8-K

日期：2023 年 5 月 5 日

/s/Kurt D. Barton

姓名：Kurt D. Barton

执行副总裁——首席财务官兼财务主管

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2023 年 5 月 5 日（2023年5月1日)

拖拉机供应公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华

000-23314

13-3139732

（州或其他司法管辖区）

公司注册的）

（委员会

文件号）

（美国国税局雇主

证件号）


5401 弗吉尼亚路, 布伦特伍德, 田纳西		37027
（主要行政办公室地址）		（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号： (615)440-4000

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框（看到一般指令 A.2（见下文）：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

☐	根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易

符号

交易所名称

在哪个注册了

普通股，面值0.008美元

TSCO

纳斯达克全球精选市场

用勾号指明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司。☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 1.01

签订重要最终协议。

2023 年 5 月 1 日，拖拉机供应公司（“公司”）签订了由公司、富国银行证券有限责任公司、Truist Securities, Inc.和U.S. Bancorp Investments, Inc. 作为其中提到的几家承销商（“承销商”）的代表签订了承销协议（“承销协议”），根据该协议，公司同意向承销商和承销商发行和出售同意购买公司2033年到期的5.250％优先票据（“票据”）的本金总额为7.5亿美元。承保协议包含公司的惯常陈述、保证和协议，以及成交的惯例条件、双方的赔偿权利和义务以及终止条款。公司根据公司在S-3表格上的注册声明（档案）发行并出售了票据编号 333-249595），哪份注册声明涉及不时延迟的公司证券的发行和出售。对承保协议的描述参照承保协议进行了全面限定，该协议的副本作为附录1.1附于此，并以引用方式纳入此处。

某些承销商或其各自的关联公司不时为公司及其关联公司提供过各种财务咨询、商业银行和投资银行服务，为此他们已获得或将获得惯常费用和支出报销。某些承销商或其关联公司是公司现有优先信贷额度下的贷款人和/或代理人。因此，一些承销商的关联公司将获得发行票据净收益的至少5％，用于偿还此类现有优先信贷额度下的定期贷款。

本报告第 2.03 项中提供的信息以引用方式纳入本第 1.01 项。

项目 2.03

设立直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的债务。

2023 年 5 月 5 日，公司完成了票据的出售。票据的条款受公司与作为受托人的地区银行于2020年10月30日签订的契约（“基本契约”）管辖，该契约由公司与作为受托人的地区银行于2023年5月5日签订的第二份补充契约（“第二份补充契约”）的修订和补充。

这些票据的年利率为5.250％。从2023年11月15日开始，每年5月15日和11月15日每半年支付一次拖欠的利息。该票据将于2033年5月15日到期。这些票据是根据公司于2020年10月22日在S-3表格（File）上向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的上架注册声明发行和出售的编号 333-249595)以及日期为2020年10月22日的基本招股说明书（“基本招股说明书”），由2023年5月3日向委员会提交的2023年5月1日的招股说明书补充文件补充。

这些票据将是公司的优先无抵押债务，将与公司的其他优先无抵押负债同级，优先于公司未来的任何次级债务。这些票据受惯例契约的约束，限制公司承担由留置权担保的债务、进行售后回租交易、与其他实体合并或合并或将其几乎所有资产出售给他人的能力，但某些例外情况除外。

在2033年2月15日之前的任何时候（票据到期日前三个月），公司有权选择随时不时全部或部分赎回票据，支付待赎回票据本金的100％或截至面值赎回日的剩余定期本金和利息的现值之和中的较高者，，在每种情况下，均为截至赎回之日的应计和未付利息，但不包括赎回之日。此外，在2033年2月15日当天或之后，公司有权选择随时不时全部或部分赎回票据，赎回价格等于待赎回票据本金的100％，加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息。

如果发生控制权变更触发事件（定义见第二份补充契约），除非公司行使了赎回票据的权利，否则票据持有人可以要求公司以本金的101％的购买价回购该持有人票据的全部或任何部分，加上截至但不包括购买日的应计和未付利息（如果有）。一旦票据发生违约事件，包括付款违约、某些契约履行违约、交叉违约以及与破产和破产和破产相关的违约，公司在票据下的义务可能会加快，在这种情况下，票据的全部本金将立即到期和支付。

上述对票据、基本契约和第二份补充契约的描述完全受基本契约和第二份补充契约的全文（如适用）的限制，这些条款规定了票据的条款，这些条款分别作为本表格8-K最新报告的附录4.1和4.2提交，并以引用方式纳入此处。

项目 9.01

财务报表和附录。

(d) 展品。


展览没有。		展品描述

1.1		承保协议，日期为2023年5月1日，由本公司、富国银行证券有限责任公司、Truist Securities, Inc.和美国Bancorp Investments, Inc.作为其中提到的几家承销商的代表，签订于2023年5月1日。

4.1		截至2020年10月30日，由拖拉机供应公司与地区银行作为受托人签订的基本契约（作为最新表格报告附录4.1提交） 8-K,于2020年10月30日向委员会提交，并以引用方式纳入此处）。

4.2		第二份补充契约，日期为2023年5月5日，由拖拉机供应公司与地区银行作为受托人签订。

4.3		2033年到期的5.250％票据的形式（包含在附录4.2中）。

5.1		Bass、Berry & Sims PLC 的意见。

23.1		Bass、Berry & Sims PLC 的同意（包含在附录 5.1 中）。

104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。