附录 99.1
用于立即发布
2023年5月8日
媒体联系人:弗雷德·所罗门
703-903-3861
Frederick_Solomon@freddiemac.com
房地美宣布要约收购所有某些STACR票据
弗吉尼亚州麦克莱恩——房地美(OTCQB:FMCC)今天宣布,它已开始进行固定价格的现金要约(“要约”),从2023年5月8日星期一开始购买下表中列出的任何和所有STACR®(结构性机构信用风险)票据(“票据”)。本次要约所涉系列票据中的某些票据由下表所列的STACR信托发行(均为 “信托”)。Freddie Mac 是每个信托签发的所有者证书的持有人,因此是每个信托的唯一受益所有人。
房地美已聘请美国银行证券公司和花旗集团环球市场公司担任该要约的首席交易商经理(“首席交易商经理”),并聘请Academy Securities, Inc.担任联合交易商经理(“联合交易商经理”,与首席交易商经理合称为 “交易商经理”)。Freddie Mac 提议购买列出的任何和所有 Notes。房地美向根据要约接受购买的投标票据持有人支付的适用总对价将根据此类已投标和接受的票据的原始本金、适用因素和下表中确定的适用要约对价,加上适用债务协议或契约下的任何应计和未付利息根据2023年5月8日收购要约(经修订)中规定的条款和条件计算不时出现 “购买要约”)以及2023年5月8日的相关保证交货通知(与购买要约合称 “要约文件”)。此处使用但未另行定义的大写术语的含义与购买要约中此类术语的含义相同。
除非延长,否则要约期将从2023年5月8日星期一开始,并于2023年5月12日星期五纽约市时间下午5点(“到期时间”)到期。持有人必须在到期时或之前有效投标票据。有效投标的票据可以在纽约时间2023年5月12日星期五下午5点或之前随时撤回,除非房地美延长期限,但此后不得撤回(房地美授予额外提款权或法律要求的某些有限情况除外)。
在要约中购买票据的持有人将获得从最后一次利息支付日到票据结算日(定义见购买要约)的应计和未付利息。房地美预计和解日期为2023年5月16日星期二。使用保证交割通知投标并接受购买的任何票据预计将在2023年5月17日星期三购买,但此类票据的应计利息将仅在结算日支付,但不包括结算日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
安全标题 | STACR 信托 (如果适用) | CUSIP 号码 | 国际标准识别号编号 | 原创 本金金额 | 要约对价 (每1,000美元的原始本金额) |
STACR 2015-DNA3 M-3 | 不适用 | 3137G0GW3 | US3137G0GW39 | $158,804,413 | $1,055.47 |
STACR 2016-DNA1 B | 不适用 | 3137G0HZ5 | US3137G0HZ50 | $36,000,000 | $1,095.00 |
STACR 2016-DNA2 B | 不适用 | 3137G0JZ3 | US3137G0JZ33 | $36,000,000 | $1,107.50 |
STACR 2016-DNA3 B | 不适用 | 3137G0KV0 | US3137G0KV00 | $35,000,000 | $1,130.00 |
STACR 2016-DNA4 B | 不适用 | 3137G0LK3 | US3137G0LK36 | $31,000,000 | $1,062.50 |
STACR 2016-HQA1 B | 不适用 | 3137G0JM2 | US3137G0JM20 | $25,000,000 | $1,167.50 |
STACR 2016-HQA2 B | 不适用 | 3137G0KK4 | US3137G0K45 | $24,000,000 | $1,140.00 |
STACR 2017-DNA3 B-1 | 不适用 | 3137G0RJ0 | US3137G0RJ09 | $200,000,000 | $1,087.55 |
STACR 2017-HQA3 B-1 | 不适用 | 3137G0SE0 | US3137G0SE03 | $75,000,000 | $1,085.78 |
STACR 2017-HRP1 B-1 | 不适用 | 3137G0TF6 | US3137G0TF68 | $50,000,000 | $1,106.30 |
STACR 2017-HRP1 M-2 | 不适用 | 3137G0SN0 | US3137G0SN02 | $59,945,000 | $1,015.47 |
STACR 2018-DNA1 B-1 | 不适用 | 3137G0UB3 | US3137G0UB36 | $130,000,000 | $1,038.75 |
STACR 2018-DNA2 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2018-DNA2 | 35563TAV3 | US35563TAV35 | $175,000,000 | $1,076.72 |
STACR 2018-HQA1 B-1 | 不适用 | 3137G0UX5 | US3137G0UX55 | $140,000,000 | $1,090.63 |
STACR 2018-HQA2 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2018-HQA2 | 35563XBD3 | US35563XBD30 | $128,000,000 | $1,093.75 |
本公告既不是购买要约,也不是征求购买这些证券的要约。房地美、交易商经理或信息代理人均未建议任何证券持有人投标或避免投标该持有人证券原始本金的全部或任何部分。持有人必须自行决定是否投标证券,如果是,则决定要投标的证券的原始本金额。
本要约仅根据要约文件中规定的条款和条件提出。要约文件的副本可在房地美的网站 https://capitalmarkets.freddiemac.com/crt/securities 或从要约信息代理、全球债券持有人服务公司的网站 https://www.gbsc-usa.com/FreddieMac 或致电 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015(免费电话)获得。有关本要约的问题可致电 (980) 387-3907 或 (888) 292-0070(免费电话)联系花旗集团环球市场公司;致电 212-733-6106 或 (800) 558-3745(免费电话);或致电 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015(免费电话)联系花旗集团环球证券公司。
本公告不构成在任何司法管辖区参与要约的邀请,根据适用的证券法或其他方式,向任何人发出的要约是非法的,或来自任何司法管辖区,或者向任何人发出的要约是非法的。在某些合法的司法管辖区,与要约相关的材料的分发以及要约所设想的交易可能会受到法律限制。该优惠在所有禁止的司法管辖区均无效。如果您持有与优惠相关的材料,Freddie Mac 会要求您告知并遵守所有这些限制。在法律不允许任何要约或招标的地方,与要约相关的材料不构成要约或招标,也不得用于要约或招标。如果司法管辖区要求要约由持牌经纪人或交易商提出,而经销商经理或经销商经理的任何关联公司是该司法管辖区的持牌经纪人或交易商,则该要约应被视为由该司法管辖区的经销商经理或该关联公司代表房地美公司提出。
房地美的使命是让全国各地的家庭都能回家。我们在所有经济周期中促进房地产市场的流动性、稳定性、可负担性和公平性。自 1970 年以来,我们已经帮助了数十人
数以百万计的家庭购买、出租或保留自己的房屋。了解更多:网站 | 消费者 | 推特 | 领英 | Facebook | Instagram | YouTube
###