附录 4.2

第二份补充契约

日期截至2023年5月5日

之间

拖拉机供应公司

和

地区银行

作为受托人

截至2020年10月30日的契约补充文件

创建一系列名为 5.250% 的证券，票据将于 2033 年 5 月 15 日到期

第二份补充契约，日期为2023年5月5日（第二份 补充契约），由TRACTOR SUPPLY COMPANY COMPANY（一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司，其总部位于弗吉尼亚路 5401 号，田纳西州布伦特伍德， 田纳西州 37027）与作为受托人（受托人）的阿拉巴马州银行公司 REGIONS BANK 签订。

W IT N E S S S E T H：

鉴于公司迄今为止已签署并交付了截至2020年10月30日的契约（Base 契约），该契约由本第二份补充契约（经本第二份补充契约补充的基本契约，即契约）补充和修订，规定不时发行其 无抵押无次级债券、票据或其他证据债务（证券），将按照基本契约的规定按一个或多个系列发行；

鉴于《基本契约》第 9.1 节规定，未经任何持有人同意，经董事会决议 授权，公司和受托人可以签订补充该契约 (1) 的契约，以增加、修改或取消契约中关于一个或多个系列证券的任何条款； 提供的 任何此类增补、 变更或取消 (i) 既不适用于在该补充契约执行之前创建的任何系列的任何证券，也不应 (B) 修改任何 此类证券持有人就此类条款享有的权利，或 (ii) 只有在没有此类未偿担保的情况下才生效，(2) 添加到公司的契约中全部或任何系列证券持有人的利益（如果此类契约的受益者少于所有证券，则为 系列证券，声明明确包括此类契约仅是为了该系列的利益）和（3）在基本契约第2.1和2.2节允许的情况下确定任何 系列证券的形式或条款；

鉴于公司在行使契约条款赋予和保留的权力和权力 时，根据董事会的相关决议和授权官员的行动，已正式决定制定、执行第二份补充 契约并将其交付给受托人，以确定名为其5.25的新系列证券的形式和条款，并规定其创建和发行 0% 2033年5月15日到期的票据（票据），本金总额 为7.5亿美元；以及

鉴于，当公司签署并经受托人或任何认证代理人 认证和交付，并根据契约的条款和条件签发时，发行票据所必需的所有行为和要求均已完成，公司的有效、具有约束力的法律义务以及使第二份 补充契约成为该契约的有效且具有法律约束力的补充的义务。

因此，现在，为了确立票据的 形式和条款，为了满足和考虑契约中包含的前提和契约，并出于特此确认契约的收到和充足的其他良好和宝贵的考虑，为了所有持有人获得平等和相称的利益，经双方 盟约和同意，如下所示：

第一条

定义和其他一般适用的规定

第 1.01 节。定义。就与特此创建的票据相关的基本契约和本第二份补充契约的所有目的而言，除非另有明确规定或除非上下文另有要求，否则本第二份补充契约中使用的术语具有本文赋予它们的含义。本第二份 补充契约中使用但未在此处定义的每个大写术语均应具有基本契约中规定的含义。

售后回租交易的应占债务是指 在确定时，按租赁条款（由我们真诚确定）隐含的利率折现的承租人在该租约下的债务在租赁剩余期限内（包括此类租约已延长或可能延长的期限）内按租赁条款（由我们真诚确定）的利率折现的现值扩展）。

《破产法》是指《美国法典》第11章或任何类似的关于债务人救济的联邦或州法律。 托管人一词是指任何破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似官员。

Business 日是指除纽约市的星期六、星期日或法定假日或法律或法规授权或要求银行机构关闭的付款地点之外的任何一天。

控制权变更是指以下任何情况的发生：(a) 任何交易（包括 但不限于任何合并或合并）的完成，导致任何人（该术语在《交易法》第 13 (d) (3) 条中使用）（公司或其子公司除外）成为受益所有人（定义见《交易法》下的 规则13d-3和13d-5），直接或间接占公司有表决权 股票被重新归类为有表决权股票的50.0％以上的有表决权股票，合并、交换或变更，以投票权而不是股份数量衡量；(b) 在交易或一系列关联交易中，向一个或多人直接或间接出售、转让、转让或其他处置（合并或 合并除外）的公司全部或基本全部资产及其子公司的全部或基本全部资产（该术语的定义见 Indenture）（公司或其子公司除外）；（c）公司与合并、合并或合并为在任何此类情况下，根据公司任何有表决权股票（或公司有表决权股票重新分类、合并、交换或变更的任何其他有表决权股票）转换为现金、证券或其他财产的交易 ，将公司的任何有表决权股票（或公司有表决权股票重新分类、合并、交换或变更的有表决权股票）转换为现金、证券或其他财产的任何此类交易除外 公司有表决权股票被重新分类、合并、交换或变更的任何其他有表决权的股票）在此类 交易前未偿还的股票在该交易生效后立即构成或转换为或交换为尚存者的多数有表决权的股票；或 (d) 通过与公司清算 或解散有关的计划。尽管如此，如果 (i) 公司成为控股公司的直接或间接全资子公司，且 (ii) (y) 在交易发生后，控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与该交易前夕的公司有表决权股票的持有人基本相同，或者 (z)，则该交易将不被视为控制权变更在该交易之后，没有符合以下要求的人（控股公司除外）这句话）是控股公司50％以上有表决权股票的直接或间接的受益所有者。

控制权变更触发事件是指控制权变更和评级事件的发生。

合并净有形资产是指公司资产（减去适用的储备金和 其他可适当扣除的项目）和公司合并子公司资产的总额（i）所有流动负债（不包括自公司最新合并资产负债表 日期起到期日不到十二个月的任何借款债务，但根据其条款，自该日起可续期或延期至十二个月以后借款人的）和（ii）所有商誉，商品名称，专利、未摊销债务 折扣和支出以及其他类似的无形资产，均列于公司最新的合并资产负债表上，并根据公认会计原则计算。

default 是指任何在通知或时间流逝或两者兼而有之之后会成为违约事件的事件。

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就可全部或部分以全球形式发行的票据而言，存托人是指DTC及其任何被提名人，直到根据契约的适用条款任命继任者并成为继任者，此后存托人应指或包括该继承人及其任何被提名人。

DTC 是指存款信托公司。

ERISA是指经修订的1974年《雇员退休收入保障法》及其任何继任法规，如 相关细则和条例所解释的那样，所有这些法规可能不时生效。

《交易法》 指经修订的 1934 年《证券交易法》。

融资债务是指自确定金额之日起 到期日超过 12 个月的所有借款负债，或者到期日少于 12 个月，但其条款可在 借款人选择自该日起 12 个月后续期或延期。

GAAP 是指在与 公司最新的年度或季度财务报表一致的基础上适用的美国公认会计原则。

Global Note 是指以全球形式 发行并存入存托人或代表存管人的票据，基本上是作为附录 A 所附的全球票据的形式

套期保值协议是指任何利率保护协议或外币兑换协议。

投资等级评级是指等于或高于穆迪的Baa3（或同等评级）和标准普尔的BBB-（或同等评级）的评级，以及公司选择的任何替代评级机构或评级机构的等效投资等级信用评级。

就任何财产、股票或负债证据而言，留置权是指针对此类财产、股票或债务证据的任何抵押或信托契约、 质押、抵押权、担保权益、留置权、抵押权或其他任何类型或性质的担保安排。

穆迪是指穆迪投资者服务公司。

注意利息支付日期的含义见本第二份补充契约第2.03节。

票面收回日期是指 2033 年 2 月 15 日。

允许的政府税收债券债务是指州或地方政府 机构发行的收入债券或债券，其收益用于为公司或任何子公司使用的设施或财产的收购、建造、设备或改善以及公司或其任何子公司与之相关的任何租赁债务（包括延期租赁 债务）提供资金或再融资； 提供的(a) 此类收益债券对公司及其子公司无追索权（除非 公司或子公司是此类债券的持有人），并且 (b) 此类收入债券的本金、利息或成本仅从 (i) 作为实施政府税收或 经济激励计划的方式发行时此类债券的收益中支付，(ii) 销售的全部或增量部分，使用, 财产税和其他一般适用的税款 (不包括所得税), 不论这些设施产生或征收的税款, 或财产或在其上或位于更广泛区域的财产上开展的活动和 业务，(iii) 使用 (i) 所述债券的收益或使用 (ii) 或 (iv) 所述收入创设的储备基金，如果公司或公司的子公司是此类债券的 持有人，则由公司或该子公司支付的款项。

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允许的留置权是指：

(a) 税收、评估或政府收费或征收的留置权（根据ERISA设定或征收的留置权除外），尚未因未按时缴纳而受 罚款，或者根据公认会计原则确定了充足储备金的适当程序对税收的留置权（以及 哪些受此类留置权约束的财产或资产尚未被取消抵押品赎回权、出售或账户亏损其中）;

(b) 房东的法定 留置权以及机械师、材料工、仓库管理员、承运人和供应商的留置权以及法律或根据正常业务过程中产生的习惯保留或保留所有权而规定的其他留置权； 提供的 任何此类留置权（仅限于物质担保）尚未到期应付的款项，或者如果到期应付金额，则未申报，也没有采取任何其他行动来强制执行留置权，或者正在通过适当的程序真诚地对这些留置权提出异议， 根据公认会计原则确定了足够的储备金（而且受任何此类留置权约束的财产或资产尚未因此而被取消抵押品赎回权、出售或损失）;

(c) 公司和公司子公司在 正常业务过程中产生的留置权（根据ERISA设立或征收的留置权除外），与工人补偿、失业保险和其他类型的社会保障、法律或法规有关，或者为确保投标、法定义务、投标、租赁、贸易或 政府合同的履行、担保、赔偿、上诉、履行和 资金回报债券、信用证、银行承兑汇票和其他类似债务 （不包括偿还借款的义务），或作为海关或进口税及相关金额的担保；

(d) 与扣押或判决有关的留置权 （包括判决或上诉保证金）； 提供的所担保的判决应在判决生效后30天内撤销或暂缓执行，等待上诉，或者 应在任何此类中止期满后的30天内撤销；

(e) 为支付财产或资产的购买价格或建造成本（或增建、维修、改建或改进）而产生的债务（包括资本租赁）的留置权（包括资本租赁） ； 提供的此类留置权和由此担保的债务是在收购或完成建筑（或增建、维修、改造或改进）并全面运营后的十二个月内 产生的；

(f) 为工业收入债券、污染控制债券或类似类型的免税 债券提供担保的留置权；

(g) 因向任何政府机构存款或向其提供任何形式的担保而产生的留置权，以此作为业务交易或行使任何特权、特许经营权或许可证的条件；

(h) 抵押权、契约、条件、限制、 地役权、预留权和通行权或分区权、建筑法规或其他限制（包括所有权和类似抵押权中的缺陷或违规行为），关于不动产的使用，或对公司或公司子公司财产的所有权，或对公司或公司子公司财产的所有权，总的来说不会对债务造成实质性损害在公司业务运营中使用上述财产，包括 公司的子公司，视为整个;

(i) 向他人授予的租赁、许可、转租或再许可证，不干涉公司业务（包括公司子公司）的任何 实质性方面，作为一个整体；

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(j) 公司或其任何子公司收购财产或资产时对财产或资产的留置权；

(k) 在任何人成为 公司的子公司之一时对任何人的财产或资产的留置权；

(l) 对根据 正常经营过程中的信贷安排出售给第三方的客户应收款的留置权；

(m) 截至本第二份补充契约或其任何延期、修正、 续约、再融资、置换或其他修改之日存在的留置权；

(n) 对在考虑通过股份处置或其他方式直接或间接出售或以其他方式处置标的财产或资产时创造、承担或以其他方式产生的任何财产或资产 留置权；

(o) 为子公司欠公司或公司另一家子公司的债务提供担保的留置权；

(p) 有利于美利坚合众国或其任何州，或其任何部门、机构、部门或政治分支机构 的留置权，以确保部分付款、按期付款、预付款或其他款项；

(q) 留置权，为公司或其任何 子公司拥有权益的合资企业的债务提供担保，前提是此类留置权针对此类合资企业的财产或资产或股权；

(r) 在向银行或其他存款机构或信用卡或 借记卡或支票处理机构或其他类似处理机构存入现金时，在每种情况下都享有与提供此类服务有关的抵销权或其他留置权的正常和惯常权利；

(s) 因经营租赁的融资报表申报而产生的留置权 ；

(t) 对公司或其任何 子公司根据正常业务过程中达成的寄售或回购安排持有的库存留置权；

(u) 留置权有利于海关 和税务当局，以确保与货物进口有关的关税；

(v) 为保险单上应付的 保险费提供融资的留置权； 提供的此类留置权只能抵押此类保险的未赚取的保费、与此类保险相关的任何国家担保基金的利息，并受任何损失受益人的权利和利益的约束，损失补助金应减少此类未赚取的保费；

(w) 为现金管理 债务（不构成债务）提供担保的留置权，或因有条件销售、所有权保留、寄售或类似的货物销售安排以及与 定购单有关的合同抵销权和其他类似安排而产生的留置权，均在正常业务过程中产生；

(x) 与允许的 政府收入债券债务相关的留置权； 提供的该公司或本公司的子公司是此类允许的政府收入债券债务的持有人；

(y) 为套期保值协议提供担保的留置权；以及

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(z) 对公司财产或资产以及 公司子公司的财产或资产的其他留置权，其本金总额（加上根据本条款订立的售后回租交易的所有应占债务的总金额）不超过根据本条款产生此类担保债务的任何 日期，以及此类出现和适用后的任何 日期由此产生的收益占公司合并有形净资产的15.0％。

主要财产是指公司或公司任何子公司拥有或 租赁的任何建筑物、结构或其他设施，以及建造其上的土地和构成其一部分的 固定装置，主要用于销售农用用品、宠物和动物饲料和用品、服装、工具、围栏产品和其他相关产品或制造、仓储或分销产品。

评级机构指 (a) 穆迪 和标准普尔，以及 (b) 如果穆迪或标准普尔因公司无法控制的原因停止对票据进行评级或未能公开票据评级，则被公司选为全国认可的统计评级 组织（定义见《交易法》第 3 (a) (62) 条）作为前评级机构的替代评级机构。

评级事件是指在 (a) 控制权变更发生和 (b) 发生控制权变更后，每家评级机构在60天期限内的任何一天（只要票据的评级为 正在公开宣布考虑任何评级机构可能下调评级）内的任何一天，每个评级机构对票据的评级均低于 投资等级评级) 关于控制权变更发生的公告或 公司打算实施控制权变更的公告控制； 提供的如果每个降低评级的评级机构没有应公司的要求以书面形式公开宣布、确认或通知受托人，降低评级事件的全部或部分是由于控制权变更触发事件的定义而发生的（因此就控制权变更触发事件的定义而言，评级事件不会被视为评级事件）或因控制权变更而产生或与之相关的变更（无论是否适用）控制权变更发生在评级活动时）。受托人没有义务监督 票据的评级。

常规记录日期的含义见本第二份 补充契约的第 2.03 节。

标普是指标普全球评级，是标普全球公司的业务部门。

售后回租交易是指公司或其任何子公司直接或 间接作为承租人、担保人或其他担保人对任何财产（无论是房产、个人还是混合财产）的租赁（不论是房地产租赁、个人财产还是混合财产）承担责任的任何安排（a）， 公司或该子公司已出售或转让（或将要出售或转让) 给非本公司或其任何子公司的人，或 (b) 公司或该子公司打算转让用于与公司或此类子公司已出售或转让（或即将出售或转让）给与此类租赁相关的非公司或其任何子公司的另一人的任何 其他财产的用途基本相同。

规定到期日的含义见本第二份补充契约第2.02节。

就任何赎回日而言，国债利率是指公司根据以下两段 确定的收益率：

(a) 美国国债利率应由公司在纽约市时间下午 4:15 之后（或联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率的 时间之后），在赎回日之前的第三个工作日根据收益率或 确定

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最近一天在这一天之后公布的收益率出现在联邦储备系统理事会发布的最新统计报告中，指定为 精选利率（每日）-H.15（或任何继任名称或出版物）（H.15），标题为 “美国政府 SecuritieStreasury 常量到期日名义”（或任何后续标题或 ）（H.15 TCM）。在确定国债利率时，公司应酌情选择：（1）H.15国债固定到期日的收益率完全等于从赎回日到期面值收回日（ 剩余寿命）的时期；或（2）如果H.15的美国国债固定到期日没有完全等于剩余寿命的收益率，则两者的收益率与H.15的美国国债固定到期日收益率完全短于 1 对应于 H.15 的财政部恒定到期日立即比剩余寿命长，并应使用此类收益率以直线法（使用实际天数）插值到面值收回日期，然后将 结果四舍五入到小数点后三位；或者 (3) 如果没有这样的国债恒定到期日短于或长于剩余寿命，则H.15的单一国库常数到期日的收益率最接近剩余寿命。就本段而言 ，适用的美国国库固定到期日或H.15到期日应被视为等于自赎回日起该国库固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

(b) 如果在赎回日之前的第三个工作日，H.15 TCM 或任何继任者指定或出版物不再公布 ，则公司应根据年利率计算国库利率，等于赎回日之前的第二个工作日纽约市时间上午 11:00 的半年度等值到期收益率，或面值到期日最接近的 美国国债到期日通话日期，如适用。如果没有美国国债在面值收回日到期，但有两只或两只以上的美国国债到期日 与面值收回日相等，一只到期日早于面值收回日，另一只到期日晚于面值收回日，则公司应选择到期日早于面值收回日 的美国国债。如果有两只或更多只美国国债在票面收回日到期，或者有两只或更多只符合前一句标准的美国国债，则公司应根据纽约市时间上午 11:00 此类美国国债的买入和卖出价的平均值，从这两只或更多美国国债 证券中选择交易价格最接近面值的美国国债。在根据本段的 条款确定美国国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于 此类美国国债在纽约时间上午 11:00 的买入价和卖出价（以本金的百分比表示）的平均值，四舍五入到小数点后三位。

就任何特定的 个人（该术语在《交易法》第 13 (d) (3) 条中使用）而言，有表决权股票是指截至任何日期，该人当时普遍有权在该人的董事会选举中投票的股本。

第 1.02 节。章节参考文献。除非上下文另有要求，否则凡提及本第二份补充契约中规定的特定章节的内容均应指本第二份补充契约。凡提及基本契约特定部分的内容均指基本契约的特定部分。

第二条

笔记

第 2.01 节。票据的标题和金额。公司特此根据契约创建票据。票据 应被指定为2033年5月15日到期的5.250％票据。根据本第二份补充契约可以认证和交付的票据的本金总额最初限制在7.5亿美元以内。未经票据持有人同意，可以重新开放票据 以发行额外票据。

第 2.02 节。规定 到期日。票据的规定到期日为2033年5月15日。

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第 2.03 节。利息和付款。从发行之日起，票据每年 的利息应为5.250％，直到票据被赎回、支付或正式准备为止。自2023年11月15日起，应每半年向在利息支付日（无论是否工作日）之前的第15个日历日营业结束时以其名义注册票据的人支付票据的利息，每半年支付一次票据的利息（均为 常规记录日）。如果票据的任何利息支付日期落在非工作日，则利息支付将推迟到下一个工作日，并且在票据利息支付日之后的这段时间内 不会产生任何利息。票据的利息支付应包括截至相应票据利息支付日的应计利息，但不包括该日期。票据的利息支付应在 由十二个30天月份组成的360天年度的基础上计算。根据DTC及其参与者不时生效的程序，应在相应的常规记录日期向票据 持有人支付本金和利息。除非适用附注中另有规定 ，否则所有本金和利息的支付均应由公司以即时可用的资金支付。

第 2.04 节。可选兑换。

(a) 在票面赎回日（到期日前三个月）之前，公司可以随时随地选择全部或部分赎回票据 ，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位），赎回价格等于以下两项中较大者：

(i) (a) 半年一次（假设360天的一年由十二个30天组成）折现至 赎回日（假设票据在面值收回日到期）的剩余定期本金及其利息的现值总和，以 国债利率加上 30 个基点减去 (b) 截至赎回之日的应计利息，以及

(ii) 待赎回票据 本金的100％，

无论哪种情况，加上截至但不包括 赎回日的应计和未付利息。

(b) 在票面赎回日当天或之后，公司可以随时不时赎回全部或部分票据 ，赎回价格等于已赎回票据本金的100％加上待赎回票据的应计和未付利息，但不包括赎回日。

(c) 在没有明显错误的情况下，公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有 目的均具有约束力。受托人没有义务核实此类决定。

(d) 任何 赎回通知将在赎回日期前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式发送（或根据存管人的程序以其他方式传送）给每位待兑换的票据持有人。任何 赎回通知均应包括赎回价格计算方式的简要摘要，但不必包括赎回价格本身； 提供的,然而，补充通知将在包括赎回价格在内的赎回日期前至少两个工作日邮寄或以电子方式 交付（或根据存管人的程序以其他方式传输）。公司可自行决定将任何兑换通知受 一项或多项先决条件的约束，并可由公司自行决定将兑换日期推迟到任何或所有此类条件得到满足（或由公司自行决定免除）或兑换日期 可能根本无法到来，如果所有此类条件均未得到满足（或免除），则此类通知可以撤销公司自行决定）。

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(e) 如果是部分赎回，将按比例、抽签或受托人自行决定认为适当和公平的其他方法选择用于 赎回的票据。本金金额不超过2,000美元的票据不得部分兑换。如果任何票据只能部分兑换， 与票据相关的赎回通知将说明要兑换的票据本金部分。投降后，将以 票据持有人的名义发行本金等于票据未兑换部分的新票据，以取消原始票据。只要票据由DTC（或其他存托机构）持有，票据的赎回就应根据存管机构的政策和程序进行。

(f) 除非公司拖欠赎回价格，否则在赎回日当天及之后，要求赎回的票据或部分票据的利息将停止累积 。

第 2.05 节。将控制权变更为收购要约。

(a) 如果发生控制权变更触发事件，票据持有人可以要求公司以本金的101％的购买价回购其票据的全部或任何部分 （等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数），并将此类票据的应计和未付利息（如果有）回购至但不包括购买之日（除非已在30年内寄出 赎回通知在此类控制权变更触发事件发生几天后，该事件表明所有票据将按照第 2.04 节所述进行兑换）。公司将被要求向票据持有人邮寄一份通知（将 副本寄给受托人），描述构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易，并提议回购票据。通知必须在任何控制权变更触发事件后的 30 天内寄出， 并且回购必须不早于通知寄出之日后 30 天且不迟于 60 天内进行。

(b) 在规定的票据回购日期，公司将在合法范围内：

(i) 接受购买所有 正确投标的票据或部分票据；

(ii) 向付款代理人存入所有正确投标的 票据或部分票据的所需款项；以及

(iii) 向受托人交付回购的票据，并附上一份 高级管理人员证书，除其他外，说明回购票据的本金总额。

(c) 公司将遵守《交易法》第14e-1条的要求以及适用于回购票据的任何其他证券法律和法规。如果这些要求 与要求回购票据的条款相冲突，则公司将遵守此类要求而不是回购条款，并且不会被视为违反了回购 票据的义务。此外，如果契约中存在违约事件（与票据的回购条款无关），包括与其他债务证券发行有关的违约事件，则尽管有这些回购条款，公司仍不需要 回购票据。

(d) 如果第三方履行了本第 2.05 节的义务，则公司无需遵守本第 2.05 节的义务。

第 2.06 节。售后回租 交易。公司不得也不得允许任何子公司进行任何涉及公司或其任何子公司出售和随后回租任何主要财产的交易，除非在该售后回租交易生效后，公司或该子公司有权在该售后回租交易生效之日承担由该主要财产的留置权担保的债务，金额至少等于 the

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此类售后回租交易的应占债务，但未根据第 2.07 节所述的契约为票据提供同等和按比例的担保。此 限制不适用于任何售后回租交易的应占债务，就本契约而言，在计算应占债务时，此类义务将被排除在外，前提是：

(a) 此类交易中的租赁期限（包括续订权）不超过三年，或

(b) 公司或子公司在出售或转让后的180天内，将不少于出售根据安排租赁的主要财产的 净收益或签订安排时（由董事会确定）租赁的主要财产的公允市场价值中的较大金额用于偿还公司融资债务，但须遵守某些 限制优先于子公司的票据或融资债务的偿还，或

(c) 此类交易是在收购 主要财产或其施工完工之前、当时或之后的 30 个月内进行的，或

(d) 交易中的租约担保或涉及美国州、领地或其任何政治分支机构或哥伦比亚特区签发的 债务，为收购或建造财产提供资金，在 法律顾问的意见中，该债务的利息不计入持有人总收入，或

(e) 交易是在 公司与子公司之间或子公司之间进行的。

第 2.07 节。留置权限制。公司不得也不 允许其任何子公司与 (i) 任何主要财产或 (ii) 任何子公司的股本签订合同、设立、设立、承担、承担或允许存在任何留置权，以担保公司、任何 子公司或任何其他人的借款债务，只要此类债务保持平等、按比例担保安全，许可留置权除外。

第 2.08 节。合并、合并、解散等。未经票据持有人的同意，公司可将 与根据美利坚合众国、其任何州或 哥伦比亚特区法律组建的任何公司、合伙企业或信托合并、转让、转让或租赁其财产和资产，前提是：

(a) 继任者承担公司在票据和 契约下的义务；

(b) 交易生效后，没有发生过任何违约事件，也没有发生过任何在通知后，时间流逝 或两者兼而有之会成为违约事件的事件；以及

(c) 公司应向 向受托人交付或安排向受托人交付高级管理人员证书和法律顾问意见，说明该交易符合本第 2.08 节。

第 2.09 节。违约事件

以下是与票据有关的违约事件：

(a) 票据到期时拖欠还款30天；

(b) 票据到期本金或溢价（如果有）时拖欠付款；

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(c) 在受托人或 持有人通知当时未偿还票据本金总额至少为25.0％后，在履行票据和本第二份补充契约中的任何其他契约或担保的60天内，违约或违约；

(d) 如果违约或加速的本金总额超过2,500万美元，并且在受托人向公司或向公司和受托人发出 书面违约通知后的十天内，未清偿或撤销或取消借款 本金时，违约本金未被偿还或撤销，导致公司加速偿还借款 的其他债务当时未偿还的票据本金总额至少为25.0％的持有人； 提供的如果导致其他债务加速增长的违约行为得到纠正或免除，或者债务得以解除，则违约事件将被视为已治愈或 被免除；以及

(e) 根据任何破产法或根据任何破产法所指的公司：

(i) 自愿提起诉讼；

(ii) 同意在非自愿案件中对其下达救济令；

(iii) 同意为其或其全部或基本全部财产指定托管人；

(iv) 为其债权人的利益进行一般性转让；

(v) 通常无法偿还到期的债务；

(f) 具有管辖权的法院根据任何破产法下达命令或法令，该命令或法令：

(i) 用于在非自愿案件中向公司提供救济；

(ii) 为公司或其全部或基本全部财产指定托管人；或

（iii）下令清算公司，；

而且该命令或法令仍未延期，有效期为90天。

受托人应在实际得知票据违约后的90天内，向这些票据的持有人通报其已知的所有 未担保违约情况； 提供的那个：

(a) 除非拖欠本金、 溢价（如果有）或票据利息，否则受托人只要真诚地确定扣留通知符合票据持有人的利益，就可以扣留通知，并且

(b) 在履行任何契约或违反本第二份 补充契约中包含的任何保证的行为发生的至少60天之前，不会发出任何通知。

如果 未偿还票据的违约事件发生并且仍在继续，则受托人或票据本金总额至少为25.0％的持有人可以立即申报到期和应付票据的本金。在宣布票据加速 之后，但在获得基于加速的判决或法令之前，在某些情况下，未偿还票据本金总额占多数的持有人可以随时撤销和取消这种加速。

12

除非持有人提供了令受托人满意的赔偿，否则受托人没有义务应任何持有人的要求或指示行使本第二份 补充契约规定的任何权利或权力。除非受托人赔偿条款和某些其他 情况的限制，否则未偿票据本金总额占多数的持有人将有权指示就受托人可用的任何补救措施提起任何诉讼的时间、方法和地点，或行使就票据授予受托人的任何信托或 权力。

公司应每年向受托人提供一份声明，说明其在本契约下履行其 义务的情况，以及基本契约第4.2节规定的任何违约行为。

第 2.10 节。表格; 面额.票据应为注册证券，发行的最低面额为 2,000 美元，之后应以整数倍数发行 1,000 美元。票据证书的形式应与本文件附录A所附的形式基本相同。

第 2.11 节。全球笔记。

(a) 票据最初应以一份或多张全球票据的形式发行，采用最终的完全注册账面记录形式 ，不带利息，由地区银行在其公司信托办公室作为存托人持有，以DTC或其被提名人的名义注册，由公司正式签署，由受托人按照 契约的规定进行认证。如下文所规定，通过对受托人和存管机构的记录进行调整，全球票据的本金总额可能会不时增加或减少。

(b) 账面记录条款。根据基本契约第 2.11 (b) 节和 第 2.3 节，公司应签署，受托人将首先认证和交付一份或多张全球票据，其中 (x) 应以存托人或其被提名人的名义注册，(y) 应由受托人作为存托人的托管人持有 和 (z) 应带有大意如下的传说：

该证券是下文提及 契约所指的全球证券，以存托人或存托人被提名人的名义注册。只有在契约中描述的 有限情况下，该证券才能兑换为以存托人或其被提名人以外的个人的名义注册的证券，除非整体上由存托人转让给存托人的被提名人、存托人被提名人或存托人的另一位被提名人或 存托人或任何此类被提名人向继任存托人或此类继任存托人的被提名人转让。

除非本证书由存管机构的授权代表出示 给拖拉机供应公司或其代理人进行转让、交换或付款登记，并且签发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或者转给其他实体或 中存管机构授权代表要求的其他名称（此处的任何款项均向 CEDE & CO.或向保管机构授权代表要求的其他实体），由或向任何人进行的任何转让、质押 或以其他方式将其用于有价或其他用途都是非法的，因为本协议的注册所有者 CEDE & CO. 在此拥有权益。

13

第 2.12 节。偿债基金的适用性。基本契约第3.7、 3.8和3.9节的规定不适用于票据。

第三条

第三条杂项规定

第 3.01 节。关于契约。除非特此明确修订，否则基本契约应继续全面生效，并根据其条款生效，基本契约在所有方面均得到特此批准和确认。本第二份补充契约及其所有条款应按照此处和其中规定的方式和范围内 被视为基本契约的一部分。

第 3.02 节。可分割性。如果本第二份补充契约 或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不得因此受到任何影响或损害。

第 3.03 节。信托契约法。如果本第二份补充契约中的任何条款限制、符合本协议或基本契约的任何其他条款（经修订的1939年《信托契约法》的任何条款都必须将该条款纳入基本契约）、符合条件或冲突，则以此类必要条款为准。

第 3.04 节。受托人。此处的陈述和陈述被视为公司的陈述和陈述，而不是受托人的陈述和陈述。 受托人对本第二份补充契约的有效性或充分性不作任何陈述。

第 3.05 节。适用于 法律。第二份补充契约和证券，包括因第二份补充契约或票据而产生或与之相关的任何索赔或争议，应受纽约州法律管辖。

第 3.06 节。多份原件；执行和认证。本第二份补充契约可以以任意数量 的对应方签署，以这种方式签订的每份契约均应被视为原件，但所有这些对应方共同构成同一份文书。票据的执行和认证应通过手动传真、 或电子签名进行，对于票据的所有目的（受托人对票据的认证除外），均应被视为原始签名。执行、签署、签名、 交付，以及在本协议或与本协议或将要签署的任何文件中导入或相关的类似文字，应视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录， 每项都应视情况与手动签名、实际交付签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性 be，且本协议各方同意进行 交易下文考虑通过电子手段进行。

第 3.07 节。关于以电子方式或传真方式提交 指令或指示的方法的协议。根据本第二份补充契约，受托人有权接受通过不安全 电子邮件、pdf、传真传输或其他类似的非安全电子方式发送的指示或指示，并根据这些指示或指示采取行动； 提供的, 然而，即受托人应已收到一份在职证书，其中列出了被指定为 发出此类指示或指示的人员，并包含此类指定人员的签名样本，每当将某人从名单中增加或删除时，都应修改和替换此类在职证书。如果公司选择 向受托人发出电子邮件或传真指示（或类似的电子方法指示），而受托人自行决定根据此类指示采取行动，则受托人对 此类指示的理解应被视为具有控制力。尽管此类 指令与随后的书面指示相冲突或不一致，但受托人对受托人依赖和遵守此类指示直接或间接产生的任何损失、成本或支出概不负责。公司同意承担因使用此类电子方法向受托人提交指令和指示而产生的所有风险。

14

第 3.08 节。豁免陪审团审判。本公司及其受托人特此 不可撤销地放弃因第二份补充契约、票据或特此设想的交易 引起或与之相关的任何诉讼、程序或反诉（无论是基于合同、侵权行为还是其他诉讼）中接受陪审团审判的所有权利。

[签名出现在下一页上]

15

为此，双方促成本第二份补充契约正式执行 ，以昭信守。

[ 第二份补充契约的签名页面]

附录 A

全局票据的形式

该证券是下文所述契约所指的全球 证券，以存托人或存托人被提名人的名义注册。该证券只能在契约所述的有限情况下兑换以 存托人或其被提名人以外的个人的名义注册的证券，除非整体上由存托人转让给存托人的被提名人、存托人的被提名人或存托人的另一位 被提名人，或者由存托人或任何此类被提名人向继任存托人或此类继任存托人的被提名人转让。

除非 本证书由存管机构的授权代表出示给拖拉机供应公司或其代理人进行转让、交换或付款登记，并且签发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或 转给其他实体或以存管机构授权代表要求的其他名称（此处的任何款项均向 CEDE & CO.或向 存管机构的授权代表要求向其他实体（ 存管机构的授权代表）进行的任何转让、质押或其他用途是非法的，因为本协议的注册所有者 CEDE & CO. 在此拥有权益。

拖拉机供应公司

5.250% 票据将于 2033 年 5 月 15 日到期

全球安全

没有。 [●]		CUSIP 编号 892356 AB2
		$[●]
		原始本金金额

拖拉机供应公司是一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司（以下称为 公司，包括下文提及的契约下的任何继任者），特此承诺向Cede & Co. 或其注册受让人支付本金为美元[●] 2033 年 5 月 15 日，在下述公司办公室或机构，以付款时的美利坚合众国硬币或货币为支付公共和私人债务的法定货币，并从 2023 年 5 月 5 日或从最近支付利息或按规定支付利息之日起每半年在 5 月以类似硬币 或货币支付利息，每半年拖欠一次从 2023 年 11 月 15 日开始，每年 11 月 15 日和 11 月 15 日，年利率为 5.250%，直到本金支付或支付可供付款，并且（在合法的范围内）以相同的年利率为任何逾期本金和保费以及任何逾期未付的分期利息 支付利息。如果任何利息支付日期为非工作日，则利息支付将推迟到下一个工作日，并且在自利息支付日起和之后的这段时间内，该付款不会产生任何利息。

根据公司与作为受托人（受托人）的地区银行签订的截至2020年10月20日 的契约（基本契约）的规定，在任何利息支付日按时支付或正式规定的利息，经公司与受托人 之间的第二份补充契约（第二份补充契约）补充和修订而且，经第二份补充契约（即契约）补充的基本契约（即契约）应支付给本票据以其名义的人在利息支付日之前的第 15 个日历日 营业结束时注册（是否

或不是工作日）（常规记录日期）。任何未按时支付或未按规定支付的此类利息将立即停止支付给在该常规记录日期以本票据的名义注册的人，可以支付给本票据在特别记录日营业结束时以其名义注册的人，以便受托人根据基本契约 第 2.13 节确定此类违约利息的支付，在此通知应向在该特殊记录前至少十天以其名义注册本票据的人日期，或者随时以任何其他合法方式获得报酬， 均在契约中作了更全面的规定。如果本说明与契约之间存在任何冲突，则以契约的条款为准。

本票据是账面记账票据，以Cede & Co. 的名义注册，是清算机构存托信托公司 （DTC）的提名人。在遵守契约条款的前提下，本票据将由清算机构或其被提名人持有，实益所有者将通过此类清算 机构或其被提名人的账面登记设施持有，最低面额为2,000美元，超过面额的整数倍数为1,000美元。

只要本票据以DTC或其被提名人的 名义注册，受托人将通过电汇向DTC或其被提名人立即可用的资金支付本票据的本金和利息。尽管如此，本票据的最后一笔款项将在受托人正式通知此类款项待定 之后支付，并且只有在其主要公司信托办公室或受托人为此目的指定的其他办公室或机构以及契约中规定的其他 地点出示和交出本票据。

本票据的本金（和溢价，如果有）和利息将由为此目的开设的 公司的办公室或机构支付，该硬币或货币在付款时是支付公共和私人债务的法定货币； 提供的, 然而，根据公司的选择， 可以通过支票支付利息，支票邮寄到有权获得利息的人的地址，因为该地址应出现在安全登记册中。

这张 票据是公司正式授权的一系列票据之一，被指定为2033年5月15日到期的5.250％票据（以下简称 “票据”），最初在任何时候未偿还的本金总额限制为根据契约可能发行的七亿五千万美元 （7.5亿美元）。未经票据持有人同意，本系列票据可以重新开放，以发行更多票据。特此提及契约及其所有适用于票据的补充契约 ，以声明公司、受托人和票据持有人在契约下各自的权利、权利、义务、义务和豁免，以及 票据的认证和交付所依据的条款。本说明中使用的所有在契约中定义的术语应具有契约中赋予它们的含义。本说明的条款包括契约中规定的条款，以及参照自契约签订之日生效的1939年《信托契约法》构成契约一部分的 条款。

这些票据不具有任何偿债基金债务的 好处。

在2033年2月15日（到期日前三个月）（票面赎回日）之前， 公司可以选择随时不时全部或部分赎回票据，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位），赎回价格等于以下两项中较大者：

(i) (a) 按美国国债利率折现至赎回日（假设 票据将在票面赎回日到期）（假设 票据将在票面赎回日到期）的剩余定期还款的现值总和加上30个基点减去 (b) 截至赎回之日的应计利息，以及

(ii) 待赎回票据本金的100％，

在任何一种情况下，加上截至赎回日的应计和未付利息，但不包括赎回日。

在票面赎回日当天或之后，公司可以随时不时全部或部分赎回票据，赎回价格等于已赎回票据本金的100％ 加上要赎回的票据的应计和未付利息，但不包括赎回日期。

在没有明显错误的情况下，公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的， 对所有目的均具有约束力。受托人没有义务核实此类决定。

任何赎回通知将在赎回日期前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或 以电子方式发送给每位待兑换的票据持有人（或根据存管人的程序以其他方式传输）。任何赎回通知均应 包含赎回价格计算方式的简要摘要，但不必包括赎回价格本身； 提供的, 然而，补充通知将在包括赎回价格在内的赎回日期前至少两个工作日邮寄或以电子方式发送（或根据存管人的程序以其他方式发送 ）。公司可酌情决定任何兑换通知受一项或多项 先决条件的约束，并且由公司自行决定，兑换日期可以推迟到任何或所有此类条件得到满足（或由公司自行决定免除）或兑换日期可能不在 ，如果所有这些条件均未得到满足（或放弃），则此类通知可以撤销公司自行决定）。

在部分赎回的情况下 ，将按比例、抽签或受托人自行决定认为适当和公平的其他方法选择要赎回的票据。本金金额不超过 2,000 美元的票据不得部分兑换 。如果任何票据只能部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将说明要赎回的票据本金部分。投降后将以票据持有人的名义发行本金等于 票据未兑换部分的新票据，以取消原始票据。只要票据由DTC（或其他存托机构）持有，票据的赎回就应根据存托人的 政策和程序进行。

除非公司拖欠赎回价格，否则在赎回日当天及之后， 将停止累积需要赎回的票据或部分票据的利息。

控制权变更触发事件发生后，公司必须提出 根据契约中规定的条款回购票据的提议。

如果违约事件发生并仍在继续，则所有 票据的本金可以按照契约中规定的方式和效力被宣布到期和应付。

契约包含在（a）公司在本票据下的全部债务以及（b）某些限制性契约以及适用于公司的相关违约和违约事件中的任何时候在 违约条款，在每种情况下，都是在公司遵守契约中规定的 某些条件的前提下，这些条款适用于本票据。

除其中规定的某些例外情况外，本契约允许公司和受托人在未偿还票据本金总额 中占多数的持有人同意随时修改契约以及公司和受托人的权利和义务以及契约下票据持有人的权利。契约还包含允许在未偿还票据本金总额中占特定百分比的持有人代表 所有票据的持有人放弃公司遵守契约的某些条款和契约过去的某些违约行为及其后果的规定。无论本票据上是否注明此类同意或豁免，本票据持有人的任何此类同意或豁免均具有决定性并对 该持有人以及本票据和本票据转让登记时签发的任何票据的未来持有人具有约束力，也具有约束力。

此处提及的契约以及本票据或契约的条款均不得改变或损害公司按本票据规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本票据的本金（和溢价，如果有）和利息的义务，这是绝对的 和无条件的。

根据契约的规定，在DTC或其被提名人转让本票据时受到某些限制的前提下，本票据的转让可在证券登记处登记，本票据的转让可在公司办公室或机构交出本票据进行转让登记，该票据由持有人 或其正式书面授权的律师正式签署，或随附本契约所附形式的书面转让文书，并且在一张或多张经授权面额且本金总额相同的新票据上，应发给指定的一个或多个受让人。

这些票据只能以注册形式发行，最低面额为2,000美元，之后为整数倍数 1,000美元。根据契约的规定，根据契约中规定的某些限制，根据交出相同票据的持有人 的要求，票据可以兑换成相同金额的不同授权面额的票据的本金总额。

任何此类票据转让或交换登记均不收取任何服务费，但公司可能要求支付 一笔足以支付与之相关的任何应缴税款或其他政府费用的款项。

在正式出示本票据登记 转让之前，公司、受托人以及公司或受托人的任何代理人均可出于任何目的将本票据以其名义注册为本票据所有者的个人对待，无论本票据是否逾期，公司、受托人 或任何此类代理人均不得受到相反通知的影响。

本票据的利息应根据由十二个30天个月组成的 360 天年度计算。

公司应根据书面要求免费向任何票据记录持有人提供 契约副本。

契约和本说明均受 管辖，并根据纽约州法律进行解释。

除非本说明的认证证书由受托人通过 手动、电子或传真签名签名签署，否则本票据无权享受契约规定的任何福利，也无权出于任何目的有效或具有强制性。

以昭信守，RACTOR S供应 C公司导致本注释 由正式当选或任命、合格和在职的官员签署，并由正式当选或任命、合格和在职的官员作证。

日期：2023 年 5 月 5 日
证明：
		姓名：
		标题：

受托人认证证书

这是上述契约中提及的其中指定的系列证券之一。

[ 全球笔记的签名页面]

缩写

在本说明正面的铭文中使用以下缩写时，应将其解释为根据 适用的法律或法规全文写成：

TEN COM-共同的租户

TEN ENT —— 全体租户

JT TEN-拥有 生存权的共同租户，而不是作为共同租户

CUST-保管人

U/G/M/A 或 UNIF GIFT MIN ACT-《向未成年人提供统一礼物法》

也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。

转移形式

就收到的价值而言，下列签署人特此出售、转让和转让给

（请打印或键入受让人的姓名和 地址）

（请插入社会保障或其他受让人识别号码）

拖拉机供应公司内部票据，特此不可撤销地组成并指定 ，律师，将上述票据转移到名为内部名称的拖拉机供应公司 公司账簿上，并在场所内拥有全部替代权。

日期：

保证签名：

签名必须由以下各方保证

证券转让的成员

代理商尊爵会计划。

经公证或见证的签名是不可接受的。

付款指示

为了付款的目的，受让人应包括以下内容：

应通过电汇或其他方式，使用立即可用的资金向 的账户、账号支付 的款项，或者，如果是支票邮寄的，则支付给 。

契约条款要求亲自交付的适用报告和陈述应邮寄至 。此信息由上述受让人 或 作为其代理人提供。