• |
2023年第一季度的订阅收入为9,270万美元,较2022年第一季度的5190万美元增长了78%。
|
• |
2023 年第一季度的维护和专业服务收入为 6,510 万美元,而 2022 年第一季度为 6,510 万美元。
|
• |
2023年第一季度的永久许可证收入为390万美元,而2022年第一季度为1,060万美元。
|
• |
2023年第一季度的总收入为1.617亿美元,较2022年第一季度的1.276亿美元增长了27%。
|
• |
2023年第一季度,GAAP营业亏损为4,610万美元,非公认会计准则营业亏损为1,260万美元。
|
• |
2023年第一季度,GAAP净亏损为3,500万美元,合每股基本和摊薄后每股亏损0.85美元。2023年第一季度,非公认会计准则净亏损为690万美元,合每股基本和摊薄后每股亏损0.17美元。
|
• |
截至2023年3月31日,CyberArk拥有12亿美元的现金、现金等价物、有价证券和短期存款。
|
• |
在截至2023年3月31日的三个月中,公司通过运营活动创造了580万美元的净现金。
|
• |
截至2023年3月31日,递延收入总额为4.158亿美元,较2022年3月31日的3.452亿美元增长了20%。
|
• |
年度经常性收入(ARR)为6.04亿美元,较2022年3月31日的4.27亿美元增长了42%。
|
o |
截至2023年3月31日,ARR的订阅部分为4.03亿美元,占总年度收益率的67%。这比2022年3月31日的2.19亿美元,即总年度收益率的51%增长了84%。
|
o |
截至2023年3月31日,ARR的维护部分为2.02亿美元,而截至2022年3月31日为2.08亿美元。
|
• |
第一季度的经常性收入为1.459亿美元,较2022年第一季度的1.069亿美元增长了37%。
|
• |
CyberArk 的身份安全平台获得了 SOC 2 类型 2 和 SOC 3 认证
|
• |
CyberArk 被 KuppingerCole 评为特权访问管理领域的总体领导者
|
• |
CyberArk 宣布增强其员工密码管理解决方案的功能
|
• |
总收入预计将在1.7亿美元至1.75亿美元之间,与2022年第二季度相比增长了19%至23%。
|
• |
非公认会计准则营业亏损预计将在1,050万美元至(650)万美元之间。
|
• |
非公认会计准则每股净亏损预计在每股基本和摊薄后每股 (0.19) 美元至 (0.09) 美元之间。
|
o |
假设基本股和摊薄后的加权平均股数为4170万股。
|
• |
总收入预计将在7.24亿美元至7.36亿美元之间,与2022年全年相比增长22%至24%。
|
• |
非公认会计准则的营业收入/(亏损)预计在(500)万美元至500万美元之间。
|
• |
非公认会计准则每股净收益预计在摊薄后每股0.16美元至0.38美元之间。
|
o |
假设摊薄后加权平均股数为4,630万股
|
• |
截至2023年12月31日,年度收益率预计在7.35亿美元至7.45亿美元之间,比2022年12月31日增长29%至31%。
|
• |
年度经常性收入 (ARR) 定义为与报告期末有效的永久许可证相关的有效 SaaS、订阅或基于期限的许可和维护合同的年化价值。
|
• |
ARR 的订阅部分定义为在报告期末生效的活跃 SaaS 和订阅或基于期限的许可合同的年化价值。ARR 的订阅部分不包括与永久许可证相关的维护合同
。
|
• |
ARR 的维护部分定义为与永久许可证相关的有效维护合同的年化价值。ARR 的维护部分不包括 SaaS 和在报告期末
生效的订阅或基于期限的许可合同。
|
• |
经常性收入定义为报告期内来自SaaS和订阅或基于期限的许可合同以及与永久许可证相关的维护合同的收入。
|
• |
非公认会计准则毛利按GAAP毛利计算,不包括基于股份的薪酬支出和与收购相关的无形资产的摊销。
|
• |
非公认会计准则运营费用按公认会计准则运营费用计算,不包括基于股份的薪酬支出、收购相关费用以及与收购相关的无形资产的摊销。
|
• |
非公认会计准则营业亏损按公认会计准则营业亏损计算,不包括基于股份的薪酬支出、收购相关费用以及与收购相关的无形资产的摊销。
|
• |
非公认会计准则净亏损按公认会计准则净亏损计算,不包括基于股份的薪酬支出、收购相关费用、与收购相关的无形资产摊销、债务折扣和发行成本的摊销,以及
非公认会计准则调整的税收影响。
|
• |
自由现金流的计算方法是经营活动提供的净现金减去不动产和设备的购买。
|
CYBERARK 软件有限公司
|
|
合并运营报表
|
|
千美元(每股数据除外)
|
|
(未经审计)
|
三个月已结束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
收入:
|
||||||||
订阅
|
$
|
51,950
|
$
|
92,720
|
||||
永久许可
|
10,557
|
3,882
|
||||||
维护和专业服务
|
65,055
|
65,103
|
||||||
总收入
|
127,562
|
161,705
|
||||||
收入成本:
|
||||||||
订阅
|
9,197
|
15,945
|
||||||
永久许可
|
892
|
212
|
||||||
维护和专业服务
|
17,945
|
19,815
|
||||||
总收入成本
|
28,034
|
35,972
|
||||||
毛利
|
99,528
|
125,733
|
||||||
运营费用:
|
||||||||
研究和开发
|
43,443
|
52,256
|
||||||
销售和营销
|
77,433
|
99,428
|
||||||
一般和行政
|
19,736
|
20,175
|
||||||
运营费用总额
|
140,612
|
171,859
|
||||||
营业亏损
|
(41,084
|
)
|
(46,126
|
)
|
||||
财务收入,净额
|
1,056
|
9,606
|
||||||
所得税前亏损
|
(40,028
|
)
|
(36,520
|
)
|
||||
税收优惠
|
2,217
|
1,492
|
||||||
净亏损
|
$
|
(37,811
|
)
|
$
|
(35,028
|
)
|
||
普通股每股基本亏损
|
$
|
(0.94
|
)
|
$
|
(0.85
|
)
|
||
普通股每股摊薄亏损
|
$
|
(0.94
|
)
|
$
|
(0.85
|
)
|
||
用于计算普通股每股净亏损的股份,基本
|
40,169,333
|
41,168,043
|
||||||
|
||||||||
用于计算摊薄后每股普通股净亏损的股份
|
40,169,333
|
41,168,043
|
CYBERARK 软件有限公司
|
合并资产负债表
|
以千美元计
|
(未经审计)
|
十二月三十一日
|
3月31日
|
|||||||
2022
|
2023
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
347,338
|
$
|
363,663
|
||||
短期银行存款
|
305,843
|
281,602
|
||||||
有价证券
|
301,101
|
268,487
|
||||||
贸易应收账款
|
120,817
|
87,529
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
22,482
|
23,668
|
||||||
流动资产总额
|
1,097,581
|
1,024,949
|
||||||
长期资产:
|
||||||||
有价证券
|
227,748
|
309,687
|
||||||
财产和设备,净额
|
23,474
|
22,656
|
||||||
无形资产,净额
|
27,508
|
25,667
|
||||||
善意
|
153,241
|
153,241
|
||||||
其他长期资产
|
217,040
|
191,093
|
||||||
递延所得税资产
|
72,809
|
78,722
|
||||||
长期资产总额
|
721,820
|
781,066
|
||||||
总资产
|
$
|
1,819,401
|
$
|
1,806,015
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
贸易应付账款
|
$
|
13,642
|
$
|
13,472
|
||||
员工和应计工资
|
77,328
|
53,730
|
||||||
应计费用和其他流动负债
|
33,584
|
37,163
|
||||||
递延收入
|
327,918
|
339,223
|
||||||
流动负债总额
|
452,472
|
443,588
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
可转换优先票据,净额
|
569,344
|
570,092
|
||||||
递延收入
|
80,524
|
76,602
|
||||||
其他长期负债
|
38,917
|
37,213
|
||||||
长期负债总额
|
688,785
|
683,907
|
||||||
负债总额
|
1,141,257
|
1,127,495
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
面值 0.01 新谢克尔的普通股
|
107
|
108
|
||||||
额外的实收资本
|
660,289
|
692,597
|
||||||
累计其他综合亏损
|
(15,560
|
)
|
(12,465
|
)
|
||||
留存收益(累计赤字)
|
33,308
|
(1,720
|
)
|
|||||
股东权益总额
|
678,144
|
678,520
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
1,819,401
|
$
|
1,806,015
|
CYBERARK 软件有限公司
|
合并现金流量表
|
以千美元计
|
(未经审计)
|
三个月已结束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
经营活动产生的现金流:
|
||||||||
净亏损
|
$
|
(37,811
|
)
|
$
|
(35,028
|
)
|
||
为调节净亏损与净现金而进行的调整
|
||||||||
由经营活动提供:
|
||||||||
折旧和摊销
|
3,884
|
4,446
|
||||||
有价证券的溢价摊销和折扣的增加,净额
|
1,877
|
(508
|
)
|
|||||
基于股份的薪酬
|
27,278
|
31,596
|
||||||
递延所得税,净额
|
(4,238
|
)
|
(5,467
|
)
|
||||
贸易应收账款减少
|
36,839
|
33,288
|
||||||
债务折扣和发行成本的摊销
|
744
|
748
|
||||||
预付费用、其他流动和长期资产和其他资产的增加
|
(8,708
|
)
|
(5,105
|
)
|
||||
经营租赁使用权资产的变化
|
33
|
1,543
|
||||||
贸易应付账款增加(减少)
|
1,298
|
(363
|
)
|
|||||
短期和长期递延收入增加
|
27,933
|
7,383
|
||||||
减少员工和应计工资
|
(21,588
|
)
|
(27,920
|
)
|
||||
应计费用和其他流动和长期负债增加(减少)
|
(851
|
)
|
3,207
|
|||||
经营租赁负债的变化
|
(1,706
|
)
|
(1,999
|
)
|
||||
经营活动提供的净现金
|
24,984
|
5,821
|
||||||
来自投资活动的现金流:
|
||||||||
投资短期和长期存款
|
(55,906
|
)
|
(51,768
|
)
|
||||
短期和长期存款的收益
|
71,932
|
103,738
|
||||||
投资有价证券等
|
(104,477
|
)
|
(156,522
|
)
|
||||
有价证券的销售和到期所得收益
|
69,905
|
111,611
|
||||||
购买财产和设备
|
(2,013
|
)
|
(1,775
|
)
|
||||
业务收购的款项,扣除获得的现金
|
(12,987
|
)
|
-
|
|||||
投资活动提供的(用于)的净现金
|
(33,546
|
)
|
5,284
|
|||||
来自融资活动的现金流:
|
||||||||
(支付)与员工股票计划相关的预扣税的收益
|
(620
|
)
|
712
|
|||||
行使股票期权的收益
|
1,100
|
599
|
||||||
与员工股票购买计划相关的收益
|
-
|
3,906
|
||||||
融资活动提供的净现金
|
480
|
5,217
|
||||||
现金及现金等价物的增加(减少)
|
(8,082
|
)
|
16,322
|
|||||
汇率差异对现金和现金等价物的影响
|
(916
|
)
|
3
|
|||||
期初的现金和现金等价物
|
356,850
|
347,338
|
||||||
期末的现金和现金等价物
|
$
|
347,852
|
$
|
363,663
|
CYBERARK 软件有限公司
|
|
GAAP 指标与非 GAAP 指标的协调
|
|
千美元(每股数据除外)
|
|
(未经审计)
|
经营活动提供的净现金与自由现金流的对账:
|
三个月已结束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
24,984
|
$
|
5,821
|
||||
减去:
|
||||||||
购买财产和设备
|
(2,013
|
)
|
(1,775
|
)
|
||||
自由现金流
|
$
|
22,971
|
$
|
4,046
|
||||
由(用于)投资活动提供的 GAAP 净现金
|
(33,546
|
)
|
5,284
|
|||||
融资活动提供的GAAP净现金
|
480
|
5,217
|
毛利与非公认会计准则毛利的对账:
|
三个月已结束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
毛利
|
$
|
99,528
|
$
|
125,733
|
||||
另外:
|
||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
3,190
|
3,953
|
||||||
以软件开发成本为资本的基于股份的薪酬的摊销 (3)
|
88
|
103
|
||||||
无形资产摊销 (2)
|
1,278
|
1,704
|
||||||
非公认会计准则毛利
|
$
|
104,084
|
$
|
131,493
|
运营费用与非公认会计准则运营支出的对账:
|
三个月已结束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
运营费用
|
$
|
140,612
|
$
|
171,859
|
||||
减去:
|
||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
24,088
|
27,643
|
||||||
无形资产摊销 (2)
|
152
|
137
|
||||||
收购相关费用
|
478
|
-
|
||||||
非公认会计准则运营费用
|
$
|
115,894
|
$
|
144,079
|
营业亏损与非公认会计准则营业亏损的对账:
|
三个月已结束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
营业亏损
|
$
|
(41,084
|
)
|
$
|
(46,126
|
)
|
||
另外:
|
||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
27,278
|
31,596
|
||||||
以软件开发成本为资本的基于股份的薪酬的摊销 (3)
|
88
|
103
|
||||||
无形资产摊销 (2)
|
1,430
|
1,841
|
||||||
收购相关费用
|
478
|
-
|
||||||
非公认会计准则营业亏损
|
$
|
(11,810
|
)
|
$
|
(12,586
|
)
|
净亏损与非公认会计准则净亏损的对账:
|
三个月已结束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
净亏损
|
$
|
(37,811
|
)
|
$
|
(35,028
|
)
|
||
另外:
|
||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
27,278
|
31,596
|
||||||
以软件开发成本为资本的基于股份的薪酬的摊销 (3)
|
88
|
103
|
||||||
无形资产摊销 (2)
|
1,430
|
1,841
|
||||||
收购相关费用
|
478
|
-
|
||||||
债务折扣和发行成本的摊销
|
744
|
748
|
||||||
与非公认会计准则调整相关的所得税
|
(4,111
|
)
|
(6,206
|
)
|
||||
非公认会计准则净亏损
|
$
|
(11,904
|
)
|
$
|
(6,946
|
)
|
||
非公认会计准则每股净亏损
|
||||||||
基本
|
$
|
(0.30
|
)
|
$
|
(0.17
|
)
|
||
稀释
|
$
|
(0.30
|
)
|
$
|
(0.17
|
)
|
||
加权平均股票数量
|
||||||||
基本
|
40,169,333
|
41,168,043
|
||||||
稀释
|
40,169,333
|
41,168,043
|
(1) 基于股份的薪酬:
|
三个月已结束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
收入成本-订阅
|
$
|
376
|
$
|
832
|
||||
收入成本-永久许可证
|
30
|
7
|
||||||
收入成本-维护和专业服务
|
2,784
|
3,114
|
||||||
研究和开发
|
6,050
|
6,738
|
||||||
销售和营销
|
11,400
|
14,595
|
||||||
一般和行政
|
6,638
|
6,310
|
||||||
基于股份的薪酬总额
|
$
|
27,278
|
$
|
31,596
|
(2)无形资产的摊销:
|
三个月已结束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
收入成本-订阅
|
$
|
1,208
|
$
|
1,704
|
||||
收入成本-永久许可证
|
70
|
-
|
||||||
销售和营销
|
152
|
137
|
||||||
无形资产摊销总额
|
$
|
1,430
|
$
|
1,841
|
(3)归类为收入成本——订阅。
|