展品(10.1)

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执行版本

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于2021年4月16日生效的第三份经修订及重新修订的多币种信贷协议(以下简称“现有信贷协议”)的第一修正案(下称“第一修正案”)，日期为2023年3月17日，由Ecolab Inc.、特拉华州的一家公司(“本公司”)、不时的订约方及作为代理人的美国银行(以下简称“代理人”)签署。

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鉴于，本公司已要求对现有信贷协议进行修订，以实现对本协议所述的现有信贷协议的修改，本协议的每一银行当事人均同意本第一修正案；以及

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鉴于，此第一修正案包括对现有信贷协议的修订，这些修订须经所有银行批准，并将于第一修正案生效日(定义如下)按本协议规定的条款和条件生效；

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因此，考虑到上述情况，并出于其他良好和有价值的对价，在此确认收到并充分支付这些对价，双方特此同意如下：

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第1节定义的术语。本文中使用的、未作其他定义的大写术语具有经修订的现有信贷协议(“经修订的信贷协议”)赋予它们的含义。

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第二节。[已保留].

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第三节对信贷协议的修改本合同双方同意，自第一修正案生效之日起，应对现有信贷协议进行修改，以删除删节文本(以与以下示例相同的方式表示)，并增加双下划线文本(以与以下示例相同的方式表示)，如本合同附件A所示经修订的信贷协议各页所述。现有信贷协议的所有附表和附件(附件B-1和B-4除外)，在紧接第一修正案生效日期之前有效的形式，将继续作为修订后的信贷协议的附表和附件，现有信贷协议的附件B-1和B-4在此进行修订，并按照本合同附件B的规定重述其全部内容。

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第四节。[已保留].

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第5节陈述和保证。为促使本第一修正案的其他各方订立本第一修正案，每一借款方在本第一修正案生效之日向对方声明并保证下列陈述真实无误：

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(a)本公司执行、交付和履行本第一修正案是在本公司的公司权力范围内，并已获得所有必要的公司行动的正式授权，且不违反(I)本公司重述的公司注册证书或章程或(Ii)(A)任何法律或(B)对本公司具有约束力的任何重大合同限制；但在第(Ii)条的情况下，如合理地预期该等违反将不会导致重大不利影响，则除外。

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(b)第4.01节(第(P)节除外)中包含的陈述和保证在所有重要方面都是真实和正确的(但符合以下条件的任何陈述和保证除外

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在第一修正案生效日期及截至该日为止，该等陈述及保证在各方面均属真实及正确)，但如该等陈述及保证特别提及较早日期，则该等陈述及保证在该较早日期在所有重要方面(或就任何因重大或重大不利影响而受限制的该等陈述或保证而言，在所有方面均属真实及正确)，且就本条第5(B)条而言，第4.01(E)节中包含的陈述和保证应被视为分别指根据第5.01(B)(I)和(Ii)节提供的最新陈述。

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(c)截至第一修正案生效日期，在本第一修正案生效后，未发生、正在继续或将因完成本修正案预期的交易而导致的违约。

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第六节第一修正案生效日期

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(a)本第一修正案自本修正案生效之日(“第一修正案生效日”)起生效，条件如下：

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(I)代理人应已从借款人和每家银行收到本第一修正案的交易对手签字页；

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(Ii)代理人应已收到由公司的一名负责人员签署的证明书，证明第5(B)及(C)条所指明的条件已获符合；

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(Iii)公司应在第一修正案生效日期前至少一(1)个工作日支付Davis Polk&Wardwell LLP与本协议拟进行的交易相关的所有费用、收费和支出；

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(Iv)贷款各方应已向代理人和银行提供监管当局根据适用的“了解您的客户”规则和条例(包括《爱国者法案》和《受益所有权条例》)所要求的文件和其他信息，前提是公司应在第一修正案生效日期前至少五(5)个工作日收到书面要求；以及

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(b)在不限制经修订的信贷协议第9.01节规定的一般性的情况下，为了确定是否符合本第一修正案规定的条件，签署本第一修正案的每一家银行应被视为已同意、批准或接受或满意根据该第一修正案规定须由一家银行同意、批准或接受或满意的每一单据或其他事项，除非代理人在第一修正案生效日期之前已收到该银行的通知，说明其反对意见。

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(c)代理商应立即将第一修正案生效日期通知公司和银行。

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第7节.转换为SOFR借款；损坏

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根据本第一修正案从LIBOR转换为SOFR期限的影响，此类贷款应转换为SOFR预付款，自此类未偿还欧洲货币预付款的当前利息期到期之日起计一个月的利息。各银行特此放弃修订后的信贷协议第9.04(B)节的适用范围，仅限于根据本第一修正案将伦敦银行同业拆借利率转换为SOFR条款的情况。

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第8条.修订的效力

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(a)除本文明确规定外，此第一修正案不得以默示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响银行或代理人在现有信贷协议或任何其他贷款文件下的权利和补救，亦不得更改、修改、修订或以任何方式影响现有信贷协议或现有信贷协议或任何其他贷款文件中所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议，所有这些条款、条件、义务、契诺或协议均已在各方面获得批准及确认，并应继续全面有效。除本协议明文规定外，在类似或不同情况下，本协议的任何条款、条件、义务、契诺或协议均不得视为对现有信贷协议或任何其他贷款文件所载任何条款、条件、义务、契诺或协议的放弃、修订、修改或其他更改。

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(b)双方在此承认并同意，本第一修正案和与本第一修正案相关而签署和交付的其他贷款文件不构成任何义务的更新或终止。

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(c)自第一修正案生效日期起及之后，经修订信贷协议中对“本协议”、“本协议”或类似含义的每一次提及，以及在任何其他贷款文件中对经修订信贷协议的每一次提及，应被视为对经修订的信贷协议的提及。就修订后的信贷协议和其他贷款文件而言，本第一修正案应构成“贷款文件”。

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第九节适用法律。第一修正案受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。

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第10节费用及开支借款人同意按照修订后的信贷协议第9.04节的要求，向代理商偿还与本第一修正案有关的实际和合理的成本和开支。

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第11节.对应方；效力本《第一修正案》可由本协议的不同各方以任何数量的副本签署，也可由不同的各方以不同的副本签署，每一份副本在签署时应被视为原件，所有副本加在一起应构成同一协议。本第一修正案和任何协议通信可以采用电子记录的形式，并可以使用电子签名执行。所有电子记录形式的协议通信，包括电子副本，在任何适用法律规定的范围内，应被视为原件，并应具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性。

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第12条标题本文中包含的章节标题仅为参考方便，不得出于任何其他目的构成本文的一部分，也不得赋予其任何实质性的效力。

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[故意将页面的其余部分留空]

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兹证明，本第一修正案已由双方正式授权的官员于上述第一修正案之日正式签署并交付。

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附件A

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[对所附信贷协议的修订]

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执行版本

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CUSIP：27887LAV6

CUSIP：27887LAW4

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第三次修订和重述

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美国20亿美元

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多币种信贷协议

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日期为2021年4月16日，经

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第一修正案日期为2023年3月17日

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其中

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Ecolab Inc.

作为借款人和担保人，

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这里提到的金融机构，

作为银行，

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这里提到的金融机构，

作为开证行，

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北卡罗来纳州美国银行，

作为行政代理和摇摆线银行

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花旗银行、摩根大通银行和三菱UFG银行，

作为联合辛迪加代理，

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美国银行证券公司，花旗银行，N.A.，摩根大通银行，

N.A.和三菱UFG银行有限公司，

作为联合首席调度员

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目录

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第三次修订和重述多币种信贷协议

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第三次修订和重述日期为2021年4月16日的多币种信贷协议(“本协议”)，由Ecolab Inc.、特拉华州的一家公司(“本公司”)、不时以银行身份参与本协议的金融机构、不时作为开证行的美国银行(下称“美国银行”)、作为本协议项下各银行和开证行的行政代理(以下简称“代理”)以及作为联席银团代理的花旗银行、摩根大通银行和三菱UFG银行共同签署。

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独奏会：

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鉴于，本公司、作为银行的订约方金融机构、不时作为开证行的订约方金融机构、作为银行行政代理的美国银行，以及订约方的其他各方签订了于2017年11月28日生效的第二份经修订和重新签署的多币种信贷协议(“现有信贷协议”)，该协议按其中规定的条款和条件提供多币种循环信贷安排；以及

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鉴于，现有信贷协议的当事人希望按照本协议规定的条款修订和重述现有信贷协议的全部内容；

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因此，现在，在满足本协议规定的先决条件的前提下，双方同意，自第三修正案和重述生效之日起，对现有的信贷协议进行完整的修订和重述如下：

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第一条

定义和会计术语

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第1.01节。某些已定义的术语。在本协议中使用的下列术语应具有以下含义(这些含义同样适用于所定义术语的单数和复数形式)：

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“行为”具有第9.17节规定的含义。

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“补充银行”具有第2.08(C)节规定的含义。

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“行政调查问卷”是指实质上由代理人批准的形式的行政调查问卷。

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“预支”指的是旋转预支或摆线预支。

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“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

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“附属公司”是指直接或间接控制或由指定人员控制或与指定人员共同控制的另一人。

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“代理人”的含义如导言段落所述。

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“协议”的含义与导言段中的含义相同。

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“约定货币”系指美元或适用的任何替代货币。

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“协议通信”具有第9.11(B)节规定的含义。

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“替代货币”是指(I)每种主要货币和(Ii)美元以外的任何可自由转让和可兑换成美元的合法货币；提供就第(Ii)款而言，此类其他货币是根据第1.06节批准的。

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“替代货币等值”是指在任何时候，就以美元计价的任何金额而言，由代理人或适用的开证行(视属何情况而定)根据以美元购买该替代货币的即期汇率(根据最近的重估日期确定)确定的以适用替代货币计价的等值金额。

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“替代货币升华”指的是相当于6亿美元的数额。替代货币升华是总承诺的一部分，而不是补充。

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“替代货币期限汇率”是指：

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(A)就另类货币定期利率垫付的任何利息期间而言，

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(i)​​如果以欧元计价，则年利率等于欧元银行间同业拆借利率(“Euribor“)，或代理商批准的可比或后续利率，在上午11点左右发布在适用的彭博屏幕页面(或其他商业来源，提供代理商可能不时指定的报价)(在此情况下，为”EURIBOR利率“)。

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(比利时布鲁塞尔时间)利率确定日，期限相当于该利息期；

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(Ii)​​如果以加元计价，则年利率等于加元提供利率(“CDOR“)，或代理人批准的可比或后续费率，于上午10：00左右在适用的彭博屏幕页面上公布(或提供代理商不时指定的报价的其他商业来源)(在此情况下，为”CDOR汇率“)。(安大略省多伦多时间)利率厘定日期，利率期限相等于该利息期间；及

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(Iii)​​如果以日元计价，则年利率等于东京银行间同业拆借利率(“Tibor“)，或代理商批准的类似或后续利率，于上午11：00左右在彭博屏幕页面的DTIBOR01页上公布(或其他商业来源，提供代理商不时指定的报价)(在此情况下，为”Tibor利率“)。(日本时间)利率确定日，期限相当于适用的利息期；

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但如果根据本定义计算的替代货币期限汇率应小于零，则就本协定而言，该汇率应被视为零。为免生疑问，任何其他货币定期利率贷款不得以美元计价。

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“替代货币定期利率垫付”是指以替代货币计价的、以替代货币定期利率计息的垫款。

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“周年纪念日”是指在本协议有效期内的每年4月16日，从2022年4月16日开始，如果该日期不是营业日，则为下一个营业日。

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“适用当局”是指(A)对于SOFR、SOFR管理人或任何对其发布SOFR或SOFR管理人具有管辖权的政府当局，在每一种情况下以这种身份行事；(B)对于任何替代货币，针对该替代货币的相关汇率的适用管理人，或对于其公布适用的相关汇率具有管辖权的任何政府当局，在每种情况下以这种身份行事。

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“适用基本利率边际”具有第2.10(A)节规定的含义。

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“适用的欧洲货币保证金”具有第2.10(B)节规定的含义。

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对于每一家银行而言，“适用贷款办公室”是指在基础利率预付款的情况下，该银行的国内贷款办公室，以及在欧洲货币的情况下，该银行的替代货币贷款办公室。在不限制前述规定的情况下，任何银行均可根据其选择，通过促使该银行的任何外国或国内分行或附属公司提供任何预付款给任何借款人；提供任何该选择权的行使不应影响该借款人根据本协议条款偿还预付款的义务。

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“适用保证金”是指，就任何循环垫款或摆动垫款而言，参照下表所列适用费率确定的年费率。

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“适用百分比”是指就任何银行而言，该银行当时承诺的总承诺额所占的百分比(小数点后第九位)，可根据第2.08(F)节或第2.24节的规定进行调整。如果每家银行对预付款的承诺和开证行开具信用证的义务已根据第6.01款终止，或如果承诺已到期，则应根据该银行最近生效的适用百分比确定每家银行的适用百分比，以使任何后续转让生效，并受第2.24款的约束。

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“适用索尼亚保证金”具有第2.10(C)节规定的含义。

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“核准基金”指由(A)一家银行、(B)一家银行的关联公司或(C)一家实体或管理一家银行的实体的关联公司管理或管理的任何基金。

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“安排人”是指美国银行证券公司、花旗银行、摩根大通银行和三菱UFG银行。

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“转让银行”具有第2.08(E)节规定的含义。

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“转让和承兑”系指实质上以本合同附件C-1的形式进行的转让和承兑，据此，银行根据第9.08节的规定，转让该银行在本协议项下的全部或部分权利和义务。

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“自动延期信用证”具有第2.05(C)(Iii)节规定的含义。

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“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

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“自救立法”是指：(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于联合王国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

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“美国银行”的含义如导言所述。

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“银行”是指在本合同签字页上所列的金融机构、根据转让和承兑而被转让的银行的任何受让人和任何新增的银行，但不包括根据转让和承兑已转让其在本合同项下的所有义务的任何前银行。为避免疑问，根据上下文需要，银行应包括摆动额度银行。

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“基本利率”是指任何一天的年浮动利率，等于(A)该日有效的联邦基金利率加1%的1/2的最高者，(B)不时公开宣布的该日的有效利率。

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美国银行为其“最优惠利率”，以及(C)欧洲货币利率期限为一个月，在该日生效，外加1.00%。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率，包括美国银行的成本和预期收益、一般经济状况和其他因素，并用作一些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该宣布的利率，也可能是高于或低于该利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变化，应于公告中规定的开业之日生效。如果根据本条款第2.12节将基本利率用作替代利率，则基本利率应为上述(A)和(B)项中的较大者，并且应在不参考上述(C)项的情况下确定。

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“基本利率预付款”是指第2.10(A)节规定的计息的以美元计价的循环预付款。

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《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。

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“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

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“福利计划”是指(A)受ERISA第一章约束的“雇员福利计划”，(B)守则第4975节界定并受其约束的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA第一章或第4975节的目的)。

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“借款人”是指公司或任何借款子公司，并且在符合第5.02(B)节的规定下，是指其各自的继承人和受让人，而“借款人”是指所有前述事项。

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“借用”系指循环借用或摆动额度借用，视情况而定。

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“借款子公司”是指(A)全资拥有的综合子公司，(B)在最初借款通知发出之日之前至少五(5)个营业日，代表借款子公司和本公司正式签署的参与选择书已送交代理人。

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“营业日”是指一年中除星期六、星期日或根据法律授权商业银行关闭的其他日子外的一天，

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或实际上位于代理人就以美元计价的债务的办事处所在的美国的州，并且：

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(a)如果该日与以美元计价的欧洲货币预付款的任何利率设置有关，则就任何该等欧洲货币预付款以美元进行的任何资金、支出、结算和付款，或就任何该等欧洲货币预付款根据本协议将进行的任何其他美元交易，指银行在伦敦营业的任何该等日期；

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(Ba)如果该日与以欧元计价的替代货币定期汇率垫付的任何利率设置有关，则与任何该等欧元有关的以欧元计价的任何资金、支出、结算和付款替代货币定期利率垫付，或根据本协定就任何该等欧元进行的任何其他欧元交易指目标日；

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(Cb)如该日与以下任何利率设定有关：(I)以美元或欧元以外的货币计价的欧洲货币定期利率垫付或(Ii)索尼亚每日利率垫付，指伦敦、安大略省、东京或该货币的其他适用离岸银行同业市场(视何者适用而定)的银行之间进行有关货币存款交易的任何该等日期；及

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(Dc)如该日涉及(I)以美元或欧元以外的货币计值的欧元替代货币定期利率垫付，或(Ii)索尼亚每日利率垫付，或根据本协定就任何该等欧元以美元或欧元以外的任何货币进行的任何其他交易而以美元或欧元以外的货币进行的任何资金、支出、结算及付款(利率设定除外)，指银行在该货币所在国家的主要金融中心办理外汇业务的任何该等日期。

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“加元”是指加拿大的合法货币。

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“资本租赁”是指根据2017年11月28日生效的GAAP已经或必须被归类和入账为资本租赁或融资租赁的每份租约；但在2016年2月25日ASU 2016-02(ASC 842，租赁)发布之前，任何人的所有被或将被视为GAAP目的的租赁(ASC 842，租赁)应继续被视为运营租赁(以及在ASU 2016-02发布之前就GAAP而言将被视为运营租赁的任何未来租赁

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就本协议而言，ASC 842的发放应被视为经营租赁)。

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“现金抵押”是指为代理人或任何开证行(视情况而定)的利益，向代理人质押和存入或交付给代理人，作为信用证义务或银行为参与提供资金的义务的抵押品(视情况而定)、现金或存款账户余额，或者，如果受益于此类抵押品的开证行自行决定同意提供其他信贷支持，则在每种情况下，均应依据令(A)代理人和(B)适用开证行合理满意的形式和实质文件。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。

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“CDOR”具有“欧洲货币替代货币术语利率”的定义中所规定的含义。

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“CDOR利率”具有“欧洲货币替代货币术语利率”的定义中所规定的含义。

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“法律变更”系指在本协定日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、实施或适用的任何改变，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；提供尽管本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，无论其颁布、通过或发布的日期为何。

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“控制权变更”是指任何人或两个或两个以上一致行动的人获得实益所有权(根据1934年证券交易法的美国证券交易委员会规则13d-3的含义)，获得公司已发行和已发行股票所代表的总普通投票权的50%或更多。

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“芝加哥商品交易所”指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。

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“抵押品缺额”是指在任何时候：(A)当时未偿信用证债务的超额(如有)完毕(b)

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当期存放在信用证抵押品账户中的金额，以代理银行和开证行为受益人的完善担保权益，不受第5.02(A)节禁止的任何留置权的限制。

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“商业信用证”是指开证行根据第2.05款为借款人开具的任何跟单信用证，只要出示单据证明借款人在其正常业务过程中所购买的货物已售出或装运，即可开立。

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“承诺”是指，对于每一家银行，在附件A“承诺”标题下与该银行名称相对的数额，或对于增加的银行，在适用的增加协议中，因为该数额可根据第2.08节减少或增加，或根据按照第9.08节作出的转让减少或增加。

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“通信”具有第9.02(C)节规定的含义。“公司”具有导言段落中所给出的含义，并且在第5.02(B)节的规定下，指其任何和所有继承人。

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“符合变化”是指，在使用、管理或与任何相关汇率或商定货币的任何拟议后续汇率有关的任何惯例方面，对“基本利率”、“SOFR”、“SONIA”、“Tibor”、“EURIBOR”、“CDOR”和“利息期限”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或业务事项的任何符合规定的变化(为免生疑问，包括“营业日”的定义、借款请求或提前还款的时间、时间、换算或延续通知及回顾期间的长短)，以反映适用汇率的采纳及实施情况，并允许行政代理以与市场惯例实质上一致的方式管理该等协定货币(或如行政代理人确定采用该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行，或认为不存在管理该协定货币汇率的市场惯例，则由行政代理人经与本公司磋商而决定的其他管理方式)。对于本协议和任何其他贷款文件的管理是合理必要的)。

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“综合EBITDA”指在任何计价期间内，本公司及其附属公司按综合基准计算的金额，相等于该计价期间的综合净收入加上(A)以下各项

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在计算该综合净收入时扣除的程度：(I)该计量期间的综合利息支出，(Ii)本公司及其子公司在该计量期间应支付的联邦、州、地方和外国所得税准备，(Iii)该计量期间的折旧和摊销费用，(Iv)本公司及其子公司的其他非现金项目(包括但不限于非现金费用、费用和亏损)在该计量期间减去综合净收入，除非该等非现金费用保留用于未来的现金费用。(V)本公司及其附属公司削减有关综合净收入的非经常性或非常项目(包括但不限于非现金及现金费用、开支及亏损及任何特别费用)及(Vi)与任何收购、处置资产、资本重组、投资、发行或偿还债务、发行股权、再融资交易或修改或修订任何债务工具有关的其他费用、收费及开支，在上述每种情况下，在本协议许可的范围内，包括在每一种情况下进行但未完成的任何该等交易，在每一种情况下，于该度量期内发生并以现金支付；并减去(B)在计算该等综合净收入时包括的以下各项：(I)本公司及其附属公司于该计量期间的联邦、州、地方及外国所得税抵免及(Ii)该计量期间增加综合净收入的所有非现金项目。

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“综合利息支出”是指在任何期间，本公司及其附属公司的债务(包括资本租赁应占债务)的利息支出，扣除利息收入后，按公认会计原则综合确定，不包括(A)就该计量期间报告的递延补偿利息，(B)根据第133号财务会计准则报表计入利息收入或支出的与外汇掉期交易的即期至远期差额或点数相关的任何收入或支出。(C)本公司及其附属公司就信用卡安排而支付的费用及开支；(D)支付予评级机构的费用及开支；(E)就本公司或其任何附属公司在该等实体开设的营运账户而支付予银行、信托公司及财务实体的费用；及(F)与赚取债务有关的隐含利息。

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“综合净收入”是指本公司及其附属公司在任何期间的综合基础上，根据公认会计原则确定的该期间的公司及其附属公司的净收入。

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“合并附属公司”指于任何日期其帐目将与本公司于该日期的综合财务报表内的帐目按公认会计原则合并的任何附属公司。

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“综合有形资产”是指，截至任何确定日期，(A)根据公认会计准则在综合基础上确定的公司及其子公司的总资产，在该日期或该日期之前根据第5.01(B)(I)或(Ii)节提交的最新财务报表中列出。减号(B)所有未摊销债务贴现及开支、未摊销递延费用、商誉、专利、商标、服务标记、商号、预期未来税项亏损结转利益、版权、组织或发展开支及其他无形资产，在每种情况下均以(A)款所包括的范围为限。

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“转换”、“转换”和“转换”均指根据第2.12、2.13或2.16节将一种类型的循环垫款转换为另一种类型的循环垫款。

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“承保实体”具有第9.22节中规定的含义。

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“信用评级”是指在任何确定日期，由一个或多个评级机构对公司的非信用增强型优先无担保长期债务所确定的可用的公共评级；提供(A)如果公司不应维持至少两家评级机构对其非信用增强型优先无担保长期债务的公开信用评级，则信用评级应被视为低于BBB(S&P)、Baa2(穆迪)和BBB(惠誉)；(B)如果公司仅从两家评级机构对其非信用增强型优先无担保长期债务保持公共评级，则除非信用评级存在一个以上评级级别的分裂，否则应适用较高的信用评级。在这种情况下，应适用比本公司两个信用评级中较高的一个级别低一级的信用评级，以及(C)如果公司应维持其来自所有三个评级机构的非信用增强型优先无担保长期债务的公共信用评级，(I)如果(X)两个信用评级相同且第三个信用评级较低，则应适用较高的信用评级，(Y)两个信用评级相同且第三个信用评级较高，则应适用较低的信用评级，以及(Z)没有信用评级相同，适用既不是最高信用评级也不是最低信用评级的信用评级。

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对于任何适用的确定日期，“每日简单SOFR”是指在该日期在SOFR管理人网站上公布的SOFR加上SOFR调整，前提是如果按照此定义确定的每日简单SOFR将小于零，则就本协议而言，每日简单SOFR应被视为零。

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“每日简单预付款”是指第2.10(E)节规定的、以美元计价、有利息的循环预付款。

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“债务”系指(但不重复任何项目)：(A)借款的债务；(B)债券、债权证、票据或其他类似票据证明的债务；(C)支付财产或服务的延期购买价款的债务，不包括在正常业务过程中产生的贸易债务和其他应付账款；(D)资本租赁项下承租人的义务和(E)直接或间接担保项下的义务，以及(或有或有的)购买或以其他方式获得或以其他方式保证债权人不受上述(A)至(D)款所述种类的债务或债务的损失的义务；但一旦该等债项失效或清偿并按照该等债项的条款清偿债务，则该等债项将不再是本协议所指的“债项”(为免生疑问，包括发出或邮寄赎回及赎回款项通知予受托人或付款代理人，或以其他方式分开或以信托形式持有，或根据托管或其他融资安排，纯粹为回购、赎回、失败、偿还、清偿及清偿，或根据该等债项的条款以其他方式取得或清偿该等债项)。

​

“债务人救济法”系指美国破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并普遍影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、接管、破产或类似的债务人救济法。

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“违约”是指如果没有发出通知或时间流逝或两者兼而有之的要求，就会构成违约事件的任何事件。

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“违约银行”除第2.24(B)款另有规定外，是指：(A)未能(A)在本合同规定需要为垫款提供资金之日起两(2)个工作日内为其全部或任何部分垫款提供资金的任何银行，除非该银行以书面形式通知代理人和本公司，这种不履行是由于该银行确定没有满足一个或多个提供资金的先决条件(每个此类条件的先例以及任何适用的违约应在该书面文件中明确指出)；或(Ii)在到期之日起两(2)个工作日内，(B)已通知公司或代理人不打算履行其融资义务，或已就其根据本协议或一般承诺提供信贷的其他协议项下的融资义务发表公开声明，(C)未能在代理人或公司提出书面请求后三(3)个工作日内，向代理人或任何银行支付本协议项下要求其支付的任何其他金额(包括与信用证或周转额度预付款有关的参与)，以书面形式向代理商或公司确认其将履行其资金义务(提供(D)在收到代理人和公司的书面确认后，该银行将根据本条(C)停止作为违约银行)，或

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有直接或间接的母公司，除通过未披露的行政管理外，(I)根据任何债务人救济法成为诉讼的标的，(Ii)有接管人、保管人、受托人、管理人、为债权人或负责重组或清算其业务的类似人的利益而受让人或为其指定的托管人，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，(Iii)采取任何行动，或表示同意、批准或默许任何此类程序或任命，或(Iv)成为自救行动的标的；提供银行不应仅仅因为政府当局拥有或收购该银行或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约银行，只要这种所有权权益不会导致或使该银行免于美国法院的管辖或其资产扣押判决或令状的执行，或允许该银行(或该政府当局或工具)拒绝、拒绝、否认或否认与该银行签订的任何合同或协议。代理人根据上文(A)至(D)款所作的任何关于某银行为违约行的决定，以及该状态的生效日期，在没有明显错误的情况下，应是最终的和具有约束力的，并且在向公司、各开证行、回转行和每家银行发出书面通知后，该银行应被视为违约行(在第2.24(B)节的约束下)。

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“美元等值”是指，在任何时候，(A)对于以美元计价的任何金额，以及(B)对于以任何替代货币计价的任何金额，由代理人或适用的开证行(视属何情况而定)在当时根据以该替代货币购买美元的即期汇率(根据最近的重估日期确定)确定的美元等值金额。

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“美元”和“$”符号分别表示美利坚合众国的合法货币。

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“国内贷款办事处”指：(I)就美国银行而言，指在附表一中指定为其国内贷款办事处的美国银行，或代理人不时通知本公司及各银行的其他办事处；及(Ii)就任何其他银行而言，指在其行政问卷中指定为其“国内贷款办事处”或“国内地址”的银行的办事处，或(在任何一种情况下)该银行不时向本公司及代理人指定的位于美国境内的其他办事处。

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“欧洲经济区金融机构”指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的任何信贷机构或投资公司，该机构或投资公司受

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对欧洲经济区决议机构的监管：(B)在欧洲经济区成员国设立的任何实体，该实体是本定义(A)款所述机构的母公司；或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并接受与其母公司的合并监督。

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“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

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“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

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“参加选举”是指基本上以本合同附件D的形式参加的选举。

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“电子副本”具有第9.11(B)节规定的含义。

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“电子记录”和“电子签名”应分别具有USC第15条第7006条赋予它们的含义，并可不时修改。

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“合格受让人”是指(A)一家银行，(B)一家银行的关联公司或核准基金，(C)任何其他金融机构，但须经第9.08节另有规定的同意；提供该合资格受让人不应包括(I)本公司或本公司任何联属公司、(Ii)任何违约银行或其任何附属公司、或在成为本协议所述银行后将构成上述任何人士的任何人士或(Iii)自然人。

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“环境法”系指与保护环境(包括环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层、沉积物、自然资源)或处理、使用、存在、处置或释放任何有害物质有关的任何联邦、州、地方或外国法律(包括普通法)、法规、条例、规则、条例，或任何政府当局具有约束力的判决、命令、禁令、法令或要求。

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“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》，以及根据该法令颁布的条例和裁决。

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“ERISA联营公司”系指根据《国税法》第414节的规定，被视为公司或其任何子公司的单一雇主或受共同控制的任何公司、行业或业务

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根据ERISA第4001(A)(14)节的规定，与公司或其任何附属公司合作。

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“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

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“欧洲银行同业拆借利率”的含义与“欧洲货币替代货币术语利率”的定义相同。

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“欧元同业拆借利率”具有“欧洲货币替代货币术语利率”的定义中所规定的含义。

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“欧元”和“欧元”是指参与成员国的合法货币。

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“欧洲货币预付款”是指以美元或第2.10(B)节规定的计息的替代货币计价的预付款(索尼亚每日汇率预付款除外)。

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“欧洲货币借贷办事处”，就美国银行而言，指其在附表一中指定为其欧洲货币借贷办事处的办事处，而就任何其他银行而言，指在其行政问卷中指定为其“欧洲货币借贷办事处”或“欧洲美元地址”的该银行的办事处(或，如未指明该办事处，则为其国内贷款办事处)，或在任何一种情况下，该银行不时向本公司及代理人指定的该银行的其他办事处。一家银行可以为其以美元计价的循环垫款和以替代货币计价的循环垫款分别指定不同的办事处，“欧洲货币借贷办事处”一词应指在用于该银行时根据上下文需要而统称的任何或所有此类办事处。

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“欧洲货币负债”一词的含义与不时生效的《联邦储备系统理事会规则D》赋予该术语的含义相同。

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“欧洲货币汇率”是指：

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(a)对于与欧洲货币预付款有关的任何利息期限，

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(I)如以美元计价，年利率等于ICE Benchmark Administration(或接管该美元利率管理的任何其他人)在适用的Bloomberg屏幕页面(或提供以下报价的其他商业来源)上公布的期限相等的美元利率(LIBOR

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可由代理人不时指定)，在伦敦时间上午11点左右，即该利息期开始前两个工作日(“屏幕利率”)，用于美元存款(在该利息期的第一天交割)，期限相当于该利息期；

​

(Ii)如以欧元计价，于上午11：00左右在适用的Bloomberg屏幕页面(或提供代理人不时指定的报价的其他商业来源)上公布的等于欧元银行同业拆息(“EURIBOR”)的年利率，或代理人批准的可比利率或后续利率(在此情况下为“EURIBOR利率”)。(比利时布鲁塞尔时间)利率确定日，期限相当于该利息期；

​

(Iii)如以加元计价，则于上午10：00左右在适用的Bloomberg屏幕页面(或提供代理人不时指定的报价的其他商业来源)上公布的年利率等于加元报价(“CDOR”)，或代理人批准的可比或后续利率(在此情况下为“CDOR利率”)。(安大略省多伦多时间)利率厘定日期，利率期限相等于该利息期间；及

​

(Iv)如以日元计价，于上午11时左右或大约上午11时，在彭博屏幕页面的DTIBOR01页(或提供代理人不时指定的报价的其他商业来源)上公布的相当于东京银行同业拆息(“Tibor”)的年利率，或代理人批准的可比或后续利率(“Tibor利率”)。(日本时间)利率确定日，期限相当于适用的利息期；

​

(b)对于任何日期的基本利率预付款的任何利息计算，年利率等于伦敦银行间同业拆借利率，大约在上午11：00。(伦敦时间)决定在该日期前两(2)个伦敦银行日，在伦敦银行间市场交割美元存款，自该日起为期一个月；以及

​

(c)如果按照本定义第(A)或(B)款计算的欧洲货币汇率应小于零，则就本协定而言，该汇率应视为零。

​

“违约事件”具有第6.01节规定的含义。

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“交易法”系指修订后的1934年证券交易法。

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“除外损害赔偿”具有第9.12(A)节规定的含义。

​

“排除期间”具有第2.15(D)节规定的含义。

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“现有信贷协议”的含义与本协议的摘录中所述含义相同。

​

“扩展融资信用证”具有第2.05(J)节规定的含义。

​

“延伸银行”具有第2.22(B)节规定的含义。

​

“延期确认日期”具有第2.22(B)节规定的含义。

​

“延期确认通知”具有第2.22(B)节规定的含义。

​

“延期请求”具有第2.22(A)节规定的含义。

​

“FATCA”系指截至本协议之日的《国内税法》第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或对其的官方解释，以及根据《税法》第1471(B)(1)条达成的任何协议。

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“FCPA”具有第4.01(R)节规定的含义。

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“联邦基金利率”是指，在任何一天，由纽约联邦储备银行根据该日存款机构的联邦基金交易计算的年利率(由纽约联邦储备银行不时在其公共网站上公布的方式)，并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金有效利率，但如果按照该定义确定的联邦基金利率将小于零，则就本协议而言，联邦基金利率应被视为零。

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“费用函”指(I)花旗全球市场公司、摩根大通银行、三菱UFG银行有限公司和本公司于2021年3月18日发出的联名费函，以及(Ii)美国银行、美国银行证券公司和本公司于2021年3月18日发出的联名费函。

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“惠誉”是指惠誉评级公司及其任何继承者。

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“第一修正案”是指日期为2023年3月17日的本协议的第一修正案。

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“外国福利事件”是指，就任何外国养老金计划而言，(A)存在超过任何适用法律允许的数额或超过在没有适用政府当局豁免的情况下允许的数额的无基金负债，(B)在任何适用法律规定的缴费或付款到期日或之前未能根据任何适用法律缴纳或支付，(C)有关政府当局收到关于终止任何此类外国养老金计划或任命受托人或类似官员管理任何此类外国养老金计划的通知，或(D)本公司、任何附属公司或任何联营公司因该等外国退休金计划全部或部分终止或任何参与该计划的雇主全部或部分退出而招致适用法律下的任何责任，或(E)发生任何根据任何适用法律被禁止并可合理预期会导致本公司、任何附属公司或任何联营公司承担任何责任的交易，或因任何不遵守任何适用法律而导致本公司、任何附属公司或任何联营公司被处以任何罚款、消费税或罚款。

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“外国养老金计划”是指ERISA第4(B)(4)节所述的任何福利计划，适用于公司或任何子公司的员工，根据适用法律，该计划必须通过信托或其他筹资工具提供资金，而不是由政府当局专门维持的信托或筹资工具。

​

“前置风险”是指，在任何时候发生违约的银行，(A)就任何开证行而言，该违约行对该开证行签发的信用证的未偿信用证义务(信用证义务除外)的适用百分比，即该违约行的参与义务已被重新分配给其他银行或根据本合同条款担保的现金，以及(B)关于周转额度银行：根据本合同条款，该违约行的参与义务已重新分配给其他银行的，除该违约行的参与义务外，该违约行适用的摆动额度垫款的适用百分比。

​

“基金”是指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。

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​

“公认会计原则”是指在美利坚合众国被普遍接受并不时生效的会计原则。

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“政府当局”是指美利坚合众国或任何其他国家的政府，或其任何政治区的政府，无论是州政府还是地方政府，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲央行)。

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“危险材料”是指根据任何环境法，作为危险或有毒物质、材料或废物，或作为污染物或污染物，或类似进口词语管制或管制的任何材料或物质，包括石油和石油副产品、石棉或含石棉材料、多氯联苯、全氟和多氟烷基物质、氡气体、传染性废物或生物危险废物。

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“增加协议”是指由公司、代理人和一个或多个增加银行或增加银行根据第2.08(D)节并基本上以附件C-2的形式签署的增加承诺协议。

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“增加的承诺”具有第2.08(B)节规定的含义。

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“增加银行”具有第2.08(D)节规定的含义。

​

“受补偿方”具有第9.12(A)节规定的含义。

​

“补偿税”具有第2.20(A)节规定的含义。

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“信息”具有第9.13节规定的含义。

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“利息期”指，就构成同一循环借款一部分的每笔欧元替代货币定期利率垫款或SOFR垫款而言，自该循环垫款或任何基础利率垫款转换为该等欧元货币之日起至本公司(代表有关借款人)根据以下条文选定期间的最后一天止的期间，以及其后自紧接前一利息期间的最后一天开始至本公司(代表有关借款人)根据第2.13节的条文选定期间的最后一天止的每一后续期间，并受以下条文规限。每一种利息期限应为一、二(视可用情况而定)、三或六个月(视可用情况而定)，或者，如果所有银行均可用，则为十二、三个月或(除

​

​

​

在CDOR预付款的情况下)六个月，由公司根据第2.02(A)节或第2.13节(视何者适用而定)的规定选择；提供, 然而，(A)构成同一循环借款一部分的循环垫款，从同一日期开始的利息期限应相同；(B)如果任何利息期限的最后一天不是营业日，则该利息期限的最后一天应延长至下一个营业日；提供就欧洲货币预付款的任何利息期而言，如果延期将导致该利息期的最后一天发生在下一个日历月，则该利息期的最后一天应发生在前一个营业日，以及(C)任何利息期不得超过规定的终止日期。如果根据第2.16节或其他规定，任何循环借款应同时包括欧元SOFR垫款和基本利率垫款，则应为每个此类基本利率垫款分配一个与当时分配给此类欧元SOFR垫款的利息期间相同的利息期限。

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“国税法”系指经修订的1986年国税法和任何后续法律。

​

“ISDA定义”系指国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时出版的任何后续利率衍生工具定义手册。

​

“互联网服务供应商”指，就任何信用证而言，由国际银行法与惯例协会出版的“1998年国际备用惯例”(或在签发时有效的较新版本)。

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就任何信用证而言，“签发”是指开立、延长、续期或增加信用证的金额，而“签发”或“签发”一词应具有相应的含义。

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“开证行”是指(A)就以美元计价的信用证而言，(1)美国银行、(2)花旗银行、(3)摩根大通银行、(4)三菱东京三菱UFG银行有限公司和(5)同意本公司根据第2.05节的要求成为开证行的其他银行或该银行的关联公司，以及(B)就以替代货币计价的信用证而言，美国银行及同意本公司要求成为开证行的其他银行，其目的是根据第2.05节发行以此类货币计价的信用证；提供开证行在任何时候都不得超过三(3)家开证行

​

​

以这种货币计价的信贷。任何开证行可酌情安排由该开证行的关联公司签发一份或多份信用证，在这种情况下，术语“开证行”应包括与该关联公司出具的信用证有关的任何此类关联公司。凡与信用证或其他事项有关的对“开证行”的提及，应视为对有关开证行的提及。

​

“贷款办事处”，就美国银行而言，指其在附表一中指定为其贷款办事处的办事处，而就任何其他银行而言，指在其行政问卷中指定为其“欧洲货币贷款办事处”、“贷款办事处”或“欧洲美元地址”的该银行的办事处(或，如未指明该办事处，则指其国内贷款办事处)，或在任何一种情况下，指该银行不时向本公司及代理人指定的该银行的其他办事处。一家银行可以分别为其以替代货币计价的循环垫款指定不同的办事处，“贷款办事处”一词在用于该银行时，应根据上下文的需要，统称为任何或所有此类办事处。

​

“信用证”是指根据第2.05节为借款人开立的任何商业信用证或备用信用证。

​

“信用证抵押品账户”是指为开证行和银行的利益，以公司名义在美国银行或代理人同意的其他银行开立的、由代理人单独管辖和控制的特殊目的抵押品账户。

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“信用证到期日”是指下列日期中较早的日期：(I)在所述终止日期之前五(5)个工作日和(Ii)终止日期。

​

“信用证手续费”的定义见第2.07(B)节。

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“信用证抬高”是指对每个开证行而言，在附件A“抬高信用证”标题下与该开证行名称相对的金额，如果是开证行在其定义第(A)(V)款或第(B)款所述的情况下，则为适用协议中该实体同意成为本合同项下开证行所依据的金额。

​

“信用证债务”是指在任何时候，下列各项的总和：(A)所有未偿还债务，加(B)所有尚未签发的信用证的总金额。为了计算任何信用证项下可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.08节的规定确定。就本协议的所有目的而言，如果信用证在任何确定日期已经到期，但仍可根据信用证的条款提取任何金额

​

由于国际服务提供商规则3.14的实施，该信用证应被视为“未清偿”的剩余金额可供提取。

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“信用证参与”具有第2.05(E)(I)节规定的含义。

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“信用证偿付协议”就信用证而言，是指适用开证行在正常业务过程中为自己的账户而采用的信用证申请格式和偿付协议格式(无论是在单个或多个单据中)，并经开证行和适用借款人商定且(根据开证行的合理判断)不会对银行整体利益造成重大不利的修改；然而，前提是如本协议条款与任何信用证偿付协议条款有任何冲突，以本协议条款为准。

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“升华信用证”是指根据第2.08(A)款减去的100,000,000美元。

​

“LIBOR更换日期”具有第2.12(E)节规定的含义。

​

“伦敦银行同业拆借利率”具有第2.12(E)节规定的含义。

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“符合LIBOR后续利率的变化”是指，就任何建议的LIBOR后续利率而言，任何符合基本利率定义、利率期限、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项(为免生疑问，包括营业日的定义、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知以及回顾期限的长度)的任何符合规定的变化，由代理人酌情决定，以反映该LIBOR后续利率的采用和实施，并允许代理人以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或，如果代理人确定采用该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行，或不存在管理该LIBOR后续利率的市场惯例，则以代理人认为与本协议和任何其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他行政方式)。

​

“留置权”具有第5.02(A)节规定的含义。

​

“贷款单据”是指本协议、票据、每份信用证偿还协议和任何附属担保，

​

​

可不时对其进行修订、重述、补充或以其他方式修改。

​

“借款方”是指借款人和任何附属担保人。“多数银行”是指，在任何确定日期，拥有总承诺额50%以上的银行，或者，如果各银行提供垫款的承诺和各开证行签发信用证的义务已根据第6.01条终止，则指合计持有循环信用证债务50%以上的银行(就本定义而言，各银行对信用证义务和循环额度垫款的风险参与和资金参与的总额被视为由该银行“持有”)；提供为确定多数银行，任何违约银行的承诺及其持有或被视为持有的循环信贷债务部分应被排除在外。

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“保证金股票”具有联邦储备系统理事会发布的U规则中规定的含义。

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“重大不利影响”是指(A)对公司及其子公司的业务、财务状况或运营产生的重大不利影响，作为一个整体，或(B)公司履行本协议或任何票据项下的付款义务的能力受到重大损害。

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“测算期”是指在任何确定日期，本公司最近完成的连续四个会计季度，截至该日期或之前。

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“最低抵押品金额”是指，在任何时候，(I)就由现金或存款账户余额组成的现金抵押品而言，相当于所有开证行对此时已签发和未支付信用证的预付风险的105%(或适用开证行可能同意的较低百分比)的金额，以及(Ii)在其他情况下，由代理人和适用开证行以其合理酌情权确定的金额。

​

“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其任何继任者。

​

“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所定义的“多雇主计划”，公司或其任何附属公司在本计划年度或之前五个计划年度中的任何一个计划年度内有义务缴费。

​

“多雇主计划”系指雇员福利计划，但不包括多雇主计划，但须受本公司或任何

​

​

除本公司或其任何ERISA联属公司外，本公司或其任何ERISA联属公司的一名或多名雇主正承担或累积作出供款的义务，或在任何该等计划已终止的情况下，本公司或其任何ERISA联属公司于该计划终止日期前的五个计划年度的任何一年内作出或累积供款的义务。

​

“非展期银行”具有第2.22(B)节规定的含义。

​

“不延期通知日期”具有第2.05(C)(Iii)节规定的含义。

​

“本票”系指借款人向任何银行支付的本票，实质上以本合同附件A的形式付款，证明该借款人因该银行向该借款人提供的循环预付款而欠该银行的债务总额。

​

借款通知是指循环借款通知、信用证出具通知、周转额度借款通知。

​

“循环借款通知”具有第2.02(A)节规定的含义。

​

“信用证开具通知”具有第2.05(C)节规定的含义。

​

“借用摆线通知”具有第2.19(B)节规定的含义。

​

“义务”具有第9.08(C)节规定的含义。

​

“OFAC”具有第4.01(Q)节规定的含义。

​

“原始货币”具有第9.06(A)节规定的含义。

​

“其他货币”具有第9.06(A)节规定的含义。

​

“其他税”具有第2.20(B)节规定的含义。

​

“隔夜利率”是指，在任何一天，(A)就以美元计价的任何金额而言，指(I)联邦基金利率和(Ii)由代理人、周转额度银行或适用的开证行(视情况而定)根据银行业同业薪酬规则确定的隔夜利率，以及(B)就以替代货币计价的任何金额而言，由代理人或适用的开证行确定的隔夜利率

​

​

开证行，视具体情况，按照银行业同业同业补偿规则办理。

​

“参赛者名册”具有第9.08(E)节规定的含义。

​

“参与成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律，采用或已经采用欧元作为其合法货币的任何欧盟成员国。

​

“支付处”指美国银行于本协议日期位于北卡罗来纳州圣夏洛特市101 N.Tryon St.Charlotte，邮编：28255-0001的办事处，或代理人不时以书面通知本公司及各银行所选定的其他办事处。

​

“PBGC”是指养老金福利担保公司。

​

“个人”指个人、合伙、公司(包括

商业信托)、有限责任公司、股份公司、信托、非法人团体、合营企业或其他实体，或政府或其任何政治分支或机构。

​

“计划”是指为本公司或其任何ERISA关联公司的员工维护(或在本计划年度或之前五个计划年度内)维护的员工福利计划，但不包括多雇主计划，并受ERISA第四章的约束。

​

“平台”具有第9.02(C)节规定的含义。

​

“调整前继承率”具有第2.12(E)节规定的含义。

​

“主要货币”指欧元中的每一种，以及日本、英国和加拿大中每一种的合法货币。

​

“优先债务”是指子公司所欠的债务，不包括(I)就不受附属担保人定义所规定上限的债务提供担保的任何附属担保人所欠的债务，以及(Ii)就为附属担保人的定义所设想的受上限所约束的义务提供担保的任何附属担保人所欠的债务，该附属担保人的债务不超过该上限的金额。

​

“过程代理”具有第9.09节中规定的含义。

​

​

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

​

“公共银行”具有第9.02节规定的含义。

​

“利率决定日”是指该利率期限开始前两(2)个营业日(或由代理人决定的通常被市场惯例视为该银行间市场利率确定日的其他日期；提供在这种市场惯例对代理人来说在行政上不可行的范围内，代理人以其他方式合理决定的其他日期，与代理人就类似处境的借款人确定该等日期的方式一致(提供, 进一步，关于Tibor利率，如果东京银行间市场上的主要银行通常会在多于一天给出该货币和期限的报价，则确定Tibor利率的利率决定日期将是这些天中的最后一天))。

​

“评级机构”指的是标普、穆迪和惠誉。

​

“登记册”具有第9.08(C)节规定的含义。

​

“报销日期”具有第2.05(E)(Ii)节规定的含义。

​

“偿付义务”对任何借款人来说，是指该借款人就本合同项下签发的信用证项下提取的金额所承担的非或有偿还或偿还义务的总和。

​

“相关调整”是指，在确定任何LIBOR后续利率时，可由代理商确定适用于该LIBOR后续利率的以下顺序中列出的第一个相关可用替代方案：

​

(A)已由有关政府机构为相关的调整前后续利率选择或建议的利差调整，或计算或确定该利差调整的方法(考虑到所计算的利息的利息期、付息日期或付款期和/或期限)，并且该调整或方法(X)在代理人不时以其合理的酌情决定权选择的信息服务上公布，或(Y)仅就以前建议用于SOFR期间并在代理人可接受的信息服务上公布的SOFR期限(如果目前没有公布)发布；或

​

(B)适用于(或以前已适用)衍生品回退率的利差调整

​

​

参考ISDA定义的交易(考虑到计算的利息和/或期限的利息期限、付息日期或付款期)。

​

“关联方”就任何人而言，是指此人的关联方以及此人和此人的关联方的董事、高级职员和雇员。

​

“释放”是指在任何土壤、沉积物、地下地层、地表水、地下水或环境空气中或之上的任何溢出、渗漏、渗漏、沉积、分散、迁移、抽水、倾倒、排放、注入、逃逸、淋滤、倾倒、放置、丢弃、废弃、倾倒或处置。

​

“相关政府机构”是指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会。

​

“相关利率”指以(A)美元、(I)术语SOFR或(Ii)每日简单SOFR(仅在第2.12节中适用的范围内)、(B)英镑、索尼亚、(C)欧元、EURIBOR、(D)加元、CDOR利率和(E)日元、Tibor(视情况而定)计价的任何循环预付款。

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“拆除生效日期”具有第7.06(C)节规定的含义。

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“可撤销金额”的含义如第2.17(D)节所定义。

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“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

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“责任人员”指本公司的行政总裁、首席财务官、财务主管、财务主管或助理财务主管，以及(仅就根据细则第二条发出的通知而言)任何上述高级人员在发给代理人的通知中指定的适用借款人的任何其他高级职员或雇员或根据适用借款人与代理人之间的协议指定的适用借款人的任何其他高级职员或雇员。

​

“重估日期”是指(A)就任何垫款而言，下列各项中的每一项：(I)借入以替代货币期限利率垫款或索尼亚每日汇率垫款计价的欧洲货币垫款的每个日期，(Ii)以替代货币计价的垫款延续的每个日期，以及(Iii)代理人决定或

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多数银行应要求，但在任何情况下，不得少于每季度；及(B)就任何信用证而言，下列各项中的每一项：(1)以替代货币计价的信用证的每个签发日期，(2)开证行根据以替代货币计价的任何信用证付款的每个日期，以及(3)代理人或适用开证行决定或要求银行规定的附加日期，但在任何情况下，不得少于每季度一次。

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“循环垫款”是指作为循环借款的一部分，由银行向借款人提供的垫款，指的是基本利率垫款、欧元替代货币期限利率垫款、SOFR垫款或SONIA每日利率垫款，每一种垫款都应是循环垫款的一种“类型”。

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“循环借款”是指由两家银行根据第2.01节在同一日期向单一借款人发放的相同类型的循环预付款组成的借款。

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“循环信贷债务”是指在任何时候：(A)当时未偿还的本金总额。加(B)当时未清偿的信用证债务总额。

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“标普”系指标普全球评级公司的分支机构及其任何后继机构。

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“受制裁管辖权”具有第4.01(Q)节规定的含义。

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“制裁”具有第4.01(Q)节规定的含义。

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“筛选汇率”的含义与“欧洲货币替代货币术语汇率”的定义相同。

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“预定不可用日期”具有第2.12(E)节规定的含义。

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“证券法”系指修订后的1933年证券法。

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“重大附属公司”具有根据证券法和交易法发布的S-X法规中赋予该术语的含义。

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“SOFR”指纽约联邦储备银行作为基准管理人(或后续管理人)于上午8：00左右在纽约联邦储备银行网站(或任何后续来源)的SOFR管理人网站上公布的该日的有担保隔夜融资利率。(纽约时间)

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紧接营业日之后，在每种情况下，都是由相关政府机构选择或推荐的。

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“SOFR调整”是指就(I)每日简单SOFR和(Ii)期限SOFR而言，年利率为0.10%(10个基点)。

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“SOFR管理人”是指纽约联邦储备银行，作为SOFR的管理人，或由纽约联邦储备银行指定的SOFR的任何继任管理人，或在管理代理满意的时间担任SOFR管理人的其他人。

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“SOFR预付款”是指按“SOFR”一词的定义计息的预付款。所有SOFR预付款必须以美元计价。

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“SONIA”指任何以英镑计价的预付款未清偿的每一天，指在适用的彭博屏幕页面上公布的关于该日SONIA确定日期的英镑隔夜指数平均参考汇率(或提供代理商不时指定的报价的其他商业来源)。

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“索尼娅调整”是指，就索尼娅而言，年利率为0.0326%。

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“索尼娅每日汇率”指，就任何以英镑计价的预付款而言，对任何一天而言，相当于根据其定义确定的索尼娅的年利率加索尼亚调整；但如果任何索尼亚每日费率小于零，则就本协议而言，该费率应被视为零。索尼娅每日费率的任何更改将从更改之日起生效，包括更改之日在内，恕不另行通知。

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“索尼娅每日利率预付款”是指按照“索尼娅每日利率”的定义计息的预付款。所有索尼娅每日预付款必须以英镑计价。

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“索尼娅确定日期”，就以英镑计价的预付款索尼娅的任何确定日期而言，是指该日期之前的一个营业日(如果该日不是营业日，则指紧接其之前的第一个营业日)。

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“特别费用”，在不重复的情况下，指与以下有关的费用、费用和损失：(A)资产、业务或部门(或其一部分)的非正常过程处置；(B)伤亡事件；(C)重组、遣散费和设施、工厂和企业的关闭和合并；(D)诉讼、判决和和解；(E)退休或

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这些活动包括：(A)偿还债务或其他非经常性财务活动；(F)清理环境事项；(G)收购和整合活动；(H)新冠肺炎活动(为免生疑问，不包括收入损失)；(I)养恤金削减和结算；(J)自然灾害；(K)中止业务。

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一种货币的“即期汇率”是指代理人或适用的开证行(视情况而定)所确定的汇率，即以即期汇率的身份行事的人在上午11：00左右通过其主要外汇交易办公室以另一种货币购买该货币时所报的汇率。在计算外汇的截止日期前两(2)个工作日；提供代理人或适用的开证行可从代理人或适用开证行指定的另一家金融机构获得该即期汇率，但以这种身份行事的人在确定之日没有任何此类货币的现货买入汇率；以及如果进一步提供对于以替代货币计价的任何信用证，适用开证行可使用在计算外汇之日所报的即期汇率。

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“备用信用证”是指开证行根据第2.05节为借款人开具的非商业信用证。

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“声明的终止日期”是指2026年4月16日，或根据第2.22节确定的较后日期。

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“英镑”和“GB”是指联合王国的合法货币。

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“附属公司”指当时由本公司直接或间接(通过一个或多个附属公司)拥有或控制的任何公司或其他实体，而该公司或其他实体的证券或其他具有普通投票权以选举董事会多数成员或执行类似职能的其他人士是由本公司直接或间接拥有或控制的。

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“附属担保人”是指根据附属担保书或其他符合代理人合理满意的形式和实质的文件，为借款人在本合同项下的义务提供担保的每家附属担保人。

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“附属担保”是指实质上以本合同附件F的形式或以代理人合理满意的其他形式和实质订立的附属担保协议，根据该协议，附属担保人担保借款人在本合同项下的义务。双方理解并同意，本公司可将附属担保人担保的债务总额上限为不少于1,000,000,000美元。每一附属担保应进一步规定

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应本公司的书面要求解除本条款下的附属担保人的责任，只要该解除生效后，违约事件不会继续发生，并且代理人应由借款人承担费用，签署和交付本公司可能合理要求的文件，以证明该解除责任。

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“继任率”的含义如第2.12节所定义。

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“摆动线路推进”具有第2.19(A)节规定的含义。

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“摇摆线银行”是指作为摇摆线预付款提供者的美国银行，或本协议下任何后续的摇摆线银行。

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“摆动额度借款”系指根据第2.19节的规定借入摆动额度预付款。

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“摇摆线参与”具有第2.19(A)节规定的含义。

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“摇摆线升华”是指根据第2.08(A)节减少的75,000,000美元。

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“TARGET2”是指使用单一共享平台、于2007年11月19日推出的跨欧洲自动化实时总结算快速转账支付系统。

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“目标日”是指TARGET2(或者，如果该支付系统停止运行，则该其他支付系统，如果有，由代理商合理地确定为合适的替代系统)开放用于以欧元结算付款的任何一天。

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“税”具有第2.20(A)节规定的含义。

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“术语SOFR”是指

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(A)就SOFR预付款的任何利息期而言，年利率等于SOFR期间开始前两个美国政府证券营业日的SOFR筛选利率，其期限相当于该利息期；条件是如果该利率没有在上午11：00之前公布。在该确定日期，术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR屏幕利率，在每种情况下，加上该利息期间的SOFR调整；以及

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(B)对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算，年利率等于SOFR屏幕利率期限，自该日起期限为一个月；

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但如果根据本定义(A)或(B)中的任何一项确定的术语SOFR将小于零，则就本协定而言，术语SOFR应被视为零。

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“SOFR条款筛选利率”指任何期间的前瞻性SOFR期限利率，该期限与“利息期”定义中提出的任何利息期限选项大致相同(由代理商合理确定)，且基于SOFR，由相关政府机构选择或推荐，在每种情况下，由CME(或任何令代理商满意的继任管理人)选择的信息服务上发布，并在适用的路透社屏幕页面上发布(或其他商业来源，提供代理商可能不时合理酌情指定的报价)。

​

“终止日期”是指根据第2.08(A)节或第6.01节规定的全部承诺所规定的终止日期或较早的终止日期。

​

“终止事件”系指(A)ERISA第4043节中所述的“可报告事件”(不受向PBGC发出30天通知的规定或该通知已被放弃的“可报告事件”除外)，或ERISA第4062(E)节中所述的事件，或(B)公司或其任何ERISA关联公司在其为“主要雇主”的计划年度内退出多雇主计划，该术语在ERISA第4001(A)(2)节中定义，(C)根据ERISA第4041(A)(2)和4041(C)条发出终止计划的意向通知，(D)PBGC根据ERISA第4042条提起终止计划的诉讼，或(E)根据ERISA第4042条可能构成终止任何计划或指定受托人管理任何计划的任何其他事件或条件。

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“第三次修改和重述生效日期”是指满足第3.01节中规定的条件的日期，该日期为本协议的日期。

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“伦敦银行间同业拆借利率”具有“欧洲货币替代货币术语汇率”的定义中所规定的含义。

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“伦敦银行间同业拆借利率”的含义与“欧洲货币替代货币术语利率”的定义相同。

​

“总承诺”是指在任何时候所有承诺的总和。

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《国库条例》是指根据《国税法》颁布的最终的、临时的(但不是拟议的)所得税条例，因为此类条例可能会不时修改(包括后续条例的相应规定)。

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“类型”的含义与本文中“循环预付款”的定义所赋予的含义相同。

​

“未披露的行政管理”指对任何银行而言，由监管当局或监管机构根据或基于该银行所在国家的法律任命管理人、临时清盘人、保管人、接管人、受托人、托管人或其他类似官员，如果适用法律要求此类任命不得公开的话。

​

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

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“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

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“美国政府证券营业日”指任何营业日，但证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行因美国联邦法律或纽约州法律(视具体情况而定)为法定假日而不营业的营业日除外。

​

“全资合并子公司”是指当时公司直接或间接拥有其全部股本或其他股权的任何合并子公司；提供每类此类股本或其他股权的最高可达10%

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​

董事根据员工薪酬或激励计划发行的合格股份或股份或股权。

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“退出责任”应具有ERISA第四章E小标题第1部分所给出的含义。

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“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使权利而具有效力，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。

​

“日元”和“人民币”是指日本的法定货币。

​

第1.02节。时间段的计算。在本协定中，在计算从某一指定日期到后一指定日期的时间段时，“自”一词是指“自并包括”，而“至”和“至”是指“至”但不包括在内。除另有说明外，本文中提及的所有时间均为东部时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。

​

第1.03节。会计术语和会计原则的变更。本文中未明确定义的所有会计术语均应按照公认会计原则解释。如果会计原则与第4.01(E)节所述财务报表编制时所使用的会计原则相比，此后经GAAP要求或允许，并经其独立注册会计师同意而被公司采用，且该等改变导致本协议第5条中的任何财务契约、标准或条款的计算组成部分发生改变，则公司和代理人同意进行谈判，以修订该等规定，以公平地反映该等改变，以达到预期的结果，即在该等改变后，评估公司财务状况的标准应与未作出该等改变的相同；然而，前提是任何会影响任何该等财务契诺、标准或条款计算组成部分的GAAP变动，均不得在该等计算中生效，直至该等条文以代理人满意的方式作出修订，以反映会计原则上的该等变动为止。在不限制一般性的情况下

​

​

如上所述，本公司或任何附属公司出售应收账款、动产纸、票据、一般无形资产及相关设备或存货或任何其他资产，构成根据不时生效的公认会计原则出售该等资产，以及与该等资产有关的任何相关第三方转让或融资，并不构成本协议项下的债务或就本协议而言授予该等资产的留置权。即使本节第二句中有任何相反的规定，(X)任何此类出售是否构成销售，应由SFAS 140或任何后续声明从其各自的生效日期起及之后确定，以及(Y)在2016年2月25日ASU 2016-02发布之前任何人的所有租约(ASC 842，租赁)应继续被视为运营租赁(在ASC 842发布之前，就GAAP而言将被视为运营租赁的任何未来租赁应被视为运营租赁)。在每种情况下，都是为了本协议的目的。

​

第1.04节. [已保留]

​

第1.05节。汇率；货币等价物(A)(A)代理人或适用的开证行应在每个重估日期确定用于计算预付款和信用证的美元等值金额以及以替代货币计价的金额的即期汇率。该等即期汇率应自该重估日期起生效，并应为在下一重估日期之前在适用货币之间兑换任何金额时所采用的即期汇率。除本合同另有规定外，贷款文件中任何货币(美元除外)的适用金额应为代理人或适用开证行(视情况而定)确定的美元等值金额。

​

(b)在本协议中，凡与循环借款、预付款的转换、延续或预付款或信用证的签发、修改或延期有关的，金额均以美元表示，如所需的最低金额或倍数，但此类循环借款、预付款或信用证以另一种货币计价，该金额应为该美元金额的相关替代货币等值(四舍五入到该替代货币的最接近单位，单位的0.5向上舍入)，由代理人或适用的开证行(视情况而定)确定。

​

第1.06节。其他货币。(A)(A)公司可不时要求以基本货币以外的货币支付循环垫款和/或签发信用证；提供所要求的货币是合法货币(美元除外)，可随时获得、可自由转让和可兑换成美元。在任何此类请求的情况下

​

​

就循环预付款而言，此种请求须经代理人和银行批准；而就签发信用证而言，此种请求应经代理人和适用的开证行批准。

​

(b)任何此类请求应不迟于上午11点，即期望的循环预付款或信用证签发日期前十(10)个工作日(或代理可能商定的其他时间或日期，如果是与信用证有关的，则由开证行自行决定)。如果是与循环垫款有关的任何此类请求，代理人应立即通知各家银行；如果是与信用证有关的任何此类请求，代理应立即通知适用的开证行。各银行(如申请涉及循环垫款)或适用开证行(如申请涉及信用证)应在收到请求后十(10)个工作日上午11点前通知代理人是否同意以所要求的货币进行循环垫款或开具信用证(视情况而定)。

​

(c)如一家银行或任何开证行未能在上一句规定的时间内对该请求作出回应，应视为该银行或开证行(视属何情况而定)拒绝允许以所要求的货币支付循环垫款或签发信用证。如代理人及所有银行同意以该等要求的货币进行循环垫款，则代理人应通知本公司，就循环垫款的任何循环借款而言，该货币随即被视为本协议项下的替代货币；如代理人及适用的开证行同意以该要求的货币签发信用证，则代理人应将此通知本公司，而就任何信用证的签发而言，该货币在所有目的下应被视为本协议项下的替代货币。就任何此类同意而言，代理商仅可在征得公司同意的情况下，仅在必要时修改、修改或补充本协议(包括但不限于营业日和欧洲货币替代货币术语汇率的定义)，以反映适用货币作为本协议项下替代货币的增加。如果代理商不同意根据第1.06条提出的任何额外货币请求，代理商应立即通知公司。

​

第1.07节。兑换货币。(A)(A)借款人支付以欧元为法定货币的任何欧洲联盟成员国的国家货币单位的每项义务，应在采用欧元时重新计价。如果就任何此类成员国的货币而言，

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本协定就该货币表示的利息应计不符合伦敦银行间相关市场关于欧元利息应计基础的任何惯例或惯例，自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起，该惯例或惯例应由该惯例或惯例取代；提供如果该会员国货币的任何循环借款在紧接该日期之前尚未偿还，则就该循环借款而言，这种替代应在当时的本息期末生效。

​

(b)本协议的每一条款均应按代理不时指定的合理解释更改，以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。

​

(c)本协议的每一条款还应符合代理人不时指定的合理的解释变化，以反映任何其他国家货币的变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。

​

第1.08节。信用证金额。除非本合同另有规定，任何时候的信用证金额均应视为该信用证当时有效的规定金额；提供, 然而，就任何信用证而言，根据其条款或与此相关的任何发行人单据的条款，规定一次或多次自动增加其规定的金额，该信用证的金额应被视为在实施所有该等增加后的该信用证的最高规定金额，而不论该最高规定金额是否在该等时间有效。

​

第1.09节。利率。代理人不保证也不承担任何责任，也不对“欧洲货币替代货币期限利率”、“定期SOFR”、“SONIA”或“SONIA每日汇率”定义中的汇率的管理、提交或任何其他事宜，或对任何该等利率(包括但不限于任何LIBOR后续利率)的替代、替代或继承的任何利率，或任何前述或任何符合LIBOR后续利率变化的影响，承担任何责任。

​

第1.10节。组织。本文中对合并、转让、合并、合并、转让、出售、处置或转让或类似术语的任何提及，应被视为适用于有限责任公司的分立或有限责任公司对一系列有限责任公司的资产分配(或该分部或分配的解除)，犹如它是合并、转让、合并、合并、转让、出售、处置或转让或类似的一样。

​

适用于单独的人、属于单独的人或与单独的人一起的术语。根据本协议，有限责任公司的任何部门应组成一个单独的人(任何有限责任公司的每个部门，如属附属公司、合资企业或任何其他类似术语，也应构成该人或实体)。

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第二条

预付款的金额和条款

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第2.01节。循环预付款和信用证。(A)(A)各银行各自同意，按照下文规定的条款和条件，在本合同生效之日起至终止日期间内的任何营业日，不时向借款人提供循环垫款。在实施任何循环借款后，(一)循环信贷债务的总和不得超过总承诺额，(二)任何银行的循环垫款的未偿还本金总额，加此类银行的信用证参与额和周转额度参与额不得超过该行的承诺，且(3)以替代货币计价的循环垫款和信用证债务的未偿还本金总额不得超过替代货币升华。

​

(b)每笔循环借款应包括银行根据各自承诺在同一天向同一借款人按比例发放的相同类型的循环预付款。每笔循环借款的总额应为：

​

(i)如借款由基本利率垫款组成，不得少于1,000,000美元或超出1,000,000美元的整数倍；

​

(Ii)如借款由以美元计价的欧洲货币特别储备金垫款组成，不得少于5,000,000美元或超出其1,000,000美元的整数倍；

​

(Iii)如借款包括以一种基本货币计价的欧元替代货币定期利率预付款，不得少于5,000,000美元或超出1,000,000美元的整数倍；

​

(Iv)如果借款由欧洲货币组成以除主要货币以外的任何替代货币计价的替代货币定期利率预付款，不得低于代理人根据当时的市场状况和惯例向公司建议的任何金额(及其超出的整数倍)；以及

​

​

(v)如果借款由索尼娅每日利率预付款组成，则不少于5,000,000美元或超过1,000,000美元的整数倍。

​

(c)在每家银行承诺的范围内，借款人可以根据第2.14款借款、预付款项，以及根据第2.01款再借款。

​

(d)就本第2.01节和本第2条的所有其他规定而言，任何替代货币的美元等值或任何替代货币或任何其他替代货币的等值应根据第1.05节确定。

​

第2.02节。进行旋转推进。(A)(A)每笔循环借款应在不迟于上午11：00之前发出通知，如循环借款包括欧元替代货币定期利率垫款、SOFR垫款或SONIA每日利率垫款。(纽约市时间)，或如属由基本利率垫款组成的循环借款，则由公司(代表适用的借款人)在不迟于中午12：00发出：

​

(x)如果是由基本利率垫款组成的拟议循环借款，应在提议借款之日向代理人支付；

​

(y)如提议的循环借款包括以美元计价的欧元SOFR预付款，则应在提议借款日期前三(3)个营业日送达代理人；以及

​

(z)如果建议的循环借款由以替代货币计价的欧元替代货币定期利率预付款或SONIA每日汇率预付款组成，则应在该建议借款日期前四(4)个工作日向代理人支付。

​

每份该等循环借款通知书(“循环借款通知书”)均须由公司的一名负责人员签署，以第9.02节所指明的方式交付，并须大致采用本协议附件B-1的形式(或代理人批准的其他表格(包括代理人批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格))，列明所要求的(I)(I)借款人、(Ii)(Ii)该循环借款的日期、(Iii)包括该等循环借款的循环垫款的类型，(Iv)(Iv)就建议循环借款而言，(V)(V)(V)就由欧元替代货币定期利率垫款或SOFR垫款组成的拟议循环借款而言，每笔垫款的初始利息期间及(Vi)(Vi)该等循环借款的总额。这个

​

​

公司应在每份循环借款通知中证明当时有效的信用评级。代理人收到循环借款通知后，应按照第9.02节规定的方式及时通知每家银行。如果建议的循环借款由欧洲货币替代货币定期利率垫款、SOFR垫款或SONIA每日利率垫款组成，代理人应迅速通知每家银行和公司第2.10(A)节、第2.10(B)节或第2.10(C)节或第2.10(D)节下的适用利率。

​

(A)(B)每家银行应为其适用的贷款办事处的账户提供：

​

(i)如果是由基本利率垫款组成的循环借款，则在中午12：00(纽约市时间)之前(或，如果适用的循环借款通知应在此类循环借款之日发出，则在下午4：00之前)送达代理人。(纽约市时间)在该循环借款发生之日，在代理人事先通知各银行的付款办公室开立的美元账户上，并在同一天将该银行在该循环借款中的美元应课差饷部分以美元计算；

​

(Ii)如属包括以美元为单位的欧元SOFR垫款的循环借款，则须于该循环借款发生当日中午12时(纽约市时间)前，将该银行在该循环借款中的美元应课差饷租值部分，存入代理人于事前通知各银行及同日基金的付款办事处开立的美元账户内；及

​

(Iii)如果是由以另一种货币计价的欧洲货币预付款或索尼亚每日汇率预付款组成的循环借款，应在下午2：00之前向代理人支付。(伦敦时间)在该循环借款发生之日，在代理人事先通知各银行的该替代货币在付款办公室开立的账户上，并在同一天将该银行以该替代货币计入的该循环借款的应课差饷租款部分。

​

代理人收到此类资金后，在满足第3条规定的适用条件后，代理人将在上述适用的付款办公室向适用的借款人提供此类资金。

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(B)(C)每份循环借款通知均不可撤销，并对其所代表的借款人具有约束力。在任何循环借款的情况下，如有关循环通知

​

​

借款由欧元规定的替代货币期限利率垫款、SOFR垫款或SONIA每日利率垫款组成，适用的借款人应在收到该银行的书面请求后，就该行因未能在该通知规定的日期或之前履行第3条规定的循环借款的适用条件而造成的任何损失(但不包括任何适用的欧洲货币保证金或适用的索尼亚保证金的损失)、成本或支出合理地发生的任何损失，包括但不限于任何损失(但不包括任何适用的欧元保证金或适用的索尼亚保证金的损失，但不包括任何损失，因清算或重新使用该银行为资助该循环借款而取得的存款或其他资金而发生的成本或开支，而该循环垫款是该循环借款的一部分，而该循环垫款因该失败而未在该日支付。

​

(C)(D)除非代理人在任何循环借款日期前(或如属基本利率借款，则在借款时间不少于两小时前)收到某银行的通知，表示该银行将不会向代理人提供该银行在该循环借款中的应课差饷租额，否则代理人可假定该银行已根据本第2.02节(B)款在该循环借款日期向其提供该部分，并可根据该假设，在该日期向适用的借款人提供(但不必要求)相应的金额。如该银行并无将该等应收差饷款额提供予该代理人，则该银行及该借款人各自同意应要求立即向该代理人偿还相应金额连同利息，自向该借款人提供该款项之日起至该款项偿还予该代理人之日止的每一天，(I)(I)就该借款人而言，适用于基本利率垫付的利率及(Ii)就该银行而言，隔夜利率加该代理人就前述事项通常收取的任何行政、手续费或类似费用。如果该银行应向代理人偿还相应的款项，则就本协议而言，该笔偿还的款项应构成该银行的循环垫款，作为该循环借款的一部分。

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(D)(E)任何银行如未提供循环垫款作为循环借款的一部分，并不解除任何其他银行在循环借款之日根据本条例规定须支付循环垫款的义务(如有)，但任何其他银行均不对任何其他银行未能在循环借款之日提供循环垫款负责。

​

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(E)(F)在所有循环借款、循环垫款从一种类型转换为另一种类型以及循环垫款作为同一类型的所有延续生效后，循环借款的有效利息期不得超过八(8)个。

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第2.03节. [已保留]

​

第2.04节. [已保留]

​

第2.05节。信用证。在符合本协议规定的条款和条件(包括第2.24(C)款和第2.05(J)款)的情况下，自本协议之日起至信用证到期日为止，各开证行同意为任何借款人或任何子公司的账户签发一份或多份以(X)美元、(Y)一种主要货币或(Z)为单位的信用证，如果每家银行和该开证行以其绝对且唯一的酌情决定权达成一致，可使用一种非主要货币的替代货币，在任何时候，未支取的面值总额不得超过升华信用证的余额，并受下列规定的约束。

​

(a)类型和金额。任何开证行均无义务开具信用证，除非多数银行和开证行另有约定(开证行根据第2.05(A)(Ii)(A)条收到的通知除外，该通知要求所有开证行和开证行同意)，就下述第(I)至(Iii)和(V)款而言，开证行不得在任何时候开立信用证：

​

(i)对该开证行的信用证债务总额在根据本协议要求签发信用证生效后，应超过法律或法规对该开证行施加的任何限额或(除非该开证行以其唯一和绝对的酌情决定权另有约定)该开证行的升华前信用证；

​

(Ii)如果开证行在上午11：00或之前收到代理人的通知(A)(A)。(纽约市时间)在建议签发该信用证之日，(W)在该信用证生效后，(W)此时的循环信贷义务将超过总承诺额，(X)未偿还的信用证债务将超过信用证的金额，(Y)任何银行的循环垫款的未偿还本金总额，加该银行的信用证参与额和周转额度参与额应超过该银行的承诺，或(Z)以替代货币计价的循环垫款和信用证债务的未偿还本金总额应超过替代货币，或

​

​

(B)(B)于上午11时或之前从任何银行发出。(纽约市时间)在建议签发信用证之日，第3.01节(仅针对在第三次修改和重述生效日期的信用证，如果适用)或第3.02节所载的一个或多个先决条件在该日期不会得到满足，除非该等条件此后得到满足或放弃，并且代理人已向开证行发出满足或放弃该等先决条件的通知(且该开证行不应以其他方式确定第3.01节或第3.02节所载的先决条件，或注意是否适用，已获满足或获豁免)；

​

(Iii)除第2.05(C)(Iii)节的到期日晚于(A)(A)发行日期后一(1)年日或(B)(B)(B)节另有规定的情况下，第2.05(C)(Iii)节规定的终止日期前五(5)个工作日的营业日；

​

(Iv)使用美元或主要货币以外的货币，或经各银行和该开证行以其绝对且唯一的酌情决定权同意的非主要货币的替代货币；

​

(v)其发行和条款受美国以外的任何司法管辖区的法律管辖，或受代理人和该开证行批准的任何其他司法管辖区的法律管辖(该批准不得被无理扣留或拖延)；

​

(Vi)任何政府主管机构或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或限制适用开证行开具此类信用证，或适用于适用开证行的任何法律，或对适用开证行具有管辖权的任何政府主管机构的任何请求或指示(不论是否具有法律效力)，应禁止或要求适用开证行不开立一般或特别是此类信用证，或对适用开证行就此类信用证施加任何限制。准备金或资本要求(根据本协议，适用开证行不会因此而获得补偿)在第三次修订和重述生效日不生效，或对适用开证行施加在第三次修订和重述生效日不适用且适用开证行真诚地认为重要的任何未偿还的损失、成本或费用(有一项理解，如果开证行因导致未偿还的损失、成本或费用的事件或情况而决定不开立信用证，开证行应立即通知公司和代理人

​

一样的。公司可选择向开证行补偿该损失、费用或费用；在该损失、费用或费用得到补偿后，开证行应按本信用证规定的条款并在符合其他条件的情况下开立信用证)；或

​

(Vii)此类信用证的开立将违反适用开证行适用于在本合同项下开立的信用证类型的一项或多项书面政策。

​

(b)条件。开证行开立任何信用证的义务，除须满足第3.01节(仅针对在第三次修改和重述生效日期开具的信用证，如果适用)和第3.02节中所载的先决条件外，还须完全满足下列条件：

​

(i)如果该开证行在该开证行收到代理人关于拟签发该信用证的通知后合理地提出要求，则适用的借款人应已签署并向该开证行和代理人交付了一份《信用证偿还协议》以及根据该协议条款可能合理需要的其他文件和材料；以及

​

(Ii)除非开证行另有约定，建议信用证的条款应符合开证行开具的惯例信用证条款。

​

(c)签发信用证.

​

(i)本公司(代表适用的借款人)应不迟于上午11：00以第9.02节规定的方式向适用的开证行和代理人交付一份由本公司负责人员签署的信用证签发通知，其格式为附件B-2(“信用证签发通知”)。(纽约市时间)在本合同所要求的信用证签发日期之前的第三个营业日，或开证行和代理人可能接受的较短时间内发出的通知。每份信用证开具通知都是不可撤销的，并对借款人具有约束力，借款人应代表其提交信用证。

​

(Ii)适用开证行应就信用证的签发向代理人发出书面通知，或随后立即以书面形式确认的电话通知。

​

(Iii)如果本公司在任何适用的信用证申请中提出要求，适用的开证行可自行决定，

​

​

同意签发具有自动延期条款的信用证(每份信用证均为“自动延期信用证”)；提供任何此类自动延期信用证必须允许适用的开证行在每12个月期间(从该信用证开具之日起)至少一次阻止任何此类延期，方法是在开具该信用证时商定的每个该12个月期间内不迟于一天(“非延期通知日期”)向受益人发出事先通知。除非适用的开证行另有指示，公司不应被要求向该开证行提出任何此类延期的具体请求。一旦签发了自动延期信用证，银行应被视为已授权(但不得要求)适用的开证行在任何时候允许该信用证延期至不迟于信用证到期日的到期日，但第2.05(J)节另有规定；提供, 然而，如果(A)开证行已确定不允许或没有义务根据本合同条款(由于第2.05(A)款的规定或其他原因)以经修订的形式(经延长)开立信用证，或(B)在不延期通知日期(1)前七个营业日或之前收到代理人的通知(可以是电话或书面通知)，或(2)代理人已通知多数银行已选择不允许延期，则开证行不应允许此类延期，任何银行或公司不满足第3.02节规定的一个或多个适用条件，并在每一种情况下指示适用的开证行不允许这种延期。

​

(d)开证行的职责.

​

开证行根据任何信用证或与信用证有关的任何善意采取或不采取的任何行动(除因开证行的严重疏忽、恶意或故意不当行为而导致的任何此类行动外)不应使该开证行对任何银行或任何借款人承担任何由此产生的责任，或解除任何银行在本合同项下对该开证行的义务。在决定是否根据任何信用证付款时，开证行对银行或任何借款人除确认根据该信用证必须交付的任何单据似乎已由适当的人交付，且表面上符合该信用证的要求外，不应对银行或任何借款人承担任何义务。

​

(e)参与；偿还义务.

​

(i)开证行按照第2.05款规定的程序开立任何信用证后，每家银行应立即被视为不可撤销和无条件地

​

从开证行购买和收到的、无追索权或担保的，按开证行适用百分比的不可分割的权益和参与该信用证(“参与信用证”)，包括但不限于适用借款人与此有关的所有信用证义务和其他义务(根据第2.05(G)款欠开证行的金额除外)及其任何担保和担保。

​

(Ii)如开证行就信用证提款支付任何款项，适用的借款人应在付款之日后的下一个营业日中午12时之前偿付开证行提取的款项，如果借款人在付款日期纽约市时间上午10时之前收到付款通知，或如在该日期的该时间之前没有收到通知，则不迟于纽约市时间中午12时，(A)(A)(A)借款人收到通知之日后的下一个工作日，如果该通知是在纽约市时间上午10：00之前收到的，则为收到之日；或(B)(B)借款人收到该通知之日后的第二个工作日，如果该通知是在收到之日的纽约市时间上午10：00之后收到的(上文所述的适用付款日期和时间称为“偿还日期”)。对于以替代货币计价的信用证，适用借款人应以该替代货币向适用开证行偿付，除非(X)适用开证行(根据其选择)已在该通知中规定要求以美元偿付，或(Y)在没有要求以美元偿付的情况下，公司应在收到提款通知后立即通知适用开证行，公司将以美元偿付适用开证行。在以替代货币计价的信用证项下的提款以美元偿付的情况下，适用开证行应在确定提款金额后立即通知本公司美元等值金额。如果适用的借款人在适用的偿付日期前仍未支付任何偿付义务，开证行应立即通知代理人，代理人应迅速通知各银行，各开证行应立即无条件地为开证行的账户(如以替代货币计价的信用证，则为美元等值金额)向代理行支付开证行付款的适用百分比的金额，代理行应立即向开证行支付其收到的金额。在

​

​

如果此类付款是由此类银行支付的，则此类付款应构成根据第2.02节向借款人支付的循环预付款(无论是否满足第3.01或3.02节中的条件，视情况而定)，借款人支付此类偿还义务的义务在到期时应被视为解除，并由由此产生的循环预付款所取代。如果任何借款人因第6.01(E)节描述的违约事件或其他原因而产生前款所述的循环垫款是非法或非法的，则各银行根据前款规定支付其偿付义务的适用百分比，应构成购买欠开证行的偿付义务的不可分割的参与权益，此类付款不应构成循环垫款，且不应免除适用借款人支付此类偿付义务的义务。所有偿还义务应按基本利率(加适用的基本利率差)计息，从信用证项下的相关提款之日起至偿付日为止，或(如适用)至循环垫款履行上述第二句所述的偿还义务之日为止，此后的年利率在任何时候都等于在不时生效的基本利率(加适用的基本利率差)之上每年2%。如果一家银行没有向代理人提供任何此类付款金额的适用百分比，则该银行同意应要求立即向该开证行账户支付该金额及其利息，按隔夜利率外加开证行通常收取的与上述有关的任何行政手续费或类似费用。任何银行未能将其适用的任何此类付款的百分比提供给开证行的代理人，并不解除任何其他银行在付款日期将该其他银行的适用百分比的任何付款提供给该开证行的义务，也不会增加任何其他银行向该代理人付款的义务。

​

(Iii)当开证行收到任何银行根据第2.05(E)(2)款规定进行循环垫款或购买参与款的偿付义务的付款(包括其利息)时，该开证行应立即向代理行支付这笔款项，以便按照适用银行相对于适用信用证的适用百分比分配给适用银行。

​

​

(Iv)应任何银行的要求，适用开证行应提供该开证行参与的任何信用证或信用证偿付协议的副本。

​

(v)任何银行就信用证为开证行的账户向代理人付款的义务应是不可撤销的，不受任何限制或例外，在任何情况下，包括但不限于下列任何情况，均应按照本协议的规定支付(不论第3.01或3.02节所述条件是否得到满足，视情况适用而定)：

​

(A)本合同或任何其他贷款文件缺乏有效性或可执行性；

​

(B)任何借款人可能在任何时间针对信用证所指名的受益人或信用证所指名的受益人的任何受让人(或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、代理人、任何开证行、任何银行或任何其他人(不论与本协议有关连)，与任何信用证拟进行的交易或任何无关的交易(包括开户方与任何信用证所指名的受益人之间的任何相关交易)提出的任何申索、抵销、免责辩护或其他权利的存在；

​

(C)根据信用证提交的任何汇票、证书或任何其他单据已被确定为在任何方面是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确；

​

(D)为履行或遵守任何贷款文件的任何条款而提供的任何保证的退回或减值；

​

(E)开证行未按照第2.05(H)节的规定提交任何报告或任何此类报告不准确；或

​

(F)发生任何失责或失责事件。

​

(f)偿还债务的支付.

​

(i)适用借款人无条件同意向适用开证行支付所有偿还义务的金额，

​

​

​

根据开证行开具的每份信用证或与开证行开出的每份信用证有关的应付利息和其他款项，当该等款项到期并应支付给该借款人时，不论该借款人可能在任何时候对该开证行或任何其他人提出的任何索赔、抵销、抗辩或其他权利。

​

(Ii)如果开证行因代理银行参与信用证而收到的借款人的任何付款此后因任何接管、清算或破产程序而被搁置、撤销或从开证行追回，则收到此种分配的每一家开证行应应开证行的要求，按开证行应偿还金额的要求，按开证行要求支付的利息，按开证行要求支付的利息，按开证行应支付的金额向开证行提供该信用证的适用百分比。

​

(g)开证行手续费及收费。每一借款人同意向每一开证行支付(I)(I)在适用的费用函中规定的金额和时间的预付费用(如果是开证行定义(F)款所列的任何开证行，其金额由该开证行与该借款人商定)和(Ii)该开证行就信用证的开立、管理、修改和付款或注销所评估的标准费用。

​

(h)开证行报告要求。各开证行应在签发信用证当日，向代理人提供该信用证的副本。每家开证行应按月向代理人交付该开证行签发的所有未付信用证的完整清单。

​

(i)免责。借款人一方面与代理人、银行和每家开证行之间，借款人承担本信用证项下各自受益人的作为、遗漏或滥用信用证的所有风险。为促进但不限于上述规定，在符合适用的信用证偿付协议的规定的情况下，代理人、开证行和银行不应对：(A)(A)任何一方就任何信用证的申请或开具提交的任何单据的格式、有效性、合法性、充分性、准确性、真实性或法律效力负责，即使该单据在任何或所有方面都应被证明是无效的、不充分的、不准确的、欺诈的或伪造的；(B)(B)转让或转让或看来是转让或转让信用证或根据信用证享有的权利或利益或其全部或部分收益的任何票据的有效性、合法性或充分性，而该等票据可能因任何理由而被证明为无效或无效；

​

​

​

(C)(C)信用证受益人未能适当遵守开立该信用证所需的条件；(D)(D)在以邮件、电报、电报、电传或其他方式传输或交付任何信息时出现错误、遗漏、中断或延误，不论这些信息是否为密码；(E)(E)(E)技术术语的解释错误；(F)(F)(F)在根据任何信用证开具任何单据或其收益方面所需的任何单据的传输或其他方面的任何损失或延迟；(G)(G)受益人误用信用证下的任何提款所得款项；(H)(H)与信用证有关的任何诉讼、法律程序或收费；及(I)(I)因代理人、适用开证行或银行无法控制的原因而产生的任何后果；除上文第(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(H)和(I)款(仅就格式而言)外，开证行存在严重疏忽或故意行为不当，由有管辖权的法院在判决中裁定。

​

(j)延期贷款信用证。尽管第2.05(A)款有相反的规定，但信用证的到期日可以晚于所述终止日期之前的第五个营业日，并符合第2.05(J)款规定的条款和条件(任何此类信用证，即“扩展融资信用证”)。任何延期融资信用证的到期日不得晚于规定的终止日期后一年。自任何扩展融资信用证发出之日起，本公司将在信用证抵押品账户中保留相当于与扩展融资信用证相关的信用证义务的105%的金额，并且在任何时候，当任何扩展融资信用证未偿还时，本公司将在信用证抵押品账户中保持不低于与当时未偿还的扩展融资信用证有关的信用证义务的105%的金额。

​

(k)信用证抵押品账户。本公司同意，在违约事件发生后及违约事件持续期间，如代理人或多数银行提出要求，并根据第2.05(J)节另有规定，本公司将设立及维持信用证抵押品账户。本公司特此代表开证行和银行向代理人质押并授予本公司在所有资金中的所有权利、所有权和权益的担保权益，这些资金可能不时存放在信用证抵押品账户中，以确保及时和完整地支付和履行信用证义务，并在第6.02(B)和(C)节规定的范围内，确保本合同项下的其他付款义务。除第2.05(J)条或第6.02条所要求的外，第2.05(K)条并不规定公司有义务将任何资金存入信用证抵押品账户，或限制代理人释放信用证抵押品账户中所持有的任何资金的权利。

​

​

(l)几项义务。各开证行和各银行在第2.05款项下的义务是多项的，而不是连带的，任何银行都不对任何开证行签发信用证的义务或任何其他银行在其中的参与义务负责。

​

(m)ISP和UCP的适用性。除非开证行和本公司在开具信用证时另有明确约定，否则(I)国际服务提供商的规则应适用于每份备用信用证，以及(Ii)国际商会在开具时最近公布的跟单信用证统一惯例规则应适用于每份商业信用证。

​

(n)为子公司开具的信用证。即使本信用证项下开立或未付的信用证用于支持子公司的任何义务，或用于子公司的账户，本公司仍有义务向开证行偿还该信用证项下的任何和所有提款。本公司特此确认，为子公司开立信用证符合本公司的利益，本公司的业务从该等子公司的业务中获得实质性利益。

​

第2.06节. [已保留]

​

第2.07节。收费。

​

(a)设施费。在第2.24(A)(Iii)条的规限下，本公司同意就各银行的实际每日承诺额(不论用途如何)，按下述年率向各银行支付融资费，于银行承诺期内每年的3月、6月、9月及12月的最后一天及终止日支付。任何期间的融资费应根据该期间内每一天有效的信用评级，按照下表确定。当任何信用评级发生变化时，计算此类贷款费用的年利率将发生变化。

​

​

​

​

​

(b)信用证费用。除第2.24(A)(Iii)节规定的任何费用外，本公司同意，除按照第2.05(G)节支付的任何费用外，还将根据银行对每份已支付费用的信用证的适用百分比，为银行账户向代理人支付一笔费用(“信用证费用”)，按以下规定的年利率对每份已开出和未支付的信用证支付费用(“信用证费用”)，按每份信用证从本信用证之日起至终止日的每日未提取金额支付，于每年3月、6月底后的第一个营业日支付。在该银行承诺的期限内和终止日期的9月和12月。任何期间的信用证费用应根据在该期间内的每一天有效的信用评级，按照下表确定。当任何信用评级发生变化时，计算信用证费用的年利率将发生变化。

​

​

(c)其他费用.

​

(i)公司应按照适用费用函中规定的金额和时间，或由他们另行商定的其他方式，为各自的帐户向安排人和代理人支付费用。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。

​

​

(Ii)本公司应在指定的金额和时间向银行支付另行以书面约定的费用。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。

​

第2.08节。减少承诺；增加承诺；增加银行。

​

(a)公司有权在向代理人发出至少三(3)个工作日的通知后，不支付保险费或罚款，全部终止或部分按比例减少银行各自承诺的未使用部分；提供，总承诺额不得减至低于当时未偿还循环信贷债务本金总额的数额；如果进一步提供，如果总承诺额减少到低于信用证升华、替代货币升华或摇摆线升华的数额，则信用证升华、替代货币升华或摇摆线升华(视情况而定)应自动减少到与如此减少的总承诺额相等的金额；如果进一步提供，则每次部分扣减的总款额为$10,000,000或超出$1,000,000的整数倍；及如果进一步提供本公司发出的终止承诺通知可注明该通知须以其他信贷安排或其他交易的有效性为条件，在此情况下，如不符合该条件，本公司可(于指定生效日期或之前通知代理商)撤销该通知。

​

(b)本公司可在通知代理人(代理人应立即向银行提供通知副本)后，提议增加总承诺额，总额不超过1,000,000,000美元，用于本协议期限内的所有此类增加(任何此类增加的金额，即“增加的承诺额”)。在本协议期限内，公司有权根据第2.08(B)节的规定将总承诺额增加不超过五(5)倍。在发出通知时，公司应(在与代理人协商后)明确要求每家银行作出答复的期限(在任何情况下，该期限不得少于自通知送达银行之日起十(10)个营业日)。每家银行应在该期限内通知代理人是否同意增加其承付款，如果同意，则增加的金额应等于、大于或小于其申请增加的适用百分比。任何银行未在该期限内作出答复，应被视为拒绝增加其承诺。

​

(c)代理人应将银行对根据第2.08(B)节提出的每项请求作出的回应通知本公司和每家银行。为达到所要求的全部加幅，本公司可指定另一位财务人员

​

​

​

当时同意指定成为本协定一方的机构或不是现有银行的其他金融机构(每个这样的金融机构，“增加的银行”)。现有银行增加的承付款加上新增银行的承付款的总和不得超过增加的承付款的未认缴金额。

​

(d)如果根据第2.08节的规定增加了总承诺额，公司应(与代理商协商)确定增加的生效日期和最终分配。代理人应立即将此次上调的最终拨款和生效日期通知各银行。根据第2.08节对总承诺额的增加应在代理人收到由本公司、每一增加的银行以及承诺增加的其他银行(每家该等银行为“增加银行”)签署的增加协议后生效，该协议规定了这些银行的新承诺，并规定每一增加的银行同意成为本协议的一方并受本协议所有条款和规定的约束。连同本公司就增加的承诺作出适当的公司授权的证据，以及本公司的律师就该等增加协议所载的增加的承诺提出的意见。在适用各方签署并交付《增加协议》后，尽管第9.01节另有规定，本协议应视为已被修订，以反映其中规定的承诺增加。

​

通过签署和交付增加协议，每一家增加银行和每一家增加的银行向本协议每一方确认并同意如下：(X)代理人或任何银行都不对本协议中或与本协议中或与本协议相关的任何陈述、担保或陈述，或本协议或根据本协议提供的任何其他文书或文件的签署、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值作出任何陈述或担保，也不承担任何责任；以及(Y)代理人或任何银行均不对任何借款人的财务状况或任何借款人履行或遵守本协议或根据本协议提供的任何其他文书或文件项下的任何义务作出任何陈述或担保，亦不承担任何责任。

​

在增额协议签署后十(10)个工作日内(或代理人可能合理同意的较长期限)内，如果在适用的增额协议生效日期或之前提出要求，每个借款人应自费向代理人签署并向其交付一份新的票据，如果任何增加银行在适用的增额协议生效日期或之前提出要求，则应向该增额银行提交一份新票据。该等新纸币或

​

​

附注的日期应为该增加协议的生效日期，否则应基本上采用本协议附件A的形式。

​

(e)如果在任何增加协议生效之日有任何未偿还的循环预付款，则除增加行或增加行以外的每一家银行(每一家该等银行均为“转让行”)同意，其将向每一增加行和增加行分配本协议项下该转让行权利和义务的必要部分，以使每一增加行和增加行按比例分摊(根据该增加银行或增加行在实施增加协议后的承诺占总承诺额的比例)。此类转让应由适用的转让银行、补充银行或增加转让银行和承兑银行签署和交付。考虑到此类转让，每一家增加银行和增加银行应在增加协议生效日期中午12：00(纽约市时间)之前，将增加银行或增加银行的应评税部分(基于(I)该增加银行的承诺或(Ii)该增加银行的承诺在实施增加协议后增加的承诺占总承诺的比例)，以当天资金的形式提供给其适用的贷款办事处，地址为第9.02节所述的代理人。另加一笔款额，相等于截至该日期已累算而仍未就该循环垫款支付的利息中的应课差饷部分。在代理人收到这类资金后，代理人应立即将当天的资金提供给每个转让行的账户，金额相当于该转让行在增加的银行和增加的银行支付此类款项中的应收部分。

​

(f)如果在任何增加协议之日有任何未偿还的信用证或周转额度预付款，各开证行和周转额度银行与各家银行同意，对每一份未偿还信用证和周转额度预付款的信用证参与额和周转额度预付款进行调整，以使每家银行就每一此类信用证和周转额度预付款参与的信用证和周转额度额度应达到该银行的适用份额(在履行增加的承诺和第2.08(E)节规定的转让后)的比例。

​

第2.09节。偿还循环垫款和周转线垫款。每个借款人应在终止日偿还向其提供的每笔循环垫款的本金。每一借款人应在(X)终止日期和(Y)该等周转贷款发生后十(10)个工作日中较早发生的日期偿还每笔周转贷款。

​

​

第2.10节。对旋转前进和摇摆线前进的兴趣。每一借款人应就各银行向借款人支付的每笔循环预付款和每笔周转额度预付款的未付本金支付利息，自该周转预付款或该回转额度预付款之日起，直至按下列年利率全额偿付该本金为止：

​

(a)基本利率预付款。对于属于基础利率垫款和任何周转额度垫款的任何循环垫款，年利率在任何时候都等于该基础利率垫款或摆动额度垫款未偿还的每一天的基础利率加上适用的基础利率差额，在每年4月、7月、10月和1月的第十个营业日每季度支付一次欠款，并应在该日全额支付该基础利率垫款或摆动额度垫款；提供到期(不论于指定到期日、提速或其他方式)未支付的任何金额的本金，应自该金额到期之日起计息，直至该金额全额支付为止，按要求支付，年利率在任何时候都等于基本利率加不时有效的适用基本利率差额的2%。代理人应以电话通知公司(公司应告知适用的借款人)基本利率垫款或周转额度垫款的到期和应付利息金额，通知日期不得迟于该等款项的到期日期；提供, 然而，，代理人如不发出上述通知，并不解除适用借款人的利息支付责任，而只可延迟该利息的到期日，直至该电话通知发出为止。“适用基本利率保证金”是指根据当时的信用评级，参照下文(B)款后“适用基本利率保证金”一栏下的利率而确定的年利率。

​

(b)欧洲货币替代货币期限汇率预付款。如果该循环垫款是欧元替代货币定期利率垫款，则在该循环垫款的利息期间内，年利率在任何时候都等于该利息期间该垫款的替代货币的欧洲货币定期利率加上适用的欧洲货币差额的总和，在该利息期限的最后一天支付，如果该利息期限超过三个月，则自该利息期限的第一天起每三个月在该利息期限内发生的每一天支付；提供任何在到期时未支付的本金(无论是在规定的到期日，通过加速或其他方式)应从该金额到期之日起计息，直至该金额全额支付，按要求支付，年利率在任何时候都等于以上(X)年利率(如果原定的利息期当时有效)，即欧洲货币利率该垫款的替代货币的替代货币定期利率的总和加适用的欧洲货币保证金，(Y)在所有其他情况下，基本利率加上不时生效的适用的基本利率保证金。

​

​

“适用的欧洲货币保证金”是指，就任何欧洲货币预付款而言，自该种欧洲货币预付款的利息期的第一天起，参照下文“适用的欧洲货币保证金和适用的索尼亚保证金”一栏中的利率，根据当时的信用评级确定的年利率。

​

(c)索尼娅每日房价预付款。如果该循环预付款是SONIA每日费率预付款，则该循环预付款的年利率等于该日确定的SONIA每日费率加上该日有效的适用的SONIA保证金，应在每个月的第一个营业日以欠款形式支付，并应在该日全额支付；提供任何到期未付的本金(不论是在规定的到期日、提速或其他情况下)，自该笔本金到期之日起，直至该笔本金全额支付为止，均须计息，年利率在任何时候均相等于索尼亚每日利率总和的2%。加适用的索尼娅保证金当时对该循环预付款有效。“适用的索尼亚保证金”是指，就任何索尼娅每日汇率预付款而言，以当时的信用评级为基础，参照下文“适用的欧洲货币保证金和适用的索尼亚保证金”一栏中的费率，以每天为基准确定的年利率。

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(d)SOFR前进。如果这种循环垫款是SOFR垫款，则在该循环垫款的利息期间的任何时候，年利率都等于该利息期间的期限SOFR加适用保证金的总和，在该利息期间的最后一天支付，如果该利息期间持续时间超过三个月，则自该利息期间的第一天起每三个月在该利息期间发生的每一天支付；提供任何在到期时未支付的本金(无论是在规定的到期日、通过加速支付或其他方式)应计入利息，从该金额到期之日起至该金额全额支付为止，按要求支付，年利率在任何时候都等于SOFR利率总和的2%。加当时对该循环垫款有效的适用保证金。

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(e)每日简单SOFR预付款。对于属于每日简易SOFR预付款的任何循环预付款，该每日简易SOFR预付款的年利率等于该日确定的每日简易SOFR的年利率加上适用的保证金，在每年4月、7月、10月和1月的第十个工作日每季度支付一次欠款，并应在该日全额支付该日简单SOFR预付款；提供，任何到期未支付的本金(无论是在规定的到期日，通过加速或其他方式)应计息，从该金额到期之日起，直至该金额全额支付，按要求支付，年利率在任何时候都等于Daily Simple Sofr加不时有效的适用保证金的年利率2%。代理人应以电话通知公司(公司应告知适用的借款人)每日简单SOFR预付款的到期和应付利息金额，通知日期不得晚于该等款项的到期日期；提供, 然而，，代理人如不发出上述通知，并不解除适用借款人的利息支付责任，而只可延迟该利息的到期日，直至该电话通知发出为止。

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(F)如(I)适用借款人未能根据第1.01节“利息期”的定义及第2.12节的规定，为任何替代货币定期利率垫款或SOFR垫款(视何者适用而定)选择任何利息期的持续时间，或(Ii)根据第2.12节无权将该等垫款转换为或继续作为替代货币定期利率垫款或SOFR垫款(视何者适用而定)，代理人将立即通知本公司及银行，而该等垫款将于当时的现有利息期间的最后一天自动在上文第(I)款的情况下，将利息期限为一个月的替代货币定期利率垫款或SOFR垫款转换为(X)，否则，(Y)基本利率垫款。

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(G)在以付款、预付款或其他方式将构成任何循环借款的循环垫款的未付本金总额减少到5,000,000美元以下之日，如果是替代货币定期利率垫款、SOFR垫款或索尼亚每日利率垫款，则此类循环垫款应自动转换为基本利率垫款；然而，前提是倘若及只要每项该等循环垫款与构成该借款人的另一借款或其他借款的循环垫款属同一类型及具有相同的利息期间(如适用)，而所有该等循环垫款的未付本金总额等于或超过5,000,000美元(或其以任何替代货币计算的等值金额)，则本公司有权继续发放所有该等垫款，或将所有该等垫款转换为具有该等利息期限的该类型垫款(如适用)。

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第2.11节. [已保留]

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第2.11节。欧洲货币预付款的额外利息。如果任何银行被要求(I)就组成或包括欧洲货币负债的负债或资产维持准备金，公司应向该银行支付(或促使适用的借款人支付)每笔欧洲货币垫款的未付本金的额外利息，该利息相当于该银行(由该银行善意决定，该决定应为无明显错误的情况下)分配给该欧洲货币垫款的该准备金的实际成本，以及(Ii)由于法律的改变，为遵守任何中央银行或金融监管当局就维持承诺或为垫款提供资金而施加的任何准备金率要求或类似要求，公司须向该银行支付(或促使适用的借款人支付)相当于该银行分配给该承诺或垫款的实际成本的额外费用(以每年的百分比表示，如有需要，向上舍入至最接近的小数点后五位)，该等额外成本在每种情况下均须于该垫款应付利息的每个日期到期及支付；提供公司应至少提前十(10)天收到该银行关于该等额外利息或费用的通知(复印件给代理人)，并对施加该等费用的监管要求作出合理详细的解释，并计算该等费用在相关承诺或预付款中的分配(或如果银行未能在相关利息支付日期前十(10)天发出通知，则该额外利息应在收到该通知后十(10)天到期并支付)；如果进一步提供，该数额应与该银行出于善意合理确定的与实质上类似贷款有关的贷款减少量向其他借款人或账户当事人收取的金额成比例。为免生疑问，在第2.10(B)节和/或第2.15节规定的报销金额重复的范围内，不应根据本第2.11节支付任何金额。尽管有上述规定，如果第2.11节中所述的任何准备金是基于一家银行的财务实力或信誉，为了计算一家银行与该准备金相关的实际成本，每一家此类银行应被视为财务实力或信誉的最高适用类别。

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第2.12节。利率决定。

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(A)第2.12条。利率决定。(A)代理人应就代理人根据第2.10(A)、(B)或(C)或(D)节所厘定的适用利率，即时通知本公司(进而通知适用的借款人)及银行。

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(B)如代理人在任何请求的循环借款或任何循环借款的转换或延续的日期前至少一个营业日，通知本公司及银行不能根据本协议第1.01节所载“欧洲货币汇率”的定义，就适用的金额(不论以美元或其他货币计值)及利息期间内所要求的欧洲货币垫款或延续该等欧洲货币垫款而厘定欧洲货币利率，而第2.12(E)(I)条并不适用，则代理人应立即通知本公司及银行，不能就该等欧洲货币垫款厘定利率。

​

(I)如果每笔这种循环垫款在当时的未偿还利息期间的最后一天自动转换为所请求的循环垫款，并就其而言，作为所请求的循环借款的一部分，这种垫款应是以美元计价的基本利率垫款，相当于这种未偿还的欧洲货币垫款的金额(或如果这种垫款当时是基本利率垫款，则将继续作为基本利率垫款)；以及

​

(Ii)暂停借款人选择该货币垫款的权利，以及银行作出垫款、将垫款转换为欧洲货币垫款或继续垫款的义务，直至代理人通知本公司和银行导致暂停的情况不再存在为止。

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(C)如就任何欧洲货币垫款或索尼亚每日利率垫款而言，多数银行须在构成全部或部分循环借款的垫款申请日期或拟转换或延续的日期前至少一个营业日，通知代理人该等垫款的任何利息期的欧洲货币利率或索尼亚每日利率(视何者适用而定)将不足以充分反映该等多数银行在该利息期间或索尼亚每日利率(视何者适用而定)作出、提供或维持按欧洲货币利率计息的欧洲货币垫款或索尼亚每日利率垫款的成本，代理人应随即通知本公司及各银行

​

(I)*(X)任何以美元计价的未偿还欧洲货币垫款将被视为已在当时的现有利息期间的最后一天转换为基本利率垫款，及(Y)任何以替代货币或索尼亚每日利率垫款(视何者适用而定)计值的任何该等尚未偿还的欧洲货币垫款将(1)转换为以美元计价的基本利率垫款的循环借款，相当于该等尚未偿还的欧洲货币垫款或索尼亚每日利率垫款(视何者适用而定)，或(2)于

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每一种情况，在当时现有利息期限的最后一天(就欧洲货币垫款而言)或立即(就索尼亚每日利率垫款而言)，以及

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(Ii)暂停借款人选择该货币或索尼亚每日利率垫款的权利，以及银行作出该货币垫款或将垫款转换为或继续垫款的义务，直至多数银行通知代理人，而代理人应通知本公司和银行导致暂停的情况不再存在。

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(B)(D)如果代理人已确定：(I)由于任何原因，不存在足够和合理的手段来确定(Xw)任何请求的利息期间关于提议的欧洲货币的替代货币期限利率替代货币期限利率预付款，(X)关于提议的SOFR垫款的任何请求的利息期间的期限SOFR，或(Y)关于提议的SONIA每日汇率预付款的SONIA每日汇率或(Z)关于提议的每日简单SOFR的SONIA每日汇率或(Ii)(X)根据第2.10节适用的欧洲货币汇率(B)关于提议的欧洲货币的任何请求的利息期间的替代货币期限利率预付款或(2)关于提议的SOFR的任何利息期间的期限SOFR，或(3)关于提议的每日简单SOFR的SONIA每日汇率或(4)关于提议的每日简单SOFR的每日SOFR，(Y)第2.12(E)(I)节所述情况不适用时，代理人应立即将该决定通知本公司和每家银行。此后，(I)银行在本协议项下以受影响货币支付或维持受欧元影响的替代货币定期汇率垫款、SOFR垫款或SONIA每日汇率垫款或每日简单SOFR垫款的义务将暂停，以及(Ii)在公司选择时，受影响货币的每笔未偿还垫款应(1)(A)在SOFR垫款的情况下，转换为每日简单SOFR垫款的循环借款；(B)如果是替代货币定期利率垫款、SONIA每日汇率垫款或每日简单SOFR垫款，可转换为以美元为单位的基本利率垫款的循环借款，以美元等值的未偿还欧元额度替代货币定期利率垫款，或SONIA每日利率垫款或每日简单SOFR垫款(视情况而定)，或(2)在适用的当前利息期的最后一天全额预付，对于欧元，在替代货币定期利率垫款或SOFR垫款的情况下，或对于SONIA每日利率垫款或每日简单SOFR垫款，在每种情况下，直至代理人书面撤销该通知为止。本公司在收到该通知后，可撤销任何

​

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然后由它提交借用或转换或继续的通知。如果本公司不撤销该通知，银行应按照本公司的建议，以美元等值于本公司提交的适用通知中指定的金额进行垫款、转换或继续垫款，但该等垫款应作为(A)每日简单SOFR垫款而不是SOFR垫款和(B)基础利率垫款而不是欧元垫款或SONIA每日汇率垫款或每日简单SOFR垫款(视情况而定)进行、转换或继续。

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(C)(E)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但如果代理人确定公司或多数银行(视情况而定)已确定本公司或多数银行(视情况而定)已确定：

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(i)不存在足够和合理的手段来确定本协议项下任何利息期的LIBOR或LIBOR的任何其他期限，包括但不限于，因为筛选利率不是商定货币的相关利率，因为本协议项下的相关利率的任何期限都不在当前基础上或在当前基础上公布，并且这种情况不太可能是暂时的；或

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(Ii)Screen Rate的管理人或对代理人或该管理人具有管辖权的政府适用当局已发表公开声明，指明在某一特定日期之后，LIBOR或Screen Rate根据本协议约定的货币的相关利率的所有期限将或将不再具有代表性，或将不再可用，或被允许用于确定以该约定货币计价的银团贷款的利率，或将停止或将以其他方式停止，但在每种情况下，在该声明发表时，没有令代理人满意的继任管理人，将在该特定日期(该特定日期)之后继续提供伦敦银行间同业拆借利率，即该协议货币的相关汇率的该代表期限(本协议项下该协议货币的相关汇率的所有期限不再具有代表性或永久或无限期可用的最后日期，即“预定不可用日期”)；或

​

(Iii)屏幕利率的管理人或对该管理人具有管辖权的政府当局已发表公开声明，宣布LIBOR的所有利息期和其他期限不再具有代表性；或

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(4)目前正在执行的银团贷款，或包括与本第2.12节所载类似措辞的银团贷款正在执行

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或经修订(视乎情况而定)纳入或采用新的基准利率以取代伦敦银行同业拆息；

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然后，在上述第(I)-(Iii)款的情况下，在代理人决定的日期和时间(任何该等日期，“LIBOR更换日期”)，该日期应为计算利息的利息期间结束时或相关利息支付日期(视情况而定)，并应在上述第(I)、(Ii)或(Iii)款下的任何事件或情况发生时合理地迅速发生，且仅就上述第(Ii)款而言，不迟于预定不可用日期，且仅就以美元计价的预付款而言，在本协议或任何其他贷款文件(“LIBOR后续利率”)的任何其他修改或其他任何一方同意的情况下，在本协议和任何贷款文件项下，Libor将被替换为以下顺序中规定的第一个可用替代方案，用于计算可由代理商决定的任何利息支付期限。以及相关调整生效前的任何此类税率，即“调整前继承率”)：

​

​

​

然后，代理人以及在上述第(Iv)条的情况下，公司和代理人可以仅出于根据本协议和任何其他贷款文件以美元计价的垫款替换LIBOR的目的而修改本协议，根据“LIBOR本第2.12节的定义，以替代基准利率取代协议货币的相关利率或任何当时协议货币的当前继承者利率，并适当考虑到在美国辛迪加和代理并以该协议货币计价的类似信贷安排的任何演变或现有惯例，以该替代基准计价，并且在每种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，并适当考虑任何在美国辛迪加和代理并以该商定货币计价的类似信贷安排的任何演变或现有惯例，该调整或计算该调整的方法应在代理商以其合理的酌情决定权不时选择的信息服务上公布，并可定期更新(任何该等建议的费率，包括为免生疑问，其任何调整均为“后续费率”)，任何此类修订将于下午5：00生效。代理人应在通知代理人后的第五个营业日内，就上述第(Iv)款所述情况的发生向所有银行及本公司张贴建议的修订，除非在此之前，由多数银行组成的银行已向代理人递交书面通知，表示该等多数银行反对根据该条款实施LIBOR继任利率；这样的修正。

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提供对于以美元计价的预付款，如果代理人确定SOFR期限对代理人来说在行政上是可行的，并且如果在当时有效的LIBOR继任者利率被如此确定时该期限已经如此可用，则该期限对代理人而言在行政上是可行的，并且本应被确定为调整前继任者利率，并且代理人将这种可获得性通知本公司和每一家银行，然后在利息期间、相关付息日期或利息支付期开始后开始计算，在每种情况下，开始不少于该通知日期后三十(30)天。调整前后续利率为期限SOFR，LIBOR后续利率为期限SOFR加与之相关的调整.代理人应立即(在一个或多个通知中)将(X)上述(I)或(Iii)条所述任何事件、期间或情况的任何发生、(Y)LIBOR更换日期和(Z)LIBOR后续利率通知公司和每家银行。

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任何伦敦银行同业拆借利率代理人应立即(在一次或多次通知中)通知公司和每家银行任何后续利率的实施情况。任何后续利率应以与市场惯例一致的方式应用；如果这种市场惯例对代理人来说在行政上是不可行的，则应以代理人以其他方式合理确定的方式应用该LIBOR后续利率。

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(D)尽管本协议另有规定，如在任何时间，任何如此厘定的伦敦银行同业拆息继承利率以其他方式低于零%，则就本协议及其他贷款文件而言，伦敦银行同业拆借利率将被视为零利率。就实施LIBOR后续利率而言，代理人将有权不时作出符合LIBOR后续利率的变动，而即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，任何实施该等符合LIBOR后续利率变动的修订将会生效，而无须本协议任何其他任何一方采取进一步行动或取得任何其他当事人的同意；但就任何已完成的有关修订而言，代理人应在该等修订生效后合理地迅速将实施该等LIBOR后续利率变动的各项有关修订通知本公司及各银行。

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如果第2.12(E)(I)-(Iii)节所述类型的事件或情况与当时有效的LIBOR继承率有关，则其继承率应根据“LIBOR继承率”的定义确定。

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(F)即使本协议有任何相反规定，(I)在代理人作出任何该等决定或收到第2.12(E)(I)-(Iii)节(视何者适用而定)所述的任何该等通知后，如果代理人确定在LIBOR更换日期当日或之前没有可用的LIBOR后续利率，(Ii)如果第2.12(E)(Iv)节所述的事件或情况已经发生，但没有可用的LIBOR后续利率，或(Iii)如果该等事件

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​

或第2.12(E)(I)-(Iii)节所述类型的情况与当时有效的LIBOR后续利率有关，并且代理商确定没有可用的LIBOR后续利率，则在每种情况下，代理商和公司均可在任何利息期限、相关利息支付日期或计算的利息支付期限(视情况而定)结束时，仅出于替换LIBOR或任何当时的现行LIBOR后续利率的目的而修改本协议。另一替代基准利率适当考虑该等替代基准的类似美元银团信贷安排的任何演变或现有惯例，而在每种情况下，包括对该等基准的任何相关调整及任何其他数学或其他调整，并适当考虑该等基准的任何演变或其后的类似美元银团信贷安排的现有惯例，该等调整或计算该等调整的方法须在代理商不时以其合理酌情权选择的资讯服务上公布，并可定期更新。为免生疑问，任何该等建议利率及调整均构成伦敦银行同业拆息的后续利率。尽管本协议有任何相反规定，但如果发生了第2.12(E)(I)-(Iv)节所述的与适用的替代货币参考利率有关的事件或情况，则代理商和公司可仅出于在任何利息期限、相关付息日期或计算的利息支付期(视情况而定)结束时，根据第2.12节的规定替换该替代货币的参考利率或该替代货币的任何当前LIBOR继承者利率的目的而修改本协议。另一个替代基准利率适当考虑了在美国以适用替代货币计价的类似银团信贷安排的任何演变或现有惯例，在每种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，并适当考虑在美国组建并以适用替代货币计价的类似银团信贷安排的任何演变或现有惯例，每个调整或计算调整的方法应在代理人不时以其合理酌情权选择的一个或多个信息服务上公布，并可定期更新。为免生疑问，任何该等建议利率及调整均构成伦敦银行同业拆息的后续利率。任何此类修正案将于下午5点生效。代理人应在之后的第五个营业日向所有银行和本公司张贴建议的修订，除非在此之前，由多数银行组成的银行已向代理递交书面通知，表示该等多数银行反对该修订。

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(E)(G)如果在任何利息期结束时，有关的付息日期或付息期计算的利息，并无伦敦银行同业拆息继承利率

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根据第2.12条第(A)或(B)款确定，且存在上文第(E)(I)或(E)(Iii)款所述类型的情况，或已发生任何欧元适用参考汇率的预定不可用日期(视情况而定)替代货币定期汇率垫付、SOFR垫付、每日简单SOFR垫付或SONIA每日汇率垫付，代理人应立即将此通知本公司和每家银行。

此后，(X)银行作出或维持欧元汇率垫款、SOFR垫款、每日简单SOFR垫款和SONIA每日利率垫款的义务应暂停(在受影响的欧元范围内)替代货币定期利率垫款、SOFR垫款、每日简单SOFR垫款、SONIA每日利率垫款、利息期限、利息支付日期或支付期)，以及(Y)在根据条款(C)或(D)确定LIBOR后续利率之前，不得再使用欧洲货币利率术语SOFR组成部分来确定基本利率。在收到该通知后，本公司可撤销任何未决的借用、转换或继续使用欧元的请求替代货币期限垫款、SOFR垫款、每日简单SOFR垫款或SONIA每日利率垫款(在受影响的欧洲货币范围内替代货币期限垫款、SOFR垫款、每日简单SOFR垫款、SONIA每日利率垫款、利息期间、利息支付日期或付款期限)，否则，将被视为已将此类请求转换为(A)每日简单SOFR垫款而不是SOFR垫款和(B)基本利率垫款(受前述(Y)条款的约束)，每日简单SOFR预付款或SONIA每日预付款(视情况而定)，以相当于其中指定金额的美元计算。

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(F)(H)代理人在察觉导致第2.12(B)、2.12(C)或2.16条所指的任何该等暂停的情况不再适用时，须立即通知公司；提供代理人未能如此通知公司，不应损害银行根据本第2.12条或第2.16条(视情况而定)所享有的权利，也不会使代理人承担任何责任。

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(I)如(I)适用借款人未能按照第1.01节“利息期”定义中的规定和第2.12节的规定为任何欧洲货币垫款选择任何利息期限，或(Ii)无权根据第2.12节将该垫款转换或继续转换为欧洲货币垫款或作为欧洲货币垫款，代理人应立即通知本公司和银行，该等垫款将在当时的现有利息期限的最后一天自动转换为(X)，在上文第(I)款的情况下，利息期限为一个月的欧洲货币预付款，否则(Y)基本利率预付。

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(J)在构成任何循环借款的循环垫款的未付本金总额应扣除之日起，

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付款或预付款或其他低于5,000,000美元的，如果是欧洲货币预付款或索尼亚每日汇率预付款，则此类循环预付款应自动转换为基本利率预付款；然而，前提是倘若及只要每项该等循环垫款与构成该借款人的另一借款或其他借款的循环垫款属同一类型及具有相同的利息期间(如适用)，而所有该等循环垫款的未付本金总额等于或超过5,000,000美元(或其以任何替代货币计算的等值金额)，则本公司有权继续发放所有该等垫款，或将所有该等垫款转换为具有该等利息期限的该类型垫款(如适用)。

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第2.13节。自愿转换或继续垫款。在任何营业日，在不迟于上午11：00向代理人发出通知后，适用的借款人可以。(纽约市时间)(X)对于以美元计价的循环预付款，第三个工作日，(Y)对于以主要货币计价的循环预付款和索尼娅每日汇率预付款，第四个工作日，以及(Z)对于以主要货币以外的替代货币计价的循环预付款，在每种情况下，在提议转换或延续的日期之前的第五个工作日，并符合第2.12和2.16节的规定以及本第2.13节的但书，将以任何货币计价的一种类型的循环垫款的全部或任何部分转换为以同一货币计价的另一种类型的循环垫款，或继续以一种货币计价的一种类型的循环垫款的全部或任何部分，该货币包括以该货币计价的相同类型的循环垫款；然而，前提是任何欧洲货币替代货币定期利率垫款或SOFR垫款的任何此类转换或延续应在且仅在该欧元替代货币定期利率垫款或SOFR垫款的利息期的最后一天进行；以及提供, 进一步在违约或违约事件已经发生并仍在继续的任何时候，不得将循环垫款转换为或继续作为欧元或其他货币定期利率垫款、SOFR垫款或SONIA每日利率垫款，除非多数银行同意此类转换或继续。除非公司及时发出通知，要求将此类索尼亚每日汇率预付款转换为另一种类型的预付款，否则索尼娅每日汇率预付款应随着索尼亚每日汇率预付款而自动每天继续，为免生疑问，预付款应以英镑以外的货币计价。任何此类循环垫款的转换或延续应为第2.01(B)节规定的最低金额和增量；提供，在继续借款的情况下，如果借款由以替代货币计价的替代货币定期利率预付款或索尼娅每日汇率预付款组成，则在符合本协议另有规定的条款和条件的情况下，这种继续可以是汇总的

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​

本金金额等于继续借款的本金总额。每份有关兑换或延续的通知须在上述规定的限制范围内，指明(I)(I)兑换(或延续)的日期，(Ii)(Ii)将予兑换(或延续)的循环垫款，及(Iii)(Iii)如该等兑换(或延续)为欧元货币或其他货币定期利率垫款或SOFR垫款，则每项该等循环垫款的利息期限。尽管本合同有任何相反规定，任何预付款不得转换为或继续作为以不同货币计价的预付款，而是必须以该预付款的原币预付，并以另一种货币重新借款。

​

第2.14节。预付循环预付款和周转线预付款。(A)(A)在符合第9.04(B)条的规定下(如适用)，借款人可在本公司(代表借款人)根据本协议附件B-4实质上形式的预付款通知(“预付通知”)向代理人发出通知后，(I)(I)(I)不迟于上午11点。(纽约时间)，该通知须指明适用借款人、建议日期及预付本金总额，如已发出该通知，则该借款人应预付基本利率预付款的未偿还本金，该预付本金包括全部或按比例计算的部分循环借款的一部分，连同预付本金的应计利息，及(Ii)不迟于上午11时。(伦敦时间)在建议的提前还款日期前三(3)个工作日，该通知应指明适用的借款人、建议的日期和提前还款的本金总额，如果发出该通知，该借款人应提前偿还欧洲货币的未偿还本金金额，包括替代货币定期利率垫款、SOFR垫款或SONIA每日利率垫款(视情况而定)，这些垫款包括全部或部分按比例循环借款，以及预付本金的应计利息。每笔部分预付款的本金总额应不少于1,000,000美元。

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(b)如果代理人于任何日期通知本公司，所有未偿还循环信贷债务本金总额的美元等值金额超过总承诺额，或以替代货币计价的循环信贷债务总额超过替代货币价值的105%，则适用借款人应在该日期按比例向银行预付循环预付款本金总额(或，如无未偿还循环预付款，则为现金抵押信用证)，金额等于或根据借款人的选择高于该超额部分，并应计利息至预付本金金额之日。公司可决定将这笔预付款分配给哪个借款以及任何此类借款

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提前支付欧洲货币替代货币期限利率预付款应遵守第9.04(B)节的规定。

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(c)尽管有上述(A)款的规定，本公司可于任何时间及不时根据向周转线银行交付预付款通知(连同一份副本予代理人)通知周转线银行，自愿预付全部或部分周转线预付款，而无须支付溢价或罚款；提供(I)(I)该通知必须在下午1：00之前送达摆动行银行和代理人。在预付款之日及(Ii)(Ii)任何此类预付款最低本金应为100,000美元。每份该等通知须指明预付款项的日期及金额，而该等通知所指明的预付款额应于通知所指定的日期到期及应付。

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(d)尽管本协议有任何相反规定，预付款通知可声明该预付款通知以其他信贷安排或其他交易的有效性为条件，在这种情况下，如果不满足该条件，公司可(通过在该预付款日期或之前通知代理商)撤销该通知。

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第2.15节。增加了成本，减少了回报。(A)(A)如果由于法律的改变(根据第2.11节强制实施或增加准备金要求的任何改变除外)，任何银行同意制造或制造、为欧元提供资金或维持欧元的成本在本合同生效之日或之后增加任何其他货币定期利率垫款、SOFR垫款、每日简单SOFR垫款或SONIA每日利率垫款，或任何参与、签发或维持信用证的银行或开证行，其金额为该银行或开证行认为重要的金额，则公司应不时：在该银行或开证行提出要求后15天内，连同第2.15(C)款所要求的证明(连同该要求的副本和该证明的副本交给代理人)，为该银行或开证行的账户向代理人支付足以补偿该银行或开证行所增加费用的额外金额；提供任何一笔或多笔此类金额不得重复本公司或任何借款人根据本协议任何其他条款支付的任何金额；如果进一步提供该等金额应与该银行或开证行向其他借款人或账户当事人收取的与该银行或开证行本着诚信行事而合理确定的实质上类似的融通有关的贷款或信用证(视属何情况而定)的减值金额成比例。

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(b)如果任何银行或开证行确定法律变更(包括但不限于与任何税收有关的任何法律变更，

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除(一)补偿税、(二)其他税外，(Iii)第2.20(A)节第一句和(Iv)第2.20(H)节和第2.20(J)节所述的任何税种不包括在税种定义之外的任何税种)在第2.20(H)节和第2.20(J)节中描述的任何税种)具有或将具有以下效果：在此日期或之后，由于该银行或开证行在本协议项下的义务，将该银行或开证行的资本或流动性或控制该银行或开证行的任何公司的资本或流动资金降低到低于该银行或开证行根据本条款所能达到的水平，如该银行或开证行认为某一金额发生变动或符合规定，则公司应在该银行或开证行提出要求后15天内，不时向该银行或开证行或该控股公司支付一笔或多笔额外款项，以补偿该银行或开证行或上述控股公司的减值，并附上第2.15(C)款所要求的证明(连同该要求和证明的副本给代理人)；提供该等金额应与该银行或开证行向其他借款人或账户当事人收取的与该银行或开证行本着善意行事而合理厘定的实质上类似的融通有关的贷款或信用证(视属何情况而定)减少而收取的款额成比例；如果进一步提供任何一笔或多笔此类金额不得重复本公司或任何借款人根据本协议任何其他条款支付的任何金额。

​

(c)各银行或开证行应立即将其所知道的在本合同日期后发生的任何事件通知本公司和代理人，该事件将使该银行或开证行有权根据本节获得赔偿，并将指定一个不同的适用贷款办事处，如果该指定将避免需要此类赔偿或减少此类赔偿的数额，并且根据该银行或开证行的合理判断，不会在其他方面对该银行或开证行不利。在确定该金额时，该银行或开证行可采用任何合理的平均和归属方法。根据本节要求赔偿的任何银行或开证行的证书，并合理详细地列出根据本条款应向其支付的一笔或多笔额外金额及其计算基础，在没有明显错误的情况下，应为决定性的。

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(d)公司没有义务就第2.15(A)或2.15(B)条下的要求付款支付任何可归因于在公司收到第2.15(C)条规定的该等要求付款证书之前90天结束的期间(“除外期间”)的任何额外金额；然而，前提是，在排除期间由于适用法律、规则、条例、准则或要求的追溯力而在排除期间内累积的额外数额

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对于公司收到的此类证书，第2.15(D)节规定的限制不适用。

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(e)如果任何银行或开证行随后向公司追回该银行或开证行迄今已由本公司根据第2.15款赔偿的任何费用(本公司除外)，则该银行或开证行应向本公司汇入一笔相当于该补偿金额的款项。

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(f)公司在本第2.15节项下的义务在全额偿付本协议项下的义务和本协议终止后继续有效。

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第2.16节。是违法的。(A)(A)如果任何银行或开证行(视情况而定)在任何时候认定(如无明显错误，该裁定应为最终的、决定性的并对各方具有约束力)，其以美元或任何替代货币计价的欧元汇率垫款、其每日简单SOFR垫款、其SONIA每日汇率垫款或以主要货币或另一替代货币签发的信用证因法律的任何变化或因任何中央银行或其他政府当局在本协定日期后作出的非法主张而成为非法，则：在任何该等情况下，该银行或该开证行(视何者适用而定)应立即(以书面形式以电话确认)通知本公司及代理人该项决定(代理人应立即将该通知转交其他银行)。

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(b)在向本公司发出上述(A)款所述的通知后，银行作出、或将循环垫款转换为或继续循环垫款为欧元货币替代货币定期汇率垫款、SOFR垫款或SONIA每日汇率垫款的义务，或开证行以适用的基本货币或其他替代货币签发信用证的义务，应暂停，直到适用银行或开证行通知代理人，代理人应通知本公司和银行，导致暂停的情况不再存在，如果任何受影响的欧元货币替代货币定期垫款、SOFR垫款或SONIA每日汇率垫款尚未完成，公司应(或应安排适用的借款人)在向代理人和受影响银行发出至少一个工作日的书面通知后，或在适用法律允许的情况下，由公司全权酌情决定：(I)(I)(I)预付该银行与该通知相关的所有未偿还的受欧元影响的替代货币期限利率垫款、SOFR垫款或索尼亚每日利率垫款的本金，连同其截至付款日期的应计利息，以及根据

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第2.02(C)或(I)(Ii)节将每种受欧元影响的替代货币定期汇率垫付、SOFR垫付或SONIA每日汇率垫付转换为基本利率垫付。如果超过一家银行在任何时候根据第2.16(A)款发出通知，则所有未偿还的欧元或其他货币定期利率垫款、SOFR垫款或SONIA每日利率垫款必须由适用的借款人根据第2.16(B)款予以同等对待。因第2.16(B)节的规定而产生的、因(X)欧元替代货币定期利率垫款转换而产生的任何基本利率垫款应具有一个指定的利息期限，该期限应在被替代的欧洲货币替代货币定期利率垫款到期之日结束，其利息应在以其他方式支付该欧元替代货币定期利率垫款的利息的日期支付；(Y)SOFR垫款应具有一个在其被替代的SOFR垫款到期之日结束的利息期限。而其利息应于该SOFR预付款支付利息的日期支付，(YZ)SONIA每日利率预付款应按日计息，利息应于每个月的第一个营业日支付。该基本利率垫款可在构成此类循环借款一部分的欧洲货币替代货币定期利率垫款、SOFR垫款或SONIA每日利率垫款应根据本协议预付之日之前的任何时间预付。

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第2.17节。付款和计算。(A)(A)借款人应在不迟于上午11点之前支付本协议和票据项下的每笔付款(关于以替代货币计价的预付款的本金、利息和其他金额除外)。(纽约市时间)在以美元支付代理商当天的资金时，不得抵销或反索赔，将此类资金存入代理商在付款办公室维持的美元账户。借款人应在不迟于上午11：00之前支付本合同项下和本附注项下关于以替代货币计价的预付款或信用证的本金、利息和其他金额的每笔款项。(伦敦时间)在以该替代货币支付给代理人的当天，将该资金存入代理人在该替代货币的支付处维持的账户。代理商应事先通知公司任何循环垫款的本金的到期日，以及根据本合同应支付的任何费用的到期日和金额；提供未发出任何该等事先通知并不限制本公司或适用借款人对该等付款的责任，但就第6.01(A)或(B)节(视何者适用而定)而言，该等款项的到期日应延后发出该通知的到期日后的天数。此后，代理商将立即按比例分配与支付本金、利息、偿还义务或费用有关的资金

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(根据第2.11、2.15、2.19、2.20或2.22条或第2.24条规定应支付的金额除外)支付给适用银行各自的适用贷款办事处账户的款项，以及与支付任何银行应付给该银行的适用贷款办事处账户的任何其他款项有关的类似资金，在每种情况下均应根据本协议的条款使用。

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(b)所有基本利率预付款(包括参考欧洲货币汇率术语SOFR确定的基本利率预付款)的利息计算应以365天或366天(视情况而定)和实际经过的天数为基础。所有其他费用及利息的计算，须以一年360天和实际经过的天数为基准(如适用，所支付的费用或利息较按365天一年计算的费用或利息为多)，或如属以任何另类货币计值的垫款的利息，而市场惯例是按365天或366天(视属何情况而定)的一年或实际经过的天数计算利息，则须以此为基准计算利息。贷款发放之日的每笔垫款应计息，垫款或部分垫款支付之日不得产生利息；但在同一天偿还的任何垫款，除第2.12(A)款另有规定外，应计入一天的利息。代理人(或在第2.11节的情况下，由银行)对本合同项下的利率或费用所作的每一次决定，在任何情况下都应是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。

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(c)凡根据本附注或根据本附注作出的任何付款须述明于营业日以外的某一天到期，则该等付款须于下一个营业日支付，而在该等情况下，支付利息或费用(视属何情况而定)的计算应计入延展的时间；然而，前提是，如果延期将导致在下一个日历月支付欧洲货币替代货币定期利率预付款或SOFR预付款的利息或本金，则该等付款应在前一个营业日支付。

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(d)除非代理人在借款人根据本协议向银行支付任何款项的日期之前收到该借款人的通知，表示该借款人将不会全额付款，否则代理人可假定该借款人已在该日期向其全额付款，并可根据该假设，促使(但不必安排)在该到期日向每家银行分发一笔相当于该银行当时到期款项的金额。如果借款人没有向代理人全额付款，则每家银行应应要求立即向代理人偿还分配给该银行的该款项及其利息，自该款项分配给该银行之日起至该银行向该银行偿还该款项之日止的每一天。

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代理按隔夜汇率，外加开证行通常收取的与上述有关的任何行政、手续费或类似费用。

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对于代理人在本合同项下为银行或任何开证行的账户支付的任何款项，代理人确定(如无明显错误，该确定应是决定性的)适用下列任何一项(称为“可撤销金额”的付款)：(1)借款人事实上没有支付该款项；(2)代理人支付的款项超过了借款人支付的金额(不论当时是否欠款)；或(3)代理人出于任何其他原因错误地支付了该款项；则每一银行或适用的开证行(视属何情况而定)各自同意应要求立即向代理人偿还如此分配给该银行或该开证行的可撤销金额，该金额为立即可用资金连同利息，自向其分配该款项之日起(包括该日在内)，按联邦基金利率和代理人按照银行业同业同业补偿规则确定的利率中的较大者向代理人偿还。

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第2.18节。分担付款等如果任何银行因其支付的循环垫款或参与信用证义务或其持有的循环额度垫款(第2.11、2.15、2.16或2.20节或第2.24节所设想的除外)而获得超过其因所有银行持有的循环垫款或参与信用证义务或循环额度垫款而应课税的付款份额的任何付款(无论是自愿的、非自愿的，或其他方式)，该银行应立即从其他银行购买其所作的循环垫款或信用证义务或周转额度垫款的必要参与额，以使该采购行按比例与每一家银行分摊多付款项；然而，前提是此后，如果从该采购银行收回全部或部分多付款项，则应撤销从每一家银行进行的采购，该银行应向采购银行偿还上述回收部分的采购价款以及相当于该银行的应计份额的一笔金额(按照(A)(A)该银行要求偿还的金额与(B)(B)从采购银行收回的总金额的比例)，即采购银行就收回的总金额支付或应付的任何利息或其他款项。每一借款人同意，根据第2.18款从另一家银行购买参与权的银行，可在法律允许的最大范围内，就该参与权充分行使其所有付款权利(包括抵销权)，如同该银行是本合同项下的一家银行一样。

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第2.19节。摇摆线前进.

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(a)摇摆线。在包括第2.24(C)节在内的条款和条件的约束下，在第2.19节规定的其他银行协议的基础上，回旋支线银行应在本合同日期至终止日期期间的任何营业日内，不时向公司垫付(每笔该等预付款，即“回旋支付额”)，其总额在任何时候不得超过回旋支付线的未偿还金额，即使该等回旋支付线已预支，当与作为周转额度银行的银行持有的信用证、参与和垫款合计时，可能会超过该银行的承诺额；然而，前提是，在实施任何循环额度垫款后，(一)(一)循环信贷债务的总和不得超过总承诺额，以及(二)(二)任何银行的循环垫款的未偿还本金总额，加此类银行的信用证参与，加此类银行的周转线参与额不得超过此类银行的承诺；如果进一步提供，公司不得将任何周转线预付款的收益用于对任何未偿还的周转线预付款进行再融资。在上述限制范围内，在符合本协议其他条款和条件的情况下，公司可以根据第2.19节借款、根据第2.14节提前还款以及根据第2.19节再借款。每笔周转线预付款应为基本汇率预付款，并应以美元计价。每家银行应被视为并在此不可撤销且无条件地同意，在作出回旋额度垫款后，立即按照该银行的适用百分比向该回旋额度银行购买此类回旋额度预付款的风险参与(“回旋额度参与”)。

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(b)借款程序。每笔周转额度借款应在公司向周转额度银行和代理商发出不可撤销的通知后进行，并可通过电话发出。每份此类通知必须在下午1：00之前送达摇摆线银行和代理人。并应说明(I)(I)(I)借款金额，最少应为100,000美元；(Ii)(Ii)请求借款的日期，即营业日。每份该等电话通知必须以本合同附件B-3(或代理人批准的其他格式(包括电子平台或电子传输系统上的任何形式))的书面通知(“摆动线路借款通知”)迅速交付给摆动额度银行和代理人，并由公司的一名负责人员适当填写和签署。在回旋行银行收到任何有关回旋行借款的电话通知后，回旋行银行将立即(通过电话或书面)与代理人确认代理人也已收到该通知，如果没有，则回旋行银行将以电话或书面形式通知代理人其内容。除非在下午2：00前收到代理人(包括任何银行的要求)的通知(电话或书面通知)。关于建议的转折线的日期

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借款(X)指示摇摆线银行不得因第2.19(A)节第一句的第一个但书中规定的限制而推进此类摇摆线，或(Y)未能满足第3条规定的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的情况下，摇摆线银行将不迟于下午3：00。在该周转线借款通知中指定的借款日期，将其周转线预付款金额提供给公司的支付办公室，以美元计价。

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(c)摇摆线预付款的再融资.

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(i)回旋支线银行可在任何时候以公司的名义(在此不可撤销地授权回旋支线银行以其名义提出要求)要求每一家银行垫付一笔基本利率，其金额等于该银行参与当时未偿还的回旋支付额的金额。此类申请应以书面形式提出(就本申请而言，书面申请应被视为循环借款通知)，并符合第2.01节的要求，不考虑第2.01节规定的基本利率垫付本金的最低和倍数，但须受第2.01(A)节最后一句中规定的限制和第3.02节中规定的条件的限制。周转行银行应在将适用的循环借款通知送交代理人后，立即向公司提供该通知的副本。每家银行应在不迟于下午1：00之前向代理人提供相当于其参与适用的摆动额度垫款的额度，并立即将资金存入摆动额度银行的账户。根据第2.19(C)(Ii)节的规定，在该循环借款通知中指定的日期，每家提供资金的银行应被视为已向本公司预付了该金额的基本利率。代理人应将收到的资金汇入摇摆线银行。

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(Ii)如果由于任何原因，根据第2.19(C)(I)节规定的基础利率借款不能对任何回旋额度预付款进行再融资，则根据第2.19(C)(I)节的规定，由回旋额度银行提交的基准利率预支请求应被视为回旋额度银行要求各银行为其在相关回旋额度预付款中的风险分担提供资金的请求，且各银行根据第2.19(C)(I)节向代理账户支付的款项应被视为就此类参与支付的款项。

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(Iii)如果任何银行未能将根据本第2.19(C)条前述规定须由该银行支付的任何款项转账给代理。

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在第2.19(C)(I)节规定的时间内，回旋支线银行有权按要求(通过代理人行事)向该银行追回这笔款项及其利息，从要求支付之日起至回旋支付线银行立即可获得支付日为止，年利率等于隔夜利率，外加回旋支付线银行通常收取的与上述有关的任何行政、手续费或类似费用。如果该银行支付该金额(连同上述利息和费用)，则支付的金额应构成该银行的基本利率预付款，包括在相关的基本利率借款或资金参与相关的周转额度预付款中(视情况而定)。向任何银行(通过代理人)提交的关于本条第(3)款所规定的任何欠款的周转额度银行证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。

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(Iv)各银行根据第2.19(C)节规定支付基准利率垫款或购买和资助风险参与摆动额度垫款的义务应是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括(A)(A)该银行可能因任何原因对摆动额度银行、本公司或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利，(B)(B)违约的发生或持续，或(C)(C)任何其他事件、事件或条件，无论是否与上述任何情况相似；然而，前提是，每家银行根据第2.19(C)节规定支付基础利率垫款的义务受第3.02节规定的条件制约。此类风险参与资金不得解除或以其他方式损害本公司偿还本协议规定的周转线预付款以及利息的义务。

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(d)参赛费用的偿还.

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(i)在任何银行购买并为参与摆动额度垫付的风险提供资金后的任何时候，如果摆动额度银行收到任何因此类摆动额度垫款而产生的付款，则摆动额度银行将把其适用的百分比分配给该银行，其金额与摆动额度银行收到的资金相同。

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(Ii)如果回旋额度银行收到的任何回旋额度预付款的本金或利息需要由回旋额度银行退还，或被宣布无效，被宣布为欺诈性或优惠性的，根据任何债务救济法或其他方式(包括根据回旋额度银行酌情达成的任何和解)，被作废或被要求偿还，各银行应应代理人的要求，向回旋额度银行支付其适用的百分比，外加从该要求之日起至该金额退还之日的利息，利率为

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年利率等于隔夜利率。代理商将应摇摆线银行的要求提出此类要求。银行在本条款项下的义务在全额偿付本条款项下的义务和本协议终止后继续有效。

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(e)摇摆线银行的存款利息。周转线银行应负责向公司开具周转线预付款利息的发票。在每家银行根据第2.19节为其基础利率垫付或风险参与提供资金以再融资该银行参与任何摆动额度垫付之前，有关该摆动额度参与的利息应完全由该摆动额度银行承担。

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(f)直接向摆动额度银行付款。公司应将所有与摆线垫款有关的本金和利息直接支付给摆线银行。

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第2.20节。税金。(A)(A)除第2.20(F)款另有规定外，任何贷款方在贷款文件项下的任何和所有付款均应根据第2.17款进行，除法律要求外，不得扣除任何和所有现有或未来的税、扣除额、预扣(包括备用预扣)、评估、费用或任何政府当局征收的其他费用，包括适用于这些税项的任何利息、附加税项或罚款以及与之有关的所有责任(统称“税项”)，不包括：(I)(I)就每家银行、每家开证行及代理人而言，(A)(A)(A)由该银行、开证行或代理人(视属何情况而定)根据其法律组织的司法管辖区(或其任何政治分区)对其征收或以其净收入、分行利得税及专营权税征收的税款，有其主要办事处或贷款办事处或经营业务，以及(B)(B)美利坚合众国根据第三修正案和重述生效日期(或就转让和承兑的任何受让方而言，在成为本合同项下的“银行”的生效日期或本行或开证行变更其贷款办事处的生效日期)有效的法律(包括任何法规、条约或条例)下的贷款单据下的付款而征收的任何预扣税(包括任何备用预扣税)，但不排除因第三修正案和重述生效日期或之后(或者，对于转让和承兑的任何受让方，在成为本合同项下的“银行”的生效日期之后)或之后发生的此类法律变化而应支付的任何此类预扣税，并且不排除对受让人付款的此类预扣税，其数额为根据第2.20(F)、(Ii)(Ii)条应支付给转让人的税额。分行利润税和特许经营税，由于该银行或该开证行现在或以前与政府当局的管辖权之间存在联系，

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该税收或其或其中的任何税务机关(除非该人执行或行使本协议或任何其他贷款文件下的任何权利或补救措施，否则不会征收的任何此类税收)，以及(Iii)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税(所有此类非排除税在下文中被称为“补偿税”)。除第2.20(F)节另有规定外，如果法律要求任何借款人或代理人从根据任何贷款单据应付给任何银行、任何开证行或代理人的任何款项中扣除或就该款项扣除任何赔偿税款，(X)适用借款人应付的款项应按需要增加，以便在作出所有必要的扣除(包括适用于根据第2.20(A)节规定的额外应付款项的扣除)后，该银行、该开证行或代理人(视属何情况而定)收到的金额与其在没有作出此类扣除时应收到的金额相等，(Y)该借款人或该代理人(视何者适用而定)应作出该等扣除，及(Z)该借款人或该代理人(视何者适用而定)应按照适用法律向有关税务机关或其他机关支付已扣除的全部款项。

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(b)此外，每个借款人个别同意支付任何现在或将来的印花税、存档、无形资产、记录、单据或类似税项，以及任何其他消费税或物业税、收费和类似征费，这些税项是因借款人根据任何贷款文件支付的任何款项，或由于任何贷款文件的签立、交付或登记或其他原因而产生的，本公司与适用的借款人共同及个别同意，但因代理人之间现在或以前的联系而征收的任何税项除外。银行或开证行以及对转让(根据第2.21条作出的转让除外)征收此类税(除非该人执行、履行或行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利或补救措施、或根据本协议或任何其他贷款文件接受付款的任何此类税除外)的司法管辖区。代理人可以要求公司和借款人支付并追索任何其他税款，而不要求代理人在公司和借款人之间分配该等其他税款的偿还义务。

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(c)每一借款人将赔偿每一银行、每一开证行和代理人所支付的全部赔偿税款和其他税款(包括但不限于任何司法管辖区对根据本第2.20款应支付的金额征收的任何赔偿税款和其他税款)以及由此产生或与之有关的任何责任(包括罚款、利息和合理发生的费用)，无论该赔偿税款或其他税款是否正确或合法地主张；然而，前提是，该借款人没有义务根据本第2.20(C)条向该银行、该开证行或代理人(视属何情况而定)支付罚金、利息或

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可归因于此类赔偿税款或其他税款的费用，如果此类罚款、利息或费用可归因于根据第2.20(C)节要求赔偿的人的严重疏忽或故意不当行为。这项赔偿应在该银行、开证行或代理人(视具体情况而定)提出书面要求之日起30天内提交一份证书，合理详细地列出本合同项下的赔偿金额及其计算依据，在没有明显错误的情况下，该证书应是决定性的。借款人没有义务就第2.20(C)条规定的要求付款支付任何赔偿，该赔偿金额与借款人收到第2.20(C)条规定的要求付款证书之前120天以上发生的金额有关；提供，如果引起这种要求的情况具有追溯力，则上述120天期限应延长，以包括追溯效力期限；如果进一步提供任何借款人如属《国税法》第957条所指的“受控外国公司”，则无须根据第2.20(C)条就任何贷款文件下该借款人的任何义务所产生的税款支付款项。

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(d)代理人可不时要求公司向代理人提供(公司应在任何该等要求后合理地迅速提供)证明借款人或其代表已支付赔偿税款或其他税款的收据正本或核证副本(或代理人合理接受的任何其他表格、证书或文件)。

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(e)在不影响任何借款人在本协议项下的任何其他协议存续的情况下，第2.20节所载借款人的协议和义务在本协议项下和票据项下的全额本金和利息支付后仍然有效。

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(f)(I)(I)在第三修正案和重述生效日期或之前(或如果是转让和承兑的任何受让方，则在其成为本合同项下的“银行”的生效日期)，根据美利坚合众国以外司法管辖区的法律组织的每家银行和每家开证行，在其合法有权这样做的范围内，应向代理人提供：本公司及根据美利坚合众国(或其任何州或行政区)的法律组织的其他借款人，以美利坚合众国国税局所订明的表格证明该银行或该开证银行(视属何情况而定)就根据任何贷款文件须支付予该银行或该开证银行(视属何情况而定)的所有款项获豁免美国所征收的预扣税项，而各家该等银行或开证银行(视属何情况而定)其后须向代理人提供：本公司和根据美利坚合众国(或其任何州或行政区)的法律组织的每个其他借款人

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​

补充和修改，以及适用法律可能不时要求的其他表格、证书、报表或文件。如果根据美利坚合众国以外司法管辖区的法律组织的银行或开证行不能交付或不适当地交付第2.20(F)(I)条要求交付的表格、证书、对账单或单据，则第2.20(A)条不适用于美国联邦、根据任何贷款文件向该银行或该开证行(视属何情况而定)支付的任何款项或为其账户支付的任何款项所征收的州和地方所得税，如果不是该银行或开证行未能妥善交付或交付第2.20(F)(I)条规定的表格、证书、对账单或文件，在该不履行或不足之处继续存在的期间内不会被征收，并且借款人或代理人应被允许按适用的法定税率从根据任何贷款文件支付的任何款项中扣缴美国联邦、州和地方所得税。

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(i)[已保留]

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(Ii)[已保留]

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(Iii)[已保留]

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(Iv)根据美利坚合众国(或其任何州或行政区)法律组织的每家银行和每家开证银行应在第三修正案和重述生效日期或之前(或，如果是转让和承兑的任何受让方，则在其成为本协议下的“银行”的生效日期)向代理人、本公司和根据美利坚合众国(或其任何州或州或行政区)法律组成的其他借款人提供两份完整的国税局W-9表格副本，且每家银行或开证银行(视情况而定)：此后，应向代理商、公司和根据美利坚合众国(或其任何州或行政区)的法律组织的其他借款人提供适用法律可能不时要求的补充和修订以及其他表格、证书、报表或文件。如果根据美利坚合众国(或其任何州或行政区)的法律成立的银行或开证行不能交付或不适当地交付第2.20(F)(Iv)条要求交付的表格、证书、对账单或文件，则第2.20(A)条不适用于美国联邦、对根据任何贷款文件向该银行或该开证行(视属何情况而定)支付的任何款项或为其账户支付的任何款项征收州和地方所得税，如果该银行或开证行没有交付或

​

​

在本条款第2.20(F)(Iv)条规定的表格、证书、报表或文件继续失效或不足期间，适当交付表格、证书、报表或文件，借款人或代理人应被允许按适用的法定税率从任何贷款文件下的任何付款中扣缴美国联邦、州和地方所得税。

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(v)除第2.20(F)(I)和(F)(Iv)节的要求外，每一家银行和每一家有权就根据任何贷款文件支付的款项获得豁免或减免预扣税的开证行，应在代理人、公司和每个其他借款人合理要求的一个或多个时间，向代理人、公司和每个其他借款人提交代理人、公司和每个其他借款人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行此类付款。即使上一句中有任何相反的规定，如果根据银行或开证行的合理判断，填写、签署和提交此类文件(第2.20(F)(I)、(F)(Iv)和(K)节所述的文件除外)将使该行或开证行承担任何重大的未偿还成本或支出，或将严重损害该银行或开证行的法律或商业地位，则无需填写、签署和提交此类文件。

​

(g)如果任何银行或开证行凭其唯一酌情权确定，由于退还、扣除或抵免借款人根据第2.20款就任何贷款单据下的付款而支付或偿还的任何补偿税或其他税款，因此，该银行或开证行已实际并最终实现了该款项，且该退款、扣除或贷方将导致根据第2.20款支付的款项总额超过使该银行或开证行变得完整所需的金额，则该银行或开证行应在其实际实现该利益之日后合理迅速地向该借款人支付一笔相当于该退款的金额。扣除或抵免，扣除为获得退款而发生的所有合理的自付费用；然而，前提是(I)该银行或开证行没有义务向任何借款人披露关于其税务或计算的任何信息，以及(Ii)第2.20(G)条所载的任何内容不得被解释为干扰任何银行或开证行按其认为适当的方式安排其税务的权利。

​

(h)即使本协议有任何相反的规定，对于任何银行(包括本协议项下成为“银行”的转让和承兑的任何受让方)或开证行未能或未以适当方式向借款人或代理人(视情况而定)交付适当的表格、证书、对账单或单据的任何期间，

​

​

第2.20(F)节或第2.20(K)节要求交付的，该银行或开证行(视具体情况而定)无权根据第2.20(C)条对因该不履行或交付不当而征收的任何赔付税款进行赔偿。

​

(i)任何要求根据本第2.20款支付的任何赔偿或额外金额的银行应指定不同的适用贷款办事处，前提是这种指定将避免需要或减少任何此类赔偿或额外金额的金额，并且根据该银行的合理判断，不会在其他方面对该银行不利。

​

(j)尽管本协议有任何相反的规定，如果任何银行改变其住所、主要营业地点或适用的放贷办事处或采取任何类似行动(除应公司要求或根据第2.20(I)节)，并且该改变或行动的影响将是增加第2.20(A)节和第2.20(C)节要求借款人支付的额外金额或赔偿，则借款人没有义务支付增加的金额。

​

(k)如果根据贷款文件支付的任何款项在收款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括《国税法》第1471(B)或1472(B)条中包含的要求，视情况而定)的情况下将被FATCA征收美国联邦预扣税，则该收款人应在法律规定的时间和借款人或代理人合理要求的时间交付给借款人和代理人，适用法律规定的文件(包括《国内税法》第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)以及借款人或代理人合理要求的其他文件，借款人和代理人可能需要这些文件，以履行FATCA项下的义务，并确定收款人已履行FATCA项下的义务，或确定扣除和扣缴此类款项的金额。仅就本第2.20(K)节而言，“FATCA”应包括自本条例生效之日起对FATCA所作的任何修订。

​

(l)各银行应在提出要求后10天内分别赔偿代理人：(I)属于该银行的任何税款(但仅限于适用借款人和公司尚未就该等税款赔偿代理人，并且在不限制适用借款人和公司这样做的义务的情况下)；(Ii)因该银行未能遵守第9.08(E)节有关维护参与者登记册的规定而产生的任何税款；以及(Iii)在每种情况下，代理人应就任何贷款文件应付或支付的属于该银行的任何其他税款。以及由此产生的或与此有关的任何合理开支，不论该等税项是否正确或合法地征收或

​

​

由有关政府当局断言。代理人向任何银行交付的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。各银行特此授权代理人在任何时候抵销和运用本协议项下欠该银行的任何和所有款项，或代理人从任何其他来源应付给银行的任何款项，抵销本款(L)项下应付给代理人的任何款项。

​

(m)为了确定根据FATCA征收的代扣代缴税款，从第三修正案和重述生效日期起及之后，公司和代理人应将本协议视为(银行在此授权代理人将其视为不符合财政部条例1.1471-2(B)(2)(I)条规定的“祖辈债务”的资格)。

​

第2.21节。取代银行。如果(V)任何银行不同意对本协议的任何修改，要求所有银行同意，而多数银行已同意；(W)任何一家或多家银行根据本条款第2.15节的规定产生任何增加的费用、收到一笔减少的付款或被要求支付任何该等银行根据该条款要求赔偿的款项，或在没有其他银行根据第2.20条就该项付款提出赔偿或赔偿要求的情况下，根据本条款第2.20条就付款提出赔偿或赔偿要求，在补偿或赔偿增加了该银行相对于其在循环垫款中所占份额的实际贷款利率超过其他银行的有效贷款利率的情况下，且该银行在收到本公司书面通知该银行的实际贷款利率已超过其他银行的实际贷款利率后30天内，未减轻该增加的成本、减少的付款或额外的付款；(X)任何一家或多家银行已根据第2.16(A)节或第3.01(B)(Ii)节确定其不得在此时进行或维持其全部或某些欧元替代货币期限汇率垫款、SOFR垫款或SONIA每日汇率垫款(其他银行应继续能够在此时作出或维持其相应的欧元货币替代货币期限汇率垫款、SOFR垫款或SONIA每日汇率垫款)，且该银行无能力(视情况而定)作出或维持该等欧元替代货币期限汇率垫款，SOFR垫款或SONIA每日费率垫款在本公司收到该银行的书面通知及本公司要求该银行减轻该无力的情况后，持续30天或更长时间；(Y)任何银行为违约银行；或(Z)在根据第2.22节提出延长承诺的请求后，任何银行应拒绝(或被视为已拒绝)延长其在本协议项下的承诺，且构成多数银行的银行已同意根据该请求延长其承诺；然后，在任何此类情况下，公司可用现有银行或代理人合理接受的另一家金融机构代替该银行承担该承诺，即信用证参与

​

和/或该银行的周转线参与，并根据本协议购买该银行的票据，但不向该银行追索或担保(未担保所有权除外)或向其支付费用，购买价格等于当时应付给该银行的循环垫款的未偿还本金金额加上任何应计但未付的利息和应计但未付的费用；提供在上述第(V)款的情况下，该替代银行应已提供适用的同意。此类购买可通过上述银行的签署和交付以及按照第9.08(D)节所述方式更换转让和承兑来实现。一旦购买，在转让的权利和利益范围内，该银行将不再是本协议的当事方，也不再拥有本协议项下的任何权利或利益(本协议终止后，该银行将根据本协议保留的权利或利益除外)，替代银行将继承该银行在本协议项下的权利和利益，并承担该银行在本协议项下的权利和义务，包括该银行的信用证参与和周转额度参与，以及该银行的票据。

​

第2.22节。延长承诺期。(A)在每个周年日之前90天至每个周年日之前30天的每个期间内(但在本协议期限内任何情况下不得超过三次)，借款人可向代理人发出书面通知(“延期请求”)，要求延长所述的终止日期。每项此类延期请求均应考虑将所述终止日期延长至当时生效的所述终止日期之后一年的日期。

​

(b)代理人应立即将其收到的任何延期请求通知各银行。每家银行均可自行决定同意延期请求，但须在提出延期请求后20天内向代理人发出书面通知(“延期确认日期”)，同意延期申请后不可撤销。每一家不同意延期的银行(“非延期行”)应在决定后(但无论如何不得迟于延期确认日)立即通知代理人这一事实，任何在延期确认日或之前没有通知代理人的银行应被视为非延期行。任何银行(每一家这样的银行在本文中被称为“延长银行”)的选择同意延期，不应使任何其他银行有义务同意。在符合本公司根据第2.21节规定更换银行的权利的情况下，如果同意延长其声明终止日期的银行的承诺总额超过紧接适用周年日之前生效的承诺总额的50%，则在适用的延期确认日期后的第一个营业日开业后，代理人应立即以书面形式通知公司所要求的延期是否已获得批准(该书面通知为“延期确认通知”)，如果批准，则应如此

​

​

延期自《延期确认通知书》发出之日起生效。此后，代理人应立即向每家银行提供该延期确认通知的副本。如果延期未获批准，代理人应通知公司任何未经同意的银行的身份。如果本公司根据第2.21节的规定更换了一家或多家非同意银行，而任何该等替代银行在(I)延期确认日期后30日及(B)适用周年日之前5日成为银行，并在其成为银行时同意延期请求，则该同意将追溯至延期确认日期起生效。

​

(c)就所述终止日期的任何延期而言，公司、代理人和每家银行可对本协议作出代理人和公司确定为证明延期是合理必要的技术性和符合性修改。

​

第2.23节。现金抵押品。

​

(a)某些信用支持活动。在任何时候，如果存在违约银行，如果第2.24(A)(Iv)节所述的重新分配不能或只能部分实现，则在代理人向公司发出书面通知后的两(2)个工作日内，公司应将开证行的前期风险(在实施第2.24(A)(Iv)条和违约行提供的任何现金抵押品后)变现，金额不低于最低抵押品金额。

​

(b)抵押权益的授予。本公司，在任何违约银行提供的范围内，为代理人和开证行的利益，本公司特此向代理人授予(并受其控制)，并同意在所有此类现金抵押品中保留优先担保权益，作为根据第2.23(C)节适用此类现金抵押品的义务的抵押品。如果代理人在任何时候确定现金抵押品受制于本合同规定的代理人以外的任何人的任何权利或要求，或此类现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额，公司将应代理人的要求立即向代理人支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品。

​

(c)应用。即使本协议中有任何相反规定，根据第2.23节为信用证提供的现金抵押品应被持有和使用，以满足特定的信用证义务或为参与信用证提供资金的义务(包括违约银行提供的现金抵押品)

​

义务)，在本协议可能规定的财产的任何其他申请之前。

​

(d)发布。为减少预付风险而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在下列情况下迅速解除：(I)消除适用的预付风险或由此产生的其他义务(包括通过终止适用银行的违约银行身份或(Ii)代理人真诚地确定存在多余的现金抵押品；提供, 然而，(X)由本公司或其代表提供的现金抵押品不得在违约事件持续期间解除(按照第2.23节的规定提出的申请可根据本信贷协议以其他方式使用)，以及(Y)提供现金抵押品的人和适用的开证行(视情况而定)可同意不解除现金抵押品，而是持有现金抵押品以支持未来的预期预付风险或其他义务。

​

第2.24节。违约银行。

​

(a)调整。即使本协议有任何相反规定，如果任何银行成为违约银行，则在该银行不再是违约银行之前，在适用法律允许的范围内：

​

(i)豁免及修订。违约银行批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应按照多数银行的定义加以限制。

​

(Ii)付款的重新分配。代理人在本合同项下为该违约银行账户收到的任何本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第6条或其他规定，包括该违约银行根据第9.05条向代理人提供的任何款项)，应在代理人决定的一个或多个时间使用：第一支付该违约银行在本合同项下欠代理人的任何款项；第二按比例支付该违约行欠本合同项下任何开证行或周转额度银行的任何款项；第三，根据第2.23节的规定，将开证行对该违约行的前期风险进行抵押；第四，按照公司的要求(只要不存在违约或违约事件)，向违约银行未能按照本协议规定为其所承担部分提供资金的任何垫款提供资金，由代理人确定；第五，如代理商和本公司决定，应存入存款账户，并按比例发放，以(X)履行义务

​

​

该违约行为本协议项下的垫款提供资金，以及(Y)现金抵押开证行关于该违约行在未来信用证方面的未来风险；第六任何银行或开证行或循环额度银行因违约行违反本协议项下义务而获得的对该违约银行的判决所导致的应付银行、开证行或回旋额度银行的任何金额；第七只要不存在违约或违约事件，即支付任何借款人因违约银行违反本协议项下义务而获得的有管辖权的法院对该违约银行作出的判决而欠该借款人的任何款项；以及第八向该违约银行或有管辖权的法院另有指示；提供如果(X)此类付款是对信用证项下任何垫款或偿付款项的本金的支付，而违约行没有为其适当份额提供全部资金，且(Y)此类垫款或信用证是在满足或放弃第3条所列适用条件的情况下支付的，此类付款应仅用于按比例支付欠所有非违约银行的垫款和信用证债务，然后再用于支付该违约银行的任何垫款，直至所有垫款和所有有资金和无资金的信用证债务按本协议所述由银行按比例持有为止。支付或应付给违约行的任何款项、预付款或其他金额，如根据第2.24(A)(Ii)条用于(或持有)偿付违约行所欠金额或用于邮寄现金抵押品，应被视为已支付给违约行并由该违约行转寄，且每家银行均不可撤销地同意本协议。

​

(Iii)某些费用。(A)(A)每一违约银行均有权根据第2.07(A)节在该银行为违约银行的任何期间收取融资费，但仅限于(1)(1)由其提供资金的循环垫款的未偿还金额和(2)(2)其已根据本合同为其提供现金抵押品的规定信用证金额的适用百分比。

​

(B)每一违约银行均有权在其为违约银行的任何期间收取信用证手续费，但不得超过其在本合同项下为其提供现金抵押品的信用证金额的适用比例。

​

(C)关于根据以下规定无须向任何违约银行支付的融资费和信用证费用

​

根据上文(A)或(B)款，本公司应(X)向每一家非违约银行支付根据下文第(Iv)款重新分配给该非违约银行的信用证义务和摆动额度垫款，否则应支付给该违约银行的任何此类费用的部分，(Y)支付给各开证行和摆动额度银行(视情况而定)，否则应支付给该违约银行的任何此类费用的金额，以该开证行或摆动额度银行对该违约银行的预先风险敞口可分配的范围为限。及(Z)无须缴付任何该等费用的剩余款额。

​

(Iv)重新分配参与度以减少正面暴露。在发生违约银行的任何期间，为了计算每个非违约银行根据第2.05条获得、再融资或资助参与信用证(和信用证义务)和周转额度垫款的义务的金额，应在不影响该违约银行承诺的情况下计算每个非违约银行的适用百分比；提供(X)只有在重新分配之日不存在违约或违约事件的情况下，每一次此类再分配才应生效；及(Y)只有在不会导致任何银行循环垫款的未偿还本金总额的范围内，才允许重新分配加该银行的信用证参与额和周转额度参与额(根据第(4)款实施重新分配)超出该银行的承诺。

​

(v)偿还摇摆线预付款；现金抵押品。如果上述第(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分实现，公司应在不损害根据本条款或法律可获得的任何权利或补救措施的情况下，在代理人向公司发出书面通知后的两(2)个工作日内，(X)首先预付相当于摇摆线银行预付风险的摆动额度预付款，以及(Y)第二，根据第2.23节规定的程序将开证行的预付风险抵押。

​

(b)违约银行救治。如果公司、代理人和开证行以书面形式同意违约行不再被视为违约行，代理人将通知双方当事人，自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该银行将在适用的范围内购买其他银行的该部分未偿还预付款或采取代理人可能采取的其他行动

​

​

​

在信用证的情况下，确定有必要使银行根据其适用的百分比(不执行第2.24(A)节)按比例持有信用证中的循环预付款以及有资金和无资金的参与，因此该银行将不再是违约行；提供当该银行为违约银行时，不会对公司或其代表的应计费用或付款作出追溯调整；如果进一步提供除非受影响各方另有明确约定，且符合第9.20条的规定，否则本合同项下从违约行变更为违约行的任何变更，均不构成放弃或免除任何一方因该银行为违约行而产生的任何索赔。

​

(c)新的周转贷款额度/信用证。只要任何一家银行是违约行，(1)除非其信纳在实施任何回旋额度预付款后不会有任何预付风险，否则无需要求该回旋额度银行为任何回旋额度预付款提供资金，以及(2)除非其信纳任何信用证在执行后不会产生预支风险，否则不要求开证行开具、展期、续期或增加任何信用证。

​

第三条

贷款条件

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第3.01节。第三修正案和重述生效的先决条件。(A)(A)在第三次修订及重述生效日期对现有信贷协议的修订及重述须遵守(除非根据第9.01节放弃任何该等条件先例)的先决条件，即(X)本协议条款所规定的所有费用及开支，在第三次修订及重述生效日期前两(2)个营业日应由本公司支付，及(Y)代理人应已在第三次修订及重述生效日期当日或之前收到下列款项：每一项的日期均为第三修正案和重述生效日期，形式和实质令代理人合理满意：

​

(i)一份完整签署的本协议副本，以及在第三次修订和重述生效日期之前至少两(2)个工作日提出要求的每家银行，向该银行支付的公司票据。

​

(Ii)(A)(A)公司董事会或其他管理机构批准本协议和附注的决议的核证副本；及(B)(B)所有证明其他

​

​

​

与本协议和注释有关的必要的公司或其他授权行动和政府批准(如果有)。

​

(Iii)经签署的本公司秘书或助理秘书或其他适当高级职员或代表的证书副本，以证明获授权签署本协议的本公司高级职员或其他代表的姓名及真实签名，以及本公司根据本协议须交付的附注及其他文件或证书。代理人可最终依赖该证书，直至代理人收到秘书或助理秘书或其他代表的另一份证书，取消或修改先前的证书，并提交在该另一证书中指名的官员或其他代表的签名。

​

(Iv)由公司司库或助理司库代表公司签署的证书，证明自2020年12月31日以来，自第三次修订和重述生效之日起，没有发生重大不利影响；提供本公司或其附属公司证券的市场价格、信用评级或交易价值的任何变动，在决定是否存在该等重大不利影响时，不应单独考虑在内。

​

(v)本公司总法律顾问、一名副总法律顾问或首席证券法律顾问(实质形式见附件E)及本公司特别法律顾问(形式及实质内容均令代理人合理满意)的有利意见。该特别律师应合理地令代理人满意。

​

(Vi)(I)经任何银行在第三次修订及重述生效日期前至少十(10)个营业日提出合理要求后，所要求的与适用的“了解您的客户”及反洗钱规则及条例有关的文件及其他资料，包括但不限于该法案及(Ii)根据“实益所有权条例”有资格成为“法人客户”的任何借款人的实益所有权证明，在每种情况下均至少在第三次修订及重述生效日期前三(3)个工作日。

​

(b)在第三次修订和重述生效日期或之后，每家银行有义务在任何借款子公司首次借款时支付初始预付款，任何开证行有义务开立和参加以该借款子公司的名义开立的任何信用证，但须遵守以下先决条件：(I)(I)规定的所有便利、代理和行政费用

​

​

​

根据本协议的条款，截至该初始预付款或信用证之日应由本公司支付；(Ii)(Ii)任何银行或开证行均不得书面通知代理人和本公司，该银行或开证行已确定，根据适用法律，该银行或开证行向该借款附属公司垫款或为该借款附属公司开立信用证是违法的；及(Iii)代理人应在首次借款或签发信用证之日或之前收到下列内容，每个日期均为该日或该日前两(2)个营业日内，其形式和实质应令代理人合理满意：

​

(A)一份完整签署的参与选择书副本，以及在首次借款或信用证签发日期前至少两(2)个营业日提出要求的每家银行应向该银行支付的该借款子公司的票据。

​

(B)(1)(1)批准其选择参与的借款子公司董事会或其他管理机构的决议或其他授权行动、本协议和该借款子公司的注释的认证副本；和(2)(2)证明与本协议和该借用子公司的注释有关的其他必要的公司或其他授权行动和政府批准(如果有)的所有文件。

​

(C)已签署的该借款附属公司的秘书或助理秘书或其他适当人员或代表的证明书副本，证明获授权签署该借款附属公司参与选举的该借款附属公司的高级人员或其他代表的姓名和真实签名，以及该借款附属公司的附注，以及该借款附属公司根据本协定须交付的其他文件或证书。代理人可最终依赖该借款子公司的证书，直至代理人收到秘书或助理秘书或该借款子公司的其他代表的另一份证书，取消或修改该借款子公司的先前证书，并提交该另一证书中所指名的高级职员或其他代表的签字为止。

​

(D)(1)(1)本公司总法律顾问、一名副总法律顾问或首席证券法律顾问就有关事宜发表的意见，在适用范围内及在

​

​

​

(2)(2)(2)(2)(2)本公司及该借款附属公司的特别法律顾问(在适用的范围内，其形式及实质令代理人合理满意)；(3)(3)(3)该借款附属公司的特别本地法律顾问(在适用的范围内，其形式及实质令代理人合理满意)；及(4)(4)(4)本公司或适用的借款附属公司就代理人可能合理要求的其他事宜的特别法律顾问。每名该等特别律师、特别本地律师或律师(视何者适用而定)均须合理地令代理人满意。

​

(E)在任何银行于首次借款或信用证签发日期前至少十(10)个营业日提出合理要求后，(I)本公司应已向该银行提供所要求的与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于该法)有关的文件和其他信息，且该银行应合理地感到满意；及(Ii)根据实益所有权条例有资格成为“法人客户”的任何该等借款子公司应已向该银行交付与该借款子公司有关的实益所有权证明，在每一种情况下，至少在首次借款或信用证签发日期前三(3)个工作日。

​

(c)在满足第3.01(A)节规定的先决条件以及本协议的修订和重述生效的同时，(I)贷款人在紧接本协议生效之前生效的现有信贷协议下的“承诺”(在现有信贷协议下和在现有信贷协议中的定义)应根据本协议第2.08节终止，(Ii)银行的承诺应如附件A所述。也是现有信贷协议一方的银行，包括其中定义的“多数银行”，特此豁免根据现有信贷协议第9.01节发出终止承诺通知的任何要求，并在实施前述规定所必需的范围内，放弃可能适用于终止承诺的任何额外通知或其他要求。

​

第3.02节。每次循环借款和信用证开具的前提条件。各银行有义务在每个借款人(包括每一家借款子公司)根据第2.02节进行的每一次循环借款(包括最初的循环借款)时提供循环垫款，以及任何开证行出具任何信函的义务

​

​

​

本合同项下的信用证(包括初始信用证)，以及周转额度银行支付本合同项下的周转额度预付款(包括初始周转额度预付款)的义务应受制于另一项先决条件，即在该循环借款或信用证开具之日，下列陈述应属实，代理人应已收到由该银行或开证行或周转额度银行(视情况而定)正式授权的高级职员签署的如下证书：

​

(i)第4.01节(第(P)节除外)中所载的陈述和担保，以及第4.02节中所载的陈述和担保，如果此类循环借款、信用证签发或此类信用证开具是由借款子公司出具的，则第4.02节(对于该借款子公司)在该循环借款、信用证签发或周转额度垫款实施之前和之后，以及在该循环借款、信用证签发或周转额度垫款及其收益的运用之前和之后，在所有重要方面都是真实和正确的(但关于重要性的任何陈述和担保应在所有方面都是真实和正确的)。犹如是在该日期并在该日期作出的一样，及

​

(Ii)此类循环借款、信用证开具或周转额度垫款或运用这些款项所得款项，并未发生或仍在继续，或将会因此而导致违约。

​

第四条

陈述和保证

​

第4.01节。公司的陈述和保证。本公司向各银行、开证行及代理人作出下列陈述及保证：

​

(a)本公司是一家根据特拉华州法律正式成立、有效存在和信誉良好的公司。

​

(b)本公司签署、交付及履行本协议、其附注及每份信用证偿还协议均在本公司的公司权力范围内，并已获所有必需的公司行动正式授权，且不违反(I)(I)本公司重述的公司注册证书或附例或(Ii)(A)任何法律或(B)对本公司具约束力的任何重大合约限制；但如属第(Ii)条的情况，则该等违反将不会合理地预期会导致重大不利影响的情况除外。

​

(c)不需要任何政府当局或监管机构的授权或批准或其他行动，也不需要通知或向任何政府当局或监管机构备案

​

​

​

本公司正式签署、交付和履行本协议、票据或其作为缔约方的任何信用证偿还协议，但已作出、获得或给予的任何此类批准、通知、行动或备案除外。

​

(d)本协议及本公司的票据均为本协议及本公司票据下的任何信用证偿还协议的一方，而本公司的任何信用证偿还协议在交付时将是本公司的法律、有效及具约束力的义务，可根据其各自的条款对本公司强制执行，但须受影响债权人权利的任何适用法律、无力偿债、重组、暂停或类似法律及一般股权原则所规限。

​

(e)本公司及其综合附属公司于2020年12月31日及2019年9月30日的综合资产负债表，以及本公司及其综合附属公司截至该日止财政年度或财政季度的相关收益、现金流量及股东权益表，其副本已提交予各银行，并在各重大方面公平地反映本公司及其综合附属公司于该日期的财务状况及本公司及其综合附属公司截至该日期止期间的综合经营业绩，均符合公认会计原则(须受年终审计调整及如属季度财务报表，则须无脚注)。

​

(f)在任何法院或仲裁员或任何政府机构、机构或官员面前，没有针对本公司或其任何子公司的待决诉讼、诉讼或法律程序，其中(根据本公司的最佳判断)有合理的可能作出不利决定，从而对(I)本公司及其综合子公司的整体业务、综合财务状况或综合经营结果产生不利影响，只要(根据本公司的最佳判断)该决定有合理可能阻止本公司按照本协议的条款偿还其债务，或(Ii)(Ii)(Ii)本协议、任何票据或任何信用证偿还协议的合法性、有效性或可执行性，但须受任何适用的破产、破产、重组、暂缓执行或类似影响债权人权利的法律及一般衡平法的规限。

​

(g)截至2016年12月31日止年度，本公司及其附属公司的美国联邦所得税报税表已完成审核及关闭。本公司及其附属公司已提交所有须由其提交的美国联邦所得税报税表及所有其他重要税项报税表，并已缴付根据该等报税表或本公司或其任何附属公司收到的任何评税而应缴的所有所得税及其他税项，但下列税项或评税除外：(I)经适当程序真诚地提出抗辩，或(Ii)不缴交

​

​

​

不能合理地预期其个别或总体上会产生实质性的不利影响。

​

(h)本公司各重要附属公司均按其组织管辖范围内的法律正式组织、有效存在和信誉良好(或适用的当地法律下的同等地位)，并拥有开展目前业务所需的所有权力和所有政府许可证、授权、同意和批准，但在无法合理预期影响(I)(I)整体业务的情况下除外。本公司及其综合附属公司的综合财务状况或综合经营业绩，只要有合理可能导致任何借款人无法根据本协议的条款偿还其债务，或(Ii)(Ii)本协议的合法性、有效性或可执行性，则须受任何适用的影响债权人权利的法律、破产、破产、重组、暂缓执行或类似法律及一般股权原则的规限。

​

(i)没有发生任何终止事件或外国福利事件，仍然存在，并且合理地预期，单独或与已经发生的其他此类事件一起，会导致重大不利影响。

​

(j)就任何计划而言，没有任何计划未能满足《国税法》第412条或ERISA第302条规定的最低筹资标准，如果达不到这一标准将导致根据《国税法》第430(K)条或ERISA第303(K)条施加负担，并且有理由预计这种不符合标准的情况会单独或与已发生的其他此类事件一起造成重大不利影响。

​

(k)本公司或其任何ERISA关联公司均未接到多雇主计划发起人的通知，即公司对该多雇主计划承担了提取责任，其金额合理地预计会导致重大不利影响。

​

(l)本公司或其任何ERISA关联公司均未接到多雇主计划发起人的通知，即该多雇主计划将根据ERISA第四章的含义终止，如果该终止导致本公司及其ERISA关联公司对随后被终止的所有多雇主计划的年度总供款被合理地预期会导致重大不利影响。

​

(m)本公司及其子公司在所有方面都遵守所有适用的环境法律，并已获得并遵守了环境法所要求的任何许可、批准或授权，本公司或其任何子公司均未在

​

​

​

任何负责危险废物处置或对危险废物处置拥有管辖权的政府当局，如果不遵守或被援引将合理地预期会导致实质性的不利影响，则书面形式违反任何环境法。

​

(n)根据任何环境法，本公司或其任何附属公司并无根据任何环境法在任何法院或仲裁员或其他政府机构或当局面前待决或受到威胁的诉讼、诉讼或法律程序，而该等诉讼、诉讼或法律程序(根据本公司的合理判断)有合理可能作出不利决定，而该不利决定将合理地预期会导致重大不利影响。

​

(o)除合理地预期不会产生重大不利影响外，本公司或其任何附属公司目前拥有、租赁或经营的任何物业，或据本公司所知，在本公司或其任何附属公司以前拥有、租赁或经营的任何地点，均未发生危险材料泄漏事件。

​

(p)截至第三修正案及重述生效日，自2020年12月31日起，未发生实质性不利影响。

​

(q)本公司的任何附属公司，据本公司任何负责人员所知，公司或其任何附属公司的任何董事人员、高级管理人员或雇员，均不是根据美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)、美国国务院、联合国、欧盟或英国财政部管理或执行的任何制裁计划(该等制裁计划统称为“制裁”)所保存的制裁计划下的指定人员名单上的个人，或由该等制裁计划50%或以上拥有或控制的个人。该公司不是任何制裁的目标。本公司、其任何附属公司，或据本公司任何负责人员所知，本公司或其任何附属公司的任何董事、高级管理人员或雇员，均不是在属于全面制裁对象的国家、地区或地区(在本协议签订时，古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚和克里米亚，每一个均为“受制裁司法管辖区”)内的人，或由位于、组织或居住在该国家、地区或地区的人所拥有、组织或控制的人。本公司已实施并维持合理设计的政策及程序，以促进本公司、其附属公司及其各自的董事、高级职员及雇员遵守适用的制裁措施。

​

(r)本公司及其子公司在所有实质性方面均遵守所有适用的反腐败法律，包括修订后的1977年《反海外腐败法》及其下的规则和条例(下称《反海外腐败法》)。

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​

(s)根据1940年的《投资公司法》，本公司或其任何子公司均未或必须注册为“投资公司”。

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(t)任何预付款和信用证的收益应用于第5.01(G)节规定的目的。借款人并无参与其购买或持有保证金股票业务的主要活动。本公司或受任何安排约束的任何附属公司直接或间接拥有的保证金股票的价值少于借款人及/或受该等安排约束的附属公司所有资产价值的25%(25%)。

​

(u)自第三修正案和重述生效之日起，受益权证书中包含的信息(如果适用)在所有方面都是真实和正确的。

​

第4.02节。借款子公司的陈述和担保。每一借款子公司在其选举的签立和交付时，应被视为参与了如下陈述和担保：

​

(a)根据其组织管辖区的法律，该组织是正式组织的、有效存在的和良好的(或其在当地法律下的等价物)。

​

(b)其签署和交付其参与选择、其票据和其所参加的任何信用证偿还协议，以及其履行本协议、其票据和其所参加的信用证偿还协议均在其权力范围内，并已通过所有必要的行动得到正式授权，且不违反(I)(I)其组织文件或(Ii)(A)任何法律或(B)对此类借款具有约束力的任何实质性合同限制，但第(Ii)款的情况除外：如合理地预期这种违反不会导致实质性的不利影响。

​

(c)本协议构成该借款子公司及其票据的合法、有效和具有约束力的协议，其所属的任何信用证偿还协议在按照本协定签署和交付时，将构成该借款子公司的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其各自的条款对该借款子公司强制执行，但须遵守任何适用的影响债权人权利的法律、破产、重组、暂停或类似法律以及一般股权原则。

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第五条

公司的契诺

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第5.01节。平权契约。只要任何票据或预付款或任何信用证的偿付义务仍未支付，或任何银行在本合同项下仍有任何承诺，或任何信用证仍未履行(信用证关于已作出令代理人和适用开证行合理满意的其他安排的信用证除外)，本公司将，除非多数银行另有书面同意：

​

(a)遵守法律等。遵守，并促使其各附属公司遵守所有适用的法律、规则、法规和命令，该等遵守包括但不限于(I)(I)在拖欠之前支付对其或其财产施加的所有税项、评估和政府收费，除非出于善意提出异议，及(Ii)要求每家借款附属公司资本化，但如无法合理预期未能做到这一点会导致重大不利影响，则属例外。

​

(b)报告要求。向代理提供：

​

(i)一旦可用(但无论如何不早于美国证券交易委员会规定该等项目须提交的日期(在使根据该等项目可供提交的任何自动延期生效后))，以及无论如何在本公司每个财政年度前三个季度结束后60天内，本公司及其综合附属公司截至该季度末的综合资产负债表，以及自上一财政年度末至该季度末止的本公司及其综合附属公司的综合收益和股东权益表及综合现金流量表，由本公司指定的财务人员认证；

​

(Ii)一旦可用(但无论如何不早于美国证券交易委员会要求提交该等项目的日期(在使根据该条例可用于提交该等项目的任何自动延期生效之后))，以及无论如何在本公司每个会计年度结束后120天内，本公司及其综合子公司该年度的年度报告副本，其中载有经普华永道或其他具有全国公认地位的独立公共会计师认证的该年度财务报表(没有“持续经营”或类似的资格或例外情况(纯粹由于一项“持续经营”声明、说明性说明或类似的限制或例外情况而产生的除外

​

​

​

本协议项下垫款的即将到期日(自该意见发出之日起一年内)，且对该审计的范围没有任何限制或例外)，大意是该等合并财务报表根据公认会计原则在所有重要方面公平地反映了本公司及其合并子公司的财务状况和经营结果；

​

(Iii)在上文第(I)和(Ii)款所述的交付财务报表的指定时间范围内，公司的指定财务人员的证书(A)(A)(A)合理详细地列出了确定公司截至该财务报表日期是否遵守第5.03节的要求所需的计算；(B)(B)说明在该证书的日期是否存在任何违约或违约事件，如果存在违约或违约事件，则列出其细节以及公司就此采取的行动；

​

(Iv)在发送或存档后，公司一般发送给证券持有人的所有报告的副本，以及公司或任何子公司向证券交易委员会提交的所有定期报告(包括表格8-K的报告)和所有注册声明(表格S-8或表格11-K的注册声明，或仅与证券持有人转售的证券登记有关的表格S-3的注册声明)的副本；

​

(v)在代理人或任何银行为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例，包括但不限于该法和(在适用范围内)实益所有权条例的目的而合理要求的信息和文件提出任何要求后，应立即提供；

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(Vi)[已保留];

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(Vii)[已保留];

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(Viii)[已保留];

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(Ix)[已保留];

​

(x)[已保留];

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(Xi)[已保留];

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(Xii)在任何情况下，在本公司实际获知其任何信用评级发生变化后的十(10)个工作日内，向代理商发出书面通知，告知该变化；

​

(Xiii)迅速，在任何情况下，在合理可行的情况下，尽快提供任何银行通过代理人不时合理要求的关于公司或其任何子公司或ERISA关联公司的财务或其他状况或业务的其他信息，包括但不限于，将SB列入提交给美国国税局的每个计划的年度报告(Form 5500 Series)中；以及

​

(Xiv)无论如何，公司应在公司任何负责人实际获知后五(5)个工作日内，就(A)(A)当时仍在继续的任何违约或违约事件的发生，或(B)(B)可合理预期会产生重大不利影响的任何其他事件或事态的发生，提供书面通知。

​

就根据上述第(I)、(Ii)或(Iv)条规定须交付代理人的任何财务报表、报告或其他文件而言，只要该等文件已以电子方式向美国证券交易委员会提交，并在根据该条款规定须交付该文件之日或之前可在证券交易委员会运作的网站上查阅，则本公司应被视为已履行其交付该等文件的义务。

​

(c)公司存续。在第5.02(B)节的约束下，保留和保留，并将使其每个子公司保留和保持其公司存在、权利、特许经营权和许可证的全部效力和效力，然而，前提是本公司可终止任何附属公司的公司存在，或准许终止或放弃任何附属公司，或准许终止或放弃任何权利、专营权或特许经营，但前提是根据本公司有关高级人员的真诚判断，该等终止或放弃对本公司及其附属公司整体而言并无重大不利，亦对银行并无重大不利。

​

(d)保险。向信誉良好的保险公司(或自我保险公司)提供保险，承保符合稳健商业惯例的所有财产和风险，并促使其子公司维持这种保险。

​

(e)属性。维护和保存，并促使其每一家子公司在所有重要方面维护和保存公司或该附属公司认为在适当情况下必要的财产

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​

​

在良好的工作状态和条件下开展业务，但正常损耗除外；提供第5.01(E)节的任何规定均不禁止处置任何财产，前提是根据本公司有关高级职员的善意判断，该等处置符合本公司的最佳利益，且第5.02(B)节并无禁止该等处置。

​

(f)业务。在不禁止本公司进行第5.02(B)节允许的收购或剥离的情况下，继续经营截至本协议日期本公司及其子公司作为整体所从事的业务的相同业务、类似业务或其他合理相关、附带、附属或补充的业务或对其进行的任何合理延伸、发展或扩大；提供本第5.01(F)节并不禁止本公司或其附属公司进行任何其他非核心附带业务，该等业务与本条例未予禁止的任何收购或投资有关。

​

(g)收益的使用。仅将根据本协议作出的垫款及信用证所得款项用于一般企业用途，包括但不限于回购本公司股本股份(经本公司董事会不时正式批准)、偿还其他债务及收购。

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(h)视察权。允许，并使其借款子公司和重要子公司允许代理商指定的代表在至少五(5)个工作日的事先书面通知(向公司的高级财务人员发出)的情况下访问和检查其财产，并与其高级管理人员讨论其财务事务，并允许代理商指定的代表访问和检查其财产，并与其高级管理人员讨论其财务事务，并且公司将根据公司为遵守第9.13条规定的关于材料和信息保密的合理条件，从公司及其子公司的账簿中向代理人提供其合理要求的财务信息。均在正常营业时间内的合理时间内进行；提供所有此类检查、讨论和信息请求应与借款人遵守本协定条款有关；如果进一步提供只要没有违约事件发生且仍在继续，这种检查应限于每年不超过一次；如果进一步提供本公司或其任何附属公司均无须披露任何受其律师-委托人特权限制的资料；及如果进一步提供在适用法律禁止的范围内，本公司或其任何子公司均不需要披露任何信息。代理人可向任何银行提供代理人根据第9.13条的规定合理要求的检查结果所获得的信息。

​

第5.02节。消极的契约。只要任何通知或预付款仍未支付，任何信用证(信用证除外)都应保持未付状态

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​

​

如本公司未经多数银行书面同意，本公司不会：

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(a)留置权等。在其任何财产(保证金股票除外)上或与其任何财产(保证金股票除外)有关的任何留置权、担保权益或其他押记或产权负担(“留置权”)，不论是现在拥有或此后获得的，或转让或允许其任何综合附属公司转让任何权利，以获得收入以担保任何个人或实体的任何债务，但(I)(I)(I)担保本金总额不超过500,000,000美元的债务的留置权除外，(Ii)(Ii)任何合并附属公司授予的留置权，作为欠本公司或全资拥有的合并附属公司的任何债务的抵押；。(Iii)第5.02(D)(Iii)节所准许的保证债务的留置权；。但(X)该留置权不适用于本公司或其综合附属公司的任何其他财产或资产，及(Y)该留置权不得因预期收购该附属公司而产生，(Iv)担保因收购任何财产或资产而承担的债务的留置权，以及任何延长、更新、再融资或全部或部分替换该等财产或资产的留置权；但该等续期、再融资或替换不会增加该等债务的本金总额(增加的款额不得超过与此有关的应计利息、溢价、手续费及开支)；此外，(X)该留置权不适用于本公司或其合并子公司的任何其他财产或资产，(Y)该留置权不得因预期的收购而产生，以及(V)根据贷款文件以代理人、任何开证行或任何银行为受益人的留置权；

​

(b)资产的合并、合并和出售。与任何其他人合并或与任何其他人合并，或出售、租赁或以其他方式将本公司及其附属公司的全部或基本上所有资产(保证金股票除外)出售、租赁或以其他方式转让给任何其他人，或允许任何重要附属公司或借款子公司与本公司或全资拥有的综合子公司以外的任何人合并、合并或出售、租赁或以其他方式将其全部或基本上所有资产转让给任何人，但以下情况除外：

​

(i)本公司可以与任何其他实体合并或合并，只要本公司是该交易中的幸存实体，并且在紧接该交易完成后没有发生和继续发生构成违约或违约事件的事件；

​

(Ii)本公司可仅为迁移的目的而合并为任何其他实体，只要(X)该等实体中尚存的实体

​

​

​

交易明确承担公司在本协议、其附注和费用函或第2.07(C)节所述其他协议项下的所有义务，(Y)尚存实体向代理人和银行提供监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规所要求的所有文件和其他信息，包括但不限于该法，以及(如果该尚存实体有资格根据实益所有权条例成为“法人客户”)实益所有权证明，交易结果令代理人及各银行相当满意，且(Z)在交易完成后，并无违约或违约事件发生或继续发生；

​

(Iii)任何借款子公司可与任何其他实体合并或合并，只要(A)(A)(A)借款子公司是此类交易中的尚存实体，或(B)(B)尚存实体(1)明确承担借款子公司在本协议和票据项下的所有义务，并成为本协议项下的借款子公司，以及(2)向代理人和银行提供适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规下监管机构要求的所有文件和其他信息，包括但不限于该法和在该等尚存实体符合《实益所有权条例》下的“法人客户”资格的范围内，一份实益所有权证明，其结果令代理人和各银行合理满意，且在上述(A)和(B)条款中的任何一种情况下，紧接该等交易完成后，并无违约或违约事件发生，且仍在继续；和

​

(Iv)任何重要附属公司可合并或合并或出售、租赁或以其他方式将其全部或实质上所有资产转让给任何其他人士，只要紧接该等交易完成后并未发生或仍在继续的事件构成违约或违约事件。

​

(c)将所得款项用于购买证券。使用任何预付款的任何收益在受《交易法》第13(D)、13(G)或14(D)条约束的任何交易中获得任何证券，除非该交易符合《交易法》及其下的规则和条例。

​

(d)优先债务。允许任何附属公司设立、招致或容受存在任何优先债务，但(I)(I)贷款文件项下的债务，(Ii)欠本公司或附属公司的债务，(Iii)(Iii)在该等附属公司成为附属公司时已存在的一间或多间附属公司的债务(并非在预期中产生)，以及任何延期、续期、再融资或

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​

​

全部或部分予以替换；但该项续期、再融资或替换并不增加该等债务的本金总额(增加的款额不得超过与该等债务相关的应累算利息、保费、费用及开支)；。(Iv)与取得任何财产或资产有关而承担的债务(而非因预期该等财产或资产而招致的)，以及对其全部或部分的任何延期、续期、再融资或替换；。(V)由第5.02(A)(I)节允许的任何留置权担保的债务(以及任何子公司对此类债务的任何担保)以及(Vi)在任何时间未偿还的本金总额不超过综合有形资产的25%和7.5亿美元的其他债务(有一项理解是，为了计算本条第(Vi)款中篮子的利用率，一家子公司的债务和任何其他子公司对此类债务的担保不得重复计算)；但为免生疑问，如在违约或违约事件产生、产生或承担时，依据第(Vi)款准许产生该等债务，则即使第(Vi)款所准许的款额在该时间过后因综合有形资产减少而减少，亦不得当作已发生任何违约或违约事件。

​

(e)制裁。使用任何预付款或信用证收益的任何部分，或借出、出资或以其他方式将该等收益提供给任何子公司、合资伙伴或其他人士，(I)为在此类融资时是制裁目标的任何人或与任何人的任何活动或业务提供资金，在每种情况下，除非不违反适用的制裁，或(Ii)以任何其他方式导致任何一方(包括作为银行、代理或其他)违反制裁。

​

(f)《反海外腐败法》使用任何预付款或信用证收益的任何部分违反《反海外腐败法》或任何其他适用的反腐败法，或出于违反《反海外腐败法》或任何其他适用的反腐败法的目的。

​

第5.03节。财务契约。截至每个测算期的最后一天，公司将保持综合EBITDA与综合利息支出的比率不低于3.5：1.0。

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第六条

违约事件

​

第6.01节。违约事件。如果下列任何事件(“违约事件”)将发生并继续发生：

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​

​

(a)任何借款人在到期时不应支付任何票据的本金，或任何未由票据或任何信用证证明的预付款的本金；

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(b)任何借款人应在票据到期日后十(10)天内不支付本协议项下的任何费用或任何票据(或非票据证明的任何预付款)的任何利息；

​

(c)本协议中的任何借款人或与本协议相关的任何借款人或任何附属担保中的任何附属担保人作出的任何书面陈述或保证，在作出时应证明在任何重大方面都是不正确的；提供如果任何该等陈述或保证因疏忽或疏忽而不正确，而该陈述或保证在任何借款人发现错误后30天内予以更正，则不会发生违约事件；

​

(d)公司不得履行或遵守第5.01(B)(Xiv)(A)节、第5.02节(第5.02(A)节规定的非自愿留置权除外)或第5.03节中包含的任何契诺；或公司不履行或遵守本协议或任何附属担保中所包含的任何其他条款、契约(包括关于任何非自愿留置权的第5.02(A)条)或协议，但不履行或遵守上述(A)或(B)项以外的条款或协议，且在代理商向公司发出书面通知后30天内不予补救；

​

(e)如本公司或其任何附属公司(视属何情况而定)的本金总额至少为$250,000,000(或以任何其他货币计算的等值本金)(但不包括由票据证明的债务或由并非由票据及信用证债务证明的垫款所组成的垫款)，则本公司或其任何附属公司在到期及应付(不论是以预定到期日、规定的预付款项、提速付款、要求付款或其他方式)时，不得支付该等债务的本金或溢价或利息，而该等欠款将在与该等债务有关的协议或文书所指明的适用宽限期(如有的话)后持续，并且不应被治愈或放弃；或根据与任何该等债务有关的任何协议或文书而发生的任何其他违约或未能履行任何其他协议，并应在该等协议或文书规定的适用宽限期(如有)之后继续存在，且不应得到治愈或免除，条件是：(X)由于该违约或未能履行，该债务被宣布在其规定的到期日之前到期并应支付，或(Y)该违约或未能履行的后果是加速该债务的到期日；

​

(f)本公司、其任何重要子公司或任何借款子公司一般不应在债务到期时偿还债务，或应

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​

​

以书面形式承认其一般无力偿还债务，或者应为债权人的利益进行一般转让；或任何法律程序须由公司、其任何重要附属公司或任何借款附属公司提起或针对该公司、其任何重要附属公司或任何借款附属公司提起，以寻求判定该公司破产或无力偿债，或寻求根据与债务人破产、无力偿债或重组或济助有关的任何法律对该公司或其债务进行清盘、清盘、重组、安排调整、保护、济助或组成债务，或寻求登录济助令或为该公司或其任何主要部分财产委任接管人、受托人或其他类似的管理人员，而如针对本公司、其任何重要附属公司或任何借款附属公司、借款附属公司或任何借款附属公司提起任何该等法律程序该程序应在60天内保持不被驳回或不搁置，或将导致登录济助令、指定受托人或接管人或其他对公司不利的结果、该重要附属公司或该借款附属公司；或本公司、其任何重要附属公司或任何借款附属公司应采取任何公司行动，以授权本款(F)款所述的任何行动；

​

(g)(I)(I)任何债权人须根据该判决或命令展开强制执行法律程序，而在该判决或命令下，任何债权人须支付超过$250,000,000(或其以任何其他货币计算的等值货币)的款项(在保险人并无否认其法律责任的范围内，但不包括在保险所承保的范围内)，而该判决或命令并无最终、未清偿、未撤销及未撤销的判决或命令。由于待决的上诉或其他原因，或(Ii)(Ii)任何债权人不得就该判决或命令展开执行程序，而因待决的上诉或其他原因而暂停执行该判决或命令的期间须为连续60天，而在该期间内该判决或命令的暂缓执行不得生效；

​

(h)应已发生控制权变更；

​

(i)终止事件(或外部福利事件)单独或与已发生的任何其他终止事件(及外部福利事件)一起发生，已造成或可合理地预期造成重大不利影响；或

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(j)任何附属担保在签立和交付后的任何时间，出于本协议或其下明确允许的或完全履行贷款文件下的所有义务以外的任何原因，不再完全有效和有效；或任何借款人以书面形式对任何附属担保的有效性或可执行性提出异议；或任何附属担保人否认其在任何附属担保项下的任何实质性义务；

​

​

​

然后，在任何这种情况下，代理人(I)应多数银行的要求，或在多数银行同意下，向本公司发出通知，宣布每家银行有义务提供预付款，开证行有义务签发信用证予以终止，信用证随即终止，(Ii)应多数银行的要求，或经多数银行同意，向本公司发出通知，宣布票据、未以票据证明的任何垫款、其所有利息以及根据本协议应支付的所有其他款项立即到期应付，而票据上未有票据证明的任何垫款，所有该等利息及所有该等款项将成为并立即到期及应付，而无须出示、要求、拒付或任何形式的进一步通知，本公司在此明确放弃所有该等利息及款项，及(Iii)应多数银行的要求或经多数银行同意，向本公司发出通知，要求本公司将信用证债务抵押为等同于最低抵押品金额的金额，并以其他方式代表本公司、各银行及开证行行使贷款文件项下本公司、各银行及开证行可享有的一切权利及补救；然而，前提是在发生第6.01(E)、(X)节所述违约事件的情况下，每家银行提供预付款的义务和开证行签发信用证的义务将自动终止，并且(Y)票据、未经票据证明的任何预付款、所有此类利息和所有此类金额将自动变为到期和应付，无需提示、要求付款、拒付或任何形式的通知，所有这些均由公司明确放弃。

​

第6.02节。信用证抵押品账户。(A)(A)如在任何违约事件发生并持续期间，代理人认为抵押品短缺，代理人可要求本公司付款，而本公司会在接获该要求后，立即向代理人支付抵押品短缺金额，而无须另行通知或采取任何行动，该笔款项须存入信用证抵押品账户。

​

(b)在第2.23款的规限下，代理人可随时或在资金存入信用证抵押品账户后，将该笔资金用于支付偿付义务以及(如果第6.01(A)或(B)款下的违约事件已经发生并仍在继续)借款人根据贷款文件不时到期并应支付给银行或开证行的任何其他金额。

​

(c)在任何违约事件发生并仍在继续的任何时候，借款人或代表借款人或通过借款人索赔的任何人都无权提取信用证抵押品账户中的任何资金。根据第2.23节的规定，在所有偿还义务以现金全额支付、所有未清偿信用证均已到期且承诺已终止后，信用证抵押品账户中剩余的任何资金应(除非发生

​

​

​

第6.01(A)或(B)条下的违约已经发生并仍在继续，在这种情况下，此类资金可根据前一条第6.02(B)条的规定予以运用)由代理商退还给公司或支付给当时合法有权获得的任何人。

​

第七条

代理

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第7.01节。委任及监督。各银行和开证行特此不可撤销地指定美国银行作为本协议和其他贷款文件项下的代理行，并授权代理行代表其采取根据本协议或本协议条款授予代理的行动和权力，以及合理附带的行动和权力。本条的规定仅为代理人、银行和开证行的利益，借款人不得作为第三方受益人享有任何此类规定的权利。

​

第7.02节。作为银行的权利。在本合同项下担任代理人的人应享有与任何其他银行相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同它不是代理人一样；除非另有明确说明或文意另有所指，否则“银行”一词应包括以个人身份担任本合同项下代理人的人。该等人士及其联营公司可接受借款人或其任何附属公司或其他联营公司的存款、贷款、担任财务顾问或任何其他顾问身份，以及一般地与借款人或其任何附属公司或其他联营公司进行任何类型的业务，犹如该等人士并非本协议项下的代理人，并无任何责任向银行作出交代。

​

第7.03节。免责条款。除本合同及其他贷款文件中明确规定的义务外，代理人或安排人不应承担任何责任或义务。在不限制前述规定的一般性的原则下，代理人或协调人(视情况而定)：

​

(a)不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续；

​

(b)无义务采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但本协议明确规定或多数银行要求代理人行使的其他贷款文件(或本文件或其他贷款文件明确规定的其他数目或百分比的银行)要求代理人行使的酌处权和权力除外；提供代理人不得被要求采取其认为或其律师认为可能使代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动；

​

​

​

(c)不承担任何义务或责任向任何银行披露任何关于任何贷款方或其任何关联方的业务、前景、运营、财产、财务和其他状况或信誉的信用或其他信息，而该等信息是以任何身份传达给、获得或由代理人、安排人或其任何关联方拥有的，但本合同中的代理人明确要求向银行提供的通知、报告和其他文件除外；

​

(d)在第9.01节或第6.01节规定的情况下，或(Ii)在没有自身严重疏忽或故意不当行为的情况下，经多数银行同意或请求(或按必要的其他数目或百分比的银行，或代理人真诚地相信必要的其他数目或百分比的银行)，代理人不对其采取或不采取的任何行动负责。除非与直至公司、银行或开证行向代理人发出描述该失责的通知，否则该代理人须当作不知道有任何失责行为；及

​

(e)不负责或有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)履行或遵守本协议或其中所列的任何契诺、协议或其他条款或条件，或任何违约的发生，(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，文书或文件或(V)满足第3条或本合同其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给代理商的物品除外。

​

第7.04节。由代理提供的信任。代理商有权相信任何通知、请求、证书、同意书、声明、文书、文件或其他书面材料(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证，因此代理商有权相信这些通知、请求、证书、同意书、声明、文书、文件或其他书面材料，且不承担任何责任。代理商也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述，并被其认为是由适当的人所作的陈述，并且不会因依赖而招致任何责任。在确定是否符合本合同项下关于预付款或开立信用证的任何条件时，代理人可推定该条件符合银行或开证行满意的条件，除非代理人在预付款或开立信用证之前已收到该银行或开证行的相反通知。代理可以咨询法律顾问(可能是公司的法律顾问)、独立会计师和由其挑选的其他专家，并且不承担任何责任

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按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动

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第7.05节。委派职责。代理人可以通过代理人指定的任何一个或多个子代理人履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。代理人和任何此类次级代理人可由或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何该等分代理商及其关联方和任何该等分代理商，并应适用于他们各自与本章程所规定的信贷安排银团有关的活动，以及作为代理商的活动。

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第7.06节。代理人的辞职。(A)代理人可随时向银行、开证行及本公司发出有关其辞职的通知。在收到任何此类辞职通知后，多数银行有权在与公司协商并获得公司批准(不得无理拒绝批准)后，任命一名继任者，继任者应为在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果多数银行没有这样任命继任人，并且在卸任代理人发出辞职通知后30天内接受了这一任命，则卸任代理人可代表银行和开证行指定符合上述资格的继任代理人；提供如代理人通知本公司及各银行并无合资格人士接受该项委任，则辞职仍应根据该通知而生效，且(1)卸任代理人应解除其在本协议及其他贷款文件项下的职责及义务(但如代理人根据任何贷款文件代表银行或开证行持有任何抵押品担保，则卸任代理人应继续持有该等抵押品担保，直至委任继任代理人为止)及(2)所有付款、通讯及决定须由、应改为由各银行和开证行直接向代理人发出或通过代理人发出，直至多数银行按照本节上述规定指定一名继任代理人为止。在接受继任者作为本合同项下代理人的任命后，该继承人将继承并被赋予即将退休(或退休)代理人的所有权利、权力、特权和义务，而即将退休的代理人将被解除其在本合同或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本节上文的规定从该贷款文件中解除)。本公司支付给继承人代理人的费用应与支付给其前身的费用相同，除非本公司与该继承人另有约定。在退役代理人根据本合同和其他贷款文件辞职后，本条和第9.12节的规定应继续有效，以使该退役代理人、其子代理人及其各自的相关人员受益

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(I)在退任代理人担任代理人期间，以及(Ii)在辞职后，只要任何一方继续以本合同或其他贷款文件项下的任何身份行事，包括就与将代理人转让给任何继任代理人有关的任何行动而采取或遗漏采取的任何行动，双方均不承担任何责任。

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(b)美国银行根据本节规定辞去代理行职务，也应构成其辞去开证行和周转额度行职务。一旦接受继承人作为本协议项下代理人的任命，(1)(1)该继承人将继承并被赋予退役开证行和周转额度银行的所有权利、权力、特权和义务，(2)(2)退役开证行和周转额度银行应解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务，(3)(3)继任开证行应出具信用证，以取代信用证(如有)，或作出令即将退任的开证行满意的其他安排，以有效地承担即将退市的开证行对该信用证的义务。

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(c)如果作为代理人的人是违约银行，根据其定义(D)条款，多数银行可在适用法律允许的范围内，向本公司发出书面通知，该人解除该人的代理职务，并在获得本公司书面同意的情况下任命一名继任者。如果多数银行没有这样指定的继任者，并且在三十(30)天内(或多数银行同意的较早的日期)接受了这一任命(“免职生效日期”)，则免职仍应在免职生效日期的通知中生效。

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第7.07节。不信任代理人、安排人和其他银行。各家银行和开证行明确承认，代理人和安排人均未向其作出任何陈述或担保，代理人或安排人此后采取的任何行为，包括同意、接受任何贷款方或其关联公司的任何转让或审查，不得被视为代理人或安排人就任何事项(包括代理人或安排人是否披露了他们(或其关联方)所拥有的重大信息)对任何银行作出的任何陈述或保证。每家银行向代理人和安排人表明，它已独立地、不依赖代理人、安排人或任何其他银行或其任何关联方，并根据其认为适当的文件和信息，对贷款方及其子公司的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件和信誉以及与本协议拟进行的交易有关的所有适用的银行或其他监管法律进行了自己的信用分析、评估和调查，并作出了自己的决定

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订立本协议，并向本协议项下的任何借款人提供信贷。各银行亦承认，其将根据其不时认为适当的文件及资料，在不依赖代理人、安排人或任何其他银行或其任何关联方的情况下，就根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件而采取或不采取行动时，继续作出本身的信贷分析、评估及决定，并进行其认为必要的调查，以告知本身贷款方的业务、前景、营运、物业、财务及其他状况及信誉。每家银行表示并保证：(I)贷款文件阐明了商业贷款安排的条款，以及(Ii)其在正常过程中从事发放、收购或持有商业贷款，并以银行身份订立本协议，目的是发放、收购或持有商业贷款并提供本协议中可能适用于该银行的其他便利，而不是为了购买、收购或持有任何其他类型的金融工具，每一家银行同意不提出违反上述规定的索赔。各银行声明并保证，其在作出、获得和/或持有商业贷款以及提供适用于该银行的本协议所述其他便利方面的决策是成熟的，并且其本人或在作出作出、获取和/或持有该等商业贷款或提供该等其他便利的决定时行使酌情权的人，在作出、获取和/或持有该等商业贷款或提供该等其他便利方面经验丰富。

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第7.08节。无其他职责等尽管本协议有任何相反规定，但本协议封面所列的任何联合牵头安排行或联合银团代理均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、责任或责任，但以本协议项下的代理行、银行或开证行的身份(如适用)除外。

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第7.09节。赔偿。银行同意按照代理人各自当时所持有的循环垫款、信用证参与和周转额度参与的本金金额(或者如果当时没有循环垫款、信用证义务或周转额度参与，或者如果任何循环垫款不是由银行以外的人持有，则根据其各自的承诺额按比例)对代理人进行赔偿(在借款人未偿还的范围内)，使其免于承担或承担任何可能强加于、产生于、或以与本协议有关或因本协议而引起的任何方式，或因代理采取或不采取的任何行动或根据本协议而对代理人提出的任何指控；提供任何银行均不对因代理人的重大疏忽或故意不当行为而产生的责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或付款承担责任

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由有管辖权的法院通过最终的和不可上诉的判决。在不限制前述规定的情况下，各银行同意应要求迅速向代理人偿还代理人因本协议的准备、执行、交付、管理、修改、修改或执行(无论是通过谈判、法律程序或其他方式)或与本协议项下的权利或责任相关的法律咨询而产生的任何自付费用(包括律师费)的应计分摊份额，包括但不限于根据第5.01(H)条行使权利，但借款人不得偿还代理人的此类费用。

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第7.10节。追讨错误的付款。在不限制本协议任何其他规定的情况下，如果代理人在任何时候错误地向任何银行或任何开证行(“信用证方”)付款，不论是否就借款人在该时间到期的债务付款，如果该付款是可撤销金额，则在任何情况下，收到可撤销金额的每一贷款方各自同意应要求立即向代理人偿还该信用方收到的可撤销金额，并以所收到的货币立即可用资金支付利息，自收到上述可撤销金额之日起至(但不包括向代理人付款之日)的每一天，按联邦基金利率和代理人根据银行业同业同业补偿规则确定的利率中较大者计算。每一贷方不可撤销地放弃任何和所有抗辩，包括任何“价值解除”(债权人可能要求保留第三方就另一方所欠债务错误支付的资金的权利)，或对其退还任何可撤销金额的义务的类似抗辩。代理人在确定向信用方支付的任何款项全部或部分为可撤销金额后，应立即通知各信用方。

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第八条

担保

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第8.01节。保证金。本公司在此无条件及不可撤销地保证任何借款附属公司根据本协议发行的每张票据的本金和利息(以及任何借款附属公司的每项偿还义务和向任何借款附属公司的每笔预付款)根据本协议到期并不可撤销地支付(无论是在规定的到期日、提速或其他情况下)，以及到期和按时支付任何借款子公司根据本协议或任何信用证偿还协议应支付的所有其他金额。如任何借款附属公司未能按时支付任何该等款项，本公司应应要求，立即按本协议第2条及任何适用的信用证偿还协议的条款，按本协议第2条及任何适用的信用证偿还协议的条款，在指定的地点、方式及效力支付未以该货币支付的款项。如果付款

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如上一句所述，根据本担保已到期，本公司还同意，如果就任何担保金额以美元以外的货币和/或在纽约以外的付款地点支付，并且由于任何适用法律、货币或外汇市场中断、战争或内乱或类似事件，以该货币或该付款地点支付该等金额将是不可能的，或者根据任何适用银行的判断，不符合对其权益的保护，则在任何适用银行的选择下，本公司应以美元(根据付款之日有效的适用汇率)和/或在纽约支付该金额。本公司在此作出的担保是到期付款的担保，而不是托收的担保。

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第8.02节。无条件担保。公司在本合同项下的义务应是无条件和绝对的，在不限制前述规定的一般性的情况下，不得免除、解除或以其他方式影响：

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(i)对任何借款子公司在本协议、任何票据或任何信用证偿还协议项下的任何义务的任何延期、续期、结算、妥协、放弃或免除，或对其任何附属担保的交换、解除或不完善；

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(Ii)对本协议、任何票据或任何信用证偿付协议的任何修改、修改或补充；

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(Iii)任何借款子公司的公司存在、结构或所有权的任何变化，或影响任何借款子公司或其资产的任何破产、破产、重组或其他类似程序；

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(Iv)公司可能在任何时间对任何借款附属公司、代理人、任何银行、任何开证行或任何其他人提出的任何索偿、抵销或其他权利的存在，无论是与本协议或任何无关交易有关的，提供本协议中的任何规定均不得阻止以单独诉讼或强制反诉的方式主张任何此类索赔；

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(v)因本协议、任何票据或信用证偿还协议的任何规定或全部规定，或任何旨在禁止任何借款子公司支付其根据本协议应支付的任何预付款或任何其他金额的本金或利息的适用法律或法规的任何规定，而与任何借款子公司有关或对其无效或不可强制执行；或

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(Vi)任何借款附属公司、代理人、任何银行、任何开证行或任何其他人士的任何其他作为或不作为或任何形式的拖延，或任何其他情况，若非本段第(Vi)款的规定，可能构成合法或公平地履行本公司在本协议项下的义务或借款子公司在本协议项下的义务。

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第8.03节。只有在全额付款后才能出院；在某些情况下复职。本公司在本协议下的债务将在终止日期后继续有效，直至票据的本金和利息、所有偿还债务、未被票据证明的所有垫款以及本公司和各借款附属公司根据本协议应支付的所有其他金额均已全额偿付(尚未提出索赔的或有债务除外)。如在任何时间，任何票据的本金或利息的任何付款、任何偿还义务、任何并非票据证明的垫款、或任何借款附属公司根据本协议应支付的任何其他款项被撤销，或在任何借款附属公司破产、破产或重组或其他情况下必须以其他方式恢复或退还，则本公司在本协议项下关于该等付款的义务应在该时间恢复，犹如该付款已到期但当时尚未支付一样。

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第8.04节。由公司提供豁免。本公司不可撤销地放弃接受、提示、要求、拒付和本合同中未规定的任何通知，以及任何要求代理人、任何银行、任何开证行或任何其他人在任何时间用尽任何权利或对任何借款子公司或任何其他人或任何附属担保采取任何行动的要求。

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第8.05节。代位权。在支付本协议项下的任何款项时，本公司应享有银行对任何该等借款附属公司支付该款项的权利；提供本公司不得行使任何权利，或要求或收取任何以代位权方式支付的款项，直至该借款附属公司的票据本金及利息及该借款附属公司根据本协议及任何信用证偿还协议而须支付的所有其他款项已悉数付清，或该借款附属公司为其中一方。

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第8.06节。保持加速。如果任何借款附属公司在破产、破产或重组时暂停加快支付本协议或其任何票据项下应支付的任何款项的时间，则公司应应代理人的要求立即在本协议条款下支付所有该等款项，并应代理人的要求为银行账户支付。

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第九条

其他

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第9.01节。修订等除第1.06(C)节、第2.08(D)节、第2.12(Ec)节、第2.12(F)节和第2.22节规定外，本协议或票据中任何条款的修改或放弃，或任何借款人同意其背离本协议或票据的同意，在任何情况下均无效，除非本协议或票据的任何条款应以书面形式作出，并由多数银行签署，在每种情况下均征得本公司的书面同意(不言而喻，本公司应向代理人提供副本；提供公司未能提供该副本不应影响该修改在放弃时的效力)，则该放弃或同意仅在特定情况下和为特定目的而有效；然而，前提是，(A)(A)任何修订、豁免或同意不得做任何下列事情：(I)(I)(I)放弃第3.01节规定的任何条件；(Ii)(Ii)除第2.08节所述的条件外，未经任何银行同意增加任何银行的承诺额；(Iii)(Iii)未经所有银行同意延长所述终止日期(第2.22节另有规定者除外)；(Iv)(Iv)(Iv)减少循环垫款、票据、未经任何银行同意而欠任何银行的信用证债务或在本合同项下向任何银行支付的任何费用或其他金额；提供根据第2.12(Ec)节的条款进行的任何修订或第2.10(A)、(B)或(C)节规定的对违约率的任何修订均不构成本条款第(Iv)、(V)(V)(V)款所述的利率或费用的降低。(V)推迟在所述终止日期或任何预定的循环垫款、票据或信用证债务本金的支付日期支付循环垫款、票据、(6)(6)(6)(6)未经各银行同意而根据第8条解除本公司的担保义务；(7)(7)(7)改变预付款、信用证参与和周转额度参与的承诺或未付本金总额的百分比，银行或任何银行在未经各银行同意的情况下根据本条款采取任何行动，(Viii)(Viii)(Viii)修改本第9.01条或(Ix)修改第2.18条，以改变本条款所要求的付款分摊比例，而未经每一银行的书面同意而直接或不利地受其影响，及(A)(B)除上述要求采取上述行动的银行外，任何修订、豁免或同意不得影响代理行和/或该开证行和/或该周转额度银行(视情况而定)的权利或义务。

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即使本协议有任何相反的规定，如果代理人和公司共同行动发现本协议或任何其他贷款文件(包括其附表和附件)中的任何条款有任何歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，则代理人和公司应被允许修改、修改或补充该条款，以纠正该等歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，并且该修订无需本协议任何其他方的进一步行动或同意即可生效。

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第9.02节。通知等(A)(A)除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(且除以下(B)款规定的情况外)，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜快递服务送达，以挂号或挂号信邮寄，或通过传真或电子邮件发送，且根据本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信应以适用的电话号码发出，如下所示：

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(i)公司地址：明尼苏达州圣保罗Ecolab Place 1号，邮编：55102，注意：陆恭蕙，助理财务主管，电信复印机。(651)306-5291，电话：(651)250-4195，电子邮件：catherine.loh@ecolab.com，并将副本发送给公司，地址相同，注意：总法律顾问，电子邮件：GeneralCounsel@ecolab.com；

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(Ii)如寄往任何其他借款附属公司，则按其选举中指定的地址参与；

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(Iii)如果是给任何一家银行，在其国内贷款办事处；

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(Iv)致代理人，地址：美国银行，N.A.，性能大道2380号，C栋，理查森，德克萨斯州75082，邮编：TX2-984-03-26，注意：罗纳尔多·纳瓦尔，机构管理，电信复印机编号。(877)511-6124，电话：(214)209-1162，电子邮件：ronaldo.Naval@bofa.com；

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(v)电子邮件：jennifer.thayer@baml.com.jennifer.thayer@baml.com

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或至本公司、代理行、任何开证行或周转行银行，地址为有关各方在发给其他各方的书面通知中指定的其他地址，以及就其他各方而言，为该方在向本公司及代理(或任何银行，向代理及本公司发出通知)发出的书面通知中指定的其他地址。告示及其他

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通过专人或隔夜快递服务发送的通信，或通过挂号信或挂号信邮寄的通信，在收到时应视为已发出；通过传真发送的通知和其他通信应在发送时视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，应视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在以下(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该(B)款的规定有效。

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(b)本合同项下向代理人、银行和开证行发出的通知和其他通信可以按照代理人批准的程序通过电子通信(包括电子邮件和因特网或内联网网站)交付或提供，但上述规定不适用于根据第二条向任何银行或任何开证行发出的通知，前提是该银行或开证行(视情况而定)已通知代理人它不能以电子通信方式接收该条规定的通知。代理人、开证行或公司均可酌情同意按照其批准的程序，以电子通信方式接受本合同项下向其发出的通知和其他通信，但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。

​

除非代理另有规定，否则(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方收到预期收件人的确认(如可用时，通过“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)后视为已收到；以及(Ii)张贴到互联网或内联网网站的通知或通信应视为已收到预期接收方的电子邮件地址，如上文第(I)条所述，该通知或通信可用，并因此标识网站地址；但如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知、电子邮件或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。

​

(c)代理人可以，但没有义务，通过在IntraLinks或实质上类似的电子传输系统(“平台”)上张贴该通信，向银行提供由借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为“通信”)。每个借款人都承认，通过电子媒介分发材料不一定是安全的，而且这种分发存在保密和其他风险。

​

本公司在此代表自己和每个借款人进一步确认，某些银行(每家银行均为“公共银行”)的工作人员可能不希望通过以下方式接收重要的非公开信息

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与本公司或其联属公司或上述任何人士各自的证券有关的人士，以及可能就该等人士的证券从事投资及其他市场相关活动的人士。本公司代表自身和每个借款人同意：(W)本公司打算向公共银行提供的所有通信应清楚而显眼地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在其首页的显著位置；(X)通过将通信标记为“公共”，公司应被视为已授权代理人、安排人、发证银行和银行将此类通信视为不包含关于公司或其证券的任何重大非公开信息，以符合美国联邦和州证券法(提供, 然而，(Y)所有标记为“公共”的通信被允许通过指定为“公共侧信息”的平台部分提供；以及(Z)代理商和安排者有权将任何未标记为“公共”的通信视为仅适合在平台未指定为“公共侧信息”的部分上张贴。

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(d)该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证通信的准确性或完整性，也不保证平台的充分性，并明确不对通信中的错误或遗漏承担责任。代理方不会就通信或平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括但不限于适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下，代理人或其任何关联方或其各自的任何高级职员、董事、雇员、代理人、顾问或代表(统称“代理方”)不对借款人、任何银行或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括但不限于因借款人或代理人通过互联网传输通信而产生的直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面)，除非在具有管辖权的法院的最终不可上诉判决中发现任何代理方的责任已导致

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主要是因该被代理方的重大过失或者故意不当行为。

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(e)代理商同意，就第9.02节而言，代理商在其电子邮件地址收到的通讯应构成向代理商有效交付通讯。各银行同意，就第9.02节而言，向其发出通知(如下一句所述)，说明通信已张贴到平台上，应构成向该银行有效交付通信。各银行同意不时以书面形式(包括通过电子通信)通知代理人可将上述通知以电子方式发送至的该银行的电子邮件地址，以及可将上述通知发送至该电子邮件地址；提供(X)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到来自预定收件人的确认时被视为已收到(例如，在可用情况下，通过“请求回执”功能，回复电子邮件或其他书面确认)和(Y)张贴到因特网或内联网网站的通知或通信应被视为已被视为收到，如上述通知的第(X)款所述的预定收件人在其电子邮件地址处收到，并标识其网站地址(但对于第(X)款和第(Y)款中的每一条，如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送)。

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(f)有关本协议和本协议拟进行的交易(包括但不限于转让和接受、修订或其他修改、借款通知、预付款通知、豁免和同意)中的“签立”、“执行”、“已签署”、“签署”等词语，以及与本协议和本协议拟进行的交易(包括但不限于转让和接受、修订或其他修改、借款通知、预付款通知、豁免和同意)相关的词语，应视为包括电子签名、在代理商批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式，或以电子形式保存记录，每一项均具有相同的法律效力。在任何适用法律，包括《全球和国家商法中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似州法律所规定的范围内，作为人工签署的签名或使用纸质记录保存系统的有效性或可执行性；提供尽管本协议有任何相反规定，代理商没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名，除非代理商按照其批准的程序明确同意。

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(g)借款人、代理行、开证行和周转银行可将其地址、传真或电话号码更改为

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本协议项下的通知和其他通信通过通知本协议的其他各方。任何其他银行均可通知本公司、代理行、开证行和周转额度银行，更改本协议项下通知和其他通信的地址、传真或电话号码。此外，每家银行同意不时通知代理人，以确保代理人有记录在案的(I)有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址，以便向其发送通知和其他通信，以及(Ii)该银行的准确电汇指示。此外，每家公共银行同意促使至少一名在该公共银行或代表该公共银行的个人在任何时候都在平台的内容声明屏幕上选择“私密信息”或类似的标识，以使该公共银行或其代表能够根据该公共银行的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)，参考无法通过平台的“公共端信息”部分获得的、可能包含有关公司或其证券的重大非公开信息的通信，以达到美国联邦或州证券法的目的。

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第9.03节。没有弃权；补救措施。任何银行、任何开证行或代理人未行使或迟延行使本协议项下的任何权利，不应视为放弃该权利；任何单项或部分行使任何此类权利，也不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利。这里规定的补救措施是累积性的，不排除法律规定的任何补救措施。

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第9.04节。成本和开支。(A)(A)公司同意按要求支付代理人与准备、签立、交付、管理、修改和修订本协议、票据和本协议项下将交付的其他文件有关的所有合理和有文件记录的自付费用和开支，包括但不限于一名律师为代理人就本协议项下的权利和责任向代理人提供咨询的合理费用和自付费用，以及代理人、每家开证行和银行(包括但不限于，提供给代理人、银行和开证行的合理和有据可查的律师费和律师费用(但仅限于代理人、开证行和开证行的一家律师事务所，如有合理需要，在任何相关法域(可以是跨多个法域的一名特别律师)，代理人和银行的一名当地律师作为一个整体)；提供如果由于实际或潜在利益冲突的存在而不适合由一家律师事务所代表所有此类当事人，公司应为受影响的各方支付与执法(无论是在多个司法管辖区行事的一名特别律师)有关的额外一家律师事务所作为一个整体在每个相关司法管辖区的合理和有文件记录的自付法律费用

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通过谈判、法律程序或其他方式)本协议、票据、任何信用证偿还协议和本协议项下将交付的其他文件，在每种情况下，如果存在违约事件，包括但不限于与执行本第9.04(A)节规定的权利有关的合理律师费和费用。

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(b)如果任何欧元替代货币定期利率垫款或SOFR垫款的本金并非在该垫款的利息期限的最后一天支付，由于第6.01节规定票据和垫款的到期日加快，或由于任何其他原因，包括根据第2.08(E)节购买转让，但不包括第2.12、2.15或2.16节，适用的借款人应应任何银行的要求(向代理人提交该要求的副本)，代该银行向代理人支付补偿该银行因支付该等款项而可能合理招致的任何额外损失(但不包括任何适用的欧洲货币保证金的损失)、成本或开支所需的任何款项，包括但不限于任何损失(但不包括任何适用的欧洲货币保证金的损失)、因清算或重新使用任何银行为提供或维持该等垫款而取得的存款或其他资金而合理发生的成本或开支。该银行的要求应说明计算此类损失、成本或费用的合理依据。公司在本第9.04(B)节项下的义务在本合同项下的义务得到全额偿付和本协议终止后继续有效。

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第9.05节。抵销权。在(A)(A)任何违约事件的发生和持续期间，以及(B)(B)多数银行提出第6.01节规定的请求或同意授权代理人根据第6.01节的规定宣布到期和应付的票据或预付款时，各银行被授权在法律允许的任何时间和不时在法律允许的最大范围内抵销和运用任何和所有存款(一般或特殊、定期或即期，暂定或最终)，以及该银行在任何时间欠本公司或适用借款附属公司的贷方或账户，或因该借款附属公司的贷方或账户而欠下的其他债务、该银行持有的票据以及该银行参与的任何信用证偿付协议，不论该银行是否已根据本协议、任何该等票据或该信用证偿付协议作出任何要求，尽管该等债务可能未到期(但上文(B)款所规定的除外)；提供如果任何违约银行行使任何这种抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给代理人，以便根据第2.24节的规定进一步申请，在支付之前，应由该违约银行从其其他资金中分离出来，并被视为以信托形式持有

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为了代理人和银行的利益，以及(Y)违约银行应立即向代理人提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权时应对违约银行承担的债务。各银行同意在其提出任何此类抵销和申请后立即通知本公司；提供没有发出该通知不应影响该抵销和申请的有效性。每家银行在本节项下的权利是该银行可能拥有的其他权利和补救措施(包括但不限于其他抵销权)之外的权利。

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第9.06节。判断力。(A)(A)如果为了在任何法院获得判决，有必要将本协议项下或票据项下到期的任何货币(“原始货币”)的金额转换为另一种货币(“其他货币”)，本协议各方同意，在他们可以有效做到的最大程度上，所使用的汇率应是代理人根据正常银行程序可以用另一种货币购买原始货币的汇率。

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(b)适用借款人根据该银行持有的票据或根据任何信用证偿付协议应支付给任何银行或代理人或本协议项下的任何开证行的任何原币款项的义务，即使以任何其他货币作出任何判决，亦只限于在该银行、代理人或该开证行(视属何情况而定)收到该银行、代理人或该开证行(视属何情况而定)以该另一种货币被判定为应付的任何款项的下一个营业日，可按照正常的银行程序以该另一种货币购买原币；如如此购买的原始货币款额少于原先欠该银行或代理人或上述开证银行(视属何情况而定)的原始货币款额，则即使有任何该等判决，该借款人仍同意作为一项单独的义务，就该项损失向该银行、代理人或上述开证银行(视属何情况而定)作出弥偿，而如如此购买的原始货币款额超过原先欠任何银行、代理人或上述开证银行(视属何情况而定)的原始货币款额，该银行或代理人或该开证行(视属何情况而定)同意将超出的款项汇给该借款人。

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第9.07节。约束效应。本协议在本公司和代理人签署后生效，且代理人已接到各家银行的通知，表示该银行已签署。本协议的规定对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人的利益具有约束力，但未经代理人和每家银行事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，任何银行不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，但(A)(A)(A)

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第9.08(A)、(B)(B)节的规定，按照第9.08(E)和(C)(C)节的规定，通过质押或转让受第9.08(G)节限制的担保权益的方式参与(本合同任何一方的任何其他转让或转让均无效)。本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(本协议双方、其在此允许的各自继承人和受让人、参与者以及在本协议明确规定的范围内，代理人、开证行和银行的相关方除外)在本协议项下或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

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第9.08节。任务和参与。(A)(A)每一银行在取得代理人、各开证行和周转额度银行的事先书面同意后(任何此类当事人的同意不得被无理拒绝或拖延)，可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一家或多家银行或其他金融机构(包括但不限于其全部或部分承诺额、应付给它的预付款及其持有的信用证、周转额度参与额和票据)；然而，前提是(1)(1)(1)(1)每项转让应为转让行所有权利和义务的恒定百分比，而不是变化的百分比；(2)(2)(2)根据每项转让(自转让和接受转让之日起确定)转让行的承诺额可为该银行的全部承诺额，但在其他情况下不得低于1,000,000美元，且应为1,000,000美元的整数倍，除非公司和代理人另有同意，(3)(3)每项转让应授予一名合格的受让人，(4)(4)每项转让的当事人应(A)(A)(A)签立并交付代理人一份转让和接受书，并将其记录在登记册上；(B)(B)向代理人交付3,500美元的处理和记录费；提供(V)(V)如果第6.01节(A)、(B)、(D)(仅就第6.01节第5.03条下的违约事件)或(F)项下的违约事件尚未发生且仍在继续，则银行转让给受让人时，必须事先征得公司的书面同意(同意不得被无理扣留或推迟)；提供除非公司在收到转让通知后十(10)个工作日内向代理人发出书面通知表示反对，否则公司应被视为已同意任何此类转让，并且(Vi)(Vi)(Vi)银行转让给银行或其附属公司或认可基金的受让人时，无需代理人的同意。在签署、交付、承兑和记录时，从每份转让和承兑中规定的生效日期起及之后，该生效日期应至少为签立后两(2)个工作日，根据该协议，银行转让人应

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在转让和接受本协议项下的权利和义务的范围内，放弃其权利并免除其在本协议项下的义务(如果转让和接受涵盖了转让行在本协议项下的权利和义务的全部或剩余部分，则该银行应不再是本协议的当事方)。

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(b)通过签署和交付转让和承兑，银行转让人和受让人相互确认并同意本协议其他各方如下：(I)(I)除该转让和承兑规定外，该转让银行不作任何陈述或担保，也不对本协议中或与本协议相关的任何陈述、保证或陈述，或本协议或根据本协议提供的任何其他文书或文件的签署、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值不承担任何责任；(Ii)(Ii)对于本公司或任何借款子公司的财务状况，或本公司或任何借款子公司履行或遵守本协议或根据本协议提供的任何其他文书或文件项下的任何义务，该转让行不作任何陈述或担保，也不承担任何责任；(3)(3)受让人确认其已收到本协议的副本，连同第4.01(E)或5.01(B)节所述财务报表的副本，以及其认为适当的其他文件和信息，以便作出其自己的信用分析和决定，以便进行此类转让和验收；(4)(4)(4)受让人将在不依赖代理行或任何其他银行的情况下，根据其当时认为适当的文件和资料，在根据本协议采取或不采取行动时，继续作出自己的信贷决定；(5)(5)(5)该受让人确认其为合格的受让人；(6)(6)(6)该受让人指定并授权代理人以代理人的身份代表其采取行动，并行使根据本协议条款授予代理人的权力以及合理地附带的权力；和(Vii)(Vii)该受让人同意其将按照其条款履行本协议条款要求其作为银行履行的所有义务。

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(c)为此目的，代理人作为本公司的非受信代理人，应在第9.02节所述的地址保存一份向其交付并接受的每份转让和承兑的副本，并保存一份登记册，记录各银行和开证行的名称和地址、欠各银行的垫款承诺和本金以及不时欠各开证行的信用证偿付义务的金额(“登记册”)。代理人(或其指定人)还应在登记册中反映任何银行在票据中权益的任何部分的转移、任何未由票据证明的预付款、任何信用证偿还义务或本协议项下的任何其他义务(统称为

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“债务”)，代理人应保留一份转让债务的转让书副本，以便登记或转让债务，并应输入债务受让人的名称和地址。登记册上的条目在任何情况下都是决定性的和有约束力的，没有明显错误，借款人、代理人、银行和开证行应将登记在登记册上的每个人视为本协定所有目的下的银行或开证行(视情况而定)。在合理的事先通知下，该登记册应可供借款人在任何合理的时间和不时查阅。该等债务为已登记债务，任何银行或开证行及/或其受让人对该等债务的权利、所有权及权益，须在登记册上注明该项转让后方可转让(且每份票据均须有明确规定)。本第9.08(C)节的解释应使该等义务始终保持在《国税法》第163(F)、871(H)(2)及881(C)(2)条及任何相关库务规例所指的“登记形式”内，而仅为此目的，代理人(或其指定人)应为本公司的代理人，以维持登记册及登记册内的转让记录。

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(d)代理人在收到转让行和受让人签署的表示其为合格受让人的转让和承兑后，如果该转让和承兑已经完成并且基本上采用本合同附件C-1的形式，则代理人应(I)(I)接受该转让和承兑，(Ii)(Ii)(Ii)将其中所载信息记录在登记册中，(Iii)(Iii)立即通知借款人。本协议各方同意：(A)根据第2.21条作出的转让可以根据公司、代理人和受让人签署的转让和承兑进行，(B)要求进行转让的银行不必是转让的一方即可使转让生效，并应被视为同意转让条款并受其约束；提供在任何此类转让生效后，此类转让的其他当事人同意以商业上合理的努力签署和交付必要的文件，以证明适用银行合理要求的转让，提供, 进一步任何此类单据均不受当事人追索或担保。

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(e)每一银行可向一家或多家银行或其他实体(违约银行除外)出售其在本协议项下全部或部分权利和义务的参与权(包括但不限于其全部或部分承诺和应付的预付款以及其持有的信用证参与权、周转额度参与权和一张或多张票据)；然而，前提是(I)(I)(I)该银行在本协议项下的义务(包括但不限于其在本协议项下对借款人的承诺)将保持不变，(Ii)(Ii)该银行应继续对本协议其他各方单独负责履行该等义务，(Iii)(Iii)该银行仍应是任何此类票据和信用证参与权和回旋额度的持有人

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就本协议的所有目的而言，(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)借款人、代理人、任何开证行和其他银行应继续就该银行在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该银行打交道，以及(5)(5)(5)(5)该银行与任何参与方就该参与权益达成的任何协议不应限制该银行同意对本协议的任何条款进行任何修改或放弃，或同意任何借款人离开本协议的任何条款的权利，除非(在该参与方受此影响的范围内)任何提前或推迟任何付款日期的本金或利息的减少，或根据第8条解除公司的担保义务。出售参与方的每一银行应仅为此目的作为适用借款人的代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与方的名称和地址以及每一参与方在本协议项下义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与方登记册”)；提供任何银行均无义务向任何人披露参与者名册的任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在本协议项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的利益有关的任何信息)，除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据美国财政部条例第5f.103-1(C)节以登记的形式而有必要披露的。参与者名册中的条目应是没有明显错误的决定性条目，即使有任何相反的通知，该银行仍应将其姓名记录在参与者名册中的每一人视为该参与者的所有人。为免生疑问，代理人(以代理人身份)将不负责维护参与者名册。

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(f)本公司和每个借款人同意，每个参与者都有权享有第2.15和2.20节的利益(受其中的要求和限制的约束，包括第2.20(F)节的要求(有一项理解，第2.20(F)节所要求的文件应交付给参加行))，其程度与其是一家银行并根据本第9.08节(A)段通过转让获得其权益的程度相同；提供该参与者(A)同意遵守第2.20(I)和2.21节的规定，将其视为本节(A)款(A)项下的受让人；以及(B)无权根据第2.15条或第2.20节就任何参与收取比其参加银行有权获得的任何付款更多的付款，但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而有权获得更多付款的情况除外。

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(g)尽管本协议有任何其他规定，任何银行均可随时将其任何权利(包括但不限于支付本金和/或利息的权利)作为抵押品或其他方式转让

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在未通知本公司、任何借款子公司、任何其他银行或代理人的情况下，向本协议项下的任何联邦储备银行或对该银行拥有管辖权的任何中央银行支付任何预付款。

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第9.09节。同意司法管辖权。(A)(A)本公司及每间借款附属公司在此不可撤销及无条件地(I)在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或有关的任何诉讼或法律程序中，为其本身及其财产接受任何纽约州或美利坚合众国联邦法院的专属司法管辖权，并接受任何上诉法院的专属司法管辖权，并同意有关任何该等诉讼或法律程序的所有索偿均应在该纽约州法院进行聆讯及裁定，或(Ii)在法律许可的范围内，在该联邦法院作出放弃，在法律允许的最大范围内，其现在或将来可能对因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序提出的任何反对，或本协议拟在任何纽约州法院或任何此类联邦法院进行的交易，(Iii)在法律允许的最大范围内放弃在任何此类法院维持任何该等诉讼或程序的不便的辩护，并且(Iv)同意任何该等诉讼或程序的最终判决应为最终判决，并可在其他司法管辖区通过对该判决的诉讼或以法律规定的任何其他方式强制执行。每间借款附属公司在此不可撤销地委任本公司(“法律程序文件代理”)为其代理人，代表该借款附属公司及其财产服务收取传票及申诉的副本，以及在任何该等诉讼或法律程序中可能送达的任何其他法律程序文件的副本。该服务可以邮寄或递送该过程的副本给公司或该借用子公司，由该公司或该借用子公司在第9.02节所述的过程代理的地址进行保管，并且各借用子公司在此不可撤销地授权并指示该过程代理代表其接受该服务。

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(b)第9.09节的规定不影响代理人或任何银行以法律允许的任何其他方式履行法律程序的权利，也不影响代理人或任何银行在任何其他司法管辖区的法院对公司或任何借款子公司或其财产提起任何诉讼或诉讼的权利。

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第9.10节。管理法律。本协议受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

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第9.11节。对应式执行；电子执行。

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(a)本协议可以由任何数量的副本签署，也可以由本协议的不同各方以单独的副本签署，当每一种副本出现时

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所签署的协议应被视为正本，所有协议加在一起应构成同一协议。

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(b)本协议以及与本协议有关的任何文件、修订、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权(每一项均为“协议通信”)，包括要求以书面形式进行的协议通信，均可采用电子记录的形式，并可使用电子签名执行。每一贷款方同意，任何协议通信上的任何电子签名或与之相关的任何电子签名，在任何适用法律的范围内和规定的范围内，应与手动原始签名一样有效并对每一贷款方具有约束力，并且通过电子签名订立的任何协议通信将构成每一贷款方的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，其程度与交付手动签署的原始签名的范围和适用法律所规定的相同。任何协议通信可以在必要或方便的情况下以任意多个副本执行，包括纸质副本和电子副本，但所有此类副本都是同一份协议通信。为免生疑问，本款(B)项下的授权可包括但不限于代理人和每一家银行使用或接受已转换为电子形式(如扫描成PDF格式)的手动签署的纸质协议通信，或转换为另一种格式的电子签署的协议通信，以便传输、交付和/或保留。代理人和每家银行可选择以影像电子记录(“电子副本”)的形式制作任何协议通信的一份或多份副本，该副本应被视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质单据。所有电子记录形式的协议通信，包括电子副本，在任何适用法律规定的范围内，应被视为原件，并应具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性。尽管本协议有任何相反规定，代理人没有义务接受任何形式或任何格式的电子签名，除非代理人按照其批准的程序明确同意；此外，在不限制前述规定的情况下，(I)在代理人已同意接受该电子签名的范围内，代理人和每一银行均有权依赖据称由任何贷款方或其代表提供的任何该等电子签名，而无需进一步核实；及(Ii)在代理人或任何银行提出合理要求后，本公司应采取商业上合理的努力，以确保任何电子签名后应立即有该等手动签署的对手方。就本协议而言，“电子记录”和“电子签名”的含义如下

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分别由USC第15条第7006条分配给它们，因为它可能会不时修改。

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第9.12节。赔偿。

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(a)由公司赔偿。本公司同意就任何和所有索赔、损害、责任和开支(包括但不限于律师的费用和支出)向代理人、每家银行及其每一家关联公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人(每个“受赔方”)进行赔偿并使其不受损害(但仅限于一家律师事务所的所有受赔方的费用和支出，如果合理必要，在任何相关司法管辖区内作为一个整体的受赔方的一名当地律师(可以是一名跨多个司法管辖区的特别律师))；提供如果有关受补偿方合理地认为，由于存在实际或潜在的利益冲突，由一家律师事务所代表所有受补偿方是不合适的，本公司应向每个相关司法管辖区的所有受影响的受补偿方(可以是一名跨多个司法管辖区的特别律师)偿还额外一家律师事务所的合理自付法律费用，这些费用可能在与任何与垫款、信用证、票据、本协议、任何信用证补偿协议有关的调查、诉讼或诉讼中招致或引起，本合同拟进行的任何交易，或借款人或受益人在任何信用证项下对借款或信用证所得款项的使用，不论该受保障方是否为其中一方；提供(I)该等损失、索偿、损害赔偿、债务或相关开支，如该等损失、索偿、损害赔偿、债务或相关开支是由具司法管辖权的法院以最终及不可上诉的判决裁定为因该受弥偿一方的严重疏忽、不诚信或故意行为不当所致；(Ii)如该等索偿及债务是在未经本公司同意的情况下解决的(该同意不得无理拒绝)，(Iii)该等损失、索偿、损害赔偿、债务或相关开支是经最终裁定的，(I)有关损失、索偿、损害赔偿、债务或相关开支，而该等损失、索偿、损害赔偿、债务或相关开支并非由本公司或其任何附属公司的作为或不作为而由受赔方针对任何其他受赔方提出的(仅因代理人本身的身份或履行其在贷款文件下的代理或类似角色而针对代理人提出的任何申索、诉讼、调查或法律程序除外)。各银行同意就可能导致根据本节提出赔偿要求的任何调查、诉讼或程序立即向公司发出书面通知，提供没有给出这样的

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通知不应影响本合同项下赔偿的有效性或可执行性。在不以任何方式限定或限制本公司在本节中的赔偿义务的情况下，在适用法律允许的范围内，借款人和任何受保障方均不得根据任何责任理论向任何受补偿方或公司(分别)主张并放弃任何关于特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(不包括损害赔偿)的索赔，而不是直接或实际损害赔偿，这些损害是由于、与预付款、信用证、票据、本协议、任何信用证偿还协议、任何在此预期的交易而产生的，与直接或实际损害相反。或任何信用证项下借款人或受益人对借款或信用证所得款项的使用。

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(b)付款。本节规定的所有到期款项应在书面要求付款后二十(20)个工作日内支付。

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(c)生死存亡。本节中的协议在代理人辞职、任何银行被取代、总承付款终止以及偿还、清偿或解除本协议项下的所有其他义务后继续有效。

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第9.13节。保密协议。每家银行和每家开证行特此同意，它将对公司或其代表根据第5.01(B)条或与本协议有关的其他方面不时向其提供的任何信息(定义如下)保密(该等信息，“信息”)，但此类信息可以(A)(A)在需要了解的基础上披露给其关联公司及其关联公司的董事、高级管理人员、代理人、顾问和员工，以供评估，(B)(B)在任何声称对其具有管辖权的监管机构(包括任何自律机构)的要求范围内(在这种情况下，该人除银行会计师或行使审查或监管机构的任何政府银行监管机构进行的任何审计或审查外，(X)在适用法律、规则或法规允许的范围内，在披露前在切实可行范围内尽快通知公司，以及(Y)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，(C)(C)(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序所要求的范围内，仅提供该等信息中适用的人必须披露的部分(在这种情况下，该人应(X)在适用法律允许的范围内，在披露前在切实可行范围内迅速通知公司，(E)(E)

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根据本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序或根据本协议或根据本协议执行权利而采取的补救措施，(F)(F)在不低于本节规定的限制的情况下，(I)(I)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者，或(Ii)与公司及其义务有关的任何互换或衍生交易的任何实际或预期对手方(或其顾问)，(G)(G)经本公司同意，(H)(H)如果此类信息因违反本节以外的原因而变得公开，(I)由本协议一方独立发现或开发，而没有利用从本公司或代表本公司收到的任何信息或违反本第9.13条的条款，(J)为了建立“尽职调查”抗辩和(K)向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商以及代理人和银行的服务提供商提供与本协议的行政和管理相关的信息，其他贷款文件、承诺书和垫款。任何被要求对本节规定的信息保密的人，如果其对信息保密的谨慎程度与该人对其自身机密信息的谨慎程度相同，但在任何情况下不得低于合理的谨慎程度，则该人应被视为已履行其义务。

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第9.14节。银行的不依赖。各银行在签署本协议时表示并保证(I)(I)其并无依赖于本协议预期的信贷扩展，亦不会依赖本公司或其附属公司以保证金股票作为抵押品的任何资产；及(Ii)经审阅第4.01(E)节所述本公司及其附属公司的财务报表后，该银行据此认定本公司及其附属公司的综合现金流量足以支持根据本协议向本公司提供的信贷。

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第9.15节。没有间接安全措施。即使本协议的任何条款或规定有相反规定，本协议的任何规定均不得(I)(I)限制或限制本公司或其任何附属公司质押、按揭、出售、转让或以其他方式抵押或处置任何保证金股票的权利或能力，或(Ii)(Ii)因任何该等质押、按揭、出售、转让或其他产权负担或处置或与该等质押、按揭、出售、转让或其他产权负担或处置或与此有关的任何协议而导致或有关的违约事件。

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第9.16节。放弃陪审团审判。公司、借款子公司、代理人、每家开证行和银行均不可撤销地放弃在本合同任何一方之间的任何争议中由陪审团审判的权利，无论争议是合同、侵权或其他方面的。

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​

因本协议或任何票据所预期的交易而产生或与之相关的。本协议的任何一方均可向任何法院提交一份本协议的正本或副本，作为双方同意放弃各自的陪审团审判权利的书面证据。

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第9.17节。《美国爱国者法案通告》。受该法约束(如下所述)和代理人(为其自身，而非代表任何银行)的每家银行特此通知本公司，根据《美国爱国者法》(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“法案”)，它需要获取、核实和记录识别本公司和其他贷款方的信息，该信息包括本公司和每个其他贷款方的名称和地址，以及使该银行或代理人(如适用)能够根据该法案识别本公司和每个其他贷款方的其他信息。

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第9.18节。不承担咨询或受托责任。就本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修订、豁免或其他修改或任何其他贷款文件)，每个借款人确认并同意，并确认其关联方的理解：(I)(A)(I)(A)(A)代理人和协调人提供的关于本协议的安排和其他服务一方面是每个借款人与其关联方之间的独立商业交易，另一方面，(B)(B)每个借款人咨询自己的法律、会计、(C)(C)(C)每个借款人能够评估、理解并接受本协议及其他贷款文件所考虑的交易的条款、风险和条件；(Ii)(A)(Ii)(B)代理人和安排人各自是且一直仅以委托人的身份行事，除非有关各方明确书面同意，否则不是、不是、也不会担任任何借款人或其任何关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人；及(B)(B)代理人或安排人对任何借款人或其任何关联公司就本协议所拟进行的交易均无任何义务，但本合同及其他贷款文件中明确规定的义务除外；及(Iii)(Iii)代理人及经纪及其各自联营公司可能从事涉及与借款人及其联营公司不同的权益的广泛交易，而代理人或经纪公司并无责任向任何借款人或其联营公司披露任何此等权益。在法律允许的最大范围内，每一借款人特此放弃并免除其可能就任何违反或被指控违反代理或受托责任的行为向代理人或安排人提出的任何索赔，这些索赔与本协议拟进行的任何交易的任何方面有关。

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第9.19节。可分性。如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认定为非法、无效或不可执行，(A)(A)本协议其余条款和其他贷款文件的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，(B)(B)双方应本着善意进行谈判，以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制本第9.19节的前述规定的情况下，如果本协议中与违约银行有关的任何规定的可执行性应受债务人救济法的限制，该法律由代理人或任何开证行(视情况而定)善意确定，则此类规定应被视为仅在不受此限制的范围内有效。

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第9.20节。承认并同意对受影响的金融机构进行自救。仅在作为受影响金融机构的任何银行或开证行是本协议一方的范围内，即使在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方承认，作为受影响金融机构的任何银行或开证行在任何贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，可受适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认并同意受以下约束：

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(a)适用的决议机构对任何受影响金融机构的银行或开证行根据本协议可能向其支付的任何此类负债适用任何减记和转换权力；以及

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(b)任何自救行动对任何此类责任的影响，包括(如果适用)：

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(i)全部或部分减少或取消任何此种责任；

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(Ii)将该负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母公司或可向其发行或以其他方式授予其的过渡机构的股份或其他所有权工具，并且该机构将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或

​

​

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(Iii)与适用的决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。

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第9.21节。银行代理。

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(a)每一银行(X)代表并保证，自该人成为本协议银行方之日起，至该人不再为本协议银行方之日起，向借款人或其各自的关联方或任何其他方保证，至少下列事项中的一项是真实的且将会是真实的：

​

(i)该银行未就其进入、参与、管理和履行借款、信用证、承诺书或本协议而使用一个或多个福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义)，

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(Ii)一项或多项PTE所列的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)，适用于该银行进入、参与、管理和履行借款。信用证、承诺书和本协议，

​

(Iii)(A)该银行是由“合格专业资产管理人”(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投资基金，(B)该合格专业资产管理人代表该银行作出投资决定，以订立、参与、管理和履行借款、信用证、承诺书和本协议，(C)订立、参与、管理和履行借款、信用证、承诺和本协议满足PTE 84-14第一部分(B)至(G)小节的要求和(D)据该银行所知，就该银行进入、

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参与、管理和履行借款、信用证、承诺书和本协议，或

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(Iv)代理人与上述银行之间可自行决定的书面约定的其他陈述、保证和契约。

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(b)此外，除非(1)前一(A)款第(I)款对于银行而言是真实的，或(2)一家银行已根据前一(A)款第(Iv)款提供另一陈述、担保和契诺，否则该银行还进一步(X)陈述和保证，自该人成为本协议的银行方之日起，至该人成为本协议的银行方之日起至该人不再是本协议的银行方之日为止，为了代理人的利益，而不是为了免生疑问，向本公司或其联属公司或为本公司或其联属公司的利益，证明代理人不是该银行资产的受托人，该银行参与、参与、管理及履行借款、信用证、承诺书及本协议(包括与代理人保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与此有关或相关的任何文件)。

​

第9.22节。关于任何受支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，并同意如下内容：对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：

​

(a)如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个，“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，该受支持QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与在美国特别决议制度下的有效程度相同，前提是受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何此类利益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。在承保的情况下

​

​

​

如果承保方或承保方的《BHC法案》附属公司受到美国特别决议制度下的诉讼，则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该承保方行使的QFC信用支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的此类违约权利。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约银行的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

​

(b)在本第9.22节中使用的下列术语具有以下含义：

​

“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

​

“承保实体”系指下列任何一项：(I)“承保实体”一词在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释；(Ii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”；或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融服务机构”。

​

“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。

​

“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编中的“合格财务合同”一词的含义相同，并应根据该术语进行解释。

5390(C)(8)(D)。

​

“掉期合约”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。无论任何此类交易是否受

​

​

​

(B)受国际掉期及衍生工具协会公布的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(连同任何相关的附表，“主协议”)的条款及条件所规限或受其管限的任何种类的任何及所有交易及相关确认书，包括任何此等主协议下的义务或法律责任。

​

​

​

附表I

​

美国银行国内贷款办公室和欧元替代货币定期利率贷款办公室：

​

美国银行

C号楼

2380性能博士

邮编：TX2-984-03-23

德克萨斯州理查森邮编：75082

注意：安吉·伊达尔戈

电话：(469)201-9956

传真：(214)416-0555

电子邮件：angie.idalgo@bofa.com

美国银行国内信用证放款办公室：

美国银行

贸易业务

邮编：PA6-580-02-30

1条舰队路线

宾夕法尼亚州斯克兰顿，邮编18507

传真：(800)755-8743

电子邮件：Scranton_Standby_lc@bofa.com

​

​

​

附件B

​

[对附件B-1和B-4的修正]

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​

​

​

​

​

​

​

附件B-1

​

循环借款通知书的格式

​

[日期]

​

美国银行，北卡罗来纳州，代理C号楼

2380性能博士

邮编：TX2-984-03-23

德克萨斯州理查森邮编：75082

注意：安吉·伊达尔戈

电话：(469)201-9956

传真：(214)416-0555

电子邮件：angie.idalgo@bofa.com

​

女士们、先生们：

​

以下签署人，Ecolab Inc.(The“公司“)指的是日期为2021年4月16日的第三份经修订和重新签署的多币种信贷协议(如该协议可能不时被修订、重述、补充或以其他方式修改，即《信贷协议》；本文中定义的术语)，在以下签署的银行中，某些银行一方、某些开证银行方、作为上述银行和上述开证行的行政代理的美国银行(“代理”)和作为摇摆线银行，以及花旗银行、摩根大通银行和三菱UFG银行作为本协议项下的“联合辛迪加代理”。以下签署人根据信贷协议第2.02节的规定，不可撤销地通知您，签署人在此请求信贷协议项下的循环借款，并在这方面根据信贷协议第2.02(A)节的要求，列出与此类循环借款(“建议借款”)有关的信息如下：

​

(A)借款方拟为*。

​

(B)拟借入的营业日为三个交易日，即20：00。[     ].

​

(C)构成拟议借款的循环垫款的类型为[基本利率预付款][欧洲货币SOFR进步][替代货币期限汇率预付款][每日简单SOFR预付款][索尼娅每日预付房费].

​

​

​

(D)拟议借款的币种将由美国、日本和日本共同决定。¹

​

(E)拟议中的借款总额将包括两个交易日：一个交易日，

​

[(F)作为拟议借款的一部分，每笔循环垫款的初始利息期限为[月份]].²¹

​

以下签署人特此证明，在提议借款之日，下列陈述属实：

​

(A)信贷协议第4.01节(第(P)款除外)中所载的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(但任何关于重要性的有保留的陈述和担保应在所有方面都是真实和正确的)，在实施拟议借款和运用从中获得的收益之前和之后，如同在该日期和截至该日期一样；

​

(B)没有违约发生或仍在继续，也没有违约会因拟议的借款或从借款中获得的收益的运用而产生；[和]

​

(C)该公司的信用评级如下：*。[.][及]

​

[(D)根据信贷协议的条款，建议借款人已成为并仍符合“借款附属公司”的资格，而信贷协议第4.02节所载有关建议借款人的陈述及保证在各重大方面均属真实及正确(但任何有关重要性的有保留的陈述及保证应在各方面均属真实及正确)，犹如于该日期及截至该日期作出的建议借款及其所得款项的运用。]³²

​

[签名页面如下]

​

​

¹将包括在由欧洲货币垫款组成的拟议借款中。

​

²¹将计入由欧洲货币SOFR垫款和替代货币定期利率垫款组成的拟议借款。

​

³²如果建议的借款人不是公司，则包括在内。

​

​

​

​

​

​

附件B-4

​

预缴款项通知书的格式

​

[日期]

​

美国银行，北卡罗来纳州，代理

C号楼

2380性能博士

邮编：TX2-984-03-23

德克萨斯州理查森邮编：75082

注意：安吉·伊达尔戈

电话：(469)201-9956

传真：(214)416-0555

电子邮件：angie.idalgo@bofa.com

​

女士们、先生们：

​

签署人Ecolab Inc.(“本公司”)指的是日期为2021年4月16日的第三份修订和重新签署的信贷协议(如该协议可能不时被修订、重述、补充或以其他方式修改)，即“信贷协议”；本文中定义的术语)，在以下签署的银行中，某些银行一方、某些开证银行方、作为上述银行和上述开证行的行政代理的美国银行(“代理”)和作为摇摆线银行，以及花旗银行、摩根大通银行和三菱UFG银行作为本协议项下的“联合辛迪加代理”。以下签署人根据信贷协议第2.14节向您发出通知，要求提前偿还信贷协议项下的循环借款，并在这方面根据信贷协议第2.14(A)节的要求，列出与该拟议预付款(“拟议预付款”)有关的信息如下：

​

(A)适用的借款方是房利美、房贷、房贷。

​

(B)建议提前还款的营业日为：20：00-20：00[      ].

​

(C)[构成拟议预付款的循环垫款的类型为[基本利率预付款][欧洲货币SOFR进步][替代货币期限汇率预付款][每日简单SOFR预付款][《索尼亚日报》

​

​

​

费率预付款]]¹[拟议的提前还款包括摇摆线预付款。]².

​

(D)拟议提前还款的本金总额为欧元，由中国政府和日本政府共同承担。³

​

[(E)作为拟议预付款的一部分，每笔预付循环预付款的利息期限为[      ]月份].⁴

​

[(F)建议的提前还款以下列各项的效力为条件[     ]。根据信贷协议第2.14(D)节的规定，公司可在下列情况下撤销本预付款通知[     ]未在提议的预付款日期之前或基本上与之同时生效。]⁵

​

[签名页面如下]

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

¹如果预付款是基本利率垫款、欧元SOFR垫款、替代货币定期汇率垫款、每日简单SOFR垫款或SONIA每日汇率垫款，则应包括在内。

​

²如果预付款是用于摆动额度预付款，则包括在内。

​

³本金总额不得少于(A)欧元SOFR预付款、SONIA预付款、每日简单SOFR预付款或替代货币定期汇率预付款，金额为1,000,000美元；或(B)若为周转额度预付款，则不少于100,000美元。

​

⁴将包括在由欧元SOFR预付款或替代货币定期汇率预付款组成的拟议预付款中。

​

⁵如果预付款是以其他信贷安排或另一笔交易的有效性为条件的，则包括在内。

​

​

​

​