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Pharmacyte Biotech 宣布高达 7,750,000 英镑的现金要约
股价为每股3.25美元
同时， 公司宣布对可转换公司进行3500万美元的融资
首选 股票每股 4.00 美元
拉斯维加斯，2023年5月11日——（美国商业资讯）— Pharmacyte Biotech, Inc.（纳斯达克股票代码：PMCB）（“Pharmacyte” 或 “公司”）今天宣布以每股3.25美元的价格收购多达7750,000股股票的现金要约，减去任何适用的预扣税，不含利息。公司还宣布，它已完成对现有投资者的可转换可赎回优先股和认股权证的私募融资 ，通过向现有投资者提供的可转换可赎回优先股和认股权证的私募融资，筹集了约3500万美元 的总收益。
要约收购
公司打算在今天，即2023年5月11日开始收购。 除非延期或提前终止（ “到期日期”），否则要约定于纽约时间2023年6月9日晚上 11:59 到期。与要约相关的普通股的购买资金将完全来自公司 的手头现金。
股东必须在到期日之前进行有效投标而不是有效提取其普通股 股票，才有资格参与要约。已投标的普通股只能在到期日当天或之前提取 。
收购要约将受各种条款和条件的约束，正如购买要约中将描述的那样 。要约的存托人将是美国股票转让与信托公司， ，而要约的信息代理人将是D.F. King & Co., Inc.
公司或其董事会、要约的信息代理人 或要约的保管人均不会就是否在要约中投标或避免 投标其股份向股东提出任何建议。如果有 ，股东必须自己决定要投标多少股票。股东在做出此决定时应咨询其财务和税务顾问。
Pharmacyte首席执行官乔什·西尔弗曼评论说：“我们将继续 评估我们目前的资产，这些资产旨在解决胰腺癌中高度未得到满足的医疗需求。但是，鉴于我们 目前无法向股东提供我们预计何时完成评估的明确时间表，也无法预测评估后我们将采取哪些措施，我们认为为现有股东（在某些情况下是长期股东）继续前进符合公司及其股东的最大利益 ，同时仍允许那些致力于公司 的股东继续前进因为在监管部门批准任何商业资产之前，这可能是一个很长的过程。根据我们目前的现金 状况、内部资产以及同时寻找我们认为可以为公司增加的其他资产，我们认为 我们目前的战略和活动最有可能实现股东价值最大化。我们的融资有助于维持我们非常有利的现金状况，我们感谢所有股东，无论他们对本次要约采取什么行动，都感谢他们在公司持续的过渡时期表现出的 忠诚和耐心。我们期待能够就Cell-in-a-Box或潜在的战略收购提供更多 具体更新。”
本新闻稿中描述的要约尚未开始。 本新闻稿仅供参考，不是购买或征求出售任何 Pharmacyte 普通股 的要约。只有根据公司打算分发给股东 并作为附表一的要约声明的一部分向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 要约文件（包括收购要约和相关的送文函）， 才能提出购买Pharmacyte普通股的要约要约文件， 。
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敦促PHARMACYTE股东在要约声明 （包括收购要约、送文函和相关的要约文件）以及PHARMACYTE向美国证券交易委员会提交的任何其他文件 可用时阅读该要约声明 ，因为它们将包含有关要约条款的重要信息。
要约开始后，公司将向美国证券交易委员会提交的附表TO中的要约声明 、收购要约、送文函和其他文件的副本将由公司免费分发给公司股东，他们也将在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费向股东提供 。
私募配售
公司已完成对现有投资者的可转换 可赎回优先股和认股权证的私募融资，筹集了约3500万美元的总收益。优先股 的转换价格为每股4.00美元，有待调整，并认股权证可额外收购最多8,750,000股 股的公司普通股。认股权证可立即行使，行使价为每股4.00美元，自发行之日起五 年后到期。每股4.00美元的优先股转换价格和认股权证行使价比昨天的收盘价高出约 43.9％。
优先股和相关认股权证是在不受经修订的1933年《证券法》（“证券法”）、 和《证券法》第506条规定的不涉及任何公开发行的发行人交易的豁免以及适用豁免下的类似豁免的交易中发行的 和相关认股权证是在不受经修订的1933年《证券法》（“证券法”）注册要求的交易中发行的 和相关认股权证州法律。因此，除非根据有效的注册声明或 《证券法》和此类适用的州证券法注册要求的适用豁免，否则不得在美国发行或出售在转换或行使优先股和认股权证时可发行的 优先股、认股权证和标的普通股 。公司已同意向美国证券交易委员会提交注册 声明，登记转售优先股转换后可发行的普通股并行使 与私募相关的认股权证。
本新闻稿不是出售要约或邀请 买入要约，也不得在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证的任何州或司法管辖区出售这些证券 是非法的。
关于 Pharmacyte
Pharmacyte 是一家生物技术公司，目前正在评估 其标志性的活细胞封装技术 Cell-in-a-BoxÒ，用于潜在的 开发癌症、糖尿病和恶性腹水的细胞疗法，同时探索其他战略收购 的机会。
Cell-in-a Box 技术涉及封装经过基因工程的 人类细胞，然后可以将其重新引入来攻击疾病。该公司正在探索在癌症（尤其是胰腺癌）、 1 型和胰岛素依赖型 2 型糖尿病以及恶性腹水中的可能用途。
但是，在业务审查委员会和 董事会的审查完成以及董事会确定要实施的行动和计划之前，董事会削减了上述 计划的支出。
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安全港
本新闻稿可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》 所指的前瞻性陈述，这些陈述表达了Pharmacyte 管理层和董事会当前的信念和期望。本新闻稿中包含的任何未描述历史事实的陈述均为前瞻性 陈述，存在风险和不确定性，可能导致实际业绩、业绩和成就与此类前瞻性陈述中讨论的 存在重大差异。可能影响我们实际业绩的因素包括我们能否令人满意 解决美国食品药品管理局提出的问题以解除对我们的 IND 的临床封锁，我们探索更多机会 开辟实现股东价值的新途径是否成功，以及我们向美国证券交易委员会提交的 表格10-K和10-Q表定期报告中包含的其他因素。这些前瞻性陈述仅在本文发布之日作出，除非法律另有要求，无论是由于新信息、 未来事件还是其他原因，否则我们承诺 没有义务更新或修改前瞻性陈述。有关 Pharmacyte Biotech 的更多信息，请访问 https://pharmacyte.com。
投资者联系人：
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ir@pharmacyte.com
媒体联系人：
朱尔斯·亚伯拉罕
CORE IR
电话：917.885.7378
电子邮件：julesa@coreir.com
有关要约的更多信息，请联系信息 代理商：
D.F. King & Co., Inc.
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所有其他人拨打免费电话：(866) 342-1635
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