附录 (a) (1) (E)



以现金购买优惠

通过

Pharmacyte 生物技术有限公司

其普通股最多为7,750,000股

以每股3.25美元的现金收购价格购买

优惠、按比例分配期和提款权将在一 (1) 时到期

2023 年 6 月 9 日纽约市时间晚上 11:59 之后的几分钟,除非优惠是

延长或终止(如可能延长的日期和时间,

“到期日期”)。

2023年5月11日

致我们的客户:

随函附上日期为 2023 年 5 月 11 日的购买要约(连同其任何修正或补充,即 “购买要约”)、相关的送文函 (及其任何修正或补充,即 “送文函”)和其他相关材料(合称 及其任何修正或补充、购买要约和送文函,“要约”) 由内华达州的一家公司 Pharmacyte Biotech, Inc.(“公司”、“我们”、“我们” 或 “我们的”)提议购买根据要约的条款和条件,以每股3.25美元的价格(“购买价格”),减去任何适用的 预扣税,不含利息,兑现最多7,750,000股我们的普通股,面值为每股0.0001美元(每股 “股份”, ,统称为 “股票”)。

根据要约的条款和条件,如果正确投标了不超过7,750,000股股票,但未在到期日之前正确撤回,则公司将正确购买所有已投标的股票。要约中收购的所有股份(如果有)将以收购价格收购。只有正确投标且未正确撤回 的股票才会被购买。但是,由于按比例分配和收购要约中描述的有条件投标条款,如果正确投标且未正确撤回超过7,750,000股, 公司可能无法购买所有已投标的股份。

此处使用但未在此处定义的大写术语应具有购买要约中赋予的 含义。本信函中对要约的描述仅为摘要,并受购买要约、送文函和其他相关材料中规定的 优惠条款和条件的限制。

公司不会购买任何以超过购买价格 的价格投标的股票。与特定时间一起使用时,术语 “到期日期” 是指 优惠到期的日期。根据要约的条款和条件,如果正确投标了不超过7,750,000股股票,而未正确撤回 ,则公司将购买所有在到期日之前正确投标且未正确撤回的股票。根据要约的条款和条件(包括购买要约中描述的 “奇数手” 优先权、按比例分配和有条件投标条款),只有经过正确投标但未正确提取的 股票才能在要约中购买。 在任何情况下,无论是否延迟付款,都不会为股票的购买价格支付利息。在要约中获得的所有 股份(如果有)将以购买价格收购。公司保留自行决定提高或降低收购价格以及增加或减少要约中寻求的股份数量的权利,但须遵守适用的 法律。根据美国证券交易委员会的规定,如果在 要约中正确投标了超过7,750,000股股票,则公司可以在不延长要约的情况下将要约中接受付款的股票数量增加不超过已发行股份的2%,或者 将股票的总购买价格提高不超过2%。

 1 

公司保留自行决定权 (i) 在 出现收购要约中更具体描述的任何某些条件时,(a) 终止要约 并将所有已投标股份归还给投标股东,(b) 延长要约,在不违反 购买要约中规定的撤回权的前提下,保留所有投标股份直至收购要约到期延长后的报价,(c) 放弃 优惠的条件,并且,在符合延长期限的任何要求的前提下要约已开放,正确购买所有已投标的股份,且未在到期日之前正确撤回,或者 (d) 推迟接受股票付款或付款,以 遵守适用法律,或者 (ii) 在遵守适用法律的前提下,在任何方面修改要约。

如果要约的条件已得到满足或豁免,且超过7,750,000股已通过适当投标且未在到期日之前正确撤回的 ,则公司将在以下基础上购买股票 :

(i) 第一,公司将以收购价格从正确投标所有股票且未在 到期日之前正确提取股票的股东那里购买所有少于 100股的奇数手。少于该碎股持有人拥有的、实益或记录在案的全部股份的投标将没有资格获得该优先权 ;

(ii) 第二,在购买了所有正确 投标的奇数手后,公司将正确购买在 上投标的所有股份,但须遵守购买要约中描述的有条件投标条款(根据该条款,持有人可以指定购买任何此类股票时必须购买的最低股数 ),公司将正确购买在 上投标的所有股份 按比例计算 进行适当调整的基准以避免购买部分股份;以及

(iii) 第三,只有在必要时允许公司购买不超过7,750,000股(或公司可能选择购买的更大金额,但须遵守适用法律),公司才会在可行的情况下通过随机抽签购买有条件投标(条件最初未得到满足)的 股票。要使 有资格以随机手数购买,股份获得有条件投标的股东必须已投标所有股份。随机 批次将由公司提供便利。

由于上述优先权适用于购买正确投标的股份 ,因此购买的股份可能少于您投标的所有股份,或者如果投标以 购买指定数量的股票为条件,则即使这些股票已正确投标且未正确撤回,您投标的股票也不会被购买。未在要约中购买的股票,包括因按比例分配或 有条件投标而未购买的股份,将在到期日后立即退还给您,费用由公司承担。参见《购买要约》第 1 节、第 3 节和第 5 节。

该要约不以 投标的最低股份数量为条件。但是,此优惠受某些其他条件的约束。参见 “购买要约” 的第 7 节。

 2 

我们是您账户持有的股份记录的所有者。因此, 我们是唯一可以投标您的股票的人,我们只能根据您的指示投标您的股票。我们向您发送 送文函和其他要约材料仅供您参考;您不能使用它或任何其他材料投标我们为您的账户持有的 股票。

请告知我们您是否希望我们根据要约的条款和条件投标我们为您的账户持有的 股份的部分或全部。

请注意以下几点:

1.您应咨询您的经纪人或其他财务或税务顾问,确定按比例分配时购买您的 股票的优先顺序。
2.本优惠、按比例分配期限和撤回权将在纽约时间2023年6月9日晚上 11:59 之后一 (1) 分钟到期 ,除非公司根据优惠的条款和条件延长或终止优惠,同时受 适用法律的约束。
3.如果您总共持有少于100股股票,并且您指示我们在到期 日期之前代表您投标所有此类股票,并选中所附说明表中标有 “奇数手数” 的复选框,则公司将接受所有此类股票购买 ,然后再按比例购买根据要约正确投标但未正确撤回的其他股份(如果有)。
4.如果您希望以购买您投标的所有股份或公司购买您投标的指定最低数量的 作为投标的条件,则可以选择这样做,从而避免可能的按比例分配。 公司在所有有条件的投标中购买股份将在 可行范围内通过随机抽签选择确定,要获得通过随机抽签购买的资格,任何获得有条件投标股份的股东都必须投标 其所有股份。要选择这样的条件,请填写所附说明表中标题为 “有条件投标” 的方框。
5.投标以其名义注册的股票并直接向存托机构American Stock Transfer & Trust Company, LLC投标此类股票的投标股东没有义务向公司支付任何经纪佣金或费用,购买要约和送文函中规定的 除外,也没有义务对公司根据要约购买股票支付股票转让税。

已要求您立即采取行动。应将您的说明表 转发给我们,以便我们有足够的时间在到期日之前代表您提交投标书。请注意,除非延期或终止 优惠,否则优惠、 按比例分配期和撤回权将于 2023 年 6 月 9 日纽约时间晚上 11:59 之后的一 (1) 分钟到期。

如果您希望我们投标您的任何或全部股份,请 通过填写、执行、分离所附指示表并将其退还给我们来指导我们。如果您授权我们投标您的 股票,除非您在随附的说明表中另有说明,否则我们将投标所有此类股票。

该要约仅根据收购要约、送文函 和相关材料提出,适用于所有股票记录持有人。本要约不向居住在任何司法管辖区的股票持有人提出,也不会接受来自或代表其提出的投标 ,在该司法管辖区的提出或接受要约不符合该司法管辖区的证券、“蓝天” 或其他适用法律。

 3 

指令表

下列签署人确认收到了您的信函和所附的 购买要约(连同其任何修正或补充,即 “购买要约”)、 相关的送文函(及其任何修正或补充,即 “送文函”) 和其他相关材料(连同其任何修正或补充、购买要约和送文函), “要约”)与内华达州的一家公司 Pharmacyte Biotech, Inc.(“公司”)的要约有关 向根据要约的条款和条件,以每股3.25美元的价格向卖方购买最多7,750,000股普通股,面值为每股0.0001美元(每股 “股份”,统称为 “股票”),减去任何适用的预扣税且不含利息, 。此处使用但未在此处定义的大写术语应具有购买要约中赋予的 含义。

下列签署人特此指示您根据要约的条款和条件,向公司投标下列 数量的股份,或者,如果未指定数字,则按下文所述的每股 的价格向公司投标。

待投标股份总数

由您为下列签名人的账户作出:__________ 股份。

奇数

(见送文函第13号指令)

如购买要约第1节所述,在某些条件下,持有少于100股股份的 股东可以先接受其股份的付款,然后再按比例分配其他已投标股份。此 优先权不适用于部分投标,也不适用于总共持有 100 股或以上股份的实益持有人或记录持有人,即使这些 持有人拥有少于 100 股的独立账户。

因此,只有在股份由总共拥有、实益或记录在案的人投标 股份时,才能完成本节。下列签名人证明 是这样(选中一个复选框):

实益或记录在案地拥有总计少于 100 股的股份,并且正在投标所有此类股份;或
是经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人,(i) 代表受益所有人投标其作为记录持有人的股份,(ii) 根据此类股份的受益所有人向其作出的陈述,认为每位此类人员都是总共少于100股股份的受益所有人,并且正在投标所有此类股份。

 4 

有条件的招标

(参见送文函的第 12 条指令)

股东可以投标股票,但条件是,如果购买了任何已投标的股份 ,则必须购买根据送文函投标的股东股份的最低数量 ,所有这些都如购买要约,特别是其中第6节所述。除非公司根据要约条款购买了至少下述最低数量的 股份,否则您投标的任何股份都不会被购买。 投标股东有责任计算必须购买的最低股票数量(如果有), 公司敦促股东在完成本节之前咨询自己的财务或税务顾问。除非勾选此复选框 并指定了最低要求,否则投标将被视为无条件。

必须购买的最小股票数量(如果有)为:股票。

如果由于按比例分配而无法购买指定的最低股份数量 ,则必要时,公司可以接受随机抽签的有条件投标。但是,要获得随机 手买入的资格,投标股东必须投标了所有股票并勾选了以下复选框:

投标股份代表下列签署人持有的所有股份。

本文件的交付方式由投标股东自行选择,风险由投标股东承担 。如果通过邮寄方式交货,则建议使用挂号邮件,并附上退货收据,并妥善投保。 在任何情况下,都应留出足够的时间来确保及时交货。

公司董事会已授权公司 提出要约。但是,本公司、其董事会的任何成员、信息代理人或存托人 均未就股东应投标还是不投标股票向股东提出任何建议。本公司、 任何董事会成员、信息代理人或存托人均未授权任何人就您应投标还是不投标股票向您提出任何建议 。股东应仔细评估 收购要约和送文函中的所有信息,咨询自己的财务和税务顾问,并自行决定 是投标还是不招标您的股票,是否决定投标以及要投标多少股股票。

 5 

签名

签名:

姓名:
(请打印)

纳税人身份证或社会保险号:
(请打印)

地址:
(包括邮政编码)

电话号码(包括区号):

日期:

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