附录 99.1
康卡斯特公司 和 Sky Limited 宣布了购买其某些未偿还优先债务证券的要约定价条款
2023 年 5 月 5 日美国东部夏令时间下午 12:00 时间
费城--(美国商业资讯)--康卡斯特 公司（“康卡斯特”）今天公布了其先前宣布的现金要约的定价条款，即收购其所有未偿还的2024年到期的3.700％票据（“3.700％票据”）和康卡斯特子公司Sky Limited（“3.700％票据”）和康卡斯特子公司Sky Limited” 而且， 和康卡斯特（“发行人”）今天宣布了其先前宣布的现金要约的定价条款，该要约旨在购买 所有到期的未偿还的3.750％优先无抵押票据2024（“3.750％票据”，以及与3.375％ 票据和3.700％票据一起称为 “固定利率票据”）。
正如先前宣布的那样，根据康卡斯特 提出的购买其所有未偿浮动利率票据 的现金要约有效投标并接受购买，康卡斯特还将在2024年到期的未偿浮动利率票据（“浮动利率票据” 以及与固定利率票据一起的 “票据”）中每1,000美元本金提供1,006美元。
下表列出了根据适用的报价有效投标和接受购买的每1,000美元本金票据的对价：
安全标题 |
CUSIP |
未偿本金总额 |
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参考 国债收益率 |
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注意事项 (1) |
| 康卡斯特公司发行的2024年到期的3.700％票据 | 20030NCR0 | $2,500,000,000 | 2024年4月15日 | 0.375% 将于 2024 年 4 月 15 日到期 | FIT3 | 4.790% | +0 bps | $990.17 |
| 康卡斯特公司发行的2024年到期的浮动利率票据 | 20030NCX7 | $500,000,000 | 2024年4月15日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $1,006.00 |
| Sky Limited发行的2024年到期的3.750％优先无抵押票据 | 111013AL2 和 G15632AP0 | $1,250,000,000 | 2024年9月16日 | 0.375% 将于 2024 年 9 月 15 日到期 | FIT4 | 4.389% | +25 bps | $988.45 |
| 康卡斯特公司发行的2025年到期票据3.375％ | 20030NBL4 | $993,400,000 | 2025年2月15日 | 2.000% 将于 2025 年 2 月 15 日到期 | FIT4 | 4.085% | +5 bps | $987.16 |
| (1) | 在到期时间（定义如下）之前有效投标的每1,000美元本金 ，未有效提取并接受 购买。除适用的对价外，所有票据被接受 购买的持有人还将从截至结算日（定义见下文）的最后一次利息支付日期（包括 ）获得此类票据的应计和未付利息。 |
根据适用报价有效投标并接受购买的每1,000美元固定利率票据本金所提供的对价由下文 联合交易商经理按照购买要约（定义见下文）中描述的方式参照上述为该系列固定利率票据规定的适用 固定利率票据确定
加上根据上文规定的彭博参考证券系列固定利率票据的适用 投标方价格得出的收益率，该系列固定利率票据在上文规定的彭博参考证券 页面上报价，截至纽约市时间今天上午11点。
除非延期或提前终止，否则招标将于 2023 年 5 月 5 日纽约时间下午 5:00 到期（”到期时间”）。 已有效投标票据的持有人可以在到期时或之前随时撤回此类票据。保证送达日期 为 2023 年 5 月 9 日。发行人预计将在2023年5月10日到期时间（“结算日期”）到期日之前支付有效投标且未在 或之前有效提取的票据的适用对价。 投标以满足某些条件为条件，但不以投标任何最低票据数量为条件。
要约的完整条款和条件载于2023年5月1日的购买要约（“购买要约”）和相关的 保证交付通知及其任何修正和补充，敦促持有人在就要约做出任何决定 之前仔细阅读这些修正和补充。发行人已聘请德意志银行证券公司和道明证券（美国）有限责任公司 担任与要约有关的联合交易商经理。购买要约和相关的 保证交付通知的副本可通过电话 +1 (212) 269-5550（银行和经纪商）或 +1 (877) 487-5045（所有其他）向要约的招标和信息代理人 D.F. King & Co., Inc. 获得，也可以发送电子邮件至 cmcsa@dfking.com 或在线访问 https://www.dfking.com/cmcsa。 有关要约的问题也可以直接联系联合交易商经理，如下所示：
德意志 银行证券公司 1 哥伦布圆环 纽约州纽约 10019 注意：责任 管理组 免费电话：+1 (866) 627-0391 收集：+1 (212) 250-2955 |
道明证券 （美国）有限责任公司 范德比尔特 大道 1 号，11 楼 纽约州纽约 10017 注意：责任 管理组 免费电话：+1 (866) 584-2096 收集：+1 (212) 827-2842 电子邮件：LM@tdsecurities.com |
本新闻稿既不是购买要约 ，也不是征求出售任何证券的要约。要约仅由购买要约和相关的《保证交货通知》的 的条款提出。要约不在 的任何司法管辖区提出，其提出或接受的要约不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。在 任何法律要求要约由持牌经纪人或交易商提出要约的司法管辖区，要约将由 联合交易商经理代表发行人提出。发行人、招标和信息代理人或联合交易商经理、 及其任何关联公司均未就持有人应投标或避免投标票据的全部或任何部分 以回应要约提出任何建议。
关于康卡斯特公司
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