附录 99.2

Biote 宣布开始与认股权证有关的交换要约和征求同意

德克萨斯州欧文 2023 年 5 月 9 日——通过提供个性化激素疗法在 预防性医疗保健领域的领先解决方案提供商 Biote（纳斯达克股票代码：BTMD）（以下简称 “公司，我们或我们”）今天宣布，它已开始就其 (i) 8,397,624 份未兑现的公开认股权证（公开认股权证）进行交易所要约（要约）和征求同意（征求同意）公司每股面值0.0001美元（A类普通股），该认股权证在纳斯达克股票市场 （纳斯达克）上市代码为 BTMDW 和 (ii) 5,106,508 份私募认股权证（私募认股权证以及与公开认股权证一起称为认股权证）。要约和同意 征求的目的是简化公司的资本结构，减少认股权证的潜在摊薄影响。

在到期日（定义如下 ）之前，我们向认股权证持有人提供获得0.23股A类普通股的机会，以换取持有人投标并根据要约交换的每份公共认股权证。

该优惠是向所有认股权证持有人提出的。认股权证受截至2021年3月1日的认股权证协议（认股权证 协议）管辖，该协议由公司的法定前身Haymaker Acquisition Corp. III与作为认股权证代理的纽约公司大陆股份转让与信托公司签订并签订。我们的A类普通股和认股权证（如本文所定义 ）在纳斯达克股票市场有限责任公司（纳斯达克）上市，股票代码分别为BTMD和BTMDW。截至2023年5月9日，共有13,504,132份认股权证（包括8,397,624份公开认股权证和 5,106,508份私募认股权证）未兑现。根据要约，我们将总共发行多达3,105,950股A类普通股，以换取认股权证。

根据要约交换认股权证的每位认股权证持有人将获得 持有人投标和交换的每份认股权证，将获得0.23股我们的A类普通股。根据要约，不会发行A类普通股的部分股份。任何根据要约 本应有权获得部分股份的认股权证持有人将以现金（不含利息）获得部分股份的认股权证持有人将以现金（不含利息）支付，金额等于股份的部分乘以要约期最后一个交易日 在纳斯达克 A 类普通股的最后销售价格（定义见下文），以代替发行部分股份）。我们完成要约的义务不以收到最低数量的投标认股权证为条件。

在收购要约的同时，我们还征求认股权证（ 同意认股权证）持有人的同意，以修改管理认股权证的认股权证协议，允许公司要求将要约收盘时未兑现的每份认股权证转换为0.207股A类普通股 股票，比适用于要约（认股权证修正案）的交换比率低10％。根据认股权证协议的条款，除某些特定的修改或修正案外，所有修改或修正都需要获得至少 50% 的公共认股权证持有人的投票或 书面同意，仅就私募认股权证条款的任何修正而言，则需要至少50％的私募认股权证持有人的投票或 书面同意。

占公共认股权证约19.4％和私募认股权证约59.3％的各方已同意在要约中投标认股权证 ，并同意根据招标和支持协议（招标和支持协议）在同意征求中对认股权证修正案。

如果未在要约中提供您的同意认股权证，认股权证持有人不得同意认股权证修正案，也不得在未征得认股权证修正案的情况下投标此类认股权证修正案。根据 招股说明书/交易所要约中规定的条款和条件，认股权证持有人可以在到期日（定义见下文）之前的任何时候撤回其同意，撤回要约中提供的同意认股权证。

要约和同意征求仅根据2023年5月9日向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-4表格注册声明（招股说明书/交易所要约）和附表TO，以及作为招股说明书/交易所要约附录提交的送文和同意书 提出。要约和同意征求将在2023年6月7日美国东部标准时间晚上 11:59 之后的一分钟或我们可能延长的较晚时间和日期到期（使任何撤回或延期生效的 期限称为要约期，而要约期结束的日期和时间称为到期 日期）。

只有在报价和征求同意的条件在到期日之前未得到满足或放弃 时，我们才可以撤回要约和征求同意书。撤回任何此类认股权证后，我们将立即将已投标的认股权证退还给认股权证持有人（对认股权证修正案的同意将被撤销）。

认股权证持有人可以将其部分或全部认股权证投标到要约中。希望针对要约和同意 招标投标认股权证持有人应遵循招股说明书/交易所要约和相关文件（包括送文函和同意书）中的指示。如果认股权证持有人投标认股权证，则他们可以在到期日之前的任何 时间撤回已投标的认股权证，如果认股权证修正案获得批准，他们可以按照招股说明书/交易所要约中的指示按其当前条款或经修订的条款保留认股权证。此外，在 2023 年 7 月 7 日之前未被 我们接受交换的已投标认股权证，此后可由投标认股权证持有人撤回，直到我们接受认股权证进行交换。如果认股权证持有人撤回认股权证的投标，他们对认股权证 修正案的同意将因此被撤回。

如果认股权证修正案获得批准，根据要约未兑换成我们的A类普通股的认股权证将保持未偿还状态 ，但须遵守其当前条款或经修订的条款。我们保留随时根据现行条款赎回任何认股权证的权利，包括在要约和 同意征求完成之前，如果认股权证修正案获得批准，我们打算要求将所有认股权证转换为A类股票

认股权证修正案中规定的普通股。我们的认股权证目前在纳斯达克股票市场上市，股票代码为BTMDW；但是，在要约和同意征求完成后， 认股权证的公开发行范围或总市值已经缩小，以至于不建议或无法进一步上市，则我们的认股权证可能会被退市。

要约和征求同意的条件是我们向美国证券交易委员会提交的关于根据要约交换认股权证时可发行的A类普通股的 表格S-4上的注册声明的生效，招股说明书/交易所要约是该表格的一部分。

我们的董事会（董事会）已批准报价和同意征集。但是，我们和我们的任何管理层、董事会或 （即报价和同意征求的交易所代理人）均未就认股权证持有人是否应在要约中投标认股权证进行交换以及是否应在 同意征求中同意认股权证修正案（如适用）提出任何建议。每位认股权证持有人必须自行决定是交换部分还是全部认股权证，并在适用的情况下同意认股权证修正案。与要约和征求同意的条款有关的所有问题 应直接向公司提出。

与交换程序以及索取招股说明书/交易所要约、 送文函和同意书或保证交付通知的额外副本有关的所有问题均应提交给信息代理人：

D.F. King & Co., Inc.

华尔街 48 号，22 楼

纽约州纽约 10005

(877) 732-3614（免费电话）

(212) 269-5550（致电收款）

电子邮件：btmd@dfking.com

Roth Capital Partners在报价和征求同意书方面担任 的公司财务顾问。

重要附加信息已向 SEC 提交

附表和招股说明书/交易所要约的副本将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费提供。索取 文件的请求也可以直接发送给位于纽约州纽约华尔街 48 号 22 楼的 D.F. King & Co., Inc.，(877) 732-3614（免费电话），(212) 269-5550（致电 collect），电子邮件：btmd@dfking.com。

本公告仅供参考，不构成购买或邀请 出售认股权证的要约或出售任何A类普通股的要约或购买任何A类普通股的要约。该要约仅通过招股说明书/交易所要约和附表TO提出，要约的完整条款和条件 载于招股说明书/交易所要约和附表TO。敦促认股权证持有人在就要约做出任何决定之前仔细阅读招股说明书/交易所要约和附表 TO，因为它们 包含重要信息，包括要约的各种条款和条件。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》 第21E条所指的某些前瞻性陈述。一些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别。本质上非历史性的陈述，包括可能、 、可以、应该、将、估计、计划、预测、打算、期望、希望、预期、相信、 seek、target、继续、可能、可能、持续、潜在、预测、会等类似表达，旨在识别 前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受到风险和不确定性的影响。许多 因素可能导致实际结果或进展与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于：我们的膳食补充剂成功获得了诊所、从业人员及其患者的广泛市场认可 ；我们的客户依赖某些第三方来支持为处方者生产生物相同激素；我们和我们的客户 对某些地理区域的监管、经济、环境和竞争条件的敏感性；我们的以我们预期的或根本的速度增加从业者和诊所使用Biote方法的能力；我们发展业务的能力；我们在行业中面临的激烈竞争；我们有限的运营历史；我们保护知识产权的能力；我们行业的严格监管监督；适用法律或法规的变化； 无法在现有市场和新市场进行盈利扩张；我们可能面临不利影响受其他经济、商业和/或竞争因素的影响；以及未来的汇率和利率。上述因素清单 并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及2023年3月29日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的 财年Biotes10-K表年度报告的风险因素部分以及Biote不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际的 事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表截至其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述， Biote 不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Biote不保证会实现预期。