美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
安排到
（第 14d-100 条）
根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条作出的要约声明
1934 年《证券交易法》
你好 Group Inc.
（标的公司名称（发行人））
你好 Group Inc.
（ 申报人（发行人）的姓名）
2025 年到期的 1.25% 可转换优先票据
（证券类别的标题）
60879BAB3
（证券类别的 CUSIP 编号 ）
凯茜·惠鹏
主管 财务官
电话： +86-10-5731-0567
B 座二十楼
望京SOHO二号楼
富通东街 1 号
北京市朝阳区 100102
中华人民共和国
并复制到：
| 李海平律师 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 静安嘉里中心二座46楼 南京西路 1539 号 上海 200040，中国 +86 (21) 6193-8200 |
徐一林律师 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 中国世界办公室二期30楼 建国门外大街 1 号 朝阳区 北京 100004，中国 +86 (10) 6535-5500 |
（受权代表申报人 接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码）
| ☐ | 如果备案仅涉及 投标开始之前发出的初步通信，请勾选该复选框。 |
勾选以下相应复选框以指定与该声明相关的任何交易：
| ☐ | 第三方要约受规则14d-1的约束。 |
| 发行人要约受规则13e-4的约束。 |
| ☐ | 私有化交易受规则13e-3的约束。 |
| ☐ | 根据第13d-2条对附表13D的修订。 |
如果申报是报告要约结果的最终修正案，请选中以下复选框：☐
如果适用，请选中以下相应的复选框以指定所依据的相应规则条款：
| ☐ | 规则 13e-4 (i)（跨境发行人要约） |
| ☐ | 规则 14d-1 (d)（跨境第三方要约） |
介绍性发言
根据截至2018年7月2日的契约（ 契约）的条款和条件，Hello Group Inc.（以下简称 “公司”）与作为受托人（受托人）的纽约梅隆银行就公司 2025 年到期 1.25% 的可转换优先票据（2025 年票据）所要求的 本要约声明（附表 TO）) 由公司提交，涉及2025年票据的每位持有人（持有人）要求公司回购 2025 年票据的权利，如 所述公司于2023年5月5日向持有人发出的通知（回购权通知）以及作为本附表TO附录提交的相关通知材料（经修订或 不时补充的回购权通知和相关通知材料共同构成回购权）。
本附表TO旨在满足1934年《证券交易法》（《交易法》）第13e-4（c）（2）条的 披露要求。
第 1 至 9 项。
公司是 2025年票据的发行人，如果持有人根据回购权中规定的条款和条件进行适当投标，则公司有义务购买所有2025年票据。2025年票据可转换为 公司的美国存托股（ADS），每股代表两股 A 类普通股，面值为每股公司0.0001美元，但须遵守契约和2025年票据中规定的条款、条件和调整。公司的主要执行办公室设在中华人民共和国北京市朝阳区府通东街 1 号望京SOHO 2 座 B 座 20 层，该地址 的电话号码是 +86-10-5731-0567.该公司在开曼群岛的注册办事处位于开曼群岛大开曼岛 Ugland House 邮政信箱 309 号 KY1-1104。
在附表TO的一般指令F所允许的情况下，回购权中规定的所有 信息均以引用方式纳入本附表TO。
| 项目 10。 | 财务报表。 |
| (a) | 根据附表TO第10项第2号指令，公司的财务状况对持有人决定行使还是不行使与2025年票据相关的回购权并不重要，因为（i）向交出2025年票据的持有人支付的对价仅由现金组成，（iii） 回购权不受任何融资条件的约束，（iii）根据《交易法》，公司是一家公开申报公司在 EDGAR 上以电子方式提交报告，(iv) 回购权适用于所有人2025 年未发行的票据。公司、其子公司和可变权益实体的财务状况和经营业绩以电子方式在EDGAR上以电子方式合并报告。 |
| (b) | 不适用。 |
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| 项目 11。 | 附加信息。 |
| (a) | 不适用。 |
| (c) | 不适用。 |
| 项目 12。 | 展品。 |
| (a) 展品。 | ||
| (a)(1)* | 公司于2023年5月5日向2025年到期的1.25％可转换优先票据持有人发出的回购权通知。 | |
| (a) (5) (A) * | 公司发布的新闻稿，日期为2023年5月5日。 | |
| (b) | 不适用。 | |
| (d) | 截至2018年7月2日，公司与作为受托人的纽约梅隆银行之间的契约（参照我们于2019年4月26日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告（文件编号001-36765）的附录4.20合并）。 | |
| (g) | 不适用。 | |
| (h) | 不适用。 | |
| (b) 申请费展品. | ||
| * | 申请费表。 |
| * | 随函提交。 |
| 项目 13。 | 附表 13E-3 所要求的信息。 |
不适用。
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展览索引
| 展品编号 | 描述 | |
| (a)(1)* | 公司于2023年5月5日向2025年到期的1.25％可转换优先票据持有人发出的回购权通知。 | |
| (a) (5) (A) * | 公司发布的新闻稿，日期为2023年5月5日。 | |
| (d) | 截至2018年7月2日，公司与作为受托人的纽约梅隆银行签订的契约（参照我们20-F表年度报告附录4.20合并）（文件编号 001-36765）于2019年4月26日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| (b)* | 申请费表 | |
| * | 随函提交。 |
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签名
经过适当调查，据我所知和所信，我保证本声明中提供的信息真实、完整且 正确。
| 你好 Group Inc. | ||
| 来自： | /s/Cathy Hui Peng | |
| 姓名：彭慧慧 | ||
| 职务：首席财务官 | ||
日期：2023 年 5 月 5 日
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