附件4.1
初创增长收购 有限公司
证券说明
我们 是特拉华州的一家公司。根据我们修订和重述的公司注册证书,我们的法定股本包括26,000,000股普通股,面值为0.0001美元。下面的描述总结了我们的 股本的主要条款。因为它只是一个摘要,所以它可能不包含对您重要的所有信息。
单位
每个单位由一股完整的普通股、一半(1/2)的可赎回认股权证和一项权利组成。每份完整认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股我们的普通股,并可根据我们关于首次公开募股的最终招股说明书中所述的调整进行调整。每项权利使其持有人有权在完成我们的初始业务合并后获得一股普通股的十分之一(1/10) 。2022年1月21日,我们的普通股、认股权证和权利 在首次公开募股中出售的单位开始在自愿的基础上单独交易。持有者可以选择继续持有单位或将其单位分离为成分证券。持有者需要让他们的经纪人联系我们的转让代理 ,以便将单位划分为普通股、认股权证和权利的股份。
一旦两个单位分离,我们 将不会在权利转换时发行零碎股份,也不会支付任何现金来代替。因此,您必须拥有10个权利才能在企业合并结束时获得一股普通股。
普通股
截至2023年4月12日,我们共有7,144,136股普通股已发行和流通。
登记在册的普通股股东在所有待股东表决的事项上,每持有一股股份有权投一票。除非在 我们修订和重述的公司注册证书或章程中指定,或DGCL或适用的证券交易所规则的适用条款要求,我们的普通股投票表决的大多数普通股必须投赞成票才能批准我们股东投票表决的任何此类事项。董事选举没有累计投票权,因此,投票选举董事的股份超过50%的持有者可以选举所有董事。如果董事会宣布,我们的股东有权从合法可用于此的资金中获得应收股息。
由于我们修订和重述的公司注册证书授权发行最多26,000,000股普通股,如果我们进入初始业务合并,我们可能被要求(取决于该初始业务合并的条款)增加 在我们的股东就初始业务合并进行投票的同时,我们被授权发行的普通股数量 我们就初始业务合并寻求股东批准的程度。
根据纳斯达克公司治理要求,我们不需要在不迟于我们在纳斯达克上市后的第一个财年结束后一年内召开年会。然而,根据DGCL第211(B)条,吾等须举行股东周年大会,以根据本公司的附例选举董事,除非该等选举是以书面 同意代替该等会议作出的。在我们最初的业务合并完成之前,我们可能不会召开年度股东大会来选举新董事,因此我们可能不符合DGCL第211(B)条的规定,该条款要求召开年度会议 。因此,如果我们的股东希望我们在完成最初的业务合并之前举行年度会议, 他们可以根据DGCL第211(C)条 向特拉华州衡平法院提交申请,迫使我们举行一次会议。
我们 将为我们的股东提供机会,在我们最初的 业务合并完成后,以每股价格赎回其全部或部分公开发行的股票,以现金支付,相当于我们初始业务合并完成前两个 工作日存入信托账户的总金额,包括从信托账户 中持有的资金赚取的利息,并除以当时已发行的公开股票数量,受本文所述限制 的限制。信托账户中的金额最初预计约为每股公开发行10.10美元。我们将分配给适当赎回股票的投资者的每股 金额不会因我们 支付给承销商的递延承销佣金而减少。赎回权将包括实益持有人必须在 中表明身份才能有效赎回其股份的要求。我们的保荐人、高级管理人员和董事已与我们订立书面协议,根据协议,他们 已同意放弃他们对与完成我们的初步业务合并有关的任何创始人股票和他们持有的任何公开股票的赎回权。与许多空白支票公司不同的是,我们将根据美国证券交易委员会的投标要约规则,根据美国证券交易委员会的投标要约规则进行赎回,并在完成初始业务合并之前根据我们的修订和重述的 公司证书进行赎回,以换取现金。 许多空白支票公司在其初始业务合并完成时持有股东票并进行代理募集 ,并规定在此类初始业务合并完成时 即使在法律不要求投票的情况下也可进行相关的公开股票赎回以换取现金。我们修改和重述的公司注册证书将要求这些投标要约文件 包含与美国证券交易委员会代理规则所要求的基本相同的关于初始业务组合和赎回权利的财务和其他信息。然而,如果法律要求股东批准交易,或者我们出于业务或其他法律原因决定获得股东批准,我们将像许多空白支票公司一样,根据委托书规则而不是根据要约收购规则,在委托代理规则的同时提出赎回 股票。如果我们寻求股东 批准,我们将仅在投票的普通股的大多数流通股投票赞成初始业务合并的情况下才会完成初始业务合并。该等会议的法定人数为亲身或委派代表出席该公司已发行股本 股份的持有人,代表有权于该会议上投票的公司所有已发行股本 的多数投票权。
但是,我们的保荐人、高级管理人员、董事或他们的关联公司参与私下协商的交易(如本招股说明书所述), 如果有的话,可能会导致我们最初的业务合并获得批准,即使我们的大多数公众股东投票反对或表示他们打算投票反对此类业务合并。为了寻求批准我们已投票的普通股中的大多数流通股 ,一旦获得法定人数,非投票将不会对我们初始业务合并的批准产生影响。如果需要,我们 打算提前大约30天(但不少于10天,也不超过60天)发出任何此类 会议的书面通知,并在会上进行投票,以批准我们的初始业务合并。这些法定人数和投票门槛,以及我们赞助商、高级管理人员和董事的投票协议,可能会使我们更有可能完成最初的业务 合并。
如果 我们寻求股东批准我们的初始业务组合,并且我们没有根据要约收购规则对我们的初始业务组合进行赎回 ,我们修订和重述的公司证书规定,公共股东、 连同该股东的任何关联公司或与该股东一致行动或作为“集团”(根据《交易法》第13条定义)的任何其他人,将被限制赎回其股份,赎回其股份的总金额不得超过我们首次公开募股中出售的普通股股份的15%。我们称之为超额股份。但是,我们不会 限制我们的股东投票支持或反对我们最初的业务合并的所有股份(包括多余股份)的能力 。我们的股东无法赎回多余的股份,这将降低他们对我们完成初始业务合并的能力的影响,如果这些股东在公开市场上出售这些多余的股份,他们的投资可能会遭受重大损失。此外,如果我们完成初始业务合并,这些股东将不会收到关于超额股份的赎回分配。因此,这些股东将继续持有超过15%的股份,并且为了处置这些股份,将被要求在公开市场交易中出售他们的股票,可能会出现亏损。
如果我们就我们的初始业务合并寻求股东批准,根据信函协议,我们的保荐人、高级管理人员和董事已同意投票支持我们的初始业务合并,投票支持我们的初始业务合并。因此,除了我们的发起人、高管和董事持有的方正股份和代表持有的股份外,我们只需要525,001股,或者说大约5.83%,在我们的首次公开招股中出售的9,000,000股公开股份中,有9,000,000股将被投票赞成初始业务合并(假设 只有法定人数出席会议,所有将发行给EF Hutton和/或其指定人的股票都已发行和发行,并投票赞成业务合并),以批准我们的初始业务合并(不考虑根据行使超额配售选择权出售的股份 )。此外,每名公众股东均可选择赎回其公开股份,而不论其投票赞成或反对拟议的交易(须受前段所述限制的规限)。
2
根据我们修订和重述的公司注册证书,如果我们无法在首次公开募股结束后15个月 内(或者,如果我们延长完成本招股说明书中所述的业务合并的时间,最多21个月)内完成我们的初始业务合并,我们将(I)停止所有业务,但以现金支付,(Ii)尽可能合理地尽快,但此后不超过10个工作日,按每股价格赎回100%的公开发行股票,以现金支付。等于当时存入信托账户的总金额,包括从信托账户中持有的、之前未向我们发放用于支付税款的利息(减去最多50,000美元的利息以支付解散费用),除以当时已发行的公共股票数量,根据适用的法律,赎回将完全消除公共股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利,如果有),以及(Iii)在赎回之后,在合理可能的情况下,经我们剩余股东和我们的董事会批准, 解散和清算,在每种情况下,受制于我们根据特拉华州法律规定的债权人债权义务和其他适用法律的要求。我们的初始股东已同意,如果我们未能在首次公开募股结束后15个月内(或最多21个月,视情况而定)完成我们的初始业务合并,他们将放弃从信托账户中清算其持有的任何创始人股票的分派的权利。然而,如果我们的初始股东在我们的首次公开募股之后或在我们首次公开募股之后获得了公开股票,如果我们未能在规定的时间内完成我们的初始业务合并,他们将有权从信托账户中清算关于该公开股票的分配。
如果公司在最初的业务合并后发生清算、解散或清盘,我们的股东有权 在偿还债务和计提拨备后按比例分享所有剩余可供分配的资产, 每类股票(如果有)优先于普通股。我们的股东没有优先认购权或其他认购权。 我们没有适用于普通股的偿债基金条款,但我们将向我们的股东提供机会 在完成我们的初始业务合并后,根据此处描述的限制,按比例赎回其公开发行的股票,现金相当于他们按比例存入信托账户的总金额。
方正股份
方正股份与我们首次公开招股中出售的单位所包括的普通股股份相同,方正股份持有人 拥有与公众股东相同的股东权利,但(I)方正股份须受某些 转让限制,详情如下:(Ii)我们的保荐人、高级职员及董事已与吾等订立书面协议 ,据此,他们已同意(A)放弃他们对任何方正股份及其所持有的任何公开股份的赎回权,以完成我们的初步业务合并,(B)放弃其创始人股票和公众股票的赎回权,因为股东投票批准了对我们修订和重述的公司注册证书的修正案(X),以修改我们公众股票持有人就我们最初的业务合并寻求赎回的能力的实质或时间 ,或者如果我们没有在15个月内(或最多21个月)完成我们的初始业务合并,我们有义务赎回100%的公开股票。如果我们延长完成业务合并的时间(如本招股说明书所述),或(Y)关于股东权利或初始业务合并前活动的任何其他条款,以及(C)如果我们未能在首次公开募股结束后15个月(或最多21个月,视情况而定)内完成初始业务合并,则放弃他们从信托账户获得与其持有的任何创始人股票有关的清算分配的权利。尽管如果我们未能在该时间内完成我们的初始业务合并,他们将有权清算他们所持任何公开股票的信托账户的分配 ,并且(Iii)有权获得登记权。如果我们将我们的初始业务合并提交给我们的公众股东进行表决,则我们的保荐人、高级管理人员和董事已根据书面协议同意投票支持我们的初始业务合并,投票支持我们的初始业务合并。由我们的保荐人、高级职员和董事持有的方正股份的获准受让人将 分别受到适用于我们的保荐人、高级职员或董事的相同限制。
3
除某些有限的例外情况外,创始人股票不得转让、转让或出售(除我们的高级管理人员和董事以及与我们赞助商有关联或相关关系的其他 个人或实体,他们中的每一个都将受到相同的转让限制),直到(A)在我们的初始业务合并完成后180天或(B)在我们的初始业务合并完成后, (X)如果我们报告的普通股的最后销售价格等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票股息、 重组进行调整),在我们的初始业务合并后至少150天的任何30个交易日内的任何20个交易日内的任何20个交易日内,或(Y)我们完成清算、合并、股本交换、重组或导致我们所有股东有权将其普通股股份转换为现金、证券或其他财产的其他类似交易的日期。
认股权证
公开认股权证
每份完整认股权证使登记持有人有权在与我们首次公开发售有关的注册声明生效或完成我们的初始业务合并后一年晚些时候开始的任何时间,以每股11.50美元的价格购买我们的普通股,价格如下所述 调整。认股权证持有人只能对整数股普通股行使认股权证。这意味着权证持有人在任何给定时间只能行使完整的权证。 单位分离后不会发行零碎的权证,只有完整的权证将进行交易。因此,除非您购买两个单位的倍数,否则在单位分离时可向您发行的认股权证数量将向下舍入为最接近的整数 认股权证数量。认股权证将在我们最初的业务合并完成后五年内到期,在纽约时间 下午5:00到期,或在赎回或清算时更早到期。拆分单位后,不会发行零碎认股权证,只会买卖整个 认股权证。
任何公共认股权证均不得以现金形式行使,除非我们拥有有效及有效的登记声明,说明在行使认股权证后可发行的普通股,以及与该等普通股有关的现行招股说明书。我们目前不登记认股权证行使后可发行的普通股 股。然而,吾等已同意在可行范围内尽快但不迟于吾等首次业务合并完成后 个工作日内,吾等将尽我们最大努力向美国证券交易委员会提交一份涵盖可因行使认股权证而发行的普通股的登记说明书,其后将尽我们的 最大努力使其在吾等初始业务合并完成后60个工作日内生效,并 维持与该等普通股有关的现行招股说明书,直至认股权证到期或按 认股权证协议的规定赎回为止。如果在我们的初始业务合并结束后第60个营业日之前,涵盖可在行使认股权证时发行的普通股的登记声明仍未生效 ,则权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条或另一项豁免,以“无现金基础”行使认股权证,直至有有效的登记声明 ,以及在我们未能维持有效的登记声明的任何期间。如果第3(A)(9)条豁免或其他豁免不可用,持有人将不能在无现金基础上行使认股权证。如果 持股权证持有人能够在“无现金基础上”行使其认股权证,则每位持股人将支付行权价格,方法是交出该数量普通股的认股权证,其数量等于(X)认股权证标的普通股股数乘以认股权证的行使价与“公平市场价值”(定义见下文)与(Y)公平市场价值之间的差额所得的商数;但是,除非公平市价等于或高于行权价格,否则不得进行无现金行权。“公允市价”是指在向权证持有人发出赎回通知之日前的第三个交易日止的十个交易日内,普通股最后一次公布的销售价格。
4
此外,如果(X)我们为筹集资金而增发普通股或与股权挂钩的证券,以完成我们最初的业务合并,发行价或有效发行价低于每股普通股9.20美元(该发行价或有效发行价由我们的董事会真诚决定,如果是向我们的初始股东或其关联公司发行,则不考虑他们在发行之前持有的任何创始人股票)(“新发行价”),(Y)在完成我们的初始业务合并(扣除赎回)之日,此类发行的总收益占股权收益总额及其利息的60%以上,可用于为我们的初始业务合并提供资金,以及(Z)我们完成初始业务合并的前一个交易日开始的20个交易日内,我们普通股的成交量加权平均交易价格 (该价格,“市值”)低于每股9.20美元。认股权证的行使价将调整(至最接近的 仙),相等于(I)市值或(Ii)新发行价格中较大者的115%,而下文“赎回认股权证”项下所述的每股18.00美元赎回触发价格将调整(至最接近的仙),相等于市值及新发行价格中较大者的180%。
一旦认股权证可以行使,我们就可以赎回尚未赎回的认股权证:
● | 全部,而不是部分; |
● | 以每份认股权证0.01美元的价格计算; |
● | 至少提前30天书面通知赎回,我们称之为30天的赎回期; |
● | 如果且仅当我们向认股权证持有人发出赎回通知的日期前30个交易日内的任何20个交易日内,我们普通股的最后报告销售价格等于或超过每股18.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后) ;以及 |
● | 如果且仅当在赎回时以及在上述整个30天的交易期内、此后每天持续到赎回之日,就发行该等认股权证的普通股有效的登记声明 。 |
如果满足上述条件并发出赎回通知,每位权证持有人可在预定赎回日期前 行使其认股权证。然而,在发出赎回通知后,普通股的价格可能会跌破18.00美元的触发价格(调整后)以及11.50美元的权证行权价(调整后)。
我们认股权证的赎回标准的价格旨在向权证持有人提供较初始行权价合理的溢价 ,并在当时的股价与认股权证行权价之间提供足够的差额 ,以便如果股价因赎回赎回而下跌,赎回不会导致股价跌破认股权证的行使价 。
如果 我们如上所述要求赎回权证,我们的管理层将有权要求所有希望行使 权证的持有者在“无现金的基础上”这样做。在决定是否要求所有持有人在“无现金 基础上”行使其认股权证时,我们的管理层将考虑我们的现金状况、已发行的认股权证的数量,以及在行使我们的认股权证后发行最大数量的普通股对我们股东的稀释效应。在这种情况下,每个持有人将支付行使价,交出该数量的普通股的认股权证,该数量的普通股等于 除以(X)认股权证相关普通股股数的乘积所得的商数。乘以权证的行使价与“公平市价”(定义见下文)之间的差额,再乘以(Y)公平市价;但是,除非公平市价等于或高于行权价格,否则不得进行无现金行权。“公允市价”是指在向权证持有人发出赎回通知之日前的第三个交易日止的十个交易日内普通股最后报告的平均销售价格。例如,如果持有人持有150份认股权证购买150股,而行使前一个交易日的公平市值为15.00美元,则该持有人将获得35股,而无需支付任何额外的现金对价。我们是否会行使我们的选择权,要求 所有持有人在“无现金的基础上”行使他们的认股权证,这将取决于各种因素,包括我们的普通股在认股权证被赎回时的价格,我们在那个时候的现金需求,以及对稀释股票发行的担忧。
5
认股权证将根据大陆股票转让信托公司作为认股权证代理人与我们之间的认股权证协议以注册形式发行。认股权证协议规定,认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下修订,以纠正 任何含糊之处或更正任何有缺陷的条文,但须经当时大部分未偿还认股权证(包括私募认股权证)的持有人以书面同意或表决方式批准,方可作出任何对登记持有人利益造成不利影响的更改 。
行使认股权证时可发行普通股的行使价及数目在某些情况下可能会作出调整,包括派发股息、非常股息或我们的资本重组、重组、合并或合并。然而,认股权证 将不会因普通股的发行价格低于其各自的行使价而进行调整。
认股权证可于到期日或之前在认股权证代理人办事处交回时行使, 认股权证背面的行权证表格须按说明填写及签署,并以保兑或官方银行支票支付行使权行使价(或以无现金方式,如适用),以支付行使权证的数目 。权证持有人在行使认股权证并收取普通股之前,并不享有普通股持有人的权利或特权及任何投票权。于认股权证行使后发行普通股后,每名股东将有权就所有将由股东投票表决的事项,就每持有一股已登记的股份投一票。
除上述 外,本公司将不会行使任何公开认股权证,我们亦无义务发行普通股,除非在持有人 寻求行使认股权证时,有关行使认股权证后可发行普通股的招股章程为现行招股说明书,且普通股已根据认股权证持有人居住国证券法律注册或取得资格或视为豁免。根据认股权证协议的条款,吾等已同意尽最大努力满足此等条件,并维持一份有关认股权证行使时可发行普通股的现行招股说明书,直至认股权证期满为止。然而, 我们不能向您保证我们将能够做到这一点,如果我们在行使认股权证时不保存与可发行普通股有关的现有招股说明书,持有人将无法行使其认股权证,我们将不需要结算任何此等认股权证 行使。如果在行使认股权证时可发行的普通股的招股说明书不是最新的,或者如果普通股 在认股权证持有人居住的司法管辖区不符合或不符合资格,我们将不会被要求 现金结算或现金结算认股权证行使,认股权证可能没有价值,认股权证市场可能有限, 认股权证可能到期一文不值。
我们 已同意,在符合适用法律的情况下,因授权证 协议以任何方式引起或与我们有关的任何针对我们的诉讼、诉讼或索赔将在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行,我们不可撤销地服从该司法管辖区,该司法管辖区将是任何此类诉讼、诉讼或索赔的独家法院。请参阅“风险因素-我们的权证协议和权利协议将指定纽约州法院或纽约南区美国地区法院作为 我们权证或权利持有人可能提起的某些类型的诉讼和诉讼的唯一和独家论坛,这可能会限制 权证或权利持有人就与我们公司的纠纷获得有利的司法裁决的能力。”在与我们的首次公开募股有关的最终招股说明书中。这一规定适用于《证券法》下的索赔,但不适用于《交易所法》下的索赔,也不适用于美利坚合众国联邦地区法院是唯一和排他性法院的任何索赔。
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私募认股权证
同时,我们于2021年12月13日完成首次公开发售,并出售超额配售单位,我们与保荐人完成了4,721,250份认股权证的私募,每份私募认股权证的价格为1.00美元,总收益为4,721,250美元。这些私募认股权证是根据1933年证券法的注册豁免发行的,根据证券法第4(2)节进行了修订。如果我们没有在首次公开募股结束后15个月或最多21个月内完成我们的初始业务合并,私募认股权证将会失效。
私募认股权证的条款和条款与作为我们 首次公开发行的单位的一部分出售的认股权证相同,不同之处在于私募认股权证将有权获得注册权。私募认股权证 (包括行使私募认股权证后可发行的普通股)在我们的初始业务合并完成后30天内不得转让、转让或出售 ,但许可受让人除外。
权利
在完成我们的初始业务合并后,每个权利持有人将获得十分之一(1/10)的普通股,如果权利持有人赎回了他/她或它与初始业务合并相关的所有普通股,也是如此。在完成初始业务合并后,权利持有人将不需要支付额外的 代价以获得其额外的普通股,因为与此相关的代价已包括在我们首次公开募股时投资者支付的单位购买价 中。在交换权利时可发行的股份将可自由交易(除非由我们的 联属公司持有)。
如果 吾等就业务合并订立最终协议,而吾等将不会成为尚存实体,则最终协议 将规定权利持有人在转换为普通股的基础上获得与普通股持有人在 交易中所收取的每股代价相同的每股代价,而每名权利持有人将被要求肯定地转换其本人或其权利,以便在完成业务合并后获得每项权利的1/10股份(无需支付任何额外代价)。更具体地说,权利持有人将被要求表明他或她或其选择将权利转换为相关股份以及将原始权利证书返还给我们。
如果 我们无法在要求的时间内完成初始业务合并,并且我们清算了信托账户中持有的资金 ,权利持有人将不会收到与其权利相关的任何此类资金,也不会从我们在信托账户之外持有的资产中获得与此类权利相关的任何分配,权利到期将一文不值。
在完成我们的初始业务合并后,我们将立即指示注册的权利持有人将其权利返还给我们的权利代理。在收到权利后,权利代理人将向该权利的登记持有人(S)发行其有权获得的普通股全额股数 。我们将通知注册持有人在完成此类业务合并后立即向权利代理交付权利的权利,并已收到权利代理的通知,将权利交换为普通股的过程不会超过几天。上述权利交换纯属部门性 ,并不旨在为我们提供任何方式来逃避我们在完成我们的初始业务合并时发行权利相关股份的义务 。除了确认登记持有人交付的权利有效外,我们将无法 避免交付权利相关的股票。然而,对于未能在完成初始业务合并后向权利持有人交付证券的行为,不存在合同处罚。此外,在任何情况下,我们都不会被要求 以净现金结算权利。因此,这些权利可能会一文不值地到期。
我们 将不会在权利转换时发行任何零碎股份,也不会支付现金来代替。因此,持有者 必须拥有10项权利,才能在企业合并结束时获得一股普通股。如果任何持有人在交换其权利时 以其他方式有权获得任何零碎股份,我们将保留在适用法律允许的最大范围内 在我们认为合适的相关时间处理任何此类零碎权利的选择权,这将包括将任何获得普通股的权利向下舍入到最接近的完整股份(实际上是取消任何零碎权利), 或持有人有权持有任何剩余的零碎权利(不发行任何股份),并将其与 任何未来获得公司股份的零碎权利合计,直到持有人有权获得整数。任何向下调整和清盘将不会向相关权利持有人支付任何现金或其他补偿。 所有权利持有人在权利转换后发行股份时应以同样的方式对待。
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我们 已同意,在符合适用法律的情况下,因权利 协议而引起或以任何方式与权利有关的任何针对我们的诉讼、诉讼或索赔将在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行,我们不可撤销地服从该司法管辖区,该司法管辖区将是任何此类诉讼、诉讼或索赔的独家司法管辖区。请参阅“风险因素-我们的权证协议和权利协议将指定纽约州法院或纽约南区美国地区法院作为 我们权证或权利持有人可能提起的某些类型的诉讼和诉讼的唯一和独家论坛,这可能会限制 权证或权利持有人就与我们公司的纠纷获得有利的司法裁决的能力。”在与我们的首次公开募股有关的最终招股说明书中。这一规定适用于《证券法》下的索赔,但不适用于《交易所法》下的索赔,也不适用于美利坚合众国联邦地区法院是唯一和排他性法院的任何索赔。
分红
我们 迄今尚未就我们的普通股支付任何现金股息,也不打算在完成初始业务合并之前支付现金股息。未来现金股息的支付将取决于我们的收入和收益(如果有的话)、资本要求 以及完成初始业务合并后的一般财务状况。初始业务合并后的任何现金股息的支付将在此时由我们的董事会酌情决定。此外,如果我们产生任何债务,我们宣布股息的能力可能会受到我们可能同意的与此相关的限制性契约的限制。
我们的转让代理, 授权代理和权利代理
我们普通股的转让代理、我们权证的权证代理和我们权利的权利代理是大陆股票转让信托公司。我们已同意赔偿大陆证券转让信托公司作为转让代理、权证代理和权利代理、其代理及其每一股东、董事、高级职员和员工的所有索赔和损失,不包括因其作为转让代理人、权证代理人和权利代理人的任何重大疏忽、故意不当行为或受偿个人或实体的恶意行为而产生的任何责任。
我们修改和重新签署的公司注册证书
我们的 修订和重述的公司注册证书包含与我们的首次公开募股相关的某些要求和限制 ,这些要求和限制将适用于我们,直到我们完成初始业务合并。未经亲自或委派代表出席会议的大多数有权就此投票的普通股持有者批准,不得修改这些规定。我们的 初始股东于本年度报告日期合共实益拥有我们约20%的普通股,他们将 参与任何修改我们修订和重述的公司注册证书的投票,并将有权以他们选择的任何方式投票 。具体地说,我们修订和重述的公司注册证书除其他事项外,规定:
● | 如果我们无法在首次公开募股结束后的15个月内(或最多21个月,如果我们延长完成本招股说明书中所述的业务合并的时间)内完成我们的初始业务合并,我们将(I)停止除清盘目的外的所有业务,(Ii)在合理可能的情况下迅速赎回100% 公开发行的股票,但此后不超过10个工作日,以每股价格赎回,以现金支付。等于当时存入信托帐户的总金额,包括从信托帐户中持有的资金赚取的利息(减去最高50,000美元的利息 以支付解散费用),其中包括从信托帐户中持有的资金赚取的利息(减去用于支付解散费用的高达50,000美元的利息),除以当时已发行的公共股票数量,根据适用的法律,赎回将完全消除公共 股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有),以及(Iii)在赎回之后尽可能合理地尽快进行赎回,并经我们其余股东和我们的董事会批准,解散和清算,在每种情况下,遵守我们根据特拉华州法律规定的义务,规定债权人的债权和其他适用法律的要求; |
8
● | 在我们的初始业务合并之前,我们可能不会额外发行使其持有人有权(I)从信托账户获得资金或(Ii)在任何初始业务合并上投票的 股本; |
● | 虽然我们不打算与与我们的赞助商、我们的董事或我们的管理人员有关联的目标企业进行初始业务 合并,但我们并不被禁止这样做。如果我们达成此类交易,我们或独立董事委员会将从作为FINRA成员的独立投资银行或独立会计师事务所获得意见,认为从财务角度来看,这种初始业务合并对我们公司是公平的 ; |
● | 如果法律不要求对我们的初始业务合并进行股东投票,并且我们因业务或其他法律原因而没有决定举行股东投票,我们将根据交易法规则13E-4和规则14E提出赎回我们的 公开发行的股票,并将在完成我们的初始业务合并之前向 美国证券交易委员会提交投标要约文件,其中包含与我们的 初始业务组合和赎回权基本相同的财务和其他信息,如交易法第14A条所要求的;无论我们 是否继续根据我们的交易法注册或在纳斯达克上市,我们都将为我们的公众股东提供机会, 通过上述两种方式之一赎回其公开发行的股票; |
● | 如果我们的股东批准了对我们修订和重述的公司注册证书的修正案(I)修改了我们的公众股票持有人就我们的初始业务合并寻求赎回的能力的实质或时间,或者如果我们没有在首次公开募股结束后15个月(或最多21个月,视情况适用)内完成我们的初始业务合并,我们有义务赎回100%的公开股票 或(Ii)关于股东权利或业务前合并活动的任何其他条款,我们将 向我们的公众股东提供机会,在批准后按每股价格赎回其全部或部分普通股,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括从信托账户中持有的、以前未释放给我们用于纳税的资金赚取的利息,除以当时已发行的公共股票数量。和 |
● | 我们不会与 另一家空白支票公司或具有名义业务的类似公司进行初始业务合并。 |
此外,我们修订和重述的公司注册证书规定,在任何情况下,我们在完成初始业务组合和支付承销商费用和佣金后,赎回我们的公开股票 ,其金额不得导致我们的有形资产净额低于5,000,001美元。
特拉华州法律的某些反收购条款以及我们修订和重新修订的公司注册证书和章程
完成首次公开募股后,我们 将遵守DGCL第203节规范公司收购的条款 。该法规禁止某些特拉华州公司在某些情况下与以下公司进行“业务合并”:
● | 持有我们已发行的有投票权的股票15%或以上的股东(也称为“利益股东”); |
● | 有利害关系的股东的关联公司;或 |
● | 利益股东的联系人,自该股东成为利益股东之日起三年内 。 |
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“业务合并”包括合并或出售我们10%以上的资产。但是,在下列情况下,第203条的上述规定不适用:
● | 我们的董事会批准了在交易日期之前使股东成为“利益股东”的交易; |
● | 在导致 股东成为利益股东的交易完成后,该股东在交易开始时至少拥有我们已发行有表决权股票的85%,但不包括法定排除在外的普通股;或 |
● | 在交易之日或之后,最初的业务合并由我们的董事会批准,并在我们的股东会议上批准,而不是通过书面同意, 至少三分之二的已发行有表决权股票(不属于感兴趣的股东)的赞成票。 |
我们的 授权但未发行的普通股可供未来发行,无需股东批准,并可用于各种 公司目的,包括未来发行以筹集额外资本、收购和员工福利计划。已授权但未发行和未保留的普通股的存在可能会使 通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。
独家论坛精选
我们的 修订和重述的公司注册证书要求,在法律允许的最大范围内,以我们的名义提起的派生诉讼、针对我们的董事、高级职员和员工的违反受托责任的诉讼和某些其他诉讼只能在特拉华州的衡平法院提起 ,但以下情况除外:(A)衡平法院裁定存在不受衡平法院管辖的不可缺少的一方的任何索赔(且不可缺少的一方在裁决后10天内不同意衡平法院的个人管辖权),(B)根据修订后的1933年《交易法》或《证券法》提出的任何诉讼或索赔。如果诉讼是在特拉华州以外提起的,提起诉讼的股东将被视为已同意向该股东的律师送达诉讼程序。 尽管我们认为这一条款对我们有利,因为它在适用的诉讼类型中提供了更一致的法律适用 ,但法院可能会裁定该条款不可执行,并且在其可执行的范围内,该条款可能具有阻止针对我们的董事和高级管理人员的诉讼的效果。此外,我们的股东不能放弃遵守联邦证券法及其下的规章制度。
我们的 修订和重述的公司注册证书规定,除某些例外情况外,排他性论坛条款将在适用法律允许的最大范围内适用。《交易法》第27条规定,联邦政府对为执行《交易法》或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼享有专属联邦管辖权。因此,专属法院条款不适用于为执行《交易法》规定的任何义务或责任而提起的诉讼,也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他 索赔。此外,排他性法庭条款不适用于根据1933年《证券法》或其下的规则和条例提起的诉讼。
股东特别会议
我们的章程规定,我们的股东特别会议只能由我们的董事会多数票、我们的首席执行官或我们的董事长召开。
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股东提案和董事提名的提前通知要求
我们的章程规定,寻求在我们的年度股东大会上开展业务的股东,或在我们的年度股东大会上提名董事候选人 ,必须及时以书面通知他们的意图。为及时收到股东通知,公司秘书必须在不迟于第90天营业结束时收到股东通知,也不能早于前一次股东年会周年纪念日前第120天营业开始日收到股东通知。根据《交易法》第14a-8条,寻求在我们的年度委托书中包含的建议书必须遵守其中包含的通知期。我们的章程还对股东会议的形式和内容提出了某些要求。这些规定可能会阻止我们的股东向我们的年度股东大会提出事项,或在我们的年度股东大会上提名董事。
以书面同意提出的诉讼
要求或允许我们的普通股股东采取的任何行动必须由该等股东正式召开的年度会议或特别会议实施,不得经股东书面同意。
符合未来销售条件的证券
截至2022年3月25日,我们发行和发行了12,987,500股普通股。在这些股票中,在我们的首次公开募股中出售的10,350,000股股票将可以自由交易,不受限制,也可以根据证券法进行进一步登记,但我们的一家附属公司根据证券法第144条购买的任何股票除外。所有剩余股份及于行使私募认股权证时可发行的全部4,721,250股普通股均为规则第144条所指的限制性证券,因为 它们是以不涉及公开发售的私下交易方式发行,普通股及私募认股权证的股份 须受本招股说明书其他部分所载转让限制的规限。这些受限制的证券将有权获得注册 权利,如下文“-注册权”一节中更全面的描述。
规则第144条
根据规则144(以下关于空壳公司和前空壳公司的另有规定除外),实益拥有我们普通股、认股权证和权利至少六个月的限制性股票的人将有权出售其证券 ,条件是:(I)该人在 前三个月或之前三个月的任何时间都不被视为我们的关联公司之一,且(Ii)我们须在出售前至少三个月遵守交易所法案的定期报告要求,并已在出售前12个月内(或我们被要求提交报告的较短期间)根据交易所法案第13或15(D)条提交所有必需的报告。
实益拥有我们普通股、认股权证和权利的限制性股票至少六个月,但在出售时或之前三个月内的任何时候是我们关联公司的个人 将受到额外限制,根据这些限制,该个人 将有权在任何三个月内仅出售数量不超过以下较大者的证券:
● | 当时已发行普通股总数的1%, 相当于129,875股; |
● | 在提交与出售有关的表格144通知之前的4个日历周内普通股的每周平均交易量。 |
根据第144条,我们附属公司的销售 还受到销售条款和通知要求的方式以及有关我们的当前公共信息的可用性的限制。
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限制壳牌公司或前壳牌公司使用规则144
第144条不适用于转售最初由空壳公司(与业务合并相关的空壳公司除外)或在任何时间以前一直是空壳公司的发行人发行的证券。但是,如果满足以下条件,规则144还包括此禁令的一个重要例外:
● | 原为空壳公司的证券发行人已不再是空壳公司; |
● | 证券发行人须遵守《交易法》第13或15(D)节的报告要求; |
● | 证券发行人已在过去12个月内(或要求发行人提交此类报告和材料的较短时间内)提交所有《交易法》报告和材料(如适用),但目前的8-K表格报告除外;以及 |
● | 自发行人 向美国证券交易委员会提交当前的Form 10类型信息以来,至少已过了一年,反映了其非壳公司的实体地位。 |
因此,在我们完成初始业务合并一年后,我们的初始股东将能够根据规则144出售其创始人股票和私募认股权证,而无需注册。
注册权
持有方正股份、私募认股权证及于营运资金贷款及延期贷款转换后可能发行的认股权证及认股权证的 持有人(以及行使私募认股权证及认股权证后可发行的任何普通股股份及于相关私募权利转换后可发行的任何股份)将根据于本公司首次公开发售生效日期签署的登记权 协议享有登记权,该协议要求吾等登记该等证券以供转售。这些证券的大多数持有人 有权提出最多两项要求(不包括简短要求),要求我们登记此类证券。 此外,持有人对我们完成初始业务合并后提交的登记声明有一定的“搭载”登记权利,并有权根据证券法第415条要求我们登记转售此类证券。我们将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。
证券上市
Our units have been approved for listing on the Nasdaq Global Market, or Nasdaq, under the symbol “IGTAU.” Following the separate trading of the shares of our common stock, warrants and rights on January 21, 2022, the shares of our common stock, warrants and rights are listed separately under the symbols “IGTA,” “IGTAW,” and “IGTAR” and as a unit on Nasdaq.
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