附录 99.1
用于立即发布
PHX Minerals报告截至2023年3月31日的季度特许权使用费量创历史新高；
宣布支付股息
德克萨斯州沃思堡，2023年5月9日——PHX MINERALS INC.，“PHX” 或 “公司”（纽约证券交易所代码：PHX）今天公布了截至2023年3月31日的季度财务和经营业绩。
截至2023年3月31日的季度业绩摘要
后续事件
总裁兼首席执行官查德·斯蒂芬斯评论说：“尽管天然气面临宏观阻力，但PHX仍实现了创纪录的特许权使用费和稳健的盈利能力，这表明了我们的风险缓解型纯矿产模式的好处。与12月季度相比，连续性强劲的改善凸显了我在上次财报中提到的关于每季度业绩不稳定的情况。这更多地反映了我们公司的特许权使用费增长潜力。我们已经建立了高质量的矿产资产投资组合，并相信我们在核心业务中的Haynesville和SCOOP库存将在短期和长期内在各种天然气定价环境中带来红利。我们的在建油井库存，包括许可证和正在钻探或等待完工的油井，继续保持强劲，这将转化为未来的特许权使用费量的增长。随着当前供需失衡的消退，我们仍然看好天然气价格将在2023年冬季回升。作为我们战略的一部分，我们继续专注于资产负债表管理，保持适当的杠杆率和充足的流动性。我们的
– 1 –
PHX Minerals Inc.
报告截至2023年3月31日的季度业绩 …续。
没有任何重大资本承诺的纯矿业战略使我们能够快速调整资本配置方式，截至3月31日，我们的债务余额较去年12月31日的较低就表明了这一点。最后，我们的借款基础减少了500万美元，至4,500万美元。这反映了天然气价格的下跌，而不是我们储量的质量。借贷基础的减少丝毫不影响我们的收购战略或执行能力。”
财务要闻
|
|
三个月已结束 |
|
|
三个月已结束 |
|
||
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年3月31日 |
|
||
特许权使用费利息销售 |
|
$ |
10,123,741 |
|
|
$ |
8,878,994 |
|
工作兴趣销售 |
|
$ |
1,733,506 |
|
|
$ |
5,904,871 |
|
天然气、石油和液化天然气销售 |
|
$ |
11,857,247 |
|
|
$ |
14,783,865 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
衍生合约的收益（亏损） |
|
$ |
3,802,820 |
|
|
$ |
(12,983,406 |
) |
租赁奖金和租金收入 |
|
$ |
313,150 |
|
|
$ |
161,908 |
|
总收入 |
|
$ |
15,973,217 |
|
|
$ |
1,962,367 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
租赁运营费用 |
|
|
|
|
|
|
||
per Working Interest |
|
$ |
1.40 |
|
|
$ |
1.02 |
|
运输、集会和营销 |
|
|
|
|
|
|
||
per Mcfe |
|
$ |
0.45 |
|
|
$ |
0.61 |
|
每立方英尺的生产税 |
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.28 |
|
每个 Mcfe 的 G&A 费用 |
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
1.12 |
|
每个 Mcfe 的现金 G&A 支出 (1) |
|
$ |
0.95 |
|
|
$ |
0.93 |
|
每个 mcfe 的利息支出 |
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.09 |
|
DD&A per Mcfe |
|
$ |
0.76 |
|
|
$ |
0.86 |
|
每个 mcfe 的总支出 |
|
$ |
3.08 |
|
|
$ |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
净收益（亏损） |
|
$ |
9,553,244 |
|
|
$ |
(4,020,455 |
) |
调整后的息税折旧摊销前利润 (2) |
|
$ |
7,740,240 |
|
|
$ |
5,819,415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
运营现金流 (3) |
|
$ |
8,933,477 |
|
|
$ |
7,296,330 |
|
资本支出 (4) |
|
$ |
190,826 |
|
|
$ |
86,671 |
|
资本支出——矿产收购 |
|
$ |
10,236,615 |
|
|
$ |
9,274,447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
借款基础 |
|
$ |
50,000,000 |
|
|
$ |
32,000,000 |
|
债务 |
|
$ |
26,000,000 |
|
|
$ |
24,000,000 |
|
债务占调整后息税折旧摊销前利润 (TTM) (2) |
|
|
0.91 |
|
|
|
1.23 |
|
*****更多*****
– 2 –
PHX Minerals Inc.
报告截至2023年3月31日的季度业绩 …续。
运营亮点
|
三个月已结束 |
|
|
三个月已结束 |
|
||
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年3月31日 |
|
||
Gas Mcf 已售出 |
|
1,959,010 |
|
|
|
1,908,030 |
|
之前每立方英尺的平均销售价格 |
|
|
|
|
|
||
已结算的衍生合约的影响 |
$ |
3.53 |
|
|
$ |
4.47 |
|
之后每 mcf 的平均销售价格 |
|
|
|
|
|
||
已结算的衍生合约的影响 |
$ |
3.83 |
|
|
$ |
3.28 |
|
受套期保值的销售额百分比 |
|
48 |
% |
|
|
61 |
% |
油桶已售出 |
|
54,107 |
|
|
|
51,631 |
|
之前每桶的平均销售价格 |
|
|
|
|
|
||
已结算的衍生合约的影响 |
$ |
76.01 |
|
|
$ |
91.26 |
|
之后每桶的平均销售价格 |
|
|
|
|
|
||
已结算的衍生合约的影响 |
$ |
69.90 |
|
|
$ |
63.77 |
|
受套期保值的销售额百分比 |
|
45 |
% |
|
|
73 |
% |
液化天然气桶已售出 |
|
33,104 |
|
|
|
40,371 |
|
每桶平均销售价格 (1) |
$ |
25.18 |
|
|
$ |
38.05 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Mcfe Sold |
|
2,482,276 |
|
|
|
2,460,042 |
|
之前的天然气、石油和液化天然气的销售情况 |
|
|
|
|
|
||
已结算的衍生合约的影响 |
$ |
11,857,247 |
|
|
$ |
14,783,865 |
|
之后的天然气、石油和液化天然气的销售 |
|
|
|
|
|
||
已结算的衍生合约的影响 |
$ |
12,113,923 |
|
|
$ |
11,079,618 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 在2023年和2022年季度，没有NGL结算的衍生品合约。 |
|
||||||
过去四个季度的总产量如下：
季度已结束 |
|
Mcf Sold |
|
|
石油大盘已售出 |
|
|
NGL Bbls 已售出 |
|
|
Mcfe Sold |
|
||||
3/31/2023 |
|
|
1,959,010 |
|
|
|
54,107 |
|
|
|
33,104 |
|
|
|
2,482,276 |
|
12/31/2022 |
|
|
1,669,320 |
|
|
|
52,406 |
|
|
|
38,611 |
|
|
|
2,215,419 |
|
9/30/2022 |
|
|
2,047,614 |
|
|
|
49,902 |
|
|
|
40,761 |
|
|
|
2,591,588 |
|
6/30/2022 |
|
|
1,897,799 |
|
|
|
48,928 |
|
|
|
39,732 |
|
|
|
2,429,760 |
|
截至2023年3月31日的季度，归属于天然气的总产量为79％。
过去四个季度的特许权使用费利息产量如下：
季度已结束 |
|
Mcf Sold |
|
|
石油大盘已售出 |
|
|
NGL Bbls 已售出 |
|
|
Mcfe Sold |
|
||||
3/31/2023 |
|
|
1,700,974 |
|
|
|
45,395 |
|
|
|
20,063 |
|
|
|
2,093,722 |
|
12/31/2022 |
|
|
1,303,825 |
|
|
|
33,691 |
|
|
|
20,353 |
|
|
|
1,628,089 |
|
9/30/2022 |
|
|
1,525,363 |
|
|
|
32,202 |
|
|
|
20,488 |
|
|
|
1,841,502 |
|
6/30/2022 |
|
|
1,283,737 |
|
|
|
32,562 |
|
|
|
19,369 |
|
|
|
1,595,323 |
|
截至2023年3月31日的季度，归属于天然气的特许权使用费产量为81％。
*****更多*****
– 3 –
PHX Minerals Inc.
报告截至2023年3月31日的季度业绩 …续。
过去四个季度的劳动利息产量如下：
季度已结束 |
|
Mcf Sold |
|
|
石油大盘已售出 |
|
|
NGL Bbls 已售出 |
|
|
Mcfe Sold |
|
||||
3/31/2023 |
|
|
258,036 |
|
|
|
8,712 |
|
|
|
13,041 |
|
|
|
388,554 |
|
12/31/2022 |
|
|
365,495 |
|
|
|
18,715 |
|
|
|
18,258 |
|
|
|
587,330 |
|
9/30/2022 |
|
|
522,251 |
|
|
|
17,700 |
|
|
|
20,273 |
|
|
|
750,086 |
|
6/30/2022 |
|
|
614,062 |
|
|
|
16,366 |
|
|
|
20,363 |
|
|
|
834,437 |
|
截至2023年3月31日的季度业绩
截至2023年3月31日的季度，公司的净收入为960万美元，合每股0.27美元，而截至2022年3月31日的季度净亏损为400万美元，合每股亏损0.12美元。净收入的变化主要是由于与我们的对冲合同相关的收益增加和资产销售收益的增加，但部分被天然气、石油和液化天然气销售的减少以及所得税准备金的增加所抵消。
与截至2022年3月31日的季度相比，截至2023年3月31日的季度，天然气、石油和液化天然气收入减少了290万美元，下降了20％，这是由于天然气、石油和液化天然气价格分别下降了21％、17％和34％，液化天然气销量下降了18％，部分被天然气和石油销量分别增长3％和5％所抵消。
与截至2022年3月31日的季度相比，截至2023年3月31日的季度特许权使用费产量有所增加，这是由于海恩斯维尔页岩和巴肯油田的新油井上线。营运权益量的减少是由于剥离了德克萨斯州伊格尔福特页岩和俄克拉荷马州阿科玛堆的低价值传统工作权益，以及STACK高息油井的产量自然下降。
截至2023年3月31日的季度，该公司的衍生品合约净收益为380万美元，其中60万美元为已结算衍生品的收益，320万美元为衍生品的非现金收益，而截至2022年3月31日的季度净亏损为1,300万美元。截至2023年3月31日的季度结算衍生品合约的收益不包括为结算场外衍生品合约而支付的40万美元现金。在截至2023年3月31日的季度中，结算对冲合约所获得的现金总额为30万美元。衍生品合约净收益的变化是由于公司对天然气和石油项圈以及固定价格互换的结算，以及2023年3月31日与未平仓衍生品合约行使价的定价差异所导致的估值变化。
公司完成了先前宣布的剥离Arkoma Stack和Eagle Ford公司的非经营经营经营权益，这使截至2023年3月31日的季度确认的销售净收益为420万美元。
与截至2022年3月31日的季度相比，截至2023年3月31日的季度中，每Mcfe的总成本下降了8％，这主要是由于租赁运营费用以及运输、采集和营销支出的减少。
操作更新
在截至2023年3月31日的季度中，公司将117口总井（净值0.46口）转换为生产状态，其中包括海恩斯维尔的45口毛井（净0.34口）、SCOOP的20口毛井（0.03口净井）和巴肯的4口毛井（净含0.01口），而截至2022年3月31日的季度总油井为108口（净0.48口）。
*****更多*****
– 4 –
PHX Minerals Inc.
报告截至2023年3月31日的季度业绩 …续。
截至2023年3月31日，该公司的矿产储量共有198口在建总井（净0.65口），总活跃许可油井为86口（净值0.24口），而截至2022年12月31日，在建总井数（0.83口），总活跃许可油井为76口（净值0.22口）。截至2023年4月10日，有26台钻机在该公司的土地上运行，其中95台钻机在距离其种植面积2.5英里范围内运行。
|
|
|
|
|
|
|
Bakken/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
三 |
|
|
Arkoma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
抢先报道 |
|
|
堆 |
|
|
叉子 |
|
|
堆栈 |
|
|
海恩斯维尔 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
|||||||
截至 2023 年 3 月 31 日： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PHX Acreage 的总油井正在进行中 (1) |
|
68 |
|
|
|
21 |
|
|
|
9 |
|
|
|
5 |
|
|
|
90 |
|
|
|
5 |
|
|
|
198 |
|
PHX 英亩的网井正在进行中 (1) |
|
0.205 |
|
|
|
0.028 |
|
|
|
0.001 |
|
|
|
0.004 |
|
|
|
0.398 |
|
|
|
0.012 |
|
|
|
0.648 |
|
PHX 英亩的活跃许可证总数 |
|
27 |
|
|
|
12 |
|
|
|
3 |
|
|
|
5 |
|
|
|
31 |
|
|
|
8 |
|
|
|
86 |
|
PHX 英亩的净活跃许可证 |
|
0.025 |
|
|
|
0.053 |
|
|
|
0.001 |
|
|
|
0.002 |
|
|
|
0.130 |
|
|
|
0.030 |
|
|
|
0.241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至 2023 年 4 月 10 日： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PHX Acreage 上有钻机 |
|
8 |
|
|
|
2 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
15 |
|
|
|
1 |
|
|
|
26 |
|
距离 PHX 英亩 2.5 英里范围内的钻机 |
|
18 |
|
|
|
18 |
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
|
|
|
40 |
|
|
|
13 |
|
|
|
95 |
|
(1) 在建油井包括钻井和已钻探但未完工的油井或 DUC。
租赁活动
在截至2023年3月31日的季度中，公司净租赁了512英亩矿产，平均每英亩净矿产奖金为978美元，平均特许权使用费为24％。
收购和剥离最新情况
在截至2023年3月31日的季度中，公司以约1,080万美元的价格购买了913英亩净特许权使用费，并以约30万美元的价格出售了757英亩净矿产，这些英亩不在公司的核心重点领域，主要是未开发和未开发的矿产。该公司还以约1,070万美元的价格出售了总额268口非运营工作权益井孔。
|
|
收购 |
|
|||||||||||||
截至2023年3月31日的三个月 |
|
抢先报道 |
|
|
海恩斯维尔 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
||||
净购买的矿产英亩 |
|
|
240 |
|
|
|
361 |
|
|
|
- |
|
|
|
601 |
|
购买的净特许权使用费英亩 |
|
|
345 |
|
|
|
568 |
|
|
|
- |
|
|
|
913 |
|
季度电话会议
PHX将于明天，即2023年5月10日美国东部时间上午11点举行电话会议，讨论公司截至2023年3月31日的季度业绩。管理层的讨论之后将与投资者进行问答环节。
要参加电话会议，请拨打 877-407-3088（国内免费电话）或 201-389-0927。电话会议的重播将在通话结束后的14天内播出。访问电话会议重播的号码是 877-660-6853，重播的 PIN 是 13738368。
电话会议的网络直播可从PHX网站的 “投资者” 部分观看，网址为 https://phxmin.com/events。网络直播将存档至少 90 天。
*****更多*****
– 5 –
PHX Minerals Inc.
报告截至2023年3月31日的季度业绩 …续。
财务业绩
运营声明
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
收入： |
|
|
|||||
天然气、石油和液化天然气的销售 |
$ |
11,857,247 |
|
|
$ |
14,783,865 |
|
租赁奖金和租金收入 |
|
313,150 |
|
|
|
161,908 |
|
衍生品合约的收益（亏损） |
|
3,802,820 |
|
|
|
(12,983,406 |
) |
|
|
15,973,217 |
|
|
|
1,962,367 |
|
成本和支出： |
|
|
|
|
|
||
租赁运营费用 |
|
545,767 |
|
|
|
929,454 |
|
运输、集会和营销 |
|
1,128,756 |
|
|
|
1,488,518 |
|
生产税 |
|
581,433 |
|
|
|
697,393 |
|
折旧、损耗和摊销 |
|
1,889,990 |
|
|
|
2,121,116 |
|
减值准备金 |
|
2,073 |
|
|
|
- |
|
利息支出 |
|
557,473 |
|
|
|
230,212 |
|
一般和行政 |
|
2,981,909 |
|
|
|
2,744,264 |
|
资产出售和其他方面的亏损（收益） |
|
(4,334,428 |
) |
|
|
(2,261,135 |
) |
成本和支出总额 |
|
3,352,973 |
|
|
|
5,949,822 |
|
所得税准备金（收益）前的收入（亏损） |
|
12,620,244 |
|
|
|
(3,987,455 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
所得税准备金（福利） |
|
3,067,000 |
|
|
|
33,000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
净收益（亏损） |
$ |
9,553,244 |
|
|
$ |
(4,020,455 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
普通股每股基本和摊薄收益（亏损） |
$ |
0.27 |
|
|
$ |
(0.12 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
加权平均已发行股数： |
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
35,935,791 |
|
|
|
34,292,455 |
|
稀释 |
|
35,935,791 |
|
|
|
34,292,455 |
|
|
|
|
|
|
|
||
每股分红 |
|
|
|
|
|
||
期内支付的普通股 |
$ |
0.0225 |
|
|
$ |
0.015 |
|
|
|
|
|
|
|
||
*****更多*****
– 6 –
PHX Minerals Inc.
报告截至2023年3月31日的季度业绩 …续。
资产负债表
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
$ |
1,161,460 |
|
|
$ |
2,115,652 |
|
天然气、石油和液化天然气销售应收账款（净额 0 美元） |
|
7,455,323 |
|
|
|
9,783,996 |
|
无法收回的账户补贴） |
|
|
|
|
|
||
可退还的所得税 |
|
776,077 |
|
|
|
- |
|
衍生合约，净额 |
|
2,040,999 |
|
|
|
- |
|
持有待售资产 |
|
- |
|
|
|
6,420,051 |
|
其他 |
|
829,818 |
|
|
|
1,543,956 |
|
流动资产总额 |
|
12,263,677 |
|
|
|
19,863,655 |
|
|
|
|
|
|
|
||
按成本计算的财产和设备，基于 |
|
|
|
|
|
||
成功努力会计： |
|
|
|
|
|
||
生产天然气和石油特性 |
|
187,426,879 |
|
|
|
181,431,139 |
|
不产生天然气和石油的特性 |
|
61,931,041 |
|
|
|
57,781,644 |
|
其他 |
|
1,245,782 |
|
|
|
1,122,436 |
|
|
|
250,603,702 |
|
|
|
240,335,219 |
|
减去累计折旧、损耗和摊销 |
|
(108,382,522 |
) |
|
|
(107,085,212 |
) |
净资产和设备 |
|
142,221,180 |
|
|
|
133,250,007 |
|
|
|
|
|
|
|
||
衍生合约，净额 |
|
112,456 |
|
|
|
141,345 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
674,095 |
|
|
|
706,871 |
|
其他，净额 |
|
652,966 |
|
|
|
695,399 |
|
总资产 |
$ |
155,924,374 |
|
|
$ |
154,657,277 |
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
$ |
308,508 |
|
|
$ |
504,466 |
|
衍生合约，净额 |
|
- |
|
|
|
1,534,034 |
|
应缴所得税 |
|
- |
|
|
|
576,427 |
|
经营租赁负债的当前部分 |
|
222,001 |
|
|
|
217,656 |
|
待售负债 |
|
- |
|
|
|
889,155 |
|
应计负债和其他 |
|
1,860,808 |
|
|
|
3,121,522 |
|
流动负债总额 |
|
2,391,317 |
|
|
|
6,843,260 |
|
|
|
|
|
|
|
||
长期债务 |
|
26,000,000 |
|
|
|
33,300,000 |
|
递延所得税，净额 |
|
5,387,906 |
|
|
|
2,453,906 |
|
资产报废债务 |
|
1,032,257 |
|
|
|
1,027,777 |
|
经营租赁负债，扣除流动部分 |
|
871,971 |
|
|
|
929,208 |
|
|
|
|
|
|
|
||
负债总额 |
|
35,683,451 |
|
|
|
44,554,151 |
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益： |
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.01666美元；已授权54,000,500股股票和 |
|
|
|
|
|
||
截至2023年3月31日已发行35,938,206股；已授权 54,000,500 股 |
|
|
|
|
|
||
以及于 2022 年 12 月 31 日发布的 35,938,206 |
|
598,731 |
|
|
|
598,731 |
|
超过面值的资本 |
|
43,134,738 |
|
|
|
43,344,916 |
|
延期董事薪酬 |
|
1,313,162 |
|
|
|
1,541,070 |
|
留存收益 |
|
78,428,984 |
|
|
|
68,925,774 |
|
|
|
123,475,615 |
|
|
|
114,410,491 |
|
减去国库股，按成本计算；截至3月31日，为225,484股 |
|
|
|
|
|
||
2023 年，截至2022 年 12 月 31 日，共有 300,272 股 |
|
(3,234,692 |
) |
|
|
(4,307,365 |
) |
股东权益总额 |
|
120,240,923 |
|
|
|
110,103,126 |
|
负债和股东权益总额 |
$ |
155,924,374 |
|
|
$ |
154,657,277 |
|
*****更多*****
– 7 –
PHX Minerals Inc.
报告截至2023年3月31日的季度业绩 …续。
简明的现金流量表
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
经营活动 |
|
|
|||||
净收益（亏损） |
$ |
9,553,244 |
|
|
$ |
(4,020,455 |
) |
调整净收益（亏损）与提供的净现金 |
|
|
|
|
|
||
按经营活动划分： |
|
|
|
|
|
||
折旧、损耗和摊销 |
|
1,889,990 |
|
|
|
2,121,116 |
|
生产财产受损 |
|
2,073 |
|
|
|
- |
|
递延所得税准备金 |
|
2,934,000 |
|
|
|
(339,000 |
) |
租赁费收益（矿产面积） |
|
(313,150 |
) |
|
|
(160,829 |
) |
租赁费收益（矿产面积） |
|
373,878 |
|
|
|
233,744 |
|
出售资产的净（收益）亏损 |
|
(4,417,983 |
) |
|
|
(2,334,644 |
) |
董事的递延薪酬支出 |
|
53,589 |
|
|
|
35,461 |
|
衍生品合约的总（收益）亏损 |
|
(3,802,820 |
) |
|
|
12,983,406 |
|
已结算衍生合约的现金收入（付款） |
|
816,838 |
|
|
|
(176,510 |
) |
限制性股票奖励费用 |
|
580,998 |
|
|
|
433,137 |
|
其他 |
|
35,904 |
|
|
|
(8,655 |
) |
资产和负债变动提供（使用）的现金： |
|
|
|
|
|
||
天然气、石油和液化天然气销售应收账款 |
|
2,328,673 |
|
|
|
(1,431,299 |
) |
其他流动资产 |
|
123,948 |
|
|
|
120,291 |
|
应付账款 |
|
(175,207 |
) |
|
|
4,062 |
|
应收所得税 |
|
(776,077 |
) |
|
|
- |
|
其他非流动资产 |
|
40,576 |
|
|
|
54,722 |
|
应缴所得税 |
|
(576,427 |
) |
|
|
(246,206 |
) |
应计负债 |
|
261,430 |
|
|
|
27,989 |
|
调整总额 |
|
(619,767 |
) |
|
|
11,316,785 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
8,933,477 |
|
|
|
7,296,330 |
|
|
|
|
|
|
|
||
投资活动 |
|
|
|
|
|
||
资本支出 |
|
(190,826 |
) |
|
|
(86,671 |
) |
收购矿产和压倒性特许权使用费权益 |
|
(10,236,615 |
) |
|
|
(9,274,447 |
) |
出售资产的净收益 |
|
9,210,005 |
|
|
|
2,294,480 |
|
投资活动提供（使用）的净现金 |
|
(1,217,436 |
) |
|
|
(7,066,638 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
融资活动 |
|
|
|
|
|
||
信贷额度下的借款 |
|
6,000,000 |
|
|
|
6,000,000 |
|
偿还贷款本金 |
|
(13,300,000 |
) |
|
|
(2,000,000 |
) |
股票发行的净收益 |
|
- |
|
|
|
(40,150 |
) |
场外衍生合约（付款）的现金收入 |
|
(560,162 |
) |
|
|
(3,527,738 |
) |
股息的支付 |
|
(810,071 |
) |
|
|
(517,479 |
) |
融资活动提供（使用）的净现金 |
|
(8,670,233 |
) |
|
|
(85,367 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物的增加（减少） |
|
(954,192 |
) |
|
|
144,325 |
|
期初的现金和现金等价物 |
|
2,115,652 |
|
|
|
1,559,350 |
|
期末的现金和现金等价物 |
$ |
1,161,460 |
|
|
$ |
1,703,675 |
|
|
|
|
|
|
|
||
现金流信息的补充披露： |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
已付利息（扣除资本化利息） |
$ |
611,922 |
|
|
$ |
208,000 |
|
已缴的所得税（扣除收到的退款） |
$ |
1,485,505 |
|
|
$ |
618,206 |
|
|
|
|
|
|
|
||
非现金投资和融资活动补充时间表： |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
已申报和未付的股息 |
$ |
50,034 |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
不动产和设备增加总额 |
$ |
10,996,880 |
|
|
$ |
9,338,855 |
|
房地产应付账款净减少（增加） |
|
|
|
|
|
||
和设备增设 |
|
(569,439 |
) |
|
|
22,263 |
|
资本支出和收购 |
$ |
10,427,441 |
|
|
$ |
9,361,118 |
|
*****更多*****
– 8 –
PHX Minerals Inc.
报告截至2023年3月31日的季度业绩 …续。
截至2023年3月31日的衍生合约
|
|
产量 |
|
|
|
|
合同期限 |
|
每月承保 |
|
索引 |
|
合约价格 |
天然气无成本项圈 |
|
|
|
|
|
|
2023 年 4 月至 12 月 |
|
20,000 Mmb |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.00 美元/上限 4.70 美元 |
2023 年 4 月至 6 月 |
|
10万Mmbtu |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 7.00 美元 |
2023 年 7 月至 9 月 |
|
75,000 Mmbtu |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 7.00 美元 |
2023 年 10 月至 12 月 |
|
25,000 Mmb |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 7.00 美元 |
2024 年 1 月 |
|
135,000 Mmbt |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 4.50 美元/上限 7.90 美元 |
2024 年 2 月 |
|
125,000 Mmbt |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 4.50 美元/上限 7.90 美元 |
2024 年 3 月 |
|
130,000 Mmbt |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 4.50 美元/上限 7.90 美元 |
2024 年 4 月 |
|
900 Mmbtu |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 4.70 美元 |
2024 年 5 月 |
|
95,000 Mmbt |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 4.70 美元 |
2024 年 6 月 |
|
900 Mmbtu |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 4.70 美元 |
2024 年 1 月至 3 月 |
|
30,000 Mmb |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.00 美元/上限 6.00 美元 |
天然气固定价格互换 |
|
|
|
|
|
|
2023 年 4 月至 12 月 |
|
10万Mmbtu |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$3.37 |
2023 年 4 月至 12 月 |
|
20,000 Mmb |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$3.57 |
2023 年 4 月至 10 月 |
|
20,000 Mmb |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$3.58 |
2024 年 7 月至 10 月 |
|
75,000 Mmbtu |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$3.47 |
石油无成本项圈 |
|
|
|
|
|
|
2023 年 3 月至 6 月 |
|
2,500 Bbl |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 75.00 美元/上限 96.00 美元 |
2024 年 1 月 |
|
1,850 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 2 月 |
|
1,700 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 3 月 |
|
1,750 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 4 月 |
|
1,700 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 5 月 |
|
1,750 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 6 月 |
|
1,650 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 1 月至 3 月 |
|
1,650 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 65.00 美元/上限 76.50 美元 |
2024 年 4 月至 6 月 |
|
500 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 65.00 美元/上限 76.50 美元 |
2024 年 7 月至 10 月 |
|
1,650 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 65.00 美元/上限 76.50 美元 |
石油固定价格互换 |
|
|
|
|
|
|
2023 年 3 月 |
|
1,000 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$64.00 |
2023 年 3 月至 12 月 |
|
1,500 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$67.55 |
2023 年 3 月至 12 月 |
|
750 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$70.05 |
2023 年 3 月至 12 月 |
|
1,500 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$80.80 |
2023 年 4 月至 12 月 |
|
1,000 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$80.74 |
非公认会计准则对账
本新闻稿包括美国证券交易委员会或美国证券交易委员会（SEC）的规章制度（包括G法规）中定义的某些 “非公认会计准则财务指标”。这些非公认会计准则财务指标是使用公司财务报表中的公认会计原则金额计算的。下文详述的这些措施是对公司根据公认会计原则编制的财务报表（包括其附注）中包含的信息，这些信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中并发布在其网站上，不是作为替代措施提供的，应与这些信息结合起来阅读。
调整后的息税折旧摊销前利润
我们将 “调整后的息税折旧摊销前利润” 定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益或息税折旧摊销前利润，不包括衍生品的非现金收益（亏损）和资产销售的收益（亏损），包括来自场外衍生品和限制性股票和递延董事支出（付款）的现金收入。我们之所以列报调整后的息税折旧摊销前利润，是因为我们认识到某些投资者认为这笔金额是衡量我们履行还债义务的能力和评估财务业绩的有用手段。调整后的息税折旧摊销前利润存在局限性，不应单独考虑或将其作为替代品
*****更多*****
– 9 –
PHX Minerals Inc.
报告截至2023年3月31日的季度业绩 …续。
净收入、营业收入、运营现金流或其他根据公认会计原则编制的合并收入或现金流数据。由于并非所有公司都使用相同的计算方法，因此调整后的息税折旧摊销前利润的列报方式可能无法与其他公司的类似标题指标相提并论。下表提供了所示季度的净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：
|
三个月已结束 |
|
|
三个月已结束 |
|
|
三个月已结束 |
|
|||
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|||
净收益（亏损） |
$ |
9,553,244 |
|
|
$ |
(4,020,455 |
) |
|
$ |
3,346,133 |
|
另外： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
所得税支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（好处） |
|
3,067,000 |
|
|
|
33,000 |
|
|
|
981,000 |
|
利息支出 |
|
557,473 |
|
|
|
230,212 |
|
|
|
637,698 |
|
DD&A |
|
1,889,990 |
|
|
|
2,121,116 |
|
|
|
1,802,114 |
|
减值支出 |
|
2,073 |
|
|
|
- |
|
|
|
6,100,696 |
|
减去： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非现金收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
关于衍生品 |
|
3,172,399 |
|
|
|
(11,772,640 |
) |
|
|
6,265,041 |
|
资产出售的收益（亏损） |
|
4,417,983 |
|
|
|
2,292,215 |
|
|
|
934,207 |
|
另外： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
来自（付款）的现金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
场外衍生合约 (1) |
|
(373,745 |
) |
|
|
(2,493,481 |
) |
|
|
(903,461 |
) |
限制性股票和延期股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
董事的开支 |
|
634,587 |
|
|
|
468,598 |
|
|
|
569,084 |
|
调整后 EBITDA |
$ |
7,740,240 |
|
|
$ |
5,819,415 |
|
|
$ |
5,334,016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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(1) 英国石油能源公司（BP）最初因签订场外衍生品合约而收到的880万美元现金对公司的运营报表没有影响，被视为来自融资活动的现金流。随后与英国石油公司达成的部分和解对公司的运营报表没有影响。 |
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债务与调整后息税折旧摊销前利润（TTM）对账
“债务与调整后息税折旧摊销前利润（TTM）” 的定义是过去12个月（TTM）长期债务与调整后息税折旧摊销前利润的比率。我们之所以列报债务占调整后息税折旧摊销前利润（TTM），是因为我们认识到某些投资者认为这样的比率是衡量我们履行还本付息义务的能力和评估财务业绩的有用手段。债务与调整后息税折旧摊销前利润（TTM）的比率存在局限性，不应单独考虑，也不应将其作为净收益、营业收入、运营现金流或其他根据公认会计原则编制的合并收入或现金流数据的替代品。由于并非所有公司都使用相同的计算方法，因此这种债务占调整后息税折旧摊销前利润（TTM）的列报方式可能无法与其他公司的类似标题衡量标准相提并论。下表按TTM列出了净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况，以及由此产生的债务与调整后息税折旧摊销前利润（TTM）的比率：
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– 10 –
PHX Minerals Inc.
报告截至2023年3月31日的季度业绩 …续。
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TTM 已结束 |
|
|
TTM 已结束 |
|
||
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年3月31日 |
|
||
净收益（亏损） |
$ |
30,646,855 |
|
|
$ |
(2,459,000 |
) |
另外： |
|
|
|
|
|
||
所得税支出（福利） |
|
7,455,000 |
|
|
|
429,949 |
|
利息支出 |
|
1,953,232 |
|
|
|
832,295 |
|
DD&A |
|
7,265,346 |
|
|
|
7,412,214 |
|
减值支出 |
|
6,111,749 |
|
|
|
56,060 |
|
减去： |
|
|
|
|
|
||
非现金收益（亏损） |
|
|
|
|
|
||
关于衍生品 |
|
14,360,063 |
|
|
|
(8,580,898 |
) |
资产出售的收益（亏损） |
|
9,604,551 |
|
|
|
450,074 |
|
另外： |
|
|
|
|
|
||
来自（付款）的现金收入 |
|
|
|
|
|
||
场外衍生合约 (1) |
|
(3,618,427 |
) |
|
|
3,618,428 |
|
限制性股票和延期股票 |
|
|
|
|
|
||
董事的开支 |
|
2,815,183 |
|
|
|
1,443,276 |
|
调整后 EBITDA |
$ |
28,664,324 |
|
|
$ |
19,464,046 |
|
|
|
|
|
|
|
||
债务 |
$ |
26,000,000 |
|
|
$ |
24,000,000 |
|
债务占调整后息税折旧摊销前利润 (TTM) |
|
0.91 |
|
|
|
1.23 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 英国石油公司最初因签订场外衍生品合约而收到的880万美元现金对公司的运营报表没有影响，被视为来自融资活动的现金流。随后与英国石油公司达成的部分和解对公司的运营报表没有影响。 |
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调整后的税前净收益（亏损）对账
“调整后的税前净收益（亏损）” 定义为税前收益和减值支出，不包括衍生品的非现金收益（亏损）和资产销售的收益（亏损），包括场外衍生品（付款）的现金收入。我们之所以列报调整后的税前净收益（亏损），是因为我们认识到某些投资者认为这笔金额是衡量我们履行还债义务和评估财务业绩的有用手段。调整后的税前净收益（亏损）存在局限性，不应单独考虑，也不应将其作为净收益、营业收入、运营现金流或其他根据公认会计原则编制的合并收入或现金流数据的替代品。由于并非所有公司都使用相同的计算方法，因此调整后的税前净收益（亏损）的列报方式可能无法与针对其他公司的类似标题的指标进行比较。下表提供了指定期间的净收益（亏损）与调整后的税前净收益（亏损）的对账情况：
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– 11 –
PHX Minerals Inc.
报告截至2023年3月31日的季度业绩 …续。
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三个月已结束 |
|
|
三个月已结束 |
|
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三个月已结束 |
|
|||
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|||
净收益（亏损） |
$ |
9,553,244 |
|
|
$ |
(4,020,455 |
) |
|
$ |
3,346,133 |
|
另外： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
所得税支出（福利） |
|
3,067,000 |
|
|
|
33,000 |
|
|
|
981,000 |
|
减值支出 |
|
2,073 |
|
|
|
- |
|
|
|
6,100,696 |
|
减去： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非现金收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
关于衍生品 |
|
3,172,399 |
|
|
|
(11,772,640 |
) |
|
|
6,265,041 |
|
资产出售的收益（亏损） |
|
4,417,983 |
|
|
|
2,292,215 |
|
|
|
934,207 |
|
另外： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
来自（付款）的现金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
场外衍生合约 (1) |
|
(373,745 |
) |
|
|
(2,493,481 |
) |
|
|
(903,461 |
) |
调整后的税前净收益（亏损） |
$ |
4,658,190 |
|
|
$ |
2,999,489 |
|
|
$ |
2,325,120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加权平均已发行股数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本 |
|
35,935,791 |
|
|
|
34,292,455 |
|
|
|
35,679,740 |
|
稀释 |
|
35,935,791 |
|
|
|
34,292,455 |
|
|
|
36,489,353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
调整后的税前净收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
每股基本和摊薄后每股 |
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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(1) 英国石油公司最初因签订场外衍生品合约而收到的880万美元现金对公司的运营报表没有影响，被视为来自融资活动的现金流。随后与英国石油公司达成的部分和解对公司的运营报表没有影响。 |
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PHX Minerals Inc.（纽约证券交易所代码：PHX）总部位于沃思堡，是一家天然气和石油矿产公司，其战略是积极提高其在核心重点领域的矿产地位。PHX 拥有的矿产面积主要位于俄克拉荷马州、德克萨斯州、路易斯安那州、北达科他州和阿肯色州。有关该公司的更多信息，请访问 www.phxmin.com。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。诸如 “预期”、“计划”、“估计”、“相信”、“期望”、“打算”、“将”、“应该”、“可能” 等词语和类似表达方式可用于识别前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实的陈述，而是反映了PHX当前对未来事件的看法。前瞻性陈述可能包括但不限于与以下内容有关的陈述：公司的运营前景；公司执行业务战略的能力；已实现的天然气和石油价格的波动；公司财产的产量水平；对天然气、石油和液化天然气储量及其价值的估计；总体经济或行业状况；立法或监管要求；证券市场状况；公司筹集资金的能力；会计变动原则、政策或指导方针；财务或政治不稳定；战争或恐怖主义行为；公司投资财产的所有权缺陷；以及影响财产、运营或价格的其他经济、竞争、政府、监管或技术因素。尽管公司认为这些陈述和其他前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但公司无法保证此类预期会被证明是正确的。此类前瞻性陈述受许多假设、风险和不确定性的影响，
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PHX Minerals Inc.
报告截至2023年3月31日的季度业绩 …续。
其中许多是公司无法控制的。这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定性，可能导致业绩与公司管理层的预期存在重大差异。有关这些风险和其他因素的信息可以在公司向美国证券交易委员会提交的文件中找到，包括其10-K表年度报告和10-Q表季度报告，可在公司网站或美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。
提醒投资者，任何此类陈述都不能保证未来的业绩，实际业绩或发展可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。本新闻稿中的前瞻性陈述自本文发布之日起作出，公司不承担任何义务因新信息、未来事件或其他原因更新前瞻性陈述。
投资者联系人：
Rob Fink /Stephen
FNK IR
646.809.4048
PHX@fnkir.com
公司联系人：
405.948.1560
inquiry@phxmin.com
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