附录 5.2 |
Davis Polk & Wardwell 哈哈 列克星敦大道 450 号 纽约州纽约市 10017 davispolk.com | |
2023年5月9日
康卡斯特公司
康卡斯特中心一号
宾夕法尼亚州费城 19103-2838
女士们、先生们:
康卡斯特公司,宾夕法尼亚州的一家公司(”公司”)、 特拉华州有限责任公司康卡斯特有线通信有限责任公司和特拉华州有限责任公司 nbcUniversal Media, LLC (连同康卡斯特有线通信有限责任公司、“担保人” 以及公司连同为 “发行人”), 已向美国证券交易委员会提交了S-3表格(文件编号333-266390)的注册声明(文件编号为333-266390)(“注册 声明”),用于根据经修订的 1933 年《证券法》(“证券法”)注册 某些证券,包括 1,000,000,000 美元公司2029年到期的4.550%票据的本金总额、公司2033年到期的4.800%票据的本金总额为100,000,000,000美元 、公司2053年到期的5.350% 票据的本金总额为16亿美元,以及公司2064年到期的5.500%票据的本金总额为14亿美元(统称为 “票据”)。 票据将根据截至2013年9月18日的契约(“基本契约”)、经截至2015年11月17日的第一份补充契约(“第一份补充契约”)修订的 和截至2022年7月29日的第二份补充契约(“第二份补充契约”)的条款发行,合计 与公司、担保人 以及作为受托人的纽约梅隆银行签订的基本契约和第一份补充契约(“契约”)以及作为受托人的纽约梅隆银行(“契约”)以及作为受托人(“受托人”)的纽约梅隆银行”)。根据契约的条款, 票据将由每位担保人担保(“担保”,连同票据一起为 “证券”)。 证券将根据2023年5月1日的承销协议(“承销协议”) 由公司、担保人和其中指定的几家承销商(“承销商”)出售。
作为您的律师,我们已经审查了我们认为必要或可取的此类文件、 公司记录、公职人员证书和其他文书的原件或副本,以便 提出本意见。
在提出本文表达的意见时,我们未经独立的 询问或调查,假设 (i) 作为原件提交给我们的所有文件都是真实和完整的,(ii) 所有作为副本提交给我们的文件都符合真实、完整的原件,(iii) 我们审查的所有文件上的所有签名都是真实的,(iv) 所有 个执行文件的自然人都有这样做的法律行为能力,(v)) 我们审查的公司和担保人的公职人员和 官员证书中的所有陈述均为准确无误,(vi) 我们审查的文件中公司和 担保人就事实问题作出的所有陈述都是准确的。
2023年5月9日
基于前述情况,根据下文列出的附加假设 和资格条件,我们建议您:
1. | 假设票据已根据契约的规定正式执行和认证,并根据承销协议交付给承销商并由承销商支付, 则票据将构成公司的有效且具有约束力的义务, 可根据其条款强制执行,但须遵守适用的破产、破产和影响债权人权利的类似法律 、合理性概念和普遍适用的公平原则,前提是我们对 (x) (i) 效果没有发表任何看法欺诈性转让、欺诈性转让或根据上述结论适用的法律的类似条款 或 (ii) 契约中任何旨在通过限制任何担保人的义务金额或 (y) 允许持有人收取上述任何部分的条款的有效性、法律约束力或可执行性 来避免欺诈性转让、欺诈性转让或适用法律类似条款 影响的条款在 确定的范围内,票据加速时的本金未赚取的利息。 |
2. | 假设票据已根据承保协议的规定正式执行和认证, 根据承销协议交付给承销商并由承销商支付,则担保将是每位担保人的有效且具有约束力的义务, 可根据其条款强制执行,但须遵守适用的破产、破产和影响债权人权利的类似法律 、合理性概念和普遍适用的公平原则; 提供的我们未就 至 (x) (i) 欺诈性转让、欺诈性转账或类似适用法律条款对上文 所述结论的影响,或 (ii) 担保中任何旨在通过限制任何担保人的义务金额来避免欺诈性转让、欺诈性转让或类似适用法律条款 条款影响的条款或 (y) 有效性、法律约束力或 任何允许持有人在加速时收取规定本金任何部分的条款的可执行性注 在确定构成未赚取利益的范围内。 |
关于上述观点,我们假设 根据宾夕法尼亚州联邦或特拉华州 的法律(如适用),公司和每位担保人均有效存在且信誉良好。此外,我们假设契约和证券(统称为 “文件”) 是契约各方的有效、具有约束力和可执行的协议(上文明确涵盖的关于公司和 担保人的协议除外)。我们还假设各方执行、交付和履行其所参与的每份文件 (a) 在适用情况下属于其公司或有限责任公司的职权范围,(b) 不违反 公司或任何担保人的公司注册证书、章程或其他组成文件,也不构成违约,(c) 无需或 就以下事项采取任何行动:或向任何政府机构、机构或官员申报,并且 (d) 不违反适用法律的任何 条款,也不构成违约行为;或法规或任何判决、禁令、命令或法令或对 公司具有约束力的任何协议或其他文书,或任何
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2023年5月9日
担保人,前提是我们没有做出这样的假设,前提是 我们已经就与公司和每位担保人有关的此类事项发表了具体意见。
我们是纽约州律师协会的成员,上述 意见仅限于纽约州法律和特拉华州的《有限责任公司法》,但 我们对适用于本公司或担保人、文件或此类交易的任何法律、规则或法规不发表任何意见 ,仅因为此类法律、规则或法规是适用于的监管制度的一部分由于任何文件或其任何 关联公司的特定资产或业务而成为该方的任何一方附属机构。由于上述意见涉及受宾夕法尼亚州联邦法律管辖 的事项,我们在未经独立调查或调查的情况下依赖公司高级副总法律顾问的意见,该意见作为公司在本协议发布日期 提交的表格8-K报告的附录提交。
我们特此同意将本意见作为公司在本文件发布之日提交的8-K表格报告的 注册声明的附录提交,并以引用方式将其纳入 注册声明,并进一步同意在作为注册声明一部分的招股说明书 补充文件中 “法律事务” 标题下提及我们的名字。在给予这种同意时,我们不承认我们属于 根据《证券法》第 7 条需要征得其同意的人员类别。
真的是你的,
/s/ Davis Polk & Wardwell LLP
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