美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
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8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年的《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 5 月 9 日
康卡斯特公司
(章程中规定的注册人的确切姓名)
宾夕法尼亚州 (公司成立的州或其他司法管辖区) |
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001-32871 (委员会档案编号) |
27-0000798 (国税局雇主识别号) |
康卡斯特中心一号 费城, (主要行政办公室地址) |
19103-2838 (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括
区号:(215)
(如果自上次报告以来已更改 ,则为以前的姓名或以前的地址)
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如果申请8-K 表格旨在同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文 一般指令 A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12(b)条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型 公司。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 8.01 其他活动
2023 年 5 月 9 日,康卡斯特公司(“康卡斯特”) 完成了其 2029 年到期 4.550% 票据(“2029 年票据”)本金总额为1亿美元的发行和出售, 其 2033 年到期 4.800% 票据(“2033 票据”)的本金总额为1,000,000,000美元 2053(“2053 票据”)及其到期的 5.500% 票据 2064(“2064 票据” 以及连同2029年票据、2033 票据和 2053 票据合称 “票据”)的本金总额为14亿美元,根据 康卡斯特、担保人(定义见下文)和高盛公司于 2023 年 5 月 1 日签订的承保协议。有限责任公司,摩根 Stanley & Co.LLC、SMBC Nikko Securities America, Inc.和富国银行证券有限责任公司是其中提到的几家承销商 的代表。这些票据是根据截至2013年9月18日的契约(“基本契约”)发行的 Comcast、其中提到的担保人和作为受托人的纽约梅隆银行(“受托人”),并由担保人康卡斯特之间日期为2015年11月17日的 第一份补充契约(“第一份补充契约”)补充 在其中被命名为受托人,并由康卡斯特截至2022年7月29日的第二份补充契约(“第二份 补充契约”)进一步补充,其中提及的担保人和受托人,以及据此签发的 高级管理人员证书。这些票据由康卡斯特有线通信有限责任公司和NBCUniversal Media, LLC(“担保人”)在无抵押和非次要的基础上提供担保。
这些票据是根据康卡斯特于2022年7月29日提交的S-3表格上的 注册声明(“注册声明”)发行的,该声明在承保 协议签订之日进行了修订(Reg.编号333-266390),包括其中包含的招股说明书和日期为2023年5月1日的相关招股说明书补充文件。
Notes 的实质性条款和条件载于《基本契约》中作为附录 4.1、(ii) 提交的官员证书形式中 (i),该格式作为经修订的康卡斯特于 2013 年 9 月 18 日提交的 S-3 表格注册声明附录 4.3 提交(Reg.第 333-191239 号),(iii)作为康卡斯特于 2015 年 11 月 23 日提交的 S-3 表格注册声明第 2 号生效后修正案的附录 4.4 提交(Reg.第二份补充契约中的第 333-191239 号) 和 (iv) 号,该契约作为 附录 4.4 提交,每份契约均以引用方式纳入此处。
项目 9.01 (d) 展品
展品编号 | 描述 | |
4.1 | 载有票据条款的高级职员证明书表格 | |
5.1 | 伊丽莎白·威德曼的观点,Esq | |
5.2 | Davis Polk & Wardwell LLP 的观点 | |
23.1 | 经伊丽莎白·威德曼同意,Esq(包含在附录 5.1 中) | |
23.2 | Davis Polk & Wardwell LLP 的同意(包含在附录 5.2 中) | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) | |
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
康卡斯特公司 | |||||
日期: | 2023年5月9日 | 来自: | /s/伊丽莎白·威德曼 | ||
姓名: | 伊丽莎白威德曼 | ||||
标题: | 高级副总裁、高级副总法律顾问兼助理秘书 |