根据第 433 条提交
注册号 333-263192
最终学期表
2023年5月11日
€3,250,000,000
AT&T Inc.
2025 年到期 1,000,000,000 3.550% 的全球票据
1,000,000,000 3.950% 2031年到期的全球票据
12.5亿张 4.300% 2034 年到期的全球票据
| 发行人： | AT&T Inc. | |
| 证券标题： | 2025年到期的3.550％全球票据（2025年票据）的本金总额为1,000,000,000,000美元。 2031年到期的全球票据（2031年票据）的本金总额为1,000,000,000美元，为3.950％。 2034年到期的4.300％全球票据（2034年票据以及与2025年票据和 2031票据一起为票据）的本金总额为12.5亿英镑。 | |
| 交易日期： | 2023年5月11日 | |
| 结算日期 (T+5*)： | 2023年5月18日 | |
| 到期日： | 2025年票据的面值为2025年11月18日。 2031年票据的面值为2031年4月30日。 2034年票据的面值为2034年11月18日。 | |
| 提供的本金总额： | 100 亿美元为 2025 年票据 2031 年票据为 100,000,000,000 2034 Notes 12.50,000,000 | |
| 参考欧元中间隔夜利率： | 2025 笔记：3.204% 2031 笔记：2.868% 2034 笔记：2.911% | |
| 再报价差至欧元中间隔夜利差： | 2025 笔记：+40 bps 2031 注意：+110 bps 2034 备注：+140 bps | |
| 参考政府安全： | 2025 年票据：OBL 0.000% 将于 2025 年 10 月 10 日到期 2031 票据：DBR 0.000% 将于 2031 年 2 月 15 日到期 2034 注意：DBR 2.300% 到期 2033 年 2 月 15 日 | |
| 参考政府价格： | 2025 笔记：94.350% 2031 笔记：84.940% 2034 笔记：100.680% | |
| 再报价蔓延到政府安全： | 2025 笔记：+115.7 bps 2031 注意：+184.1 bps 2034 备注：+209.0 bps | |
| 公开价格（发行价格）： | 2025 年票据为 99.888% 2031 年票据为 99.883% 2034 年票据为 99.924% | |
| 再报价收益率： | 2025 笔记：3.604% 2031 笔记：3.968% 2034 笔记：4.311% | |
| 费用： | 2025 笔记：15 bps 2031 笔记：32.5 bps 2034 笔记：36 bps | |
| 给 AT&T 的价格： | 2025 年票据为 99.738% 2031 年票据为 99.558% 2034 年票据为 99.564% | |
| 净收益： | 2025 年票据为 997,380,000 2031 年票据为 995,580,000 2034 Notes 为 1,244,550 | |
| 所得款项的用途： | AT＆T打算将所得款项用于一般公司用途，其中可能包括偿还债务。 | |
| 承销商报销 AT&TS 费用： | 承销商将报销150万美元的AT＆T费用。 | |
| 利率： | 2025 年票据：每年3.550％。 2031 注意： 每年 3.950%。 2034 年票据：每年4.300％。 | |
| 利息支付日期： | 2025年票据每年在11月18日发行，从2023年11月18日开始。 2031年票据每年4月30日，从2024年4月30日开始。 2034 年票据每年于 11 月 18 日发行，从 2023 年 11 月 18 日开始。 | |
| 面值: | 最小值为 100,000，超过该值为 1,000 的整数倍数。 | |
| 契约和排名 | 这些票据将根据AT＆T与作为受托人的北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司签订的截至2013年5月15日的契约发行。这些票据将是 AT&T 的无抵押和非次级债务 并将排名 pari passu以及根据契约发放的所有其他债务。 | |
| AT&T 可选兑换： | 每个系列的票据可以在适用的票面赎回日（如下表所示）之前的任何时间全部或部分由AT＆Ts选择，在至少5天但不超过40天的时间内随时不时兑换，但不得超过40天，但须提前通知，整体看涨期权等于 (i) 该系列票据待赎回本金的100％或中较高者 (ii) 假设适用的系列票据在票面赎回日到期，剩余的预期 本金和利息还款的现值总和（不包括截至赎回日（截至赎回日）折现至赎回日的任何应计利息部分，按年计算 （ACTUAL/ACTUAL/ACTUAL（ICMA）），利率等于美国国债利率之和加上等于适用的 Make-Whole 利差（如下表所示）的基点数，由 AT&T 计算。每个系列的票据均可在 当天或之后随时以 兑换适用的票面收回日期，全部或部分由AT&TS选择，随时不时至少提前 5 天，但不得超过 40 天通知赎回价格等于待赎回的此类票据系列 本金的100％。应计但未付的利息将支付至赎回日，但不包括赎回日。 | |
| 系列 |
面值看涨日期 |
Make-Hole | ||||
| 2025 年笔记 | 2025年10月18日 | 20 bps | ||||
| 2031 笔记 | 2031年1月30日 | 30 bps | ||||
| 2034 注意事项 | 2034年8月18日 | 35 bps |
| 税收总额增加： | 与之前的AT＆T交易相当。 | |
| 税务电话： | 与之前的AT＆T交易相当。 | |
| ISIN: | 2025 笔记：XS2590758400 2031 注意： XS2590758665 2034 笔记：XS2590758822 | |
| CUSIP： | 2025 注意：00206R MQ2 2031 注意：00206R MR0 2034 备注：00206R MS8 | |
| 常用代码： | 2025 笔记：259075840 2031 备注：259075866 2034 备注：259075882 | |
| 清单： | AT&T打算申请在纽约证券交易所上市这些票据。 | |
| 表格/结算系统： | 票据将仅以注册的账面记录形式发行。每期发行的全球票据将存入Euroclear Bank SA/NV和Clearstream Banking S.A. 的普通存管机构。
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| 稳定： | FCA/ICMA | |
| 天数分数： | 实际/实际 (ICMA)，如下，未经调整 | |
| 评级: | 穆迪：Baa2（稳定版） 标准普尔：BBB （稳定） 惠誉：BBB+（稳定） | |
| 联席账簿管理人： | 瑞士信贷国际 德意志银行股份公司， 伦敦分行 三菱日联证券欧洲、中东和非洲有限公司 | |
| 澳大利亚和新西兰银行 巴克莱银行 PLC 毕尔巴鄂银行 Vizcaya Argentaria, S.A. 法国巴黎银行 德国商业银行Aktiengesellschaft 汇丰银行有限公司 中国工商银行标准银行有限公司 Intesa Sanpaolo S.p.A. 丰业银行（爱尔兰）指定活动公司 法国兴业银行 | ||
| 参考文档： | 2023 年 5 月 11 日的《招股说明书补充文件》；以及 招股说明书，日期为 2022 年 3 月 2 日 | |
| * | 根据经 修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非交易各方另有明确协议，否则二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算。因此，由于票据最初将在T+5结算，因此希望在定价之日或接下来的两个 工作日交易票据的买方将被要求在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。 |
发行人已就本 通信所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 WWW.SEC.GOV 上的 EDGAR 免费获得这些 文件。或者，如果您致电瑞士信贷 INTERNATIONAL 提出要求，则发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书 1-800-221-1037,德意志银行股份公司，伦敦分行位于 1-800-503-4611或者三菱日联证券欧洲、中东和非洲有限公司 1-877-649-6848.
miFID II 和英国 miFIR-专业人士/仅限 ECPS /无 PRIIP 或英国 PRIIP KID 制造商目标市场（MIFID II 和英国 miFIR 产品治理）仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。尚未准备好任何 PRIIP 或英国 PRIIP 关键信息文件 (KID)，因为它无法在欧洲经济区或英国进行零售。
就经修订的2000年《英国金融服务和市场法》（FSMA）第21条而言，本条款表、招股说明书、招股说明书补充文件以及与发行特此发行的 票据有关的任何其他文件或材料都不是由授权人员制作的，此类文件和/或材料也未经批准。 因此，此类文件和/或材料不会分发给英国的公众，也不得传递给公众。本文件和此类其他文件和/或材料仅分发给 (i) 在与投资有关的事项上具有专业经验且属于投资专业人员的定义（定义见经修订的 （金融促进令）的 2005 年《金融服务和市场法（金融促进）令》第 19 (5) 条）、(ii) 属于《金融促进令》第 49 (2) (a) 至 (d) 条的个人促销令或 (iii) 在英国境外（所有这些人合起来被称为相关人员 人）。本文件仅针对相关人员，非相关人员不得依据或依赖本文件。本条款表、招股说明书、招股说明书 补充文件和任何其他文件或材料所涉及的任何投资或投资活动只能由相关人员进行。在英国，任何非相关人士都不应根据本条款表、招股说明书或招股说明书 补充文件或其任何内容行事或依赖本条款。
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