美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

计划到

根据1934年《证券交易法》第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条发表的要约声明

（修正号）

Pharmacyte 生物技术有限公司

（标的公司（发行人）名称和申报人人（要约人））

普通股，面值0.0001美元

（证券类别的标题）

71715X203

（CUSIP 证券类别编号）

约书亚·西尔弗曼

临时首席执行官、临时总裁和临时董事会主席

Pharmacyte 生物技术有限公司

3960 霍华德·休斯公园大道，500 套房

内华达州拉斯维加斯 89169

(917) 595-2850

（有权代表申报人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码）

复制到：

Kenneth R. Koch，Esq

Daniel A. Bagliebter，Esq

Jeffrey D. Cohan，Esq

Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo， P.C.

第三大道 919 号

纽约州纽约 10022

电话：(212) 935-3000

☐	如果备案仅涉及投标开始之前发出的初步通信，请勾选该复选框。

勾选下方相应的复选框，将该声明所涉及的任何交易指定为：

☐

第三方要约受规则14d-1的约束。

发行人要约受规则13e-4的约束。

☐

私有化交易受规则13e-3的约束。

☐

根据第13d-2条对附表13D的修订。

如果申报是报告要约结果的最终修正案，请选中以下复选框：☐

如果适用，请选中下面的相应复选框以指定所依据的相应规则条款：

☐

规则 13e-4 (i)（跨境发行人要约）

☐

规则 14d-1 (d)（跨境第三方要约）

计划到

附表二中的本要约声明涉及内华达州的一家公司（“Pharmacyte” 或 “公司”）向卖方提出的以现金购买多达7,75万股普通股（面值为0.0001美元（“股票”）的提议，以每股3.25美元的价格（定义见下文）中定义，向卖方提出的以现金向卖方收购多达7,75万股普通股，减去每股面值0.0001美元（“股票”）的提议，减去卖方任何适用的预扣税，不含利息。公司的报价是根据2023年5月11日的《收购要约》（连同的任何修正或补充，即 “收购要约”）、相关的送文函（连同其任何修正案或补充，即 “送文函”）和其他相关材料中规定的条款和条件提出的（加上购买要约和送文函，统称为 “要约”）。附表TO中的本要约声明旨在满足经修订的1934年《证券交易法》（）下第13e-4（c）（2）条的报告要求。

购买要约和送文函中的信息，的副本分别作为附录 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B) 提交，以引用纳入本附表 TO 中对本要约声明第 1 至 11 项的答复。

第 1 项。

条款摘要。

收购要约标题为 “摘要条款表” 的部分中列出的信息以引用方式纳入此，该表的副本作为附录 (a) (1) (A) 与本附表一并提交。

第 2 项。

标的公司信息。

(a) 名称和地址：标的公司（也是发行人）的名称是内华达州的一家公司 Pharmacyte Biotech, Inc.其主要行政办公室的地址和电话号码是：3960 Howard Hughes Parkway，500 套房，内华达州拉斯维加斯 89169（917-595-2850）。购买要约第 10 节（“关于我们的某些信息”）中规定的信息以引用方式纳入此处。

(b) 证券：标题为 “简介” 的收购要约部分和收购要约第11节（“董事和执行官的利益；与股份有关的交易和安排”）中规定的信息以引用方式纳入此处。

第 3 项。

申报人的身份和背景。

(a) 名称和地址：申报人的姓名是Pharmacyte Biotech, Inc.，这是内华达州的一家公司，也是标的公司。其主要行政办公室的地址和电话号码是：3960 Howard Hughes Parkway，500 套房，内华达州拉斯维加斯 89169（917-595-2850）。收购要约第10节（“关于我们的某些信息”）和第11节（“董事和执行官的利益；与股份有关的交易和安排 ”）以及收购要约附表一中规定的信息以引用方式纳入此处。

第 4 项。

交易条款。

(a) 重要条款：标题为 “简介” 和 “条款摘要” 的收购要约第节以及第 1 节（“股票数量；价格；按比例分配”）、第 2 节（“要约的目的；要约的某些影响；计划和提案”）、第 3 节（“股份投标程序”）、第 4 节（“撤回权”）中规定的信息”)、第 5 节（“购买股份和支付购买价款”）、第 6 节（“股份有条件投标”）、第 7 节（“要约条件 ”）、第 9 节（“资金来源和金额”），本收购要约第11节（“董事和高管官员的利益；与股份有关的交易和安排”）、第 12 节（“某些法律事务；监管批准”）、第 13 节（“某些美国联邦所得税注意事项”）、第 14 节（“要约延期；终止；修正案”）和第 16 节（“其他”）以引用方式纳入此处。

(b) 购买：购买要约第 11 节（“董事和执行官的利益；与股份有关的交易和安排”）中规定的信息以引用方式纳入此处。

第 5 项。

过去的合同、交易、谈判和协议。

(a) 涉及标的公司证券的协议：购买要约第11节（“董事和执行官的权益；与股份有关的交易和安排”）中规定的信息以引用方式纳入此处。

第 6 项。

交易的目的和计划或提案。

(a) 目的：标题为 “条款摘要” 的购买要约部分和购买要约第 2 节（“要约的目的；要约的某些影响；计划和提案”）中规定的信息以引用方式纳入此处。

(b) 收购证券的使用：购买要约第 2 节（“要约的目的；要约的某些影响；计划和提案”）中中规定的信息以引用方式纳入此处。

第 7 项。

资金或其他对价的来源和金额。

(a) 资金来源：标题为 “条款摘要” 的购买要约第部分和第 9 节（“资金来源和金额”）中规定的信息以引用方式纳入此处。

(b) 条件：标题为 “条款摘要” 的购买要约部分和购买要约第 9 节（“资金来源和金额”）中规定的信息以引用方式纳入此处。

第 8 项。

标的公司证券的权益。

(a) 证券所有权：购买要约第11节（“董事和执行官的权益；与股份有关的交易和安排”）中规定的信息以引用方式纳入此处。

(b) 证券交易：购买要约第11节（“董事和执行官的权益；与股份有关的交易和安排”）中规定的信息以引用方式纳入此处。

第 9 项。

留用、雇用、补偿或使用的人员/资产。

(a) 请求或建议：购买要约第 15 节（“费用和开支”）中中规定的信息以引用方式纳入此处。

项目 10。

财务报表。

(a) 和 (b) 不适用。

项目 11。

附加信息。

(a) 协议、监管要求和法律程序：收购要约第2节（“要约的目的；要约的某些影响；计划和提案”）、第11节（“董事和执行官的利益；与股份有关的交易和安排”）和第12节（“某些法律事项；监管批准”）中规定的信息以提及方式纳入此处。

(b) 其他重要信息：收购要约和送文函中的信息以引用方式纳入此处，的副本分别作为附录 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B) 提交至本附表 TO。

项目 12。

展品

	展品编号	描述
	(a) (1) (A)	购买要约，日期为2023年5月11日。
	(a) (1) (B)	送文函（包括美国国税局W-9表格）。
	(a) (1) (C)	保证交货通知。
	(a) (1) (D)	2023 年 5 月 11 日致经纪商、交易商、银行、信托公司和其他被提名人的信。
	(a) (1) (E)	2023 年 5 月 11 日致客户信函，供经纪商、交易商、银行、信托公司和其他被提名人使用。
	(a) (1) (F)	撤回通知表。
	(a)(2)	不适用。
	(a)(3)	不适用。
	(a)(4)	不适用。
	(a)(5)	新闻稿，日期为2023年5月11日。
	(b)	没有。
	(c)	没有。
	(d)(1)	Pharmacyte Biotech, Inc. 2021年股权激励计划（参照公司于2022年7月28日提交的10-K表年度报告附录10.42纳入）。
	(d)(2)	Pharmacyte Biotech, Inc. 2022年股权激励计划（参照公司于2022年11月25日提交的附表14A最终代理声明附录A纳入其中）。
	(d)(3)	Carlos A. Trujillo与公司之间日期为2022年5月8日经修订和重述的高管薪酬协议（参照公司于2022年7月28日提交的10-K表年度报告附录10.41合并）。
	(d)(4)	卡洛斯·特鲁希略与公司于2017年3月10日签订的第三份股票期权协议（参照公司于2017年3月13日提交的10-Q表季度报告附录 10.5 纳入其中）。
	(d)(5)	董事聘书表格（参照公司于 2022 年 8 月 16 日提交的 8-K 表最新报告附录 10.2 纳入）。
	(e)	没有。
	(f)	没有。
	(g)	没有。
	(h)	没有。
	107	申请费表。

项目 13。

附表 13E-3 要求的信息。

不适用。

签名

经过适当调查，据我所知和所信，我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。

Pharmacyte 生物技术有限公司

作者：/s/约书亚 N. Silverman

约书亚·西尔弗曼

临时首席执行官、临时总裁

兼董事会临时主席

日期：2023 年 5 月 11 日