附录 99.1
勇士公布2023年第一季度业绩
季度净收益增长了25%,达到1.823亿美元,调整后的息税折旧摊销前利润增长了6%,达到2.594亿美元
总流动性达到创纪录的9.858亿美元
阿拉巴马州布鲁克伍德——2023年5月3日——Warrior Met Coal, Inc.(纽约证券交易所代码:HCC)(“勇士” 或 “公司”)今天公布了2023年第一季度的业绩。Warrior是美国领先的全球钢铁行业高品质冶金(“met”)煤炭专业生产商和出口商。
Warrior报告称,2023年第一季度的净收益为1.823亿美元,摊薄每股收益为3.51美元,比2022年第一季度的1.462亿美元净收益或摊薄每股收益2.83美元增长了25%。2023年第一季度的调整后每股净收益为摊薄每股3.57美元,而2022年第一季度调整后的摊薄每股净收益为2.97美元,增长了20%。该公司报告称,2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.594亿美元,而2022年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.438亿美元,增长6%。
Warrior首席执行官沃尔特·谢勒评论说:“我们很高兴分享又一个极其强劲的季度,无论是财务业绩还是好于预期的销售和产量。”“整个季度客户需求仍然强劲,再加上全球供应限制,使煤炭价格保持在历史水平之上。重要的是,我们专注于提高莫比尔港的绩效,取得了积极成果,具体而言,我们实施了多项旨在改善船舶装载的举措,包括人员和资源的分配。我们将继续与港口人员密切合作,以提高运营的一致性和长期可持续性。”
“2月,代表我们某些小时工的工会宣布,他们结束了罢工并无条件地提出重返工作岗位。我们将继续招募从罢工后重返工作岗位的符合条件的员工,同时继续就新的劳动合同进行真诚的谈判。我们认为,Warrior完全有能力在2023年下半年利用我们销售和产量的上行机会,” 谢勒总结道。
经营业绩
2023 年第一季度的销量为 190 万短吨,而 2022 年第一季度的销量为 110 万短吨,增长了 73%。销量增长了73%,这是由于McDuffie码头业绩改善导致第一季度煤炭库存水平下降所致,这使Warrior能够出口更多产品。此外,产量的增加推动了销售额的增长,因为与去年同期相比,本季度的4号矿和7号矿的产能水平均有所提高,当时4号矿和7号矿的产能水平均有所降低。该公司生产了 1.8
2023 年第一季度炼钢煤短吨为百万短吨,而 2022 年第一季度为 150 万短吨,增长了 14%。库存水平从2022年12月31日底的85.5万短吨降至2023年3月31日底的65.9万短吨。
其他财务业绩
2023年第一季度的总收入为5.097亿美元,其中包括炼钢煤销售190万短吨,扣除滞期费和其他费用,平均净销售价格为每短吨256.93美元。这意味着增长了35%,相比之下,2022年第一季度的总收入为3.787亿美元。由于去年净煤炭市场定价走强,公司炼钢煤的平均净销售价格从2022年第一季度的每短吨339.34美元下降至2023年第一季度的每短吨256.93美元,下降了23%。
2023 年第一季度的销售成本为 2.326 亿美元,而 2022 年第一季度的销售成本为 1.353 亿美元。2023年第一季度的现金销售成本(包括采矿、运输和特许权使用费)为2.316亿美元,占矿业收入的46.3%,而2022年同期为1.344亿美元,占矿业收入的35.1%。每短吨的现金销售成本(离岸港口)从2022年第一季度的119.23美元降至2023年第一季度的118.87美元,这主要反映了平均净销售价格下降的延迟影响及其对Warrior可变成本结构(主要是工资、运输和特许权使用费)的影响,部分被通货膨胀的影响所抵消。由于煤炭平均净销售价格较低及其对我们的运输和特许权使用费成本的影响,运输和特许权使用费成本约占2023年第一季度销售总现金成本(离岸港口)的44%,而去年同期为46%。
2023年第一季度的销售、一般和管理费用为1,450万美元,占总收入的2.8%,高于去年同期,这是由于员工相关成本增加,主要与股票薪酬支出有关。
2023年第一季度的折旧和损耗支出为3720万美元,占总收入的7.2%,由于销量增加,高于去年同期。Warrior在2023年第一季度的净利息收入为150万美元,而上一年的净利息支出为780万美元。我们在本季度的现金投资中获得的利息收入超过了未偿票据和设备租赁的利息支出。
第一季度的业务中断费用为420万美元,低于去年同期。这些费用是增量安全和保障、劳资谈判和其他直接归因于劳工罢工的支出的非经常性费用。
2023年第一季度的所得税支出为2910万美元,收入为2.113亿美元,这主要反映了我们对净营业亏损的持续利用,部分被外国衍生的无形收入和损耗支出的所得税优惠所抵消。
现金流和流动性
该公司在2023年第一季度通过经营活动创造了1.929亿美元的现金流,而2022年第一季度为7,010万美元。2023年第一季度的资本支出和矿山开发为8,260万美元,自由现金流为1.103亿美元。自由现金流比2022年第一季度增加了6,060万美元,反映了销售量的增加,部分被资本支出和矿山开发的增加所抵消。
2023年第一季度的净营运资金(不包括现金)比2022年第四季度增加了6,900万美元,这主要反映了由于销售量和销售时机的增加以及应计费用和应付账款的减少,贸易应收账款的增加。
2023年第一季度用于融资活动的现金流为7,480万美元,主要是由于支付了总额为5,000万美元的定期季度股息和特别股息,800万美元的债务偿还以及760万美元的融资租赁债务的本金偿还。
截至2023年3月31日,该公司的总流动性为9.858亿美元,创历史新高,包括8.625亿美元的现金及现金等价物以及其现有的第二次修订和重述的资产循环信贷协议(经修订后的 “ABL融资”)下的可用流动性为1.233亿美元,其中扣除870万美元的未偿信用证。
资本分配
2023 年 4 月 25 日,我们的董事会(“董事会”)宣布定期派发每股 0.07 美元的季度现金分红,总额约为 370 万美元,将于 2023 年 5 月 12 日支付给截至 2023 年 5 月 5 日营业结束时的登记股东。
此外,董事会于2023年2月13日宣布派发每股0.88美元的特别现金股息(“2023年3月特别股息”),总额约为4,640万美元,该股息于2023年3月7日支付给截至2023年2月28日营业结束时的登记股东。该公司继续兑现其先前的承诺,即向股东返还多余的现金,同时通过投资开发其世界一流的蓝溪储量来推动长期增长。
未来的任何特别股息或从过剩现金流中回购的股票将由董事会自行决定,并需考虑多个因素,包括业务和市场状况、未来的财务业绩和其他战略投资机会。公司还将寻求优化其资本结构,以提高股东的回报,同时允许公司灵活地寻求能够提供诱人股东回报的非常有选择性的战略增长机会。
劳工事务
2023 年 2 月 16 日,代表我们某些小时工的工会宣布他们将结束罢工,并提出无条件重返工作岗位的提议。公司目前正在努力完成希望重返工作岗位的符合条件的员工的入职流程,并将继续与代表我们某些小时工的工会进行真诚的谈判,以就新合同达成协议。由于重返工作岗位的过程尚未完成,公司尚未修订下文提供的预算、展望和指导,以反映罢工结束的影响。该公司预计能够在2023年6月初提供另一次更新。
公司展望
公司2023年的前景和指引受到许多可能影响业绩的风险的影响,包括上述劳工问题、莫比尔港麦克达菲码头持续的机械问题、持续的铁路运输问题、钢铁和煤炭行业的市场状况以及
全球整体经济和竞争状况,详见下文 “前瞻性陈述”。公司对2023年全年的指导方针概述如下。
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煤炭销售 | 660-720 万短吨 |
煤炭产量 | 630-690 万短吨 |
现金销售成本(船上免费港口) | 每短吨 109-125 美元 |
现有矿山的资本支出 | 95-1.05 亿美元 |
Blue Creek 项目和其他全权资本支出 | 3.25 亿美元至 3.45 亿美元 |
矿山开发成本 | 10-1400 万美元 |
销售、一般和管理费用 | 42-4,800 万美元 |
利息支出,净额 | 5-1000 万美元 |
非现金递延所得税支出 | 18% - 20% |
现金税率 | 0% |
可能影响前景的关键因素包括:
•计划中的两项长壁搬迁(均为第三季度),
•HCC 指数定价,
•不包括其他非经常性费用,
•新的劳动合同,以及
•通货膨胀压力。
该公司的资本支出指导包括维持约9500万至1.05亿美元的资本支出,包括监管和天然气要求,以及用于开发蓝溪保护区的3.25亿至3.45亿美元的全权资本支出,最初在2022年购买的两套新长壁盾牌的最后付款,以及最后的4号北方掩体建设。
基于S-K法规第10 (e) (1) (i) (B) 项规定的不合理努力例外情况,公司没有提供其现金销售成本(离岸港口)前景与销售成本的对账表。如果不做出不合理的努力,公司将无法预测制定有意义的可比公认会计原则(“GAAP”)销售成本所需的某些项目。这些项目通常包括非现金资产报废债务增量支出、矿山闲置费用和其他非经常性间接采矿支出,这些费用很难提前预测,无法纳入公认会计原则估算值。
非公认会计准则财务指标的使用
本新闻稿包含某些非公认会计准则财务指标的使用。这些非公认会计准则财务指标是作为根据公认会计原则编制的财务指标的补充信息提供的。管理层认为,这些非公认会计准则财务指标为公司业绩提供了更多见解,它们反映了管理层如何分析公司业绩并将业绩与其他公司进行比较。这些非公认会计准则财务指标可能无法与其他实体使用的其他类似标题的指标进行比较。本新闻稿的财务表部分提供了这些非公认会计准则财务指标的定义以及非公认会计准则与公认会计准则财务指标的对账。
电话会议
公司将于今天(2023 年 5 月 3 日)美国东部时间下午 4:30 举行电话会议,讨论其 2023 年第一季度业绩。要收听活动、直播或访问存档录音,请访问 http://investors.warriormetcoal.com。想参加电话会议的分析师和投资者
应在开始时间前 10 分钟拨打 1-844-340-9047(国内)或 1-412-858-5206(国际),并参考 Warrior Met Coal 电话会议。电话播放也将从美国东部时间 2023 年 5 月 3 日下午 6:30 开始,直到 2023 年 5 月 10 日美国东部时间下午 6:30 开放。重播可致电:1-877-344-7529(国内)或 1-412-317-0088(国际)并输入密码7491406。
关于《勇士》
Warrior是一家总部位于美国、具有环保和社会意识的全球钢铁行业供应商。它完全致力于开采非热能煤炭,这些煤是欧洲、南美和亚洲金属制造商钢铁生产的关键组成部分。Warrior是一家大型低成本的优质冶金煤(也称为硬焦煤(HCC)的生产商和出口商,其位于阿拉巴马州的地下矿山经营高效的长壁作业。Warrior从Blue Creek煤层生产的HCC含有非常低的硫含量,具有很强的焦化特性,质量与澳大利亚生产的被称为优质HCC的煤炭相似。Warrior HCC 的优质性质使其非常适合用作钢铁制造商的基础原料,因此其价格变动接近普氏指数的价格。欲了解更多信息,请访问 www.warriormetcoal.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述,公司的高级管理人员和代表可能不时发表前瞻性陈述。除历史事实陈述外,本新闻稿中涉及公司预期、相信或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的陈述均为前瞻性陈述,包括有关2023年指导、销售和产量增长、维持成本结构的能力、需求、未来价格走向、流动性管理、现金流、支出和预期资本支出和营运资本、公司追求战略增长机会的陈述,公司未来向股东返还多余现金的能力,以及有关产量、公司抵御经济不稳定的能力、蓝溪项目的发展、未来运输延误的减少、与代表我们某些小时工的工会谈判的结果,包括此类结果可能导致我们的产量和销售量发生的任何变化,以及代表我们某些小时工的工会正在进行的重返工作流程的影响。“相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“打算”、“估计”、“项目”、“目标”、“预见”、“应该”、“将”、“可能”、“潜力”、“展望”、“指导” 等词语旨在识别前瞻性陈述。但是,缺少这些词并不意味着这些陈述不是前瞻性的。这些前瞻性陈述代表了管理层对未来事件的真诚预期、预测、指导或信念,本新闻稿中描述的结果可能无法实现。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多是公司无法控制的,可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异,包括但不限于全球钢铁行业对公司煤炭(或一般煤炭)的价格或需求的波动或变化;COVID-19 对其业务及其客户业务的影响,包括需求下降的风险公司的煤炭是由于以下因素的影响COVID-19 对钢铁制造商的影响;通货膨胀对公司的影响,地缘政治事件的影响,包括俄乌战争的影响;公司无法有效运营矿山以及由此产生的产量下降;由于铁路性能问题或莫比尔港麦克达菲码头天气和机械故障的影响,公司无法将其产品运送给客户;联邦和州税收立法;解释或和/或假设的变化更新的监管指南关于2017年《减税和就业法》;与《清洁空气法》和其他环境举措相关的立法和法规;相关的监管要求
联邦、州和地方监管机构以及此类机构下令临时或永久关闭公司矿山的权力;运营、后勤、地质、许可、劳动和天气相关因素,包括设备、许可、场地准入、运营风险以及与采矿和罢工或减速有关的新技术;计划中的长壁搬迁的时间和影响;公司在开垦和关闭矿山方面的义务;公司对其估计中的不准确满足煤炭储量;任何预测或有关Blue Creek的估计,包括该项目的预期回报(如果有),以及Blue Creek增强公司资产组合的能力,公司对未来税率的预期,以及有效利用净营业亏损减少或取消现金税的能力;公司开发Blue Creek的能力;公司以经济可行的方式开发或收购净煤储量的能力;成本大幅增加和波动以及延迟原材料的交付,采矿设备和购买的零部件;竞争和外汇波动;公司从运营中产生的现金金额的波动,包括支付任何特别或季度股息所需的现金;公司遵守其ABL融资或契约中与优先担保票据有关的条款的能力;公司未来可能收购的业务整合;充足的流动性以及资本和金融市场的成本、可用性和准入;未能以可接受的价格获得或续订担保债券条款,这可能会影响公司获得回收和煤炭租赁义务的能力;与诉讼相关的成本,包括尚未提出的索赔;以及公司截至2022年12月31日止年度的10-K表以及不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他报告中描述的其他因素,这可能导致公司的实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异。该公司向美国证券交易委员会提交的文件可在其网站www.warriormetcoal.com和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。
任何前瞻性陈述仅代表其发表之日,除非法律要求,否则公司不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。新的因素不时出现,公司不可能预测所有这些因素。
联系人
对于投资者:
Dale W. Boyles,205-554-6129
dale.boyles@warriormetcoal.com
对于媒体:
D'Andre Wright,205-554-6131
dandre.wright@warriormetcoal.com
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| WARRIOR MET COAL, IN | |
| 简明的运营报表 |
| (以千计,每股金额除外) |
| (未经审计) |
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| 在截至3月31日的三个月中, | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
收入: | | | | | | | |
销售 | $ | 500,491 | | | $ | 382,433 | | | | | |
其他收入 | 9,183 | | | (3,781) | | | | | |
总收入 | 509,674 | | | 378,652 | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | |
销售成本(不包括下文单独显示的项目) | 232,630 | | | 135,341 | | | | | |
其他收入成本(不包括下文单独显示的项目) | 11,438 | | | 7,040 | | | | | |
折旧和损耗 | 37,213 | | | 25,797 | | | | | |
销售、一般和管理 | 14,516 | | | 13,929 | | | | | |
业务中断 | 4,217 | | | 6,688 | | | | | |
闲置我的 | — | | | 3,008 | | | | | |
成本和支出总额 | 300,014 | | | 191,803 | | | | | |
营业收入 | 209,660 | | | 186,849 | | | | | |
利息收入(支出),净额 | 1,460 | | | (7,822) | | | | | |
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其他收入 | 221 | | | 675 | | | | | |
所得税支出前的收入 | 211,341 | | | 179,702 | | | | | |
所得税支出 | 29,064 | | | 33,453 | | | | | |
净收入 | $ | 182,277 | | | $ | 146,249 | | | | | |
基本和摊薄后的每股净收益: | | | | | | | |
每股净收益——基本 | $ | 3.52 | | | $ | 2.84 | | | | | |
每股净收益——摊薄 | $ | 3.51 | | | $ | 2.83 | | | | | |
已发行股票的加权平均数——基本 | 51,842 | | | 51,532 | | | | | |
已发行股票的加权平均数——摊薄 | 51,956 | | | 51,634 | | | | | |
每股股息: | $ | 0.95 | | | $ | 0.06 | | | | | |
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| WARRIOR MET COAL, IN | |
| 季度补充财务数据和非公认会计准则财务指标的对账 |
| (未经审计) |
季度补充财务数据:
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(以千为单位的短吨)(1) | 在截至3月31日的三个月中, | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
已售出多吨 | 1,948 | | | 1,127 | | | | | |
生产的吨数 | 1,759 | | | 1,538 | | | | | |
平均净销售价格 | $ | 256.93 | | | $ | 339.34 | | | | | |
每短吨的现金销售成本(离岸港口)(2) | $ | 118.87 | | | $ | 119.23 | | | | | |
生产成本% | 56 | % | | 54 | % | | | | |
运输和特许权使用费% | 44 | % | | 46 | % | | | | |
(1) 1 短吨相当于 0.907185 公吨。
现金销售成本(离岸港口)与根据美国公认会计原则报告的销售成本的对账:
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(以千计) | 在截至3月31日的三个月中, | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
销售成本 | $ | 232,630 | | | $ | 135,341 | | | | | |
资产退休债务增加 | (540) | | | (493) | | | | | |
股票补偿费用 | (534) | | | (475) | | | | | |
现金销售成本(船上免费港口)(2) | $ | 231,556 | | | $ | 134,373 | | | | | |
(2) 现金销售成本(离岸港口)基于报告的销售成本,包括运费、特许权使用费、劳动力、燃料和其他类似的生产和销售成本项目,可以根据公认会计原则,在简明运营报表中归类为销售成本以外的成本,但与生产净煤的成本直接相关的其他项目进行调整。我们每短吨的现金销售成本是用现金销售成本除以出售的短吨计算得出的。现金销售成本(离岸港口)是一种非公认会计准则财务指标,其计算方法不符合美国公认会计原则,应被视为对根据公认会计原则计算的财务指标的补充,而不是替代或优于根据公认会计原则计算的财务指标。我们认为现金销售成本(免费港口)是衡量业绩的有用指标,我们认为它有助于一些投资者和分析师将我们与其他公司进行比较,以帮助分析我们当前和未来的潜在表现。现金销售成本(离岸港口)可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准相提并论。
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| WARRIOR MET COAL, IN | |
| 季度补充财务数据和非公认会计准则财务指标的对账(续) |
| (未经审计) |
调整后的息税折旧摊销前利润与根据美国公认会计原则报告的金额进行对账:
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(以千美元计) | 在截至3月31日的三个月中, | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
净收入 | $ | 182,277 | | | $ | 146,249 | | | | | |
利息(收入)支出,净额 | (1,460) | | | 7,822 | | | | | |
所得税支出 | 29,064 | | | 33,453 | | | | | |
折旧和损耗 | 37,213 | | | 25,797 | | | | | |
资产退休债务增加 | 906 | | | 867 | | | | | |
股票补偿费用 | 7,702 | | | 7,218 | | | | | |
其他非现金增值 | 414 | | | 231 | | | | | |
天然气套期保值的市值(收益)亏损 | (705) | | | 13,165 | | | | | |
业务中断 | 4,217 | | | 6,688 | | | | | |
闲置矿山开支 | — | | | 3,008 | | | | | |
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其他收入 | (221) | | | (675) | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (3) | $ | 259,407 | | | $ | 243,823 | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 (4) | 50.9 | % | | 64.4 | % | | | | |
(3) 调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除净利息(收入)支出、所得税支出、折旧和损耗、非现金资产退休债务增加、非现金股票补偿支出、其他非现金增长、天然气套期保值按市值(收益)亏损、业务中断费用、闲置矿山支出和其他收入之前的净收益。根据公认会计原则,调整后的息税折旧摊销前利润不是衡量财务业绩的指标,我们认为调整后息税折旧摊销前利润中不包括的项目对于读者理解和评估我们的财务状况具有重要意义。因此,不应孤立地考虑调整后的息税折旧摊销前利润,也不应将其作为净收益、运营收入、运营现金流的替代方案,也不能作为衡量我们在公认会计原则下的盈利能力、流动性或业绩的指标。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润是衡量我们根据持续运营承担和偿还债务的能力的有用指标。此外,行业分析师使用类似的衡量标准来评估我们的经营业绩。投资者应注意,我们对调整后息税折旧摊销前利润的列报可能无法与其他公司使用的类似标题的指标相提并论。
(4) 调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。
调整后净收入与根据美国公认会计原则报告的金额的对账:
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(以千计,每股金额除外) | 在截至3月31日的三个月中, | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
净收入 | $ | 182,277 | | | $ | 146,249 | | | | | |
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扣除税款后的业务中断 | 3,637 | | | 5,447 | | | | | |
闲置矿山,扣除税款 | — | | | 2,450 | | | | | |
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其他收入,扣除税款 | (191) | | | (550) | | | | | |
调整后净收益 (5) | $ | 185,723 | | | $ | 153,596 | | | | | |
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已发行股票的加权平均数——基本 | 51,842 | | | 51,532 | | | | | |
已发行股票的加权平均数——摊薄 | 51,956 | | | 51,634 | | | | | |
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调整后每股净收益——基本 | $ | 3.58 | | | $ | 2.98 | | | | | |
调整后每股净收益——摊薄 | $ | 3.57 | | | $ | 2.97 | | | | | |
(5) 调整后的净收入定义为扣除阿拉巴马州所得税估值补贴、业务中断费用、闲置矿山费用、增量股票补偿支出和其他收入后的净收入(基于每个时期的有效税率)。根据公认会计原则,调整后的净收益不是衡量财务业绩的指标,我们认为,调整后净收益中不包括的项目对于读者理解和评估我们的经营业绩具有重要意义。因此,不应孤立地考虑调整后的净收益,也不应将其作为公认会计原则下净收入的替代方案。我们认为调整后的净收入是衡量业绩的有用指标,我们认为它有助于一些投资者和分析师将我们与其他公司进行比较,以帮助分析我们当前和未来的潜在表现。调整后的净收入可能无法与其他公司使用的类似标题的指标相提并论。
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| WARRIOR MET COAL, IN | |
| 简明的现金流量表 |
| (以千计) |
| (未经审计) |
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| 在截至3月31日的三个月中, | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
经营活动: | | | | | | | |
净收入 | $ | 182,277 | | | $ | 146,249 | | | | | |
非现金调整,将净收入与经营活动提供的净现金进行对账 | 75,098 | | | 79,467 | | | | | |
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运营资产和负债的变化: | | | | | | | |
贸易应收账款 | (56,804) | | | (138,328) | | | | | |
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库存 | 17,406 | | | (39,446) | | | | | |
预付费用和其他应收账款 | (3,140) | | | 7,148 | | | | | |
应付账款 | (8,463) | | | 13,090 | | | | | |
应计费用和其他流动负债 | (18,032) | | | (1,500) | | | | | |
其他 | 4,592 | | | 3,461 | | | | | |
经营活动提供的净现金 | 192,934 | | | 70,141 | | | | | |
投资活动: | | | | | | | |
购置不动产、厂房和设备 | (68,179) | | | (10,528) | | | | | |
矿山开发成本 | (14,458) | | | (9,893) | | | | | |
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收购,扣除获得的现金 | (2,381) | | | 2,533 | | | | | |
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用于投资活动的净现金 | (85,018) | | | (17,888) | | | | | |
融资活动: | | | | | | | |
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用于融资活动的净现金 | (74,848) | | | (14,045) | | | | | |
现金和现金等价物的净增长 | 33,068 | | | 38,208 | | | | | |
期初的现金和现金等价物 | 829,480 | | | 395,839 | | | | | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 862,548 | | | $ | 434,047 | | | | | |
自由现金流与根据美国公认会计原则报告的金额的对账:
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(以千计) | 在截至3月31日的三个月中, | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 192,934 | | | $ | 70,141 | | | | | |
不动产、厂房和设备的购买以及矿山开发成本 | (82,637) | | | (20,421) | | | | | |
自由现金流 (6) | $ | 110,297 | | | $ | 49,720 | | | | | |
自由现金流转换 (7) | 42.5 | % | | 20.4 | % | | | | |
(6) 自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去不动产、厂房和设备的购买以及矿山开发成本。根据公认会计原则,自由现金流不是衡量财务业绩的指标,我们认为,不包括在经营活动提供的净现金中的项目对于读者理解和评估我们的经营业绩具有重要意义。因此,不应孤立地考虑自由现金流,也不应将其作为公认会计原则下经营活动提供的净现金的替代方案。我们认为自由现金流是衡量业绩的有用指标,我们认为它有助于一些投资者和分析师将我们与其他公司进行比较,以帮助分析我们当前和未来的潜在表现。自由现金流可能无法与其他公司使用的类似标题的指标相提并论。
(7) 自由现金流转换定义为自由现金流除以调整后的息税折旧摊销前利润。
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| WARRIOR MET COAL, IN | |
| 简明的资产负债表 |
| (以千计,股票和每股数据除外) |
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| 2023年3月31日 | | 十二月三十一日 2022 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 862,548 | | | $ | 829,480 | |
短期投资 | 8,697 | | | 8,608 | |
贸易应收账款 | 208,629 | | | 151,826 | |
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库存,净额 | 129,406 | | | 154,039 | |
预付费用和其他应收账款 | 34,296 | | | 29,156 | |
流动资产总额 | 1,243,576 | | | 1,173,109 | |
矿产权益,净额 | 86,692 | | | 88,636 | |
不动产、厂房和设备,净额 | 793,866 | | | 738,947 | |
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递延所得税 | 7,090 | | | 7,572 | |
其他长期资产 | 19,765 | | | 19,831 | |
总资产 | $ | 2,150,989 | | | $ | 2,028,095 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 29,746 | | | $ | 39,026 | |
应计费用 | 62,928 | | | 77,435 | |
短期融资租赁负债 | 26,535 | | | 24,089 | |
其他流动负债 | 8,511 | | | 12,574 | |
| | | |
流动负债总额 | 127,720 | | | 153,124 | |
长期债务 | 295,051 | | | 302,588 | |
资产报废债务 | 66,126 | | | 64,581 | |
| | | |
长期融资租赁负债 | 4,026 | | | 9,002 | |
递延所得税 | 51,959 | | | 23,378 | |
其他长期负债 | 27,816 | | | 27,907 | |
负债总额 | 572,698 | | | 580,580 | |
股东权益: | | | |
普通股,面值0.01美元,(截至2023年3月31日和2022年12月31日已授权1.4亿股;截至2023年3月31日,已发行54,210,727股,已发行51,988,886股;截至2022年12月31日,已发行53,875,409股,已发行51,653,568股) | 539 | | | 539 | |
优先股,每股面值0.01美元(已授权1,000,000股;未发行和流通股票) | — | | | — | |
按成本计算的美国国债(截至2023年3月31日和2022年12月31日为2,221,841股) | (50,576) | | | (50,576) | |
额外实收资本 | 268,471 | | | 269,956 | |
留存收益 | 1,359,857 | | | 1,227,596 | |
股东权益总额 | 1,578,291 | | | 1,447,515 | |
负债和股东权益总额 | $ | 2,150,989 | | | $ | 2,028,095 | |