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管理成员2022-01-012022-03-310001020569US-GAAP:企业和其他成员IRM:数据管理成员2023-01-012023-03-310001020569US-GAAP:企业和其他成员IRM:数据管理成员2022-01-012022-03-310001020569IRM: 信息破坏成员US-GAAP:企业和其他成员2023-01-012023-03-310001020569IRM: 信息破坏成员US-GAAP:企业和其他成员2022-01-012022-03-310001020569US-GAAP:企业和其他成员IRM:数据中心成员2023-01-012023-03-310001020569US-GAAP:企业和其他成员IRM:数据中心成员2022-01-012022-03-310001020569IRM: Records 管理成员2023-01-012023-03-310001020569IRM: Records 管理成员2022-01-012022-03-310001020569IRM:数据管理成员2023-01-012023-03-310001020569IRM:数据管理成员2022-01-012022-03-310001020569IRM: 信息破坏成员2023-01-012023-03-310001020569IRM: 信息破坏成员2022-01-012022-03-310001020569IRM:数据中心成员2023-01-012023-03-310001020569IRM:数据中心成员2022-01-012022-03-310001020569IRM:FrankfurtJV 会员2023-01-012023-03-310001020569IRM:FrankfurtJV 会员2022-01-012022-03-310001020569IRM:makespacejvandClutterJV 会员2023-01-012023-03-310001020569IRM:makespacejvandClutterJV 会员2022-01-012022-03-310001020569IRM:Project Matterhorn 成员2022-09-300001020569IRM:Project Matterhorn 成员2023-01-012023-03-310001020569IRM:Project Matterhorn 成员2022-01-012022-03-310001020569IRM:Project Matterhorn 成员2022-09-302023-03-310001020569IRM:全球记录和信息管理业务成员IRM:Project Matterhorn 成员2023-01-012023-03-310001020569IRM:全球记录和信息管理业务成员IRM:Project Matterhorn 成员2022-09-302023-03-310001020569IRM:Project Matterhorn 成员IRM:全球数据中心业务会员2023-01-012023-03-310001020569IRM:Project Matterhorn 成员IRM:全球数据中心业务会员2022-09-302023-03-310001020569IRM:Project Matterhorn 成员US-GAAP:企业和其他成员2023-01-012023-03-310001020569IRM:Project Matterhorn 成员US-GAAP:企业和其他成员2022-09-302023-03-310001020569US-GAAP:其他重组成员2023-03-31 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| | | | | |
(Mark One) |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
截至的季度期间 2023年3月31日
| | | | | |
或者 |
| |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
| |
适用于从到的过渡期 |
委员会档案编号1-13045
铁山公司公司化的
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
| | | | | |
特拉华 | 23-2588479 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | (美国国税局雇主识别号) |
85 新罕布什尔大道, 150 套房, 朴茨茅斯, 新罕布什尔03801
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
(617) 535-4766
(注册人的电话号码,包括区号)
根据《交易法》第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | | IRM | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人是否:(1) 在过去 12 个月内(或注册人必须提交此类报告的较短期限)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否符合此类申报要求。是的☒ 不 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒ 不 ☐
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。(选一项):
| | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ |
非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。是的 ☐ 不是☒
截至 2023 年 4 月 28 日,注册人已经 291,623,270普通股的已发行股份,面值0.01美元。
铁山注册公司
2023 年第 10 季度季度报告
目录
| | | | | | | | | | | |
第一部分—财务信息 |
| | | |
| 1 | 第 1 项。 | 未经审计的简明合并财务报表 |
| | 2 | 截至2023年3月31日和2022年12月31日的简明合并资产负债表 |
| | 3 | 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的简明合并运营报表 |
| | 4 | 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月综合收益(亏损)简明合并报表 |
| | 5 | 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的简明合并权益表 |
| | 6 | 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的简明合并现金流量表 |
| | 7 | 简明合并财务报表附注 |
| 25 | 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
| 44 | 第 4 项。 | 控制和程序 |
| | | |
第二部分——其他信息 |
| 46 | 第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
| | | |
| 46 | 第 6 项。 | 展品 |
| 47 | 签名 |
第一部分财务信息
第 1 项。未经审计的简明合并财务报表
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 1 |
简明的合并资产负债表
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 146,442 | | | $ | 141,797 | |
| | | |
应收账款(减去备抵金)61,039和 $54,143分别截至2023年3月31日和2022年12月31日) | 1,174,326 | | | 1,174,915 | |
| | | |
预付费用和其他 | 280,169 | | | 230,433 | |
| | | |
流动资产总额 | 1,600,937 | | | 1,547,145 | |
财产、厂房和设备: | | | |
不动产、厂房和设备 | 9,286,873 | | | 9,025,765 | |
减去—累计折旧 | (3,944,300) | | | (3,910,321) | |
不动产、厂房和设备,净额 | 5,342,573 | | | 5,115,444 | |
其他资产,净额: | | | |
善意 | 4,896,761 | | | 4,882,734 | |
客户和供应商关系以及其他无形资产 | 1,380,316 | | | 1,423,145 | |
经营租赁使用权资产 | 2,666,951 | | | 2,583,704 | |
其他 | 578,171 | | | 588,342 | |
其他资产总额,净额 | 9,522,199 | | | 9,477,925 | |
总资产 | $ | 16,465,709 | | | $ | 16,140,514 | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
长期债务的当前部分 | $ | 101,608 | | | $ | 87,546 | |
应付账款 | 512,269 | | | 469,198 | |
应计费用和其他流动负债(包括经营租赁负债的流动部分) | 1,057,320 | | | 1,031,910 | |
递延收入 | 335,393 | | | 328,910 | |
流动负债总额 | 2,006,590 | | | 1,917,564 | |
长期债务,扣除流动部分 | 10,862,188 | | | 10,481,449 | |
长期经营租赁负债,扣除流动部分 | 2,513,817 | | | 2,429,167 | |
其他长期负债 | 170,391 | | | 317,376 | |
递延所得税 | 271,504 | | | 263,005 | |
承付款和或有开支 | | | |
可赎回的非控制性权益 | 95,630 | | | 95,160 | |
股权: | | | |
| | | |
优先股(面值 $)0.01;已授权 10,000,000股份; 无已发行,尚未发表) | — | | | — | |
普通股(面值 $)0.01;已授权 400,000,000股票;已发行和流通股份 291,584,999和 290,830,296分别截至2023年3月31日和2022年12月31日的股票) | 2,916 | | | 2,908 | |
额外的实收资本 | 4,459,265 | | | 4,468,035 | |
(分配超过收益)收益超过分配 | (3,510,949) | | | (3,392,272) | |
累计其他综合项目,净额 | (405,768) | | | (442,003) | |
铁山公司股东权益总额 | 545,464 | | | 636,668 | |
非控股权益 | 125 | | | 125 | |
权益总额 | 545,589 | | | 636,793 | |
负债和权益总额 | $ | 16,465,709 | | | $ | 16,140,514 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 2 |
简明合并运营报表
(以千计,每股数据除外)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
收入: | | | |
存储空间租赁 | $ | 810,089 | | | $ | 751,070 | |
服务 | 504,260 | | | 496,976 | |
| | | |
总收入 | 1,314,349 | | | 1,248,046 | |
运营费用: | | | |
销售成本(不包括折旧和摊销) | 571,626 | | | 546,622 | |
| | | |
销售、一般和管理 | 294,520 | | | 280,723 | |
折旧和摊销 | 182,094 | | | 183,615 | |
收购和整合成本 | 1,595 | | | 15,661 | |
重组和其他转型 | 36,913 | | | — | |
| | | |
| | | |
处置/减记不动产、厂场和设备的 (收益) 损失,净额 | (13,061) | | | (705) | |
总运营费用 | 1,073,687 | | | 1,025,916 | |
营业收入(亏损) | 240,662 | | | 222,130 | |
利息支出,净额(包括美元利息收入)2,907和 $1,648在结束的三个月里 分别为2023年3月31日和2022年3月31日) | 137,169 | | | 114,442 | |
其他支出(收入),净额 | 21,200 | | | 55,901 | |
所得税准备金(收益)前的净收益(亏损) | 82,293 | | | 51,787 | |
所得税准备金(福利) | 16,758 | | | 10,080 | |
| | | |
| | | |
净收益(亏损) | 65,535 | | | 41,707 | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | 940 | | | (592) | |
归属于铁山公司的净收益(亏损) | $ | 64,595 | | | $ | 42,299 | |
归属于铁山公司的每股净收益(亏损): | | | |
| | | |
| | | |
基本 | $ | 0.22 | | | $ | 0.15 | |
| | | |
| | | |
| | | |
稀释 | $ | 0.22 | | | $ | 0.14 | |
加权平均已发行普通股——基本 | 291,442 | | | 290,328 | |
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 293,049 | | | 291,846 | |
| | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 3 |
综合收益(亏损)的简明合并报表
(以千计)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
净收益(亏损) | $ | 65,535 | | | $ | 41,707 | |
其他综合收益(亏损): | | | |
外币折算调整 | 40,226 | | | 27,453 | |
衍生工具公允价值的变化 | (3,442) | | | 16,766 | |
其他综合收益总额(亏损): | 36,784 | | | 44,219 | |
综合收益(亏损) | 102,319 | | | 85,926 | |
归属于非控股权益的综合收益(亏损) | 1,489 | | | (362) | |
归属于铁山公司的综合收益(亏损) | $ | 100,830 | | | $ | 86,288 | |
随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 4 |
简明合并权益表
(以千计,股票数据除外)(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 |
| | | 铁山公司股东权益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 额外 付费 首都 | | (分布) 超过了 收益)的收益 过量的 分布 | | 积累 其他 全面的 物品,净额 | | 非控制性 利益 | | | 可赎回的 非控制性 利益 |
| 总计 | | 股份 | | 数量 | | | |
余额,2022 年 12 月 31 日 | $ | 636,793 | | | 290,830,296 | | | $ | 2,908 | | | $ | 4,468,035 | | | $ | (3,392,272) | | | $ | (442,003) | | | $ | 125 | | | | $ | 95,160 | |
员工股票购买计划和期权计划下股票的发行和净结算以及股票薪酬 | (8,762) | | | 754,703 | | | 8 | | | (8,770) | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
母公司宣布的现金分红 | (183,272) | | | — | | | — | | | — | | | (183,272) | | | — | | | — | | | | — | |
其他综合收益(亏损) | 36,235 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 36,235 | | | — | | | | 549 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | 64,595 | | | — | | | — | | | — | | | 64,595 | | | — | | | — | | | | 940 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (1,019) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
余额,2023 年 3 月 31 日 | $ | 545,589 | | | 291,584,999 | | | $ | 2,916 | | | $ | 4,459,265 | | | $ | (3,510,949) | | | $ | (405,768) | | | $ | 125 | | | | $ | 95,630 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日的三个月 |
| | | 铁山公司股东权益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 额外 付费 首都 | | (分布) 超过了 收益)的收益 过量的 分布 | | 积累 其他 全面的 物品,净额 | | 非控制性 利益 | | | 可赎回的 非控制性 利益 |
| 总计 | | 股份 | | 数量 | | | | | |
余额,2021 年 12 月 31 日 | $ | 857,068 | | | 289,757,061 | | | $ | 2,898 | | | $ | 4,412,553 | | | $ | (3,221,152) | | | $ | (338,347) | | | $ | 1,116 | | | | $ | 72,411 | |
员工股票购买计划和期权计划下股票的发行和净结算以及股票薪酬 | (1,502) | | | 793,379 | | | 8 | | | (1,510) | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
与非控股权益相关的权益变动 | (1,992) | | | — | | | — | | | (1,992) | | | — | | | — | | | — | | | | 1,992 | |
母公司宣布的现金分红 | (181,023) | | | — | | | — | | | — | | | (181,023) | | | — | | | — | | | | — | |
其他综合收益(亏损) | 43,921 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 43,989 | | | (68) | | | | 298 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | 42,299 | | | — | | | — | | | — | | | 42,299 | | | — | | | — | | | | (592) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (681) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
余额,2022 年 3 月 31 日 | $ | 758,771 | | | 290,550,440 | | | $ | 2,906 | | | $ | 4,409,051 | | | $ | (3,359,876) | | | $ | (294,358) | | | $ | 1,048 | | | | $ | 73,428 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
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铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 5 |
简明的合并现金流量表
(以千计)(未经审计) | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收益(亏损) | $ | 65,535 | | | $ | 41,707 | |
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为调节净收益(亏损)与经营活动现金流而进行的调整: | | | |
折旧 | 120,066 | | | 120,393 | |
摊销(包括递延融资成本的摊销和美元折扣4,332和 $4,389分别在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中) | 66,360 | | | 67,611 | |
| | | |
与客户激励措施的摊销以及市场上和低于市场的租赁相关的收入减少 | 1,760 | | | 1,860 | |
股票薪酬支出 | 12,509 | | | 11,341 | |
递延所得税准备金(收益) | 4,183 | | | (10,142) | |
提前偿还债务造成的损失 | — | | | 671 | |
处置/减记不动产、厂场和设备的 (收益) 损失,净额 | (13,061) | | | (705) | |
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撤资和取消合并的亏损(收益) | — | | | 105,825 | |
| | | |
与 Clutter 交易相关的收益 | — | | | (35,821) | |
外币交易及其他,净额 | 34,435 | | | (7,219) | |
资产(增加)减少 | (33,530) | | | (105,321) | |
负债(减少)增加 | (129,449) | | | (135,694) | |
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来自经营活动的现金流 | 128,808 | | | 54,506 | |
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来自投资活动的现金流: | | | |
资本支出 | (265,906) | | | (161,050) | |
为收购支付的现金,扣除获得的现金 | (1,094) | | | (717,907) | |
| | | |
| | | |
客户激励措施 | (1,357) | | | (1,913) | |
合同履行成本 | (24,014) | | | (14,237) | |
| | | |
对合资企业的投资和其他投资 | (15,830) | | | — | |
出售不动产和设备及其他的收益,净额 | 35,658 | | | 5,353 | |
来自投资活动的现金流 | (272,543) | | | (889,754) | |
| | | |
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来自融资活动的现金流: | | | |
偿还循环信贷额度、定期贷款融资和其他债务 | (4,649,926) | | | (2,278,884) | |
循环信贷额度、定期贷款融资和其他债务的收益 | 5,008,631 | | | 3,254,197 | |
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向非控股权益偿还债务和股权分配 | (1,019) | | | (681) | |
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家长现金分红 | (186,514) | | | (184,361) | |
| | | |
| | | |
与员工股票奖励相关的净(付款)收益 | (21,271) | | | (12,843) | |
| | | |
其他,净额 | — | | | (5,875) | |
来自融资活动的现金流 | 149,901 | | | 771,553 | |
| | | |
| | | |
汇率对现金和现金等价物的影响 | (1,521) | | | 3,527 | |
现金及现金等价物的增加(减少) | 4,645 | | | (60,168) | |
现金和现金等价物,期初 | 141,797 | | | 255,828 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 146,442 | | | $ | 195,660 | |
补充信息: | | | |
支付利息的现金 | $ | 204,902 | | | $ | 179,079 | |
为所得税支付的现金,净额 | $ | 18,629 | | | $ | 19,277 | |
非现金投资和融资活动: | | | |
| | | |
融资租赁 | $ | 20,194 | | | $ | 5,190 | |
应计资本支出 | $ | 207,425 | | | $ | 78,466 | |
| | | |
延期购买债务 | $ | 197,222 | | | $ | 276,300 | |
| | | |
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应付股息 | $ | 191,030 | | | $ | 187,220 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
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简明合并财务报表附注
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
1. 将军
特拉华州的一家公司 Iron Mountain Incorporated 及其子公司(“我们”)未经审计的简明合并财务报表是根据美国证券交易委员会(“SEC”)的规章制度编制的。根据这些细则和条例,按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被省略,但我们认为,此处的披露足以使所提供的信息不会产生误导。上年度的某些财务报表金额已重新分类,以符合本年度的列报方式。管理层认为,中期简明合并财务报表反映了公允列报所必需的所有正常经常性调整。中期业绩不一定代表全年的业绩。
此处包含的简明合并财务报表及其附注应与我们在2023年2月23日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告(我们的 “年度报告”)中包含的截至2022年12月31日的合并财务报表及其附注一起阅读。
2022 年 9 月,我们宣布了一项旨在加速我们业务增长的全球计划(“马特霍恩项目”)。参见注释 11。
从截至2014年12月31日的应纳税年度开始,我们以房地产投资信托基金的形式组建和运营,用于美国联邦所得税目的(“REIT”)。
2. 重要会计政策摘要
A. 现金和现金等价物
现金和现金等价物包括手头现金和投资于高流动性短期证券的现金,这些证券在购买之日剩余到期日少于90天。现金和现金等价物按成本计值,近似于公允价值。
B. 应收账款
我们为可疑账户保留备抵金,为因客户可能无法支付所需款项以及与账单和服务问题有关的潜在争议而造成的估计损失保留了贷记备忘录准备金。截至2023年3月31日的三个月的可疑账户备抵额和贷记备忘录准备金的展期情况如下:
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 截至2022年12月31日的余额 | | $ | 54,143 | |
| | 记入收入的贷记凭证 | | 23,392 | |
| | 记入开支的坏账补贴 | | 10,242 | |
| | 扣除额及其他(1) | | (26,738) | |
| | 截至2023年3月31日的余额 | | $ | 61,039 | |
(1)主要包括签发贷记通知单、注销应收账款以及与货币折算调整相关的影响。
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铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 7 |
目录
第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
2。重要会计政策摘要(续)
C. 租赁
我们为某些仓库、数据中心和办公空间租赁设施。我们也有土地租约,包括某些设施所在的租约。
截至2023年3月31日和2022年12月31日的运营和融资租赁使用权资产和租赁负债如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
资产: | | | | |
经营租赁使用权资产 | | $ | 2,666,951 | | | $ | 2,583,704 | |
融资租赁使用权资产,扣除累计折旧(1) | | 250,216 | | | 251,690 | |
负债: | | | | |
当前 | | | | |
经营租赁负债 | | $ | 293,795 | | | $ | 288,738 | |
融资租赁负债(1) | | 47,516 | | | 43,857 | |
长期 | | | | |
经营租赁负债 | | $ | 2,513,817 | | | $ | 2,429,167 | |
融资租赁负债(1) | | 294,517 | | | 289,048 | |
(1)融资租赁使用权资产、流动融资租赁负债和长期融资租赁负债分别包含在我们的简明合并资产负债表中的不动产、厂房和设备、长期债务的净流动部分和扣除流动部分的长期负债中。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,租赁费用的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 |
描述 | | 2023 | | 2022 |
运营租赁成本(1) | | $ | 155,873 | | | $ | 143,530 | |
融资租赁成本: | | | | |
融资租赁使用权资产的折旧 | | $ | 10,008 | | | $ | 11,454 | |
融资租赁负债的利息支出 | | 4,341 | | | 4,678 | |
(1)经营租赁成本,其中大部分包含在销售成本中,包括$的可变租赁成本31,580和 $30,508分别在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中。
其他信息: 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,与我们的租赁相关的补充现金流信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 |
为计量租赁负债的金额支付的现金: | | 2023 | | 2022 |
运营租赁中使用的运营现金流 | | $ | 108,723 | | | $ | 101,605 | |
| | | | |
用于融资租赁的运营现金流(利息) | | 4,341 | | | 4,678 | |
融资租赁中使用的现金流 | | 11,714 | | | 10,362 | |
| | | | |
非现金物品: | | | | |
经营租赁的修改和重新评估 | | $ | 18,163 | | | $ | 23,767 | |
新的经营租约(包括收购和售后回租交易) | | 113,853 | | | 125,902 | |
除了年度报告中包含的合并财务报表附注2.j中披露的已签署但尚未开始的租赁外,我们还于2023年3月签订了经营租约,预计将于2024年7月开始,初始租赁期为 25年份。此租约的未贴现最低租赁付款总额约为 $170,100.
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铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 8 |
目录
第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
2。重要会计政策摘要(续)
D. 善意
我们的年度报告所含合并财务报表附注2.l中详细描述了我们截至2022年12月31日的报告单位。
截至2023年3月31日的三个月中,归属于每个应申报分部的商誉账面价值的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 环球业务 | | 全球数据中心业务 | | | | 公司和其他 | | 合并总额 |
商誉余额,扣除截至2022年12月31日的累计摊销额 | $ | 3,852,946 | | | $ | 418,502 | | | | | $ | 611,286 | | | $ | 4,882,734 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
公允价值和其他调整 | 71 | | | — | | | | | 2,333 | | | 2,404 | |
货币效应 | 9,239 | | | 2,064 | | | | | 320 | | | 11,623 | |
商誉余额,扣除截至2023年3月31日的累计摊销额 | $ | 3,862,256 | | | $ | 420,566 | | | | | $ | 613,939 | | | $ | 4,896,761 | |
截至2023年3月31日的累计商誉减值余额 | $ | 132,409 | | | $ | — | | | | | $ | 26,011 | | | $ | 158,420 | |
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铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 9 |
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
2。重要会计政策摘要(续)
E. 公允价值计量
截至2023年3月31日和2022年12月31日,按公允价值计量的经常性资产和负债如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2023 年 3 月 31 日的公允价值测量值使用 |
描述 | | 总承载量 价值为 2023年3月31日 | | 报价在 活跃的市场 (等级 1) | | 重要的另一半 可观察的输入 (等级 2) | | 重要的 不可观察的 输入(级别 3) |
货币市场基金 | | $ | 9,786 | | | $ | — | | | $ | 9,786 | | | $ | — | |
定期存款 | | 1,721 | | | — | | | 1,721 | | | — | |
交易证券 | | 9,380 | | | 9,347 | | | 33 | | | — | |
衍生资产 | | 42,105 | | | — | | | 42,105 | | | — | |
衍生负债 | | 3,443 | | | — | | | 3,443 | | | — | |
延期购买债务(1) | | 197,222 | | | — | | | — | | | 197,222 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022 年 12 月 31 日的公允价值测量值使用 |
描述 | | 总承载量 价值为 2022年12月31日 | | 报价在 活跃的市场 (等级 1) | | 重要的另一半 可观察的输入 (等级 2) | | 重要的 不可观察的 输入(级别 3) |
货币市场基金 | | $ | 11,311 | | | $ | — | | | $ | 11,311 | | | $ | — | |
定期存款 | | 1,102 | | | — | | | 1,102 | | | — | |
交易证券 | | 9,462 | | | 9,426 | | | 36 | | | — | |
衍生资产 | | 51,396 | | | — | | | 51,396 | | | — | |
衍生负债 | | 489 | | | — | | | 489 | | | — | |
延期购买债务(1) | | 193,033 | | | — | | | — | | | 193,033 | |
(1)主要涉及与iTrenew交易(定义见下文附注3)相关的延期购买债务(定义见我们年度报告中的合并财务报表附注3)的公允价值,该交易是使用蒙特卡洛模型确定的,并考虑了我们与业务基础业绩相关的预测预测。蒙特卡洛仿真模型纳入了对适用成就期内预期毛利的假设,包括对相关收入和成本的时间波动率和金额的调整,以及考虑到基础安排风险和整体市场风险的贴现率。这些假设的任何重大变化都可能导致延期购买债务的公允价值显著增加或降低。在截至2023年3月31日的三个月中,延期购买债务的价值变化是由债务现值的增加所推动的。
截至2023年3月31日和2022年12月31日,除了我们的年度报告中包含的合并财务报表附注2.p中披露的项目外,没有按非经常性公允价值计量的重大项目。
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铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 10 |
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
2。重要会计政策摘要(续)
F. 累计其他综合项目,净额
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,累计其他综合项目的净变动如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 | | 截至2022年3月31日的三个月 | |
| 外国的 货币 翻译和其他 调整 | | 公允价值的变化 衍生物 乐器 | | 总计 | | 外国的 货币 翻译和其他 调整 | | 公允价值的变化 衍生物 乐器 | | 总计 | | | | | |
期初 | $ | (454,509) | | | $ | 12,506 | | | $ | (442,003) | | | $ | (341,024) | | | $ | 2,677 | | | $ | (338,347) | | | | | | |
其他综合收益(亏损): | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币折算和其他调整 | 39,677 | | | — | | | 39,677 | | | 27,223 | | | — | | | 27,223 | | | | | | |
衍生工具公允价值的变化 | — | | | (3,442) | | | (3,442) | | | — | | | 16,766 | | | 16,766 | | | | | | |
其他综合收益总额(亏损) | 39,677 | | | (3,442) | | | 36,235 | | | 27,223 | | | 16,766 | | | 43,989 | | | | | | |
期末 | $ | (414,832) | | | $ | 9,064 | | | $ | (405,768) | | | $ | (313,801) | | | $ | 19,443 | | | $ | (294,358) | | | | | | |
G. 收入
与最初将客户记录转移到物理存储相关的成本和某些佣金被视为获得或履行客户合同的成本(统称为 “合同履行成本”)。截至2023年3月31日和2022年12月31日的合同履行成本如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 总的 携带 金额 | | 积累 摊销 | | 网 携带 金额 | | 总的 携带 金额 | | 积累 摊销 | | 网 携带 金额 |
入学成本资产 | | $ | 71,426 | | | $ | (45,700) | | | $ | 25,726 | | | $ | 68,345 | | | $ | (42,132) | | | $ | 26,213 | |
佣金资产 | | 142,763 | | | (63,244) | | | 79,519 | | | 133,145 | | | (58,949) | | | 74,196 | |
| | | | | | | | | | | | |
递延收入负债反映在我们的简明合并资产负债表中,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | 在资产负债表中的位置 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
递延收入-当前 | | 递延收入 | | $ | 335,393 | | | $ | 328,910 | |
递延收入-长期 | | 其他长期负债 | | 29,482 | | | 32,960 | |
数据中心出租人注意事项
我们的全球数据中心业务的特点是在固定的合同期内以合同规定的费率向客户提供存储租赁,这些费用根据会计准则编纂(“ASC”)第 842 号(“ASC 842”)进行核算, 租赁, 经修正。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,与我们的全球数据中心业务相关的存储租赁收入,包括与电力和连接相关的收入,如下所示:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
存储租赁收入(1) | $ | 107,435 | | | $ | 87,451 | |
(1)存储租赁收入中包含的与电力和连接相关的收入为美元40,672和 $28,318分别在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中.
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铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 11 |
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
2。重要会计政策摘要(续)
H. 股票薪酬
我们的股票薪酬支出包括股票期权、限制性股票单位(“RSU”)和绩效单位(“PU”)(合称 “员工股票奖励”)的成本。
股票薪酬支出
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,员工股票奖励的股票薪酬支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
股票薪酬支出 | $ | 12,509 | | | $ | 11,341 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2023年3月31日,与我们的员工股票奖励中未归属部分相关的未确认薪酬成本为美元115,329.
I. 收购和整合成本
收购和整合成本是指与我们已经完成或极有可能完成的业务收购的完成和整合活动直接相关的运营支出,包括(i)完成业务收购的咨询、法律和专业费用,以及(ii)将收购的业务整合到我们现有业务的成本,包括搬迁、遣散费和系统集成成本(统称为 “收购和整合成本”)。总收购和整合成本为 $1,595和 $15,661分别在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中。
J. 处置/减记不动产、厂场和设备的 (收益) 损失,净额
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,处置/减记不动产、厂房和设备的(收益)净亏损如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023(1) | | 2022 |
处置/减记不动产、厂场和设备的 (收益) 损失,净额 | $ | (13,061) | | | $ | (705) | |
(1) 截至2023年3月31日的三个月的收益主要包括约美元的收益18,500与新加坡一家设施的售后回租交易有关,这是我们通过售后回租交易将一小部分工业资产货币化的计划的一部分。本次租赁的条款与我们租赁投资组合的条款一致,这些条款在我们的年度报告所含合并财务报表附注2.j中详细披露。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 12 |
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
2。重要会计政策摘要(续)
K. 其他支出(收入),净额
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的净其他支出(收入)包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 |
描述 | | 2023 | | 2022 |
外币交易亏损(收益),净额 | | $ | 14,424 | | | $ | (13,201) | |
债务清偿费用 | | — | | | 671 | |
其他,净额(1) | | 6,776 | | | 68,431 | |
其他支出(收入),净额 | | $ | 21,200 | | | $ | 55,901 | |
(1)其他,截至2022年3月31日的三个月的净亏损主要包括(i)大约的亏损105,800与 OSG 去整合(定义见我们年度报告所含合并财务报表附注附注4)有关,部分被 (ii) 约美元的收益所抵消35,800与 Clutter 交易相关(定义见我们年度报告中的合并财务报表附注附注5)。
L. 所得税
我们根据对当年有效税率的估计,在过渡期间提供所得税。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,我们的有效税率如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023(1) | | 2022(2) |
有效税率 | 20.4 | % | | 19.5 | % |
(1)联邦法定税率之间的主要对账项目 21.0在截至2023年3月31日的三个月中,百分比和我们的总体有效税率是来自已付股息扣除的收益以及我们的国外收益所适用的税率差异。
(2)联邦法定税率之间的主要对账项目 21.0%和我们在截至2022年3月31日的三个月中的总体有效税率是来自已付股息扣除的收益、我们的国外收益所适用的税率差异以及我们美国应纳税房地产投资信托基金子公司约为美元的递延所得税资产发放的估值补贴9,900这是我们收购了Intercept Parent, Inc.(“iTrenew”)的结果。
M. 每股收益(亏损)——基本和摊薄
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,每股基本和摊薄收益(亏损)的计算如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
净收益(亏损) | $ | 65,535 | | | $ | 41,707 | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | 940 | | | (592) | |
归属于铁山公司的净收益(亏损)(用于计算每股收益的分子) | $ | 64,595 | | | $ | 42,299 | |
加权平均股——基本 | 291,442,000 | | | 290,328,000 | |
摊薄型潜在股票期权的影响 | 1,216,000 | | | 995,625 | |
稀释潜力 RSU 和 PU 的影响 | 391,000 | | | 521,977 | |
加权平均股——摊薄 | 293,049,000 | | | 291,845,602 | |
归属于铁山公司的每股净收益(亏损): | | | |
基本 | $ | 0.22 | | | $ | 0.15 | |
稀释 | $ | 0.22 | | | $ | 0.14 | |
计算中不包括抗稀释性股票期权、RSU 和 PU | 145,730 | | | 755,580 | |
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2。重要会计政策摘要(续)
N. 最近的会计公告
2021年12月,财务会计准则委员会发布了第2021-08号会计准则更新(“ASU”), 业务合并(主题 805),合同资产和来自客户合同的合同负债的会计处理(“ASU 2021-08”)。ASU 2021-08 要求实体确认和衡量根据ASC 606在业务合并中获得的合同资产和合同负债, 与客户签订合同的收入,以及根据亚利桑那州立大学第 2014-09 号签订的相关收入合同, 与客户签订合同的收入(主题 606),就好像是合同的起源一样。我们在2023年1月1日采用了ASU 2021-08,对我们的简明合并财务报表没有实质性影响。
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3。收购
ITRENEW PROFORMA 财务信息
2022 年 1 月 25 日,为了扩大我们的资产生命周期管理业务,我们收购了大约 80iTrenew的百分比权益,商定的购买价格为美元725,000,但须在收盘时及收盘后进行某些营运资本调整(“iTrenew交易”)。以下未经审计的合并预计财务信息(“Pro Forma 财务信息”)在预计基础上总结了Iron Mountain和iTrewen的合并业绩,就好像iTrenew交易发生在2021年1月1日一样。Pro Forma 财务信息仅供参考,不一定表示收购于 2021 年 1 月 1 日本应实现的经营业绩。报告期内的Pro Forma财务信息包括采购会计调整(包括收购的客户和供应商无形资产的摊销以及收购的财产、厂房和设备的折旧)以及相关的税收影响。我们和 iTrenew 共同产生了 $59,370完成iTrenew交易的运营支出(包括咨询和专业费用)。 这些运营支出已反映在Pro Forma财务信息中的经营业绩中,就好像它们是在2021年1月1日发生的一样。
| | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 | | |
总收入 | $ | 1,266,020 | | | | | | | |
来自持续经营的收入 | $ | 41,838 | | | | | | | |
除了收购 iTrenew 外,我们还在 2022 年完成了其他一些收购。Pro Forma 财务信息并未反映这些收购,因为这些收购对我们合并经营业绩的影响微乎其微。
4. 投资
2021 年 4 月,我们与印度托管数据中心提供商 Web Werks India Private Limited(“Web Werks”)的股东达成了组建合资企业(“Web Werks 合资企业”)的协议。截至 2022 年 12 月 31 日,我们进行了两项投资,总额约为 7,500,000印度卢比(或大约 $96,200,以每项投资截止日美元和印度卢比之间的汇率为基础),以换取Web Werks合资公司以可转换优先股的形式获得非控股权益。根据最初的Web Werks合资股东协议的条款,我们需要额外投资 3,750,000到2023年5月印度卢比。2023 年 4 月,对最初的 Web Werks 合资股东协议进行了修订,将投资期限延长至 2024 年 5 月。
以下合资企业作为权益法投资入账,在我们的简明合并资产负债表中列为其他资产中的净额。 截至2023年3月31日和2022年12月31日,我们合资企业的账面价值和股权如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 账面价值 | | 股权利息 | | 账面价值 | | 股权利息 |
Web Werks 合资公司 | | $ | 98,637 | | | 53.58 | % | | $ | 98,278 | | | 53.58 | % |
与 AGC Equity Partners(“法兰克福合资企业”)的合资企业 | | 36,579 | | | 20.00 | % | | 37,194 | | | 20.00 | % |
与 Clutter, Inc.(“Clutter 合资企业”)的合资企业 | | 50,712 | | | 26.73 | % | | 54,172 | | | 26.73 | % |
此外,我们在法兰克福合资公司还有大约1美元的应收贷款22,800,该资产作为其他资产的组成部分包含在我们截至2023年3月31日的简明合并资产负债表中。
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5。衍生工具和套期保值活动
我们参与的衍生工具包括:(i)利率互换协议(被指定为现金流对冲)和(ii)跨货币互换协议(被指定为净投资对冲)。
被指定为现金流对冲的利率互换协议
2022 年 11 月,我们签订了一项前瞻性利率互换协议,以限制我们对弗吉尼亚信贷协议(定义见年度报告所含合并财务报表附注附注 7)下未来借款利率变动的风险。远期利率互换协议于 2023 年 7 月开始,并于 2025 年 10 月到期。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日,我们有 $4,800按名义价值计算,这份前瞻性利率互换协议的未偿还利率。
2019年7月,我们签订了前瞻性利率互换协议,以限制我们对部分浮动利率债务利率变动的影响。这些前瞻性利率互换协议于2022年3月开始。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日,我们有 $350,000按名义价值计算,这些利率互换协议将于2024年3月到期。
我们已将上述每项利率互换协议指定为现金流对冲。这些利率互换协议在每个报告期结束时按市场标记,代表利率互换协议的公允价值,公允价值的任何变化均被确认为累计其他综合项目的净组成部分。未实现收益被确认为资产,而未实现的损失被确认为负债。
被指定为净投资对冲的跨货币互换协议
我们利用跨货币利率互换来对冲美元和欧元之间汇率影响的可变性。截至2023年3月31日和2022年12月31日,我们的资金约为美元469,200到期日为2023年8月至2026年2月的跨货币利率互换的未偿名义价值。
我们已将这些交叉货币互换协议指定为对冲我们某些以欧元计价的子公司的净投资,它们要求在到期时交换名义金额。这些交叉货币互换协议在每个报告期结束时按市场标记,代表交叉货币互换协议的公允价值,公允价值的任何变化均被确认为累计其他综合项目净额的一部分。未实现收益被确认为资产,而未实现的损失被确认为负债。我们的交叉货币互换协议中排除的部分记录在累积的其他综合项目中,按直线计算并摊销为利息支出。
截至2023年3月31日和2022年12月31日,我们的简明合并资产负债表中按衍生工具确认的衍生工具的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
衍生工具(1) | | 资产 | | 负债 | | 资产 | | 负债 |
现金流套期保值(2) | | | | | | | | |
利率互换协议 | | $ | 10,215 | | | $ | 1,151 | | | $ | 12,995 | | | $ | 489 | |
净投资套期保值(3) | | | | | | | | |
跨货币互换协议 | | 31,890 | | | 2,292 | | | 38,401 | | | — | |
(1)我们的衍生资产作为(i)预付费用和其他或(ii)其他资产中的其他资产、净负债和我们的衍生负债作为(i)应计费用和其他流动负债或(ii)简明合并资产负债表中的其他长期负债的组成部分包括在内。截至2023年3月31日,美元11,538包含在预付费用和其他费用中,$30,567包含在其他资产中,$2,292包含在应计费用和其他流动负债中,以及 $1,151包含在其他长期负债中。截至2022年12月31日,美元2,606包含在预付费用和其他费用中,$48,790包含在 “其他资产” 中,并且 $489包含在其他长期负债中。
(2)截至2023年3月31日,累计净收益为美元9,064记入与这些利率互换协议相关的累计其他综合项目。
(3)截至2023年3月31日,累计净收益为美元29,598记录在与这些交叉货币互换协议相关的累计其他综合项目中。这些累积的净收益被美元所抵消14,934与我们的跨货币互换协议的排除部分有关。
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5。衍生工具和套期保值活动(续)
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,按衍生工具分列的累计其他综合收益中确认的未实现(亏损)收益如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 |
衍生工具 | | 2023 | | 2022 |
现金流套期保值 | | | | |
利率互换协议 | | $ | (3,442) | | | $ | 11,470 | |
净投资套期保值 | | | | |
跨货币互换协议 | | (8,803) | | | 5,296 | |
跨货币互换协议(不包括部分) | | 5,834 | | | — | |
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,按衍生工具分列的净收益中确认的(亏损)收益如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
衍生工具 | (亏损)收益的位置 | | 2023 | | 2022 |
净投资套期保值 | | | | | |
跨货币互换协议(不包括部分) | 利息支出 | | $ | (5,834) | | | $ | — | |
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6。债务
长期债务如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | | 2022年12月31日 |
| | 债务 (包括 折扣) | | 未摊销 推迟 融资 成本 | | 携带 金额 | | 公平 价值 | | | 债务 (包括 折扣) | | 未摊销 推迟 融资 成本 | | 携带 金额 | | 公平 价值 |
循环信贷额度(1) | | $ | 1,439,000 | | | $ | (5,687) | | | $ | 1,433,313 | | | $ | 1,439,000 | | | | $ | 1,072,200 | | | $ | (6,790) | | | $ | 1,065,410 | | | $ | 1,072,200 | |
定期贷款 A(1) | | 237,500 | | | — | | | 237,500 | | | 237,500 | | | | 240,625 | | | — | | | 240,625 | | | 240,625 | |
定期贷款 B(1) | | 664,379 | | | (3,434) | | | 660,945 | | | 665,000 | | | | 666,073 | | | (3,747) | | | 662,326 | | | 666,750 | |
澳元定期贷款 | | 197,929 | | | (585) | | | 197,344 | | | 199,746 | | | | 202,641 | | | (633) | | | 202,008 | | | 204,623 | |
英国双边循环信贷额度 | | 173,153 | | | — | | | 173,153 | | | 173,153 | | | | 169,361 | | | — | | | 169,361 | | | 169,361 | |
37/8% 2025 年到期的英镑优先票据(“英镑票据”) | | 494,722 | | | (2,413) | | | 492,309 | | | 467,572 | | | | 483,888 | | | (2,589) | | | 481,299 | | | 445,206 | |
47/82027 年到期的优先票据百分比(“4”7/82027 年到期的票据百分比 “)(2) | | 1,000,000 | | | (6,399) | | | 993,601 | | | 942,500 | | | | 1,000,000 | | | (6,754) | | | 993,246 | | | 917,500 | |
51/42028 年到期的优先票据百分比(“5”1/42028 年到期的票据百分比 “)(2) | | 825,000 | | | (5,904) | | | 819,096 | | | 781,688 | | | | 825,000 | | | (6,200) | | | 818,800 | | | 754,875 | |
2028 年到期的 5% 优先票据(“2028 年到期的 5% 票据 “)(2) | | 500,000 | | | (3,859) | | | 496,141 | | | 461,250 | | | | 500,000 | | | (4,039) | | | 495,961 | | | 450,000 | |
47/82029 年到期的优先票据百分比(“4”7/82029 年到期的票据百分比 “)(2) | | 1,000,000 | | | (9,403) | | | 990,597 | | | 897,500 | | | | 1,000,000 | | | (9,764) | | | 990,236 | | | 865,000 | |
51/42030 年到期的优先票据百分比(“5”1/42030 年到期的票据百分比 “)(2) | | 1,300,000 | | | (11,031) | | | 1,288,969 | | | 1,170,000 | | | | 1,300,000 | | | (11,407) | | | 1,288,593 | | | 1,111,500 | |
41/22031 年到期的优先票据百分比(“4”1/2% 注意事项”)(2) | | 1,100,000 | | | (9,850) | | | 1,090,150 | | | 937,750 | | | | 1,100,000 | | | (10,161) | | | 1,089,839 | | | 891,000 | |
2032年到期的5%优先票据(“2032年到期的5%票据 “) | | 750,000 | | | (12,185) | | | 737,815 | | | 643,125 | | | | 750,000 | | | (12,511) | | | 737,489 | | | 622,500 | |
55/82032 年到期的优先票据百分比(“5”5/8% 注意事项”)(2) | | 600,000 | | | (5,421) | | | 594,579 | | | 538,500 | | | | 600,000 | | | (5,566) | | | 594,434 | | | 520,500 | |
房地产抵押贷款、融资租赁负债及其他 | | 434,283 | | | (522) | | | 433,761 | | | 434,283 | | | | 425,777 | | | (578) | | | 425,199 | | | 425,777 | |
应收账款证券化计划 | | 325,000 | | | (477) | | | 324,523 | | | 325,000 | | | | 314,700 | | | (531) | | | 314,169 | | | 314,700 | |
长期债务总额 | | 11,040,966 | | | (77,170) | | | 10,963,796 | | | | | | 10,650,265 | | | (81,270) | | | 10,568,995 | | | |
减去当前部分 | | (101,608) | | | — | | | (101,608) | | | | | | (87,546) | | | — | | | (87,546) | | | |
长期债务,扣除流动部分 | | $ | 10,939,358 | | | $ | (77,170) | | | $ | 10,862,188 | | | | | | $ | 10,562,719 | | | $ | (81,270) | | | $ | 10,481,449 | | | |
(1)统称为 “信贷协议”。信贷协议由循环信贷额度(“循环信贷额度”)、定期贷款A(“定期贷款A”)和定期贷款B(“定期贷款B”)组成。循环信贷额度和定期贷款A计划于2027年3月18日到期。定期贷款B计划于2026年1月2日到期。截至2023年3月31日,循环信贷额度下可用于借款的剩余金额为美元807,146(该金额代表截至该日期的最大可用性)。循环信贷额度下的有效加权平均利率为 6.6% 和 6.2分别为截至2023年3月31日和2022年12月31日的百分比。
(2)统称为 “家长笔记”。
有关我们长期债务的更多信息,包括我们每种债务工具的直接债务人,以及有关我们债务工具公允价值(包括用于确定债务工具公允价值的公允价值层次结构水平)的信息,请参阅我们的年度报告中包含的合并财务报表附注附注7。截至2023年3月31日,用于确定我们债务公允价值的公允价值层次结构水平与用于确定我们截至2022年12月31日债务公允价值的公允价值层次结构的水平一致(在我们的年度报告中披露)。
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6。债务(续)
信用证
截至 2023 年 3 月 31 日,我们有总额为美元的未兑付信用证39,825,其中 $3,854减少我们在循环信贷额度下的借贷能力。信用证在 2023 年 6 月至 2025 年 7 月之间的不同日期到期。
债务契约
信贷协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议包含某些限制性财务和运营契约,包括限制我们完成收购、支付现金分红、承担债务、进行投资、出售资产和采取其他特定公司行动的能力的契约。契约不包含评级触发器。因此,根据信贷协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议,我们的债务评级的变化不会引发违约。信贷协议要求我们每季度满足经租赁调整后的净总杠杆率和固定费用覆盖率,除其他外,我们的债券契约要求我们满足杠杆率(未调整租约)或固定费用覆盖率(未调整租约),以此作为采取支付股息和承担债务等行动的条件。
信贷协议使用基于利息、税项、折旧和摊销前的收益以及租金支出(“EBITDAR”)的计算,债券契约使用基于利息、税项、折旧和摊销前的收益(“息税折旧摊销前利润”)的计算作为财务业绩的主要衡量标准,以计算杠杆率和固定费用覆盖率。基于息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润的杠杆率计算包括我们的合并子公司,但信贷协议和债券契约中定义的 “非限制性子公司” 除外。通常,信贷协议和债券契约使用过去四个财季的基准进行相关计算,并要求对这些计算进行某些调整和排除,这使得根据信贷协议和债券契约进行计算的财务业绩无法直接与本文列出的调整后息税折旧摊销前利润相提并论。截至2023年3月31日,我们遵守了信贷协议、债券契约和其他管理我们债务的协议下的杠杆率和固定费用覆盖率。不遵守这些杠杆率和固定费用覆盖率将对我们的财务状况和流动性产生重大不利影响。
7. 承付款和意外开支
在正常业务过程中,我们不时参与诉讼,包括因火灾和其他自然灾害对我们设施中的客户资产造成损害而引起的诉讼。尽管诉讼结果本质上是不确定的,但我们认为当前的任何诉讼都不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
我们已经估计了所有意外损失的合理可能范围,并认为除了目前所有事项的应计金额外,我们还可能蒙受总损失,最高不超过1美元20,500在接下来的几年中,其中某些金额将由保险或赔偿安排支付。
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8。股东权益问题
在 2022 财年和截至 2023 年 3 月 31 日的三个月中,我们的董事会宣布了以下分红:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申报日期 | 分红 每股 | | 记录日期 | | 总计 金额 | | 付款日期 |
2022年2月24日 | $ | 0.6185 | | | 2022年3月15日 | | $ | 179,661 | | | 2022年4月6日 |
2022年4月28日 | 0.6185 | | | 2022年6月15日 | | 179,781 | | | 2022年7月6日 |
2022年8月4日 | 0.6185 | | | 2022年9月15日 | | 179,790 | | | 2022年10月4日 |
2022年11月3日 | 0.6185 | | | 2022年12月15日 | | 179,866 | | | 2023年1月5日 |
2023年2月23日 | 0.6185 | | | 2023年3月15日 | | 180,339 | | | 2023年4月5日 |
| | | | | | | |
2023 年 5 月 4 日,我们宣布向截至 2023 年 6 月 15 日的登记股东派发股息0.6185每股,应于 2023 年 7 月 6 日支付。
9. 区段信息
我们截至2022年12月31日的应申报分部在年度报告中包含的合并财务报表附注11中进行了描述,如下所示:
•全球 RIM 业务
•全球数据中心业务
•企业和其他
对我们的业务板块信息的分析以及与随附截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的简明合并财务报表的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
全球 RIM 业务 | | | | | | | |
总收入 | $ | 1,126,526 | | | $ | 1,048,891 | | | | | |
调整后 EBITDA | 477,784 | | | 448,795 | | | | | |
全球数据中心业务 | | | | | | | |
总收入 | $ | 112,305 | | | $ | 96,987 | | | | | |
调整后 EBITDA | 50,635 | | | 41,977 | | | | | |
企业和其他 | | | | | | | |
总收入 | $ | 75,518 | | | $ | 102,168 | | | | | |
调整后 EBITDA | (67,611) | | | (59,778) | | | | | |
合并总额 | | | | | | | |
总收入 | $ | 1,314,349 | | | $ | 1,248,046 | | | | | |
调整后 EBITDA | 460,808 | | | 430,994 | | | | | |
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铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 20 |
目录
第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
9。分部信息(续)
每个细分市场的调整后息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、净额、所得税、折旧和摊销准备金(收益)(包括我们在未合并合资企业调整后息税折旧摊销前利润中所占的份额),不包括我们认为不代表核心经营业绩的某些项目,特别是:
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排除在外 | |
•收购和整合成本 •重组和其他转型 •处置/减记财产、厂房和设备的 (收益) 损失,净额(包括房地产) | •其他支出(收入),净额 •股票薪酬支出
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在内部,我们使用调整后的息税折旧摊销前利润作为评估运营部门业绩和向其分配资源的基础。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的合并对账情况如下:
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| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
净收益(亏损) | $ | 65,535 | | | $ | 41,707 | | | | | |
添加/(扣除): | | | | | | | |
利息支出,净额 | 137,169 | | | 114,442 | | | | | |
所得税准备金(福利) | 16,758 | | | 10,080 | | | | | |
折旧和摊销 | 182,094 | | | 183,615 | | | | | |
收购和整合成本 | 1,595 | | | 15,661 | | | | | |
重组和其他转型 | 36,913 | | | — | | | | | |
处置/减记财产、厂房和设备的 (收益) 损失,净额(包括房地产) | (13,061) | | | (705) | | | | | |
其他费用(收入),净额,不包括我们在未合并合资企业的亏损(收益)中所占的份额 | 17,491 | | | 53,515 | | | | | |
股票薪酬支出 | 12,509 | | | 11,341 | | | | | |
我们在未合并合资企业的调整后息税折旧摊销前利润对账项目中所占的份额 | 3,805 | | | 1,338 | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 460,808 | | | $ | 430,994 | | | | | |
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铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 21 |
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
9。分部信息(续)
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,我们按产品和服务线划分的收入信息如下:
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| | 截至3月31日的三个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | |
全球 RIM 业务 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 867,988 | | | $ | 802,553 | | | | | |
数据管理(1) | | 129,594 | | | 133,656 | | | | | |
信息销毁(1)(2) | | 128,944 | | | 112,682 | | | | | |
数据中心(1) | | — | | | — | | | | | |
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全球数据中心业务 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
数据管理(1) | | — | | | — | | | | | |
信息销毁(1) | | — | | | — | | | | | |
数据中心(1) | | 112,305 | | | 96,987 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
企业和其他 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 34,348 | | | $ | 31,898 | | | | | |
数据管理(1) | | — | | | — | | | | | |
信息销毁(1)(3) | | 41,170 | | | 70,270 | | | | | |
数据中心(1) | | — | | | — | | | | | |
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合并总额 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 902,336 | | | $ | 834,451 | | | | | |
数据管理(1) | | 129,594 | | | 133,656 | | | | | |
信息销毁(1)(2)(3) | | 170,114 | | | 182,952 | | | | | |
数据中心(1) | | 112,305 | | | 96,987 | | | | | |
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(1)这些产品中的每一项收入都有一部分与存储租赁有关,另一部分是服务收入,但信息销毁除外,后者不包含存储租赁部分。
(2)包括安全的粉碎服务。
(3)包括来自 iTrenew 的产品收入。
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
10. 关联方
2020年10月,在成立法兰克福合资公司时,我们签订了协议,根据这些协议,我们赚取了各种费用,包括(i)特殊项目收入和(ii)我们向法兰克福合资公司提供的服务的物业管理和施工与开发费(“法兰克福合资协议”)。
2019年3月,在组建MakeSpace合资公司(定义见我们年度报告中的合并财务报表附注5)时,我们与MakeSpace合资公司签订了存储和服务协议,向MakeSpace合资公司提供某些存储和相关服务(“MakeSpace协议”)。2022 年 2 月,在组建 Clutter 合资公司时,我们终止了 MakeSpace 协议,并与 Clutter 合资公司签订了存储和服务协议,向 Clutter 合资公司提供某些存储和相关服务(“Clutter 协议”)。
根据这些协议,截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,随附的简明合并运营报表中确认的收入如下(大约):
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| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
法兰克福合资协议(1) | $ | 900 | | | $ | 7,100 | |
MakeSpace 协议和 Clutter 协议(2) | 6,000 | | 7,000 | |
(1)与法兰克福合资协议相关的收入列为我们全球数据中心业务板块的一部分。
(2)与MakeSpace协议和Clutter协议相关的收入列为我们全球RIM业务板块的一部分。
11. 重组和其他转型
马特宏峰项目
2022 年 9 月,我们宣布了 Project Matterhorn,这是一项旨在加速我们业务增长的全球计划。Matterhorn项目的投资将专注于将我们的运营模式转变为全球运营模式。Project Matterhorn将专注于形成基于解决方案的销售方法,旨在使我们能够优化共享服务和最佳实践,以更好地满足客户的需求。我们将进行投资,以加速增长,并在我们运营的大型全球潜在市场中占据更大的份额。我们预计将产生大约 $150,000从 2023 年到 2025 年,每年与马特宏峰项目相关的费用。成本包括(1)重组成本,其中包括(i)场地整合和其他相关的退出成本,(ii)员工遣散费和(iii)与这些活动相关的某些专业费用,以及(2)其他转型成本,其中包括项目管理成本等专业费用和协助我们实现增长计划的第三方顾问的成本。在截至2023年3月31日的三个月中,与马特宏峰项目相关的总成本约为美元36,913并包含在我们的简明合并运营报表中的重组和其他转型中。曾经有 不截至2022年3月31日的三个月中,与马特宏峰项目相关的重组和其他转型成本。
随附的截至2023年3月31日的三个月以及从马特宏峰项目启动到2023年3月31日的简明合并运营报表中包含的与马特宏峰项目相关的重组和其他转型如下:
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| 截至2023年3月31日的三个月 | | 从马特宏峰项目启动到 2023 年 3 月 31 日 |
重组 | $ | 11,957 | | | $ | 25,249 | |
其他转型 | 24,956 | | | 53,597 | |
重组和其他转型 | $ | 36,913 | | | $ | 78,846 | |
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铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 23 |
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
11。重组和其他转型(续)
在截至2023年3月31日的三个月中,以及从马特宏峰项目启动到2023年3月31日,按细分市场分列的作为重组和其他转型的组成部分包含在随附的简明合并运营报表中,马特宏峰项目的重组成本如下:
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| 截至2023年3月31日的三个月 | | 从马特宏峰项目启动到 2023 年 3 月 31 日 |
全球 RIM 业务 | $ | 9,525 | | | $ | 22,608 | |
全球数据中心业务 | 78 | | | 78 | |
企业和其他 | 2,354 | | | 2,563 | |
重组总成本 | $ | 11,957 | | | $ | 25,249 | |
在截至2023年3月31日的三个月中,以及从马特宏峰项目启动到2023年3月31日,按细分市场分列,作为重组和其他转型的组成部分包含在随附的简明合并运营报表中,马特宏峰项目的其他转型成本如下:
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| 截至2023年3月31日的三个月 | | 从马特宏峰项目启动到 2023 年 3 月 31 日 |
全球 RIM 业务 | $ | 3,485 | | | $ | 7,386 | |
全球数据中心业务 | 870 | | | 928 | |
企业和其他 | 20,601 | | | 45,283 | |
其他转型成本总额 | $ | 24,956 | | | $ | 53,597 | |
截至2023年3月31日,随附的简明合并资产负债表中包含的应计重组成本和其他应计转型成本约为美元4,600和 $12,000,分别地。
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铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 24 |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下对我们截至2023年3月31日的三个月财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本文所含截至2023年3月31日的三个月的简明合并财务报表及其附注以及我们于2023年2月23日(“SEC”)向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的10-K表年度报告中包含的截至2022年12月31日的合并财务报表及其附注一起阅读我们的 “年度报告”)。
前瞻性陈述
我们在本季度报告中发表的陈述构成 “前瞻性陈述”,该术语在1995年《私人证券诉讼改革法》和其他证券法中定义。这些前瞻性陈述涉及我们当前对未来运营、经济表现、财务状况、目标、战略、投资目标、计划和成就的预期。这些前瞻性陈述受各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响,除非将其作为我们当前意图和当前预期的陈述,否则您不应依赖它们,这些陈述可能会发生,也可能不会发生。当我们使用 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”、“追求”、“将” 或类似表达方式等词语时,我们是在发表前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述基于合理的假设,但我们的预期结果可能无法实现,实际结果可能与我们的预期存在重大差异。此外,可能导致实际结果与预期不同的重要因素包括:
•我们执行战略增长计划的能力或能力,包括我们按计划进行投资、发展业务(包括通过合资企业)、将替代技术纳入我们的产品的能力、在新产品供应中获得令人满意的回报、继续进行收入管理、扩大和管理我们的全球业务、以令人满意的条件完成收购、高效整合被收购公司以及过渡到更可持续的能源的能力;
•客户对我们的存储和信息管理服务的偏好和需求发生变化,包括从纸张和磁带存储向需要较少物理空间的替代技术的转变;
•我们的分销要求对我们执行业务计划能力的影响;
•遵守法律、法规和客户要求(包括与数据隐私和网络安全问题以及消防、安全和环境标准有关的法律、法规和客户要求)的成本和我们遵守的能力;
•攻击对我们内部信息技术(“IT”)系统的影响,包括此类事件对我们声誉和竞争能力的影响,以及可能与此类事件相关的任何诉讼或争议;
•我们为资本支出提供资金的能力;
•作为出于美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金(“REIT”),我们有能力保持纳税资格;
•我们开展业务的国家政治和经济环境的变化以及全球政治气候的变化;
•我们筹集债务或股权资本的能力以及债务成本的变化;
•我们遵守现有债务义务和债务工具限制的能力;
•服务中断或设备损坏的影响以及电力成本对我们数据中心运营的影响;
•与我们的业务所需的房地产相关的成本或潜在负债;
•意外事件,包括由气候变化或地缘政治事件引起的事件,可能会干扰我们的运营并对我们的声誉和经营业绩产生不利影响;
•未能实施和管理新的IT系统;
•目前未考虑的影响我们财务状况或经营业绩的竞争或经济条件的其他趋势;以及
•我们在向美国证券交易委员会提交的定期报告中描述的其他风险,包括我们在2023年2月23日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告第一部分 “风险因素” 的第1A项。
除非法律要求,否则我们没有义务更新本报告中出现的任何前瞻性陈述。
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铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 25 |
概述
以下讨论列出了管理层在所示时期内对财务状况和经营业绩的讨论和分析。每个部分都讨论了截至2023年3月31日的三个月的重大趋势和变化。
马特宏峰项目
2022 年 9 月,我们宣布了一项旨在加速我们业务增长的全球计划(“马特霍恩项目”)。Matterhorn项目的投资将专注于将我们的运营模式转变为全球运营模式。Project Matterhorn将专注于形成基于解决方案的销售方法,旨在使我们能够优化共享服务和最佳实践,以更好地满足客户的需求。我们将进行投资,以加速增长,并在我们运营的大型全球潜在市场中占据更大的份额。我们预计,从2023年到2025年,每年将产生约1.5亿美元的与马特宏峰项目相关的成本。成本包括(1)重组成本,其中包括(i)场地整合和其他相关的退出成本,(ii)员工遣散费和(iii)与这些活动相关的某些专业费用,以及(2)其他转型成本,其中包括项目管理成本等专业费用和协助我们实现增长计划的第三方顾问的成本。在截至2022年3月31日的三个月中,没有与马特宏峰项目相关的重组和其他转型成本。下图显示了从马特宏峰项目启动到2023年3月31日以及截至2023年3月31日的三个月中,与马特宏峰项目相关的重组和其他转型总成本(以千计):
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从马特宏峰计划启动到2023年3月31日 | |
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在截至2023年3月31日的三个月中 | |
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有关重组和其他转型成本的更多信息,请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注附注11。
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将军
运营业绩-主要趋势
•我们的全球RIM业务板块的交易量保持稳定,有机存储租赁收入的增长主要是由收入管理推动的。我们预计,有机存储租赁收入的增长将受益于收入管理,销量在短期内将相对稳定。
•我们的有机服务收入增长主要归因于我们服务活动的增加。我们预计,2023年的有机服务收入增长将受益于我们新的和现有的数字产品以及我们的传统服务.
•我们预计,由于我们专注于新产品和服务、创新、客户解决方案和市场扩张,2023年总收入和调整后的息税折旧摊销前利润将持续增长,这符合我们的 Project Matterhorn 目标。
•在短期内,我们预计,美元走强将对2023年报告的总收入和调整后的息税折旧摊销前利润同比增长带来不利影响。
截至2023年3月31日的三个月的销售成本(不包括折旧和摊销)以及销售、一般和管理费用包括以下内容:
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非公认会计准则指标
调整后的息税折旧摊销前
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、净额、所得税准备金(收益)、折旧和摊销前的净收益(亏损)(包括我们在未合并合资企业调整后息税折旧摊销前利润中所占的份额),不包括我们认为不代表核心经营业绩的某些项目,特别是:
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排除在外 | | |
•收购和整合成本(定义如下) •重组和其他转型 •处置/减记财产、厂房和设备的 (收益) 损失,净额(包括房地产) | | •其他支出(收入),净额 •股票薪酬支出 |
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调整后的息税折旧摊销前利润率的计算方法是将调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。我们还在下面的 “运营业绩——分部分析” 下显示了每个应申报分部的调整后息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率。
调整后的息税折旧摊销前利润不包括利息支出、净额和所得税准备金(收益)。这些费用与我们的资本和税收结构有关,我们在评估核心业务的运营盈利能力时没有考虑这些结构。调整后的息税折旧摊销前利润不包括折旧和摊销费用,以消除资本投资的影响。我们通过将资本支出与产生的增量收入以及占总收入的百分比进行比较来评估资本投资的影响。调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率应作为根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“GAAP”)报告的其他财务业绩指标(例如营业收入、净收益(亏损)或经营活动现金流的替代品,但不能作为其替代品。
净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账(以千计):
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| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
净收益(亏损) | $ | 65,535 | | | $ | 41,707 | | | | | |
添加/(扣除): | | | | | | | |
利息支出,净额 | 137,169 | | | 114,442 | | | | | |
所得税准备金(福利) | 16,758 | | | 10,080 | | | | | |
折旧和摊销 | 182,094 | | | 183,615 | | | | | |
收购和整合成本(1) | 1,595 | | | 15,661 | | | | | |
重组和其他转型 | 36,913 | | | — | | | | | |
处置/减记财产、厂房和设备的 (收益) 损失,净额(包括房地产) | (13,061) | | | (705) | | | | | |
其他费用(收入),净额,不包括我们在未合并合资企业的亏损(收益)中所占的份额 | 17,491 | | | 53,515 | | | | | |
股票薪酬支出 | 12,509 | | | 11,341 | | | | | |
我们在未合并合资企业的调整后息税折旧摊销前利润对账项目中所占的份额 | 3,805 | | | 1,338 | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 460,808 | | | $ | 430,994 | | | | | |
(1)代表与已完成或极有可能完成的业务收购的完成和整合活动直接相关的运营支出,包括 (i) 完成业务收购的咨询、法律和专业费用,以及 (ii) 将收购的业务整合到我们现有业务的成本,包括搬迁、遣散费和系统集成成本(统称为 “收购和整合成本”)。
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铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 28 |
调整后 EPS
我们将调整后每股收益定义为报告的每股收益从归属于Iron Mountain Incorporated的净收益(亏损)中完全摊薄(包括我们在未合并合资企业调整后亏损(收益)中所占份额),不包括某些项目,特别是:
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排除在外 | | |
•收购和整合成本 •重组和其他转型 •与注销某些客户关系无形资产相关的摊销 •处置/减记财产、厂房和设备的 (收益) 损失,净额(包括房地产) | | •其他支出(收入),净额 •股票薪酬支出 •与衍生工具相关的非现金摊销 •对账项目和离散税项的税收影响 |
| | |
我们认为这些排除项目并不代表我们持续的经营业绩,在我们预测未来业绩时也不考虑这些项目。在比较过去、现在和未来时期的业绩时,我们认为调整后的每股收益对我们的当前和潜在投资者都有价值。
已报告的每股收益的对账——从归属于铁山公司的净收益(亏损)全面摊薄至调整后的每股收益——从归属于铁山公司的净收益(亏损)中全面摊薄:
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| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
报告的每股收益——从归属于铁山公司的净收益(亏损)中全面摊薄 | $ | 0.22 | | | $ | 0.14 | | | | | |
添加/(扣除): | | | | | | | |
收购和整合成本 | 0.01 | | | 0.05 | | | | | |
重组和其他转型 | 0.13 | | | — | | | | | |
与注销某些客户关系无形资产相关的摊销 | — | | | 0.02 | | | | | |
处置/减记财产、厂房和设备的 (收益) 损失,净额(包括房地产) | (0.04) | | | — | | | | | |
其他费用(收入),净额,不包括我们在未合并合资企业的亏损(收益)中所占的份额 | 0.06 | | | 0.18 | | | | | |
股票薪酬支出 | 0.04 | | | 0.04 | | | | | |
与衍生工具相关的非现金摊销 | 0.02 | | | — | | | | | |
对账项目和离散税项的税收影响(1) | (0.02) | | | (0.05) | | | | | |
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调整后每股收益——从归属于铁山公司的净收益(亏损)中全面摊薄(2) | $ | 0.42 | | | $ | 0.38 | | | | | |
(1)截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,我们的有效税率与结构性税率(或调整后的有效税率)之间的差异主要是由于(i)上述对账项目,这影响了我们报告的所得税准备金(收益)前的净收益(亏损),但对我们报告的所得税准备金(收益)影响不大,(ii)其他离散税项目。就计算截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月调整后每股收益而言,我们的结构性税率分别为15.2%和18.6%。
(2)由于四舍五入,柱子可能不足。
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铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 29 |
FFO(NAREIT)和 FFO(标准化)
运营资金(“FFO”)由全国房地产投资信托协会定义为净收益(亏损),不包括房地产资产的折旧、出售房地产的损失和收益,扣除税款以及数据中心租赁的无形资产(“FFO(Nareit)”)的摊销。我们在计算包括FFO(Nareit)在内的FFO指标时根据我们在未合并合资企业对账项目中所占的份额进行了调整。FFO(Nareit)不实行房地产折旧,因为这些金额是根据公认会计原则计算的,目的是分配房产在使用寿命期间的成本。由于历来根据当前的市场状况,维护良好的房地产资产的价值有所增加或下降,因此我们认为FFO(Nareit)可以让投资者更清楚地了解我们的经营业绩。我们与FFO(Nareit)最直接可比的GAAP指标是净收益(亏损)。
我们修改了FFO(Nareit),这在寻求提供最能反映其特定业务的财务指标(“FFO(标准化)”)的房地产投资信托基金中很常见。我们对FFO(标准化)的定义不包括FFO(Nareit)中包含的某些我们认为不代表我们核心经营业绩的项目,特别是:
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排除在外 | | |
•收购和整合成本 •重组和其他转型 •处置/减记财产、厂房和设备亏损(收益),净额(不包括房地产) •其他支出(收入),净额 | | •股票薪酬支出 •与衍生工具相关的非现金摊销 •房地产融资租赁折旧 •对账项目和离散税项的税收影响
|
| | |
净收益(亏损)与FFO(NAREIT)和FFO(标准化)的对账(以千计):
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| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
净收益(亏损) | $ | 65,535 | | | $ | 41,707 | | | | | |
添加/(扣除): | | | | | | | |
房地产贬值 | 76,129 | | | 79,333 | | | | | |
出售房地产的(收益)亏损,扣除税款 | (15,746) | | | 214 | | | | | |
基于数据中心租赁的无形资产摊销 | 6,129 | | | 4,123 | | | | | |
我们在FFO(Nareit)中对账未合并合资企业的份额 | 132 | | | — | | | | | |
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FFO(Nareit) | 132,179 | | | 125,377 | | | | | |
添加/(扣除): | | | | | | | |
收购和整合成本 | 1,595 | | | 15,661 | | | | | |
重组和其他转型 | 36,913 | | | — | | | | | |
处置/减记财产、厂房和设备亏损(收益),净额(不包括房地产) | 4,550 | | | (919) | | | | | |
其他费用(收入),净额,不包括我们在未合并合资企业的亏损(收益)中所占的份额(1) | 17,491 | | | 53,515 | | | | | |
股票薪酬支出 | 12,509 | | | 11,341 | | | | | |
与衍生工具相关的非现金摊销 | 5,834 | | | — | | | | | |
房地产融资租赁折旧 | 2,988 | | | 3,780 | | | | | |
对账项目和离散税项的税收影响(2) | (6,893) | | | (15,632) | | | | | |
| | | | | | | |
我们在未合并合资企业对账项目的FFO(标准化)中所占的份额 | 226 | | | (20) | | | | | |
FFO(标准化) | $ | 207,392 | | | $ | 193,103 | | | | | |
(1)包括外币交易(收益)亏损,净额和其他净额。有关净额其他支出(收入)组成部分的更多信息,请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注2.k。
(2)代表 (i) 上述对账项目的税收影响,这些对账项目会影响我们报告的所得税准备金(收益)前的净收益(亏损)以及(ii)其他离散税项。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,离散税项目产生的所得税(福利)准备金分别为40万美元和1,000万美元。
| | | | | | | | | | | |
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关键会计估计
我们对财务状况和经营业绩的讨论和分析基于我们的简明合并财务报表,该报表是根据公认会计原则编制的。这些财务报表的编制要求我们做出估计、判断和假设,这些估计、判断和假设会影响财务报表发布之日和该日终了期间报告的资产、负债、收入和支出数额以及或有资产和负债的相关披露。我们会持续评估所使用的估计值。我们的估算基于历史经验、精算估计、当前状况和其他各种我们认为在当时情况下合理的假设。这些估计数构成了判断资产和负债账面价值的基础,从其他来源看不出来。实际结果可能与这些估计值不同。我们的关键会计估算包括以下内容,排名不分先后:
•收入确认
•收购会计
•有形和无形资产的减值
•所得税
有关我们的关键会计估算的更多细节可在 “第 7 项” 中找到。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 载于我们的年度报告以及其中包含的合并财务报表和附注。我们已经确定,自2022年12月31日以来,我们的关键会计估算没有发生任何重大变化。
操作结果
截至2023年3月31日的三个月与截至2022年3月31日的三个月的比较(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | 美元 改变 | | 百分比 改变 |
| 2023 | | 2022 | | |
收入 | $ | 1,314,349 | | $ | 1,248,046 | | $ | 66,303 | | | 5.3 | % |
运营费用 | 1,073,687 | | 1,025,916 | | 47,771 | | | 4.7 | % |
营业收入 | 240,662 | | 222,130 | | 18,532 | | | 8.3 | % |
其他费用,净额 | 175,127 | | 180,423 | | (5,296) | | | (2.9) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收益(亏损) | 65,535 | | 41,707 | | 23,828 | | | 57.1 | % |
归属于非控股权益的净收益(亏损) | 940 | | (592) | | 1,532 | | | 258.8 | % |
归属于铁山公司的净收益(亏损) | $ | 64,595 | | $ | 42,299 | | $ | 22,296 | | | 52.7 | % |
调整后 EBITDA(1) | $ | 460,808 | | $ | 430,994 | | $ | 29,814 | | | 6.9 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率(1) | 35.1 | % | | 34.5 | % | | | | |
(1)有关调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润率的定义、净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账以及我们为什么认为这些非公认会计准则指标为我们的当前和潜在投资者提供相关和有用的信息的讨论,请参阅本季度报告中的 “非公认会计准则指标——调整后的息税折旧摊销前利润”。
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收入
总收入包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | | | 百分比变化 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币(1) | | 有机 增长(2) | | 的影响 收购 |
存储租赁 | $ | 810,089 | | | $ | 751,070 | | | $ | 59,019 | | | 7.9 | % | | 10.2 | % | | 11.1 | % | | (0.9) | % |
服务 | 504,260 | | | 496,976 | | | 7,284 | | | 1.5 | % | | 3.5 | % | | 2.0 | % | | 1.5 | % |
总收入 | $ | 1,314,349 | | | $ | 1,248,046 | | | $ | 66,303 | | | 5.3 | % | | 7.5 | % | | 7.5 | % | | — | % |
(1)恒定货币增长率是非公认会计准则的衡量标准,是通过将2022年的业绩转换为2023年的平均汇率计算得出的。
(2)我们的有机收入增长率是非公认会计准则的衡量标准,代表了我们收入的同比增长率,不包括业务收购、剥离和外汇汇率波动的影响。我们的有机收入增长率包括收购对客户关系的影响。
总收入
在截至2023年3月31日的三个月中,报告收入的增长主要是由有机存储租赁收入的增长和有机服务收入的增长推动的。在截至2023年3月31日的三个月中,外汇汇率波动使我们报告的收入增长率与去年同期相比下降了2.2%。
存储租赁收入和服务收入
与截至2022年3月31日的三个月相比,影响截至2023年3月31日的三个月报告的存储租赁收入和报告的服务收入变化的主要因素包括以下因素:
| | | | | | | | |
| | |
存储租金收入 | | •有机存储租赁收入增长得益于快速增长的市场销量的增加以及我们的全球数据中心业务板块和收入管理; •不包括去整合,全球总交易量增长了0.3%(同样不包括收购,全球总交易量增长了0.3%);以及 •由于外币汇率波动,减少了1,570万美元。 |
| | |
| | |
服务收入 | | •有机服务收入增长是由我们的Global RIM业务服务活动水平的提高推动的,但部分被组件价格下跌导致资产生命周期管理业务的服务收入下降所抵消,但销量的增加部分抵消了这一增长;以及 •由于外币汇率波动,减少了990万美元。 |
| | |
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运营费用
销售成本
销售成本(不包括折旧和摊销)包括以下费用(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3 月 31 日 | | | | 百分比 改变 | | 占总收入的百分比 | | 百分比 改变 (有利)/ 不利 |
| 2023 | | 2022 | | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币 | | 2023 | | 2022 | |
劳动 | $ | 219,531 | | | $ | 201,501 | | | $ | 18,030 | | | 8.9 | % | | 11.5 | % | | 16.7 | % | | 16.1 | % | | 0.6 | % |
设施 | 240,690 | | | 218,319 | | | 22,371 | | | 10.2 | % | | 13.0 | % | | 18.3 | % | | 17.5 | % | | 0.8 | % |
运输 | 39,975 | | | 35,268 | | | 4,707 | | | 13.3 | % | | 16.3 | % | | 3.0 | % | | 2.8 | % | | 0.2 | % |
产品销售成本及其他 | 71,430 | | | 91,534 | | | (20,104) | | | (22.0) | % | | (20.8) | % | | 5.4 | % | | 7.3 | % | | (1.9) | % |
总销售成本 | $ | 571,626 | | | $ | 546,622 | | | $ | 25,004 | | | 4.6 | % | | 7.0 | % | | 43.5 | % | | 43.8 | % | | (0.3) | % |
与截至2022年3月31日的三个月相比,影响截至2023年3月31日的三个月报告的销售成本变化的主要因素包括以下因素:
•服务活动的增加推动了劳动力成本的增加,主要是在我们的Global RIM业务中;
•租金支出的增加推动了设施支出的增加,这反映了我们在2022年和2023年前三个月的售后回租活动的影响,以及公用事业成本的增加;
•组件价格下跌导致我们资产生命周期管理业务的产品销售成本下降,但销量的增加部分抵消了这一下降;以及
•由于外币汇率波动,减少了1,210万美元。
销售、一般和管理费用
销售、一般和管理费用包括以下费用(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3 月 31 日 | | | | 百分比变化 | | 占总收入的百分比 | | 百分比 改变 (有利)/ 不利 |
| 2023 | | 2022 | | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币 | | 2023 | | 2022 | |
一般、行政和其他 | $ | 207,023 | | | $ | 206,316 | | | $ | 707 | | | 0.3 | % | | 2.9 | % | | 15.8 | % | | 16.5 | % | | (0.7) | % |
销售、营销和客户管理 | 87,497 | | | 74,407 | | | 13,090 | | | 17.6 | % | | 20.0 | % | | 6.7 | % | | 6.0 | % | | 0.7 | % |
销售、一般和管理费用总额 | $ | 294,520 | | | $ | 280,723 | | | $ | 13,797 | | | 4.9 | % | | 7.5 | % | | 22.4 | % | | 22.5 | % | | (0.1) | % |
与截至2022年3月31日的三个月相比,影响截至2023年3月31日的三个月报告的销售、一般和管理费用变化的主要因素包括以下因素:
•一般开支、行政开支和其他开支的增加,推动了工资和福利、雇员相关成本和信息技术成本的增加,但部分被专业费用的降低所抵消;
•在薪酬支出增加的推动下,销售、营销和客户管理费用增加,主要反映了员工人数的增加;以及
•由于外币汇率波动,减少了670万美元。
折旧和摊销
截至2023年3月31日的三个月中,折旧费用与去年同期相比减少了30万美元,下降了0.3%。有关我们的不动产、厂房和设备折旧的使用寿命的更多信息,请参阅我们的年度报告中合并财务报表附注的附注2.i。
截至2023年3月31日的三个月中,摊销费用与去年同期相比减少了120万美元,下降了1.9%。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 33 |
收购和整合成本
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,收购和整合成本分别约为160万美元和1,570万美元。
重组和其他转型
截至2023年3月31日的三个月,重组和其他转型成本为3690万美元,与实施马特霍恩项目相关的运营费用有关。在截至2022年3月31日的三个月中,没有与马特宏峰项目相关的重组和其他转型成本。
处置/减记财产、厂房和设备的 (收益) 损失,净额
截至2023年3月31日的三个月中,处置/减记不动产、厂房和设备的净收益约为1310万美元。收益主要包括与新加坡一座设施的售后回租交易相关的约1,850万美元收益。
其他费用,净额
利息支出,净额
截至2023年3月31日的三个月中,利息支出净额从上一年的1.144亿美元增加了2,280万美元,至1.372亿美元。增长的主要原因是截至2023年3月31日的三个月中,平均未偿债务与去年同期相比有所增加,以及我们的加权平均利率上升。截至2023年3月31日和2022年3月31日,我们的加权平均利率,包括与未偿信用证相关的费用,分别为5.3%和4.4%。有关我们债务的更多信息,请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注附注6。
其他支出(收入),净额
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的净其他支出(收入)包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | 美元 改变 | | | | |
描述 | | 2023 | | 2022 | | | | | | |
外币交易亏损(收益),净额 | | $ | 14,424 | | | $ | (13,201) | | | $ | 27,625 | | | | | | | |
债务清偿费用 | | — | | | 671 | | | (671) | | | | | | | |
其他,净额 | | 6,776 | | | 68,431 | | | (61,655) | | | | | | | |
其他支出(收入),净额 | | $ | 21,200 | | | $ | 55,901 | | | $ | (34,701) | | | | | | | |
所得税准备金
我们根据对当年有效税率的估计,在过渡期间提供所得税。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,我们的有效税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023(1) | | 2022 | | | | |
有效税率 | 20.4 | % | | 19.5 | % | | | | |
(1)截至2023年3月31日的三个月中,21.0%的联邦法定税率与我们的总体有效税率之间的主要对账项目是已付股息扣除所产生的收益以及我们的国外收入所适用的税率差异。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 34 |
净收益(亏损)和调整后的息税折旧摊销前利润
下表反映了上述因素对我们的净收益(亏损)和调整后的息税折旧摊销前利润(以千计)的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | 美元 改变 | | 百分比变化 |
| 2023 | | 2022 | |
净收益(亏损) | $ | 65,535 | | | $ | 41,707 | | | $ | 23,828 | | | 57.1 | % |
净收益(亏损)占收入的百分比 | 5.0 | % | | 3.3 | % | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 460,808 | | | $ | 430,994 | | | $ | 29,814 | | | 6.9 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 35.1 | % | | 34.5 | % | | | | |
| | | | | |
| |
截至2023年3月31日的三个月,调整后的息税折旧摊销前利润率与去年同期相比增长了60个基点,这得益于服务收入趋势的改善、收入管理和持续的成本控制措施,但部分被我们资产生命周期管理业务调整后的息税折旧摊销前利润率的降低所抵消。 | ↑ 增加了 2980 万美元或 6.9% 调整后 EBITDA |
| |
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 35 |
分段分析
有关我们应申报分部的描述,请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注附注9。先前报告的分部信息已重报,以符合当前列报方式。
全球环球业务(千人)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币 | | 有机 增长 | | 收购的影响 |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
存储租赁 | $ | 687,669 | | $ | 650,087 | | $ | 37,582 | | | 5.8 | % | | 8.2 | % | | 9.4 | % | | (1.2) | % |
服务 | 438,857 | | 398,804 | | 40,053 | | | 10.0 | % | | 12.5 | % | | 13.6 | % | | (1.1) | % |
分部收入 | $ | 1,126,526 | | $ | 1,048,891 | | $ | 77,635 | | | 7.4 | % | | 9.8 | % | | 11.0 | % | | (1.2) | % |
分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 477,784 | | $ | 448,795 | | $ | 28,989 | | | | | | | | | |
分部调整后的息税折旧摊销前利润率 | 42.4 | % | | 42.8 | % | | | | | | | | | | |
截至同比的三个月细分市场分析:全球轮圈业务(百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
存储租赁 收入 | | 服务 收入 | | 细分市场 收入 | | 区段已调整 税前利润 |
与去年同期相比,影响截至2023年3月31日的三个月全球RIM业务板块收入和调整后息税折旧摊销前利润率变化的主要因素包括:
•在收入管理和数量的推动下,有机存储租赁收入增长;
•不包括去整合,全球RIM交易量增长了0.2%(也不包括收购,全球RIM交易量增长了0.2%);
•有机服务收入增长主要由我们传统服务活动水平的提高和全球数字解决方案业务的增长所推动;
•由于外汇汇率波动,收入减少了2,320万美元;以及
•调整后的息税折旧摊销前利润率下降了40个基点,这主要是由薪酬和其他员工相关成本的增加所推动的,但部分被收入管理所抵消。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 36 |
全球数据中心业务(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3 月 31 日 | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币 | | 有机 增长 | | 收购的影响 |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
存储租赁 | $ | 107,435 | | $ | 87,451 | | $ | 19,984 | | | 22.9 | % | | 24.3 | % | | 23.6 | % | | 0.7 | % |
服务 | 4,870 | | 9,536 | | (4,666) | | | (48.9) | % | | (47.9) | % | | (47.9) | % | | — | % |
分部收入 | $ | 112,305 | | $ | 96,987 | | $ | 15,318 | | | 15.8 | % | | 17.3 | % | | 16.6 | % | | 0.7 | % |
分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 50,635 | | $ | 41,977 | | $ | 8,658 | | | | | | | | | |
分部调整后的息税折旧摊销前利润率 | 45.1 | % | | 43.3 | % | | | | | | | | | | |
截至同比的三个月细分市场分析:全球数据中心业务(百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
存储租赁 收入 | | 服务 收入 | | 细分市场 收入 | | 区段已调整 税前利润 |
与去年同期相比,影响截至2023年3月31日的三个月全球数据中心业务板块的收入、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率变化的主要因素包括:
•有机存储租赁收入的增长来自于2023年前三个月及之前几个时期的租赁以及更高的直通电力成本,但部分被150个基点的流失所抵消;
•调整后息税折旧摊销前利润的增加主要是由有机存储租赁收入的增长推动的;以及
•调整后的息税折旧摊销前利润率增长了180个基点,这反映了持续的成本管理和利润率较低的项目收入的下降,但部分被更高的直通电力成本所抵消。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 37 |
公司和其他(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3 月 31 日 | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币 | | 有机 增长 | | 收购的影响 |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
存储租赁 | $ | 14,985 | | $ | 13,532 | | $ | 1,453 | | | 10.7 | % | | 12.4 | % | | 8.4 | % | | 4.0 | % |
服务 | 60,533 | | 88,636 | | (28,103) | | | (31.7) | % | | (30.9) | % | | (44.0) | % | | 13.1 | % |
收入 | $ | 75,518 | | $ | 102,168 | | $ | (26,650) | | | (26.1) | % | | (25.2) | % | | (37.1) | % | | 11.9 | % |
调整后 EBITDA | $ | (67,611) | | $ | (59,778) | | $ | (7,833) | | | | | | | | | |
与去年同期相比,影响截至2023年3月31日的三个月企业和其他部门收入和调整后息税折旧摊销前利润变化的主要因素包括:
•由于组件价格下跌,我们的资产生命周期管理业务的服务收入减少,但部分被销量的增加所抵消;以及
•调整后息税折旧摊销前利润的下降是由我们资产生命周期管理业务的服务收入下降所推动的,但专业费用的降低部分抵消了这一下降。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q | | | 38 |
流动性和资本资源
将军
我们预计将通过运营产生的现金、手头现金、信贷协议(定义见下文)下的借款、将工业房地产总资产的一小部分货币化所产生的收益以及其他潜在融资(例如发行债务)来满足我们的短期和长期现金流需求。我们的短期和长期现金流需求包括但不限于资本支出、偿还未偿债务、股东分红、潜在的业务收购和正常的业务运营需求。
马特宏峰项目
如上所述,我们在 2022 年 9 月宣布了马特宏峰项目。我们估计,从2023年到2025年,马特宏峰计划的实施将导致每年约1.5亿美元的成本。在截至2023年3月31日的三个月中,与马特霍恩项目相关的总成本约为3690万美元,已包含在我们的简明合并运营报表中的重组和其他转型中。从该计划启动到2023年3月31日,总成本约为7,880万美元。在截至2022年3月31日的三个月中,没有与马特宏峰项目相关的重组和其他转型成本。
现金流
以下是我们截至3月31日的三个月的现金余额和现金流(以千计)的摘要,
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流 | $ | 128,808 | | | $ | 54,506 | |
来自投资活动的现金流 | (272,543) | | | (889,754) | |
来自融资活动的现金流 | 149,901 | | | 771,553 | |
现金和现金等价物,期末 | 146,442 | | | 195,660 | |
A. 来自经营活动的现金流量
在截至2023年3月31日的三个月中,经营活动提供的净现金流与去年同期相比增加了7,430万美元,这主要是由于营运资金的现金增加了7,800万美元,主要与应计费用和应收账款的收款时间有关,但被净收益(不包括非现金费用)减少370万美元部分抵消。
B. 来自投资活动的现金流量
在截至2023年3月31日的三个月中,我们的重要投资活动包括为2.659亿美元的资本支出支付的现金。我们资本支出的其他详细信息包含在下面的 “资本支出” 部分中。
C. 来自融资活动的现金流量
在截至2023年3月31日的三个月中,我们的重要融资活动包括:
•净收益为3.587亿美元,主要与循环信贷额度下的借款有关。
•为我们的普通股支付1.865亿美元的股息。
| | | | | | | | | | | |
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资本支出
下表显示了我们截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的资本支出,按年度报告中描述的支出类型分类(以千计):
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| 截至3月31日的三个月 |
资本支出的性质 | 2023 | | 2022 |
增长投资资本支出: | | | |
数据中心 | $ | 202,406 | | | $ | 82,159 | |
房地产 | 55,903 | | | 27,290 | |
创新及其他 | 15,536 | | | 6,020 | |
增长投资资本支出总额 | 273,845 | | | 115,469 | |
经常性资本支出: | | | |
房地产 | 5,369 | | | 7,541 | |
非房地产 | 19,801 | | | 24,776 | |
数据中心 | 2,493 | | | 2,468 | |
经常性资本支出总额 | 27,663 | | | 34,785 | |
总资本支出(应计制) | 301,508 | | | 150,254 | |
预付资本支出净增加(减少) | (766) | | | 1,051 | |
应计资本支出净(增加)减少额 | (34,836) | | | 9,745 | |
总资本支出(按现金计算) | $ | 265,906 | | | $ | 161,050 | |
不包括与未来潜在收购相关的资本支出,我们预计截至2023年12月31日的年度资本支出总额约为100.00亿美元。其中,我们预计我们的增长投资资本支出约为8.55亿美元,经常性资本支出将接近1.45亿美元。
分红
有关我们在2023年前三个月和2022财年宣布的股息清单,请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注的附注8。
2023 年 5 月 4 日,我们宣布向截至 2023 年 6 月 15 日的登记股东派发每股 0.6185 美元的股息,将于 2023 年 7 月 6 日支付。
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金融工具和债务
可能使我们面临信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物(包括货币市场基金)和应收账款。截至2023年3月31日,流动性投资的唯一重要集中度与货币标记基金中持有的现金和现金等价物有关。有关我们的货币市场基金的信息,请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注2.e。
截至2023年3月31日的长期债务如下(以千计):
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| 2023年3月31日 |
| 债务(包括折扣) | | 未摊销的递延融资成本 | | 账面金额 |
循环信贷额度(1) | $ | 1,439,000 | | | $ | (5,687) | | | $ | 1,433,313 | |
定期贷款 A(1) | 237,500 | | | — | | | 237,500 | |
定期贷款 B(1) | 664,379 | | | (3,434) | | | 660,945 | |
澳元定期贷款 | 197,929 | | | (585) | | | 197,344 | |
英国双边循环信贷额度 | 173,153 | | | — | | | 173,153 | |
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37/8% 2025 年到期的英镑优先票据(“英镑票据”) | 494,722 | | | (2,413) | | | 492,309 | |
47/82027 年到期的优先票据百分比(“4”7/82027 年到期的票据百分比 “)(2) | 1,000,000 | | | (6,399) | | | 993,601 | |
51/42028 年到期的优先票据百分比(“5”1/42028 年到期的票据百分比 “)(2) | 825,000 | | | (5,904) | | | 819,096 | |
2028 年到期的 5% 优先票据(“2028 年到期的 5% 票据 “)(2) | 500,000 | | | (3,859) | | | 496,141 | |
47/82029 年到期的优先票据百分比(“4”7/82029 年到期的票据百分比 “)(2) | 1,000,000 | | | (9,403) | | | 990,597 | |
51/42030 年到期的优先票据百分比(“5”1/42030 年到期的票据百分比 “)(2) | 1,300,000 | | | (11,031) | | | 1,288,969 | |
41/22031 年到期的优先票据百分比(“4”1/2% 注意事项”)(2) | 1,100,000 | | | (9,850) | | | 1,090,150 | |
2032年到期的5%优先票据(“2032年到期的5%票据 “) | 750,000 | | | (12,185) | | | 737,815 | |
55/82032 年到期的优先票据百分比(“5”5/8% 注意事项”)(2) | 600,000 | | | (5,421) | | | 594,579 | |
房地产抵押贷款、融资租赁负债及其他 | 434,283 | | | (522) | | | 433,761 | |
应收账款证券化计划 | 325,000 | | | (477) | | | 324,523 | |
长期债务总额 | 11,040,966 | | | (77,170) | | | 10,963,796 | |
减去当前部分 | (101,608) | | | — | | | (101,608) | |
长期债务,扣除流动部分 | $ | 10,939,358 | | | $ | (77,170) | | | $ | 10,862,188 | |
(1)统称为 “信贷协议”。
(2)统称为 “家长笔记”。
有关我们长期债务的更多信息,请参阅我们的年度报告中的合并财务报表附注7和本季度报告中简明合并财务报表附注的附注6。
信用证
截至2023年3月31日,我们的未偿信用证总额为3,980万美元,其中390万美元减少了我们在循环信贷额度下的借贷能力。信用证在 2023 年 6 月至 2025 年 7 月之间的不同日期到期。
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债务契约
信贷协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议包含某些限制性财务和运营契约,包括限制我们完成收购、支付现金分红、承担债务、进行投资、出售资产和采取其他特定公司行动的能力的契约。契约不包含评级触发器。因此,根据信贷协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议,我们的债务评级的变化不会引发违约。信贷协议要求我们每季度满足经租赁调整后的净总杠杆率和固定费用覆盖率,除其他外,我们的债券契约要求我们满足杠杆率(未调整租约)或固定费用覆盖率(未调整租约),以此作为采取支付股息和承担债务等行动的条件。
信贷协议使用基于利息、税项、折旧和摊销前的收益以及租金支出(“EBITDAR”)的计算,债券契约使用基于利息、税项、折旧和摊销前的收益(“息税折旧摊销前利润”)的计算作为财务业绩的主要衡量标准,以计算杠杆率和固定费用覆盖率。基于息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润的杠杆率计算包括我们的合并子公司,但信贷协议和债券契约中定义的 “非限制性子公司” 除外。通常,信贷协议和债券契约使用过去四个财季的基准进行相关计算,并要求对这些计算进行某些调整和排除,这使得根据信贷协议和债券契约进行计算的财务业绩无法直接与本文列出的调整后息税折旧摊销前利润相提并论。这些调整可能很重要。例如,根据信贷协议和我们的某些债券契约对财务业绩的计算包括对非现金费用和预期收益的调整,这些调整与(i)已完成的收购,(ii)与我们的数据中心业务相关的某些已执行的租赁协议尚未开始,以及(iii)重组和其他战略举措。例如,我们其他债券契约下的财务业绩的计算包括调整非现金费用以及与(i)已完成的收购和(ii)非同寻常、不寻常或非经常发生的事件相关的预期收益。
截至2023年3月31日,我们在信贷协议下的杠杆率和固定费用承保比率如下:
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| 2023年3月31日 | | | | 允许的最大/最小值 |
经租赁调整后的净总杠杆率 | 5.1 | | | | | 允许的最大值为 7.0 |
固定费用覆盖率 | 2.4 | | | | | 允许的最小值为 1.5 |
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截至2023年3月31日,我们遵守了信贷协议、债券契约和其他管理我们债务的协议下的杠杆率和固定费用覆盖率。不遵守这些杠杆率和固定费用覆盖率将对我们的财务状况和流动性产生重大不利影响。
我们为债务支付利息或再融资的能力取决于我们未来的表现、营运资金水平和资本结构,这些因素受一般经济、金融、竞争、立法、监管和其他可能超出我们控制范围的因素的影响。无法保证我们的运营会产生足够的现金流,也无法保证未来的融资将以可接受的条件或金额足以使我们能够偿还债务或为债务再融资或进行必要的资本支出。
衍生工具
利率互换协议
2022 年 11 月,我们签订了一项前瞻性利率互换协议,以限制我们对弗吉尼亚信贷协议(定义见年度报告所含合并财务报表附注附注 7)下未来借款利率变动的风险。远期利率互换协议于 2023 年 7 月开始,并于 2025 年 10 月到期。截至2023年3月31日和2022年12月31日,这份远期利率互换协议的未偿名义价值为480万美元。
2019年7月,我们签订了前瞻性利率互换协议,以限制我们对部分浮动利率债务利率变动的影响。这些前瞻性利率互换协议于2022年3月开始。截至2023年3月31日和2022年12月31日,这些利率互换协议的未偿名义价值为3.5亿美元,这些协议将于2024年3月到期。
我们已将上述每项利率互换协议指定为现金流对冲。这些利率互换协议在每个报告期结束时按市场标记,代表利率互换协议的公允价值,公允价值的任何变化均被确认为累计其他综合项目的净组成部分。未实现收益被确认为资产,而未实现的损失被确认为负债。
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跨货币互换协议
我们利用跨货币利率互换来对冲美元和欧元之间汇率影响的可变性。截至2023年3月31日和2022年12月31日,我们的跨货币利率互换的未偿名义价值约为4.692亿美元,到期日从2023年8月到2026年2月不等。
我们已将这些交叉货币互换协议指定为对冲我们某些以欧元计价的子公司的净投资,它们要求在到期时交换名义金额。这些交叉货币互换协议在每个报告期结束时按市场标记,代表交叉货币互换协议的公允价值,公允价值的任何变化均被确认为累计其他综合项目净额的一部分。未实现收益被确认为资产,而未实现的损失被确认为负债。我们的交叉货币互换协议中排除的部分记录在累积的其他综合项目中,按直线计算并摊销为利息支出。
投资
2021 年 4 月,我们与印度托管数据中心提供商 Web Werks India Private Limited(“Web Werks”)的股东达成了组建合资企业(“Web Werks 合资企业”)的协议。截至2022年12月31日,我们进行了两项投资,总额约为75亿印度卢比(根据每项投资截止日美元和印度卢比之间的汇率,约合9,620万美元),以换取Web Werks合资公司以可转换优先股的形式获得非控股权益。根据最初的Web Werks合资股东协议的条款,我们需要在2023年5月之前额外投资37.5亿印度卢比。2023 年 4 月,对最初的 Web Werks 合资股东协议进行了修订,将投资期限延长至 2024 年 5 月。
合资企业摘要
以下合资企业作为权益法投资入账,在我们的简明合并资产负债表中列为其他资产中的净额。截至2023年3月31日和2022年12月31日,我们合资企业的账面价值和股权如下(以千计):
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| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 账面价值 | | 股权利息 | | 账面价值 | | 股权利息 |
Web Werks 合资公司 | $ | 98,637 | | | 53.58 | % | | $ | 98,278 | | | 53.58 | % |
与 AGC 股权合作伙伴合资企业 | 36,579 | | | 20.00 | % | | 37,194 | | | 20.00 | % |
与 Clutter, Inc. 合资企业 | 50,712 | | | 26.73 | % | | 54,172 | | | 26.73 | % |
此外,我们与法兰克福合资公司还有约2,280万美元的应收贷款,该应收贷款作为其他资产中的其他资产的一部分,净额纳入我们截至2023年3月31日的简明合并资产负债表。
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第 4 项。控制和程序
披露控制和程序
经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)条和第15d-15(e)条对 “披露控制和程序” 一词进行了定义。这些规则提及公司的控制措施和其他程序,旨在确保酌情记录、处理、积累、汇总、传达和报告给管理层,包括其首席执行官和首席财务官,以便及时决定公司在根据《交易法》提交的报告中必须披露的内容。截至2023年3月31日(“评估日期”),我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对披露控制和程序的有效性进行了评估。根据该评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至评估日,我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
根据《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条的定义,我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,负责建立和维持对财务报告的适当内部控制。我们的内部控制系统旨在为我们的管理层和董事会在编制和公允列报已发布的财务报表方面提供合理的保证。
在截至2023年3月31日的三个月中,作为正在进行的系统升级的一部分,我们在某些市场实施了企业资源规划系统的新版本。在此次升级期间,我们采取了必要措施来监控和维持对财务报告的适当内部控制。我们还在新系统实施之前和之后进行了评估,并确认我们对财务报告的内部控制仍然有效。
除上述情况外,在截至2023年3月31日的季度中,我们的财务报告内部控制没有发生任何重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分。其他信息
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
在截至2023年3月31日的三个月中,我们没有出售任何未注册的股权证券,在截至2023年3月31日的三个月中,我们也没有回购任何普通股。
第 6 项。展品
(A) 展品
下文所述的某些证物是参照我们向美国证券交易委员会提交的文件纳入的。
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展品编号 | | 描述 |
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31.1 | | 第13a-14 (a) 条首席执行官的认证。 (随函提交。) |
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31.2 | | 规则13a-14 (a) 首席财务官的认证。 (随函提交。) |
32.1 | | 第 1350 条首席执行官认证。 (随函提供。) |
32.2 | | 第 1350 条首席财务官认证。 (随函提供。) |
101.INS | | XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
101.SCH | | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 |
101.CAL | | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 |
101.DEF | | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 |
101.LAB | | 内联 XBRL 分类标签 Linkbase 文档。 |
101.PRE | | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| 铁山注册公司 |
| 来自: | /s/丹尼尔·博尔赫斯 |
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| | 丹尼尔·博尔赫斯 资深的 副总裁、首席会计官 |
日期:2023 年 5 月 4 日
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