下发行优先股的能力可能会延迟、推迟或阻止我们控制权的变更或现有管理层的撤职。在拟议的宪章生效时,预计不会有未偿还的优先股。虽然我们目前不打算发行任何优先股,但我们不能向您保证未来不会这样做。
见拟议宪章第四.B条
|
|
| 投票权 | | | 除法律、宪章或任何系列优先股的指定证书另有规定外,普通股持有人拥有选举本公司董事及所有其他需要股东采取行动的事项的投票权。普通股持有人对股东表决的事项,每股享有一票投票权。 | | |
除法律、拟议章程或任何系列优先股的指定证书另有规定外,Pubco普通股持有人拥有选举Pubco董事会董事和所有其他需要股东采取行动的事项的投票权。除拟议宪章另有规定或法律明确要求外,PUBCO普通股的持有者在股东表决的事项上享有每股一(1)票的投票权。
见拟议《宪章》第四条A.2条。
|
|
| | | | 见现行《宪章》第J节。 | | | | |
| 董事选举 | | | 目前,ROC董事会分为三级,每一级任期三年。在董事选举方面没有累积投票权,因此,投票选举董事的股份超过50%的持有者可以选举所有董事。 | | | PUBCO董事会将分为三(3)个级别,每个级别的任期一般为三(3)年,在每次年度会议上只有一(1)个级别的董事通过投票选出。董事选举没有累积投票,结果是 | |
| | | |
现有章程/现有附则
|
| |
拟议章程/拟议附则
|
|
| | | | | | |
投票选举董事的持股比例超过50%的股东可以选举全部董事。
见拟议《宪章》第五条。
|
|
| 分红 | | |
在适用法律的规限下,已发行优先股持有人和普通股持有人的权利(如有)有权在ROC董事会不时就该等股息及其他分派(以现金、财产或股本形式支付)从该等合法可供动用的任何资产或资金中分派股息及其他分派,并将按每股平均分享该等股息及分派。ROC到目前为止还没有对其普通股进行任何现金分红,在业务合并完成之前也不打算进行现金分红。
ROC董事会目前没有考虑,在可预见的未来也不会宣布任何股票分红。
|
| |
pubco董事会可在符合拟议章程或适用法律所载任何限制的情况下,宣布pubco股本并支付股息。根据公司注册证书的规定,股息可以现金、财产或股份的形式支付。Pubco董事会可从Pubco的任何可用于分红的资金中拨出一项或多项准备金用于任何适当用途,并可废除任何此类准备金。
见拟议《宪章》第四、A.3条。
|
|
| 独家论坛 | | | 除非ROC书面同意选择替代论坛,否则特拉华州衡平法院应是任何股东(包括实益所有人)提起以下诉讼的唯一和独家论坛:(I)代表ROC提起的任何派生诉讼或诉讼,(Ii)任何声称董事、ROC高管或其他员工违反对ROC或ROC股东的受托责任的诉讼,(Iii)任何针对ROC、其董事、根据ROC或ROC章程或《ROC附例》的任何规定产生的高级职员或员工,或(Iv)针对ROC及其董事、高级职员或员工提出索赔的任何诉讼 | | | 除非Pubco书面同意选择替代法庭,否则特拉华州衡平法院(或者,如果衡平法院没有管辖权,则是特拉华州的另一个州法院或特拉华州地区的联邦地区法院)在法律允许的最大范围内,应是以下唯一和独家法庭:(A)代表Pubco提起的任何派生诉讼或法律程序,(B)声称Pubco的任何股东、高管或其他员工违反了Pubco或Pubco股东的受托责任的任何诉讼,(C)根据《宪章》或《拟议宪章》或《宪章》的任何规定提起的任何诉讼。 | |
| | | |
现有章程/现有附则
|
| |
拟议章程/拟议附则
|
|
| | | |
(Br)内部事务原则,但根据《证券法》或《交易法》提出的任何申索、衡平法院裁定存在不受衡平法院司法管辖权管辖的不可或缺的一方(且不可或缺的一方在作出上述裁定后10天内不同意衡平法院的属人管辖权)、属于衡平法院以外的法院或法院的专属管辖权的、或衡平法院对其没有标的管辖权的任何申索除外。(在这种情况下,任何此类索赔应向位于特拉华州拥有标的物管辖权的任何其他法院提出),或根据修订后的1933年证券法提起的任何诉讼。
如果标的在上述范围内的任何诉讼是以任何股东的名义向特拉华州境内法院以外的法院提起的(“外国诉讼”),该股东应被视为已同意(I)在特拉华州境内的州法院和联邦法院就向任何此类法院提起的强制执行上述规定的诉讼(“FSC强制执行行动”)享有个人管辖权,以及(Ii)通过在外国诉讼中向该股东的律师送达该股东作为该股东的代理人而在任何此类FSC强制执行行动中对其进行的法律程序的送达。
|
| |
(br}建议的附例(可不时修订)或(D)任何声称受内政原则管限的申索的诉讼,但上述(A)至(D)项中的每一项的申索除外,而该法院裁定有一名不可或缺的一方不受该法院的司法管辖权管辖(且该不可或缺的一方在裁定后10天内不同意该法院的属人司法管辖权),属于该法院以外的法院或法院的专属管辖权,或者该法院对该法院没有标的物管辖权。
除非pubco书面同意选择替代论坛,否则美利坚合众国联邦地区法院应是唯一和唯一的论坛,用于解决根据《证券法》对任何与pubco证券发售相关的任何人提出诉讼的申诉,包括但不限于任何审计师、承销商、专家、控制人或其他被告。
法院是否会执行拟议《宪章》的专属法院规定还不确定。Pubco普通股的持有者不能放弃遵守联邦证券法及其颁布的规则和条例。拟议宪章中的专属法庭条款不适用于根据《交易法》提起的诉讼。
见拟议宪章第十条和拟议附例第八条。
|
|
| 清算、解散和清盘 | | | 受制于适用法律和 持有者的权利(如果有) | | | 受制于适用法律和 持有者的权利(如果有) | |
| | | |
现有章程/现有附则
|
| |
拟议章程/拟议附则
|
|
| | | | 已发行优先股,在ROC自动或非自愿清算、解散或清盘的情况下,在支付或拨备支付ROC的债务和其他债务后,普通股持有人将有权获得ROC可供分配给股东的所有剩余资产,按股东持有的普通股数量按比例分配。 | | | 已发行优先股,在pubco自愿或非自愿清算、解散或清盘的情况下,pubco普通股的持有者在支付或拨备了pubco的债务和其他债务后,将有权获得pubco的所有剩余资产,可供分配给其股东,按比例与他们持有的pubco普通股的数量成比例。 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
业务合并后
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
开业前
组合 |
| |
假设没有
赎回 |
| |
假设
最大 赎回 |
| |||||||||||||||||||||||||||
受益持有人名称
|
| |
编号
共 个共享 |
| |
%
|
| |
编号
共 个共享 |
| |
%
|
| |
编号
共 个共享 |
| |
%
|
| ||||||||||||||||||
5%的ROC持有者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ROC能源控股有限公司(1)
|
| | | | 5,971,000 | | | | | | 22.24 | | | | | | 6,759,499(9) | | | | | | 14.11 | | | | | | 6,759,499(9) | | | | | | 21.62 | | |
HHEP-方向,L.P.(2)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 13,592,719 | | | | | | 28.38 | | | | | | 13,592,719 | | | | | | 43.48 | | |
萨巴资本管理公司,L.P.(3)
|
| | | | 1,240,197 | | | | | | 5.80 | | | | | | 1,240,197 | | | | | | 2.59 | | | | | | — | | | | | | — | | |
少林资本管理有限责任公司(4)
|
| | | | 1,050,000 | | | | | | 5.03 | | | | | | 1,050,000 | | | | | | 2.19 | | | | | | — | | | | | | — | | |
灯塔投资伙伴有限责任公司(5)
|
| | | | 1,410,340 | | | | | | 6.81 | | | | | | 1,410,340 | | | | | | 2.94 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
业务合并后
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
开业前
组合 |
| |
假设没有
赎回 |
| |
假设
最大 赎回 |
| |||||||||||||||||||||||||||
受益持有人名称
|
| |
编号
共 个共享 |
| |
%
|
| |
编号
共 个共享 |
| |
%
|
| |
编号
共 个共享 |
| |
%
|
| ||||||||||||||||||
ROC董事和指定高管(6)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Joseph Drysdale(1)
|
| | | | 5,971,000 | | | | | | 22.24 | | | | | | 6,759,499(9) | | | | | | 14.11 | | | | | | 6,759,499 | | | | | | 21.62 | | |
Daniel杰弗里·金姆斯
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Rosemarie Cicalese
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
布莱恩·明尼汉
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
阿尔贝托·蓬托尼奥
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Lee Canaa
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Win Graham
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
约瑟夫·科隆内塔
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
全体管理人员和董事(8人)
|
| | | | 5,971,000 | | | | | | 22.24 | | | | | | 6,759,499 | | | | | | 14.11 | | | | | | 6,759,499 | | | | | | 21.62 | | |
完成业务合并后PUBCO的董事和任命的高管(7)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
韦恩·普雷金
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,533,828 | | | | | | 3.16 | | | | | | 1,533,828 | | | | | | 4.51 | | |
David·约翰逊
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 172,856 | | | | | | * | | | | | | 172,856 | | | | | | * | | |
小迈克尔·多米诺
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,787,395 | | | | | | 3.73 | | | | | | 1,787,395 | | | | | | 5.72 | | |
Curt Crofford
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Jack Furst(10)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 158,572 | | | | | | * | | | | | | 158,572 | | | | | | * | | |
托马斯o希克斯(11)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 13,782,957 | | | | | | 28.78 | | | | | | 13,782,957 | | | | | | 44.05 | | |
埃里克·诺伊曼
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
C.理查德·弗米伦(12)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 250,555 | | | | | | * | | | | | | 250,555 | | | | | | * | | |
Daniel杰弗里·金姆斯(8)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Pubco的所有董事和高管(9名个人)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 17,725,703 | | | | | | 37.01 | | | | | | 17,725,703 | | | | | | 56.71 | | |
| | |
第
页
|
|
财务报表(已审计) | | | | |
独立注册会计师事务所报告
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F-2
|
|
截至2022年和2021年12月31日的综合资产负债表
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F-3
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截至2022年12月31日和2021年12月31日止三个年度的综合经营及全面收益(亏损)报表
|
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F-4
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|
截至2022年和2021年12月31日止年度的可赎回可转换优先股和股东权益综合变动表
|
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F-5
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|
截至2022年、2022年和2021年12月31日止年度的合并现金流量表
|
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F-6
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|
财务报表附注
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F-7
|
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| | |
第
页
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|
财务报表(已审计) | | | | |
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID 100)
|
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F-30
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财务报表: | | | | |
截至2022年和2021年12月31日的资产负债表
|
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F-31
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截至2022年12月31日的年度及2021年9月2日(开始)至2021年12月31日的经营报表
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F-32
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截至2022年12月31日的年度和2021年9月2日(成立)至2021年12月31日的股东权益(赤字)变动表
|
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F-33
|
|
截至2022年12月31日止年度及自2021年9月2日(开始)至2021年12月31日的现金流量表
|
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F-34
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财务报表附注
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F-35至F-50
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(千为单位,共享数据除外)
|
| |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 2,352 | | | | | $ | 52 | | |
应收账款净额
|
| | | | 28,998 | | | | | | 20,037 | | |
库存,净额
|
| | | | 3,281 | | | | | | 2,341 | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | 4,381 | | | | | | 905 | | |
投资 - 股权证券,按公允价值计算
|
| | | | 1,143 | | | | | | 909 | | |
流动资产总额
|
| | | | 40,155 | | | | | | 24,244 | | |
财产、厂房和设备,净额
|
| | | | 44,154 | | | | | | 44,392 | | |
经营性租赁使用权资产
|
| | | | 20,037 | | | | | | — | | |
无形资产净值
|
| | | | 263 | | | | | | 402 | | |
递延融资成本,净额
|
| | | | 226 | | | | | | 69 | | |
存款和其他长期资产
|
| | | | 383 | | | | | | 400 | | |
总资产
|
| | | $ | 105,218 | | | | | $ | 69,507 | | |
负债、可赎回可转换优先股和股东权益
|
| | | | | | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | | | |
应付账款
|
| | | $ | 7,281 | | | | | $ | 8,262 | | |
应计费用和其他流动负债
|
| | | | 7,299 | | | | | | 3,914 | | |
应付票据净额
|
| | | | — | | | | | | 942 | | |
经营租赁负债的当期部分
|
| | | | 3,311 | | | | | | — | | |
循环授信额度
|
| | | | 18,349 | | | | | | 26,425 | | |
流动负债总额
|
| | | | 36,240 | | | | | | 39,543 | | |
经营性租赁负债减去流动部分
|
| | | | 16,691 | | | | | | — | | |
递延纳税负债净额
|
| | | | 3,185 | | | | | | 2,105 | | |
其他长期负债
|
| | | | — | | | | | | 10 | | |
总负债
|
| | | | 56,116 | | | | | | 41,658 | | |
承付款和或有事项(见附注13) | | | | | | | | | | | | | |
可赎回可转换优先股 | | | | | | | | | | | | | |
系列A可赎回可转换优先股,面值$0.01;3000万
授权股份;20,370,377股已发行和流通股,截至12月31日 2022年和2021年12月31日 |
| | | | 17,878 | | | | | | 16,689 | | |
股东权益 | | | | | | | | | | | | | |
普通股,面值$0.01;授权股份65,000,000股;于2022年12月31日和2021年12月31日发行的53,175,028股;2022年12月31日和2021年12月31日发行的52,363,872股
|
| | | | 532 | | | | | | 532 | | |
新增实收资本
|
| | | | 52,790 | | | | | | 53,979 | | |
累计亏损
|
| | | | (21,054) | | | | | | (42,134) | | |
减去:库存股,按成本计算;2022年12月31日和2021年12月31日的811,156股
|
| | | | (933) | | | | | | (933) | | |
累计其他综合损失
|
| | | | (111) | | | | | | (284) | | |
股东权益合计
|
| | | | 31,224 | | | | | | 11,160 | | |
总负债、可赎回可转换优先股和股东权益
|
| | | $ | 105,218 | | | | | $ | 69,507 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千,不包括每股和每股数据)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
收入,净额: | | | | | | | | | | | | | |
工具租赁
|
| | | $ | 99,018 | | | | | $ | 59,287 | | |
产品销售
|
| | | | 30,538 | | | | | | 18,092 | | |
总收入,净额
|
| | | | 129,556 | | | | | | 77,379 | | |
成本和费用: | | | | | | | | | | | | | |
工具租赁收入成本
|
| | | | 27,581 | | | | | | 19,941 | | |
产品销售收入成本
|
| | | | 5,423 | | | | | | 3,688 | | |
销售、一般和管理费用
|
| | | | 51,566 | | | | | | 38,309 | | |
折旧及摊销费用
|
| | | | 19,709 | | | | | | 21,718 | | |
总成本和费用
|
| | | | 104,279 | | | | | | 83,656 | | |
运营收入(亏损)
|
| | | | 25,277 | | | | | | (6,277) | | |
其他(费用)收入: | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (477) | | | | | | (1,229) | | |
房产销售收益
|
| | | | 127 | | | | | | 899 | | |
股权证券的未实现收益
|
| | | | 234 | | | | | | 157 | | |
免除购买力平价贷款的收益
|
| | | | — | | | | | | 8,575 | | |
其他费用
|
| | | | (384) | | | | | | (233) | | |
其他(费用)收入总额,净额
|
| | | | (500) | | | | | | 8,169 | | |
所得税前收入
|
| | | | 24,777 | | | | | | 1,892 | | |
所得税准备金(受益)
|
| | | | (3,697) | | | | | | 209 | | |
净收入
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
基本每股收益
|
| | | $ | 0.38 | | | | | $ | 0.02 | | |
稀释后每股收益
|
| | | $ | 0.27 | | | | | $ | 0.04 | | |
基本加权平均已发行普通股
|
| | | | 52,363,872 | | | | | | 52,363,872 | | |
稀释加权平均已发行普通股
|
| | | | 77,145,236 | | | | | | 56,915,932 | | |
综合收入: | | | | | | | | | | | | | |
净收入
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
外币折算调整,税后净额
|
| | | | 173 | | | | | | (59) | | |
净综合收益
|
| | | $ | 21,253 | | | | | $ | 2,042 | | |
(以千为单位,
除每股和每股数据外) |
| |
可赎回可兑换
优先股 |
| | |
普通股
|
| |
库存股
|
| |
额外的
实收 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
累计
其他 综合 亏损 |
| |
合计
股东的 股权 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
个共享
|
| |
面值
每个$0.01 共享 |
| | |
个共享
|
| |
面值
每个$0.01 共享 |
| |
个共享
|
| |
成本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2020年12月31日
|
| | | | 20,370,377 | | | | | $ | 15,570 | | | | | | | 53,175,028 | | | | | $ | 532 | | | | | | (811,156) | | | | | $ | (933) | | | | | $ | 55,066 | | | | | $ | (44,235) | | | | | $ | (225) | | | | | $ | 10,205 | | |
基于股份的薪酬
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | |
可赎回可转换债券的增值
优先股赎回 值 |
| | | | | | | | | | 1,119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,119) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,119) | | |
外币折算调整,税后净额
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (59) | | | | | | (59) | | |
净收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,101 | | | | | | | | | | | | 2,101 | | |
Balance,2021年12月31日
|
| | | | 20,370,377 | | | | | $ | 16,689 | | | | | | | 53,175,028 | | | | | $ | 532 | | | | | | (811,156) | | | | | $ | (933) | | | | | $ | 53,979 | | | | | $ | (42,134) | | | | | $ | (284) | | | | | $ | 11,160 | | |
可赎回可转换债券的增值
优先股赎回 值 |
| | | | | | | | | | 1,189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,189) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,189) | | |
外币折算调整,税后净额
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 173 | | | | | | 173 | | |
净收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,080 | | | | | | | | | | | | 21,080 | | |
Balance,2022年12月31日
|
| | | | 20,370,377 | | | | | $ | 17,878 | | | | | | | 53,175,028 | | | | | $ | 532 | | | | | | (811,156) | | | | | $ | (933) | | | | | $ | 52,790 | | | | | $ | (21,054) | | | | | $ | (111) | | | | | $ | 31,224 | | |
| | |
截至2013年12月31日的一年
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
净收入
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
将净收益与经营活动的现金净额进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销
|
| | | | 19,709 | | | | | | 21,718 | | |
递延融资成本摊销
|
| | | | 94 | | | | | | 197 | | |
债务贴现摊销
|
| | | | 58 | | | | | | 70 | | |
经营性租赁摊销
|
| | | | (3,768) | | | | | | — | | |
坏账支出
|
| | | | 307 | | | | | | 307 | | |
递延税费(优惠)
|
| | | | 1,080 | | | | | | (1,341) | | |
免除购买力平价贷款的收益
|
| | | | — | | | | | | (8,575) | | |
房产销售收益
|
| | | | (127) | | | | | | (899) | | |
股权证券的未实现收益
|
| | | | (234) | | | | | | (157) | | |
利率互换未实现收益
|
| | | | (1,423) | | | | | | (913) | | |
井下设备销售毛利
|
| | | | (16,813) | | | | | | (7,855) | | |
基于股份的薪酬费用
|
| | | | — | | | | | | 32 | | |
经营性资产和负债变动: | | | | | | | | | | | | | |
应收账款
|
| | | | (9,268) | | | | | | (9,351) | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | (3,459) | | | | | | (113) | | |
库存
|
| | | | (940) | | | | | | 648 | | |
经营性租赁负债
|
| | | | 3,733 | | | | | | — | | |
应付账款
|
| | | | (981) | | | | | | 3,080 | | |
应计费用
|
| | | | 4,808 | | | | | | 557 | | |
经营活动净现金
|
| | | | 13,856 | | | | | | (494) | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
出售财产所得收益
|
| | | | 1,042 | | | | | | 4,972 | | |
购置房产、厂房和设备
|
| | | | (23,753) | | | | | | (11,387) | | |
出售沉井设备所得收益
|
| | | | 20,319 | | | | | | 9,753 | | |
投资活动净现金
|
| | | | (2,392) | | | | | | 3,338 | | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | |
循环信贷安排净减少
|
| | | | (8,076) | | | | | | (842) | | |
支付递延融资成本
|
| | | | (251) | | | | | | (152) | | |
购买力平价贷款收益
|
| | | | — | | | | | | 2,000 | | |
偿还长期债务
|
| | | | (1,000) | | | | | | (3,874) | | |
资本租赁付款
|
| | | | (10) | | | | | | — | | |
融资活动的现金净额
|
| | | | (9,337) | | | | | | (2,868) | | |
外汇汇率变动的影响
|
| | | | 173 | | | | | | (59) | | |
现金净变化
|
| | | | 2,300 | | | | | | (83) | | |
年初现金
|
| | | | 52 | | | | | | 135 | | |
年终现金
|
| | | $ | 2,352 | | | | | $ | 52 | | |
补充现金流信息: | | | | | | | | | | | | | |
支付利息的现金
|
| | | $ | 340 | | | | | $ | 1,928 | | |
缴纳所得税的现金
|
| | | $ | 723 | | | | | $ | 422 | | |
非现金投融资活动: | | | | | | | | | | | | | |
以租赁负债换取的ROU资产
|
| | | $ | 9,451 | | | | | $ | — | | |
未申报股息
|
| | | $ | 1,189 | | | | | $ | 1,119 | | |
PPP贷款豁免
|
| | | $ | — | | | | | $ | 8,575 | | |
| 坏账准备 | | | | | | | |
|
2020年12月31日的余额
|
| | | $ | (1,116) | | |
|
期间增加
|
| | | | (544) | | |
|
坏账准备使用情况
|
| | | | 438 | | |
|
2021年12月31日的余额
|
| | | | (1,222) | | |
|
2016-13年采用ASU后的累计效果调整
|
| | | | — | | |
|
期间增加
|
| | | | (336) | | |
|
坏账准备使用情况
|
| | | | 60 | | |
|
2022年12月31日的余额
|
| | | $ | (1,498) | | |
|
| | |
截至2022年12月31日的公允价值资产
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
1级
|
| |
二级
|
| |
3级
|
| |
合计
|
| ||||||||||||
投资、股权证券
|
| | | $ | 1,143 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 1,143 | | |
利率互换
|
| | | $ | — | | | | | $ | 476 | | | | | $ | — | | | | | $ | 476 | | |
按公允价值计算的总资产
|
| | | $ | 1,143 | | | | | $ | 476 | | | | | $ | — | | | | | $ | 1,619 | | |
| | |
截至2021年12月31日按公允价值计算的资产和负债
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
1级
|
| |
二级
|
| |
3级
|
| |
合计
|
| ||||||||||||
投资、股权证券
|
| | | $ | 909 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 909 | | |
按公允价值计算的总资产
|
| | | $ | 909 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 909 | | |
利率互换
|
| | | $ | — | | | | | $ | (947) | | | | | $ | — | | | | | $ | (947) | | |
按公允价值计算的总负债
|
| | | $ | — | | | | | $ | (947) | | | | | $ | — | | | | | $ | (947) | | |
| | |
成本
|
| |
未实现
收获 |
| |
公允价值
|
| |||||||||
2022年12月31日
|
| | | $ | 999 | | | | | $ | 144 | | | | | $ | 1,143 | | |
| | |
成本
|
| |
未实现
亏损 |
| |
公允价值
|
| |||||||||
2021年12月31日
|
| | | $ | 999 | | | | | $ | (90) | | | | | $ | 909 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
原材料
|
| | | $ | 3,377 | | | | | $ | 2,285 | | |
成品
|
| | | | 115 | | | | | | 130 | | |
总库存
|
| | | | 3,492 | | | | | | 2,415 | | |
报废存货备抵
|
| | | | (211) | | | | | | (74) | | |
库存,净额
|
| | | $ | 3,281 | | | | | $ | 2,341 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
预付费用: | | | | | | | | | | | | | |
应收ERC福利
|
| | | $ | 2,117 | | | | | $ | — | | |
库存押金
|
| | | | 680 | | | | | | — | | |
预缴所得税
|
| | | | —- | | | | | | — | | |
预付保险
|
| | | | 358 | | | | | | 252 | | |
预付租金
|
| | | | 381 | | | | | | 336 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
预付费设备
|
| | | | 179 | | | | | | 155 | | |
预付费其他
|
| | | | 173 | | | | | | 150 | | |
其他流动资产: | | | | | | | | | | | | | |
利率互换资产
|
| | | $ | 476 | | | | | $ | — | | |
其他
|
| | | | 17 | | | | | | 12 | | |
合计
|
| | | $ | 4,381 | | | | | $ | 905 | | |
|
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
应计费用: | | | | | | | | | | | | | |
应计薪酬及相关福利
|
| | | $ | 3,392 | | | | | $ | 952 | | |
应计保险
|
| | | | 525 | | | | | | 301 | | |
应计专业服务
|
| | | | 509 | | | | | | 61 | | |
应计利息
|
| | | | 62 | | | | | | 74 | | |
应计物业税
|
| | | | 41 | | | | | | 35 | | |
其他
|
| | | | 38 | | | | | | 48 | | |
其他流动负债: | | | | | | | | | | | | | |
应付所得税
|
| | | $ | 1,780 | | | | | $ | 895 | | |
应付销售税
|
| | | | 587 | | | | | | 422 | | |
未开具帐单的漏洞式收入
|
| | | | 282 | | | | | | 116 | | |
递延收入
|
| | | | 83 | | | | | | 63 | | |
利率互换负债
|
| | | | — | | | | | | 947 | | |
应计费用和其他流动负债总额
|
| | | $ | 7,299 | | | | | $ | 3,914 | | |
| | |
预计有用
寿命(以年为单位) |
| |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
土地
|
| |
—
|
| | | $ | — | | | | | $ | 898 | | |
租赁工具和设备
|
| |
5 – 10
|
| | | | 160,973 | | | | | | 152,986 | | |
建筑和改善
|
| |
5 – 40
|
| | | | 5,781 | | | | | | 5,177 | | |
办公家具、固定装置和设备
|
| |
3 – 5
|
| | | | 2,101 | | | | | | 1,869 | | |
运输和设备
|
| |
3 – 5
|
| | | | 827 | | | | | | 947 | | |
施工中
|
| | | | | | | 9 | | | | | | 166 | | |
物业、厂房和设备合计
|
| | | | | | | 169,691 | | | | | | 162,043 | | |
少:累计弃用次数
|
| | | | | | | (125,537) | | | | | | (117,651) | | |
财产、厂房和设备,净额
|
| | | | | | $ | 44,154 | | | | | $ | 44,392 | | |
| | |
使用寿命
(年) |
| |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
商品名称
|
| |
10 – 13
|
| | | $ | 1,280 | | | | | $ | 1,280 | | |
技术
|
| |
13
|
| | | | 270 | | | | | | 270 | | |
无形资产合计
|
| | | | | | | 1,550 | | | | | | 1,550 | | |
减去:累计摊销
|
| | | | | | | (1,287) | | | | | | (1,148) | | |
无形资产净值
|
| | | | | | $ | 263 | | | | | $ | 402 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
国内
|
| | | $ | 19,093 | | | | | $ | 1,790 | | |
国际
|
| | | | 5,683 | | | | | | 102 | | |
所得税税前利润
|
| | | $ | 24,777 | | | | | $ | 1,892 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
现行所得税拨备: | | | | | | | | | | | | | |
联邦政府
|
| | | $ | 702 | | | | | $ | 302 | | |
外来的
|
| | | | 1,444 | | | | | | 489 | | |
状态
|
| | | | 472 | | | | | | 53 | | |
总电流
|
| | | | 2,618 | | | | | | 844 | | |
递延税费(优惠): | | | | | | | | | | | | | |
联邦政府
|
| | | | 574 | | | | | | (642) | | |
外来的
|
| | | | 488 | | | | | | (149) | | |
状态
|
| | | | 18 | | | | | | (262) | | |
递延费用(收益)合计
|
| | | | 1,080 | | | | | | (1,053) | | |
所得税准备金(受益)总额
|
| | | $ | 3,697 | | | | | $ | (209) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
按法定税率享受的美国联邦税收优惠
|
| | | | 21.0% | | | | | | 21.0% | | |
扣除联邦福利后的州所得税
|
| | | | 2.1% | | | | | | (3.7)% | | |
PPP贷款豁免
|
| | | | 0.0% | | | | | | (95.2)% | | |
永久性差异
|
| | | | 2.0% | | | | | | 1.7% | | |
外币汇率差异
|
| | | | 0.5% | | | | | | 5.7% | | |
估值免税额
|
| | | | (2.1)% | | | | | | (3.5)% | | |
其他
|
| | | | (9.0)% | | | | | | 69.6% | | |
实际税率
|
| | | | 14.5% | | | | | | (11.0)% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
递延纳税资产 | | | | | | | | | | | | | |
净营业亏损结转
|
| | | $ | 3,378 | | | | | $ | 5,594 | | |
坏账准备
|
| | | | 323 | | | | | | 287 | | |
基于股份的薪酬
|
| | | | 941 | | | | | | 952 | | |
奖金应计
|
| | | | 599 | | | | | | 175 | | |
库存
|
| | | | 53 | | | | | | 373 | | |
无形资产
|
| | | | 1,152 | | | | | | 1,316 | | |
联邦信贷
|
| | | | — | | | | | | 27 | | |
其他
|
| | | | 140 | | | | | | 3 | | |
递延税项总资产
|
| | | | 6,587 | | | | | | 8,727 | | |
估值免税额
|
| | | | — | | | | | | (526) | | |
递延税金净资产
|
| | | | 6,587 | | | | | | 8,201 | | |
递延纳税义务 | | | | | | | | | | | | | |
物业、厂房和设备折旧
|
| | | | (8,958) | | | | | | (10,383) | | |
其他
|
| | | | (814) | | | | | | 78 | | |
递延纳税净负债
|
| | | | (9,771) | | | | | | (10,305) | | |
递延税金净资产(负债)
|
| | | $ | (3,185) | | | | | $ | (2,104) | | |
| | |
个共享
|
| |
加权
平均 练习 价格 |
| |
加权
平均 剩余 合同 寿命(年) |
| |
聚合
内在价值 |
| ||||||||||||
杰出,2020年12月31日
|
| | | | 11,227,890 | | | | | $ | 1.14 | | | | | | 4.44 | | | | | $ | 12,032 | | |
已批准
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
锻炼
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
被没收
|
| | | | 300,000 | | | | | $ | 0.22 | | | | | | — | | | | | | — | | |
未偿还,2021年12月31日
|
| | | | 10,927,890 | | | | | $ | 1.21 | | | | | | 3.60 | | | | | $ | 11,687 | | |
未授权,2021年12月31日
|
| | | | 2,340,000 | | | | | $ | 0.85 | | | | | | 5.25 | | | | | $ | 2,691 | | |
可行使,2021年12月31日
|
| | | | 8,587,890 | | | | | $ | 1.21 | | | | | | 3.14 | | | | | $ | 8,996 | | |
已批准
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
锻炼
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
被没收
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
未偿还,2022年12月31日
|
| | | | 10,927,890 | | | | | $ | 1.21 | | | | | | 2.96 | | | | | $ | 11,687 | | |
未授权,2022年12月31日
|
| | | | 2,340,000 | | | | | $ | 0.85 | | | | | | 4.25 | | | | | $ | 2,691 | | |
可行使,2022年12月31日
|
| | | | 8,587,890 | | | | | $ | 1.21 | | | | | | 2.84 | | | | | $ | 8,996 | | |
| | |
年终了
2022年12月31日 |
| |||
运营租赁成本
|
| | | $ | 5,722 | | |
短期租赁成本
|
| | | | 143 | | |
可变租赁成本
|
| | | | 319 | | |
转租收入
|
| | | | (183) | | |
总租赁成本
|
| | | $ | 6,001 | | |
| | | | | | | |
| | |
年终了
2022年12月31日 |
| |||
加权平均剩余租赁年限(单位:年)
|
| | | | 7.53 | | |
加权平均贴现率
|
| | | | 5.34% | | |
| | |
年终了
2022年12月31日 |
| |||
以新的经营租赁负债换取的使用权资产
|
| | | $ | 25,087 | | |
计入租赁负债计量的金额支付的现金
|
| | | | 5,003 | | |
| 截至2013年12月31日的年度 | | | | | | | |
|
2023
|
| | | $ | 4,265 | | |
|
2024
|
| | | | 3,879 | | |
|
2025
|
| | | | 3,485 | | |
|
2026
|
| | | | 3,167 | | |
|
2027
|
| | | | 2,178 | | |
|
之后
|
| | | | 7,254 | | |
|
租赁支付总额
|
| | | $ | 24,228 | | |
|
减去:计入利息
|
| | | | (4,226) | | |
|
租赁负债现值
|
| | | $ | 20,002 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
净收入
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
减:可赎回可转换优先股股息
|
| | | | (1,189) | | | | | | (1,119) | | |
普通股股东应占净收益 - Basic
|
| | | $ | 19,891 | | | | | $ | 982 | | |
新增:可赎回可转换优先股股息
|
| | | | 1,189 | | | | | | 1,119 | | |
普通股股东应占净收益 - 稀释后
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
分母 | | | | | | | | | | | | | |
计算每股收益时使用的加权平均普通股 - Basic
|
| | | | 52,363,872 | | | | | | 52,363,872 | | |
潜在稀释证券的加权平均效应:
|
| | | | | | | | | | | | |
潜在摊薄股票期权的影响
|
| | | | 4,410,987 | | | | | | 4,552,060 | | |
潜在稀释性可赎回可转换优先股的影响
|
| | | | 20,370,377 | | | | | | — | | |
加权平均已发行普通股 - 稀释后
|
| | | | 77,145,236 | | | | | | 56,915,932 | | |
每股收益 - Basic
|
| | | $ | 0.38 | | | | | $ | 0.02 | | |
稀释后的每股收益 -
|
| | | $ | 0.27 | | | | | $ | 0.04 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
未完成的绩效期权
|
| | | | 2,340,000 | | | | | | 2,340,000 | | |
未完成的基于时间的期权
|
| | | | 614,000 | | | | | | 614,000 | | |
可赎回可转换优先股
|
| | | | — | | | | | | 20,370,377 | | |
合计
|
| | | | 2,954,000 | | | | | | 23,324,377 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 207,915 | | | | | $ | 1,361,137 | | |
预付保险
|
| | | | 170,503 | | | | | | — | | |
预缴所得税
|
| | | | 4,527 | | | | | | — | | |
流动资产总额
|
| | | | 382,945 | | | | | | 1,361,137 | | |
信托账户中持有的现金和有价证券
|
| | | | 213,475,172 | | | | | | 209,086,874 | | |
总资产
|
| | | $ | 213,858,117 | | | | | $ | 210,448,011 | | |
负债、可能赎回的普通股和股东(亏损)权益
|
| | | | | | | | | | | | |
流动负债
|
| | | | | | | | | | | | |
应付账款和应计费用
|
| | | $ | 482,828 | | | | | $ | 238,696 | | |
应计产品成本
|
| | | | — | | | | | | 11,300 | | |
本票 - 关联方
|
| | | | 2,070,000 | | | | | | — | | |
递延纳税义务
|
| | | | 91,572 | | | | | | — | | |
总负债
|
| | | | 2,644,400 | | | | | | 249,996 | | |
承付款和或有事项 | | | | | | | | | | | | | |
可能赎回的普通股20,700,000股,分别为2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的每股赎回价值10.30美元和10.10美元
|
| | | | 213,183,552 | | | | | | 209,070,000 | | |
股东(亏损)权益 | | | | | | | | | | | | | |
优先股,面值0.0001美元;授权1,000,000股;未发行
或未偿还的 |
| | | | — | | | | | | — | | |
普通股,面值0.0001美元;授权100,000,000股;2022年和2021年12月31日发行和发行的6,151,000股(不包括可能赎回的20,700,000股)
|
| | | | 615 | | | | | | 615 | | |
新增实收资本
|
| | | | — | | | | | | 1,362,780 | | |
累计亏损
|
| | | | (1,970,450) | | | | | | (235,380) | | |
股东(亏损)总股本
|
| | | | (1,969,835) | | | | | | 1,128,015 | | |
总负债、可能赎回的普通股和股东(亏损)权益
|
| | | $ | 213,858,117 | | | | | $ | 210,448,011 | | |
| | |
用于
年终了 12月31日 2022 |
| |
期间
从2月2日起 2021(开始) 至 12月31日 2021 |
| ||||||
一般和行政费用
|
| | | $ | 1,281,902 | | | | | $ | 252,254 | | |
运营亏损
|
| | | | (1,281,902) | | | | | | (252,254) | | |
其他收入: | | | | | | | | | | | | | |
信托账户中的投资赚取利息
|
| | | | 2,843,649 | | | | | | 16,874 | | |
未计提所得税准备的收入
|
| | | | 1,561,747 | | | | | | (235,380) | | |
所得税拨备
|
| | | | (546,045) | | | | | | — | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | 1,015,702 | | | | | $ | (235,380) | | |
加权平均普通股流通股
|
| | | | 26,851,000 | | | | | | 9,182,858 | | |
每股普通股基本净收益(亏损)
|
| | | $ | 0.04 | | | | | $ | (0.03) | | |
| | |
普通股
|
| |
额外的
实收 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
合计
股东的 股权(赤字) |
| ||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||
Balance - 2021年9月2日(开始)
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
向保荐人发行普通股
|
| | | | 5,175,000 | | | | | | 517 | | | | | | 24,483 | | | | | | — | | | | | | 25,000 | | |
发行代表股
|
| | | | 180,000 | | | | | | 18 | | | | | | 897 | | | | | | — | | | | | | 915 | | |
出售796,000个私募单位
|
| | | | 796,000 | | | | | | 80 | | | | | | 7,959,920 | | | | | | — | | | | | | 7,960,000 | | |
分配给公共权利的收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 17,595,000 | | | | | | — | | | | | | 17,595,000 | | |
需要赎回的普通股增值
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (24,217,520) | | | | | | — | | | | | | (24,217,520) | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (235,380) | | | | | | (235,380) | | |
Balance - 2021年12月31日
|
| | | | 6,151,000 | | | | | | 615 | | | | | | 1,362,780 | | | | | | (235,380) | | | | | | 1,128,015 | | |
需要赎回的普通股增值
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,362,780) | | | | | | (2,750,772) | | | | | | (4,113,552) | | |
净收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,015,702 | | | | | | 1,015,702 | | |
Balance - 2022年12月31日
|
| | | | 6,151,000 | | | | | $ | 615 | | | | | $ | — | | | | | $ | (1,970,450) | | | | | $ | (1,969,835) | | |
| | |
用于
年终了 12月31日 2022 |
| |
从
开始的时间段
2021年9月2日 (开始) 至 12月31日 2021 |
| ||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | 1,015,702 | | | | | $ | (235,380) | | |
将净收益(亏损)与经营活动中使用的现金净额进行调整:
|
| | | | | | | | | | | | |
信托账户中的投资收入
|
| | | | (2,843,649) | | | | | | (16,874) | | |
经营性资产和负债变动:
|
| | | | | | | | | | | | |
预付费用
|
| | | | (170,503) | | | | | | — | | |
预缴所得税
|
| | | | (4,527) | | | | | | — | | |
应付账款和应计费用
|
| | | | 244,132 | | | | | | 239,254 | | |
递延纳税义务
|
| | | | 91,572 | | | | | | — | | |
经营活动中使用的净现金
|
| | | | (1,667,273) | | | | | | (13,000) | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
信托账户现金投资
|
| | | | (2,070,000) | | | | | | (209,070,000) | | |
从信托账户提取的现金用于支付特许经营税和所得税
|
| | | | 525,351 | | | | | | — | | |
投资活动中使用的净现金
|
| | | | (1,544,649) | | | | | | (209,070,000) | | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | |
发行代表股所得收益
|
| | | | — | | | | | | 15 | | |
出售单位的收益,扣除支付的承保折扣后的净额
|
| | | | — | | | | | | 202,860,000 | | |
出售私募单位的收益
|
| | | | — | | | | | | 7,960,000 | | |
本票 - 关联方收益
|
| | | | 2,070,000 | | | | | | 250 | | |
本票还款 - 关联方
|
| | | | — | | | | | | (135,463) | | |
支付产品费用
|
| | | | (11,300) | | | | | | (240,665) | | |
融资活动提供的现金净额
|
| | | | 2,058,700 | | | | | | 210,444,137 | | |
现金净变化
|
| | | | (1,153,222) | | | | | | 1,361,137 | | |
期初现金
|
| | | | 1,361,137 | | | | | | — | | |
现金,期末
|
| | | $ | 207,915 | | | | | $ | 1,361,137 | | |
现金流量信息补充披露: | | | | | | | | | | | | | |
缴纳所得税的现金
|
| | | $ | 459,000 | | | | | $ | — | | |
非现金融资活动: | | | | | | | | | | | | | |
计入应计发售成本的发售成本
|
| | | $ | — | | | | | $ | 11,300 | | |
保荐人支付的发行费用以换取方正股票的发行
|
| | | $ | — | | | | | $ | 25,000 | | |
发行代表股
|
| | | $ | — | | | | | $ | 900 | | |
通过本票支付的报价成本
|
| | | $ | — | | | | | $ | 134,655 | | |
|
毛收入
|
| | | $ | 207,000,000 | | |
| 少: | | | | | | | |
|
分配给公共权利的收益
|
| | | $ | (17,595,000) | | |
|
普通股发行成本
|
| | | $ | (4,552,520) | | |
| 加号: | | | | | | | |
|
账面价值到赎回价值的重新计量
|
| | | $ | 24,217,520 | | |
|
可能赎回的普通股,2021年12月31日
|
| | | | 209,070,000 | | |
| 加号: | | | | | | | |
|
账面价值到赎回价值的重新计量
|
| | | | 4,113,552 | | |
|
可能赎回的普通股,2022年12月31日
|
| | | $ | 213,183,552 | | |
| | |
截至本年度的年度业绩
2022年12月31日 普通股 |
| |
从
开始的时间段
2021年9月2日 (初始)至 2021年12月31日 普通股 |
| ||||||
每股普通股基本和稀释后净收益(亏损) | | | | | | | | | | | | | |
分子: | | | | | | | | | | | | | |
调整后净收益(亏损)分配
|
| | | $ | 1,015,702 | | | | | $ | (235,380) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
基本和稀释后加权平均流通股
|
| | | | 26,851,000 | | | | | | 9,182,858 | | |
每股普通股基本和稀释后净收益(亏损)
|
| | | $ | 0.04 | | | | | $ | (0.03) | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
递延纳税资产 | | | | | | | | | | | | | |
净营业亏损结转
|
| | | $ | — | | | | | $ | 10,390 | | |
组织成本/启动费用
|
| | | | 265,273 | | | | | | 39,040 | | |
未实现损益
|
| | | | (91,572) | | | | | | — | | |
递延税金总资产
|
| | | | 173,701 | | | | | | 49,430 | | |
估值免税额
|
| | | | (265,273) | | | | | | (49,430) | | |
扣除免税额后的递延纳税资产
|
| | | $ | (91,572) | | | | | $ | — | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
联邦政府 | | | | | | | | | | | | | |
当前
|
| | | $ | 454,473 | | | | | $ | — | | |
延期
|
| | | | (124,271) | | | | | | (49,430) | | |
状态 | | | | | | | | | | | | | |
当前
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
延期
|
| | | | — | | | | | | — | | |
估值免税额变动
|
| | | | 215,843 | | | | | | 49,430 | | |
所得税拨备
|
| | | $ | 546,045 | | | | | $ | — | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
法定联邦所得税税率
|
| | | | 21.0% | | | | | | 21.0% | | |
州税,扣除联邦税收优惠后的净额
|
| | | | 0.0% | | | | | | 0.0% | | |
估值免税额变动
|
| | | | 13.8% | | | | | | (21.0)% | | |
所得税拨备
|
| | | | 34.8% | | | | | | —% | | |
| | |
持有至到期
|
| |
级别
|
| |
摊销
成本 |
| |
毛收入
持有 收获 |
| |
公允价值
|
| ||||||||||||
2022年12月31日
|
| |
美国国债(2023年3月14日到期)
|
| | | | 1 | | | | | $ | 212,931,355 | | | | | $ | 6,119 | | | | | $ | 212,937,474 | | |
2021年12月31日
|
| |
美国国债(2022年6月9日到期)
|
| | | | 1 | | | | | $ | 209,081,449 | | | | | $ | 13,137 | | | | | $ | 209,094,586 | | |
| | |
第
页
|
| |||
文章I某些定义
|
| | | | A-2 | | |
1.01
定义
|
| | | | A-2 | | |
1.02
施工
|
| | | | A-13 | | |
1.03
知识
|
| | | | A-14 | | |
第二条合并;结束
|
| | | | A-14 | | |
2.01
合并
|
| | | | A-14 | | |
2.02
合并的影响
|
| | | | A-14 | | |
2.03
关闭
|
| | | | A-14 | | |
2.04
购房人和幸存公司的组织文件
|
| | | | A-15 | | |
2.05
收购公司和幸存公司的董事和管理人员
|
| | | | A-15 | | |
第三条合并的影响
|
| | | | A-16 | | |
3.01
对证券的影响
|
| | | | A-16 | | |
3.02
公平调整
|
| | | | A-16 | | |
3.03
合并对价交付
|
| | | | A-17 | | |
3.04
丢失的证券
|
| | | | A-17 | | |
3.05
公司期权处理。
|
| | | | A-17 | | |
3.06
结账计算
|
| | | | A-18 | | |
3.07
代扣代缴
|
| | | | A-18 | | |
3.08
无零碎股份
|
| | | | A-19 | | |
3.09
费用支付
|
| | | | A-19 | | |
3.10
持不同意见的股份
|
| | | | A-19 | | |
3.11
重新确定合并对价
|
| | | | A-20 | | |
第四条公司的陈述和保证
|
| | | | A-20 | | |
4.01
公司组织机构
|
| | | | A-20 | | |
4.02
子公司
|
| | | | A-21 | | |
4.03
到期授权
|
| | | | A-21 | | |
4.04
无冲突
|
| | | | A-21 | | |
4.05
政府当局;同意
|
| | | | A-22 | | |
4.06
大写
|
| | | | A-22 | | |
4.07
子公司的资本化。
|
| | | | A-23 | | |
4.08
财务报表
|
| | | | A-23 | | |
4.09
未披露的负债
|
| | | | A-23 | | |
4.10
诉讼和诉讼
|
| | | | A-24 | | |
4.11
遵纪守法
|
| | | | A-24 | | |
4.12
知识产权
|
| | | | A-25 | | |
4.13
合同;无违约
|
| | | | A-27 | | |
4.14
公司福利计划
|
| | | | A-28 | | |
4.15
劳工事务
|
| | | | A-30 | | |
4.16
税
|
| | | | A-31 | | |
4.17
中介费
|
| | | | A-32 | | |
| | |
第
页
|
| |||
4.18
保险
|
| | | | A-32 | | |
4.19
不动产;资产
|
| | | | A-33 | | |
4.20
环境问题
|
| | | | A-33 | | |
4.21
没有更改
|
| | | | A-34 | | |
4.22
关联协议
|
| | | | A-34 | | |
4.23
内部控制
|
| | | | A-34 | | |
4.24
许可证
|
| | | | A-34 | | |
4.25
注册声明
|
| | | | A-35 | | |
4.26
关联方交易
|
| | | | A-35 | | |
4.27
国际贸易、反腐败
|
| | | | A-35 | | |
4.28
大客户
|
| | | | A-36 | | |
4.29
性骚扰
|
| | | | A-36 | | |
4.30
没有其他陈述和保修
|
| | | | A-36 | | |
第五条收购和合并的陈述和担保分项
|
| | | | A-36 | | |
5.01
企业组织
|
| | | | A-36 | | |
5.02
到期授权
|
| | | | A-37 | | |
5.03
无冲突
|
| | | | A-38 | | |
5.04
诉讼和诉讼
|
| | | | A-38 | | |
5.05
遵纪守法
|
| | | | A-38 | | |
5.06
员工福利计划
|
| | | | A-39 | | |
5.07
政府当局;同意
|
| | | | A-39 | | |
5.08
信托帐户
|
| | | | A-39 | | |
5.09
税
|
| | | | A-40 | | |
5.10
中介费
|
| | | | A-41 | | |
5.11
收购美国证券交易委员会报告;财务报表;萨班斯-奥克斯利法案
|
| | | | A-41 | | |
5.12
业务活动;未发生变化
|
| | | | A-42 | | |
5.13
注册声明
|
| | | | A-43 | | |
5.14
无外部依赖
|
| | | | A-43 | | |
5.15
大写
|
| | | | A-44 | | |
5.16
纳斯达克上市
|
| | | | A-45 | | |
5.17
合同;无违约
|
| | | | A-45 | | |
5.18
属性的标题
|
| | | | A-45 | | |
5.19
投资公司法
|
| | | | A-45 | | |
5.20
关联协议
|
| | | | A-45 | | |
公司第六条公约
|
| | | | A-46 | | |
6.01
开展业务
|
| | | | A-46 | | |
6.02
检查
|
| | | | A-48 | | |
6.03
没有收购普通股交易
|
| | | | A-48 | | |
6.04
没有向信托帐户索赔
|
| | | | A-48 | | |
6.05
代理请求;其他操作
|
| | | | A-49 | | |
6.06
知识产权注册
|
| | | | A-49 | | |
| | |
第
页
|
| |||
第七条征用契约
|
| | | | A-49 | | |
7.01
在过渡期内进行收购
|
| | | | A-49 | | |
7.02
信托帐户
|
| | | | A-51 | | |
7.03
检查
|
| | | | A-51 | | |
7.04
收购纳斯达克上市
|
| | | | A-51 | | |
7.05
收购公开文件
|
| | | | A-52 | | |
7.06
第16节事项
|
| | | | A-52 | | |
7.07
排他性
|
| | | | A-52 | | |
7.08
股东行动
|
| | | | A-52 | | |
7.09
合并子公司书面同意
|
| | | | A-52 | | |
7.10
股权激励计划
|
| | | | A-52 | | |
7.11
作为新兴成长型公司和受控公司的义务
|
| | | | A-52 | | |
第八条联合公约
|
| | | | A-53 | | |
8.01
订阅协议
|
| | | | A-53 | | |
8.02
交易支持
|
| | | | A-53 | | |
8.03
准备注册说明书;召开特别会议;公司征集须经批准
|
| | | | A-53 | | |
8.04
税务问题
|
| | | | A-55 | | |
8.05
保密;公示
|
| | | | A-55 | | |
8.06
收盘后合作;进一步保证
|
| | | | A-56 | | |
8.07
附加保险和赔偿事宜
|
| | | | A-56 | | |
8.08
高铁法案和监管审批
|
| | | | A-57 | | |
8.09
员工事务
|
| | | | A-59 | | |
8.10
非征集;收购建议书
|
| | | | A-59 | | |
第九条义务的条件
|
| | | | A-60 | | |
9.01
各方义务的条件
|
| | | | A-60 | | |
9.02
取得义务的附加条件
|
| | | | A-61 | | |
9.03
公司义务的附加条件
|
| | | | A-61 | | |
第X条终止/生效
|
| | | | A-62 | | |
10.01
终止
|
| | | | A-62 | | |
10.02
终止影响
|
| | | | A-63 | | |
第十一条其他
|
| | | | A-63 | | |
11.01
弃权
|
| | | | A-63 | | |
11.02
通知
|
| | | | A-63 | | |
11.03
作业
|
| | | | A-64 | | |
11.04
第三方权利
|
| | | | A-64 | | |
11.05
费用
|
| | | | A-64 | | |
11.06
治国理政
|
| | | | A-64 | | |
11.07
标题;对应的
|
| | | | A-64 | | |
11.08
时间表和展品
|
| | | | A-64 | | |
11.09
完整协议
|
| | | | A-65 | | |
11.10
修改
|
| | | | A-65 | | |
| | |
第
页
|
| |||
11.11
可分割性
|
| | | | A-65 | | |
11.12
管辖权;陪审团放弃审判
|
| | | | A-65 | | |
11.13
强制执行
|
| | | | A-65 | | |
11.14
无追索权
|
| | | | A-66 | | |
11.15
声明、保证和契约不再有效
|
| | | | A-66 | | |
11.16
确认
|
| | | | A-66 | | |