附录 99.1
Thoughtworks 公布了 2023 年第一季度
•第一季度收入为3.071亿美元
•第一季度运营现金流为3,300万美元,自由现金流为3140万美元
•第一季度有47个新客户
•在截至2023年3月31日的过去十二个月中,预订额为15亿美元
•提供2023年全年和第二季度的最新指导
伊利诺伊州芝加哥(2023 年 5 月 9 日)——全球领先的技术咨询公司 Thoughtworks Holding, Inc.(纳斯达克股票代码:TWKS)(“Thoughtworks” 或 “公司”)今天公布了2023年第一季度的业绩,并提供了2023年全年和第二季度的最新财务展望。
Thoughtworks首席执行官郭晓表示:“我很高兴在2023年第一季度公布了良好的业绩。我们在2023年第一季度实现了3.071亿美元的收入,比预期的中点高出310万美元。在本季度,我们与47个新客户签订了合同,现在有39个客户,在过去的十二个月中,收入超过1000万美元,同比增长25.8%。此外,随着Thoughtworks成立30周年,我们在本周纪念了一个重要的里程碑。我们的服务帮助改变了行业,创造了新的机会,改善了人们的生活,这值得庆祝。”
2023 年第一季度摘要
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| 截至3月31日的三个月 | | | | |
以百万美元计,每股数据除外 | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 百分比变化 (1) |
GAAP 指标: | | | | | | | |
收入 (2) | $ | 307.1 | | | $ | 320.9 | | | $ | (13.8) | | | (4.3) | % |
毛利 | $ | 97.5 | | | $ | 71.2 | | | $ | 26.3 | | | 36.9 | % |
毛利率 | 31.8 | % | | 22.2 | % | | 9.6 | % | | |
SG&A | $ | 86.3 | | | $ | 104.8 | | | $ | (18.5) | | | (17.7) | % |
SG&A 利润率 | 28.1 | % | | 32.6 | % | | (4.5) | % | | |
基于股票的薪酬 | $17.7 | | $ | 100.2 | | | $ | (82.5) | | | (82.3) | % |
净亏损 | $ | (8.1) | | | $ | (43.6) | | | $ | 35.5 | | | |
净亏损率 | (2.6) | % | | (13.6) | % | | 11.0 | % | | |
摊薄后的每股亏损 | $ | (0.03) | | | $ | (0.14) | | | $ | 0.11 | | | |
运营产生的现金流 | $ | 33.0 | | | $ | (6.1) | | | $ | 39.1 | | | |
非公认会计准则指标 (3): | | | | | | | |
按固定货币计算的收入增长率 (4) | (0.9) | % | | 38.2 | % | | | | |
调整后的毛利 | $ | 111.8 | | | $ | 146.2 | | | $ | (34.4) | | | (23.5) | % |
调整后的毛利率 | 36.4 | % | | 45.6 | % | | (9.2) | % | | |
调整后的销售和收购 | $ | 77.2 | | | $ | 72.4 | | | $ | 4.8 | | | 6.6 | % |
调整后的销售和收购利润率 | 25.1 | % | | 22.6 | % | | 2.5 | % | | |
调整后净收益 | $ | 10.1 | | | $ | 44.0 | | | $ | (33.9) | | | (77.0) | % |
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| 截至3月31日的三个月 | | | | |
以百万美元计,每股数据除外 | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 百分比变化 (1) |
调整后 EBITDA | $ | 34.9 | | | $ | 72.9 | | | $ | (38.0) | | | (52.1) | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 11.4 | % | | 22.7 | % | | (11.3) | % | | |
调整后的摊薄每股收 | $ | 0.03 | | | $ | 0.13 | | | $ | (0.10) | | | (76.9) | % |
自由现金流 | $ | 31.4 | | | $ | (11.2) | | | $ | 42.6 | | | |
(1) 净亏损、摊薄后每股亏损、运营现金流和自由现金流的百分比变动被排除在外,因为由于一个或两个时期的亏损或负面状况,这些变动被确定为没有意义。
(2) 过去十二个月完成的收购为本季度的收入增长贡献了约3%。
(3) 参见 “非公认会计准则财务指标”,了解我们如何定义这些指标,以及本新闻稿附带的财务表,用于将这些指标与最接近的可比公认会计准则指标进行对账。
(4) 按固定货币计算的收入增长率是通过按前一比较期的加权平均汇率将当期收入转换为美元来计算的;因此,每项计算中使用的加权平均率并不一致。按固定货币计算的收入增长率的变化被排除在外,因为它被确定没有意义。
预订
在截至2023年3月31日的过去十二个月中,我们的总预订量同比持平至15亿美元,从14亿美元环比增长。在截至2023年3月31日的过去十二个月中,我们有38名客户的预订量超过1000万美元,而在截至2022年3月31日的过去十二个月中,有42名客户。
按客户所在地划分的收入增长
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| 截至2023年3月31日的三个月 |
北美 | (7.9)% |
亚太地区 | (2.0)% |
欧洲 | 0.1% |
拉丁美洲 | (16.8)% |
按行业划分的收入增长
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| 截至2023年3月31日的三个月 |
技术和商业服务 | (13.1)% |
能源、公共和卫生服务 | 9.0% |
零售和消费品 | (23.3)% |
金融服务和保险 | (5.7)% |
汽车、旅行和运输 | 21.9% |
流动性
我们仍然拥有良好的流动性。截至2023年3月31日,我们的现金及现金等价物为1.093亿美元,这反映了2023年2月自愿预付的1.00亿美元,以及
我们的循环信贷额度下有3亿美元的借贷能力。截至2023年3月31日,我们的未偿债务总额(扣除递延融资费用)为3.07亿美元。
财务展望
Thoughtworks为2023年第二季度和全年提供了以下展望:
第二季度
Thoughtworks预计第二季度将出现以下情况:
•收入在3亿美元至3.04亿美元之间,按固定货币计算,同比下降了(10)%至(9)%;或者(9)%至(8)%。收购,包括2023年完成的收购,预计将为同比收入增长贡献约2%;
•调整后的息税折旧摊销前利润率在15.0%至16.0%之间;
•假设加权平均摊薄后已发行股票为3.29亿股,调整后的摊薄后每股收益在0.03美元至0.04美元之间;以及
•股票薪酬支出为1,800万美元。
全年
Thoughtworks现在预计全年将出现以下情况:
•收入在12.61亿美元至12.87亿美元之间,同比下降(3)%至(1)%;或按固定货币计算(3)%至(1)%。收购,包括2023年完成的收购,预计将为同比收入增长贡献约2%;
•调整后的息税折旧摊销前利润率在17.0%至18.0%之间;
•假设加权平均摊薄后已发行股票为3.33亿股,调整后的摊薄后每股收益在0.31美元至0.34美元之间;以及
•股票薪酬支出为7600万美元。
电话会议信息
Thoughtworks 将于美国东部时间 2023 年 5 月 9 日星期二上午 8:00 举办电话会议和网络直播,讨论我们的财务业绩。要访问电话会议和网络直播以及随附的幻灯片演示,其中包含有关 Thoughtworks 经营业绩的更多信息,您可以访问我们的投资者关系网站 https://investors.thoughtworks.com。网络直播的重播将在我们的投资者关系网站 https://investors.thoughtworks.com 上播出。Thoughtworks网站上的信息不在本新闻稿中。
关于 Thought
Thoughtworks 是一家全球技术咨询公司,整合战略、设计和工程以推动数字创新。我们在 18 个国家的 51 个办事处拥有超过 11,500 名 Thoughtworks 员工。近30年来,我们以技术为差异化因素,帮助客户解决复杂的业务问题,从而与客户共同产生了非凡的影响。
投资者联系人:
Thoughtworks 控股有限公司
Rob Muller:investor-relations@thoughtworks.com
新闻联系人:
Thoughtworks 控股有限公司
Linda Horiuchi:linda.horiuchi@thoughtworks.com
Thoughtworks 使用并打算继续使用我们的投资者关系网站 https://investors.thoughtworks.com 和社交媒体(Twitter 和 LinkedIn 上的 @thoughtworks)作为公开披露重要信息以及履行《公平披露条例》规定的披露义务的手段。除了关注公司的新闻稿、美国证券交易委员会文件、公开电话会议和网络直播外,投资者还应关注这些渠道。
前瞻性陈述
本新闻稿包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。在某些情况下,您可以使用 “期望”、“将”、“继续” 或类似表达方式等术语以及这些词的变体或否定词来识别这些前瞻性陈述,但是这些词的缺失并不意味着陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述仅代表我们管理层截至本新闻稿发布之日的信念和假设。您应该在阅读本新闻稿时了解我们未来的实际业绩可能与我们的预期存在重大差异。除历史事实陈述以外的所有陈述均为可被视为前瞻性陈述的陈述,包括但不限于:“财务展望” 下的陈述,包括与收入和其他财务或业务指标相关的预期;与客户关系和业务势头有关的陈述;以及任何其他预期或信念陈述。这些声明受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与本新闻稿中表达或暗示的结果存在重大差异。此类风险因素包括但不限于与以下因素相关的因素:竞争对Thoughtworks未来业务的影响;我们服务需求和市场利用率的不确定性;维持或获得新客户关系的能力;总体业务和经济状况(包括与通货膨胀和外汇汇率相关的条件);COVID-19 疫情对Thoughtworks业务和行业的当前和未来影响;以及我们成功执行增长战略的能力和战略性计划。有关这些风险和其他风险和不确定性的更多信息,请参阅 Thoughtworks 最新的 10-K 表年度报告、最新的 10-Q 表季度报告以及 Thoughtworks 可能不时提交的其他文件和报告。除非法律要求,否则Thoughtworks没有义务也不打算更新这些前瞻性陈述,也不打算更新实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异的原因,即使将来有新的信息可用。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿中包含的某些财务指标被视为非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标的定义和相关对账可在下面找到。我们将这些非公认会计准则指标与传统的公认会计准则指标结合使用来评估我们的财务业绩。我们认为,这些非公认会计准则指标为我们的管理层和投资者提供了与过去财务业绩的一致性和可比性,并有助于各期对运营进行比较。但是,非公认会计准则指标作为分析工具存在局限性,您不应孤立地考虑这些指标,也不应将其作为根据公认会计原则报告的财务业绩分析的替代品。例如,本文使用的许多非公认会计准则财务指标均不包括股票薪酬支出,股票薪酬支出最近一直是我们业务的重大经常性非现金支出,也是我们薪酬战略的重要组成部分,在可预见的将来也将继续如此。
本新闻稿和相关网络直播中包含的与我们的财务前景相关的某些非公认会计准则指标与可比的GAAP财务指标不一致,因为GAAP指标无法在前瞻性基础上进行评估。如果不做出不合理的努力,公司就无法将这些前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标进行调节,因为公司目前无法合理确定地预测某些项目的类型和程度,这些项目预计将在这些时期内影响公认会计准则指标但不会影响非公认会计准则指标。此类项目可能包括股票薪酬、收购、调整的所得税影响和其他项目。不可用的信息可能会对公司的GAAP财务业绩产生重大影响。综上所述,公司认为,出于上述原因,提供协调非公认会计准则指标范围与预测的GAAP指标范围所需的金额的估计值将意味着一定程度的精确度,这会使投资者感到困惑或误导。
按固定货币计算的收入增长率和收入增长率
我们的某些子公司使用美元以外的本位币,将这些外币金额转换为美元可能会影响我们在不同时期之间收入的可比性。因此,我们使用按固定货币计算的收入增长率作为衡量基础业绩的重要指标。按固定货币计算的收入增长率是通过将前一个比较财政期有效的平均汇率应用于后一个财政期来计算的。
调整后的毛利和调整后的毛利率
我们将毛利润定义为总收入减去收入成本。我们将调整后的毛利润定义为毛利润,不包括股票薪酬支出、员工股权激励计划的雇主工资相关支出和折旧费用。我们通过将调整后的毛利除以总收入来计算调整后的毛利率。我们的管理层使用调整后的毛利润来评估整体业绩和盈利能力,而不考虑上述调整,这些调整与我们正在进行的创收业务无关。我们还认为,这些信息将有助于投资者比较我们的经营业绩并更好地确定我们的业务趋势。
调整后的销售和收购和调整后的销售和收购利润率
我们将调整后的销售和收购定义为销售、一般和管理费用,不包括股票薪酬支出、收购成本、某些被认为与我们正在进行的创收业务无关的专业费用以及员工股权激励计划中与雇主工资相关的支出。我们通过将调整后的销售和收购除以总收入来计算调整后的销售和收购利润率。
我们的管理层使用调整后的销售和收购利润率来评估我们的整体业绩,不考虑股票薪酬支出和其他被认为具有独特性质或非经常性或与我们持续创收业务无关的项目。我们还认为,这些信息将有助于投资者比较我们的经营业绩并更好地确定我们的业务趋势。
调整后净收益和调整后摊薄后每股收益
我们将调整后净收益定义为根据外币兑换未实现收益、股票薪酬支出、收购相关无形资产摊销、收购成本、某些被认为与我们持续创收业务无关的专业费用、员工股权激励计划的雇主工资相关支出以及调整的所得税影响调整后的净亏损。
我们将调整后的摊薄后每股收益定义为摊薄后每股亏损,分子根据上述调整后净收益的调整进行了调整。换句话说,调整后摊薄后每股收益的分子使用了调整后的净收益。我们通过将调整后净收益除以摊薄后的加权平均已发行股票来计算调整后的摊薄后每股收益。
我们的管理层使用调整后的净收益和调整后的摊薄后每股收益来评估我们的整体业绩,不考虑被认为具有独特性质或非经常性或与我们的持续创收业务无关的项目,扣除调整的所得税影响。
我们的管理层将调整后的净收益用于规划目的,包括编制年度运营预算,以衡量我们的核心经营业绩和业务战略的有效性,并用于评估我们的财务业绩。我们还认为,这些信息将有助于投资者比较我们的经营业绩并更好地确定我们的业务趋势。
调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为调整后的净亏损,不包括所得税支出;利息支出;其他费用(收入),净额;外汇兑换未实现收益;股票薪酬支出;折旧和摊销费用;收购成本;某些被认为与我们持续创收业务无关的专业费用;以及员工股权激励计划中与雇主工资相关的费用。我们通过将调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入来计算调整后的息税折旧摊销前利润率。
投资者和证券分析师广泛使用调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率来衡量公司的经营业绩,这些调整可能因公司的融资、资本结构、收购资产的方法或本质上或非经常性或与我们正在进行的创收业务无关的成本而异。
我们的管理层将调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率用于规划目的,包括编制年度运营预算,以衡量我们的核心经营业绩和业务战略的有效性,并用于评估我们的财务业绩。我们还认为,这些信息将有助于投资者比较我们的经营业绩并更好地确定我们的业务趋势。
自由现金流
我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去用于购买财产和设备的现金。我们认为,自由现金流是衡量投资者流动性的有用指标,我们的管理层使用自由现金流来衡量我们为运营和投资提供资金的能力或获得额外现金来源的需求。与经营活动产生的净现金相比,自由现金流的使用存在许多限制,包括自由现金流包括资本支出,资本支出的收益是在支出之后的时期内实现的。
THOUGHTWORKS 控股有限公司
简明合并亏损表和综合亏损表
(以千计,股票和每股数据除外)
(未经审计)
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| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
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收入 | $ | 307,056 | | | $ | 320,940 | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
收入成本 | 209,522 | | | 249,765 | | | | | |
销售、一般和管理费用 | 86,340 | | | 104,765 | | | | | |
折旧和摊销 | 5,542 | | | 5,846 | | | | | |
运营费用总额 | 301,404 | | | 360,376 | | | | | |
运营收入(亏损) | 5,652 | | | (39,436) | | | | | |
其他(支出)收入: | | | | | | | |
利息支出 | (6,862) | | | (4,647) | | | | | |
已实现和未实现的净外币收益(亏损) | 1,185 | | | 4,738 | | | | | |
其他(支出)收入,净额 | (723) | | | 88 | | | | | |
其他收入总额(支出) | (6,400) | | | 179 | | | | | |
所得税前收入(亏损) | (748) | | | (39,257) | | | | | |
所得税支出 | 7,359 | | | 4,328 | | | | | |
净收益(亏损) | $ | (8,107) | | | $ | (43,585) | | | | | |
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扣除税款的其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
外币折算调整 | 242 | | | (5,471) | | | | | |
综合损失 | $ | (7,865) | | | $ | (49,056) | | | | | |
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每股普通股净亏损: | | | | | | | |
每股普通股的基本亏损 | $ | (0.03) | | | $ | (0.14) | | | | | |
摊薄后每股普通股亏损 | $ | (0.03) | | | $ | (0.14) | | | | | |
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加权平均已发行股数: | | | | | | | |
基本 | 316,451,601 | | | 306,189,816 | | | | | |
稀释 | 316,451,601 | | | 306,189,816 | | | | | |
简明合并亏损表和综合亏损表中包含的股票薪酬支出如下:
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| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| | | | | | | |
收入成本 | $ | 10,530 | | | $ | 69,909 | | | | | |
销售、一般和管理费用 | 7,149 | | | 30,274 | | | | | |
股票薪酬支出总额 | $ | 17,679 | | | $ | 100,183 | | | | | |
THOUGHTWORKS 控股有限公司
简明的合并资产负债表
(以千计,股票和每股数据除外)
| | | | | | | | | | | |
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| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 109,268 | | | $ | 194,294 | |
贸易应收账款,分别扣除6,715美元和9,531美元的备抵金 | 146,322 | | | 201,695 | |
未开单应收账款 | 146,831 | | | 122,499 | |
预付费用和其他流动资产 | 36,879 | | | 38,202 | |
| | | |
流动资产总额 | 439,300 | | | 556,690 | |
财产和设备,净额 | 35,460 | | | 38,798 | |
使用权资产 | 45,571 | | | 43,123 | |
无形资产和其他资产: | | | |
善意 | 420,394 | | 405,017 |
商标 | 273,000 | | 273,000 |
客户关系,网络 | 124,167 | | 124,047 |
其他非流动资产 | 22,805 | | | 21,175 | |
总资产 | $ | 1,360,697 | | | $ | 1,461,850 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 7,320 | | | $ | 5,248 | |
长期债务-当前 | 7,150 | | | 7,150 | |
应缴所得税 | 21,128 | | | 22,781 | |
应计补偿 | 73,536 | | | 85,477 | |
递延收入 | 6,180 | | | 5,167 | |
应缴增值税和营业税 | 5,460 | | | 7,526 | |
应计费用 | 27,848 | | | 30,227 | |
租赁负债,当前 | 16,502 | | | 15,994 | |
流动负债总额 | 165,124 | | | 179,570 | |
租赁负债,非流动 | 31,533 | | | 29,885 | |
长期债务,减去流动部分 | 291,053 | | | 391,856 | |
递延所得税负债 | 61,204 | | | 62,555 | |
其他长期负债 | 23,926 | | | 19,762 | |
负债总额 | 572,840 | | | 683,628 | |
承付款和意外开支 | | | |
股东权益: | | | |
可转换优先股,面值0.001美元;截至2023年3月31日和2022年12月31日,分别为1亿股已授权、已发行和流通为零 | — | | | — | |
普通股,面值0.001美元;已授权1,000,000,000股,已发行367,496,570股和366,306,970股,截至2023年3月31日和2022年12月31日分别已发行316,884,385和315,681,987股 | 367 | | | 366 | |
截至2023年3月31日和2022年12月31日,美国国债分别为50,612,185股和50,624,983股 | (624,775) | | | (624,934) | |
额外的实收资本 | 1,582,854 | | | 1,565,514 | |
累计其他综合亏损 | (38,968) | | | (39,210) | |
留存赤字 | (131,621) | | | (123,514) | |
股东权益总额 | 787,857 | | | 778,222 | |
负债和股东权益总额 | $ | 1,360,697 | | | $ | 1,461,850 | |
THOUGHTWORKS 控股有限公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净亏损 | $ | (8,107) | | | $ | (43,585) | |
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销费用 | 9,089 | | | 8,582 | |
坏账支出(恢复) | 1,452 | | | (100) | |
递延所得税优惠 | (4,485) | | | (2,434) | |
股票薪酬支出 | 17,679 | | | 100,183 | |
未实现的外币汇兑收益 | (948) | | | (5,640) | |
使用权资产的非现金租赁费用 | 4,525 | | | 4,153 | |
其他经营活动,净额 | 1,413 | | | 314 | |
运营资产和负债的变化: | | | |
贸易应收账款 | 56,674 | | | (1,130) | |
未开单应收账款 | (23,238) | | | (35,314) | |
预付费用和其他资产 | (1,393) | | | (4,962) | |
| | | |
租赁负债 | (4,705) | | | (2,358) | |
应付账款 | 1,975 | | | 1,613 | |
应计费用和其他负债 | (16,884) | | | (25,417) | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 33,047 | | | (6,095) | |
来自投资活动的现金流: | | | |
购买财产和设备 | (1,657) | | | (5,134) | |
处置固定资产的收益 | 91 | | | 136 | |
收购,扣除获得的现金 | (15,989) | | | — | |
用于投资活动的净现金 | (17,555) | | | (4,998) | |
来自融资活动的现金流: | | | |
偿还长期债务的债务 | (101,788) | | | (1,788) | |
债务发行成本的支付 | (99) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
通过行使期权发行普通股的收益,扣除员工预扣税 | 2,169 | | | 704 | |
| | | |
| | | |
在要约中缴纳的预扣税 | — | | | (15,469) | |
为先前申报的股息缴纳的预扣税 | — | | | (5,903) | |
与股权奖励净股份结算相关的预扣税 | (2,348) | | | (7,307) | |
其他筹资活动,净额 | 25 | | | (29) | |
用于融资活动的净现金 | (102,041) | | | (29,792) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 1,548 | | | 182 | |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (85,001) | | | (40,703) | |
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 195,564 | | | 394,942 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 110,563 | | | $ | 354,239 | |
| | | |
现金流信息的补充披露: | | | |
支付的利息 | $ | 6,645 | | | $ | 4,355 | |
缴纳的所得税 | $ | 6,856 | | | $ | 2,383 | |
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非现金融资活动的补充披露: | | | |
应付预扣税包含在应计费用中 | $ | — | | | $ | 4,575 | |
应付预扣税包含在应计薪酬中 | $ | — | | | $ | 21,930 | |
应收期权成本包含在其他流动资产中 | $ | — | | | $ | 635 | |
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现金、现金等价物和限制性现金的对账: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 109,268 | | | $ | 339,638 | |
限制性现金包含在其他流动资产中 | — | | | 13,376 | |
限制性现金包含在其他非流动资产中 | 1,295 | | | 1,225 | |
现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 110,563 | | | $ | 354,239 | |
THOUGHTWORKS 控股有限公司
非公认会计准则财务指标的对账
(以千计,百分比、份额和每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| | | | | | | |
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净亏损 | $ | (8,107) | | | $ | (43,585) | | | | | |
未实现的外汇收益 | (948) | | | (5,640) | | | | | |
基于股票的薪酬 | 17,679 | | | 100,183 | | | | | |
收购相关无形资产的摊销 | 3,591 | | | 2,992 | | | | | |
购置成本 (a) | 1,706 | | | 20 | | | | | |
某些专业费用 (b) | 225 | | | 803 | | | | | |
员工股权激励计划中与雇主工资相关的费用 (c) | 242 | | | 3,622 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
调整的所得税影响 (d) | (4,321) | | | (14,403) | | | | | |
调整后净收益 | $ | 10,067 | | | $ | 43,992 | | | | | |
| | | | | | | |
GAAP 摊薄后的加权平均已发行普通股 | 316,451,601 | | | 306,189,816 | | | | | |
员工股票期权、限制性股票单位和PSU | 14,830,984 | | | 22,971,397 | | | | | |
调整后的摊薄后加权平均已发行普通股 | 331,282,585 | | 329,161,213 | | | | |
GAAP 摊薄后每股亏损 | $ | (0.03) | | | $ | (0.14) | | | | | |
调整后的摊薄每股收 | $ | 0.03 | | | $ | 0.13 | | | | | |
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| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
净亏损 | $ | (8,107) | | | $ | (43,585) | | | | | |
所得税支出 | 7,359 | | | 4,328 | | | | | |
利息支出 | 6,862 | | | 4,647 | | | | | |
其他支出(收入),净额(e) | 793 | | | (88) | | | | | |
未实现的外汇收益 | (948) | | | (5,640) | | | | | |
基于股票的薪酬 | 17,679 | | | 100,183 | | | | | |
折旧和摊销 | 9,089 | | | 8,582 | | | | | |
购置成本 (a) | 1,706 | | | 20 | | | | | |
某些专业费用 (b) | 225 | | | 803 | | | | | |
员工股权激励计划中与雇主工资相关的费用 (c) | 242 | | | 3,622 | | | | | |
| | | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 34,900 | | | $ | 72,872 | | | | | |
净亏损率 | (2.6) | % | | (13.6) | % | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 11.4 | % | | 22.7 | % | | | | |
THOUGHTWORKS 控股有限公司
非公认会计准则财务指标的对账
(以千计,百分比、份额和每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
毛利,GAAP | $ | 97,534 | | | $ | 71,175 | | | | | |
基于股票的薪酬 | 10,530 | | | 69,909 | | | | | |
员工股权激励计划中与雇主工资相关的费用 (c) | 186 | | | 2,376 | | | | | |
折旧费用 | 3,547 | | | 2,736 | | | | | |
调整后的毛利 | $ | 111,797 | | | $ | 146,196 | | | | | |
毛利率,GAAP | 31.8 | % | | 22.2 | % | | | | |
调整后的毛利率 | 36.4 | % | | 45.6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
SG&A,GAAP | $ | 86,340 | | | $ | 104,765 | | | | | |
基于股票的薪酬 | (7,149) | | | (30,274) | | | | | |
购置成本 (a) | (1,706) | | | (20) | | | | | |
某些专业费用 (b) | (225) | | | (803) | | | | | |
员工股权激励计划中与雇主工资相关的费用 (c) | (56) | | | (1,246) | | | | | |
调整后的销售和收购 | $ | 77,204 | | | $ | 72,422 | | | | | |
SG&A 利润率,GAAP | 28.1 | % | | 32.6 | % | | | | |
调整后的销售和收购利润率 | 25.1 | % | | 22.6 | % | | | | |
(a) 反映与某些收购相关的某些专业费用和留用工资支出的成本。
(b) 调整了某些交易费用、非经常性法律费用和一次性专业费用。
(c) 不包括员工股权激励计划中与雇主工资相关的费用,因为这些费用与标的股权奖励的行使或归属以及我们在归属或行使时普通股的价格有关。因此,这些费用在任何特定时期内都可能有所不同,与我们的业务财务和经营业绩无关。
(d) 根据上述调整后项目的所得税影响进行调整。
(e) 不包括2023年第一季度简明合并亏损表和综合亏损表中包含在其他(支出)收益中的净收益,该收益与2022年贸易应收账款的出售和结算所得股票按市值调整有关。
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| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 33,047 | | | $ | (6,095) | | | | | |
购买财产和设备 | (1,657) | | | (5,134) | | | | | |
自由现金流 | $ | 31,390 | | | $ | (11,229) | | | | | |