附件4.2
执行版本
HCA Inc.，
作为发行者，
HCA医疗保健公司，
作为家长 担保人，
特拉华信托公司，
作为受托人，
和
德意志银行信托公司美洲，
作为付款代理、注册官和转让代理
2028年到期的5.200厘优先债券
补充契据编号34
日期：2023年5月4日
至 基托
日期：2011年8月1日
对照表格*
| 信托契约法部分 |
压痕部分 | |
| 310(a)(1) |
7.10 | |
| (a)(2) |
7.10 | |
| (a)(3) |
不适用。 | |
| (a)(4) |
不适用。 | |
| (a)(5) |
7.10 | |
| (b) |
7.03, 7.10 | |
| 311(a) |
7.11 | |
| (b) |
7.11 | |
| 312(a) |
2.05 | |
| (b) |
12.03 | |
| (c) |
12.03 | |
| 313(a) |
7.06 | |
| (b)(1) |
不适用。 | |
| (b)(2) |
7.06; 7.07 | |
| (c) |
7.06; 12.02 | |
| (d) |
7.06 | |
| 314(a) |
704 | |
| (a)(4) |
704, 1007, 1008,12.05 | |
| (b) |
不适用。 | |
| (c)(1) |
12.04 | |
| (c)(2) |
12.04 | |
| (c)(3) |
不适用。 | |
| (d) |
不适用。 | |
| (e) |
12.05 | |
| (f) |
不适用。 | |
| 315(a) |
7.01 | |
| (b) |
7.05 | |
| (c) |
7.01 | |
| (d) |
7.01 | |
| (e) |
6.14 | |
| 316(A)(最后一句) |
2.09 | |
| (A)(1)(A) |
6.05 | |
| (A)(1)(B) |
6.04 | |
| (a)(2) |
不适用。 | |
| (b) |
6.07 | |
| (c) |
1.05, 9.04 | |
| 317(a)(1) |
6.08 | |
| (a)(2) |
6.12 | |
| (b) |
2.04 | |
| 318(a) |
12.01 | |
| (b) |
不适用。 | |
| (c) |
1.03, 12.01 |
不适用的意思是不适用。
| * | 本对照表格不是本第34补充义齿的一部分。 |
目录
| 页面 | ||||||
| 第一条 |
| |||||
| 定义和通过引用并入 |
| |||||
| 第1.01节 |
定义 |
1 | ||||
| 第1.02节 |
其他定义 |
14 | ||||
| 第1.03节 |
以信托契约为参照成立为法团 |
14 | ||||
| 第1.04节 |
建筑规则。 |
14 | ||||
| 第1.05节 |
持有人的作为 |
15 | ||||
| 第二条 |
| |||||
| 这些音符 | ||||||
| 第2.01节 |
形式和日期.术语 |
17 | ||||
| 第2.02节 |
执行和身份验证 |
18 | ||||
| 第2.03节 |
登记主任及付款代理人 |
18 | ||||
| 第2.04节 |
付款代理人以信托形式持有资金 |
19 | ||||
| 第2.05节 |
持有人名单 |
19 | ||||
| 第2.06节 |
转让和交换 |
19 | ||||
| 第2.07节 |
替换纸币 |
22 | ||||
| 第2.08节 |
未偿还票据 |
23 | ||||
| 第2.09节 |
国库券 |
23 | ||||
| 第2.10节 |
临时票据 |
23 | ||||
| 第2.11节 |
取消 |
24 | ||||
| 第2.12节 |
违约利息 |
24 | ||||
| 第2.13节 |
CUSIP和ISIN号码 |
24 | ||||
| 第三条 |
| |||||
| 赎回 | ||||||
| 第3.01节 |
致受托人的通知 |
25 | ||||
| 第3.02节 |
选择要赎回或购买的票据 |
25 | ||||
| 第3.03节 |
赎回通知 |
25 | ||||
| 第3.04节 |
赎回通知的效力 |
26 | ||||
| 第3.05节 |
赎回保证金或买入价 |
26 | ||||
| 第3.06节 |
部分赎回或购买的票据 |
27 | ||||
| 第3.07节 |
可选赎回 |
27 | ||||
| 第3.08节 |
强制赎回 |
28 | ||||
-i-
| 页面 | ||||||
| 第四条 |
| |||||
| 圣约 | ||||||
| 第4.01节 |
票据的付款 |
28 | ||||
| 第4.02节 |
办事处或机构的维持 |
28 | ||||
| 第4.03节 |
合规证书 |
29 | ||||
| 第4.04节 |
税费 |
29 | ||||
| 第4.05节 |
居留、延期和高利贷法 |
29 | ||||
| 第4.06节 |
对按揭的限制 |
29 | ||||
| 第4.07节 |
售卖和回租的限制 |
30 | ||||
| 第4.08节 |
获豁免的交易 |
31 | ||||
| 第4.09节 |
公司存续 |
31 | ||||
| 第4.10节 | 在控制权变更触发事件时提供回购 | 31 | ||||
| 第五条 | ||||||
| 接班人 | ||||||
| 第5.01节 |
合并、合并或出售所有或几乎所有资产 |
33 | ||||
| 第5.02节 |
被取代的继任者公司 |
34 | ||||
| 第六条 | ||||||
| 违约和补救措施 | ||||||
| 第6.01节 |
违约事件 |
34 | ||||
| 第6.02节 |
加速 |
36 | ||||
| 第6.03节 |
其他补救措施 |
36 | ||||
| 第6.04节 |
豁免以往的失责行为 |
36 | ||||
| 第6.05节 |
由多数人控制 |
37 | ||||
| 第6.06节 |
对诉讼的限制 |
37 | ||||
| 第6.07节 |
票据持有人收取款项的权利 |
37 | ||||
| 第6.08节 |
受托人提起的催款诉讼 |
37 | ||||
| 第6.09节 |
恢复权利和补救办法 |
38 | ||||
| 第6.10节 |
累积的权利和补救 |
38 | ||||
| 第6.11节 |
延迟或不作为并不代表放弃 |
38 | ||||
| 第6.12节 |
受托人可提交申索债权证明表 |
38 | ||||
| 第6.13节 |
优先顺序 |
39 | ||||
| 第6.14节 |
讼费承诺书 |
39 | ||||
| 第七条 | ||||||
| 受托人 | ||||||
| 第7.01节 |
受托人的职责 |
39 | ||||
| 第7.02节 |
受托人的权利 |
40 | ||||
| 第7.03节 |
受托人的个人权利 |
41 | ||||
| 第7.04节 |
受托人的免责声明 |
41 | ||||
| 第7.05节 |
关于失责的通知 |
42 | ||||
| 第7.06节 |
受托人向票据持有人作出的报告 |
42 | ||||
| 第7.07节 |
赔偿和弥偿 |
42 | ||||
| 第7.08节 |
更换受托人 |
43 | ||||
| 第7.09节 |
合并等的继任人受托人 |
44 | ||||
-II-
| 页面 | ||||||
| 第7.10节 |
资格；取消资格 |
44 | ||||
| 第7.11节 |
优先向发行人索偿 |
44 | ||||
| 第7.12节 |
认证代理人的委任 |
44 | ||||
| 第八条 | ||||||
| 法律上的失败和契约上的失败 | ||||||
| 第8.01节 |
法律上无效或契诺无效的选择 |
45 | ||||
| 第8.02节 |
法律上的失败和解职 |
45 | ||||
| 第8.03节 |
圣约的失败 |
45 | ||||
| 第8.04节 |
法律或契约失效的条件 |
46 | ||||
| 第8.05节 |
以信托形式持有的存款和政府证券；其他杂项规定 |
47 | ||||
| 第8.06节 |
向发行人偿还款项 |
48 | ||||
| 第8.07节 |
复职 |
48 | ||||
| 第九条 | ||||||
| 修订、补充及豁免 | ||||||
| 第9.01节 |
未经票据持有人同意 |
48 | ||||
| 第9.02节 |
经票据持有人同意 |
50 | ||||
| 第9.03节 |
遵守信托契约法 |
51 | ||||
| 第9.04节 |
同意书的撤销及效力 |
51 | ||||
| 第9.05节 |
对纸币进行批注或交换纸币 |
51 | ||||
| 第9.06节 |
受托人须签署修订等 |
52 | ||||
| 第9.07节 |
支付同意费 |
52 | ||||
| 第十条 | ||||||
| 担保 | ||||||
| 第10.01条 |
担保 |
52 | ||||
| 第十一条 | ||||||
| 满足感和解脱 | ||||||
| 第11.01条 |
满足感和解脱 |
54 | ||||
| 第11.02条 |
信托资金的运用 |
55 | ||||
| 第十二条 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 第12.01条 |
信托契约行为控制 |
56 | ||||
| 第12.02节 |
通告 |
56 | ||||
-III-
| 页面 | ||||||
| 第12.03条 |
票据持有人与其他票据持有人的沟通 |
57 | ||||
| 第12.04节 |
关于先决条件的证明和意见 |
57 | ||||
| 第12.05节 |
证明书或意见所规定的陈述 |
58 | ||||
| 第12.06条 |
受托人及代理人订立的规则 |
58 | ||||
| 第12.07节 |
董事、高级职员、雇员及股东无须负上个人责任 |
58 | ||||
| 第12.08节 |
管治法律 |
58 | ||||
| 第12.09节 |
放弃陪审团审讯 |
58 | ||||
| 第12.10条 |
不可抗力 |
59 | ||||
| 第12.11条 |
没有对其他协议的不利解释 |
59 | ||||
| 第12.12条 |
接班人 |
59 | ||||
| 第12.13条 |
可分割性 |
59 | ||||
| 第12.14条 |
法定节假日 |
59 | ||||
| 第12.15条 |
对应原件 |
59 | ||||
| 第12.16条 |
目录、标题等 |
60 | ||||
| 第12.17条 |
第三十四项补充契约的资格 |
60 | ||||
| 第12.18条 |
美国爱国者法案 |
61 | ||||
| 展品 |
||||||
| 附件A |
纸币的格式 |
|||||
-IV-
第34号补充契约(第34号补充契约)，日期为2023年5月4日，由HCA Inc.、特拉华州一家公司(发行者)、HCA Healthcare，Inc.(母担保人)、特拉华州信托公司(作为纽约法律债券信托公司的继任者)、受托人和德意志银行信托公司(作为付款代理、注册人和转让代理) 签署。
W I T N E S S E T H
鉴于发行人、母公司担保人和受托人已于2011年8月1日签署并交付了一份日期为2011年8月1日的基础契约(按基础契约不时修订、补充或以其他方式修改)，以规定未来发行发行人的优先债务证券将不时以一个或多个系列发行；以及
鉴于，发行人已正式授权发行本金总额为1,000,000,000美元，本金总额为5.200,2028年到期的优先票据(初始票据)，该票据将由母担保人担保，并已由母担保人正式认证；就此，发行人及母担保人已正式授权签立及交付本第三十四份补充契约，以阐明基础契约所预期的票据的条款及条文。本第三十四补充契约完整重申了由本第三十四补充契约补充的基础契约的条款，并且不包含基础契约的条款。受本第三十四条补充契约影响的基础契约的变更、修改和补充 应仅适用于且仅适用于票据的条款，且不适用于可能根据基础契约发行的任何其他证券，除非与该等其他证券相关的补充契约 明确包含此类变更、修改和补充。
因此，现在，发行人、父母担保人、受托人和付款代理、注册人和转让代理为了彼此的利益以及票据持有人平等和应课税额的利益同意如下。
第一条
定义和引用并入
第1.01节定义。
？ABL贷款是指由发行人、附属借款方、出借方以贷款人身份和美国银行作为行政代理人、Swingline贷款人和信用证发行人于2014年3月7日、2017年6月28日、2021年6月30日和2023年1月4日修订和重述的《信贷协议》，包括与此相关的任何担保、抵押品文件、票据和协议，以及任何修改、修改、延期、续期、重述、退款或再融资，以及与银行或其他机构贷款人或投资者之间的任何契约或信贷融通或商业票据融通，以替换、退款或再融资任何部分的贷款、票据、其他信贷融通或承诺，包括任何此类增加其下可借入金额或改变其到期日的替换、退款或再融资融通或契据。
？附加附注？指根据第2.01节根据本《第三十四补充契约》不时发行的附加附注(初始附注除外)。
？任何指定人员的附属公司是指直接或间接控制或受该指定人员直接或间接共同控制或控制的任何其他人。在这一定义中，对任何人使用的控制(包括具有相关含义的控制、受控制和受共同控制的术语)，应指直接或间接拥有直接或间接地指导或导致指示该人的管理或政策的权力，无论是通过拥有有表决权的证券、通过协议还是以其他方式。
？关联实体？指(I)不进行任何实质性业务交易或定期 在美利坚合众国大陆范围内维持其任何实质性运营资产，(Ii)主要从事融资业务(包括但不限于购买、持有、出售或以任何票据、合同、租赁或其他形式的债务折现或借出)发行人销售或租赁商品、设备或服务(1)的任何人，(2)由附属公司(不论该等出售或租赁是在该人成为附属公司的日期之前或之后作出)、(3)由另一关联实体或(4)由任何人士在发行人迄今已或将于其后收购其实质上所有资产的时间之前， (Iii)主要从事拥有、租赁、交易或开发房地产的业务，(Iv)主要从事持有关联实体的股票及/或为其业务融资，或(V)主要从事(1)提供保健产品或(2)承保发行人的专业及一般责任风险的业务。
代理？是指任何注册机构或支付费用的代理。
？身份验证代理？指受托人根据第2.02节授权代表受托人对票据进行身份验证的任何人。
《破产法》是指修订后的《美国法典》第11章。
？《破产法》是指《破产法》和任何类似的联邦、州或外国法律，用于救济债务人。
？基础债券是指发行人、HCA Healthcare，Inc.、特拉华信托公司(作为纽约Law Debenture Trust Company的继承人)作为受托人，以及德意志银行信托公司美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)作为付款代理、登记商和转让代理的契约，日期为2011年8月1日。
？低于投资级评级事件是指，在确定时，为母担保人及其子公司分配给票据或 企业家族评级(或类似名称)的评级：(A)两家评级机构已撤回或(Ii)目前由两家评级机构评级低于投资级评级 ；及/或(B)发行人或其任何联营公司为一项将导致控制权变更的交易的执行协议一方，且两家评级机构均表示，若完成该交易(单独或连同任何相关的资本重组或再融资交易)，将导致两家评级机构(I)撤回该投资级评级或(Ii)将该评级下调至低于投资级 评级。
？营业日？指不是法定节假日的每一天。
·资本存量意味着：
(1)如属公司，则为公司股票；
-2-
(2)就社团或商业实体而言， 任何及所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(不论如何指定)；
(3)如属合伙或有限责任公司，合伙或成员权益(不论是一般权益或有限权益)；及
(4)赋予某人 从发行人的损益或资产分配中分得一杯羹的权利的任何其他权益或参与。
？资本化租赁 债务是指在作出任何决定时，与资本租赁有关的负债的金额，该负债在当时将被要求资本化，并根据公认会计准则在资产负债表 (不包括其脚注)上反映为负债。
？控制变更？指发生以下任何情况：
(1)在一次或一系列相关交易中，将发行人及其附属公司的全部或几乎所有资产作为整体出售、租赁或转让给核准持有人以外的任何人；或
(2)发行人(通过报告或根据《交易所法》第13(D)条提交的任何其他文件、委托书、投票、书面通知或其他方式)知晓除许可持有人以外的任何个人或团体(《交易所法》第13(D)(3)条或第14(D)(2)条或任何后续规定)的收购，包括为收购、持有或处置证券(根据《交易所法》第13d-5(B)(1)条的含义)行事的任何团体，于单一交易或相关的 系列交易中，透过合并、合并或其他业务合并或购买实益拥有权(按证券交易法第13d-3条或任何后续条文的定义) 发行人或其直接或间接持有发行人总投票权100%的任何直接或间接母公司的总投票权的50%或以上。
？控制权变更触发事件是指同时发生控制权变更和低于投资级评级的事件 。
？《税法》系指经修订的《1986年国内税法》或其任何后续法规。
？对于任何人来说，综合总资产是指发行人最近一次合并资产负债表上所列并根据公认会计准则计算的资产总额(减去适用准备金和其他 可适当扣除的项目)。
？或有债务对任何人来说，是指该人以任何方式(无论直接或间接)担保任何其他人(主要债务人)债务的任何义务，包括但不限于该人的任何义务，不论是否或有，
(1)购买任何该等主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产，
-3-
(二)垫付或提供资金：
(A)购买或支付任何该等主要债务，或
(B)维持主债务人的营运资本或权益资本，或以其他方式维持主债务人的净资产或偿付能力，或
(3)购买财产、证券或服务 的主要目的是向任何该等主要债务的拥有人保证，主债务人有能力就该等主要债务支付有关损失。
受托人的公司信托办公室应位于本协议第12.02节规定的受托人的地址，或受托人可通知持有人和发行人的其他地址。
托管人是指作为全球形式票据托管人的付款代理人和登记处，或其任何继承者实体。
违约是指 任何违约事件，或随着时间推移或发出通知，或两者兼而有之的违约事件。
最终票据是指以持有者的名义登记并按照本合同第2.06节发行的认证票据，基本上以本协议附件A的形式发行，但该票据不得带有全球票据图例 ，也不得附有《全球票据的权益交换明细表》。
对于可发行或全部或部分以全球形式发行的票据而言，托管 是指第2.03节中指定为票据托管人的人，以及根据本第三十四项补充契约的适用规定被指定为托管人的任何和所有继承人。
Br}权益是指股本和收购股本的所有认股权证、期权或其他权利，但不包括可转换为股本或可交换为股本的任何债务证券。？《证券交易法》是指1934年修订的《证券交易法》，以及据此颁布的《美国证券交易委员会》的规则和条例。
First Entities指的是小Thomas F.Firist博士、由Firist博士控制的任何个人以及Firist博士选择的、在2006年11月17日持有发行人股权的任何慈善组织。
？融资债务是指借入、创造、发行、发生、假设或担保的任何债务，根据公认的会计原则将被归类为长期债务，但在任何情况下都包括借入资金的所有债务，无论是有担保的还是无担保的，到期一年以上，或根据债务人的选择延长到确定日期后一年以上的日期(不包括包括在流动负债中的任何金额)。
？GAAP？指2006年11月17日在美国生效的公认会计原则。
-4-
？一般信贷协议是指截至2006年11月17日签订的信贷协议，该协议于2011年5月4日、2014年2月26日、2017年6月28日、2021年6月30日和2023年1月4日由发行人、贷款方以贷款人身份和美国银行作为行政代理签订，并不时进一步修订或重述，包括与此相关而签署的任何担保、抵押品文件、票据和协议，以及任何修改、补充、修改、延期、续订、重述、与银行或其他机构贷款人或投资者之间的退款或再融资，以及与银行或其他机构贷款人或投资者之间的任何契约或信贷融通或商业票据融通，以替换、退款或再融资任何部分的贷款、票据、其他信贷融通或其下的承诺，包括任何此类增加其可借入金额或改变其到期日的替换、退款或再融资融通或契据。
《全球票据图例》是指本合同第2.06(F)节规定的图例，该图例必须放置在根据本《第三十四补充契约》发行的所有全球票据上。
？全球票据是指存放于托管人或其代名人名下并以托管人或其代名人名义登记的全球票据，基本上以附件A的形式存入，并带有全球票据传说，并附有根据本章程第2.01、2.06(B)或2.06(D)节发布的《全球票据利益交换表》。
？政府证券是指符合以下条件的证券：
(1)美利坚合众国以其全部信用和信用为质押的及时付款的直接义务；或
(2)受美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具行事的人的义务，而美利坚合众国无条件地保证及时付款是完全的信用和信用义务，
在任何一种情况下，都不得由其发行人选择赎回或赎回，还应包括由作为任何此类政府证券托管人的银行(如证券法第3(A)(2)节所界定的)签发的存托凭证，或由该托管人为此类存托凭证持有人的账户对其持有的任何此类政府证券的本金或利息进行的特定付款；但(除法律另有规定外)该托管人无权从该托管人就政府证券而收取的任何款项中，或从该等存托凭证所证明的政府证券本金或利息的具体付款中，扣除应付予该存托凭证持有人的款额。
？担保是指对任何债务或其他义务的全部或任何部分的直接或间接担保(不包括在正常业务过程中背书托收的可转让票据)(包括信用证和与此有关的偿还协议)。
？担保？是指母公司担保人对本第三十四份补充契约项下的母公司担保债务的担保。
对任何人来说，套期保值义务是指此人根据任何利率互换协议、利率上限协议、利率上限协议、商品互换协议、商品上限协议、商品上限协议、外汇合同、货币互换协议或类似协议承担的义务 ，规定一般或在特定或有情况下转移或缓解利率或货币风险。
-5-
？持有人？指以其名义在登记处登记票据的人。
？负债意味着，对任何人而言，没有重复：
(1)该人的任何债项(包括本金及保费)，不论是否或有：
(A)就借入的款项而言；
(B)由债券、票据、债权证或类似票据或信用证或银行承兑汇票(或无重复的偿还协议)证明；
(C)代表任何财产(包括资本化租赁债务)的买价的递延及未付余额，但(I)构成须付予贸易债权人的贸易债务或类似债务的余额，在每种情况下均应在正常业务过程中累算，及(Ii)任何盈利债务，直至该等债务按照公认会计原则成为该人资产负债表上的负债为止；或
(D)代表任何套期保值义务；
如果上述任何债务(信用证和套期保值义务除外)在按照公认会计原则编制的该人的资产负债表(不包括其脚注)上显示为负债 ；
(2)在未包括的范围内，该人作为债务人、担保人或以其他方式对第三人的第(1)款所指类型的债务(不论该等项目是否会出现在该债务人或担保人的资产负债表上)负有责任或支付该等债务的任何义务，但在正常业务过程中背书用于托收的可转让票据除外；以及
(3)在不包括第(1)款所述类型的债务的范围内，以留置权担保的第三人对该第一人拥有的任何资产的债务，无论这种债务是否由该第一人承担；
然而，尽管有上述规定，债务应被视为不包括(A)在正常业务过程中产生的或有债务或(B)应收账款融资项下或与应收款融资有关的债务。
间接 参与者是指通过参与者持有全球票据实益权益的人。
？首个 音符的含义与本演奏会中的含义相同。
？付息日期？指每年的6月1日和 12月1日至规定的到期日。
投资级评级是指穆迪的投资级评级等于或高于Baa3(或同等评级)，标准普尔的评级等于或高于BBB-(或同等评级)，或任何其他评级机构的同等评级。
-6-
？对于任何人来说，投资是指该人以贷款(包括担保)、垫款或出资(不包括应收账款、贸易信贷、向客户垫款、佣金、差旅和向高级管理人员和员工提供的类似垫款)、购买或其他收购的形式对其他人(包括关联公司)进行的所有投资，以换取债务，任何其他人发行的股权或其他证券以及公认会计准则要求在发行人的资产负债表(脚注除外)上进行分类的投资，在此类交易涉及现金或其他财产转移的范围内，与本定义中包括的其他投资的分类方式相同。
投资者？指贝恩资本合伙公司、有限责任公司和Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.及其各自的 附属公司，但不包括上述任何一家投资组合公司。
？发布日期？表示2023年5月4日 。
？发行人命令是指由发行人官员代表发行人签署的书面请求或命令，此人 必须是发行人的主要执行人员、主要财务人员、财务主管或主要会计人员，并交付给受托人。
法定假日是指纽约州商业银行机构不需要营业的周六、周日或某一天。
？就任何资产而言，留置权是指与任何资产有关的任何抵押、留置权(法定或其他)、质押、抵押、抵押、担保权益、优先权、优先权或任何种类的产权负担，不论是否根据适用法律提交、记录或以其他方式完善，包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何性质的租约、出售此类资产或给予担保权益的任何选择权或其他协议，以及根据任何司法管辖区的《统一商法》(或同等法规)作出任何融资声明的任何协议；但在任何情况下，经营租赁均不得被视为构成留置权。
？到期日 指债券将于2028年6月1日到期。
穆迪是指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承人。
抵押是指抵押、留置权、质押或其他产权负担。
？本附注是指初始附注，更具体地说，是指根据本《第三十四补充契约》认证和交付的任何附注。就本第三十四份补充契约而言，“附注”一词亦包括根据补充契约发行的任何附加附注。
？债务是指根据管理债务的文件支付的任何本金、利息(包括在破产、重组或类似程序中提交请愿书后产生的任何利息，利率为相关文件规定的利率)、保险费、罚款、费用、赔偿、补偿(包括信用证和银行承兑的偿付义务)、损害赔偿和其他债务，以及对此类本金、利息、罚款、费用、赔偿、补偿、损害赔偿和其他债务的支付保证。
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？高级职员是指董事会主席、首席执行官、总裁、任何执行副总裁总裁、高级副总裁或总裁、发行人的司库或秘书、母担保人或附属公司(视情况而定)。
？高级职员证书是指由发行人的高级职员代表发行人签署的证书，由母担保人的高级职员代表父母担保人签署，或由子公司的高级职员代表该附属公司的高级职员(视情况而定)签署，符合本第三十四份补充契约规定的要求。
？法律顾问的意见是指受托人可接受的法律顾问的书面意见。大律师可以是发行人或家长担保人的雇员或律师(视情况而定)。
？Par Call Date？意为2028年5月1日。
？父母担保人是指(I)在根据本第三十四条补充契约的规定解除之前，或(Ii)在继承人根据本第三十四条补充契约的适用条款成为父母担保人之前，(I)在根据本第三十四条补充契约的规定解除之前，父母担保人是指被指定为父母担保人的人，此后 n父母担保人应指该继承人，直到根据本第三十四条补充契约的规定解除。
？许可持有人是指发行人(或其直接或间接母公司)的每个投资者、第一实体、管理层成员(或其直接或间接母公司)及其各自的关联公司或继承人，是发行人(或其任何直接或间接母公司)的股权持有人，以及上述任何成员所属的任何集团(《交易法》第13(D)(3)条或 第14(D)(2)条所指的任何集团)的成员；但在该集团的情况下，在不影响该集团或任何其他集团的存在的情况下，投资者、第一实体、管理层成员和投资者股权承诺的受让人共同实益拥有发行人或其任何直接或间接母公司投票权总投票权的50%以上。
·允许留置权对任何人来说是指：
(1)该人根据工人补偿法、失业保险法或类似法律作出的质押或存款，或与该人作为一方的投标、投标、合同(用于偿还债务的除外)或租赁有关的善意存款，或为保证该人的公共或法定义务而存放的存款，或为保证该人作为一方的担保或上诉债券而存放的现金或美国政府债券，或作为有争议的税项或进口税或支付租金的担保的存款，在每种情况下均在正常业务过程中发生；
(2)法律规定的留置权，如承运人、仓库保管员和机械师留置权，在每一种情况下，对于尚未逾期超过30天的款项，或因对该人的判决或裁决而真诚地通过适当程序或其他留置权进行抗辩的款项， 如果该人的账簿上按照公认会计原则保持了足够的准备金，该人应就此提起上诉或其他程序以进行复核；
(3)未逾期超过30天的税款、评税或其他政府收费的留置权，或因不缴税款而应缴或受惩罚的税款、评税或其他政府收费的留置权，或正通过勤奋进行的适当程序真诚地提出异议的留置权，前提是该人的账面上已根据公认会计原则 保持足够的准备金；
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(4)以履约发行人和担保债券或投标债券为受益人的留置权，或者根据该发行人的请求在其正常业务过程中为其出具的其他监管要求或信用证的留置权；
(5)较小的调查例外、较小的产权负担、对许可证的地役权或保留权或他人对许可证的权利。通行权，下水道、电线、电报和电话线及其他类似用途，或分区或其他对使用不动产或留置权的限制，这些不动产或留置权并非因负债而产生，且总体上不会对上述财产的价值产生重大不利影响，或对其在经营业务中的使用造成实质性损害；
(6)担保或构成资本或其他租赁义务，或为获得、租赁、建造或改善任何财产或资产而发生的全部或部分费用而产生的购置款债务的留置权；
(7)发行日存在的留置权(高级信贷安排下对贷款人的留置权除外)；
(8)在某人成为附属公司时对该人的财产或股票的留置权；但此种留置权并非因该另一人成为该附属公司而设定或产生，或并非因该另一人成为该附属公司而产生或产生；但此外，该等留置权不得延伸至发行人或其任何附属公司所拥有的任何其他财产；
(9)在发行人或其附属公司取得财产时对该财产的留置权，包括通过与发行人或其任何附属公司合并或合并而取得的任何财产；但此种留置权不得设定或产生于与该项收购有关的情况，或并非在考虑此类收购时产生；但此外，该留置权不得延伸至发行人或其任何附属公司所拥有的任何其他财产；
(十)保证子公司对发行人或其他子公司的债务或其他义务的留置权；
(11)担保对冲义务的留置权，只要相关债务是以担保此类对冲义务的同一财产上的留置权来担保的。
(12)对库存或其他货物和收益的特定项目的留置权，以担保该人对银行承兑汇票的义务，承兑汇票是为该人的账户签发或开立的，以便利购买、装运或储存该等库存或其他货物；
(13)在正常业务过程中授予他人的租赁、转租、许可或再许可，不对发行人或其任何子公司的正常业务活动造成实质性干扰，也不担保任何债务；
(14)发行人及其子公司在正常业务过程中签订的经营租赁的统一商业代码融资报表备案所产生的留置权；
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(十五)以发行人或者其父母为担保人的留置权。
(16)发行人或其任何子公司在正常业务过程中授予的设备留置权；
(17)与应收账款融资有关的应收账款及相关资产的留置权；
(18)对前述第(6)、(7)、(8)和(9)款所指任何留置权所担保的债务进行全部或部分再融资、退款、延期、续期或替换(或连续的再融资、退款、延期、续期或替换)的留置权；但条件是：(A)该新的留置权应仅限于保证原留置权的全部或部分财产(加上对该财产的改进)，以及(B)当时由该留置权担保的债务不会增加到超过(I)第(6)、(7)、(8)和(9)款所述债务的未偿还本金或承诺金额之和，当原留置权成为本《第三十四补充契约》所允许的留置权时，及(Ii)支付与该等再融资、再融资、延期、续期或更换有关的任何费用及开支所需的款额，包括保费；
(十九)为对保险承运人承担责任而在正常业务过程中支付的保证金；
(20)担保在正常业务过程中发生的债务的其他留置权，该留置权的债务在任何一次未清偿时不超过1亿美元；
(21)担保不构成违约事件的款项的判决的留置权，只要此类留置权有充分的担保，并且为复核判决而适当启动的任何法律程序尚未最终终止或可提起此类程序的期限尚未届满；
(22)海关和税务机关作为法律事项产生的留置权，以确保支付与正常业务过程中的货物进口有关的关税；
(23)托收银行对托收过程中的项目根据《统一商法典》第4-210条或任何类似或后续规定产生的留置权，(Ii)附加于在正常业务过程中发生的商品交易账户或其他商品经纪账户的留置权，以及(Iii)因法律问题而产生的银行机构扣押存款(包括抵销权)并符合银行业惯例的 一般参数的留置权；
(24)视为与回购协议投资有关的留置权；但此类留置权不得延伸至回购协议标的以外的任何资产；
(二十五)附加于商品交易账户或其他经纪账户的非投机目的的合理习惯初始存款、保证金存款及类似留置权的留置权；
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(26)作为合同抵销权的留置权：(1)与银行建立存管关系，而不是与债务的发行有关；(2)与发行人或其任何子公司的集合存款或清偿账户有关，以允许偿还发行人及其子公司在正常业务过程中发生的透支或类似债务；或(3)与发行人或其任何子公司的客户在正常业务过程中签订的定购单和其他协议有关；以及
(27)因发货人或任何附属公司在正常业务过程中订立的有条件售卖、所有权保留、寄售或类似售卖或购买货物安排而产生的留置权。
就本定义而言，债务一词应视为包括此类债务的利息。
？个人是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体。
？主要财产是指发行人和/或其一个或多个子公司独资拥有的、位于美利坚合众国的每家提供一般医疗和外科服务的急性护理医院(不包括设备、个人财产和主要提供特殊医疗服务的医院，如精神科和妇产科服务)。
？招股说明书是指日期为2023年5月1日的招股说明书，与初始债券的销售有关。
？评级机构是指穆迪和标普，或者如果穆迪和标普或两者都不应公开提供对票据的评级 ，则发行人选择的一个或多个国家认可的统计评级机构将取代穆迪或标普或两者(视情况而定)。
？应收账款融资工具是指经不时修订、补充、修改、延期、续期、重述或退款的任何一种或多种应收账款融资工具，其债务是无追索权的(习惯陈述、担保、向发行人或其任何附属公司(应收账款附属公司除外)出售其应收账款，据此发行人或其任何附属公司声称会将其应收账款出售予(A)并非附属公司的人士或 (B)应收账款附属公司，而该附属公司又声称将其应收账款出售予并非附属公司的人士，或向该等人士或另一间应收账款附属公司借款，而该等附属公司又透过向该等附属公司或另一间应收账款附属公司借款而为购买提供资金。
应收账款子公司是指为促进或 进入一个或多个应收账款设施而成立的任何子公司，在每一种情况下，该子公司仅从事与之合理相关或附带的活动。
？利息或任何适用的利息支付日期的记录日期？指该利息支付日期之前的5月15日或11月15日(无论是否为营业日)。
剩余寿命？具有在国库利率定义中赋予 此类术语的含义。
-11-
？负责人，用于受托人时，指受托人公司信托部门内的任何 高级人员，包括董事、董事、总裁副、总裁助理副、信托高级人员或受托人的任何其他高级人员，他们通常履行的职能类似于当时担任该等高级人员的人所履行的职能，或因该人了解和熟悉特定主题而被转介的任何公司信托事宜，并对本第三十四项补充契约的管理负有直接 责任。
标普？指标准普尔评级服务及其评级机构业务的任何继承者。
？销售和回租交易是指规定发行人或其任何子公司将任何主要财产租赁三年以上的任何安排，发行人或该附属公司已经或将 将该财产出售或转让给第三方，以考虑进行此类租赁。
？美国证券交易委员会是指 美国证券交易委员会。
？证券法是指修订后的1933年证券法，以及据此颁布的美国证券交易委员会规则和条例。
高级信贷融资是指ABL融资和一般信贷融资。
对于任何人来说，附属公司指的是：
(1)任何公司、协会或其他商业实体(合伙、合营企业、有限责任公司或类似实体除外)，其有权(不论是否发生意外)在董事、经理或受托人选举中投票的股本总投票权的50%以上在决定时由该人或该人的一个或多个其他附属公司或其组合直接或间接拥有或控制；及
(2)任何合伙、合营企业、有限责任公司或类似的实体，其股权拥有权的50%以上，不论是以会员、普通合伙、特别合伙或有限责任合伙的权益或其他形式，直接或间接由该人或该人的一间或多间其他附属公司拥有或控制的；但就第4.06、4.07及4.08条而言，任何属联系实体的人不得视为附属公司。
？《第三十四补充印记》是指本《第三十四补充印记》，经不时修改或补充 。
？转让代理人是指在本合同第2.03节中指定为转让代理人的人，以及其任何和所有继承人，代表注册官接收根据本第三十四补充契约转让或交换的任何票据。
国库利率，就任何赎回日期而言，是指发行人根据以下两段所述确定的收益率。
-12-
国库券利率将由发行人在纽约市时间下午4：15之后(或美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个工作日，基于在该天的该时间之后的最近一天的一个或多个收益率，在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中，指定为精选利率(每日)-H.15(或任何后续指定或 出版物)(或任何后续指定或 出版物)(？H.15？)，标题为？美国政府证券和财政部恒定到期日(或任何后续标题或标题)。在确定国库券利率时，发行人应酌情选择： (1)国库券恒定到期日H.15的收益率，恰好等于从赎回日期到票面赎回日的期间(剩余寿命)；或(2)如果H.15上没有这样的国债恒定到期日正好等于剩余寿命，则这两个收益率包括一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率，一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率，以及一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率，该收益率立即长于剩余的寿命 ，并应使用这些收益率以直线方式(使用实际天数)将结果四舍五入到三位小数点后，插入到面值通知日期；或(3)如无该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应 视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视情况而定)。
如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布，发行人 应根据相当于纽约市时间上午11：00的半年等值到期收益率的年利率计算国债利率，该收益率是在赎回日期之前的第二个工作日计算的。如果没有美国国债在票面赎回日期到期，但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同，其中一种的到期日在票面赎回日期之前，另一种的到期日在票面赎回日期之后，发行人应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期，或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，发行人应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，该等美国国库券的报价和要价在纽约市时间上午11：00的平均值。在根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均出价和要价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。
信托 《信托契约法》是指1939年修订的《信托契约法》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbbb节)。
？受托人是指特拉华州信托公司(作为纽约法律债券信托公司的继承人)作为受托人，直到 继承人根据本第三十四补充契约的适用条款取代它为止，此后指在本合同项下服务的继承人。
？任何人在任何日期的投票权股票是指该人当时有权在该人的董事会选举中投票的股本。
-13-
第1.02节其他定义。
| 术语 |
定义于 部分 | |
| 身份验证顺序？ |
2.02 | |
| ·控制权变更优惠 |
4.10 | |
| ·控制变更支付？ |
4.10 | |
| ？控制变更付款日期？ |
4.10 | |
| *《公约》的失效 |
8.03 | |
| ？DTC？ |
2.03 | |
| ？违约事件？ |
6.01 | |
| ·法律上的失败 |
8.02 | |
| ？音符寄存器？ |
2.03 | |
| ·父母担保债务 |
10.01 | |
| 付款代理？ |
2.03 | |
| ·赎回日期？ |
3.07 | |
| #注册表长？ |
2.03 | |
| 后继者实体？ |
5.01 |
第1.03节通过参考信托契约法成立公司。
每当本《第三十四补充契约》提及《信托契约法》的规定时，该规定即为本《第三十四补充契约》的参考条款，并使其成为该契约的一部分。如果本第三十四条补充契约的任何条款因实施经修订的信托契约法案(合并条款)第310至317节(包括首尾两节)而限制、限定或与本第三十四条补充契约中包含的另一条款相冲突，则应以该合并条款为准。
本第三十四条补充契约中使用的下列信托契约法律术语具有以下含义：
？债券证券系指票据；
？契约担保持有人是指票据的持有人；
？契约合格指的是本第三十四项补充契约；
契约受托人或机构受托人是指受托人；以及
票据上的债务人和担保上的债务人分别是指票据上的出票人和母担保人，以及票据上和担保上的任何继承人。
本第三十四条补充契约中使用的所有其他术语，如信托契约法案、信托契约法案参考另一法规的定义或美国证券交易委员会规则在信托契约法案下的定义，均具有赋予它们的含义。
第1.04节施工规则。
除非上下文另有要求，否则：
(A)某词具有给予该词的涵义；
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(B)没有以其他方式定义的会计术语具有按照公认会计原则赋予该术语的含义；
(C)不具有排他性；
(D)单数包括复数，而复数包括单数；
(E)将会被解释为表达一种命令；
(F)规定适用于连续的事件和交易；
(G)对证券法各节或其下规则的提及应被视为包括美国证券交易委员会不时采用的替代、替换或继任的节或规则；
(H)除文意另有所指外，凡提及第(3)款、第(3)款或第(2)款时，均指本第三十四条补充契约的第(3)款、第(3)款或第(2)款；以及
(I)此处、下文和下文中的词语和类似含义的其他词语指的是本第三十四号补充契约作为一个整体，而不是指任何特定的条款、节、条款或其他部分。
此外，本《第三十四补充契约》完整重申了由本《第三十四补充契约》补充的《基础契约》的条款，不包含《基础契约》的条款。本第三十四条补充契约对基础契约的变更、修改和补充应仅适用于《附注》的条款，并仅适用于该票据的条款，不适用于根据基础契约发行的任何其他证券，除非与该等其他证券有关的补充契约明确包含该等变更、修改和补充。
第1.05节持有人的行为。
(A)本第三十四份补充契约规定持有人提出或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，均可包含于一份或多份由该等持有人亲自或以书面正式委任的代理人签署的实质相似意旨的文书内，并由该等文书予以证明。除本合同另有明确规定外，该诉讼应在该文书或文书或记录交付受托人时生效，并在本合同明确要求交付给发行人或母担保人时生效(如适用)。签署任何此类文书或委任任何此类代理人的书面文件，或任何人持有票据的证明，对于本第三十四份补充契约的任何目的，以及(符合第7.01节的规定)对受托人、发行人和父担保人(如适用)有利的最终证据，如果是按照本第1.05节规定的方式作出的，应已足够。
(B)任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可借签立该等文书或文书的见证人的誓章，或由任何公证人或获法律授权对契据作认收的其他人员所发出的证明书，证明签署该文书或文书的个别人士已向他承认签立该文书或文书。如果这种执行是由个人以外的任何法律实体或其代表执行的，则该证书或誓章也应构成签署该证书或誓章的人的权威的证明。签署任何此类文书或文书的事实和日期，或签署该文书或文书的人的授权，也可以受托人认为充分的任何其他方式予以证明。
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(C)钞票的所有权须由钞票登记册证明。
(D)任何票据的持有人提出的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，对同一票据的每名未来持有人及在登记转让时发行的每张票据的持有人，或就受托人或 发票人依据该票据而采取、忍受或遗漏的任何行动(不论该行动是否根据该票据作出记名)具有约束力。
(E)发行人可在《信托契约法》允许的情况下，设定一个记录日期，以确定有权提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或采取任何其他行动的持有人的身份，或以投票或授权或允许持有人给予或采取的同意的方式表决或同意任何行动。除非另有说明，否则，如果发行人在任何人就任何此类诉讼首次征集持有人之前没有设定，或在任何此类投票之前，任何此类记录日期应为首次征集同意前30天或在此类征集之前向受托人提供的最新持有人名单的日期中较晚的日期。
(F)在不限制前述规定的情况下，根据本协议有权就任何特定票据采取任何行动的持有人，可就该票据的全部或任何部分本金采取行动，或由一名或多名正式委任的代理人就该本金的全部或任何部分采取行动，而每一名代理人均可根据该项委任就该本金的全部或任何部分采取行动。 持有人或其代理人根据本段就该本金的不同部分发出的任何通知或采取的行动，应具有犹如由各该等不同部分的个别持有人发出或采取的相同效力。
(G)在不限制前述一般性的原则下，持有人，包括作为全球票据持有人的DTC，可由正式以书面委任的一名或多名受委代表作出、给予或接受本第三十四份补充契约规定的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，而作为全球票据持有人的DTC可透过该等受托人的常规指示及惯例，向任何该等全球票据的权益实益拥有人提供其一名或多名代表。
(H)发行人可为确定DTC持有的任何全球票据的权益实益拥有人而定一个记录日期 根据该托管银行的程序，有权由一名或多於一名正式以书面委任的受委代表作出、给予或采取本第三十四份补充契约规定的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，而为免生疑问，该记录日期不一定是信托契约法案第316(C)条所规定的记录日期。如果该记录日期已确定，则该记录日期的持有人或其正式指定的一名或多名代理人(且只有该等人士)有权提出、提出或采取该等要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，不论该持有人 在该记录日期后是否仍为持有人。任何此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，如果在记录日期后90天以上提出、给予或采取，均无效。
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第二条
这些音符
根据《基础契约》第301条的规定，发行人根据本《第三十四补充契约》发行的一系列证券，特此发行票据。根据基础契约第301条，该票据应被称为并指定为发行人2028年到期的5.200优先票据。
第2.01节表格 和日期；术语。
(A)一般规定。附注和受托人的认证证书应为 基本上以本协议附件A的形式。票据可以有法律、证券交易规则或惯例要求的批注、图例或背书。每张钞票的日期应为其认证的日期。票据的最低面额为$2,000，超出面额$1,000的整数倍。
(B)全球债券。以全球形式发行的票据应基本上采用本协议附件A的形式(包括其上的全球票据图例和所附的全球票据的利益交流表)。以最终形式发行的票据应基本上采用附件A的形式(但不附带全球票据图例，也不附带全球票据的权益交换明细表)。每张全球票据应代表其所附全球票据的权益交换附表中规定的未偿还票据的 ，并应规定其最多代表其上不时背书的票据本金总额 ，且其所代表的未偿还票据的本金总额可不时减少或增加，以反映交换和赎回。任何对全球票据的背书，以反映其所代表的未偿还票据本金总额的任何增减金额，应由受托人或托管人在受托人的指示下，按照本章第2.06节的要求由其持有人 给出的指示进行。
(C)条款。根据本第三十四份补充契约，可获认证及交付的票据本金总额不限。
附注 所载的条款及条文将构成本第三十四份补充契约的一部分，并于此明文规定，发行人、母担保人及受托人于签署及交付本第三十四份补充契约时，明确同意 该等条款及条文并受其约束。然而，如果任何附注的任何规定与本第三十四补充契约的明示规定相抵触，则应以本第三十四补充契约的规定为准并受其控制。
票据应由发行人根据本协议第4.10节规定的控制权变更要约进行回购。除第三条规定外，票据不得赎回。
额外票据可由发行人不时增发，而无须通知持有人或经持有人同意，并应与初始票据合并并与初始票据组成单一类别，有关地位、赎回或其他方面的条款应与初始票据相同。除本合同第9条所述外，发行人发行的票据和随后根据本第三十四补充契约发行的任何额外票据将被视为本第三十四补充契约项下的所有目的的单一类别，包括豁免、修改、赎回和要约
-17-
要购买。除文意另有所指外，凡提及本第三十四号补充契约所有目的的附注时，均包括实际发行的任何附加附注。任何附加票据的发行应附带本第三十四项补充契约的补充契约。
第2.02节执行和验证。
至少有一名主管人员应代表出票人以手工或传真签名的方式签立票据。
如果在纸币上签名的人员在纸币认证时不再担任该职位，则该纸币仍应有效。
票据不得享有本第三十四项补充契约项下的任何利益，亦不得就任何 目的而言为有效或强制性的，直至经受托人手动签署后，基本上以附件A所规定的格式认证为止。该签字应为该票据已根据本第三十四补充契约正式认证并交付的确凿证据。
在发行日期，受托人应在收到发行人命令(认证命令)后，对初始票据进行认证并交付。此外，在任何时候，受托人应在认证命令发出后随时认证并交付任何附加附注。此类认证命令应具体说明要认证的票据的金额。
受托人可指定发行人可接受的认证代理(认证代理)对票据进行认证。只要受托人允许，身份验证代理就可以对票据进行身份验证。本第三十四份补充契约中提到受托人进行认证的每一处都包括由该代理人进行的认证。身份验证代理与代理具有相同的权利，可以与持有者或发行方的附属机构打交道。
第2.03条注册官及付款代理人。
出票人应设有一个办公室或机构，可在其中出示票据以进行转让登记或兑换 (登记处)，以及一个办公室或机构，在此办公室或机构可出示票据以供付款(付款代理机构)。书记官长应保存票据登记册(票据登记册)及其转让和兑换的登记册。发行人可以指定一名或多名共同注册人以及一名或多名额外的付费代理人。术语注册人？包括任何共同注册人，而术语付款代理商？包括任何额外的付款代理商。发行人可以在不事先通知持有人的情况下更换任何付款代理人或注册人。发行人应将本第三十四补充契约中任何非当事人的代理人的名称和地址以书面形式通知受托人。如果发行人未能指定或维持另一实体作为注册人或付款代理人，则受托人应作为注册人或付款代理人。发行人或其任何子公司可以充当付款代理或注册商。
发行人最初指定存托信托公司(DTC？)作为全球票据的存托机构。
发行人最初委任德意志银行信托公司美洲公司担任票据的付款代理、注册处处长及过户代理，注册处处长则担任全球票据的托管人。
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第2.04节付款代理人以信托形式持有资金。
发行人应要求受托人以外的各付款代理人书面同意，付款代理人应为持有人或受托人的利益以信托形式保管付款代理人持有的用于支付本金、溢价(如有)或票据利息的所有款项，并将发行人在支付任何此类付款时的任何违约通知受托人。在任何此类违约持续期间，受托人可要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。发行人可随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。在支付给受托人后，付款代理人(如果不是发行人或子公司)不再对这笔钱承担任何责任。如果发行人或子公司充当付款代理人，则应将其作为付款代理人持有的所有资金分离并存放在一个单独的信托基金中，以使持有人受益。在与发行人有关的任何破产或重组程序中，受托人应担任票据的支付代理。
第2.05节持有人名单。
受托人应以合理可行的最新形式保存其可获得的所有持有人的姓名和地址的最新名单，否则应遵守信托契约法案第312(A)条。如受托人并非注册处处长，发行人应在每个付息日期前至少两个营业日及受托人书面要求的其他时间向受托人提交一份符合受托人合理要求的格式及日期的票据持有人姓名及地址的名单，发行人须遵守信托契约法 第312(A)条。
第2.06节转让和交换。
(A)全球票据的转让和交换。全球票据不得转让，除非作为一个整体由托管人转让给托管人、托管人的代名人或托管人的另一名代名人、托管人或任何该等代名人对继任托管人或该继任托管人的代名人。如果满足以下条件，所有 全球票据将由发行方交换为最终票据：
(A)发行人从托管机构向受托人递交通知，说明托管机构不愿意或不能继续担任托管机构，或不再是根据《交易法》登记的结算机构，在上述任何一种情况下，在托管机构发出通知之日后120天内，发行人均未指定继任托管机构；
(B)发行人全权酌情决定应将全球票据(全部但非部分)兑换成最终票据，并向受托人发出书面通知；或
(C)已发生并正在继续发生有关票据的违约或违约事件，而保管人已通知发行人及受托人其希望将全球票据兑换为最终票据。
发生上述(A)或(B)项中的任何一项事件时，应以托管人通知受托人的名称发行最终票据。全球票据也可根据本协议第2.06节或第2.07节和第2.10节进行全部或部分交换或更换。根据本第2.06节或第2.07或2.10节的规定，为交换或代替全球票据或其任何部分而认证和交付的每张票据，均应以全球票据的形式进行认证并以全球票据的形式交付。除第2.06(A)节规定外，全球票据不得兑换其他票据，但全球票据的实益权益可以按照本条例第2.06(B)或(C)节的规定转让和交换。
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(B)转让和交换全球票据中的实益权益。根据本第三十四项补充契约的规定，全球债券的实益权益的转让和交换将通过托管机构进行。任何全球票据的实益权益可 以全球票据实益权益的形式转让给接受交付的人。无需向注册官提交书面命令或指示即可实施本协议第2.06(B)节和第2.06(D)节所述的转让。
(C)转让或交换实益权益以换取最终票据。如果全球票据的任何实益权益持有人提议将该实益权益交换为最终票据，或将该实益权益以最终票据的形式转让给收取该最终票据的人，则在满足第2.06(B)节规定的条件后，受托人将根据第2.06(G)节 导致适用的全球票据的本金总额相应减少，发行人将签立，受托人将认证并向指令中指定的人交付一份适当本金金额的最终票据。根据第2.06(C)节为交换实益权益而发行的任何最终票据，将按照实益权益持有人通过寄存人和参与人或间接参与人向注册官提出的指示而要求的名称或名称和授权面额进行登记。受托人将把该等最终票据送交登记该等票据的人士。
(D)转让和交换实益权益的最终票据。最终票据的持有人可以 将该票据交换为全球票据的实益权益，或将该最终票据转让给以全球票据实益权益的形式交割的人。在收到此类交换或转让的请求后，受托人应取消适用的最终票据，并增加或导致增加其中一种全球票据的本金总额。
(E)转让和交换用于最终票据的最终票据。应最终票据持有人的请求 以及该持有人遵守第2.06(E)节的规定，注册官将登记最终票据的转让或交换。在登记转让或交换前，提出要求的持有人必须向注册处处长提交或交回经该持有人或其受权人正式授权以令注册处处长满意的格式妥为批注或附有转让指示的最终票据。此外，根据本第2.06(E)节的以下规定，提出请求的持有人必须提供适用的任何其他证明、文件和信息。最终票据持有人可将该等票据转让给 以最终票据形式交付的人。
(F)全球钞票图例。每张全球票据应 带有大体上如下形式的图例：
？本全球票据由托管人(定义见管理本票据的第三十四个补充契约)或其代名人为本票据的实益所有人的利益而保管，在任何情况下均不得转让给任何人，但以下情况除外：(I)受托人可根据第三十四个补充契约第2.06节的规定在本票据上作出 可能需要的批注；(Ii)本全球票据可全部兑换，但不能部分兑换
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第三十四个补充契据第2.06(A)节，(Iii)根据第三十四个补充契据第2.11节，本全球票据可交付受托人注销，以及(Iv)经发行人事先书面同意，本全球票据可转让给后续托管机构。除非本票据全部或部分交换为最终形式的票据，否则不得将本票据 整体转让给托管人的代名人，或由托管人的代名人转让给托管人或另一名托管人，或由托管人或任何此类代名人转让给后继的托管人或该继任托管人的代名人。除非本证书由存托信托公司(纽约沃特街55号，纽约州)(DTC)的授权代表提交给发行人或其代理登记转让、兑换或付款，并且所签发的任何证书都登记在CEDE&CO的名下。或DTC授权代表可能要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表可能要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册所有人与本文件有利害关系。
(G)注销和/或调整全球票据。当某一特定全球票据的所有实益权益已兑换成最终票据，或某一特定全球票据已全部及非部分赎回、回购或注销时，每一张该等全球票据应根据本章程第2.11节的规定退还受托人或由受托人保留及注销。在注销之前的任何时间，如果一种全球票据的任何实益权益被交换或转让给将以另一种全球票据或最终票据的实益权益的形式交付的人，则该全球票据所代表的票据本金应相应减少，并应由受托人或托管人在受托人的指示下在该全球票据上背书以反映这种减少。如果实益权益被交换或转让给将以另一种全球票据的实益权益的形式交付的人，则该其他全球票据应相应增加 ，并应由受托人或托管人在受托人的指示下在该全球票据上背书，以反映这种增加。
(H)关于转让和交换的一般规定。
(I)为允许登记转让和交换，发行人应根据本协议第2.02节的规定或应注册官的要求，在收到认证命令后，签署并由受托人 认证全球票据和最终票据。
(Ii)不向全球票据实益权益持有人或最终票据持有人支付任何转让或交换登记的手续费，但出票人可要求支付足以支付与此相关的任何转让税或类似的政府费用(不包括根据本协议第2.07、2.10、3.06、4.10和9.05节在交换或转让时应支付的任何此类转让 税或类似的政府费用)。
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(Iii)注册处处长或发票人均无须登记转让或兑换所有或部分已选择赎回的纸币，但部分赎回的纸币中未赎回的部分除外。
(Iv)在登记转让或交换时发行的所有全球票据及最终票据应为发行人的有效债务，证明与登记转让或交换时交出的全球票据或最终票据具有相同的债务，并有权根据本第三十四补充契约享有相同利益。
(V)发行人不应被要求(A)在根据本合同第3.02节选择赎回的任何票据的日期前15天的开业之日起至 选择的当日的交易结束时止的期间内，发行、登记转让或兑换任何票据，(B)登记转让或兑换全部或部分如此选择的票据，除部分赎回任何票据的未赎回部分或(C)登记票据的转让或在记录日期与下一个付息日期之间兑换票据 外。
(Vi)在就任何票据的转让作出适当提示前，受托人、任何代理人及发票人可为收取该票据的本金(及溢价，如有)及所有其他目的，将以其名义登记该票据的人士视为及视为该票据的绝对拥有人，而受托人、任何代理人或发票人均不受相反通知影响。
(Vii)在根据本条例第4.02节指定的发票人办公室或代理机构将任何票据交回登记后，发票人应签立，受托人应以指定受让人的名义认证并邮寄一张或多张任何授权面额或类似本金总额的面额的替换票据。
(Viii)根据持有人的选择，于交回将于该办事处或代理机构交换的债券时，债券可 兑换任何授权面额的其他债券或本金总额相同的其他债券。当任何全球票据或最终票据被如此交出以进行交换时，发行人应签署替换全球票据和最终票据，受托人应根据本协议第2.02节的规定对替换的全球票据和最终票据进行认证和邮寄。
(Ix)根据第2.06节的规定，为登记转让或交换而必须向书记官长提交的所有证书、证书和律师意见可通过传真提交。
第2.07节更换备注。
如果任何残缺钞票被交回受托人、注册官或发票人，而受托人收到令其信纳任何钞票的拥有权及销毁、遗失或被盗的证据，则发票人须发出，而受托人在收到认证命令后，如符合受托人的要求，则须对补发钞票进行认证。如果受托人或出票人要求，持有人必须提供一份根据受托人和出票人的判断足以保护出票人、受托人、任何代理人和任何认证代理人在更换票据时可能遭受的任何损失的赔偿保证书。发票人及/或受托人可收取更换钞票的费用。
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每张替换票据是发行人的一项合同义务，并有权 与根据本协议正式发行的所有其他票据平等和成比例地享有本第三十四份补充契约的所有利益。
第2.08节未偿还票据。
任何时候的未偿还票据均为受托人认证的所有票据，但经受托人注销的票据、交付给受托人以供注销的票据、受托人根据本条款规定减少的全球票据利息以及第2.08节所述的未偿还票据除外。除第2.09节所述外，票据不会因出票人或出票人的关联公司持有该票据而停止发行。
如根据本协议第2.07节更换票据，则除非受托人收到令其信纳的证明，证明被更换的票据是由真正的购买者持有，否则该票据将不再未偿还。
如果根据本协议第4.01节的规定，任何票据的本金被视为已支付，则该票据将不再是未偿还票据，其利息也不再计提。
如果付款代理人(发行人、附属公司或其任何关联公司除外)在赎回日期或到期日持有足以支付该日应付票据的款项，则在该日期及之后，该等票据将被视为不再未偿还，并停止计息。
第2.09节国库券。
在确定所需本金票据的持有人是否同意任何方向、放弃或同意时，发行人或发行人的任何关联公司拥有的票据应视为未偿还，但为了确定受托人是否应根据任何该等指示、放弃或同意而受到保护，只有受托人的责任人员知道如此拥有的票据才应被如此忽略。如质权人确立并令受托人信纳质权人有权就该等票据交付任何该等指示、豁免或同意，且质权人并非票据的发行人或发行人的任何债务人或该等其他债务人的任何联营公司，则如此拥有并真诚质押的票据不得不予理会。
第2.10节临时注释。
在代表票据的证书准备好交付之前，发行人可以准备，受托人在收到认证命令后，应对临时票据进行认证。临时票据大体上应采用经认证的票据的形式，但可以有发行人认为适合临时票据的变化，并为受托人合理地接受。 在没有不合理延迟的情况下，发行人应准备最终票据，受托人应对最终票据进行认证，以换取临时票据。
临时票据持有人及实益持有人(视属何情况而定)均有权享有本第三十四份补充契约项下票据持有人或实益持有人分别获得的所有利益。
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第2.11节取消。
发行人可随时将票据送交受托人注销。注册处处长及付款代理人须将为登记转让、兑换或付款而交回的任何票据转交受托人。受托人或在受托人的指示下，注册处处长或付款代理人及任何其他人士不得注销所有为登记转让、交换、付款、更换或注销而交回的票据，并应销毁已注销的票据(须受交易所法令的记录保留规定所规限)。所有已注销票据的销毁证明应交付给出票人。发行人 不得发行新票据以取代其已支付或已交付受托人注销的票据。
第2.12节违约利息。
如果发行人拖欠票据利息，发行人应以任何合法方式支付违约利息，并在合法范围内按票据和第4.01节规定的利率向随后的特别记录日期的持有人支付违约利息。发行人应以书面形式通知受托人关于每张票据拟支付的违约利息的金额和拟支付的日期，同时发行人应向受托人缴存一笔金额相当于建议就该违约利息支付的总金额的款项，或应在建议付款日期之前就该笔存款作出受托人满意的安排，该笔款项在存放时将以信托形式持有，用于第2.12节规定的有权获得该违约利息的人的利益。受托人应确定或安排确定每个该等特殊记录日期和付款日期；但该等特殊记录日期不得早于该违约利息的相关支付日期 之前10天。受托人应立即将这一特殊记录日期通知发行人。在特别记录日期之前至少15天，发行人(或应发行人的书面要求，由发行人以发行人名义并由发行人承担费用的受托人)应以头等邮资预付的方式向每位持有人邮寄或安排邮寄一份通知，通知的地址应与票据登记簿上的地址相同，其中注明特别记录日期、相关付款日期和应支付的利息金额。
在本第2.12节前述条文的规限下，为更明确起见，在登记转让或作为任何其他票据的交换或替代时，根据本第三十四项补充契约交付的每张票据应享有该等其他票据所载的应计及未付利息及应计利息的权利。
第2.13节CUSIP和ISIN号码。
发行人在发行票据时可以使用CUSIP和/或ISIN号码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中使用CUSIP和/或 ISIN号码，以方便持有人；但任何该等通知可声明，对于票据上印制的或任何赎回通知中所载的该等号码的正确性不作任何陈述，只能依赖于印制在票据上的其他识别号码，任何该等赎回不应因该等号码的任何缺陷或遗漏而受到影响。如果CUSIP或ISIN号码有任何变化，发行方应在切实可行的情况下尽快通知受托人。
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第三条
赎回
第3.01节致受托人的通知。
如果发行人根据本章第3.07节选择赎回票据，应在根据本章第3.03节规定向持有人邮寄或安排邮寄赎回通知前至少2个营业日，但不超过赎回日期前60天，向受托人、注册人和付款代理人提供一份高级人员证书，其中列出(Br)本第三十四份补充契约的条款或该票据的分段，(Ii)赎回日期；(Iii)将赎回的债券的本金额、(Iv)赎回价格(或其计算方法)及(V)将于交出及交还将赎回的债券时支付的每处地方。
第3.02节选择赎回或购买的票据。
如果任何时候在要约购买中赎回或购买的债券少于全部，注册官和支付代理人应选择要赎回或购买的债券：(A)如果债券在任何国家证券交易所上市，符合债券上市的主要国家证券交易所的要求，(B)在按比例计算(C)按照DTC的程序，通过抽签或其他方法。如属部分赎回或以整批方式购买，除非本公司另有规定，否则将赎回或购买的特定债券须由注册处处长及付款代理人于赎回日期前不少于10天但不多于60天，从先前未赎回或购买的未赎回债券中选出。
注册处处长及付款代理人须迅速以书面通知发行人选择赎回或购买的票据，如选择部分赎回或购买任何票据，则通知发行人将赎回或购买的本金金额。所选债券及部分债券的金额为2,000美元或超过1,000美元的整数倍；2,000美元或以下的债券不得部分赎回，但如持有人的所有债券均须赎回或购买，则该持有人持有的全部未偿还债券，即使不超过2,000美元或1,000美元的倍数，亦须赎回或购买。除前一句规定外，本第三十四条补充契约适用于应赎回或购买的票据的规定，也适用于应赎回或购买的票据部分。
第3.03节赎回通知。
发行人须于赎回日期前最少10天但不超过60天，向每名债券持有人邮寄或安排邮寄赎回通知，按持有人的注册地址或按DTC的程序以其他方式赎回，但如赎回通知是与本章程第8条或第11条有关，则可于赎回日期前60天以上邮寄赎回通知。除第3.07(C)节所述外，赎回通知不得附带条件。
通知须注明须赎回的票据，并注明：
(A)赎回日期；
(B)赎回价格(或计算方法)；
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(C)如任何纸币只部分赎回，则须赎回该纸币本金的 部分，而在该纸币交回后的赎回日期后，一张或多於一笔本金相等於原有纸币中未赎回部分的债务的新纸币，将在注销该原有纸币时以该等纸币持有人的名义发行；
(D)在出示和交还将赎回的票据时付款的地点和地址；
(E)付款代理人的姓名或名称及地址；
(F)要求赎回的钞票必须交给付款代理人以收取赎回价格 ；
(G)除非发行人没有作出上述赎回付款，否则被要求赎回的票据的利息在赎回日期当日及之后停止累算；
(H)本第三十四份补充契约的附注及/或章节的第(Br)节，根据该段或第(Br)节的规定，赎回要求赎回的附注；
(I)并无就列于该公告或附注上的CUSIP及/或ISIN号码(如有)的正确性或准确性作出任何陈述；及
(J)如果与根据本协议第3.07节进行的赎回有关，则该赎回的任何条件。
应发行人的要求，受托人应以发行人的名义并自费发出赎回通知；但发行人应在根据第3.03节规定向持有人邮寄或安排邮寄赎回通知前至少2个工作日向受托人送达赎回通知(除非受托人同意更短的通知)、要求受托人发出上述通知的高级人员证书，并列出前款规定的通知中所述的信息。
第3.04节赎回通知的效力。
一旦赎回通知根据本协议第3.03节邮寄，则被要求赎回的票据将不可撤销地到期，并于赎回日按赎回价格支付(本协议第3.07(C)节规定的除外)。如果以本协议规定的方式邮寄通知，则无论持有人是否收到此类通知，均应最终推定已发出通知。在任何情况下，未能以邮寄方式向任何指定赎回或部分赎回的票据持有人发出该等通知，并不影响赎回任何其他票据的法律程序的有效性。 在本协议第3.05节的规限下，在赎回日期当日及之后，被要求赎回的票据或其部分停止计息。
第3.05节赎回或购买价格的保证金。
下午12：00之前(纽约时间)在赎回或购买日期，发行人应向受托人或付款代理人存入足够的资金，以支付在该日赎回或购买的所有票据的赎回或购买价格以及应计和未付利息。受托人或付款代理人应立即将发行人存放在受托人或付款代理人处的任何款项退还给发行人，金额超过支付所有待赎回或购买票据的赎回价格和应计及未付利息所需的金额。
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如果发行人遵守前款的规定，在赎回或购买日及之后，票据或需要赎回或购买的票据部分将停止计息。如果票据在记录日期或之后但相关利息支付日期或之前赎回或购买，则赎回或购买日期的任何应计和未付利息应支付给在该记录日期收盘时以其名义登记该票据的人。如果任何被要求赎回或购买的票据因发行人未能遵守前款规定而在退回赎回或购买时未如此 支付，则应从赎回或购买之日起至支付本金为止，对未偿还本金支付利息，并在合法范围内对赎回或购买日未支付本金的任何应计利息支付利息，每种情况下均按票据和本章第4.01节规定的利率计算。
第3.06节部分赎回或购买的票据。
一旦交回已赎回或部分购买的票据，发行人须发行一张新票据，而受托人须为持有人验证本金金额，费用由发行人承担，本金金额相当于交回的票据中未赎回或未购买的部分，相当于未赎回或购买的相同债务；但每张新票据的本金金额为2,000美元，或超出本金1,000美元的整数倍。不言而喻，尽管本第三十四补充契约有任何相反的规定，受托人只需要认证令而不需要律师或高级官员证书的意见就可以认证该新票据。
第3.07节可选赎回。
(A)除下列规定外，发行人将无权在到期日 之前以其选择权赎回票据。
(B)在2028年5月1日(票据到期日前一个月)之前(票面赎回日期 日期)，发行人可在任何时间和不时按其选择权赎回全部或部分票据，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)等于以下较大的 ：
(I)(A)(A)按国库利率加25个基点折现至赎回日(假设债券于面值赎回日到期)(赎回日)(赎回日)(假设360天年度由12个30天月组成)的剩余预定本金及利息的现值总和，减去(B)赎回日应计利息，及
(Ii)将赎回的债券本金的100%，
此外，在任何一种情况下，应计利息和未付利息将于赎回日之前支付。
于票面赎回日期或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分债券，赎回价格 相等于每份将赎回的票据本金的100%，另加将赎回的票据的应计未付利息，但不包括该赎回日期。
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(C)任何赎回通知可在赎回之前发出，任何此等赎回或通知可由发行人酌情决定是否须遵守一个或多个先决条件，包括但不限于完成股权发售或其他公司交易。
(D)如果发行人在任何时候赎回的票据少于其发行的全部票据，注册处处长和付款代理人应 按照本章程第3.02节所述的方式选择要赎回的票据。
(E)根据本第3.07节进行的任何赎回应根据本协议第3.01至3.06节的规定进行。
第3.08节强制赎回。
发行人无须就债券支付任何强制性赎回或偿债基金款项。
第四条
圣约
第4.01节支付票据。
发行人应按票据规定的日期和方式支付或安排支付票据的本金、溢价(如有)和利息。如果付款代理人(如果不是发行人或附属公司)在到期日美国东部时间中午将发行人存入立即可用资金的资金指定用于并足以支付当时到期的所有本金、保费和利息，则本金、保费(如果有)和利息应被视为在到期日支付。
发行人应在合法范围内按当时适用的票据利率支付逾期本金的利息(包括在任何破产法下的任何诉讼中的请愿后利息)；应在合法范围内按相同的利率支付逾期利息分期付款的利息(包括在任何破产法下的任何程序中的请愿后利息)(不考虑任何适用的宽限期)。
第4.02节办公室或机构的维护。
发行人应在纽约市曼哈顿区设有办事处或代理机构(可以是受托人的办公室或受托人、注册官或共同登记官的关联机构)，可将票据交回以登记转让或交换，并可向发行人或向发行人送达有关票据及本第三十四份补充契约的通知及催缴通知书。发行人应立即向受托人发出书面通知，说明该办事处或代理机构的所在地以及任何地点的变更。如果发行人在任何时间未能维持任何所需的办公室或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则可向受托人的公司信托办公室提出或送达该等陈述、交出、通知和要求。
出票人亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构，为任何 或所有该等目的出示或交回票据，并可不时撤销该等指定；但该等指定或撤销并不以任何方式解除出票人为此目的而在曼哈顿区维持一间办事处或机构的责任。发行人应立即向受托人发出书面通知，通知受托人任何此类指定或撤销，以及任何此类其他办事处或机构的地点的任何变更。
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根据本章程第2.03节的规定，发行人特此指定注册官办公室位于本合同第12.02节规定的地址(或注册官可能通知持有人和发行人的其他地址)，作为发行人的办公室或代理机构。
第4.03节合规证书。
(A)发行人应在签发日期后结束的每个财政年度结束后90天内向受托人交付一份高级官员证书，说明已在签署官员的监督下对发行人及其子公司在上一财政年度的活动进行了审查，以确定发行人是否遵守、遵守、履行和履行了本第三十四项补充契约规定的义务，并进一步向签署该证书的官员说明，尽其所知，发行人一直保持、遵守、履行和履行其义务， 履行并履行本第三十四补充契约中包含的每一项条件和契诺，且在履行或遵守本第三十四补充契约的任何条款、条款、契诺和条件方面不存在违约(或者，如果发生违约，则描述其可能知道的所有此类违约，以及发行人正在或计划就此采取的行动)。
(B)当根据本第三十四条补充契约发生并继续发生任何违约时，或如果受托人或发行人或任何附属公司的任何其他债务证据持有人就声称的违约发出任何通知或采取任何其他行动，发行人应迅速(不超过五(5)个工作日) 以挂号信或挂号信或传真方式向受托人递交一份高级人员证书，说明该事件及发行人拟就该事件采取的行动。
第4.04节税收。
发行人应支付，并应促使其每一家子公司在拖欠之前支付所有重大税费、评估和政府征费，但出于善意并通过适当的谈判或程序提出异议，或未能支付此类款项对票据持有人没有任何实质性不利影响的除外。
第4.05节居留、延期和高利贷法。
发行人和父担保人约定(在他们可以合法这么做的范围内)，他们不得在任何时间坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何暂缓、延期或高利贷法律的利益或优势，无论在哪里颁布的，现在或以后任何时候，可能影响契诺或本第三十四补充契约的履行。发行人和母公司担保人(在他们可以合法这么做的范围内)在此明确放弃任何此类法律的所有利益或好处，并承诺他们不会借助任何此类法律来阻碍、拖延或阻碍受托人行使本协议授予受托人的任何权力，但应容忍和允许行使每一项此类权力，就像没有制定此类法律一样。
第4.06节对按揭的限制。
(A)本第三十四份补充契约或债券不得以任何方式限制或防止发行人、母担保人或任何附属公司招致任何债务，惟发行人或其任何附属公司均不会发行、承担或担保以任何主要财产的按揭 (准许留置权除外)作为抵押的任何债务或债务，除非债券须与(或之前)该等债务同等及按比例提供抵押。
-29-
(B)第4.06(A)节的规定不适用于：
(1)取得的财产的全部或部分购买价格或建造财产的费用的抵押，或增加、重大维修、改建或改善或财产的费用，如果债务和相关抵押是在收购或完成建造的较后时间 和全面投入使用或增加、修理、更改或改善后的18个月内发生的；
(2)在发行人或附属公司取得财产时的抵押，或在发行人或附属公司取得某人的财产时的抵押(包括通过合并或合并而取得的)；
(3)为保证债务而进行的抵押贷款，根据《守则》第103条的规定，支付给相关债务持有人的利息可从联邦所得税总收入中扣除；
(四)以发行人或其子公司为受益人的抵押；
(五)本第三十四份补充契约之日存续的抵押权；
(6)以政府或政府实体为受益人的抵押贷款，该政府或政府实体：(1)担保由政府或政府实体担保的债务；(2)担保债务，以支付政府或政府实体根据合同或分包合同生产的货物、产品或设施的全部或部分购买价或建造成本；或(3)担保债务，以支付受抵押约束的财产的全部或部分购买价或建造成本；
(7)因借入资金而产生的按揭，而该等资金在订立按揭后120天内用来偿还 ，而其他按揭所担保的本金金额相同的债务，至少具有相同的评估公平市价；及
(8)上文第(Br)(1)至(7)条或第(8)条所指的任何按揭的延期、续期、置换、再偿还或再融资，但抵押的款额不得增加(但不包括相等于债务延期、续期、置换或再融资的应计利息以及与此相关的费用和开支(包括投标、赎回、预付或回购保费)的数额)，而该延期、续期或置换按揭与同一财产有关。
第4.07节回售和回租的限制。
发行人或任何附属公司均不会与另一人(发行人或附属公司除外)就任何主要物业订立任何回售及回租交易，除非：
(A)发行人或该附属公司可能会招致以拟出租物业的按揭作为抵押的债务，而该等债券并无同等及按比例获得保证；或
(B)在120天内，发行人将出售租赁物业的净收益或租赁物业的公允价值(扣除根据本第三十四补充契约交付的所有票据后的较大者)用于自愿偿还融资债务和/或收购或建造主要物业。
-30-
第4.08节豁免交易。
尽管有第4.06节和第4.07节的规定，如果发行人及其子公司在这些限制下受限制或不允许的所有债务的未偿本金总额不超过发行人及其子公司综合总资产的15%，则：
(A)发行人或其任何附属公司可发行、承担或担保以按揭作担保的债项；及
(B)发行人或其任何附属公司可订立任何回售及回租交易。
第4.09节公司的存在。
除出票人第5条另有规定外，只要有任何未履行担保的票据，母担保人应作出或促使作出一切必要的事情，以维持和保持其公司的存在、权利(宪章或法定)、许可证和特许经营权的全部效力；但如果发行人或母公司担保人的董事会真诚地认为在发行人或母公司担保人的业务经营中不再适宜保留该等权利、许可证或特许经营权，则发行人或母公司担保人均不需要 保留任何该等权利、许可证或特许经营权，且本第4.09节不限制任何人改变其实体形式或与任何其他人合并或合并为任何其他人的权利，但不得超过本第三十四条 所禁止的范围。
第4.10节控制权变更触发事件时回购要约。
(A)如果发生控制权变更触发事件，除非发行者先前或同时根据本合同第3.07节的规定，就所有未偿还票据发出赎回通知，否则发行者应根据下述要约(控制权变更要约)提出购买所有票据的要约，价格为现金(控制权变更付款)，相当于购买之日本金总额的101%加上应计和未付利息，受制于相关记录日期的 记录票据持有人有权收取于相关付息日期到期的利息。在任何控制权变更触发事件发生后30天内，发行人应将控制权变更要约的通知以第一类邮件 邮寄给受托人和注册官，并将通知的副本发送给安全登记册中出现在安全登记册上的每个持有人的地址，连同托管人和注册官的副本或按照DTC的程序发送，并附上以下信息：
(1)根据第4.10节提出的控制权变更要约，以及根据该控制权变更要约适当投标的所有票据将被发行人接受以供付款；
(2)购买价格和购买日期，不早于邮寄通知之日起30天，也不迟于通知邮寄之日起60天(控制权变更付款日期)；
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(3)任何未妥为投标的票据将保持未偿还状态并继续计息；
(4)除非出票人拖欠控制权变更付款，否则所有根据控制权变更要约接受付款的票据，将于变更控制权付款日期停止计息；
(5)根据控制权变更要约选择购买任何票据的持有人，将被要求在控制权变更付款日期前第三个营业日结束前，将该等票据交回通知中指定的付款代理人，并在该票据背面填妥名为“持有人选择购买”的表格；
(6)持有人有权撤回其投标的票据和要求发行人购买该等票据的选择，但付款代理人须在不迟于控制要约通知更改之日起30天的营业时间结束前收到一份电报、传真或函件，列明票据持有人的姓名或名称、投标购买的票据的本金额，以及该持有人撤回其投标的票据和选择购买该等票据的声明；
(7)投标债券少于全部债券的持有人将获发行新债券，而该等新债券的本金金额将相等于交回的债券的未购买部分。债券的未购入部分必须相等于2,000元或超出1,000元的整数倍；及
(8)发行人认为持证人必须遵守的与本第4.10节一致的其他指示。
如果以本协议规定的方式邮寄通知，则无论持有人是否收到该通知，均应最终推定该通知已经发出。如(A)通知以本文规定的方式邮寄，及(B)任何持有人未能收到通知，或持有人收到通知但通知有瑕疵，则该持有人未能收到该通知或该瑕疵并不影响购买票据的诉讼程序的有效性，一如所有其他适当收到该通知且无瑕疵的持有人。发行人应遵守《交易法》第14E-1条的要求以及任何其他证券法律和法规的要求，只要这些法律或法规适用于根据控制权变更要约回购票据。如果任何证券法律或法规的规定与第4.10节的规定相抵触，发行人应遵守适用的证券法律法规，不得因此而被视为违反了第4.10节规定的义务。
(B)在控制付款变更之日，发行人应在法律允许的范围内，
(1)接受根据控制权变更要约发行的所有票据或其适当投标部分的付款；
(2)向付款代理人缴存一笔相当于就所有如此投标的票据或其部分支付的控制权变更付款总额的款额；及
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(3)将如此接受的票据交付或安排交付受托人注销，并同时向受托人发出高级人员证明书，述明该等票据或其部分已提交发行人并由发行人购买。
(C)在控制权变更触发事件发生后，如果第三方提出控制权变更要约的方式、时间和其他方面符合本第4.10节中适用于发行人提出的控制权变更要约的要求，并购买根据该控制权变更要约有效投标且未撤回的所有票据，则不要求发行人作出控制权变更要约。尽管本协议有任何相反规定，如果在提出控制权变更要约时已就控制权变更达成最终协议，则可在控制权变更触发事件之前提出控制权变更要约，条件是此类控制权变更触发事件。
(D)除本第4.10节特别规定外，根据本第4.10节进行的任何购买均应依照本协议第3.02、3.05和3.06节的规定进行。
第五条
接班人
第5.01节合并、合并或出售所有或几乎所有资产。
(A)发行人或母担保人(视情况而定)均不得与任何人合并或合并，或将其全部或基本上所有资产转让或出租给(不论发行人或母担保人是否尚存的公司)，除非：
(1)(X)发行人或母担保人(视何者适用而定)是尚存的法团；或 (Y)(I)在发行人的情况下，由任何此类合并或合并(如果发行人除外)组成或幸存下来的人，或将进行此类转让或租赁的人，是根据发行人组织的司法管辖权或美国法律、其任何州、哥伦比亚特区或其任何领土(视情况而定，在此称为受托人合理满意的形式的其他文件或文书)的补充契约或其他文件或文书成立或存在的公司。发行人在票据和本第三十四补充契约项下的所有义务，如同该继承者是本第三十四补充契约的一方一样；(2)在父担保人的情况下，继承实体承担父担保人在本第三十四补充契约和担保项下的义务，如同该继承实体是本第三十四补充契约和该担保的原始当事人一样；
(2)在该交易生效后，不会发生任何违约事件，也不会发生任何在通知或时间流逝后或两者同时发生而会成为违约事件的事件；
(3)如由于任何该等合并或合并或该等转易、移转或租赁，出票人或母担保人(视何者适用而定)的财产或资产将受本第三十四补充契约所不准许的按揭、质押、留置权、担保权益或其他产权负担所规限，则出票人或母担保人(视何者适用而定)或该等继任实体或个人(视属何情况而定)应采取必要的步骤，以有效地保证所有票据或担保(视何者适用而定)，与(或之前)所有由此担保的债务同等和按比例递增；和,
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(4)发行人或母担保人(如适用)应已向受托人递交一份高级人员证书和一份律师意见，每一份均须说明该等合并、合并、转易、转让或租赁及该等补充契据(如有)符合本第5.01节的规定，并已遵守与该等交易有关的所有先决条件。
(B)根据本第三十四项补充契约及附注或担保(视情况而定)，继承人实体将根据本第三十四项补充契约及附注或担保(视情况而定)继承并取代发行人或母担保人(视何者适用而定)。尽管有5.01(A)节第(3)款的规定，
(1)任何附属公司均可与发行人合并或合并，或将其全部或部分财产和资产转让给发行人，以及
(2)只要发行人及其附属公司的负债额不因此而增加，发行人可与发行人的联营公司合并(视属何情况而定)，只为使发行人在美国一个州或其任何州、哥伦比亚特区或其任何地区重新注册为法团。
第5.02节继承人公司被取代。
在发行人或母担保人的全部或几乎所有资产根据本合同第5.01节进行任何合并或合并，或任何出售、转让、转让、租赁、转易或其他处置(视适用情况而定)时，通过该合并成立的或发行人被合并或与其合并的、或被作出该等出售、转让、转让、租赁、转易或其他处置的继任公司应继承并被取代(以便从该等合并、合并、出售、租赁、转易或其他处置之日起及之后，本第三十四条补充契约中提及发行人或母担保人的条款应改为指继任公司，而非发行人或母担保人(如适用)，并可根据本第三十四条补充契约行使发行人或母担保人(视情况而定)的一切权利和权力，其效力与该继承人已被指定为本契约的发行人或母担保人的效力相同；但前身发行人不得免除支付票据本金和利息的义务，除非出售、转让或以其他方式处置发行人的所有资产，且该资产符合本协议第5.01节的要求。
第六条
违约和补救措施
第6.01节违约事件。
(A)本文中使用的违约事件是指下列事件之一(无论违约事件的原因是什么，也不论违约事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规章而发生的)：
(1)债券的本金或溢价(如有)到期并在赎回、加速或其他情况下须予支付时拖欠；
-34-
(2)在债券的利息或与债券有关的利息到期时，拖欠款项30天或以上；
(3)在债券条款到期时，拖欠任何有关债券的偿债基金款项；
(4)发行人履行或违反本第三十四条补充契约中的任何契约或保证(其履行或违反在本节其他地方特别处理的契约或保证除外)的违约，以及 在持有人发出至少25%的未偿还票据本金的书面通知后，该违约或违约持续60天，该未偿还票据指明该违约或违约，并要求对其进行补救，并说明该通知为违约通知；
(5)根据任何破产法或在任何破产法所指的范围内，发行人或父担保人(如适用)：
(I)展开被裁定破产或无力偿债的法律程序；
(2)同意对其提起破产或破产程序，或同意根据适用的破产法提交寻求重组或救济的请愿书、答辩书或同意书；
(Iii)同意就其全部或几乎所有财产委任接管人、清盘人、承让人、受托人、暂时扣押人或其他类似的人员；
(4)为其债权人的利益进行一般转让；或
(V)在债务到期时一般不偿还债务；
(6)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令：
(I)在发行人或父担保人(视何者适用而定)将被判定破产或无力偿债的法律程序中，向发行人或父担保人(视何者适用而定)提供济助；
(Ii)委任发行人或其母担保人(视何者适用而定)的接管人、清盘人、承让人、受托人、暂时扣押人或其他类似的人员，或就发行人或其母担保人(视何者适用而定)的全部或实质所有财产委任接管人、清盘人、承让人、受托人、暂时扣押人或其他类似的人员；或
(3)命令将发行人或其母担保人(视何者适用而定)清盘；
而该命令或判令仍未被搁置并连续60天有效；或
(7)担保应因任何原因停止完全有效或宣布无效 或母担保人的任何负责人否认其担保项下有任何进一步的责任或发出相关通知，但因本第三十四补充契约终止或根据本第三十四补充契约解除任何此类担保的原因除外。
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第6.02节加速。
(A)如发生任何违约事件(本条例第6.01(A)节第(5)或(6)款指明的违约事件除外)，并根据本第三十四项补充契约继续进行，受托人或持有当时全部未偿还票据本金总额至少25%的持有人可宣布所有当时未偿还票据的本金金额立即到期及应付。该声明一经生效，该本金和利息即到期并立即支付。如果且只要由受托人负责的官员组成的委员会真诚地认定加速发行不符合票据持有人的最佳利益，受托人就没有义务加速发行票据。
(B)尽管有上述规定，在根据本协议第6.01(A)节第(5)款或第(Br)(6)款发生违约事件的情况下，所有未偿还票据应立即到期应付，无需采取进一步行动或发出通知。
(C)当时未偿还票据本金总额的多数持有人可向发行人和受托人发出书面通知，代表所有持有人撤销加速及其后果，前提是撤销不会与任何判决或法令冲突，且所有现有违约事件(仅因加速而到期的本金、利息或溢价未获支付除外)已获补救或豁免。
第6.03节其他补救措施。
如果违约事件发生并仍在继续，受托人可寻求任何可用的补救措施，以收取本金、保费(如有)和票据利息的支付，或强制履行票据或本第三十四补充契约的任何规定。
即使受托人不拥有任何票据或在诉讼程序中没有出示任何票据，受托人仍可维持诉讼程序。受托人或任何票据持有人在行使因违约事件而产生的任何权利或补救措施时的延误或遗漏，不应损害该权利或补救措施，或构成对违约事件的放弃或默许。在法律允许的范围内，所有补救措施都是 累积的。
第6.04节对过去违约的豁免。
当时未偿还票据本金总额不少于过半数的持有人，可代表所有票据的持有人，借通知受托人而放弃任何现有的违约及其后果，但以下情况除外：(A)在支付任何票据的本金(如有的话)或利息方面，或在支付任何与票据有关的偿债基金分期付款方面，或(B)就根据本章程第9条不得修改或修订的契诺或条文而言，未经每一受影响未偿还票据的持有人同意)；只要符合本协议第6.02节的规定，当时未偿还票据本金总额的多数持有人可以撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关付款违约。在任何该等豁免后，该等违约将不复存在，并就本第三十四补充契约的所有目的而言，因该等违约而引起的任何违约事件应被视为已获补救；但该等豁免不得延伸至任何后续违约或其他违约或损害由此而产生的任何权利。
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第6.05节多数人控制。
当时未偿还票据本金占多数的持有人可指示就受托人可获得的任何补救或行使受托人所获的任何信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法及地点。然而，受托人可以拒绝遵循与法律或本第三十四补充契约相抵触的任何指示，或受托人认为不适当地损害票据任何其他持有人的权利或涉及受托人承担个人责任的任何指示。
第6.06节诉讼的限制。
除第6.07款另有规定外，票据持有人不得就本第三十四份补充契约或票据寻求任何补救措施，除非：
(1)该持有人已事先通知受托人违约事件仍在继续 ；
(2)持有本金总额至少25%的未偿还票据的持有人已要求受托人采取补救措施；
(3)票据持有人已就任何损失、责任或开支向受托人提供令其合理满意的保证或弥偿；
(四)受托人在收到请求并提出担保或者赔偿后60日内未予履行的；
(5)持有未偿还债券总额本金过半数的持有人，在该60天期限内，并无向受托人发出与上述要求不一致的指示。
票据持有人不得 使用本第三十四项补充契约损害票据另一持有人的权利，或取得较另一票据持有人的优先权或优先权。
第6.07节票据持有人收取款项的权利。
尽管本第三十四份补充契约另有规定，未经票据持有人同意，票据持有人于票据所述的各到期日或之后(包括与控制权变更要约有关)收取本金及溢价(如有)的付款或就票据收取利息的权利，或就强制执行任何该等付款而提起诉讼的权利，不得减损或受影响。
第6.08节受托人提起的托收诉讼。
如果本条款第6.01(A)(1)或(2)款规定的违约事件发生并仍在继续，受托人有权以其个人名义和作为明示信托的受托人，向发行人追回针对票据的全部未付本金、保费(如果有)和利息，并在合法范围内追回利息 ，以及足以支付托管人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的额外金额。
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第6.09节恢复权利和救济。
如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本第三十四补充契约项下的任何权利或补救措施，而该等诉讼已因任何原因而终止或放弃，或已作出对受托人或该持有人不利的裁决，则在该等诉讼中，根据该等诉讼的任何裁决，发行人、受托人及持有人应分别及分别恢复其在本协议下的原有地位，此后受托人及持有人的所有权利及补救应继续，犹如并未提起该等诉讼一样。
第6.10节权利和救济累积。
除第2.07节关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗票据的另有规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且是在法律允许的范围内累积的，并且是根据本协议或现在或今后存在的、衡平法或其他方式赋予的任何其他权利和补救措施之外的权利和补救措施。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。
第6.11节延迟或遗漏不是放弃。
受托人或任何票据持有人延迟或遗漏行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救，不应 减损任何该等权利或补救，或构成对任何该等违约或默许事件的放弃。本细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救，均可由受托人或持有人不时行使，并可视乎情况而定按其认为合宜的次数行使。
第6.12节受托人可以提交索赔证明。
受托人有权提交必要或适宜的申索证明及其他文件或文件，以使受托人(包括就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款提出的任何申索)及票据持有人在任何司法程序中就出票人(或票据上的任何其他债务人，包括母担保人)、其债权人或其财产提出的申索，并有权及获授权以成员身分参与就该事宜而委任的任何正式债权人委员会，并收取：接受和分配任何此类索赔的应付或交付的任何金钱或其他财产，每名持有人授权任何此类司法程序中的托管人向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付应付给受托人的任何款项，以支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款，以及根据本合同第7.07节应受托人支付的任何其他金额。如果受托人、其代理人和律师的任何此类补偿、开支、支出和垫款，以及受托人在任何此类诉讼中根据本合同第7.07条应从遗产中支付的任何其他款项因任何原因而被拒绝支付，则这些款项的支付应以留置权为担保，并应从持有人在该诉讼中有权获得的任何和所有分派、股息、金钱、证券和其他财产中支付，无论是在清算过程中，还是根据任何重组或安排或其他计划。本协议所载任何内容不得被视为授权受托人授权或 代表任何持有人同意或接受或采纳任何影响债券或任何持有人权利的重组、安排、调整或重整计划，或授权受托人就任何持有人在任何该等法律程序中的申索进行表决。
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第6.13节优先事项。
受托人依照本条第六条的规定收取款项的，应当按照下列顺序支付：
(I)向受托人、付款代理人、注册官、转让代理人、他们的代理人和受权人支付根据本合同第7.07节应支付的金额，包括支付受托人、付款代理人、注册官或转让代理人产生的所有补偿、费用和债务、所有垫款以及收取费用和开支；
(Ii)就债券的本金、溢价(如有的话)及利息(如有的话)而到期及未支付的款额发给债券持有人，并按照债券的本金、溢价(如有的话)及利息的到期及应付款额，在没有任何种类的优先权或优先权的情况下按比例递增；及
(Iii)签发人或有司法管辖权的法院所指示的当事人，包括父母担保人(如适用)。
受托人可根据第6.13节规定，为支付给票据持有人的任何款项确定记录日期和付款日期。
第6.14节承担费用。
在为强制执行本第三十四补充契约下的任何权利或补救而提起的任何诉讼中，或在针对受托人作为受托人而采取或不采取的任何行动而对受托人提起的诉讼中，法院可酌情要求诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，法院可在充分考虑当事一方诉讼当事人的案情和善意的情况下，评估诉讼中任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费。本第6.14条不适用于受托人提起的诉讼，不适用于票据持有人根据本条款第6.07条提起的诉讼，也不适用于当时未偿还票据本金金额超过10%的持有人提起的诉讼。
第七条
受托人
第7.01节受托人的职责。
(A)如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本第三十四补充契约赋予它的权利和权力，并在行使时使用谨慎的人在处理其自身事务时在相关情况下会行使或使用的谨慎程度和技巧。
(B)除失责事件持续期间外：
(I)受托人的职责应完全由本第三十四补充契约的明文规定确定，受托人只需履行本第三十四补充契约中明确规定的职责，不需履行其他义务，不得将任何默示契诺或义务解读为本第三十四补充契约中对受托人不利的约定或义务；和
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(Ii)在本身并无恶意的情况下，受托人可就该等陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，向受托人提供符合本第三十四份补充契约规定的证明书或意见。但是，如果本协议任何条款明确要求向受托人提供任何此类证书或意见，受托人应检查这些证书和意见，以确定它们是否符合本第三十四补充契约的要求。
(C)受托人不得免除其疏忽行为、疏忽不作为或故意行为不当的责任，但下列情况除外：
(I)本款不限制本节第7.01款(B)项的效力；
(Ii)除非有司法管辖权的法院证明受托人在确定有关事实方面有疏忽，否则受托人对负责任的高级人员真诚作出的任何判断错误不负法律责任；及
(Iii)受托人不对其根据本合同第6.05节收到的指示真诚地采取或不采取的任何行动承担责任。
(D)不论是否有明文规定，本第三十四份补充契约中以任何方式与受托人有关的每项条文均受本第7.01节(A)、(B)及(C)段的规限。
(E)受托人并无义务应任何票据持有人的要求或指示行使其在本第三十四条(Br)项下的任何权利或权力，除非持有人已就任何损失、责任或开支向受托人提出令其合理满意的弥偿或保证。
(F)受托人不对其收到的任何款项的利息负责，除非受托人与发行人达成书面协议。除非法律要求，受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开。
第7.02节受托人的权利。
(A)受托人可最终信赖其认为属实且已由适当人士签署或提交的任何文件。受托人不需要调查文件中所述的任何事实或事项，但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查，如果受托人决定进行进一步的查询或调查，则有权亲自或委托代理人或代理人检查发行人的簿册、记录和房产，费用由发行人承担，且不会因该等查询或调查而招致任何责任或 任何额外的责任。
(B)在受托人采取行动或不采取行动之前，可能需要高级船员证书或大律师的意见，或两者兼而有之。受托人不对其依据该官员的证书或大律师的意见而真诚地采取或不采取的任何行动承担责任。受托人可就其遴选事宜征询大律师的意见，而大律师的书面意见或大律师的任何意见均为充分及全面的授权，并可保障受托人就其根据本条例真诚及依赖本条例所采取、承受或遗漏的任何行动而负上法律责任。
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(C)受托人可以通过其代理人和代理人行事，对于任何谨慎任命的代理人或代理人的不当行为或疏忽，受托人不承担责任。
(D)受托人不对其真诚地采取或不采取其认为是授权的或在本第三十四补充契约授予其的权利或权力范围内采取或不采取的任何行动负责。
(E)除非本第三十四条补充契约另有规定，否则发卡人的任何要求、请求、指示或通知只要由发卡人的官员签署即已足够。
(F)本第三十四条补充契约的任何条款均不要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责时，或在行使其任何权利或权力时，不要求受托人在履行本契约项下的任何职责时，或在行使其任何权利或权力时，动用自有资金或冒风险，或以其他方式招致任何财务或其他责任，前提是受托人有合理理由相信，该等资金或赔偿不能向其保证获得令其满意的风险或责任赔偿。
(G)受托人不应被视为已收到任何失责或违约事件的通知，除非受托人的负责人对此有实际了解，或受托人已在受托人的企业信托办事处收到任何事实上属于失责的事件的书面通知，且该通知提及票据及本第三十四份补充契约。
(H)在任何情况下，受托人不对任何类型的特殊、间接或 后续损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担任何责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，也不论诉讼形式如何。
(I)赋予受托人的权利、特权、保障、豁免及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，扩展至受托人及受雇根据本条例行事的每一名代理人、托管人及其他人士，并可由受托人执行。
第7.03节受托人的个人权利。
受托人以其个人或任何其他身份可成为票据的所有人或质押人，并可以其他方式与发行人或发行人的任何关联公司打交道，享有与其不是受托人时相同的权利。但是，如果受托人获得任何冲突的利益，它必须在90天内消除该冲突，向美国证券交易委员会申请许可继续 继续担任受托人或辞职。任何代理都可以对类似的权利和义务执行相同的操作。受托人还受本协议第7.10和7.11节的约束。
第7.04节受托人的免责声明。
受托人不对本第三十四份补充契约或票据的有效性或充分性负责，也不就其有效性或充分性作出任何陈述。受托人不对发行人使用票据收益或支付给发行人的任何款项负责，也不对发行人根据本第三十四份补充契约的任何条款作出指示时负责。受托人不对受托人以外的任何付款代理人收到的任何款项的使用或运用负责。此外，除其认证证书外，本公司不对与出售债券有关或根据本第三十四份补充契约作出的任何陈述或陈述或附注或任何其他文件中的任何陈述负责。
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第7.05节违约通知。
如果违约发生并仍在继续，且受托人知道，受托人应在违约发生后90天内将违约通知邮寄给票据持有人。除非是与任何票据的本金、溢价(如有的话)或利息的支付有关的失责，否则受托人可不向持有人发出任何持续失责的通知，只要由其负责人员组成的委员会真诚地裁定扣留通知符合票据持有人的利益。受托人不应被视为知道任何失责行为，除非受托人的负责人对此有实际了解，或者受托人已在受托人的公司信托办公室收到任何属于此类失责的事件的书面通知。
第7.06节受托人向票据持有人报告。
在每年5月15日之后的60天内，从本第三十四份补充契约一周年纪念日之后的5月15日开始，只要票据仍未结清，受托人应向票据持有人邮寄一份截至报告日期的简短报告，该报告符合信托契约法案第313(A)条(但如果在报告日期前12个月内没有发生信托契约法案第313(A)条所述的事件，则无需发送报告)。受托人还应遵守信托契约法 第313(B)(2)条。受托人还应按照信托契约法第313(C)条的要求邮寄所有报告。
邮寄给票据持有人的每份报告的副本应邮寄给发行人，并根据信托契约法第313(D)条向美国证券交易委员会和票据上市的每个证券交易所存档。债券在证券交易所上市时，发行人应及时通知受托人。
第7.07节赔偿和赔偿。
发行人和母担保人应共同和分别向受托人支付双方不时书面约定的接受本第三十四项补充契约及本合同项下服务的补偿。受托人的赔偿不受任何关于明示信托受托人赔偿的法律的限制。发行人和母公司担保人应应受托人的要求，迅速向受托人偿还除服务补偿外发生或支付的所有合理支出、垫款和费用。此类费用应包括受托人代理人和律师的合理补偿、支出和费用。
发行人和母公司担保人应共同和分别赔偿受托人，并使受托人不受任何损失、损害、索赔、责任或费用(包括律师费)的影响，这些损失、损害、索赔、责任或费用(包括律师费)与信托的接受或管理以及履行本合同项下的职责(包括对发行人或母公司担保人(包括本条款第7.07节)强制执行本第三十四份补充契约的费用和费用)有关，或就任何持有人、发行人或母公司担保人提出的任何索赔或与接受、担保或与接受、担保或担保有关的责任进行辩护。行使或履行本协议项下的任何权力或职责)。受托人应将其可能要求赔偿的任何索赔及时通知发行人。受托人未如此通知发行人，并不解除发行人在本合同项下的义务。发行人应为索赔进行辩护，受托人可以有单独的律师，发行人应支付该律师的费用和开支。发行人不需要偿还任何费用或赔偿因受托人本人故意的不当行为、疏忽或不良信用而招致的任何损失、责任或费用。
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发行人和父担保人在第7.07节项下的义务在本第三十四份补充契约清偿和解除或受托人提前辞职或撤职后继续有效。
为确保发行人的付款义务和本条款第7.07条的担保，受托人应在票据之前对受托人持有或收取的所有金钱或财产享有留置权，但以信托方式持有以支付特定票据的本金和利息的除外。该留置权在本第三十四项补充义齿的清偿和解除后继续有效。
当受托人在本条例第6.01(A)(5)或(6)款规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时， 根据任何破产法，这些费用和服务补偿(包括其代理人和律师的费用和费用)应构成管理费用。
受托人应在适用范围内遵守信托契约法第313(B)(2)节的规定。如本第7.07节所用，受托人一词还应包括付款代理人、注册人和转让代理人(视情况而定)。
第7.08节更换受托人。
受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命只有在继任受托人按照本第7.08节的规定接受任命后才生效。受托人可随时书面辞职，注册人、付款代理人和转让代理人可提前90天书面通知辞职，并因此通知发行人而被解除信托资格。持有当时未偿还票据本金过半数的持有人，可以书面通知受托人及发行人将受托人免任，亦可提前90天书面通知注册处处长、付款代理人或转让代理人(视何者适用而定)而将注册处处长、付款代理人或转让代理人免任。在下列情况下，发行人可将受托人免职：
(A)受托人未能遵守本协议第7.10节的规定；
(B)受托人被判定为破产人或无力偿债，或根据任何破产法对受托人作出济助命令；
(C)托管人或公职人员掌管受托人或其财产；或
(D)受托人无行为能力。
如果受托人辞职或被免职，或者因任何原因出现受托人职位空缺，发行人应立即任命一名继任受托人。在继任受托人上任后一年内，当时未偿还票据本金过半数的持有人可以指定一名继任受托人，代替发行人任命的继任受托人。
如果继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后60天内没有就职，退休受托人(费用由发行人承担)、发行人或当时未偿还票据本金金额至少10%的持有人可向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任受托人。
如果受托人在任何已担任持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，未能遵守本协议第7.10节，该持有人可向任何具有司法管辖权的法院申请罢免受托人并指定一名继任受托人。
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继任受托人应向卸任受托人和发行人递交书面接受委任书。因此，卸任受托人的辞职或撤职即生效，继任受托人享有本第三十四条补充契约规定的受托人的一切权利、权力和义务。 继任受托人应向持有人邮寄其继任通知。即将退休的受托人应立即将其作为受托人持有的所有财产转移给继任受托人；前提是本合同项下欠受托人的所有款项均已支付 ，并符合本合同第7.07条规定的留置权。尽管根据第7.08节更换了受托人，发行人仍应继续履行第7.07节规定的义务，以使即将退休的受托人受益。
如本第7.08节所用，受托人一词还应包括付款代理人、注册人和转让代理人(视情况而定)。
第7.09条合并等的继任受托人
受托人合并、合并或转换为公司信托业务，或将其全部或实质上全部公司信托业务转让给另一公司的，无进一步行为的继任公司为继任受托人。
第7.10节资格；取消资格。
本协议下应始终有受托人，受托人是根据美利坚合众国或其任何州的法律组织并开展业务的公司或国家银行协会，根据此类法律被授权行使公司受托人权力，受联邦或州当局的监督或审查，其总资本和盈余至少为50,000,000美元，如其最近发布的年度状况报告所述。
第三十四条补充契约应始终有一位符合信托契约法案第310(A)(1)、(2)和(5)条要求的受托人。受托人须遵守《信托契约法》第310(B)条。
第7.11节向出票人优先收取债权。
受托人须遵守信托契约法第311(A)条，但不包括信托契约法第311(B)条所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应遵守信托契约法第311(A)条规定的范围。
| 部分 | 7.12鉴权代理人的委任。 |
受托人特此委任德意志银行美洲信托公司作为票据的认证代理。 发行人在此确认，该认证代理的任命是可以接受的。通过签署和交付本第三十四份补充契约，德意志银行信托美洲公司作为支付代理人、注册人和转移代理人，在此接受该任命，并同意履行本合同项下认证代理人的职责。
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第八条
法律上的失败和契约上的失败
第8.01节法律无效或公约无效的选择。
发行人可随时选择在符合本条第8条规定的条件后，将第8.02条或第8.03节适用于所有未偿还票据。
第8.02节法律无效和解聘。
在发行人根据本条款第8.01条行使适用于本条款第8.02条的选择权后，在满足本条款第8.04条规定的条件的前提下，发行人和母担保人应被视为已解除其对所有未偿还票据的义务，并在 下列条件得到满足之日起提供担保(法律无效)。为此目的，法律上的无效意味着发行人应被视为已偿付和清偿未偿票据所代表的全部债务，此后仅就本合同第8.05节和下文(A)和(B)项所述的本第三十四份补充契约的其他章节而言，应被视为未偿债务，并已履行该等票据和本第三十四份补充契约项下的所有其他义务，包括父担保人的债务(受托人应发行人的要求并支付费用，签署承认该票据的适当文书)，以下规定除外，这些规定应继续有效，直至根据本协议终止或解除为止：
(A)票据持有人就票据的本金、溢价(如有的话)及利息收取款项的权利(如有的话)，而该等款项完全是从依据本条例第8.04节所述的本第三十四项补充契约设立的信托中支付的；
(B)出票人根据第2条和本合同第4.02节对此类票据承担的义务；
(C)受托人的权利、权力、信托、责任和豁免权，以及发行人与此相关的义务；及
(D)本第8.02节。
在遵守本第8条的前提下，发行人可根据本第8.02条行使其选择权，尽管其先前已根据本条款第8.03条行使其选择权。
第8.03节《公约》无效。
在发行人根据本条款第8.01条行使适用于本条款第8.03条的选择权时，在满足本条款第8.04条规定的条件的前提下，应解除本条款第4.03、4.04、4.06、4.07、4.08、4.09和4.10条以及本条款第5.01(A)条所包含的条款规定的义务，并在满足本条款第8.04条所述条件之日及之后，解除其根据本条款第5.01(A)条就本条款第8.04条规定的条件所规定的未偿票据承担的义务(《公约失效》)。此后，就持有人与此类契诺相关的任何指示、放弃、同意或声明或行为(及其任何后果)而言，票据应被视为未偿还，但就本协议项下的所有其他目的而言，票据应继续被视为未偿还(应理解为：
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就会计目的而言，此类票据不应被视为未偿还票据)。为此目的，《公约失效》指的是，对于未偿还票据，出票人可以不遵守 ，并不对任何此类公约中规定的任何条款、条件或限制承担任何责任，无论是直接或间接的，因为本文中其他地方提及任何此类公约，或由于任何此类 公约中提及本协议中的任何其他条款或任何其他文件中的任何其他条款，并且该遗漏不应构成本协议第6.01节下的违约或违约事件，但是，除上述规定外，本第三十四款补充义齿和该附注的其余部分不受影响。此外，在发行人根据本合同第8.01条行使适用于本合同第8.03条的选择权时，只要满足本合同第8.04条规定的条件，本合同第6.01(A)(3)、6.01(A)(5)、6.01(A)(6)和6.01(A)(7)条不构成违约事件。
第8.04节法律或公约无效的条件。
本协议第8.02节或第8.03节适用于未偿还票据的条件如下：
为了对附注行使法律上的无效或公约上的无效：
(1)发行人必须为票据、美元现金、政府证券或其组合持有人的利益，不可撤销地以信托形式向受托人缴存该等票据、美元现金、政府证券或其组合，其款额须足以支付该等票据于所述到期日或赎回日期(视属何情况而定)到期的本金、溢价(如有)及 利息，发行人必须注明该等票据是失效至到期日，还是至某个特定的赎回日期；
(2)在法律无效的情况下，发行人应已向受托人提交受托人合理接受的大律师意见，确认在符合惯例假设和排除的情况下，
(A)发行人已收到美国国税局的裁决，或已由美国国税局公布裁决，或
(B)自票据发行以来，适用的美国联邦所得税法发生了变化，
在任何一种情况下，律师的意见应确认，在符合惯例假设和排除的前提下，票据持有人将不会因此类法律上的失败而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将按与未发生此类法律上的错误时相同的方式和时间缴纳美国联邦所得税；
(3)在《公约》失效的情况下，发行人应向受托人提交一份受托人合理接受的律师的意见，确认在符合惯例假设和排除的情况下，票据持有人将不会确认由于该《公约》失效而产生的美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将按与该《公约》失效没有发生的情况相同的方式和时间缴纳美国联邦所得税；
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(4)除因借入资金作上述缴存及与其他债务有关的任何类似同时缴存，以及在每种情况下授予与此有关的留置权所致的违约外，并无违约发生，并在上述 缴存之日继续发生；
(5)这种法律上的无效或圣约的无效，不应导致违反或违反发行人或父担保人为当事一方或受发行人或父担保人约束的任何重大协议或文书(本第三十四份补充契约除外)项下的违约( 因借款用于支付实施此种法律无效或圣约无效所需的存款，以及与其他债务有关的任何类似的同时存款，以及在每种情况下授予与此有关的留置权而产生的)；
(6)发行人应已向受托人提交律师对 的意见，表明自提出意见之日起，根据存款后的惯例假设和排除，信托基金将不受《美国法典》第11章第547节的影响；
(7)发行人须已向受托人递交一份高级人员证明书，述明该按金并非发行人的任何债权人或其母担保人或其他人意图挫败、阻挠、拖延或欺诈而作出的；及
(8)发行人应已向受托人递交一份高级人员证书和一份大律师的意见(大律师的意见可能受习惯假设和排除的影响)，每一份均说明为法律上的无效或《公约》无效(视属何情况而定)所规定的或与之有关的所有先决条件均已得到遵守。
尽管第8.04(1)节或第11.01(2)节有任何相反规定，但对于涉及在票面赎回日或之前赎回票据的任何法律上的失败或解除，国家公认的独立公共会计师事务所 会计师认为，存入的金额应足以相当于截至存入日期计算的赎回价格，但截至赎回日期计算的赎回价格的任何差额，连同截至该赎回日期的应计及未付利息，根据第3.05节的规定，应在赎回日或之前存入受托人，超过的任何赎回保证金应在赎回日退还发行人。
第8.05节存款和政府证券以信托形式持有；其他杂项规定。
除第8.06节另有规定外，根据第8.04节就未偿还票据存放于受托人(或其他合资格受托人，就本第8.05节而言，受托人统称为受托人)的所有金钱及政府证券(包括其所得收益)应由受托人以信托形式持有，并由受托人根据该等票据及本第三十四份补充契约的规定，直接或透过受托人决定的任何付款代理人(包括发行人或以付款代理人身份行事的母担保人)进行付款。向该等票据的持有人支付所有到期及即将到期的本金、溢价及利息款项，但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。
发行人须就根据本章程第8.04节存放的现金或政府证券所征收或评估的任何税项、费用或其他收费，或就该等现金或政府证券而收取的本金及利息，向受托人支付及弥偿，但法律规定须由未偿还票据持有人承担的任何该等税项、费用或其他收费除外。
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尽管本条第8条有任何相反规定，受托人应应发行人的书面要求，不时向发行人交付或支付其根据本章程第8.04节的规定持有的任何资金或政府证券，而国家认可的独立公共会计师事务所 在向受托人提交的书面证明(可能是根据本章程第8.04(2)节提出的意见)中认为，该款项或政府证券的金额超过了为实现同等的法律无效或公约无效而需要存放的金额。
第8.06节向发行人偿还款项。
为支付任何票据的本金、溢价或利息而存放于受托人或任何付款代理人处的任何款项，或随后由发票人以信托形式持有的任何款项，在本金、溢价或利息到期及应付后两年内无人认领，须应发票人的要求支付予发票人，或(如当时由发票人持有)须获解除信托；此后，该票据的持有人只可向发票人要求付款，而受托人或该付款代理人就该信托款项所负的一切法律责任及发票人作为受托人的所有法律责任即告终止。
第8.07条复职。
如果受托人或付款代理人因任何法院或政府当局的命令或判决禁止、限制或以其他方式禁止任何美元或政府证券的使用而不能根据本合同第8.04或8.05节(视属何情况而定)使用任何美元或政府证券，则发行人在本第三十四条补充契约和票据项下的义务应被恢复和恢复，就像没有根据本合同第8.04或8.05节发生存款一样，直到受托人或付款代理人被允许按照本合同第8.04或8.05条使用所有该等资金为止，视属何情况而定；但如出票人在其义务恢复后支付任何票据的本金、溢价或利息，则出票人将取代该票据持有人从受托人或付款代理人所持有的款项中收取该等款项的权利。
第九条
修订、补充及豁免
第9.01节未经票据持有人同意。
尽管第9.02条另有规定，发行人、父担保人(关于担保或本第三十四补充契约)和受托人可以修改或补充本第三十四补充契约、票据或担保，而无需任何持有人的同意：
(1)证明另一公司继承发行人，以及该继承人按照本第三十四补充契约规定的要求承担发行人的契诺；
(2)为持有人的利益在契诺中加入，作出不会对任何持有人的合法权利(由发行人决定并经受托人证明)造成重大影响的任何更改，或放弃本协议赋予发行人的任何权利或权力；
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(3)增加其他违约事件；
(4)更改或取消本第三十四条补充契约的任何规定，但任何该等更改或删除只有在该补充契约签立前并无未发行的票据有权受惠于该条文且适用该补充契约的情况下方能生效；
(5)确保票据的安全；
(6)补充本第三十四份补充契约的任何条文，以容许或便利票据失效及清偿所需的程度，但任何该等行动不得在任何重大方面对票据持有人的利益造成不利影响；
(7)证明及规定一名继任受托人接受本条例所订的委任，并 增补或更改本第三十四条补充契约的任何规定，以提供或便利多于一名受托人管理信托；
(8)纠正任何含糊之处，以纠正或补充本第三十四条补充规定中可能有缺陷或与任何其他规定不一致的任何规定；
(9)更改须支付票据本金、溢价及利息(如有)的一个或多个地方，可将票据交回登记或转让，将票据交回以供交换，并可向发行人或向发行人送达通知及催缴通知书；
(10)遵守《美国证券交易委员会》的要求，以根据《信托契约法》实施或维持本《第三十四补充契约》的资格；
(11)为了使本第三十四补充契约、担保或附注的文本符合招股说明书附注部分说明的任何规定，条件是该说明说明中的该等规定旨在逐字背诵本第三十四补充契约、担保或附注的规定；或
(12)对本第三十四份补充契约中有关票据转让及图示的条文作出任何修订，包括但不限于促进票据的发行及管理；但条件是(I)遵守经修订的本第三十四份补充契约并不会导致票据被转让违反证券法或任何适用证券法，及(Ii)该等 修订并不会对债券持有人转让票据的权利造成重大不利影响。
在发行人提出要求并附上授权签署任何此类修订或补充契约的董事会决议后，受托人在收到本合同第7.02节所述文件后，应与发行人和母公司担保人共同签署本第三十四条补充契约条款授权或允许的任何修订或补充契约，并签订其中可能包含的任何进一步的适当协议和规定，但受托人没有义务签订该等影响其自身权利的修订或补充契约。根据本第三十四条补充契约或其他条款规定的责任或豁免。
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第9.02节，并征得票据持有人同意。
除本第9.02节规定外，发行人、母担保人和受托人可以修改或补充本《第三十四号补充契约》、担保和票据，但须征得持有单一类别票据(包括但不限于与投标要约或交换要约或购买票据有关的投标要约或交换要约)的持有人的同意(包括但不限于与投标要约或交换要约或购买票据有关的同意)，任何现有的违约或违约事件(违约或债券本金、溢价或利息的违约事件除外，已被撤销的加速付款除外)或遵守本第三十四项补充契约、担保或债券任何条文的规定，可获当时未偿还债券(包括额外债券，如有)的大多数本金持有人同意而作为单一类别(包括就债券的投标要约或交换要约或购买债券而取得的同意)放弃。第2.08节和第2.09节应确定哪些票据就本第9.02节而言被视为未清偿票据。
在发行人提出要求并附上董事会决议授权签署任何该等修订或补充契据，并向受托人提交上述票据持有人令受托人满意的证据，以及受托人收到本协议第7.02节所述文件后，受托人应与发行人共同签立该等经修订或补充契约，除非该等经修订或补充契约直接影响受托人根据本第三十四条补充契约或其他规定享有的权利、责任或豁免，在此情况下，受托人可酌情决定但并无义务订立该经修订或补充的契据。
本第9.02节规定的票据持有人无需同意批准任何拟议的修订或弃权的具体形式，但只要同意批准其实质内容，就足够了。
在本第9.02条下的修订、补充或豁免生效后，出票人应向受其影响的票据持有人邮寄一份简要说明修订、补充或豁免的通知。但是，发卡人未能邮寄该通知或其中的任何缺陷，不应以任何方式损害或影响任何该等修订或补充契约或弃权的有效性。
未经每个受影响的票据持有人同意，第9.02条下的修订或豁免不得(针对非同意持有人持有的任何票据)：
(1)更改票据本金或分期付息(如有的话)的到期日，或减少票据的本金、利息或赎回时须支付的溢价；
(二)改变票据本金(及溢价)或利息计价或应付的币种，或减少赎回时到期应付的贴现证券本金金额；
(3)在债务产生后，持有人可选择偿还或回购(如有)的权利受到不利影响，或减少任何债务的数额，或推迟确定的日期
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根据任何偿债基金支付的款项，或损害在规定的到期日或之后(或如果是赎回，则在赎回日或之后)就强制执行任何付款提起诉讼的权利；
(4)降低修改或修改本第三十四补充契约或放弃遵守本第三十四补充契约的某些条款或某些违约而需征得持有人同意的百分比；
(5)修改需要持有人同意才能修改或修改本第三十四补充契约的条款，或修改许可证持有人放弃遵守本第三十四补充契约的某些条款或放弃某些违约的条款；或
(6)除本第三十四补充契约明确准许外，不得以任何对票据持有人不利的方式修改担保。
第9.03节遵守信托契约法。
本第三十四条补充契约或附注的每项修订或补充均应在符合当时有效的《信托契约法》的修订或补充契约中载明。
第9.04节协议的撤销和生效。
在修订、补充或豁免生效前，票据持有人对其的同意即为票据持有人及其后每名票据持有人或票据部分持有人持续的同意，而该同意证明与同意持有人的票据相同的债务，即使没有在任何票据上注明同意。然而，如果受托人在放弃、补充或修订生效日期之前收到书面撤销通知，票据的任何此类持有人或随后的票据持有人可以撤销对其票据的同意。修订、补充或豁免根据其条款在 生效，并在此之后对每个持有人具有约束力；但任何需要每个受影响持有人同意的修订或豁免不得对任何 非同意持有人生效。
出票人可以，但没有义务，为确定持有人有权同意任何修改、补充或豁免的目的而确定一个记录日期。如果记录日期已确定，则尽管有前款规定，在该记录日期持有者(或其正式指定的代理人)，且只有该等人士有权同意该等修订、补充或豁免，或撤销先前给予的任何同意，不论该等人士在该记录日期后是否继续为持有人。除非获得所需数量的持有人同意，否则此类同意在记录日期后120天内无效或有效。
第9.05节批注或交换笔记。
受托人可在其后经认证的任何票据上就修订、补充或豁免作出适当的批注。兑换所有票据的发行人可以发行，受托人在收到认证命令后，应对反映修订、补充或豁免的新票据进行认证。
未能做出适当的批注或发行新的票据，不应影响此类修改、补充或豁免的有效性和效力。
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第9.06条受托人须签署修订等
受托人应签署根据本条第9条授权的任何修订、补充或豁免，如果修订或补充不会对受托人的权利、义务、责任或豁免造成不利影响。未经董事会批准，发行人不得签署修订、补充或弃权书。在签署任何修订、补充或豁免时，受托人除第12.04节所要求的文件外，应 有权获得高级船员证书和律师意见，并在符合本合同第7.01节的规定的情况下受到充分保护，该意见表明签署该等修订或补充契约是本第三十四份补充契约授权或允许的，并且该修订、补充或豁免是发行人和父母担保人的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但符合惯例例外，并符合本条例的规定(包括第9.03节)。
第9.07节同意付款。
发行人或发行人的任何关联公司均不得直接或间接向任何持有人支付或导致支付任何代价，无论是以利息、费用或其他方式，以换取或作为同意、放弃或修订本第三十四份补充契约或票据的任何条款或规定的诱因，除非此类代价是向所有持有人提出的，并且是向所有同意、放弃或同意在招标文件中规定的与该等同意、放弃或协议有关的时间框架内修改的持有人支付的；但根据发行人与律师协商后的善意判断，前述规定不适用于使发行人能够在免除美国证券交易委员会注册的情况下进行此类交易所需的程度。
第十条
担保
第10.01条担保。
(A)母担保人在此无条件保证在到期时通过加速或其他方式按时支付本第三十四份补充契约和票据项下发行人的所有货币义务，无论是票据本金或利息、费用、赔偿或其他(母担保人的所有此类 义务在此称为母担保债务)。
(B)就破产法、《统一欺诈性转让法》、《统一欺诈性转让法》或适用于该担保的任何类似的联邦或州法律而言，父担保人的意图是保证不构成欺诈性转让或转让。为实现上述意图，母担保人在担保下的担保金额应限制为在履行该最高金额和母担保人的所有其他或有债务和固定负债后，导致母担保人在担保下的义务不构成欺诈性转让或转让的最高金额。
(C)母担保人保证，母担保债务将严格按照本第三十四补充契约的 条款支付，而不受任何司法管辖区现在或今后生效的任何法律、法规或命令的影响，这些法律、法规或命令会影响任何此类条款或票据持有人的权利。担保项下的父担保人的责任应是绝对和无条件的，无论：
-52-
(I)本第三十四份补充契约、附注或与之有关的任何其他协议或文书的任何规定缺乏有效性、可执行性或真实性；
(2)所有或任何父母担保债务的付款时间、方式或地点或任何其他条款的任何变化，或对本第三十四补充契约的任何其他修订、豁免或任何同意；
(3)对所有或任何母公司担保债务的任何抵押品的任何交换、免除或不完善，或对任何其他担保的任何免除、修订、放弃或同意背离；或
(4)可能构成签发人或担保人的抗辩或解除其责任的任何其他情况。
(D)母担保人约定并同意其对本协议项下的母担保债务进行偿付的义务构成母担保人的无担保债务平价通行证母担保人现有和未来的所有优先无担保债务，其付款权利不次于担保。
(E)母担保人特此放弃关于担保的迅速、勤勉、承兑通知和 任何要求受托人或任何票据持有人保护、担保、完善或保险任何担保权益或留置权或受其约束的任何财产，或用尽任何权利或对出票人或任何其他人或任何抵押品采取任何行动的要求。
(F)母担保人在此不可撤销地放弃其现在或以后可能因母担保人在担保或本第三十四项补充契约项下的义务的存在、付款、履行或强制执行而向出票人提出的任何索赔或其他权利，包括但不限于任何代位权、报销、免责、分担或赔偿的权利，以及参与受托人或票据持有人针对出票人或任何抵押品的任何索赔或补救的任何权利，不论该等索赔、补救或权利是否产生于衡平法或合同、法规或普通法之下，包括但不限于有权直接或间接地以现金或其他财产或以抵销或任何其他方式从出票人收取或收取因该索赔、补救或权利而支付或担保的款项或担保。如果违反前款规定，在现金 全额支付母公司担保债务和担保项下的所有其他应付金额之前的任何时间，向母担保人支付任何金额，该金额应为受托人和任何票据的持有人的利益而以信托形式持有，并应立即支付给受托人，根据本第三十四份补充契约和担保的条款，该金额将贷记并用于母担保债务和担保项下的所有其他应付金额，无论是到期的还是未到期的，或作为任何母公司担保债务或担保项下此后产生的其他应付金额的抵押品。母担保人承认，它将从本《第三十四补充契约》和担保所设想的融资安排中获得直接和间接利益，本条款10.01中所述的豁免是出于对此类利益的考虑而作出的知情豁免。
(G)受托人或票据持有人未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利，并不视为放弃行使本协议项下的任何权利；亦不得因单一或部分行使本协议项下的任何权利而妨碍行使任何其他或进一步行使或行使任何其他权利。此处提供的补救措施是累积性的，并不排除法律规定的任何补救措施。
-53-
(H)担保属持续担保，并应 (A)除第10.01(I)段另有规定外，一直保持十足效力，直至全数偿付所有未偿还票据的本金(不论是以到期付款、购买、赎回、失效、退回或其他收购的方式) 及当时到期并欠下的母担保人的所有其他适用的母担保债务，(B)对母担保人、其继承人及受让人具有约束力，及(C)为受托人、票据持有人及其各自的继承人、受让人的利益而提供保险，并可由受托人、其持有人、受让人、并分配给。
(I)在下列情况下，父担保人将自动和无条件地从所有父担保人债务中解除，担保即终止并解除，且不再具有效力：(I)当该父担保人与发行人合并或合并时，(Ii)发行人根据本条约第8条行使其法律无效选择权或契约无效选择权，或根据本第三十四份补充契约条款解除发卡人在本第三十四份补充契约项下的义务时，或(Iii)在全数偿付当时所有未清偿票据及所有其他适用的母公司担保债务的本金总额后， 母公司担保人当时到期和所欠的债务。
在发生本条款第10.01(I)款规定的任何此类事件时，受托人应应发行人的请求，签署任何合理所需的文件，以证明担保的解除、解除和终止。发行人或母担保人均不需要在票据上加批注以反映担保或任何此类解除、终止或解除。
(J)如果出票人提出或针对出票人提出清算、重组申请，或出票人破产或为债权人的利益进行转让，或为出票人的全部或任何重要部分资产指定接管人或受托人，担保应保持完全效力和效力并继续有效，并应在法律允许的最大范围内继续有效或恢复有效(视情况而定)，如果在任何时间，根据适用法律，票据的付款和履行被撤销或减少，或必须由票据或担保上的任何债权人以其他方式恢复或退还，无论是作为可撤销的优惠、欺诈性转让或其他方式，所有这些都如同 没有进行过此类付款或履行一样。如果任何付款或其任何部分被撤销、减少、恢复或退还，在法律允许的最大程度上，票据应恢复并被视为仅减少已支付的 金额，而不是如此撤销、减少、恢复或退还。
(K)母担保人可不经受托人或任何票据持有人同意，随时为任何目的修订担保 ；但如该项修订对(A)受托人或(B)票据持有人的权利造成不利影响，则须事先 获受托人书面同意(如属(B)项，须按持有本金总额超过50%的持有人的书面指示行事)。
第十一条
满足感和解脱
第11.01条清偿及解职。
在下列情况下，本第三十四项补充义齿将被解除，并对所有附注停止有效：
-54-
(1)除遗失、被盗或损毁的已更换或已支付的纸币，以及迄今以信托形式存入款项的纸币外，所有经认证并已交付受托人注销的纸币，均已交付受托人注销；或
(2)(A)所有因发出赎回通知或其他原因而尚未交付受托人取消的票据，均须在一年内到期并须支付，或可根据受托人满意的安排，在一年内到期并须支付，或根据受托人满意的安排，在一年内被赎回，而受托人须以发行人的名义发出赎回通知，而发行人或母担保人已不可撤销地存入或安排存入受托人，作为信托基金，纯粹为票据持有人的利益，以美元、政府证券或其组合的形式支付足够的现金(受本第三十四补充契约第8.04节最后一句的限制)，而无需支付利息的任何再投资，以支付和清偿之前尚未交付受托人注销的票据的全部债务，用于注销到期或赎回之日的本金、溢价(如果有的话)和应计利息；
(B)发卡人已支付或安排支付其根据本第三十四补充契约应支付的所有款项；及
(C)发行人已向受托人发出不可撤销的指示，要求其在票据到期日或赎回日(视属何情况而定)将存入的款项用于支付票据款项。
此外，发卡人 必须向受托人递交一份高级官员证书和律师意见，声明已满足清偿和解除债务的所有先决条件。
尽管本第三十四份补充契约已获清偿及清偿，但如款项已根据第11.01节第(2)款(A)项的规定存入受托人，则第11.02节及第8.06节的规定仍然有效。
第11.02节信托资金的运用。
除第8.06节的规定另有规定外，根据第11.01节存入受托人的所有款项应 以信托形式持有，并由受托人根据票据和本第三十四补充契约的规定，直接或通过受托人决定的任何付款代理人(包括作为其本身付款代理人的发行人)向有权获得该等款项的人士支付本金(及保费，如有)及利息；但这类资金不需要与其他基金分开，除非法律规定的范围。
如果受托人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止任何资金或政府证券的任何命令或判决而不能按照本合同第11.01条的规定运用任何货币或政府证券，则发行人及其担保人在本第三十四条补充契约项下的义务以及票据应按照本合同第11.01条的规定重新生效和恢复，如同未发生任何存款一样；但如发行人因其义务的恢复而支付任何票据的本金、溢价或利息，则发行人将取代该票据持有人的权利，从受托人或付款代理人持有的款项或政府证券中收取该等款项。
-55-
第十二条
其他
第12.01节信托契约法控制。
如果本第三十四条补充契约的任何规定限制、限定或与信托契约法第318(C)节规定的义务相抵触，则以所施加的义务为准。
第12.02条通知。
发行人、家长担保人或受托人向其他人发出的任何通知或通信，如果以书面形式以 人或通过保证第二天送达的头等邮件(挂号或认证，要求回执)、传真或隔夜航空快递邮寄到其他人，或在受托人接受的情况下，通过电子邮件或其他电子方式(但受托人 应始终有权要求以本句所述其他方式交付书面确认，受托人不承担任何责任)向其他人发出的任何通知或通信，均不承担任何责任，即使该等电子邮件或其他电子通信与随后的确认有任何偏离：
如致出票人：
HCA Inc.
One Park Plaza
田纳西州纳什维尔，37203
传真号：(615)344-1600；注意：首席法务官
如致父母担保人：
HCA医疗保健公司
C/o HCA Inc.
One Park Plaza
田纳西州纳什维尔，37203
传真号：(615)344-1600；注意：首席法务官
如致受托人：
特拉华州信托公司
小瀑布大道251号
特拉华州威尔明顿19808
注意：企业信托管理局
如向注册处处长、付款代理人或转让代理人：
德意志银行信托公司美洲
哥伦布环岛1个，17个。这是地板
邮局NYC01-1710
纽约，NY 10019
收件人：企业团队交易经理-HCA Inc.
-56-
发行人、母公司担保人或受托人可以通过通知其他人，为以后的通知或通信指定额外的或不同的地址。
所有通知和通信(发送给 持有人的通知和通信除外)应被视为已正式发出：当面投递的，如果是亲自投递的；如果是通过第一类邮件邮寄的，则为预付邮资的五个历日；如果是传真的，当收到确认收据时；如果是通过电子邮件或其他电子方式发送的，当收到书面确认时；如果是通过保证次日递送的隔夜航空快递发送的，则应被视为及时送达快递的第二个工作日；但递送给受托人的任何通知或通信应被视为在实际收到时生效。
发给持有人的任何通知或通信应以头等邮件、挂号或挂号信、要求的回执或保证第二天送达登记官保存的登记册上所列地址的隔夜航空快递方式邮寄。任何通知或通讯也应在信托契约法要求的范围内，邮寄给信托契约法第313(C)节所述的任何人。未向持有人邮寄通知或通讯，或通知或通讯有任何瑕疵，并不影响通知或通讯对其他持有人的充分性。
如果在规定的时间内以上述方式邮寄通知或函件，则不论收件人是否收到通知或函件，该通知或函件均已妥为发出。
如果发行人向持有人邮寄通知或通信，则应同时向受托人和每个代理人邮寄一份副本。
第12.03节票据持有人与其他票据持有人的沟通
持有人可根据《信托契约法》第312(B)条与其他持有人就其在本第三十四补充契约或票据项下的权利进行沟通。发行人、受托人、注册人和任何其他人应享有信托契约法第312(C)条的保护。
第12.04节关于先决条件的证书和意见。
在发行人或家长担保人向受托人提出要求或申请根据本第三十四份补充契约采取任何行动时，发行人或家长担保人(视属何情况而定)应向受托人提供：
(A)一份《高级船员证书》，其形式和实质令受托人合理地满意(其中应包括本合同第12.05节所述的陈述)，说明签字人认为，本第三十四份补充契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件和契诺(如有的话)已得到满足；及
(B)律师的意见，其形式和实质令受托人合理满意(其中应包括本协议第12.05节规定的 陈述)，表明该律师认为，所有这些先决条件和契诺都已得到满足。
-57-
第12.05节证书或意见中要求的陈述。
关于遵守本第三十四条规定的条件或契约的每份证书或意见(根据本补充契约第4.03节或信托契约法第314(A)(4)条提供的证书除外)应符合信托契约法第314(E)条的规定，并应包括：
(A)作出上述证明或意见的人已阅读该契诺或条件的陈述；
(B)关于该证书或意见所载的陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述；
(C)一项陈述，说明根据该人的意见，他或她已作出所需的审查或调查，以使该人能就该契诺或条件是否已获遵守一事发表知情意见(如属大律师的意见，则可仅限于就事实事宜依赖廉署人员的证明书)；及
(D)说明该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。
第12.06节受托人和代理人的规则。
受托人可就持有人会议或在会议上采取行动订立合理规则。注册官或支付代理人可以为其职能制定合理的规则和规定合理的要求。
第12.07节董事、高级管理人员、员工和股东不承担个人责任。
董事、发行人的高级管理人员、雇员、公司持有人或股东或母担保人均不对发行人或母担保人在票据、担保或本第三十四补充契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。 每个接受票据的持有人免除并免除所有此类责任。豁免及豁免是发行该批债券的部分代价。
第12.08节适用法律。
本第三十四条补充契约、票据和任何担保将受纽约州法律管辖和解释。
第12.09条放弃陪审团审判。
发行人、母公司担保人和受托人在此不可撤销地在适用法律允许的最大范围内放弃因本第三十四条补充契约、担保、票据或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中的任何和所有由陪审团审判的权利。
-58-
第12.10节不可抗力。
在任何情况下，受托人、付款代理、注册人或转让代理均不对因其无法直接或间接控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义、国内或军事动乱、核或自然灾害或天灾，以及公用事业、通信或计算机(软件或硬件)服务中断、丢失或故障)而导致的本第三十四补充契约项下义务的履行 不承担任何责任或责任。
第12.11条不得对其他协议进行不利解释。
本第三十四条补充契约不得用于解释发行人或其子公司或任何其他人的任何其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释本第三十四补充契约。
第12.12节继承人。
发行人在本第三十四份补充契约和附注中的所有协议对其继承人具有约束力。受托人和付款代理人、登记人和转让代理人在本第三十四份补充契约中签订的所有协议均对其各自的继承人具有约束力。除本合同第10.01(I)条另有规定外，本第三十四条补充契约中的母担保人的所有协议对其继承人具有约束力。
第12.13节可分割性。
如果本第三十四条补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
第12.14节法定假日。
尽管本协议有任何相反的条款，如果任何利息支付日期、到期日或赎回日不是营业日， 则不必在该日支付当时到期的利息或本金(以及溢价，如有)，但可以在下一个营业日支付，其效力与在该利息支付日、到期日或赎回日(视情况而定)相同，且只要发行人在该营业日或之前按照本合同第4.01节的规定支付到期金额，在该付息日、到期日或赎回日之后的期间内，该到期金额不会产生额外的利息。
第12.15节对应原件。
双方同意，本第三十四条补充契约可以是电子记录的形式，可以使用电子签名(包括但不限于传真和.pdf)来签署，应被视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。本《第三十四份补充契约》可根据需要或方便以任意数量的副本签署，包括纸质和电子副本，但所有此类副本都是同一份协议。为免生疑问，本款规定的授权可包括： 当事人使用或接受已转换为电子形式(如扫描为PDF格式)的手动签署的纸质通信，或转换为另一种格式的电子签名通信， 用于
-59-
传输(包括但不限于电子邮件或传真)、交付和/或保留。尽管本协议有任何相反规定， 除上文关于签署和交付本《第三十四号补充契约》的规定外，双方没有义务接受任何形式或任何格式的电子签名，除非各方根据其批准的程序(如有)明确同意；此外，在不限制前述规定的情况下，(A)在双方同意接受此类电子签名的范围内，双方均有权依赖任何此类电子签名而无需进一步验证，以及(B)在当事人提出请求时，任何电子签名后应立即有一份人工签署的原始副本。就本协议而言，(X)通信是指 本《第三十四补充契约》以及与本《第三十四补充契约》和(Y)《电子记录》和《电子签名》相关的任何文件、修订、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权，应分别具有《美国法典》第15章第7006节赋予它们的含义，并可不时加以修改。
为免生疑问，并在不限制前述规定的情况下，受托人有权(但无义务)在任何一个或多个时间接受、依赖和执行任何指示、指示、通知、意见、报告和其他通讯(统称为任何指示)，以及本文所述的任何协议、担保和其他文件(统称为任何交易文件)，以电子方式(包括但不限于不安全的电子邮件或传真传输)、以电子记录的形式交付给受托人，和/或根据本第三十四号补充契约、附注和原始契约使用电子签名。受托人有权(仅凭其选择)在其请求下要求以电子记录的形式交付任何此类文件后，应立即交付一份人工签署的原始副本(但是，如果未按照受托人的请求交付该原始副本，则不排除、限制或以其他方式影响受托人继续依赖该电子记录或该电子签名并对其采取行动的权利)。向受托人提供任何此类指示或交易文件的任何人同意承担因使用此类电子方法而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方拦截和误用的风险。
第12.16节目录、标题等
本第三十四补充义齿的目录、交叉引用表以及条款和章节的标题仅为方便参考而插入，不应被视为本第三十四补充义齿的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。
第12.17节第三十四项补充义齿的资格。
发行人及母担保人须根据《信托契约法》及注册权协议的条款及条件，在规定的范围内符合本第三十四项补充契约的资格，并支付与此有关而产生的所有合理成本及开支(包括发行人、母担保人及受托人的律师费及开支)，包括但不限于本第三十四项补充契约及附注的资格及开支，以及印制本第三十四项补充契约及附注的费用及开支。受托人应 有权(但无任何义务要求)从发行人和母担保人处获得其可能合理要求的与信托契约法案项下的本第三十四补充契约的任何资格相关的任何高级人员证书、律师意见或其他文件。
-60-
第12.18节《美国爱国者法案》。
双方承认，根据《美国爱国者法案》第326条，受托人和代理人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录每个建立关系或开立账户的个人或法人实体的身份信息。本协议各方同意，他们将向受托人和代理人提供他们可能要求的信息，以满足《美国爱国者法案》的要求。
[以下页面上的签名]
-61-
| HCA Inc. | ||||||||
| 发信人： | /s/约翰·M·哈克特 | |||||||
| 姓名： | 约翰·M·哈克特 | |||||||
| 标题： | 高级副总裁：财务、财务主管 | |||||||
| HCA Healthcare，Inc.作为父母担保人 | ||||||||
| 发信人： | /s/约翰·M·哈克特 | |||||||
| 姓名： | 约翰·M·哈克特 | |||||||
| 标题： | 高级副总裁：财务、财务主管 | |||||||
补牙 第34号
| 特拉华州信托公司，作为受托人 | ||||||||
| 发信人： | /s/朱丽慈 | |||||||
| 姓名： | 朱丽慈 | |||||||
| 标题： | 总裁助理 | |||||||
补牙 第34号
| 德意志银行信托公司美洲，AS 付款代理、注册人和转让代理 | ||||||||
| 发信人： | /s/Irina Golovashchuk | |||||||
| 姓名： | 伊琳娜·戈洛瓦什丘克 | |||||||
| 标题： | 美国副总统 | |||||||
| 发信人： | 罗伯特·S·佩施勒 | |||||||
| 姓名： | 罗伯特·S·佩施勒 | |||||||
| 标题： | 美国副总统 | |||||||
补牙 第34号
附件A
[音符的面孔]
[根据第三十四项补充契约的规定，如适用，填写全球注解图例]
CUSIP[]
ISIN []1
全球票据
2028年到期的5.200%优先债券
| 不是的。 | [$ ] |
HCA Inc.
承诺向割让公司付款。或登记受让人，本金[载于本文件所附《全球通函》中的利益交换时间表 ][以美元计]2028年6月1日。
付息日期：6月1日及12月1日
记录日期：5月15日和11月15日
| 1 | CUSIP号：404119 cp2 |
ISIN号码：US404119CP27
A-2
兹证明，出票人已促使本文书正式签立。
日期：2023年5月4日
| HCA Inc. | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
A-3
这是上述第三十四份补充契约所指的其中一项附注：
| 特拉华州信托公司，作为受托人 | ||
| 发信人： |
| |
| 授权签字人 | ||
| 作为身份验证代理的德意志银行信托公司美洲 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
A-4
[注解背面]
优先债券2028年到期，息率5.200
除非另有说明，此处使用的大写术语应具有下文所指的第三十四个补充契约中赋予它们的含义。
1.利息。HCA Inc.是一家特拉华州的公司，承诺从2023年5月4日起至到期前，按5.200%的年利率支付本金 的利息。发行人将在每年的6月1日和12月1日每半年支付一次拖欠利息，如果这两天不是营业日，则在下一个 营业日(每个营业日为利息支付日期)支付利息。债券的利息将自最近支付利息的日期起计，如未支付利息，则自发行日期起计；但第一个利息支付日期应为2023年12月1日。发行人将不时应要求支付逾期本金的利息(包括根据任何破产法进行的任何法律程序的请愿后利息)和溢价(如有)，按票据利率 支付；应不时应要求按票据利率 支付逾期利息分期付款的利息(包括根据任何破产法进行的任何法律程序的请愿后利息)(不考虑任何适用的宽限期)。利息将以一年360天为基础计算，其中包括12个30天月。
2.付款方式。发行人将于5月15日及11月15日营业时间结束时(不论是否为营业日)，向票据的登记持有人支付票据利息，即使该等票据于该记录日期后及于该付息日期或之前注销，但第三十四号补充契约第2.12节有关违约利息的规定除外。利息的支付可以通过支票邮寄到持有人登记册上规定的持有人地址进行， 前提是所有全球票据和所有其他票据的本金和利息、溢价都需要通过电汇支付，而所有全球票据和所有其他票据的持有人应向发行者或付款代理人提供电汇指示。这种付款应以付款时美利坚合众国的硬币或货币作为支付公共和私人债务的法定货币。
3.付款代理人及登记官。最初，德意志银行美国信托公司将担任付款代理人和注册人。 发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理人或注册人。发行人或其任何附属公司可以任何此类身分行事。
4.第三十四条补充契约。发行人于2011年8月1日在HCA Inc.、母公司担保人、受托人及付款代理、注册人及转让代理之间发行了日期为 的基础契约(基础契约)下的票据，并于2023年5月4日在HCA Inc.、母担保人、受托人及付款代理、注册人及转让代理之间补充了第34号补充契约(第34号补充契约)。本票据是发行人正式授权发行的票据之一，指定为其2028年到期的5.200%优先票据。发行人有权根据第三十四号补充契约第2.01节的规定发行额外的票据。附注的条款包括第三十四号补充契约 所述的条款，以及参照经修订的1939年信托契约法案(信托契约法案)而成为第三十四补充契约一部分的条款。票据受所有此类条款的约束，持有人请参阅《第三十四补充契约及该法令》以获得该等条款的声明。如果本附注的任何规定与第三十四补充契约或基础契约的明示规定相抵触，应以第三十四补充契约的规定为准并加以控制。
A-5
5.可选择赎回。
(A)除下列规定外，发行人将无权在到期日 之前以其选择权赎回票据。
(B)在票面赎回日期之前，发行人可在任何时间及不时按其选择权赎回全部或部分债券，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较大者：
(I)(A)(A)按国债利率加25个基点折现至赎回日(假设债券在面值赎回日到期)的剩余预定本金和利息的现值的总和(假设债券在面值赎回日到期)，按国库利率加25个基点计算，减去(B)赎回日应计利息，以及
(Ii)将赎回的债券本金的100%，
此外，在任何一种情况下，应计利息和未付利息将于赎回日之前支付。
于票面赎回日期或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分债券，赎回价格相等于将赎回的每份债券本金的100%，另加将于该赎回日期(但不包括在内)赎回的债券的应计未付利息。
(C)任何赎回通知可在赎回前发出，而任何该等赎回或通知可由发行人酌情决定， 须受一个或多个先决条件的规限，包括但不限于完成股权发售或其他公司交易。
(D)如果发行人赎回了少于全部未赎回的票据，注册官和付款代理人应按照第三十四补充契约第3.02节所述的方式选择要赎回的票据 。
(E)根据本款第5款进行的任何赎回应依据第三十四补充契约第3.01至3.06节的规定进行。
6.强制赎回。发行人不应被要求就债券进行强制性赎回或偿债基金付款。
7.赎回通知。 除第三十四份补充契约第3.03节另有规定外，赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天以头等邮件邮寄给每名债券持有人(但如赎回通知与第三十四份补充契约第8条有关，则赎回通知可于赎回日期前超过60天邮寄)。面额超过2,000美元的票据可赎回部分，但只能赎回超过1,000美元的全部倍数，除非持有人持有的所有票据均须赎回。在赎回日及之后，称为 的票据或其部分停止计息以供赎回。
8.回购要约。一旦发生控制权变更触发事件，发行者 应向每名持有人发出要约(控制权变更要约)，以回购每一持有人票据的全部或任何部分(相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍)，回购价格等于购买之日 本金总额的101%加上应计和未付利息(如有)(控制权变更付款)。控制权变更要约应按照《第三十四补充契约》第4.10节的规定进行。
A-6
9.面额、转让、交换。债券以登记 形式发行，不包括面额为2,000元及超过1,000元的整数倍的息票。债券的转让可以按照第三十四号补充契约的规定进行登记和交换。注册处处长和受托人可要求持有人提供适当的背书和转让文件，发行人可要求持有人支付法律规定或第三十四补充契约允许的任何税费。发行人无需交换或登记转让任何选定用于赎回的票据或部分票据，但部分赎回的票据中未赎回的部分除外。此外，在选择要赎回的票据之前，发行人在15天内无需交换或登记任何票据的转让。
10.被当作拥有人的人。在任何情况下，票据的登记持有人均可被视为其所有者。
11.修改、补充和豁免。 第三十四份补充契约、担保或附注可以按照第三十四份补充契约的规定进行修改或补充。
12.失责处理及补救。与票据相关的违约事件在《第三十四补充契约》第6.01节中进行了定义。如有任何违约事件发生并持续，受托人或当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人可宣布所有当时未偿还票据的本金、溢价(如有)利息及任何其他货币责任即时到期及应付。尽管如此，在某些破产或无力偿债事件导致违约事件的情况下，所有未偿还票据将 立即到期并支付，无需采取进一步行动或发出通知。持有人不得强制执行第三十四项补充契约、附注或担保，但第三十四项补充契约另有规定者除外。在符合某些 限制的情况下，当时未偿还票据本金总额占多数的持有人可指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合债券持有人的利益，则受托人可不向票据持有人发出任何持续违约的通知(与本金、保费或利息的支付有关的违约除外)。持有当时未偿还债券本金总额的多数持有人可代表所有债券持有人放弃第三十四补充契约项下的任何现有违约或其后果，但如非同意持有人持有的任何债券持续拖欠本金、溢价或利息，则不在此限。发行人必须每年向受托人提交一份关于遵守第三十四补充契约的声明，并要求发行人在得知任何违约后五(5)个工作日内向受托人提交一份声明，说明该违约以及发行人拟对其采取的行动。
13.认证。本票据不得享有第三十四补充契约项下的任何利益，亦不得因任何目的而具有效力或义务，直至经受托人或代表受托人行事的认证代理手动签署认证为止。
14. [已保留].
15.适用法律。第三十四条补充契约、票据和任何担保将受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。
A-7
16.CUSIP/ISIN号码。根据统一保安识别程序委员会公布的建议，发行人已安排在票据上印上CUSIP/ISIN号码，而受托人可在赎回通知中使用CUSIP/ISIN号码，以方便持有人。对于印在票据上或任何赎回通知中所载的该等号码的准确性，并无作出任何陈述，而只能依赖附注上所载的其他识别号码。
发行人应书面要求向任何持有人免费提供第三十四份补充契约的副本。可以 向以下地址的发行方提出请求：
HCA Inc.
One Park Plaza
田纳西州纳什维尔，37203
传真号码：(615)344-1600；请注意：首席法务官
传真号码：(615)344-1600；注意：司库
A-8
作业表
要分配此备注，请填写下表：
| (I)或(我们)将本票据转让和转让给： | ||
| (填上受让人的法定名称) |
| (插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码) |
| (打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码) |
| 并不可撤销地任命 | ||
| 把这张纸条转到出票人的账簿上。代理可能会替换另一名代理来 代理他。 | ||
| 日期： |
| 您的签名： |
||||
|
)与你的名字完全一致地签名 |
签名保证*：
| * | 认可签名担保计划的参与者(或受托人可接受的其他签名担保人)。 |
A-9
持有者选择购买的选择权
如果您希望根据《第三十四补充契约》第4.10节选择由发行方购买本票据，请 勾选下面相应的框：
[]第4.10节
如果您希望根据第34号补充契约第4.10节的规定，选择仅由发行方购买本票据的一部分，请说明您选择购买的金额：
$
日期：
| 您的签名： | ||||
|
)与你的名字完全一致地签名 这张纸币的面孔) | ||||
| 税号： | ||||
签名保证*：
| * | 认可签名担保计划的参与者(或受托人可接受的其他签名担保人)。 |
A-10
全球钞票的利益交换附表*
本次全球票据的初始未偿还本金金额为 $。已将本全球票据的一部分交换为另一全球票据或最终票据的权益，或将另一全球票据或 最终票据的一部分交换为本全球票据的权益：
| 日期 交易所 |
数额： 减少量 此数量为 全球笔记 |
增加的数额 |
本金金额 的 |
签署： | ||||
| * | 只有在本附注以全球形式发行的情况下，才应包括本附表。 |
A-11