![]() | 新闻稿 比尔·西摩 投资者关系副总裁 T + 1 952 556 1844 bill.seymour@entegris.com |
GAAP 业绩 | 2023年4月1日 | 2022年4月2日 | 2022年12月31日 | ||||||||
净销售额 | $922,396 | $649,646 | $946,070 | ||||||||
营业收入 | $13,466 | $163,346 | $143,776 | ||||||||
营业利润率-占净销售额的百分比 | 1.5 | % | 25.1 | % | 15.2 | % | |||||
净(亏损)收入 | ($88,166) | $125,705 | $57,427 | ||||||||
摊薄(亏损)普通股每股收益 | ($0.59) | $0.92 | $0.38 | ||||||||
非公认会计准则业绩 | |||||||||||
非公认会计准则调整后的营业收入 | $204,772 | $182,251 | $219,353 | ||||||||
非公认会计准则调整后的营业利润率——占净销售额的百分比 | 22.2 | % | 28.1 | % | 23.2 | % | |||||
非公认会计准则净收益 | $97,782 | $145,133 | $124,451 | ||||||||
摊薄后的非公认会计准则每股普通股收益 | $0.65 | $1.06 | $0.83 | ||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||
2023年4月1日 | 2022年4月2日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||
净销售额 | $922,396 | $649,646 | $946,070 | |||||||||||
销售成本 | 520,711 | 339,826 | 541,545 | |||||||||||
毛利 | 401,685 | 309,820 | 404,525 | |||||||||||
销售、一般和管理费用 | 169,867 | 87,108 | 139,246 | |||||||||||
工程、研究和开发费用 | 71,906 | 46,715 | 68,041 | |||||||||||
无形资产的摊销 | 57,574 | 12,651 | 53,462 | |||||||||||
商誉减值 | 88,872 | — | — | |||||||||||
营业收入 | 13,466 | 163,346 | 143,776 | |||||||||||
利息支出,净额 | 84,821 | 12,864 | 82,013 | |||||||||||
其他(收入)支出,净额 | (4,658) | 4,902 | (3,447) | |||||||||||
所得税支出前的(亏损)收入 | (66,697) | 145,580 | 65,210 | |||||||||||
所得税支出 | 21,469 | 19,875 | 7,783 | |||||||||||
净(亏损)收入 | $(88,166) | $125,705 | $57,427 | |||||||||||
普通股每股基本(亏损)收益: | $(0.59) | $0.93 | $0.39 | |||||||||||
普通股每股摊薄(亏损)收益: | $(0.59) | $0.92 | $0.38 | |||||||||||
加权平均已发行股数: | ||||||||||||||
基本 | 149,426 | 135,670 | 149,039 | |||||||||||
稀释 | 149,426 | 136,552 | 149,909 |
2023年4月1日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
流动资产: | |||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 | $709,032 | $563,439 | |||||||||||||||
贸易账户和应收票据,净额 | 511,435 | 535,485 | |||||||||||||||
库存,净额 | 830,939 | 812,815 | |||||||||||||||
递延税费用和可退还的所得税 | 38,845 | 47,618 | |||||||||||||||
待售资产 | 247,932 | 246,531 | |||||||||||||||
其他流动资产 | 118,864 | 129,297 | |||||||||||||||
流动资产总额 | 2,457,047 | 2,335,185 | |||||||||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 1,464,420 | 1,393,337 | |||||||||||||||
其他资产: | |||||||||||||||||
使用权资产 | 91,383 | 94,940 | |||||||||||||||
善意 | 4,247,504 | 4,408,331 | |||||||||||||||
无形资产,净额 | 1,742,336 | 1,841,955 | |||||||||||||||
递延所得税资产和其他非流动税收资产 | 29,795 | 28,867 | |||||||||||||||
其他 | 34,602 | 36,242 | |||||||||||||||
总资产 | $10,067,087 | $10,138,857 | |||||||||||||||
负债和权益 | |||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||
短期债务,包括长期债务的流动部分 | $159,045 | 151,965 | |||||||||||||||
应付账款 | 167,177 | 172,488 | |||||||||||||||
应计负债 | 339,883 | 328,784 | |||||||||||||||
待售负债 | 11,617 | 10,637 | |||||||||||||||
应缴所得税 | 103,901 | 98,057 | |||||||||||||||
流动负债总额 | 781,623 | 761,931 | |||||||||||||||
长期债务,不包括当前到期日 | 5,634,710 | 5,632,928 | |||||||||||||||
长期租赁负债 | 77,319 | 80,716 | |||||||||||||||
其他负债 | 405,212 | 445,282 | |||||||||||||||
股东权益 | 3,168,223 | 3,218,000 | |||||||||||||||
负债和权益总额 | $10,067,087 | $10,138,857 |
三个月已结束 | ||||||||
2023年4月1日 | 2022年4月2日 | |||||||
经营活动: | ||||||||
净(亏损)收入 | $(88,166) | $125,705 | ||||||
为将净(亏损)收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | ||||||||
折旧 | 46,775 | 23,905 | ||||||
摊销 | 57,574 | 12,651 | ||||||
基于股份的薪酬支出 | 30,678 | 9,285 | ||||||
债务清偿和修改造成的损失 | 2,787 | — | ||||||
商誉减值 | 88,872 | — | ||||||
出售业务造成的损失 | 13,642 | — | ||||||
其他 | (7,100) | 195 | ||||||
扣除收购影响后的运营资产和负债的变化: | ||||||||
贸易账户和应收票据 | 8,379 | (31,171) | ||||||
库存 | (34,852) | (77,476) | ||||||
应付账款和应计负债 | 20,043 | (22,323) | ||||||
应付所得税、可退还的所得税和应付的非流动税 | 15,867 | 16,760 | ||||||
其他 | (2,628) | 6,257 | ||||||
经营活动提供的净现金 | 151,871 | 63,788 | ||||||
投资活动: | ||||||||
购置财产和设备 | (133,992) | (84,405) | ||||||
出售业务的收益 | 133,527 | — | ||||||
其他 | 108 | 1,123 | ||||||
用于投资活动的净现金 | (357) | (83,282) | ||||||
筹资活动: | ||||||||
循环信贷额度、短期债务和长期债务的收益 | 117,170 | 79,000 | ||||||
偿还循环信贷额度、短期债务和长期债务 | (117,170) | (79,000) | ||||||
支付股息 | (15,170) | (13,895) | ||||||
普通股的发行 | 18,393 | 3,379 | ||||||
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 | (9,406) | (16,117) | ||||||
其他 | (299) | (962) | ||||||
用于融资活动的净现金 | (6,482) | (27,595) | ||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 561 | (2,744) | ||||||
现金、现金等价物和限制性现金的增加(减少) | 145,593 | (49,833) | ||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 563,439 | 402,565 | ||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $709,032 | $352,732 |
三个月已结束 | ||||||||||||||
净销售额 | 2023年4月1日 | 2022年4月2日 | 2022年12月31日 | |||||||||||
特种化学品和工程材料 | $198,004 | $165,776 | $204,214 | |||||||||||
高级平面化解决方案 | 250,326 | 30,645 | 253,798 | |||||||||||
微污染控制 | 269,297 | 266,637 | 284,676 | |||||||||||
高级材料处理 | 218,853 | 198,113 | 213,890 | |||||||||||
分段间淘汰 | (14,084) | (11,525) | (10,508) | |||||||||||
净销售总额 | $922,396 | $649,646 | $946,070 |
三个月已结束 | ||||||||||||||
分部利润 | 2023年4月1日 | 2022年4月2日 | 2022年12月31日 | |||||||||||
特种化学品和工程材料 | $3,268 | $37,692 | $14,828 | |||||||||||
高级平面化解决方案 | (32,790) | 11,159 | 56,661 | |||||||||||
微污染控制 | 95,997 | 98,618 | 107,413 | |||||||||||
高级材料处理 | 48,165 | 46,690 | 48,045 | |||||||||||
分部利润总额 | 114,640 | 194,159 | 226,947 | |||||||||||
无形资产的摊销 | 57,574 | 12,651 | 53,462 | |||||||||||
未分配的费用 | 43,600 | 18,162 | 29,709 | |||||||||||
总营业收入 | $13,466 | $163,346 | $143,776 |
三个月已结束 | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年4月2日 | 2022年12月31日 | |||||||||
净销售额 | $922,396 | $649,646 | $946,070 | ||||||||
毛利-GAAP | $401,685 | $309,820 | $404,525 | ||||||||
毛利调整: | |||||||||||
重组成本 1 | 7,377 | — | — | ||||||||
调整后的毛利 | $409,062 | $309,820 | $404,525 | ||||||||
毛利率-占净销售额的百分比 | 43.5 | % | 47.7 | % | 42.8 | % | |||||
调整后的毛利率-占净销售额的百分比 | 44.3 | % | 47.7 | % | 42.8 | % | |||||
三个月已结束 | |||||||||||
调整后的分部利润 | 2023年4月1日 | 2022年4月2日 | 2022年12月31日 | ||||||||
SCEM 分部利润 | $3,268 | $37,692 | $14,828 | ||||||||
重组成本 1 | 6,523 | — | — | ||||||||
出售业务亏损 2 | 13,642 | — | — | ||||||||
SCEM 调整后的分部利润 | $23,433 | $37,692 | $14,828 | ||||||||
APS 分部利润 | $(32,790) | $11,159 | $56,661 | ||||||||
商誉减值 3 | 88,872 | — | — | ||||||||
重组成本 1 | 585 | — | — | ||||||||
出售业务的收益 2 | — | — | (254) | ||||||||
APS 调整后的分部利润 | $56,667 | $11,159 | $56,407 | ||||||||
MC 分部利润 | $95,997 | $98,618 | $107,413 | ||||||||
重组成本 1 | 2,795 | — | — | ||||||||
MC 调整后的分部利润 | $98,792 | $98,618 | $107,413 | ||||||||
AMH 分部利润 | $48,165 | $46,690 | $48,045 | ||||||||
重组成本 1 | 1,254 | — | — | ||||||||
AMH 调整后的分部利润 | $49,419 | $46,690 | $48,045 | ||||||||
未分配的一般和管理费用 | $43,600 | $18,162 | $29,709 | ||||||||
减去:未分配的交易和整合成本 | 19,975 | 6,254 | 22,369 | ||||||||
减去:未分配的重组成本 1 | 86 | — | — | ||||||||
调整后的未分配一般和管理费用 | $23,539 | $11,908 | $7,340 | ||||||||
调整后的分部利润总额 | $228,311 | $194,159 | $226,693 | ||||||||
减去:调整后的未分配一般和管理费用 | 23,539 | 11,908 | 7,340 | ||||||||
调整后营业收入总额 | $204,772 | $182,251 | $219,353 |
三个月已结束 | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年4月2日 | 2022年12月31日 | |||||||||
净销售额 | $922,396 | $649,646 | $946,070 | ||||||||
净(亏损)收入 | $(88,166) | $125,705 | $57,427 | ||||||||
净(亏损)收入——占净销售额的百分比 | (9.6 | %) | 19.3 | % | 6.1 | % | |||||
对净(亏损)收入的调整: | |||||||||||
所得税支出(福利) | 21,469 | 19,875 | 7,783 | ||||||||
利息支出,净额 | 84,821 | 12,864 | 82,013 | ||||||||
其他(收入)支出,净额 | (4,658) | 4,902 | (3,447) | ||||||||
GAAP-营业收入 | 13,466 | 163,346 | 143,776 | ||||||||
营业利润率-占净销售额的百分比 | 1.5 | % | 25.1 | % | 15.2 | % | |||||
商誉减值 1 | 88,872 | — | — | ||||||||
交易和交易成本 2 | 3,001 | 5,008 | 258 | ||||||||
整合成本: | — | ||||||||||
专业费用 3 | 11,988 | 796 | 13,723 | ||||||||
遣散费 4 | 1,362 | — | 2,273 | ||||||||
留存成本 5 | 1,280 | — | 457 | ||||||||
其他费用 6 | 2,345 | 450 | 2,105 | ||||||||
合同和非现金整合成本 7 | — | — | 3,553 | ||||||||
重组成本 8 | 11,242 | — | — | ||||||||
出售业务的亏损(收益)9 | 13,642 | — | (254) | ||||||||
无形资产摊销 10 | 57,574 | 12,651 | 53,462 | ||||||||
调整后的营业收入 | 204,772 | 182,251 | 219,353 | ||||||||
调整后的营业利润率——占净销售额的百分比 | 22.2 | % | 28.1 | % | 23.2 | % | |||||
折旧 | 46,775 | 23,905 | 41,882 | ||||||||
调整后 EBITDA | 251,547 | 206,156 | 261,235 | ||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润——占净销售额的百分比 | 27.3 | % | 31.7 | % | 27.6 | % |
三个月已结束 | ||||||||||||||
2023年4月1日 | 2022年4月2日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||
GAAP 净(亏损)收入 | $(88,166) | $125,705 | $57,427 | |||||||||||
对净(亏损)收入的调整: | ||||||||||||||
商誉减值 1 | 88,872 | — | — | |||||||||||
交易和交易成本 2 | 3,001 | 5,008 | 258 | |||||||||||
整合成本: | ||||||||||||||
专业费用 3 | 11,988 | 796 | 13,723 | |||||||||||
遣散费 4 | 1,362 | — | 2,273 | |||||||||||
留存成本 5 | 1,280 | — | 457 | |||||||||||
其他费用 6 | 2,345 | 450 | 2,105 | |||||||||||
合同和非现金整合成本 7 | — | — | 3,553 | |||||||||||
重组成本 8 | 11,242 | — | — | |||||||||||
债务清偿和修改造成的损失 9 | 3,880 | — | 1,052 | |||||||||||
出售业务的亏损(收益)10 | 13,642 | — | (254) | |||||||||||
润英联解雇费,净额11 | (10,877) | — | — | |||||||||||
利息支出,净额 12 | — | 4,683 | — | |||||||||||
无形资产的摊销 13 | 57,574 | 12,651 | 53,462 | |||||||||||
净(亏损)收益和离散项目调整的税收影响14 | 1,639 | (4,160) | (9,605) | |||||||||||
非公认会计准则净收益 | $97,782 | $145,133 | $124,451 | |||||||||||
摊薄(亏损)普通股每股收益 | $(0.59) | $0.92 | $0.38 | |||||||||||
净(亏损)收入调整的影响 | $1.24 | $0.14 | $0.45 | |||||||||||
摊薄后的非公认会计准则每股普通股收益 | $0.65 | $1.06 | $0.83 | |||||||||||
摊薄后的加权平均已发行股数 | 149,426 | 136,552 | 149,909 | |||||||||||
调整摊薄后的加权平均已发行股票的影响 | 955 | — | — | |||||||||||
摊薄后的非公认会计准则加权平均已发行股数 | 150,381 | 136,552 | 149,909 |
第二季度展望 | |||||
将GAAP营业利润率与非公认会计准则营业利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率进行对账 | 2023年7月1日 | ||||
净销售额 | $870 - $900 | ||||
GAAP-营业收入 | $103 - $119 | ||||
营业利润率-占净销售额的百分比 | 12% - 13% | ||||
交易、交易和整合成本 | 20 | ||||
无形资产的摊销 | 57 | ||||
调整后的营业收入 | $180 - 196 | ||||
调整后的营业利润率——占净销售额的百分比 | 21% - 22% | ||||
折旧 | 58 | ||||
调整后 EBITDA | $238 - $254 | ||||
调整后的息税折旧摊销前利润——占净销售额的百分比 | 27% - 28% |
第二季度展望 | |||||
将GAAP净收入与非公认会计准则净收益进行对账 | 2023年7月1日 | ||||
GAAP 净收入 | $14 - $21 | ||||
净收入调整: | |||||
交易、交易和整合成本 | 20 | ||||
无形资产的摊销 | 57 | ||||
所得税效应 | (11) | ||||
非公认会计准则净收益 | $80 - $87 | ||||
第二季度展望 | |||||
对账GAAP摊薄后每股收益与非公认会计准则摊薄后每股收益 | 2023年7月1日 | ||||
摊薄后的每股普通股收益 | $0.09 - $0.14 | ||||
摊薄后每股普通股收益的调整: | |||||
交易、交易和整合成本 | 0.13 | ||||
无形资产的摊销 | 0.38 | ||||
所得税效应 | (0.07) | ||||
摊薄后的非公认会计准则每股普通股收益 | $0.53 - $0.58 |
三个月已结束 | |||||
2022年4月2日 | |||||
Proforma 净销售额 1 | $969,091 | ||||
减去:木材处理 2 | (10,907) | ||||
Proforma 净销售额——非 GAAP | $958,184 |