附录 (a) (1) (D)

以现金购买优惠

通过

Pharmacyte 生物技术有限公司

其普通股最多为7,750,000股

以每股3.25美元的现金收购价格购买

优惠、按比例分配期和提款权将在一 (1) 时到期

2023 年 6 月 9 日纽约市时间晚上 11:59 之后的几分钟,除非优惠是

延长或终止(如可能延长的日期和时间,

“到期日期”)。

2023年5月11日

致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他 被提名人:

Pharmacyte Biotech, Inc. 是内华达州的一家公司(“公司”, “我们” 或 “我们的”)提议以现金购买最多7750,000股普通股 ,每股面值0.0001美元(每股,“股票”,统称为 “股票”), ,价格为每股3.25美元(“收购价格”),减去任何适用的预扣税且不含利息,依据 2023 年 5 月 11 日的《购买要约》(连同其任何修订或补充 ,即 “购买要约”)中规定的条款和条件,相关信函送文(连同其任何修正或补充, “送文函”)和其他可能不时修改或补充的相关材料(统称为 与购买要约和送文函,即 “要约”)。

根据要约的条款和条件,如果正确投标了不超过7,750,000股股票,但未在到期日之前正确撤回,则公司将正确购买所有已投标的股票。要约中收购的所有股份(如果有)将以收购价格收购。只有正确投标且未正确撤回 的股票才会被购买。但是,由于按比例分配和收购要约中描述的有条件投标条款,如果正确投标且未正确撤回超过7,750,000股, 公司可能无法购买所有已投标的股份。

此处使用但未在此处定义的大写术语应具有购买要约中赋予的 含义。本信函中对要约的描述仅为摘要,并受购买要约、送文函和其他相关材料中规定的 优惠条款和条件的限制。

公司不会购买任何以超过购买价格 的价格投标的股票。与特定时间一起使用时,术语 “到期日期” 是指 优惠到期的日期。根据要约的条款和条件,如果正确投标了不超过7,750,000股股票,而未正确撤回 ,则公司将购买所有在到期日之前正确投标且未正确撤回的股票。根据要约的条款和条件(包括购买要约中描述的 “奇数手” 优先权、按比例分配和有条件投标条款),只有经过正确投标但未正确提取的 股票才能在要约中购买。 在任何情况下,无论是否延迟付款,都不会为股票的购买价格支付利息。在要约中获得的所有 股份(如果有)将以购买价格收购。公司保留自行决定提高或降低收购价格以及增加或减少要约中寻求的股份数量的权利,但须遵守适用的 法律。根据美国证券交易委员会的规定,如果在 要约中正确投标了超过7,750,000股股票,则公司可以在不延长要约的情况下将要约中接受付款的股票数量增加不超过已发行股份的2%,或者 将股票的总购买价格提高不超过2%。

公司保留自行决定权 (i) 在 出现收购要约中更具体描述的任何某些条件时,(a) 终止要约 并将所有已投标股份归还给投标股东,(b) 延长要约,在不违反 购买要约中规定的撤回权的前提下,保留所有投标股份直至收购要约到期延长后的优惠后,(c) 免除 优惠的条件,并且,在符合延长期限的任何要求的前提下要约已开放,正确购买所有已投标的股份,且未在到期日之前正确撤回,或者 (d) 推迟接受股票付款或付款,以 遵守适用法律,或者 (ii) 在遵守适用法律的前提下,在任何方面修改要约。

 1 

如果要约的条件已得到满足或豁免,且超过7,750,000股已通过适当投标且未在到期日之前正确撤回的 ,则公司将在以下基础上购买股票 :

(i) 第一,公司将以收购价格从所有在 到期日之前正确投标所有未正确提取股票的股东手中购买所有少于 100股的奇数手。少于该碎股持有人拥有的、实益或记录在案的全部股份的投标将没有资格获得 此优先权;

(ii) 第二,在购买了所有正确 按收购价出价的奇数手数后,公司将购买在收购要约中描述的有条件投标条款(根据该条款,持有人可以指定 购买任何此类股票时必须购买的该持有人的最低股份数量),公司将购买在收购要约中正确投标的所有 股票 按比例计算 进行适当调整的基准以避免购买部分股份;以及

(iii) 第三,只有在必要时允许公司购买不超过7,750,000股(或公司可能选择购买的更大金额,但须遵守适用法律),公司才会在可行的情况下通过随机抽签购买有条件投标(条件最初未得到满足)的 股票。要使 有资格以随机手数购买,股份获得有条件投标的股东必须已投标所有股份。随机 批次将由公司提供便利。

由于上述优先事项适用于购买正确投标的股份 ,因此购买的股份可能少于股东投标的所有股份,或者如果投标 以购买指定数量的股票为条件,则即使这些股票已正确投标且未正确撤回,也不会购买这些股票。未在要约中购买的股票,包括因按比例分配或 有条件投标而未购买的股份,将在到期日后立即退还给投标股东,费用由公司承担。 参见《购买要约》第 1 节、第 3 节和第 5 节。

该要约不以 投标的最低股份数量为条件。但是,此优惠受某些其他条件的约束。参见 “购买要约” 的第 7 节。

为了供您参考,也为了向您持有以您的名义或以被提名人名义注册股份的 的客户转发给客户,我们随函附上以下文件:

1.购买提议;
2.供您使用和客户参考的送文函,包括美国国税局的W-9表格;
3.如购买要约第 3 节所述,如果无法向存托人交付所有必需文件,或者 无法在到期日之前完成账面记账转让程序,则使用保证交付通知接受要约;
4.致客户的信函,您可以向您持有以您的名义或 您的被提名人名义注册股份的客户发送给客户,并留出空间以获取此类客户有关要约的指示;以及
5.寄给作为要约存托人的美国股票转让与信托公司有限责任公司的退货信封。

 2 

公司董事会已授权公司 提出要约。但是,本公司、其董事会成员、美国股票转让与信托公司有限责任公司、 要约存托机构(“存托人”)或要约信息代理人(“Information 代理人”)均未就是否投标或不投标任何股票向任何股东提出任何建议。本公司、 董事会成员、存托人或信息代理人均未授权任何人就您应该投标还是不投标股票向 您提出任何建议。股东应仔细评估 收购要约和送文函中的所有信息,并应咨询自己的财务和税务顾问。股东必须决定 是投标还是不投标其股份。为此,股东在就要约做出任何决定之前,应仔细阅读收购要约 和送文函中的信息。

已要求您立即采取行动。我们敦促您尽快联系您的客户 。请注意,除非优惠延长,否则优惠、按比例分配期限和提款权将于2023年6月9日新 纽约时间晚上 11:59 后一 (1) 分钟到期。

要根据要约正确投标股份,必须满足以下条件之一:(i) 根据购买要约 3 节规定的账面记账转账程序确认收到此类股份,以及 (a) 正确填写并正式签署的送文函,包括送文函要求的任何签名 担保和任何文件,或 (b) 代理人如果是图书入账转账,则必须在 购买优惠第 3 节中收到消息(定义见购买优惠 第 3 节)存管机构在收购要约封底上规定的地址之一 的到期日或 (ii) 无法向存托人交付所有必需文件、 或无法在到期日之前完成账面记账转账手续的股东必须根据收购要约第 3 节中规定的担保交付程序正确完成并正式执行担保交付通知 。

公司不会向经纪人、交易商、 商业银行或信托公司或其他被提名人支付任何费用或佣金(向信息代理人支付的费用除外,如收购要约 第 15 节所述),用于根据要约招标。但是,公司将根据要求向经纪人、交易商、 商业银行、信托公司或其他被提名人补偿他们在向他们作为被提名人或以信托身份持有的股份的受益所有人转发要约 和相关材料时产生的惯常邮寄和手续费。就本要约而言,任何经纪商、交易商、商业 银行或信托公司均未获授权担任本公司、信息代理人或存托人的代理人。公司将在购买股份时支付或安排支付所有股票转让税(如果有),除非收购要约或送文函中另有规定的 。

您可以通过购买要约附表一中显示的地址和电话号码 向信息代理人提出 。

也可以拨打免费电话 (866) 342-1635 向要约信息代理人索取《购买要约》、送文函 和其他相关材料的更多副本。

真的是你的,

D.F. King & Co., Inc.

本文件或所附文件 中包含的任何内容均不会使您或任何其他人成为公司的代理人、信息代理人或保管人或上述任何关联机构, 也不会授权您或任何其他人使用任何文件或代表他们中的任何人就报价 发表任何声明,但所附文件和这些文件中包含的声明除外。

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