截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(未经审计-以千计,未结和已平仓订单号除外) | |||||||||||
关键运营数据: | |||||||||||
已打开的订单 | 9,940 | 35,192 | |||||||||
已关闭的订单 | 6,280 | 27,347 | |||||||||
GAAP 财务数据: | |||||||||||
收入 (1) | $ | 74,368 | $ | 112,207 | |||||||
毛利 (2) | $ | 1,396 | $ | 7,134 | |||||||
净亏损 (3) | $ | (42,123) | $ | (50,026) | |||||||
非公认会计准则财务数据 (4): | |||||||||||
留存的保费和费用 | $ | 25,184 | $ | 51,605 | |||||||
调整后的毛利 | $ | 4,471 | $ | 10,370 | |||||||
调整后的毛利与留存保费和费用的比率 | 18 | % | 20 | % | |||||||
调整后 EBITDA | $ | (21,591) | $ | (44,905) | |||||||
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(未经审计-以千计) | |||||||||||
收入 | $ | 74,368 | $ | 112,207 | |||||||
减去: | |||||||||||
第三方代理商保留的保费 | 49,184 | 60,602 | |||||||||
留存的保费和费用 | $ | 25,184 | $ | 51,605 | |||||||
减去: | |||||||||||
直接劳动 | 12,937 | 27,798 | |||||||||
索赔准备金 | 3,959 | 4,611 | |||||||||
折旧和摊销 | 3,075 | 3,236 | |||||||||
其他直接成本 (1) | 3,817 | 8,826 | |||||||||
毛利 | $ | 1,396 | $ | 7,134 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(未经审计-以千计) | |||||||||||
毛利 | $ | 1,396 | $ | 7,134 | |||||||
调整为: | |||||||||||
折旧和摊销 | 3,075 | 3,236 | |||||||||
调整后的毛利 | $ | 4,471 | $ | 10,370 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(未经审计-以千计) | |||||||||||
净亏损 (GAAP) | $ | (42,123) | $ | (50,026) | |||||||
调整为: | |||||||||||
折旧和摊销 | 3,075 | 3,236 | |||||||||
利息支出 | 4,989 | 4,207 | |||||||||
所得税 | 185 | 185 | |||||||||
税前利润 | $ | (33,874) | $ | (42,398) | |||||||
调整为: | |||||||||||
基于股票的薪酬 | 5,697 | 11,393 | |||||||||
遣散费和临时工资费用 | 6,420 | — | |||||||||
长期资产减值 | 181 | — | |||||||||
认股权证和保荐人承保股份负债的公允价值变动 | (15) | (13,900) | |||||||||
调整后 EBITDA | $ | (21,591) | $ | (44,905) |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(未经审计-以千计) | |||||||||||
调整后的毛利 | $ | 4,471 | $ | 10,370 | |||||||
减去: | |||||||||||
客户获取成本 | 5,024 | 15,925 | |||||||||
其他间接成本 (1) | 21,038 | 39,350 | |||||||||
调整后 EBITDA | $ | (21,591) | $ | (44,905) |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
(未经审计-以千计,股票和每股信息除外) | 2023 | 2022 | |||||||||
收入: | |||||||||||
已记入的净保费 (1) | $ | 66,770 | $ | 95,666 | |||||||
托管、其他所有权相关费用和其他 | 6,598 | 16,113 | |||||||||
投资、股息和其他收入 | 1,000 | 428 | |||||||||
总收入 | $ | 74,368 | $ | 112,207 | |||||||
费用: | |||||||||||
第三方代理人保留的保费 (2) | $ | 49,184 | $ | 60,602 | |||||||
职称考试费用 | 2,000 | 5,981 | |||||||||
索赔准备金 | 3,959 | 4,611 | |||||||||
人事成本 | 40,569 | 77,793 | |||||||||
其他运营费用 | 15,439 | 22,754 | |||||||||
长期资产减值 | 181 | — | |||||||||
运营费用总额 | $ | 111,332 | $ | 171,741 | |||||||
运营损失 | $ | (36,964) | $ | (59,534) | |||||||
其他(支出)收入: | |||||||||||
认股权证和保荐人担保股份负债的公允价值变动 | 15 | 13,900 | |||||||||
利息支出 | (4,989) | (4,207) | |||||||||
所得税前亏损 | $ | (41,938) | $ | (49,841) | |||||||
所得税支出 | (185) | (185) | |||||||||
净亏损 | $ | (42,123) | $ | (50,026) | |||||||
每股收益: | |||||||||||
归属于股东的每股净亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.13) | $ | (0.15) | |||||||
加权平均已发行普通股——基本股和摊薄后股票 | 329,894,708 | 323,890,562 |
(未经审计-以千计,股票信息除外) | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||
资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 81,330 | $ | 78,450 | |||||||
限制性现金 | 2,888 | 2,933 | |||||||||
投资: | |||||||||||
固定到期日 | |||||||||||
按摊余成本计算的持有至到期债务证券(扣除截至2023年3月31日为298美元和截至2022年12月31日为440美元的信贷损失备抵额) | 61,841 | 90,328 | |||||||||
按公允价值计算的可供出售债务证券(截至2023年3月31日,摊销成本为59,395美元,截至2022年12月31日摊销成本为59,191美元) | 58,792 | 58,254 | |||||||||
抵押贷款 | 47 | 297 | |||||||||
投资总额 | $ | 120,680 | $ | 148,879 | |||||||
应收账款(扣除截至2023年3月31日的1,463美元信贷损失备抵额和截至2022年12月31日的1,488美元) | 9,458 | 21,292 | |||||||||
预付费用、存款和其他资产 | 6,943 | 8,124 | |||||||||
租赁使用权资产 | 17,697 | 18,634 | |||||||||
固定资产(扣除截至2023年3月31日的26,622美元和截至2022年12月31日的累计折旧为24,532美元) | 38,410 | 39,383 | |||||||||
标题植物 | 14,533 | 14,533 | |||||||||
善意 | 46,280 | 46,280 | |||||||||
总资产 | $ | 338,219 | $ | 378,508 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
应付账款 | $ | 2,916 | $ | 2,909 | |||||||
应计费用和其他负债 | 23,099 | 28,892 | |||||||||
租赁负债 | 26,043 | 27,489 | |||||||||
优先担保信贷协议,扣除债务发行成本和原始发行折扣 | 158,211 | 154,790 | |||||||||
损失和损失调整费用的责任 | 81,517 | 82,070 | |||||||||
认股证负债 | 347 | 347 | |||||||||
保荐人承保股份负债 | 204 | 219 | |||||||||
负债总额 | $ | 292,337 | $ | 296,716 | |||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值0.0001;截至2023年3月31日已授权的2,000,000,000股;截至2023年3月31日和2022年12月31日,已发行和流通的分别为330,484,417股和329,147,979股 | 33 | 33 | |||||||||
额外的实收资本 | 583,362 | 577,483 | |||||||||
累计赤字 | (536,910) | (494,787) | |||||||||
累计其他综合收益 | (603) | (937) | |||||||||
股东权益总额 | $ | 45,882 | $ | 81,792 | |||||||
负债和股东权益总额 | $ | 338,219 | $ | 378,508 |
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计-以千计) | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写入的净保费 | $ | 107,992 | $ | 109,271 | $ | 141,491 | $ | 116,598 | $ | 95,666 | $ | 108,926 | $ | 94,488 | $ | 86,173 | $ | 66,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托管、其他所有权相关费用和其他 | 18,575 | 20,065 | 20,452 | 20,493 | 16,113 | 14,366 | 12,627 | 8,902 | 6,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资、股息和其他收入 | 1,229 | 650 | 639 | 588 | 428 | 452 | 741 | 1,299 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 127,796 | $ | 129,986 | $ | 162,582 | $ | 137,679 | $ | 112,207 | $ | 123,744 | $ | 107,856 | $ | 96,374 | $ | 74,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三方代理人保留的保费 | $ | 70,338 | $ | 65,181 | $ | 91,596 | $ | 71,330 | $ | 60,602 | $ | 74,638 | $ | 65,141 | $ | 61,095 | $ | 49,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称考试费用 | 4,853 | 5,500 | 5,289 | 6,495 | 5,981 | 5,146 | 3,709 | 3,425 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索赔准备金 | 3,249 | 6,807 | 6,685 | 4,594 | 4,611 | 6,310 | 4,665 | 1,154 | 3,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人事成本 | 43,464 | 53,954 | 62,410 | 78,306 | 77,793 | 73,233 | 60,481 | 48,432 | 40,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营费用 | 14,165 | 17,181 | 21,693 | 26,912 | 22,754 | 23,637 | 20,656 | 26,172 | 15,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商誉减值 | — | — | — | — | — | — | 33,746 | 31,461 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期资产减值 | — | — | — | — | — | — | — | 32,027 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | $ | 136,069 | $ | 148,623 | $ | 187,673 | $ | 187,637 | $ | 171,741 | $ | 182,964 | $ | 188,398 | $ | 203,766 | $ | 111,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营损失 | $ | (8,273) | $ | (18,637) | $ | (25,091) | $ | (49,958) | $ | (59,534) | $ | (59,220) | $ | (80,542) | $ | (107,392) | $ | (36,964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认股权证和保荐人担保股份负债的公允价值变动 | — | — | (4,478) | 11,169 | 13,900 | 5,193 | 1,438 | 786 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (3,360) | (4,451) | (4,531) | (4,519) | (4,207) | (4,489) | (4,584) | (4,800) | (4,989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损 | $ | (11,633) | $ | (23,088) | $ | (34,100) | $ | (43,308) | $ | (49,841) | $ | (58,516) | $ | (83,688) | $ | (111,406) | $ | (41,938) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (125) | (211) | (170) | (421) | (185) | (136) | (425) | 1,988 | (185) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (11,758) | $ | (23,299) | $ | (34,270) | $ | (43,729) | $ | (50,026) | $ | (58,652) | $ | (84,113) | $ | (109,418) | $ | (42,123) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计-以千计) | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 127,796 | $ | 129,986 | $ | 162,582 | $ | 137,679 | $ | 112,207 | $ | 123,744 | $ | 107,856 | $ | 96,374 | $ | 74,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三方代理人保留的保费 | 70,338 | 65,181 | 91,596 | 71,330 | 60,602 | 74,638 | 65,141 | 61,095 | 49,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留存的保费和费用 | $ | 57,458 | $ | 64,805 | $ | 70,986 | $ | 66,349 | $ | 51,605 | $ | 49,106 | $ | 42,715 | $ | 35,279 | $ | 25,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接劳动 | 17,979 | 20,902 | 23,948 | 26,787 | 27,798 | 23,890 | 20,220 | 14,665 | 12,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索赔准备金 | 3,249 | 6,807 | 6,685 | 4,594 | 4,611 | 6,310 | 4,665 | 1,154 | 3,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 2,707 | 3,021 | 1,978 | 2,615 | 3,236 | 3,747 | 4,251 | 4,785 | 3,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他直接成本 (1) | 7,109 | 7,561 | 10,073 | 10,322 | 8,826 | 8,016 | 6,224 | 5,478 | 3,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 26,414 | $ | 26,514 | $ | 28,302 | $ | 22,031 | $ | 7,134 | $ | 7,143 | $ | 7,355 | $ | 9,197 | $ | 1,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计-以千计) | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 26,414 | $ | 26,514 | $ | 28,302 | $ | 22,031 | $ | 7,134 | $ | 7,143 | $ | 7,355 | $ | 9,197 | $ | 1,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 2,707 | 3,021 | 1,978 | 2,615 | 3,236 | 3,747 | 4,251 | 4,785 | 3,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的毛利 | $ | 29,121 | $ | 29,535 | $ | 30,280 | $ | 24,646 | $ | 10,370 | $ | 10,890 | $ | 11,606 | $ | 13,982 | $ | 4,471 |
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计-以千计) | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 (GAAP) | $ | (11,758) | $ | (23,299) | $ | (34,270) | $ | (43,729) | $ | (50,026) | $ | (58,652) | $ | (84,113) | $ | (109,418) | $ | (42,123) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 2,707 | 3,021 | 1,978 | 2,615 | 3,236 | 3,747 | 4,251 | 4,785 | 3,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 3,360 | 4,451 | 4,531 | 4,519 | 4,207 | 4,489 | 4,584 | 4,800 | 4,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 125 | 211 | 170 | 421 | 185 | 136 | 425 | (1,988) | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前利润 | $ | (5,566) | $ | (15,616) | $ | (27,591) | $ | (36,174) | $ | (42,398) | $ | (50,280) | $ | (74,853) | $ | (101,821) | $ | (33,874) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 2,289 | 3,713 | 3,004 | 11,040 | 11,393 | 8,255 | 7,746 | 6,293 | 5,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费和临时工资费用 | — | — | — | — | — | 3,828 | 4,567 | 11,218 | 6,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商誉减值 | — | — | — | — | — | — | 33,746 | 31,461 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期资产减值 | — | — | — | — | — | — | — | 32,027 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认股权证和保荐人担保股份负债的公允价值变动 | — | — | 4,478 | (11,169) | (13,900) | (5,193) | (1,438) | (786) | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速的合同支出 | — | — | — | — | — | — | — | 5,221 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | (3,277) | $ | (11,903) | $ | (20,109) | $ | (36,303) | $ | (44,905) | $ | (43,390) | $ | (30,232) | $ | (16,387) | $ | (21,591) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||