附录 99.2
康卡斯特公司 和 Sky Limited 公布了其某些未偿还的优先债务证券的要约结果
2023年5月8日
费城--（商业 WIRE）--康卡斯特公司（“康卡斯特””) 公布了截至纽约时间2023年5月5日下午 5:00（“到期时间”）的 业绩， 先前宣布的2024年到期未偿还的3.700％票据（“3.700％票据”）、 2024年到期的未偿浮动利率票据（“浮动利率票据”）和 2025年到期的未偿还的3.375％票据的现金要约（“3.375％票据”，连同3.700％ 票据和浮动利率票据，即 “康卡斯特票据”）和康卡斯特的子公司Sky Limited（“Sky”，连同康卡斯特一起为 “发行人”）， 公布了业绩，截至到期时，其先前宣布的2024年到期的未偿还的3.750％高级无担保 票据（“3.750％票据” 以及与康卡斯特票据一起称为 “票据”）的现金要约。 现金要约于 2023 年 5 月 1 日公布，是根据收购要约和相关的 保证交货通知提出的，每份通知的日期均为 2023 年 5 月 1 日（“要约文件”）。下表 列出了截至到期时已投标但未有效提取的票据的本金总额，以及根据要约文件中描述的担保交付程序投标的票据的本金总额 。
安全标题 |
CUSIP |
本金 未偿金额 |
截至到期时的本金 投标金额(1) |
根据保证交割投标的本金 金额 |
| 康卡斯特公司发行的2024年到期的3.700％票据 | 20030NCR0 | $2,500,000,000 | $1,285,159,000 | $863,000 |
| 康卡斯特公司发行的2024年到期的浮动利率票据 | 20030NCX7 | $500,000,000 | $260,121,000 | $468,000 |
| Sky Limited发行的2024年到期的3.750％优先无抵押票据 | 111013AL2 和 G15632AP0 | $1,250,000,000 | $755,181,000 | $6,533,000 |
| 康卡斯特公司发行的2025年到期票据3.375％ | 20030NBL4 | $993,400,000 | $574,109,000 | $5,924,000 |
| (1) | 金额不包括根据招标 要约文件中描述的担保交付程序投标的票据的本金 。 |
康卡斯特已接受 购买所有在到期时间或之前有效投标且未有效撤回的康卡斯特票据，Sky 已接受 购买所有在到期时间或之前有效投标且未有效撤回的 3.750% 票据。票据已获准购买 的持有人还将获得已购买票据的应计和未付利息，包括此类票据的最后一次利息支付日期 截至但不包括结算日（定义见下文）。发行人还希望接受有效投标 并根据要约文件中所述的担保交付程序交付的票据。发行人不会接受任何 进一步的投标。
在到期时或之前有效投标但未有效提取的票据的结算日期 预计为 2023 年 5 月 10 日（“结算 日期”）”)。2023 年 5 月 1 日，康卡斯特对发行本金总额为 50 亿美元 的新票据（“新票据发行”）进行了定价。新票据发行预计将于2023年5月9日结束 ，但须遵守惯例成交条件。康卡斯特打算使用新票据 发行的全部或部分净收益为购买康卡斯特票据提供资金。Sky打算用手头现金为购买3.750％的票据提供资金。
德意志银行证券 Inc. 和道明证券（美国）有限责任公司担任要约的联合交易商经理。
本新闻稿 既不是购买要约，也不是征求出售任何证券的要约。招标要约仅由要约文件提出，并根据 的条款提出。要约的提出或接受 不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律的任何司法管辖区，均未提出要约。在任何法律要求 要约由持牌经纪人或交易商提出要约的司法管辖区，投标报价均由联合交易商经理代表 发行人提出。发行人、招标和信息代理人或联合交易商经理及其任何关联公司均未就持有人应投标还是避免投标全部或任何部分票据以回应 的报价提出任何 建议。
关于康卡斯特公司
康卡斯特公司 （纳斯达克股票代码：CMCSA）是一家全球媒体和科技公司。从我们提供的连接和平台，到我们创造的内容和体验 ，我们的业务覆盖了全球数亿客户、观众和客人。我们通过Xfinity、Comcast Business和Sky提供世界一流的宽带、无线、 和视频；通过包括 NBC、Telemundo、Universal、Peacock 和 Sky 在内的 品牌制作、发行和直播领先的娱乐、体育和新闻；并通过环球影业 目的地和体验将令人难以置信的主题公园和景点变为现实。欲了解更多信息，请访问 www.comcastcorporation.com。
关于前瞻性 陈述的注意事项
本新闻稿 包含可能构成前瞻性陈述的声明。在评估这些陈述时，读者应考虑各种因素， 包括我们在最新的 10-K 表年度报告、我们最新的 10-Q 表季度报告以及向我们提交的其他报告的 “风险因素” 部分中描述的风险和不确定性
2
证券和 交易委员会（SEC）。可能导致我们的实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素包括 的变化和/或与以下因素相关的风险：竞争环境；消费者行为；广告市场；编程成本；消费者 对我们内容的接受；密钥分发和/或许可协议；我们对我们知识产权的使用和保护；我们对第三方硬件、软件和运营支持的依赖 ；跟上技术发展的步伐；网络攻击、安全漏洞 或技术中断; 弱经济状况；收购和战略举措；国际经营业务； 天然 灾害、恶劣天气相关事件和其他无法控制的事件；关键人员流失；法律法规； 诉讼或政府调查中的不利决定；劳资纠纷；以及我们向美国证券交易委员会提交的报告和其他文件中不时描述的其他风险 。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，前瞻性陈述仅代表其发表之日 ，并且涉及的风险和不确定性可能导致实际事件或我们的实际业绩与任何此类前瞻性陈述中表达的 存在重大差异。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述， 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
投资者联系人：
Marci Ryvicker +1 (215) 286-4781
Jane Kearns +1 (215) 286-4794
马克·卡普兰 +1 (215) 286-6527
新闻联系人：
Jennifer Khoury +1 (215) 286-7408
约翰·戴明 +1 (215) 286-8011
Louise Eich +1 (215) 286-8857
3