joby-202305030001819848假的00018198482023-05-032023-05-030001819848美国通用会计准则：普通股成员2023-05-032023-05-030001819848US-GAAP：Warrant 会员2023-05-032023-05-03 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
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表单 8-K
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当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年5月3日
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Joby Aviation, Inc
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
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| 特拉华 | 001-39524 | 98-1548118 |
（州或其他司法管辖区）
（注册成立） | （委员会档案编号） | （国税局雇主
证件号） |
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恩西纳尔街 333 号 | | |
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| 圣克鲁斯 | , | 加利福尼亚 | | 95060 |
| （主要行政办公室地址） | | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号： (831) 201-6700
（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）
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如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
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| o | 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
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| o | 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
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| o | 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
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| o | 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
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| 每个班级的标题 | | 交易
符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值每股0.0001美元 | | JOBY | | 纽约证券交易所 |
| 购买普通股的认股权证 | | JOBY WS | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 o
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o
第 1.01 项《重要最终协议》的签署。
2023年5月3日，Joby Aviation, Inc.（“公司”）与某些机构投资者签订了普通股购买协议（“购买协议”），以注册直接发行和出售公司43,985,681股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），发行价为每股4.10美元。本次发行预计将于2023年5月5日左右结束。
公司估计，扣除公司应支付的预计发行费用后，此次发行的净收益约为1.802亿美元。公司目前预计将本次发行的净收益以及我们现有的现金、现金等价物和有价证券用于为公司的认证和制造工作提供资金，为商业运营以及一般营运资金和其他一般公司用途做准备。
本次发行是根据公司先前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并宣布生效的S-3表格上的有效上架注册声明（注册声明编号333-267736）以及向美国证券交易委员会（SEC）提交的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行的。
上述对购买协议的描述不完整，参照购买协议全文进行了全面限定。该协议的副本作为附录10.1提交，并以引用方式纳入此处。
Latham & Watkins LLP关于本次发行股票有效性的意见副本作为附录5.1提交。
项目 8.01 其他活动。
公司于2023年5月3日发布了一份新闻稿，宣布了根据收购协议进行的交易。新闻稿的副本作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入此处。
前瞻性陈述
本报告包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，此处包含的所有陈述均为前瞻性陈述，反映了管理层根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款做出的当前信念和期望，包括但不限于有关发行收益预期用途的陈述。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致公司的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。有关可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述中表达的结果不同的风险和不确定性以及与公司总体业务相关的风险的进一步描述，请参阅公司于2023年5月5日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件，包括其中以引用方式纳入的文件，其中包括公司于2023年3月1日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告及其向美国证券交易委员会提交的其他定期报告。公司不打算公开更新或修改本报告中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化还是其他原因。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品
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展览 数字 | | 展品描述 |
| 5.1 | | 瑞生和沃特金斯律师事务所的观点 |
| 10.1 | | Joby Aviation, Inc. 与作为代理人并代表其中规定的投资者的Baillie Gifford Overseal Limited签订的2023年5月3日普通股购买协议 |
| 23.1 | | 瑞生国际律师事务所的同意（包含在附录5.1中） |
| 99.1 | | 2023 年 5 月 3 日发布的新闻稿 |
| 104 | | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | | Joby Aviation, Inc |
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| 日期： | 2023年5月5日 | 来自： | /s/ 马修·菲尔德 |
| | 姓名： | 马修菲尔德 |
| | 标题： | 首席财务官 |