附录 99.1 | |||||
投资者联系方式 | 媒体联系人 | ||||
Olga Guyette,投资者关系与财务高级总监 | 乔什·吉特尔森,传播总监 | ||||
(781) 356-9763 | (781) 356-9776 | ||||
olga.guyette@haemonetics.com | josh.gitelson@haemonetics.com | ||||
大卫·特伦克,投资者关系经理 | |||||
(203) 733-4987 | |||||
david.trenk@haemonetics.com | |||||
2023 年第四季度 | 2023 财年 | ||||||||||
■收入,增长 | 3.04 亿美元,15% | 11.69 亿美元,18% | |||||||||
■Organic1 收入增加 | 17% | 21% | |||||||||
■摊薄后每股收益 | $0.57 | $2.24 | |||||||||
■调整后的摊薄后每股收益 | $0.77 | $3.03 | |||||||||
■经营活动产生的现金流 | 8000 万美元 | 2.73 亿美元 | |||||||||
■重组和重组相关成本前的自由现金流 | 7100 万美元 | 1.90 亿美元 | |||||||||
1不包括货币波动和产品线战略退出的影响。 |
(百万美元) | 2023 年第四季度 已报告 | ||||||||||
等离子 | $131.2 | 29.8% | |||||||||
血液中心 | $67.2 | (8.1)% | |||||||||
医院 | $100.8 | 17.6% | |||||||||
业务部门净收入 | $299.2 | 15.1% | |||||||||
服务 | $5.2 | 2.9% | |||||||||
净收入总额 | $304.4 | 14.9% |
2023 年第四季度 有机 | |||||
等离子 | 31.2% | ||||
血液中心 | (3.7)% | ||||
医院 | 19.3% | ||||
业务部门净收入 | 17.4% | ||||
服务 | 6.8% | ||||
净收入总额 | 17.2% | ||||
道达尔公司 | 2024 财年 | ||||
已报告 | 4 - 7% | ||||
货币影响 | (1)% | ||||
有机 | 5 - 8% | ||||
业务部门有机收入 | 2024 财年 | ||||
等离子收入 | 3 - 6% | ||||
血液中心收入 | (2) - 0% | ||||
医院收入 | 16 - 18% | ||||
调整后的营业利润率 | 20 - 21% | ||||
调整后的摊薄后每股收益 | $3.45 - $3.75 | ||||
重组和重组相关成本前的自由现金流 | 8000 万美元-1 亿美元 |
Haemonetics 公司财务摘要 | ||||||||||||||||||||
23 财年第四季度和 22 财年第四季度简明合并收益表 | ||||||||||||||||||||
(数据以千计,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
4/1/2023 | 4/2/2022 | % Inc/(十二月) | ||||||||||||||||||
与上一年相比 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 304,416 | $ | 265,002 | 14.9% | |||||||||||||||
毛利 | 156,249 | 136,311 | 14.6% | |||||||||||||||||
研发 | 15,644 | 13,210 | 18.4% | |||||||||||||||||
S,G&A | 97,376 | 92,418 | 5.4% | |||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 7,974 | 11,484 | (30.6)% | |||||||||||||||||
运营费用 | 120,994 | 117,112 | 3.3% | |||||||||||||||||
营业收入 | 35,255 | 19,199 | 83.6% | |||||||||||||||||
利息和其他费用,净额 | (2,629) | (3,872) | (32.1)% | |||||||||||||||||
税前收入 | 32,626 | 15,327 | 112.9% | |||||||||||||||||
税收支出 | 3,243 | 5,586 | (41.9)% | |||||||||||||||||
净收入 | $ | 29,383 | $ | 9,741 | 201.6% | |||||||||||||||
假设摊薄后每股普通股净收益 | $ | 0.57 | $ | 0.19 | 200.0% | |||||||||||||||
加权平均股票数量: | ||||||||||||||||||||
基本 | 50,447 | 51,117 | ||||||||||||||||||
稀释 | 51,221 | 51,354 | ||||||||||||||||||
利润率: | Inc/(12 月)与上一年度的利润率百分比 | |||||||||||||||||||
毛利 | 51.3 | % | 51.4 | % | (0.1)% | |||||||||||||||
研发 | 5.1 | % | 5.0 | % | 0.1% | |||||||||||||||
S,G&A | 32.0 | % | 34.9 | % | (2.9)% | |||||||||||||||
营业收入 | 11.6 | % | 7.2 | % | 4.4% | |||||||||||||||
税前收入 | 10.7 | % | 5.8 | % | 4.9% | |||||||||||||||
净收入 | 9.7 | % | 3.7 | % | 6.0% |
Haemonetics 公司财务摘要 | ||||||||||||||||||||
2023 财年和 22 财年迄今为止的简明合并收益表 | ||||||||||||||||||||
(数据以千计,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
4/1/2023 | 4/2/2022 | % Inc/(十二月) | ||||||||||||||||||
与上一年相比 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,168,660 | $ | 993,196 | 17.7% | |||||||||||||||
毛利 | 615,097 | 505,502 | 21.7% | |||||||||||||||||
研发 | 50,131 | 46,801 | 7.1% | |||||||||||||||||
S,G&A | 376,675 | 340,140 | 10.7% | |||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 32,640 | 47,414 | (31.2)% | |||||||||||||||||
资产剥离的收益 | (382) | (9,603) | (96.0)% | |||||||||||||||||
运营费用 | 459,064 | 424,752 | 8.1% | |||||||||||||||||
营业收入 | 156,033 | 80,750 | 93.2% | |||||||||||||||||
利息和其他费用,净额 | (14,630) | (17,121) | (14.5)% | |||||||||||||||||
税前收入 | 141,403 | 63,629 | 122.2% | |||||||||||||||||
税收支出 | 26,002 | 20,254 | 28.4% | |||||||||||||||||
净收入 | $ | 115,401 | $ | 43,375 | 166.1% | |||||||||||||||
假设摊薄后每股普通股净收益 | $ | 2.24 | $ | 0.84 | 166.7% | |||||||||||||||
加权平均股票数量: | ||||||||||||||||||||
基本 | 50,783 | 51,047 | ||||||||||||||||||
稀释 | 51,420 | 51,353 | ||||||||||||||||||
利润率: | Inc/(12 月)与上一年度的利润率百分比 | |||||||||||||||||||
毛利 | 52.6 | % | 50.9 | % | 1.7% | |||||||||||||||
研发 | 4.3 | % | 4.7 | % | (0.4)% | |||||||||||||||
S,G&A | 32.2 | % | 34.2 | % | (2.0)% | |||||||||||||||
营业收入 | 13.4 | % | 8.1 | % | 5.3% | |||||||||||||||
税前收入 | 12.1 | % | 6.4 | % | 5.7% | |||||||||||||||
净收入 | 9.9 | % | 4.4 | % | 5.5% |
23 财年和 22 财年第四季度的收入分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(数据以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1/2023 | 4/2/2022 | 报告的增长 | 货币影响 | 其他战略退出 (1) | 有机增长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按业务部门划分的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等离子 | $ | 131,188 | $ | 101,103 | 29.8 | % | (0.3) | % | (1.1) | % | 31.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
血液中心 | 67,223 | 73,133 | (8.1) | % | (4.4) | % | — | % | (3.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
医院 (2) | 100,822 | 85,730 | 17.6 | % | (1.7) | % | — | % | 19.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
业务部门净收入 | $ | 299,233 | $ | 259,966 | 15.1 | % | (2.0) | % | (0.3) | % | 17.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
服务 | 5,183 | 5,036 | 2.9 | % | (3.9) | % | — | % | 6.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
净收入总额 | $ | 304,416 | $ | 265,002 | 14.9 | % | (2.0) | % | (0.3) | % | 17.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1) 反映了由于液体解决方案业务的某些战略退出而对2023财年和2022财年Plasma收入的调整。 (2) 医院收入包括截至2023年4月1日和2022年4月2日的三个月的止血管理收入分别为3,610万美元和3,020万美元。与2022财年同期相比,2023财年第四季度的止血管理收入增长了19.6%。在没有外汇影响的情况下,与2022财年同期相比,2023财年第四季度的Hemostasis管理收入增长了21.9%。医院收入还包括截至2023年4月1日和2022年4月2日的三个月分别为3540万美元和2700万美元的血管闭合收入。与2022财年同期相比,2023财年第四季度的血管封闭收入增长了31.2%。 |
23 财年和 22 财年迄今的收入分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(数据以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1/2023 | 4/2/2022 | 报告的增长 | 货币影响 | 其他战略退出 (1) | 有机增长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按业务部门划分的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等离子 | $ | 496,923 | $ | 351,347 | 41.4 | % | (0.8) | % | (1.0) | % | 43.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
血液中心 | 279,962 | 298,512 | (6.2) | % | (4.4) | % | — | % | (1.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
医院 (2) | 371,731 | 322,804 | 15.2 | % | (2.4) | % | — | % | 17.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
业务部门净收入 | $ | 1,148,616 | $ | 972,663 | 18.1 | % | (2.6) | % | (0.2) | % | 20.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
服务 | 20,044 | 20,533 | (2.4) | % | (5.3) | % | — | % | 2.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
净收入总额 | $ | 1,168,660 | $ | 993,196 | 17.7 | % | (2.6) | % | (0.3) | % | 20.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1) 反映了由于液体解决方案业务的某些战略退出而对2023财年和2022财年Plasma收入的调整。 (2) 医院收入包括截至2023年4月1日和2022年4月2日止年度的止血管理收入分别为1.389亿美元和1.274亿美元。与2022财年相比,2023财年的止血管理收入增长了9.0%。在没有外汇影响的情况下,2023财年止血管理收入与2022财年相比增长了11.3%。医院收入还包括截至2023年4月1日和2022年4月2日的年度分别为1.267亿美元和9,380万美元的血管闭合收入。与2022财年相比,2023财年的血管封闭收入增长了35.1%。 |
简明合并资产负债表 | |||||||||||||||||
(数据以千计) | |||||||||||||||||
截至 | |||||||||||||||||
4/1/2023 | 4/2/2022 | ||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 284,466 | $ | 259,496 | |||||||||||||
应收账款,净额 | 179,142 | 159,376 | |||||||||||||||
库存,净额 | 259,379 | 293,027 | |||||||||||||||
其他流动资产 | 46,735 | 44,132 | |||||||||||||||
流动资产总额 | 769,722 | 756,031 | |||||||||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 310,885 | 258,482 | |||||||||||||||
无形资产,净额 | 275,771 | 310,261 | |||||||||||||||
善意 | 466,231 | 467,287 | |||||||||||||||
其他资产 | 112,216 | 67,673 | |||||||||||||||
总资产 | $ | 1,934,825 | $ | 1,859,734 | |||||||||||||
负债和股东权益 | |||||||||||||||||
短期债务和当前到期日 | $ | 11,784 | $ | 214,148 | |||||||||||||
其他流动负债 | 240,032 | 228,118 | |||||||||||||||
流动负债总额 | 251,816 | 442,266 | |||||||||||||||
长期债务 | 754,102 | 559,441 | |||||||||||||||
其他长期负债 | 110,910 | 108,603 | |||||||||||||||
股东权益 | 817,997 | 749,424 | |||||||||||||||
负债总额和股东权益 | $ | 1,934,825 | $ | 1,859,734 |
简明合并现金流量表 | |||||||||||
(数据以千计) | |||||||||||
年末 | |||||||||||
4/1/2023 | 4/2/2022 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 115,401 | $ | 43,375 | |||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 93,307 | 97,747 | |||||||||
资产减值 | 607 | 7,953 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 25,583 | 24,359 | |||||||||
资产剥离的收益 | (382) | (9,603) | |||||||||
或有考虑 | (504) | 10,461 | |||||||||
其他非现金经营活动的变化 | 13,543 | 13,148 | |||||||||
应收账款变动,净额 | (24,421) | (34,974) | |||||||||
库存变化 | 30,754 | 24,307 | |||||||||
其他营运资金的变化 | 19,170 | (4,510) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 273,058 | 172,263 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
资本支出 | (110,191) | (96,509) | |||||||||
资产剥离的收益 | 850 | 10,642 | |||||||||
出售不动产、厂房和设备的收益 | 1,608 | 2,022 | |||||||||
收购 | (2,850) | (2,500) | |||||||||
其他投资 | (33,205) | — | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (143,788) | (86,345) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
债务偿还,扣除借款 | (9,625) | (17,500) | |||||||||
债务发行成本 | (1,118) | — | |||||||||
或有对价付款 | (21,593) | (4,791) | |||||||||
员工股票计划的收益 | 7,016 | 6,547 | |||||||||
股票回购 | (75,000) | — | |||||||||
其他 | (44) | (5) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (100,364) | (15,749) | |||||||||
汇率对现金和现金等价物的影响 | (3,936) | (2,978) | |||||||||
现金和现金等价物的净变化 | 24,970 | 67,191 | |||||||||
期初的现金和现金等价物 | 259,496 | 192,305 | |||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 284,466 | $ | 259,496 | |||||||
自由现金流对账: | |||||||||||
经营活动提供的现金 | $ | 273,058 | $ | 172,263 | |||||||
资本支出,扣除出售不动产、厂房和设备所得收益 | (108,583) | (94,487) | |||||||||
重组和重组相关成本后的自由现金流 | $ | 164,475 | $ | 77,776 | |||||||
重组和重组相关成本 | 32,806 | 50,193 | |||||||||
重组和重组相关成本的税收优惠 | (6,879) | (10,532) | |||||||||
重组和重组相关成本前的自由现金流 | $ | 190,402 | $ | 117,437 | |||||||
23 财年第四季度和 22 财年第四季度调整后措施的对账 | |||||||||||
(数据以千计,每股数据除外) | |||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||
4/1/2023 | 4/2/2022 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 156,249 | $ | 136,311 | |||||||
重组和重组相关成本 | 1,841 | 5,330 | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | (514) | 329 | |||||||||
MDR 和 IVDR 成本 (1) | 2 | — | |||||||||
调整后的毛利 | $ | 157,578 | $ | 141,970 | |||||||
GAAP 运营费用 | $ | 120,994 | $ | 117,112 | |||||||
收购的无形资产的摊销 | (7,974) | (11,484) | |||||||||
整合和交易成本 | (14) | (2,386) | |||||||||
MDR 和 IVDR 成本 (1) | (1,677) | (3,863) | |||||||||
重组和重组相关成本 | (1,363) | (3,243) | |||||||||
数字化转型成本 | (2,084) | — | |||||||||
与诉讼相关的指控 | (4,079) | (147) | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | (167) | (613) | |||||||||
调整后的运营费用 | $ | 103,636 | $ | 95,376 | |||||||
GAAP 营业收入 | $ | 35,255 | $ | 19,199 | |||||||
收购的无形资产的摊销 | 7,974 | 11,484 | |||||||||
整合和交易成本 | 14 | 2,386 | |||||||||
重组和重组相关成本 | 3,204 | 8,573 | |||||||||
数字化转型成本 | 2,084 | — | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | (347) | 942 | |||||||||
MDR 和 IVDR 成本 (1) | 1,679 | 3,863 | |||||||||
与诉讼相关的指控 | 4,079 | 147 | |||||||||
调整后的营业收入 | $ | 53,942 | $ | 46,594 | |||||||
GAAP 净收入 | $ | 29,383 | $ | 9,741 | |||||||
收购的无形资产的摊销 | 7,974 | 11,484 | |||||||||
整合和交易成本 | 14 | 2,386 | |||||||||
重组和重组相关成本 | 3,204 | 8,573 | |||||||||
数字化转型成本 | 2,084 | — | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | (347) | 942 | |||||||||
MDR 和 IVDR 成本 (1) | 1,679 | 3,863 | |||||||||
与诉讼相关的指控 | 4,079 | 147 | |||||||||
与调整相关的税收影响 | (8,836) | (3,604) | |||||||||
调整后净收益 | $ | 39,234 | $ | 33,532 | |||||||
GAAP 普通股每股净收益 | $ | 0.57 | $ | 0.19 | |||||||
假设摊薄后的每股普通股税后项目 | 0.20 | 0.46 | |||||||||
假设摊薄后的每股普通股净收益 | $ | 0.77 | $ | 0.65 | |||||||
(1) 指欧盟医疗器械法规(“MDR”)和体外诊断法规(“IVDR”)的相关费用。 |
调整今年迄今为止的 23 财年和 22 财年迄今为止的调整后的衡量标准 | |||||||||||
(数据以千计,每股数据除外) | |||||||||||
年末 | |||||||||||
4/1/2023 | 4/2/2022 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 615,097 | $ | 505,502 | |||||||
重组和重组相关成本 | 7,776 | 20,068 | |||||||||
整合和交易成本 | — | 5,295 | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | (984) | 4,876 | |||||||||
MDR 和 IVDR 成本 (1) | 103 | — | |||||||||
调整后的毛利 | $ | 621,992 | $ | 535,741 | |||||||
GAAP 运营费用 | $ | 459,064 | $ | 424,752 | |||||||
收购的无形资产的摊销 | (32,640) | (47,414) | |||||||||
整合和交易成本 | 411 | (16,309) | |||||||||
MDR 和 IVDR 成本 (1) | (9,751) | (11,033) | |||||||||
重组和重组相关成本 | (3,773) | (8,756) | |||||||||
数字化转型成本 | (4,536) | — | |||||||||
与诉讼相关的指控 | (5,230) | (1,368) | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | (368) | (856) | |||||||||
剥离收益 | 382 | 9,603 | |||||||||
调整后的运营费用 | $ | 403,559 | $ | 348,619 | |||||||
GAAP 营业收入 | $ | 156,033 | $ | 80,750 | |||||||
收购的无形资产的摊销 | 32,640 | 47,414 | |||||||||
整合和交易成本 | (411) | 21,604 | |||||||||
重组和重组相关成本 | 11,549 | 28,824 | |||||||||
数字化转型成本 | 4,536 | — | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | (616) | 5,732 | |||||||||
MDR 和 IVDR 成本 (1) | 9,854 | 11,033 | |||||||||
与诉讼相关的指控 | 5,230 | 1,368 | |||||||||
剥离收益 | (382) | (9,603) | |||||||||
调整后的营业收入 | $ | 218,433 | $ | 187,122 | |||||||
GAAP 净收入 | $ | 115,401 | $ | 43,375 | |||||||
收购的无形资产的摊销 | 32,640 | 47,414 | |||||||||
整合和交易成本 | (411) | 21,604 | |||||||||
重组和重组相关成本 | 11,549 | 28,824 | |||||||||
数字化转型成本 | 4,536 | — | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | (616) | 5,732 | |||||||||
MDR 和 IVDR 成本 (1) | 9,854 | 11,033 | |||||||||
与诉讼相关的指控 | 5,230 | 1,368 | |||||||||
剥离收益 | (382) | (9,603) | |||||||||
与调整相关的税收影响 | (22,098) | (17,182) | |||||||||
调整后净收益 | $ | 155,703 | $ | 132,565 | |||||||
GAAP 普通股每股净收益 | $ | 2.24 | $ | 0.84 | |||||||
假设摊薄后的每股普通股税后项目 | 0.79 | 1.74 | |||||||||
假设摊薄后的每股普通股净收益 | $ | 3.03 | $ | 2.58 | |||||||
(1) 指欧盟医疗器械法规(“MDR”)和体外诊断法规(“IVDR”)的相关费用。 |