附件10.6

执行版本

法国巴黎银行

第七大道787号,3楼

纽约,纽约10019

致: WayFair Inc.
科普利广场4号,7楼
马萨诸塞州波士顿02116
请注意: 凯特·欧智华
电话号码:
电子邮件:
出发地: 法国巴黎银行
回复: 基本看涨期权交易
日期: 2023年5月9日

尊敬的女士们、先生们:

本 函件协议(本确认书)的目的是确认法国巴黎银行(交易商)与WayFair Inc.(交易对手)签订的看涨期权交易的条款和条件为以下指定的交易日期(交易日期)的 。本函件协议构成下文规定的ISDA主协议中所指的确认。本确认书将取代之前的任何协议 ,并作为交易的最终文件。

本确认书包含国际掉期和衍生工具协会(ISDA)出版的2002年ISDA权益衍生工具定义(权益定义)中包含的定义和规定。如果股权定义与本确认书之间有任何不一致之处,应以本确认书为准。本文使用的某些定义术语基于日期为2023年5月8日的发售备忘录(发售备忘录)中定义的条款,该发售备忘录涉及2028年到期的3.50%可转换优先票据(如最初由交易对手发行的可转换票据和每1,000美元本金的可转换票据,可转换票据)由交易对手在 发行,初始本金总额为600,000,000美元(增加的本金总额最高可达90,000,000美元,前提是初始购买者(如本文所定义)根据交易对手与作为受托人的美国银行信托公司(国家协会)之间日期为2023年5月12日的契约(契约)行使选择权,根据购买协议(此处定义)购买额外的可转换票据)。 如果发售备忘录、契约和本确认书中定义的条款之间有任何不一致之处,应以本确认书为准。双方确认,本确认书是在本合同签订之日签订的,且有以下理解:(I)本合同中所述的定义也是参照本合同中的本合同定义的,以及(Ii)本合同中提及的本合同的各部分将与《要约备忘录》中对其的描述一致。如本契约或本契约任何该等章节中的任何该等定义与要约备忘录中对其的描述有所不同,则就本确认而言,以要约备忘录中对其的描述为准。双方进一步确认,此处使用的契约章节编号是以交易商在本确认书日期最后一次审阅的契约草稿为基础的,如果签署时契约中的任何此类章节编号发生变化,双方将本着善意对本确认书进行修改,以保持双方的意图。在符合上述规定的前提下,本文中提及的契约是指在其签立之日生效的契约,并且如果契约在该日期之后被修订或补充(根据契约第10.01(M)节的任何修订或补充(X)除外,该修订或补充由计算代理人确定,使契约符合要约备忘录中关于可转换票据的描述,或(Y)符合根据契约第14.07节的可转换票据的描述,则在本条款(Y)的情况下,符合第(Br)节调整方法下的第二段),除非双方以书面形式另有约定,任何此类修改或补充均不适用于本确认。如果交易商、计算代理或决定方需要参考可转换票据或契约进行任何计算、调整或厘定,则在可转换票据不再未偿还时,交易商、计算代理或决定方(视属何情况而定)应 假设可转换票据仍未偿还,作出该等计算、调整或厘定。


特此通知每一方,每一方均承认,另一方已 参与或未参与重大金融交易,并已根据各方根据以下规定的条款和条件订立与本确认书相关的交易而采取其他重大行动。

1.

此确认书证明交易商和交易对手之间就与此确认书相关的交易条款达成了完整且具有约束力的协议。本确认书应补充、构成2002年《ISDA主协议》(《协议》)的一部分,并受《协议》的约束,如同交易商和对手方已在交易日以这种形式签署了协议(但没有任何时间表,但以下情况除外):(I)选择纽约州的法律作为管辖法律(不参考法律选择原则);(Ii)关于协议的第(Br)节(A)(Vi),选择将交叉违约条款适用于交易商,并且:(A)在交易日,将交易商股东权益的3%作为门槛金额, (B)删除第(1)款中的短语,或在第(1)款中开始有能力被宣布,以及(C)在其末尾添加以下措辞:尽管有前述规定,但如果(X)违约完全是由于行政或操作性质的错误或遗漏造成的,则第 (2)款下的违约不应构成违约事件;(Y)有资金使一方能够在到期时付款;以及 (Z)付款是在该方收到未能付款的书面通知后的两个当地工作日内支付的。(Iii)指定债务一词应具有本协议第14节中指定的含义,但该术语不包括与一方在正常业务过程中收到的存款有关的义务(例如S的银行业务)。如果本协议的规定与本确认书有任何不一致之处,本确认书将在与本确认书相关的交易中以本确认书为准。双方特此同意,除与本确认书相关的交易外,其他任何交易均不受 协议管辖。

2.

与本确认有关的特定交易的条款如下:

一般术语.

交易日期: 2023年5月9日
生效日期: 根据第9(X)条的规定,在保费支付日期之前的第二个兑换营业日。
选项样式: 欧洲人
选项类型: 看涨
买方: 交易对手
卖方: 经销商
份额: 交易对手的A类普通股,每股票面价值0.001美元(交易代码:W)。
选项数量: 60万。为免生疑问,选择权的数量应减少交易对手行使的任何选择权。在任何情况下,选项的数量都不会少于零。
适用百分比: 20%
选项授权: 等于适用百分比与21.8341的乘积的数字。
执行价: 45.7999美元

2


上限价格: 73.2800美元
高级: 15,156,000美元
保费支付日期: 2023年5月12日
交易所: 纽约证券交易所
相关交易所: 所有交易所
除外条款: 第14.03条和第14.04(I)节的规定。

锻炼的程序.

转换日期: 关于可转换票据的任何转换,该可转换票据的持有人(该术语在契约中定义)满足契约第14.02(B)节规定的所有转换要求的日期。
自由兑换日期: 2028年8月15日
过期时间: 估值时间
到期日期: 2028年11月15日
自动练习: 适用。
尽管有上述规定,在任何情况下,在本协议项下行使或视为行使的期权数量不得超过期权数量。
行使通知: 尽管股权定义或上述自动行使条款中有任何相反规定,为了行使任何期权,交易对手必须在下午5:00前以书面形式通知交易商。(纽约市 时间)在紧接到期日期之前指定此类选项数量的预定有效日,以及(Y)下午5:00之前。(纽约市时间)2028年8月15日(《最终结算方式通知》) 明确(1)此类选项的相关结算方式;(2)如果相关结算方式为合并结算,则指定交易对手选择的指定现金金额(指定现金金额); 提供如对方未及时送达《最终结算办法通知书》,则《最终结算办法通知书》视为对方已于下午5点送达。(纽约市时间)2028年8月15日,指定净股票结算为相关结算方式。如果交易对手在最终结算方式通知中选择净股份结算以外的结算方式,最终结算方式通知应 包含交易对手向交易商提交的书面陈述,即在最终结算方式通知之日,交易对手不掌握关于交易对手或股份的任何重大非公开信息。

3


估值时间: 在联交所正常交易时段收市时;提供如果主交易时段延长,计算代理应根据其合理的酌情权确定估值时间。
市场扰乱事件: 现将《股权定义》第6.3(A)节全部替换为:
*市场中断事件指,就一只股票而言,(I)该股票上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场未能在其正常交易时段开市交易,或(Ii)下午1点前发生或存在。(纽约市时间)在任何预定的股票有效日,在正常交易期间总计超过半小时的时间内,暂停或限制股票或与股票有关的任何期权合约或期货合约的交易(因价格波动超过相关证券交易所允许的限制或其他原因)的时间。

结算条件.

结算方式: 对于任何期权,净股票结算;提供如果下文所述的该期权的相关结算方式不是股份净额结算,则该期权的结算方式应为该相关结算方式,但前提是交易对手已在该期权的最终结算方式通知中通知了交易商相关的结算方式。
相关结算方式: 对于交易对手在《最终结算方式通知》中指定的任何期权、股份净额结算、合并结算或现金结算。
股票净结算额: 如果股票净结算适用于根据本协议行使或被视为行使的任何期权,交易商将在每个此类期权的相关结算日期向交易对手交付相当于每个此类期权结算平均期内每个有效日的(I)(A)该有效日的每日期权价值之和的股份数量(净股份结算金额)。除以(B)在该有效日期的相关价格,除以(2)结算平均期内的有效天数。
交易商将支付现金,以代替交付任何以相关价格在结算最后有效日平均 期间价值的任何股份结算净额交付的任何零碎股份。

4


合并结算: 如果合并结算适用于根据本协议行使或视为行使的任何期权,交易商将在相关结算日期向交易对手支付或交付(视情况而定)每个此类期权:

(I) 现金(组合结算现金金额)等于在该期权的结算平均期内的每个有效日内,(A)等于(1)(X)适用百分比与 (Y)指定现金金额的乘积的金额(每日组合结算现金金额)之和减号1,000美元和(2)每日期权价值,除以(B)结算平均期内的有效天数;提供如果以上第(A)款中的计算结果为任何有效日的零或负数,则该有效日的每日组合结算现金金额应被视为零;以及

(Ii)  股份(组合结算股份金额)等于该期权在结算平均期内每个有效日的股份数目(每日组合结算股份金额)等于(A)(1)该有效日的每日期权价值减号该有效日的每日合并结算现金金额,除以(2)在该有效日期的有关价格,除以(B)结算平均期内的有效天数; 提供如上文第(A)(1)款的计算结果为任何有效日的零或负数,则该有效日的每日合并结算股数将被视为 零。

交易商将支付现金,以代替交付任何合并结算股票金额的任何零碎股份,按结算最后有效日平均 期间的相关价格计算。
现金结算: 如果现金结算适用于根据本协议行使或被视为行使的任何期权,则代替股权定义第8.1条,交易商将在每个此类期权的相关结算日期向交易对手支付 金额(现金结算金额),相当于该期权结算平均期间内每个有效日的下列金额:(I)该有效日的每日期权价值;除以(2)结算平均期内的有效天数。
每日选项值: 对于任何有效日期,金额等于(I)该有效日期的期权权利,乘以(Ii)(A)在该有效日期的有关价格与上限价格中较低者,较少(B)该有效日的执行价格 ;提供如果上述第(Ii)款中包含的计算结果为负数,则该有效日的每日期权价值应被视为零。在任何情况下,每日选项值都不会小于 零。

5


有效日期: 指(I)没有市场混乱事件及(Ii)股份交易一般在联交所进行,或如股份当时并未在联交所上市,则在股份随后上市的主要其他美国国家或地区证券交易所进行,或如股份当时未在美国国家或地区证券交易所上市,则在股份随后上市或获准进行交易的主要其他市场进行。如果股票没有如此上市或允许交易,则有效日意味着营业日。
计划有效日期: 在股票上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场上被安排为有效日的日子。如果股票未如此上市或允许交易,则计划有效日即为营业日。
工作日: 除星期六、星期日或法律或行政命令授权或规定纽约联邦储备银行停业或停业的日子外的任何日子。
相关价格: 在任何有效日期,在彭博W页的标题Bloomberg VWAP下显示的每股成交量加权平均价格AQR(或其同等继任者,如该页面不可用) 从交易所预定开盘时间至交易所于该有效日预定收市时间的期间(或如该成交量加权平均价格在该时间不可用,则为该有效日一股的市值,如可行,由计算代理使用成交量加权平均方法确定)。相关价格将不考虑盘后交易或正常交易时段交易 小时以外的任何其他交易而确定。
结算平均期: 对于任何期权,无论适用于该期权的结算方式如何,自26日开始并包括在内的连续25个有效天数这是紧接到期日期之前的计划有效日期 。
结算日期: 对于任何期权,为该期权结算平均期最后有效日之后的第二个营业日。
结算币种: 美元
其他适用条款: 股权定义第9.1(C)、9.8、9.9和9.11节的规定将适用,但这些规定中对实物结算的所有提法应理解为对已结算的股份的提法。就任何期权而言,股份结算是指股票净结算或合并结算适用于该期权。
陈述和协议: 尽管股权定义(包括但不限于第9.11节)有任何相反之处,但双方承认:(I)交付给交易对手的任何股份在交付时应 受交易对手根据适用证券法作为股份发行人而产生的限制和限制,(Ii)交易商可以交付根据本协议规定必须交付的任何股份,以取代通过结算系统交付的 ,以及(Iii)交付给交易对手的任何股份可以是受限证券(见1933年证券法(经修订的证券法)第144条的定义)。

6


3.

适用于该交易的其他条款。

适用于该交易的调整:

潜在的调整事件: 尽管股权定义第11.2(E)节所述,潜在调整事件是指任何摊薄调整条款中所述的任何事件或条件的发生,导致 根据契约对转换率或参考财产单位的组成或任何最后报告的销售价格、?每日VWAP、?每日转换值或 日结算额进行调整(每个都在契约中定义)。为免生疑问,交易商将不承担本协议项下的任何交付或付款义务,也不得因以下原因对交易条款作出任何调整:(Br)(X)交易对手向可转换票据持有人(在转换或其他情况下)进行的任何现金、财产或证券分配;或(Y)可转换票据持有人有权参与的任何其他交易,在每种情况下,以代替根据前一句话所述类型的契约进行的调整(包括但不限于,根据《契约》第14.04(C)节第四句或《契约》第14.04(D)节第四句)。
调整方法: 计算代理调整,这意味着,尽管股权定义第11.2(C)节有所规定,在任何潜在的调整事件发生时,计算代理应本着诚信和商业合理的方式,对执行价格、期权数量、期权权利和与交易的行使、结算或支付相关的任何其他变量中的任何一个或多个进行相应调整。
尽管有上述规定和以下合并事件/投标要约的后果,但如果计算代理真诚地不同意涉及交易对手或其董事会行使酌情权的可转换票据的任何调整 (包括但不限于根据契约第14.05节、契约第14.07节或根据该契约签订的任何补充契约或任何证券、财产、权利或其他资产的公允价值的确定),则在每种情况下,计算代理将决定对执行价格、期权数量、期权权利和任何其他与以商业合理的方式行使、结算或支付交易有关的变量

7


考虑到《契约》的相关规定;提供尽管有上述规定,倘若于结算平均期内发生任何潜在调整事项,但因有关持有人(定义见契约)于相关兑换日期被视为相关股份的记录拥有人而对契约项下的任何 可换股票据并无作出调整,则计算代理须按其决定对本协议条款作出商业上的合理调整,以计入该潜在调整事项。
稀释调整拨备: 第14.04(A)、(B)、(C)、(D)和(E)条以及第14.05条。

适用于该交易的非常事件:

合并事件: 适用;提供尽管有股权定义第12.1(B)节的规定,合并事件是指发生契约第14.07节中合并事件定义中所述的任何事件或条件。
投标报价: 适用;提供尽管有股权定义第12.1(D)节的规定,投标要约是指发生第14.04(E)节所述的任何事件或条件。
合并事件的后果/
投标报价: 尽管权益定义第12.2节和12.3节另有规定,在发生合并事件或投标要约时,计算代理人应根据《契约》对任何一项或多项股份性质(如合并事件)、行使价、期权数目、期权权利及任何其他与交易的行使、结算或付款有关的变数作出相应的调整, 须受调整方法第二段的规限;提供,然而,,在不考虑根据任何除外条款对转换率进行任何调整的情况下进行这种调整;如果进一步提供 对于任何合并事件或任何投标要约,如果(I)股票的对价包括(或,根据股票持有人的选择,可能包括)不是公司或不是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区法律组织的实体或个人的股票,或(Ii)该合并事件或投标要约之后的交易对手将不是根据美国、该州任何州或哥伦比亚特区法律组织的公司,则取消和支付(计算代理确定)可适用于交易商S的商业合理选择;如果进一步提供为免生疑问,无论任何合并事件或投标要约是否导致转换日期发生在自由兑换日期之前(任何此类转换,早期转换),均应根据上述规定进行调整。

8


合并考虑通知: 在合并事件发生时,交易对手应合理地迅速(但无论如何在合并事件完成之前)通知计算代理,如果合并事件导致股份被转换为有权获得超过一种类型的对价(部分根据任何形式的股东选择确定),则股份持有人在该合并事件完成时实际收到的对价类型和金额的加权平均。
公告事件的后果: 权益定义第12.3(D)节规定的修正计算代理调整;提供就公告事件而言,(X)对投标要约的提及应替换为 对公告事件的提及,对投标要约日期的提及应替换为对该公告事件的日期的提及,(Y)第二行中的字样应替换为 ,行权、结算、付款或任何其他交易条款(包括但不限于价差)应替换为短语?上限价格(提供在任何情况下,(br}上限价格不得低于执行价),第五行和第六行应全部删除,代之以仅为说明与股票或交易相关的预期股息、股票贷款利率或流动性的变化而对该公告事件的交易产生影响的字样,以及(Z)为免生疑问,计算代理可确定相关公告事件是否对交易产生了经济影响(如果是,于公布事件当日或之后一次或多次(包括终止日期、任何提前终止日期、任何注销日期及/或宣布事件被取消、撤回、终止或以其他方式终止的任何其他 日期)相应调整上限价格),但有一项谅解,即就公布事件作出的任何调整须考虑与同一公布事件有关的任何较早的 调整。就股权定义而言,公告事件应为非常事件,适用于股权定义第12条。
公告活动: (I)(W)任何实体就合理地可能完成的任何交易或事件作出的公告(由计算代理在考虑该公告对市场上股份及/或购股权的影响后决定),且如完成,将构成合并事件或要约收购,(X)发行人或其任何附属公司的任何潜在收购,而总代价 超过市场的40%

9


(Y)有意进行合并活动或投标要约的任何实体,或(Z)有意进行收购交易的发行人或其任何附属公司,(Ii)发行人公开宣布有意招揽或订立或探索战略替代方案或其他类似承诺,包括:合并 事件或要约收购或收购交易,或(Iii)先前作出该公告的有关实体或发行人(或其附属公司)对属于本句第(I)或(Ii)款所述类型公告的交易或意向的变更的任何后续公告(包括但不限于,与该交易或意向有关的新公告,不论是否由该当事人或发行人(或其附属公司)作出,或宣布退出或放弃或终止该交易或意向),由计算代理确定。为免生疑问,与任何交易或意向有关的公告事件的发生不应排除与该交易或意向有关的后续公告事件的发生。就公告事件的这一定义而言,合并事件和要约收购均应具有股权定义中赋予此类术语的含义;提供(A)股权定义(Br)第12.1(B)节中合并事件的定义中,反向合并的定义后面的其余部分不予考虑,(B)股权定义第12.1(D)节应予以修订,以15%取代10%。
国有化、破产或退市: 注销和付款(计算代理确定);提供除股权定义第12.6(A)(Iii)节的规定外,如果交易所位于美国,并且股票没有立即在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继承者)重新上市、重新交易或重新报价,则也将构成退市;如果股票立即在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继承者)的任何一个重新上市、重新交易或重新报价,则该交易所或报价系统此后应被视为 交易所。

其他中断事件:

法律的变化: 适用;提供现修订《股权定义》第12.9(A)(Ii)节,(I)在第(X)款中,将股份一词改为对冲头寸,并在第(A)款末尾插入插入语(为免生疑问,包括但不限于通过或颁布现有法规授权或授权的新法规)。
未能交付: 适用范围

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对冲中断: 适用;提供那就是:

(I) 股权定义第12.9(A)(V)节现予修订, (A)在第(A)款末尾插入以下文字:以套期保值方在交易日期所设想的方式,和(B)在该节末尾插入以下两个短语:

为免生疑问,术语股权价格风险应被视为包括但不限于股票价格和波动率风险。此外,为进一步避免疑问,上文(A)或(B)段所述的任何此类交易或资产必须以商业上合理的定价条款提供;以及

(Ii)  股权定义第12.9(B)(Iii)节现予修订, 在第三行,在终止交易的字样之后,插入受该套期保值中断影响的交易或交易的一部分。

套期保值成本增加: 不适用
套期保值方: 对于所有适用的其他中断事件,经销商。
决定方: 对于所有适用的非常事件,经销商。
非信任性: 适用。
协议和确认
关于套期保值活动: 适用范围
其他确认: 适用范围

4.  计算代理。

交易商,其判断、决定和计算应以诚信和商业合理的方式进行;提供在协议第5(A)(Vii)节所述的违约事件发生后和持续期间,交易商是唯一违约方,如果计算代理未能及时作出计算、调整或确定,或未能履行计算代理在本协议项下的任何义务,并且在交易对手通知计算代理后,此类失败持续了五(5)个工作日,则交易对手有权指定国家认可的第三方交易商非处方药公司股权衍生品在自该违约事件发生之日起至该违约事件的提前终止日(或如该违约事件不再持续的日期,则为该违约事件不再持续的日期)结束的期间内,作为计算代理人行事。根据本协议项下计算代理的任何确定或计算,应交易对手的请求,计算

11


代理人应迅速(但无论如何在预定的三个交易日内)通过电子邮件向交易对手在此类请求中提供的电子邮件地址提供一份报告(采用用于存储和操纵财务数据的常用文件格式),合理详细地显示此类确定或计算的基础(包括进行此类确定或计算时使用的任何假设),但应理解,计算代理没有义务披露其用于此类确定或计算的任何专有或保密模型,或任何可能是专有的或 机密的信息,或负有不披露此类信息的义务。

5.

帐户详细信息。

(a)

向交易对手付款的账户:

待提供。

将股票交付给交易对手的帐户:

待提供。

(b)

支付给经销商的帐户:

ABA:

斯威夫特:

人情:

空调:

从交易商交付股票的账户:

待提供。

6.

办公室。

(a)

交易对手方办公室为:不适用,对手方不是多分支机构。

(b)

这笔交易的交易商办公室是:巴黎

7.

通知。

(a)

向交易对手发出通知或进行通信的地址:

WayFair Inc.

科普利广场4号,7层

马萨诸塞州波士顿02116

注意:凯特·格列佛

电话号码:

电子邮件:

并通过电子邮件通知以下地址:

12


(b)

向交易商发出通知或通信的地址:

法国巴黎银行

第七大道787号,第三层

纽约,纽约10019

注意:罗伯特·麦克唐纳

电子邮件:

8.

交易对手的陈述和保证。

对手方特此向交易商声明并保证,在本合同之日和溢价支付之日,交易商:

(a)

交易对手拥有执行、交付和履行交易方面义务的所有必要的公司权力和授权;此类执行、交付和履行已得到交易对手采取的所有必要公司行动的正式授权;本确认书已由交易对手正式有效地签署和交付, 构成其有效且具有约束力的义务,可根据其条款对交易对手强制执行,但须遵守适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行及影响债权人权利和补救的类似法律,就可执行性而言,还须受一般公平原则的约束,包括商业合理性、诚实信用和公平交易原则(无论是通过法律或衡平法寻求强制执行),但本确认书项下获得赔偿和贡献的权利可能受到联邦或州证券法或与之相关的公共政策的限制。

(b)

本确认书的签署和交付,以及交易对手在本协议项下义务的产生或履行,都不会与或导致违反交易对手的公司注册证书或章程(或任何同等文件)、任何适用的法律或法规、或任何法院或政府当局或机构的任何命令、令状、禁令或法令,或交易对手或其任何子公司为当事一方或受其约束的任何协议或文书,或构成违约,或导致任何此类协议或文书下的任何留置权的产生。

(c)

交易对手签署、交付或履行本确认书时,不需要任何政府机构或机构或任何法院的同意、批准、授权或命令,或向其备案 ,但已获得或作出的以及《证券法》或州证券法可能要求的除外。

(d)

交易对手方不是也不会被要求注册为投资公司,这一术语在1940年修订后的《投资公司法》中有定义。

(e)

交易对手是合格的合同参与者(该术语在经修订的《商品交易法》第1a(18)节中定义,但根据《商品交易法》第1a(18)(C)节属于合格合同参与者的人除外)。

(f)

于本协议日期,交易对手并不拥有任何有关交易对手或股份的重要非公开资料。

(g)

据对手方S实际了解,除美国联邦证券法一般适用于与在联交所上市的美国国内发行人的普通股证券有关的交易外,任何适用于股票的州或地方(包括S的任何非美国司法管辖区)的法律、规则、法规或监管命令都不会因交易商或其关联公司拥有或持有(无论如何定义)股份而导致任何报告、同意、登记或其他要求(包括但不限于获得任何个人或实体的事先批准)。

13


(h)

对手方(A)有能力对涉及一种或多种证券的所有交易和投资策略进行总体和相关的投资风险独立评估;(B)将在评估任何经纪自营商或其关联人的建议时作出独立判断,除非其已以书面形式另行通知该经纪自营商;以及(C)总资产至少为5,000万美元。

(i)

于交易日期前,交易对手代表交易对手S董事会已根据特拉华州一般公司法第203条授权及批准交易及任何相关对冲活动,并同意向交易商交付交易对手S董事会有关上述授权及批准的决议副本 。

(j)

在交易日期和保费支付日之后,(A)交易对手的总资产价值大于交易对手的总负债(包括或有负债)和 交易对手的资本(如特拉华州公司法第154条和第244条所定义)之和,(B)交易对手的资本足以开展交易对手的业务,且交易对手S参与交易不会损害其资本,(C)交易对手有能力偿还债务和 债务,因为此类债务到期,且不打算这样做,或不相信它将在债务到期时产生超出其偿付能力的债务,(D)交易对手将能够继续作为持续经营的企业,(E)交易对手并非资不抵债(该词的定义见美国破产法(美国法典第11章)第101(32)条(破产法第11章)),且(F)交易对手将能够根据交易对手S公司所在司法管辖区的法律(包括特拉华州一般公司法第154条和第160条的充足盈余和资本要求)就交易购买 股。

(k)

交易对手承认,本协议中设想的交易可能构成对其股权证券的购买。对手方进一步承认,根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(《CARE法案》)的规定,如果对手方根据《CARE法案》第4003(B)节接受贷款、贷款担保或直接贷款(该术语在《CARE法案》中定义),则要求其同意对其购买股权证券的能力进行某些有时限的限制。交易对手进一步承认,如果交易对手根据联邦储备系统理事会为向金融系统提供流动性而建立的计划或安排(连同根据《关注法》第4003(B)条规定的贷款、贷款担保或直接贷款)获得贷款、贷款担保或直接贷款(该术语在《关注法》中定义),则可能需要同意对其购买股权证券能力的某些有时限的限制。 因此,交易对手代表并未申请的认股权证。在终止或结算本确认项下的任何交易之前,不打算根据任何 政府计划或安排申请政府财政援助,该政府计划或安排(A)根据《CARE法案》或经修订的《联邦储备法》设立,以及(B)作为此类政府财政援助的一项条件,交易对手方同意、证明、证明或保证,截至该条件规定的日期,其未回购或不会回购对手方的任何股权证券。

9.

其他规定。

(a)

意见。对手方应就本确认书第8(A)至(C)节规定的事项向交易商提交截至保险费支付日期的律师意见;提供律师的任何此类意见均可包含惯常的例外和限制。就交易商在协议第2(A)(I)节下的每项义务而言,向交易商提供此类意见应是协议第2(A)(Iii)节的前提条件。

(b)

回购通知。对手方应在交易对手实际获知已进行任何股份回购的日期后的一个预定交易日 当日或之前,立即在该日向交易商发出关于该回购的书面通知(回购通知),如果在该回购之后,在该日确定的流通股数量(I)少于8190万股(如为首次回购通知)或(Ii)此后多于8190万股

14


比上一次回购通知中包含的股份数量少420万股。交易对手同意赔偿交易商及其关联方和他们各自的高级管理人员、董事、雇员、关联方、顾问、代理人和控制人(每一个都是受赔偿者)遭受的任何和所有损失(包括因成为或有可能成为第16条内幕人士的结果或风险而造成的与交易商S对冲活动有关的损失,包括但不限于对套期保值活动的容忍或对冲活动的停止以及与此相关的任何损失)、索赔、损害赔偿、判决、负债和合理费用(包括合理的S律师费)。在每一种情况下,由于交易对手S未能在本段规定的日期以本段规定的方式向交易商发出回购通知,并在30天内应书面要求向上述受保障人中的每一人偿还与调查、准备、提供与前述任何事项相关的证词或其他证据或为其辩护而产生的任何合理的法律或其他费用,受保障人可能会受到影响。如果因对方S未按照本款规定向交易商发出回购通知而对被补偿人提起诉讼、诉讼、诉讼(包括任何政府或监管部门的调查)、索赔或要求,则该被补偿人应迅速以书面形式通知对方,应被补偿人的请求,对方应聘请其合理满意的律师代表被补偿人,任何其他对方均可在该诉讼中指定 ,并支付该律师与该诉讼有关的合理费用和开支。未经对方书面同意而对本款规定的任何此类诉讼达成和解,对手方不承担任何责任,但如果经此类同意达成和解,或者如果有对原告有利的最终判决,则对方同意赔偿任何受补偿人因该和解或判决而蒙受的任何损失或责任。 未经受补偿人事先书面同意,对方不得对任何悬而未决或受到威胁的此类诉讼达成任何和解,而任何受补偿人是或可能是该受补偿人的一方,且该受补偿人本可以根据本合同寻求赔偿,除非该和解包括无条件免除该受保障人就属该法律程序的标的之申索所负的一切法律责任,而该等申索的条款令该受保障人合理地 满意。如果本款规定的赔偿对受补偿人来说是不可获得的,或者对于其中所指的任何损失、索赔、损害或债务是不够的,则本条项下的对手方应分担该受保障人因该损失、索赔、损害赔偿或债务而支付或应付的金额,而不是根据本款对该受保障人进行赔偿。本款第(Br)项(B)项规定的补救办法不是排他性的,不应限制任何受补偿人在法律上或衡平法上可享有的任何权利或补救办法。无论交易终止与否,本款所载的赔偿和出资协议应继续有效,并具有充分的效力和效力。

(c)

规则M。交易对手不在交易日从事交易对手的任何证券的分销,该术语在1934年《证券交易法》(《交易法》)下的法规M中使用 ,但符合规则M规则101(B)(10)和102(B)(7)中规定的例外要求的分销除外。在生效日期之后的第二个预定交易日之前,交易对手不得从事任何此类分销。

(d)

禁止操控。交易对手并无订立交易以在股份(或可转换为股份或可交换的任何证券)中制造实际或表面的交易活动,或提高或压低或以其他方式操纵股份(或可转换为或可交换的任何证券)的价格,或以其他方式违反《交易法》。

(e)

调任或转让.

(i)

对手方有权转让或转让其在本协议项下的权利和义务,涉及本协议项下的所有但不少于全部期权(此类期权,即转让期权);提供此类转让或转让应遵守交易商可能施加的合理条件,包括但不限于以下条件:

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(A)

对于任何转让选择权,交易对手或发行人(视情况而定)不应被解除根据本确认书第9(B)条规定的通知和赔偿义务或本确认书第9(O)或9(U)条规定的任何义务;

(B)

受让人在成为交易当事人之前,应向交易商提供一份完整、准确的国税表(W-9或W-8)。

(C)

此类转让或转让应按条款进行,包括该第三方作出的任何合理承诺(包括但不限于交易商合理判断不会使交易商在适用证券法下面临重大风险的方式遵守适用的证券法的承诺),以及由该第三方和交易对手按要求签署任何文件和提供有关证券法和其他事项的法律意见,并合理地令交易商满意;

(D)

交易商将不会因此类转让而被要求在协议第2(D)(I)(4)条规定的任何付款日期向受让方支付的金额超过交易商在没有此类转让和转让的情况下需要向交易对手支付的金额;

(E)

此类转让和转让不会导致违约事件、潜在违约事件或终止事件的发生;

(F)

交易对手应促使受让方作出交易商合理要求的受让人税务陈述,并提供税务文件,以允许交易商确定(D)和(E)项所述结果不会在该转让和转让之时或之后发生;以及

(G)

交易对手应对交易商因此类转让或转让而产生的一切合理成本和开支负责,包括合理的律师费。

(Ii)

交易商可在未经交易对手S同意的情况下,将其在交易项下的全部或任何部分权利或义务(A)转让给交易商的任何关联公司,其义务将根据交易商或交易商S最终母公司通常用于类似交易的惯常担保形式的条款,由交易商或 最终母公司转让或转让,或(B)交易商S终极母公司的任何其他全资直接或间接子公司,其长期发行人评级等于或高于(1)交易商在转让时的信用评级和(2)A-被标准普尔S评级集团评级中的较大者或穆迪S投资者服务公司的A3(穆迪S投资者服务公司),或者如果S或穆迪S停止对此类债务进行评级,则由交易对手和交易商共同商定的替代评级机构至少给予同等或更高的评级;提供 根据在转让之日生效的适用法律,(1)交易对手不会因此类转让或转让而需要在任何付款日向受让人或受让人支付协议第2(D)(I)(4)条规定的金额,超过在没有此类转让或转让的情况下交易对手应支付给交易商的金额;以及(2)交易对手将不会因此类转让或转让而在任何付款日期从受让人或受让人收到本协议第2(D)(I)(4)条规定的金额少于交易对手在没有此类转让或转让的情况下从交易商获得的金额。如果在任何时间, (A)第16条规定的百分比超过9.0%,(B)期权股权百分比超过14.5%,或(C)股份金额超过适用的股份限额(如果有)(第(A)、(B)或(C)款中描述的任何此类条件,超额所有权头寸),交易商在尽其商业合理努力实现转让或

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在交易商合理接受的定价条件下并在交易商合理接受的时间段内将期权转让给第三方,从而不存在超额所有权头寸, 则交易商可将任何交易所营业日指定为交易部分(终止部分)的提前终止日期,从而在部分终止后不存在超额所有权头寸 。如果交易商就交易的一部分指定了提前终止日期,则应按照《协议》第6条的规定支付款项,如同(1)已指定提前终止日期,交易条款与交易条款相同,且期权数量等于终止部分的期权数量,(2)交易对手是该部分终止的唯一受影响方,以及(3)终止部分是唯一受影响的交易(为免生疑问,第9(M)节的规定应适用于交易商根据本句应支付给交易对手的任何金额(如果交易对手不是受影响的一方,则为 )。?任何一天的第16条百分比是以百分比表示的分数,(A)分子是交易商及其任何 关联公司或根据交易法第13条进行实益所有权测试而与交易商聚合的任何其他人的股份数量,或交易商是或可能被视为交易商在该日(或,若因任何原因,根据《交易法》第16条及其下的规则和条例进行的等值计算产生一个较高的数字,即(B)以当日已发行的股份数量为分母。?任何一天的期权权益百分比是以百分比表示的分数,(A)分子是(1)期权数量和期权权利的乘积,(2)交易商出售给交易对手的任何其他看涨期权交易所涉及的股份总数 ,(B)其分母是流通股数量。?任何一天的股份金额是指交易商和任何 个人(其所有权地位将与交易商(交易商或任何此类个人)的所有权合计)根据任何法律、规则、法规、监管命令或交易对手的组织文件或合同,在每种情况下适用于股份所有权(适用的限制)、拥有、实益拥有、建设性拥有、控制、拥有投票权或以其他方式满足任何 适用限制下的相关所有权定义的股份数量,由交易商合理酌情确定。?适用的股份限额指的股份数量等于:(A)交易商根据其合理酌情权决定的任何适用限制下,可能产生报告或登记义务的最低股份数量(在交易日生效的《交易法》下的表格13F、附表13D或附表13G的任何备案要求除外)或其他要求(包括事先获得任何个人或实体的批准),或可能对交易员造成不利影响的最低股份数量。减号(B)已发行股份数目的1%。

(Iii)

尽管本确认书中有任何其他相反的规定,要求或允许交易商向交易对手购买、出售、接收或交付任何股份或其他证券,或以现金支付或接受任何付款,交易商可指定其任何关联公司购买、出售、接收或交付该等股份或其他证券,或 以现金支付或接收该等款项,并以其他方式就交易履行交易商S的义务,而任何该等指定人均可承担该等义务。交易商应仅在任何此类履行的范围内履行其对交易对手的义务。

(f)

错开的聚落。如果就适用的法律和法规要求,包括与交易商在商业上合理的套期保值活动有关的任何要求向律师提供咨询意见,交易商合理地确定,交割或收购股份以交付交易商在交易的任何结算日交割的任何或全部股份是不可行或不可取的,交易商可以在任何交收日(名义交割日)或之前向交易对手发出通知,选择在两个或 个以上的日期(每个交错交错结算日)交割股票,如下:

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(i)

在该通知中,交易商将向交易对手指明相关的交错结算日期(每个交错交割日期均在该名义交割日期或之前)以及在每个交错交割日期将交割的股票数量;

(Ii)

交易商将在所有这些交错的结算日期向本合同项下的交易对手交付的股份总数将等于交易商在该名义结算日所需交付的股份数量;以及

(Iii)

若上述股份净结算条款或综合结算条款将于 名义结算日期适用,则股份净结算条款或综合结算条款(视属何情况而定)将于每个交错结算日期适用,惟可于该名义交收日期交割的股份将于交易商于上文第(I)款所述通知所指定的交错交收日期之间分配。

(g)

[保留。]

(h)

风险披露声明。交易对手声明并保证其已收到、阅读并 理解交易商提供的场外期权风险披露声明以及期权结算公司编制的最新披露手册的副本,标题为?标准化期权的特征和风险。

(i)

行为准则。各方承认并同意受适用于期权交易的金融行业监管机构,Inc.的行为规则的约束,并进一步同意不违反其中规定的立场和行使限制。

(j)

其他终止事件.

(i)

[已保留.]

(Ii)

在任何还款事件(定义如下)发生后的15个预定交易日内,交易对手可以 通知交易商该还款事件以及受该还款事件影响的可转换票据的本金总额(任何此类通知,即还款通知)。任何还款通知应包含交易对手向交易商提交的书面陈述,即在还款通知发出之日,交易对手未持有有关交易对手或股份的任何重大非公开信息。交易商 收到交易对手的任何还款通知,应构成第9(J)(Ii)节规定的附加终止事件。在收到任何此类偿还通知后,交易商应在收到 此类偿还通知后指定一个交易日作为交易的提前终止日期,该交易部分对应于(A)此类偿还通知中规定的该等可转换票据的本金总额,除以1,000美元,以及(B)交易商指定提前终止日期的期权数量,截至该日期,期权数量应减去 还款期权数量。本协议项下与此类终止有关的任何付款(还款平仓支付)应根据协议第6条计算,如同(1)已就条款与交易相同且选项数量等于还款选项数量的交易指定提前终止日期,(2)交易对手是此类额外终止事件的唯一受影响方 ,以及(3)交易的终止部分是唯一受影响的交易。?偿还事件是指(I)任何可转换票据由交易对手或其任何附属公司回购(不论是否根据契约第15.02节, 根据契约第16.01节或任何其他理由),(Ii)任何可转换票据交付给交易对手或其任何附属公司,以换取该方(不论如何描述)的任何财产或 资产,(Iii)任何可转换票据的任何本金在可转换票据最终到期日之前偿还,或(Iv)任何可转换票据

18


根据任何交换要约或类似交易,票据持有人(定义见契约)就交易对手或其任何附属公司(或任何其他财产或其任何组合)的任何其他证券交换票据或为其利益而交换票据。为免生疑问,任何根据本契约条款转换的可转换票据均不构成偿还事件。

(Iii)

即使本确认书中有任何相反的规定,相关转换持有人(如该术语在本契约中定义)已就任何早期转换发出了对交易对手有效的转换通知(如该术语在本契约中定义):

(A)

交易对手可在该提前转换的预定交易日起计15个交易日内,向交易商提供 书面通知(提前转换通知)(该提前转换通知应包含交易对手向交易商作出的书面陈述,即在该提前转换通知日期,交易对手并不拥有关于交易对手或股票的任何重大非公开信息),指明在该转换日期为转换而交出的可转换票据的数量(该等可转换票据,受影响的可转换票据),而发出该提前转换通知应构成本条第(Iii)款所规定的附加终止事件;

(B)

在收到任何此类提前转换通知后,交易商应将交易所营业日指定为与期权数量(受影响期权数量)对应的交易部分的提前 终止日期(交易所工作日不得早于此类提前转换日期后的一个预定交易日),等于(X)受影响可转换票据数量和(Y)截至此类提前转换日期的期权数量之间的较小者;提供与 就任何该等提前终止日期达成的和解,应在相关受影响可转换票据的 转换结算后支付现金金额(如有)和/或交付股份数量(如有)的日期或商业上合理可行的情况下尽快进行;

(C)

本协议项下与此类终止有关的任何付款应根据《协议》第6条计算,如同(X)已就条款与交易相同且期权数量等于受影响期权数量的交易指定了提前终止日期,(Y)交易对手是此类额外终止事件的唯一受影响方,以及(Z)交易的终止部分是唯一受影响的交易;

(D)

为免生疑问,在根据《协议》第6节确定该受影响交易的应付金额时,计算代理人应假定(X)相关的早期转换以及导致相关转换的交易对手或其代表的任何转换、调整、协议、付款、交割或收购没有发生,(Y)没有根据任何除外条款对转换率(该术语在契约中定义)进行调整,以及(Z)相应的可转换票据仍未偿还;和

(E)

交易将保持完全效力和效力,但自此类早期转换的转换日期起,期权数量应减去受影响的期权数量。

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(k)

对股权定义的修订.

(i)

现对《公平定义》第11.2(E)(7)节进行修正,删除稀释或集中等字,代之以材料等字,并在句末增加短语或期权。

(Ii)

现对《股权定义》第12.6(A)(Ii)节进行修正,(1)删除第(Br)行第(3)或第(Br)项,并在第(B)小节后插入逗号,(2)删除第(B)小节末尾的分号,并为此插入以下文字:(C)与发行人有关的《ISDA主协议》第(5)(A)(Vii)(1)至(9)节中规定的任何事件的发生。

(Iii)

现对衡平法定义第12.9(B)(I)节进行修正,以(1)在该节的第一句中,将任一方当事人 可以选择?交易商可以选择?和(2)在该节的第一句中,将发给另一方的通知替换为?给对方的通知?

(l)

无净额或抵销。本协议第2(C)节的规定不适用于该交易。每一方均放弃其根据交易所欠另一方的交货或付款义务,以抵销另一方根据本合同双方之间的任何其他协议、法律实施或其他方式对其承担的交货或付款义务的任何及所有权利。

(m)

提前终止和某些非常事件的替代计算和付款。如果 (A)交易发生或指定提前终止日期(无论是违约事件还是终止事件的结果),或者(B)交易在发生非常事件时被取消或终止(但以下情况除外):(I)国有化、破产或合并事件,其中向所有股票持有人支付的对价仅为现金,(Ii)在交易对手S控制范围内的公告事件、合并事件或要约收购 ,或(Iii)交易对手为违约方的违约事件或交易对手为受影响方的终止事件,但协议第5(A)(Iii)、(V)、(Vi)、(Vii)或(Viii)节所述类型的违约事件或协议第5(B)节所述类型的终止事件除外,在每种情况下,均由交易对手控制之外的一个或多个事件引起。以及 如果交易商将根据协议第6(D)(Ii)条向交易对手支付任何金额,或根据股权定义第12条向交易对手支付任何注销金额(任何此类金额,支付义务),则交易商 应通过股票终止替代方案(定义如下)履行支付义务,除非(A)交易对手在一个预定交易日内向交易商发出不可撤销的电话通知,并在不迟于公告事件、合并日期、投标要约日期、投标要约日期、公告日期(如果是国有化、破产或退市)、其选择的提前终止日期或取消日期(视适用情况而定),(br}交易对手在选择之日重新作出第8(F)节所述的陈述,以及(C)交易商全权酌情同意该选择,在此情况下, 根据股权定义第12.7节或第12.9节的规定,或协议第6(D)(Ii)节和第6(E)节的规定(视情况而定),均适用。为免生疑问,就发生合并事件或要约收购(不包括(X)在S控制范围内的(X)合并事件或要约收购或(Y)向所有股份持有人支付代价完全为现金的合并事件)而取消或终止交易 时,有关取消或终止应以交付股份终止交付财产的方式解决,除非交易对手方根据前一句话所准许及遵守的规定选择以现金支付方式了结有关取消或终止交易。

20


股票终止备选方案: 如适用,交易商应根据股权定义第12.7或12.9节或协议第6(D)(Ii)及6(E)节(视何者适用而定),于有关付款责任到期之日起或之后一段商业合理期间内,向交易对手交付股份终止交付财产,以按交易对手合理要求的方式清偿该等付款责任。
共享终止交付属性: 计算代理计算的股票终止交付单位数,等于支付义务除以股票终止单价。计算代理人应根据用于计算股票终止单价的价值,通过将其中证券的任何零碎部分替换为等于该零碎证券价值的现金金额,来调整股票终止交付 财产。
股票终止单价: 一个股份终止交付单位所包含的财产价值,由计算代理以商业上合理的方式酌情确定,并在收到支付义务通知时由计算代理通知交易商。为免生疑问,双方同意,在厘定股份终止交付单价时,计算代理可考虑因购买股份而支付的买入价 终止交付物业。
股票终止交付单位: 一股,或如所有股份已因国有化、破产或合并事件(任何该等现金或其他财产,交易所财产)而变成现金或任何其他财产或收取现金或任何其他财产的权利,则由持有全部或几乎所有股份的持有人在该国有化、破产或合并事件中所收取的该等交换财产的类别及金额组成的单位(无须考虑支付任何现金或其他代价以代替任何证券的零碎金额),由计算代理厘定。
未能交付: 适用范围
其他适用条款: 如果适用股票终止替代方案,股权定义第9.8、9.9和9.11节(经上文修改)的规定以及本确认书第2节中与标题和协议相对的条款将适用,但此类条款中对实物结算的所有引用应理解为对股票终止结算的引用,对股票的所有引用应理解为对股票终止交付单位的引用。与交易有关的股票终止结算意味着股票终止备选方案适用于交易。

21


(n)

放弃陪审团审判;专属管辖权.

(i)

在适用法律允许的最大范围内,每一方当事人均放弃就与交易有关的任何诉讼、诉讼或程序 进行陪审团审判的任何权利。每一方(I)证明任何一方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示,在此类诉讼、诉讼或诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述放弃,(Ii)承认其和另一方已被引诱达成交易(如适用),其中包括本协议中提供的相互放弃和 证明。

(Ii)

本协议第13(B)节全部删除,并由以下内容取代:

*每一方在此不可撤销且无条件地在任何诉讼中将与本确认书或协议有关的法律诉讼或程序,或与此确认或协议有关的任何判决的承认和执行 提交给纽约州最高法院、纽约县最高法院、美利坚合众国纽约南区法院和任何上诉法院的专属管辖权。在以下情况下,本确认书或本协议中的任何规定均不妨碍任何一方在任何其他司法管辖区提起诉讼:(A)纽约州或纽约州南区的美利坚合众国法院对双方或诉讼标的缺乏司法管辖权,或以缺乏此类管辖权为由拒绝受理诉讼;(B)诉讼由一方启动,目的是针对另一方的财产、资产或财产执行由任何法院作出的任何裁决或判决,其中可以根据本协议的规定提起诉讼 ;(C)诉讼程序开始向对S的裁决或判决具有上诉管辖权的任何较高级别法院提出上诉,如果该较高级别法院位于纽约州或曼哈顿区以外,如联邦上诉法院或美国最高法院;或(D)另一方已在另一司法管辖区 或针对其财产、资产或财产而提起任何诉讼、诉讼或法律程序,而为行使或保护其在本确认书或本协议下的权利、权益或补救措施,该方(1)在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中加入、提出索赔或采取任何其他行动,或(2)因该另一司法管辖区已开始的该另一诉讼、诉讼或法律程序而在该另一司法管辖区启动任何法律程序。

(o)

注册。对手方特此同意,如果根据法律顾问的建议,在交易商真诚合理的判断下,交易商为对冲其根据交易而承担的义务而获得的股份(套期保值股份)不能在没有根据证券法进行登记的情况下在公开市场上出售,则对手方应在其选择时:(I)为了允许交易商在已登记的发售中出售套期股票,根据证券法向交易商提供有效的注册声明,并以交易商满意的形式和实质达成协议,基本上以承销协议的形式进行类似规模的已登记二次发行;提供,然而,,如果交易商在其唯一合理的酌情决定权下,对获取尽职调查材料、其尽职调查结果或上述登记发售的程序和文件不满意,则本款第(Ii)款或第(Iii)款应在选择交易对手时适用,(Ii)为了允许交易商在私募中出售对冲股票,签订私募协议,实质上类似于类似规模股权证券私募的惯常私募购买协议,形式和实质令交易商满意(在这种情况下,计算代理应在其合理判断下对交易条款作出任何必要的调整,以补偿交易商从类似规模的私募中出售对冲股票所产生的股票公开市场价格的任何折扣,或(Iii)在该等 交易所营业日以当时的市场价格和交易商要求的金额从交易商手中购买对冲股票。

22


(p)

税务披露。自有关交易的讨论开始之日起,交易对手及其每一名员工、代表或其他代理人可向任何人披露但不限于任何类型的交易的税收处理和税收结构,以及向交易对手提供的与此类税收处理和税收结构有关的所有材料 (包括意见或其他税收分析)。

(q)

展期的权利。对于本协议项下的部分或全部期权,如果交易商根据律师的建议合理决定,计算代理可全部或部分推迟或增加结算平均期内的任何有效日或 有效天数,或交易商估值、付款或交付的任何其他日期。根据现有的流动资金状况(但仅在相关时间的流动资金低于S计算代理在交易日的商业上合理的流动资金预期),或为了使交易商能够以 方式购买与其对冲、对冲平仓或结算活动相关的股票,此类行动是合理必要或适当的,以保持本协议项下的商业合理对冲或对冲平仓活动(但仅在相关时间的流动性低于S计算代理的商业合理流动性预期时),如果该交易商是交易对手或交易对手的关联买家,则将遵守适用的法律、法规或自律要求,或适用于交易商的相关政策和程序; 提供交易商本着善意采用此类政策和程序,并在类似情况下普遍适用,并以非歧视的方式实施;如果进一步提供 该有效日或其他估价、付款或交付日期不得推迟或增加超过原有效日或其他估价、付款或交付日期后的25个有效日。

(r)

[保留。]

(s)

破产中的申索状况. 交易商承认并同意,本确认书并非旨在向交易商传达与交易对手有关的权利,这些权利优先于交易对手普通股股东在任何美国破产程序中的债权;提供在交易对手违反其与交易有关的义务和协议的情况下,本合同中的任何规定不得限制也不得视为限制交易商寻求补救的权利;提供, 进一步,本协议的任何内容不得限制也不得被视为限制交易商S对除该交易以外的任何交易的权利。

(t)

证券合同;互换协议。本协议双方意在:(I)交易为《破产法》(美国法第11章)(《破产法》)所界定的证券合同和互换协议,本协议各方有权享受《破产法》第362(B)(6)、362(B)(17)、546(E)、546(G)、555和560等条款提供的保护。(Ii)一方S有权在协议项下发生任何违约事件时对另一方进行交易清算和行使任何其他补救措施,以构成破产法所述的合同权利,以及(Iii)本协议项下的每笔现金、证券或其他财产的支付和交付构成破产法所定义的保证金付款或和解付款以及转让。

(u)

关于某些其他事件的通知。对手方约定并同意:

(i)

在公开宣布股份持有人就任何合并事件完成后应支付的对价作出选择的结果后,交易对手应向交易商发出书面通知,说明股份持有人实际收到的对价类型和金额的加权平均(通知日期, 对价通知日期);提供在任何情况下,对价通知日期不得迟于该合并事件完成之日;以及

(Ii)

于任何潜在调整事项、合并事项或要约收购要约(或如可换股票据不再未偿还,任何该等潜在调整事项、合并事项或要约收购要约,若可换股票据未偿还,则会导致可换股票据调整的任何该等潜在调整事项、合并事件或要约收购要约)作出调整后,交易对手应向交易商发出有关调整详情的书面通知(或假若可换股票据未偿还即会发生的调整,视情况而定)。

23


(v)

《华尔街透明度和问责法》。关于《2010年华尔街透明度和问责法》第739条,双方特此同意,《华尔街透明度和问责法》的颁布或《华尔街透明度和问责法》下的任何规定、《华尔街透明度和问责法》下的任何要求或《华尔街透明度和问责法》所作的修订,均不限制或以其他方式损害任何一方因终止事件、不可抗力、违法性、成本增加、监管变更或本协议项下的类似事件(包括但不限于本协议)而以其他方式适用的终止、重新谈判、修改、修改或补充本确认书或本协议的权利。因法律变更、套期保值中断、过度所有权状况或 违法性(定义见本协议)而产生的权利)。

(w)

关于套期保值的协议和确认。交易对手理解、承认并同意:(A)在到期日当日及之前的任何时间,交易商及其关联公司可买卖股票或其他证券,或买卖期权或期货合约,或订立掉期或其他衍生证券,以调整与交易有关的对冲头寸;(B)交易商及其关联公司也可能活跃于股票市场,但与交易相关的套期保值活动除外;(C)交易商应自行决定是否、何时或以何种方式对发行人的证券进行任何套期保值或市场活动,并应以其认为适当的方式对冲其相对于相关价格的价格和市场风险;及(D)交易商及其关联公司关于股票的任何市场活动可能会影响股票的市场价格和波动性以及相关价格,每种活动都可能对交易对手不利。

(x)

提早放松. 如果因任何原因未与初始购买者完成公司证券的出售(如日期为2023年5月9日的《购买协议》(购买协议)中所定义,交易对手和作为购买方代表的高盛有限责任公司和花旗全球市场公司之间(初始购买方)),或者交易对手未能按照第9(A)节的要求在下午5:00之前向交易商提供律师意见。(纽约 城市时间)在保费支付日期或双方商定的较后日期(保费支付日期或该较后日期,提前解除日期),交易应在提前平仓日期自动终止(提前平仓),(I)交易及交易商和交易对手各自在交易项下的所有权利和义务应被取消和终止,以及(Ii)每一方应被另一方解除并解除,并同意不就另一方在提前平仓日期之前或之后因交易而产生和将履行的任何义务或债务向另一方提出任何索赔。交易商和交易对手均向对方陈述并确认,一旦提前解除,与交易有关的所有债务应被视为全部并最终得到解除。

(y)

交易对手付款。如果在支付保险费后,(I)由于终止事件或违约事件(根据协议第5(A)(Ii)条或第5(A)(Iv)条产生的违约事件除外)导致交易发生或指定提前终止日期,因此, 交易对手欠交易商根据协议第6(E)条计算的金额,或(Ii)交易对手根据第12.7条或股权定义第12.9条欠交易商,根据《股权定义》第12.8节计算的金额,视为零。

(z)

调整。为免生疑问,当计算代理或确定方被要求根据本确认书或股权定义的条款进行调整以考虑事件的影响(将参照契约进行的调整除外)时,计算代理或确定方应参考该事件对交易商的影响进行调整,假设该交易商维持商业上合理的对冲头寸。

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(Aa)

根据股权定义进行的其他调整。尽管本确认书中有任何相反的规定,但仅为调整上限价格的目的,术语?潜在调整事件、合并事件、合并要约和投标要约应分别具有权益定义(经第9(K)(I)节或(如果适用)公告事件定义修订)中赋予这些术语的含义,以及在合并日期、投标要约日期发生或交易对手宣布任何潜在调整事件的条款时,这些术语分别在股权定义中定义。计算代理应确定该事件或声明(如适用)是否对交易产生了实质性的经济影响,如果是,则应按计算代理认为适当的方式调整上限价格,以说明该事件或声明(如适用)对交易的经济影响;提供在任何情况下,上限价格不得低于执行价格。

(Bb)

FATCA和股息等价税。《协定》第14节中定义的应赔税一词不包括根据修订后的1986年《国税法》(《税法》)第1471至1474节征收或征收的任何税收、任何现行或未来的法规或对其的官方解释、根据《税则》第1471(B)节达成的任何协议、或根据与实施《税法》这些章节相关的任何政府间协议而通过的任何财政或监管立法、规则或做法(FATCA代扣税)。为免生疑问,FATCA预扣税是指适用法律为《协定》第2(D)条的目的而要求扣除或预扣的税种。双方同意,ISDA发布的《ISDA 2015第871(M)条议定书》(871(M)议定书)中的定义和规定应适用于本确认,如同双方在本确认生效之日已遵守《871(M)议定书》一样。如果本规定与当事各方就交易签署的任何其他协议中的规定有任何不一致之处,应以本规定为准,除非该等其他协议明确凌驾于871(M)议定书的规定。双方同意,如果《守则》第1471至1474条或任何财政或监管法规、规则或做法要求,其可以向任何政府或税务机关披露关于另一方和根据本协议达成的任何交易的信息,且双方在可能的范围内都不可撤销地放弃任何阻止披露另一方信息和根据本协议进行的任何交易的适用法律。

(抄送)

ISDA明细表第2(B)部分:受款人代表.

(i)

为本协议第3(F)节的目的,交易对手向 交易商作出以下陈述:

对手方是根据特拉华州法律成立的公司,是美国人(该术语在《守则》第7701(A)(30)节中有定义)。

(Ii)

就本协议第3(F)节而言,经销商向 交易对手陈述如下:

(A)

这是一家银行法国兴业银行匿名根据法兰西共和国法律组织和存在。

(B)

就美国联邦所得税而言,它被归类为公司。

(C)

它收到或将收到的与本协议有关的每笔付款将不会与其在美国进行的贸易或业务有效地 联系起来。

25


(D)

它是(X)外国人的非美国分支机构,因为 该术语在《美国财政部条例》1.1441-4(A)(3)(Ii)节中使用,以及(Y)该术语在美国财政部条例 第1.6041-4(A)(4)节中使用。

(E)

它完全有资格享受指定条约的商业利润条款或工商利润条款、指定条约的利息条款或其他收入条款(如果有)的好处,这些条款中描述的任何付款以及它收到或将收到的与协议有关的付款, 不能归因于它通过指定司法管辖区的常设机构经营的贸易或业务。

“具体条约”是指美利坚合众国和法兰西共和国之间的税收公约。

?指定管辖权?指美利坚合众国。

(Dd)

ISDA附表第3(A)部--报税表.

所需的交易方

交付

文档

表格/文件/证书

交付日期

交易对手 一份完整并正式签署的美国国税局W-9表格(或其后续表格)。 (I)在签署和交付本确认书后;(Ii)在交易商提出合理要求后立即提交;以及(Iii)在获悉交易对手以前提供的任何此类表格已过时或不正确时立即提交。
经销商 一份完整且正式签署的美国国税局表格W-8BEN-E或W-8ECI(或其后继者 )。 (I)在签署和交付本确认书后;(Ii)在交易对手提出合理要求时立即提交;以及(Iii)在获悉经销商以前提供的任何此类表格已过时或 不正确时立即提交。

(EE)

某些交易。如果交易对手参与任何合并事件或任何投标要约,而在该合并事件或投标要约之后的交易对手将不是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区法律成立的公司,则此类交易应遵守以下条件:

(A)

交易对手应向交易商提供一份完整准确的W-9或W-8国税表(视情况而定);

(B)

交易商不会因此类合并事件或投标要约而被要求在任何付款日期向交易对手支付协议第2(D)(I)(4)条规定的金额,该金额不会超过在没有此类合并事件或投标要约的情况下交易商向交易对手支付的金额;以及

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(C)

在该合并事件或投标要约之后的交易对手应作出交易商合理要求的受款人纳税申述并提供税务文件,以允许交易商确定第(B)款所述的结果不会在该合并事件或投标要约发生或之后发生。

(FF)

美国QFC条款。双方承认并同意ISDA 2018美国决议搁置协议的条款已纳入本协议并构成协议的一部分,为此目的,本协议应被视为协议涵盖的协议,经销商应被视为受监管实体,交易对手应被视为附约方。

(GG)

法国巴黎银行证券公司作为代理人。对手方同意并承认:(X)如果交易对手或代表交易对手以代理身份进入交易的任何实体(无论是作为投资经理、投资顾问或其他身份)在美国合法组织或成立,按照 美国证券交易委员会规则15a-6所载从注册为经纪自营商的安全港的要求,法国巴黎银行的关联公司法国巴黎银行证券有限公司(法国巴黎证券公司)已被授予权力,仅作为交易的代理人而不是委托人,并且(Y)法国巴黎银行没有义务或责任,通过担保的方式,就交易以任何方式背书或以其他方式背书(如适用,包括就其结算而言)。双方同意,其将仅向另一方(或其任何担保人)寻求履行交易项下该等其他方的义务,并同意BNPPSC 的员工已被授予代表法国巴黎银行行事的授权,以促进此类代理能力。

?美国证券交易委员会规则15a-6指交易法定义的17 C.F.R.240.15a-6。

(HH)

自救。ISDA 2016自救条款第55条《BRRD议定书(Dutch/French/German/Irish/Italian/Luxembourg/Spanish/UK 》附件(附件)中规定的条款分辨率实体版本)包含在本协议中并构成协议的一部分。就本附件而言,本协定应被视为涵盖的议定书,实施日期应为本确认之日。如果本协议的其他条款与附件有任何不一致之处,以附件为准。如果协定的管辖法律在协定之日是随后成为非欧洲经济区成员国的欧洲经济区(EEA)成员国的法律,则附件中的规定将从该国家成为非欧洲经济区成员国之日起适用于协定。

(Ii)

决议留在法国。双方同意将ISDA决议搁置法国管辖模块和ISDA决议搁置管辖模块议定书(统称为法国管辖模块)的条款并入并构成协议的一部分。 就法国管辖模块而言,本协议应被视为议定书涵盖协议和涵盖协议,而就法国管辖模块而言,实施日期应视为本确认的日期。如果《协定》与法国管辖模块之间有任何不一致之处,则以法国管辖模块为准。就法国管辖模块而言,交易商是受监管的实体交易对手,交易对手是模块坚持方。

(JJ)

2013年埃米尔投资组合对账。争议解决和披露议定书。双方同意 ISDA于2013年7月19日发布的《2013年埃米尔投资组合对账、争议解决和披露议定书》(《议定书》)的条款适用于《协定》,就像双方未经 修改地遵守《议定书》一样。就《议定书》附件而言,(I)《遵守函》的定义应视为已删除,对《遵守函》的提及应视为与本节有关(凡提及该缔约方《S遵守书》及其《遵守函》应相应理解),(Ii)凡提及遵守《议定书》的,应视为已签订《协议》,(Iii)凡提及《议定书》涵盖的协议,应视为提及《协议》(每项涵盖《议定书》的协议均应相应阅读),以及(4)凡提及实施日期,应视为提及本确认书的日期。就本节而言:

27


(i)

交易商是投资组合数据发送主体,交易对手是投资组合数据接收主体。

(Ii)

交易商和交易对手可以使用第三方服务提供商,交易商和交易对手均同意此类使用,包括将与交易商和交易对手有关的数据传递给该第三方服务提供商,以便由该实体提供对账服务。

(Iii)

就此类目的而言,与经销商有关的当地工作日为伦敦和布鲁塞尔,与交易对手有关的当地工作日为纽约。

(Iv)

以下是适用的电子邮件地址。

投资组合数据: 交易商:Portfoliorec.eu@uk.bnpparibas.com
交易对手:
不符之处通知: 交易商:Portfoliorec.eu@uk.bnpparibas.com
交易对手:
争议通知: 交易商:Portfoliorec.eu@uk.bnpparibas.com
交易对手:

(KK)

同行。本确认书可签署几份副本,每一份应被视为原件,但所有副本应构成一份相同的文书。通过传真或电子传输(例如,PDF或TIF)或符合美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案或其他适用法律(例如www.docusign.com)的任何电子签名,交付已执行的签名页面应有效。

28


对手方特此同意(A)在收到本确认书后立即仔细检查本确认书,以便及时识别和纠正错误或不符之处,并(B)通过手动签署本确认书或本页作为同意此类条款的证据,确认上述(以交易商提供的确切格式)正确阐述了交易商和对手方之间关于交易的协议条款,并提供此处要求的其他信息,并立即将已签署的副本退还给交易商。

非常真诚地属于你,
法国巴黎银行
发信人:

/发稿S/斯蒂芬·纳沃罗基

姓名:斯蒂芬·纳沃罗基
标题:经营董事
发信人:

罗伯特·麦克唐纳

姓名:罗伯特·麦克唐纳
标题:经营董事

接受并确认

截至交易日期 :

WayFair Inc.
发信人:

/发稿S/凯特·格列佛

授权签字人
姓名:凯特·格列佛