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SKADDEN、ARPS、SLATE、MEAGHER & FLOM |
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合作伙伴 |
研究所 |
附属办公室 |
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克里斯托弗·贝茨 |
42 楼，爱丁堡塔，地标建筑 |
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WILL H. CAI ^ |
香港皇后大道中15号 |
波士顿 |
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杰弗里·陈* |
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芝加哥 |
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安德鲁·福斯特* |
电话：(852) 3740-4700 |
休斯顿 |
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郭智聪* |
传真：(852) 3740-4727 |
洛杉矶 |
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爱德华 H.P. LAM * |
www.skadden.com |
纽约 |
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李海平* |
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帕洛阿尔托 |
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罗里·麦卡尔平§ |
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华盛顿特区 |
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CLIVE W. ROUGH § |
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威尔明顿 |
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乔纳森·B·斯通* |
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北京 |
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^（也在加利福尼亚录取） |
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布鲁塞尔 |
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§（也被英格兰和威尔士录取） |
法兰克 | |
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*（也被纽约录取） |
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伦敦 |
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莫斯科 |
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注册外国律师 |
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慕尼黑 |
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Z. JULIE GAO（加利福尼亚州） |
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巴黎 |
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布拉德利克莱因（伊利诺伊州） |
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圣保罗 |
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汉城 |
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上海 |
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新加坡 |
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东京 |
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多伦多 |
2018年7月20日
机密
注册声明草案
证券交易委员会
东北 F 街 100 号
华盛顿特区 20549
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回复： |
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牛科技 |
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在 F-1 表格上保密提交注册声明草案 |
亲爱的先生/女士，
我们代表根据开曼群岛法律组建的外国私人发行人Niu Technologies（以下简称 “公司”），在此提交一份F-1表格（注册声明草案）的注册声明草案，该草案涉及拟在美国首次公开募股面值每股0.0001美元的公司普通股，由美国存托股票（ADS）通过EDGAR向美国证券交易委员会（委员会）代表根据《Jumpstart Our Business Startups经修正的法案（《就业法》）。公司确认，根据《乔布斯法》的定义，它是一家新兴成长型公司，根据经修订的1933年《证券法》下的有效注册声明，其证券此前未被出售。与ADS相关的F-6表格注册声明将在适当时候提交给委员会。
财务报表
公司在本文件中纳入了截至2016年12月31日和2017年12月31日以及截至2017年12月31日的两年经审计的合并财务报表。作为一家新兴成长型公司，该公司省略了2015年的财务报表，也省略了2016年之前几年的选定财务信息。
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如果您对注册声明草案有任何疑问，请致电 +852 3740-4863 或发送电子邮件至 julie.gao@skadden.com，或致电 +86 10 8508-7805 或发送电子邮件至 allen.lu@kpmg.com 与毕马威华振律师事务所合伙人陆艾伦联系。毕马威华振会计师事务所是本公司的独立注册会计师事务所。
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真的是你的， |
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/s/ Z. Julie Gao |
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Z. Julie Gao |
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抄送： |
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李岩，Niu Technologies董事会主席兼首席执行官 |
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Hardy Peng Zhang，牛科技首席财务官 |
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卢艾伦，毕马威华振律师事务所合伙人 |
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张大卫，凯克兰和埃利斯国际律师事务所合伙人 |
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Steve Lin，律师，Kirkland & Ellis 国际律师事务所合伙人 |
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