20-F

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用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是 ☐ 不是

用勾号指明注册人在过去 12 个月（或者在要求注册人提交和发布此类文件的较短期间）中是否以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的不 ☐

用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中对大型加速申报人、加速申报人和新兴成长型公司的定义。


大型加速过滤器	☐	加速过滤器	☐	非加速过滤器

				新兴成长型公司

如果一家根据美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司，请用勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

新财务会计准则或修订后的财务会计准则一词是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。

用勾号指明注册人是否已提交报告并证明了其管理层对编制或发布审计报告的注册会计师事务所根据《萨班斯-奥克斯利法案》（15 U.S.C. 7262 (b)）第 404 (b) 条对财务报告进行内部控制的有效性的评估。☐

用勾号指明注册人使用哪种会计基础来编制本申报中包含的财务报表：

美国公认会计准则 ☐

已发布的《国际财务报告准则》

由国际会计准则委员会撰写

其他 ☐

如果在回答前一个问题时勾选了 “其他”，请用勾号指明注册人选择关注哪个财务报表项目。物品 17 ☐ 商品 18 ☐

如果这是年度报告，请用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易所法》第 12b-2 条）。是的 ☐ 不是 ☐

（仅适用于过去五年中参与破产程序的发行人）

用勾号指明在根据法院确认的计划分配证券后，注册人是否已提交了1934年《证券交易法》第12、13或15（d）条要求提交的所有文件和报告。是的 ☐ 不是 ☐


	页面
解释性说明		1
关于前瞻性陈述的警示性说明		2
第一部分		3
第 1 项。董事、高级管理层和顾问的身份		3
第 2 项。报价统计数据和预期时间表		3
第 3 项。关键信息		3
第 4 项。有关该公司的信息		5
第 4A 项。未解决的员工评论		6
第 5 项。运营和财务回顾以及前景		6
第 6 项。董事、高级管理层和员工		7
第 7 项。主要股东和关联方交易		10
第 8 项。财务信息		12
第 9 项。报价和清单		12
第 10 项。附加信息		13
第 11 项。有关市场风险的定量和定性披露		14
第 12 项。股权证券以外的证券的描述		15
第二部分		15
第三部分		15
项目 17。财务报表		15
项目 18。财务报表		15
项目 19。展品		15

2023年4月28日（截止日期），根据开曼群岛法律（Pubco）注册成立有限责任的豁免公司Zapp Electric Vehicles Group Limited根据Pubco、CIIG Capital Partners II, Inc.（CIIG II）签订的截至2022年11月22日的协议和合并计划（合并协议）完成了先前宣布的业务合并 Zapp Electric Vehicles Limited，一家在英格兰和威尔士注册的私人股份有限公司（Zapp）和特拉华州的 Zapp Electric Vehicles, Inc.公司和 Pubco（合并子公司）的直接全资子公司。

合并协议规定，合并协议双方将进行业务合并交易（业务合并），根据该交易，除其他外，(i) Zapp的股东将其各自的Zapp普通股转让给了Pubco（Pubco 普通股股以及此类交易所，即公司交易所）；(ii) 在公司交易所之后，Merger Sub立即与Pubco合并 CIIG II，其中 CIIG II 是合并（合并）中幸存的公司，每个CIIG II普通股的已发行股份（某些除外股票除外）将转换为获得一股Pubco普通股的权利。

2023 年 4 月 26 日，CIIG II 和 Pubco 与 ACM ARRT I LLC 和 CFPA Holdings LLC-zApp RS（统称卖方）就场外股票预付远期交易签订了单独的协议（各为远期购买协议，合起来为远期购买协议 10,000,000 股 A 类普通股，在业务合并完成之前，CIIG II的总面值为每股0.0001美元。签订远期购买协议的主要目的是帮助确保完成业务合并。

业务合并完成后：（i）根据公司交易所，Zapp的股东将其各自的Zapp普通股转让给了Pubco，以换取41,296,259股Pubco普通股，（ii）2025年到期的Zapps高级无抵押可转换贷款票据（ Zapp 可转换贷款票据）的本金总额为610万美元，转换为本金 Zapp 的普通股，随后将其转让给 Pubco 以换取 871,428 股 Pubco 普通股；(iii) 所有 ZappZapp期权持有人发行并取消了期权，无论是既得还是未归属，以换取4,410,844股购买Pubco普通股（Pubco Exchange Options）的期权，其中4,082,240股Pubco交易所期权在业务合并完成后已全部归属；(iv) 向迈克尔·约瑟夫发行的6,000,000份Zapp认股权证，用于购买6,000,000股Zapp普通股 Zapp 不再是 Zapp 普通股的认股权证，由 Pubco 承担并转换为收购 Pubco 的 3,412,469 份全额归属认股权证普通股（Pubco 交易所认股权证）；（v）CIIG II A类普通股（面值每股0.0001美元）和CIIG II B类普通股（面值每股0.0001美元）的所有股票已被取消，自动被视为代表获得28,750,000股Pubco普通股和7,187,500股Pubco普通股（其中754,687股Pubco普通股）的权利分别未归属且受某些归属条件的约束）；以及（vi）每份 CIIG II 认股权证均经过修改，规定此类认股权证持有人不再有权购买其中列出的CIIG II普通股数量及其替代品中，此类认股权证将使持有人有权以相同的条款收购每份认股权证相同数量的Pubco普通股（Pubco公共认股权证）。

业务合并于 2023 年 4 月 28 日完成。该交易获得了 CIIG iI 董事会的一致批准，并在 2023 年 4 月 14 日举行的 CIIG iI 股东特别会议上获得批准。业务合并的结果是，Zapp成为Pubco的直接全资子公司，CIIG II成为Pubco的直接全资子公司。 2023年5月1日，Pubco普通股和Pubco公共认股权证分别在纳斯达克股票市场有限责任公司或纳斯达克开始交易，代码分别为ZAPP和ZAPPW。

除非另有说明或上下文要求，否则本空壳公司在20-F表报告（包括此处以引用方式纳入的信息，即报告）中提及的我们、我们、我们或 Pubco 是指Zapp Electric Vehicles Group Limited，这是一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免公司及其子公司。

此处使用但未另行定义的大写术语的含义在委托书和招股说明书（委托书/招股说明书）中规定的含义，该委托书和招股说明书是经修订的F-4表格Pubcos注册声明的一部分（文件编号333-268857）（F-4表格）。

本报告及此处以引用方式纳入的信息包括经修订的1933年《证券法》第27A 条和经修订的1934年《证券交易法》（或《交易法》）第21E条所指的某些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，包括相信、估计、预期、期望、寻求、项目、打算、计划、可能、意愿或应该，或者在每种情况下，包括其负面或其他变体或类似术语。这些前瞻性陈述包括所有非历史事实的事项。它们出现在本报告的许多地方，包括关于CIIG II、Pubcos和Zapps的意图、信念或当前预期的陈述，这些意图、信念或当前预期包括业务合并、业务合并的好处和协同效应等，包括预期的成本节约、经营业绩、财务状况、流动性、前景、增长、战略、未来市场状况或经济表现以及资本和信贷市场的发展以及预期的未来财务状况表现，市场在Zapp运营的公司，以及有关Pubco未来可能或假设的运营业绩的任何信息。

本报告中包含的前瞻性陈述基于Pubcos和Zapps当前对未来发展的预期和信念。无法保证影响Pubco和/或Zapp的未来发展会是Pubco或Zapp所预期的。此类前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些是Pubcos或Zapps无法控制的）或其他假设，这些假设可能导致实际业绩或业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异。如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实，或者任何假设被证明不正确，则实际结果可能在重大方面与本文前瞻性陈述中的预测有所不同。

许多因素可能导致实际业绩或业绩与本报告中前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或业绩存在重大差异，包括但不限于：（i）Pubcos证券的公开上市对Zapp业务关系、业绩、财务状况和总体业务的影响，（iii）业务合并可能扰乱Zapp当前计划或转移管理层对Zapp持续业务运营的注意力的风险，（iii）可能提起的任何法律诉讼的结果针对 Zapp、Pubco、CIIG II 或其各自与业务合并或其他相关的董事或高级管理人员，(iv) Pubco 维持其证券在纳斯达克股票上市的能力 Market LLC，(v) 各种因素导致的 Pubco 证券价格波动，包括但不限于 Zapp 计划运营的竞争激烈且监管严格的行业的变化，竞争对手的差异业绩和成功以及影响 Zapps 业务的法律法规的变化，(vi) Zapps 的实施能力商业计划、预测和其他预期，并确定机遇，（vii）竞争激烈的电动汽车行业陷入衰退的风险，（viii）Zapp建立Zapp品牌和消费者对Zapp品牌的认可、接受和采用的能力，（ix）Zapp可能无法按时和大规模开发和制造质量足够好的电动汽车的风险，这将吸引大批客户客户群，（x）Zapp的运营历史有限，尚未发布市售的风险电动汽车且没有大规模制造或销售商用产品的经验，(xi) Zapp 可能无法有效管理其增长的风险，包括其设计、研究、开发和维护能力，以及 (xii) 标题部分中讨论的其他因素风险因素在委托书/招股说明书中，该部分以引用方式纳入此处。

上述风险因素清单并不详尽。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者如果Pubcos 的任何假设被证明不正确，则实际结果在重大方面可能与本文前瞻性陈述中的预测有所不同。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本报告发布之日。除非法律要求，否则Pubco和Zapp没有义务公开修改任何前瞻性陈述，以反映本报告发布之日之后的情况或事件，或者反映意想不到的事件的发生。但是，您应查看我们将在本报告发布之日后不时向美国证券交易委员会（SEC）提交的报告中描述的因素和风险。

自成立以来，我们没有创造收入并蒙受了净亏损，包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的年度分别亏损390万美元和140万美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的年度中，我们的经营活动现金流为负。我们认为，至少在我们开始大量交付车辆之前，我们将继续承担的运营和净亏损，这种交付可能晚于我们的预期，或者根本不会。我们预计至少在短期和中期内不会盈利，因为我们在业务中投资，建设产能和扩大运营，我们也无法向您保证将来我们将永远实现或能够保持盈利。

即使我们能够成功开发车辆并吸引客户，也无法保证我们在财务上会取得成功。例如，随着我们向国际扩张和扩大汽车产品组合，包括推出低价汽车，我们将需要有效地管理成本，以预期的利润销售这些产品。未能盈利可能对您的投资价值产生重大不利影响。我们实现盈利的能力将取决于我们的车辆、服务和配件的成功开发和商业推出和接受，而这可能不会像我们预期的那样发生，也可能根本不会发生。我们的业务有时还需要额外的资金来支持其他车辆型号和服务平台的开发。我们在短期内缺乏正现金流可能会对我们以合理条件筹集业务所需资金的能力产生不利影响，可能会降低供应商或客户与Pubco或Zapp进行交易的意愿，并可能产生其他不利影响，从而降低我们的长期生存能力。无法保证我们将在短期至中期内实现正现金流，或者根本无法保证。无法及时、充分地收取我们的应收账款，或者无法用足够的收入抵消我们的支出，都可能对我们的流动性、财务状况和经营业绩产生不利影响。截至2022年9月30日，在业务合并生效后，我们在未经审计的预计合并基础上拥有3,006,209美元的现金及现金等价物。我们认为，业务合并完成后手头的现金将足以为自本协议发布之日起未来十二个月的运营提供资金，但我们无法向您保证情况会如此。

除了以引用方式纳入的风险因素外，以下与Pubco的业务和运营相关的风险因素也适用。

Pubco背负了巨额债务。Pubcos的债务还款义务可能会限制Pubcos 的流动性，而Pubcos债务协议的条款可能会限制其运营灵活性。

截至2022年9月30日，在业务合并生效后，按未经审计的预计合并计算，Pubco 的债务总额为5,255,177美元。此外，CIIG II还修订并重报了先前的延期票据和先前的营运资金票据。有关 A&R 期票的更多信息，请参阅本报告的第 5 项。在遵守Pubco现有债务条款的限制的前提下，Pubco将来可能会承担额外的债务。

Pubco可能被要求使用其运营现金流的很大一部分来支付其债务的利息和本金。此类付款将减少Pubco可用于营运资金、资本支出和其他公司用途的资金，并可能限制其以合理条件获得额外融资的能力，这反过来可能限制Pubco实施其业务战略的能力，加剧其在业务、行业或整体经济衰退面前的脆弱性，限制其规划或应对业务和行业变化的灵活性，并阻止 Pubco 在商机出现时利用。Pubco无法向您保证它将从运营中产生足够的现金流或获得足够的融资，以使Pubco能够按时偿还其债务并为其运营提供资金。Pubco无法向您保证何时开始从运营中产生足以偿还债务的现金。Pubco的任何违约都可能导致其某些债务加速增加，限制其获得额外融资的能力，这反过来可能对其现金流和流动性产生不利影响。

根据远期购买协议购买股票将增加有资格在公开市场上转售的股票数量，并导致对Pubcos股东的稀释。

CIIG II 和 Pubco 已与 ACM ARRT I LLC 和 CFPA Holdings LLC-zApp RS 签订了远期购买协议。见解释性注释在本报告中，了解有关远期购买协议的更多信息。根据远期购买协议，ACM ARRT I LLC和CFPA Holdings LLC-zApp RS均可从Pubco购买额外股票，无需额外初始对价。如果ACM ARRT I LLC或CFPA Holdings LLC-zApp RS选择从Pubco购买额外股票，则Pubco发行此类股票将导致Pubco普通股持有人稀释，增加有资格在公开市场上转售的股票数量。在公开市场上出售大量此类股票，甚至可能根据远期购买协议发行额外股份，都可能对Pubco普通股的市场价格产生不利影响。

Zapp 电动汽车集团有限公司（简称 Pubco）是一家豁免公司，于 2022 年 11 月 15 日根据开曼群岛法律注册成立，承担有限责任。Pubco成立的唯一目的是实现业务合并。Pubco 的主要执行办公室是泰国曼谷 10330 Lumpini Lumpini、Capital Place All Seasons Place、Capital Tower 26/F Wireless Road 87/1 号，的电话号码是 +66 2654 3550。

参见解释性说明在本报告中，了解有关 Pubco 和业务合并的更多信息。有关Pubco的某些其他信息包含在委托书/招股说明书中，标题为与 Pubco 相关的信息并以引用方式纳入此处。业务合并的实质性条款在委托书/招股说明书的标题为的部分中进行了描述这个 合并协议，以引用方式纳入此处。

Pubco受到《交易法》某些信息申报要求的约束。由于Pubco是外国私人发行人，因此它不受交易法中规定委托书提供和内容的规则和条例的约束，Pubco的高级管理人员、董事和主要股东不受交易法第16条关于购买和出售Pubco普通股的报告和短期利润回收条款的约束。此外，Pubco无需像根据《交易法》注册证券的美国国内上市公司那样频繁地向美国证券交易委员会提交报告和财务报表，也不必那么快。但是，Pubco必须向美国证券交易委员会提交20-F表年度报告，其中包含由独立会计师事务所审计的财务报表。美国证券交易委员会在www.sec.gov上维护着一个网站，您可以在其中访问Pubco向美国证券交易委员会提交或以电子方式提供给美国证券交易委员会的报告和其他信息。

Pubcos 的网站地址是 www.zappev.com。网站上可访问的信息不构成本报告的一部分，也未以引用方式纳入本报告。

业务概述

在业务合并之前，Pubco没有进行任何重大活动，除了其成立所附带的活动和合并协议所设想的事项，例如提交某些必要的证券法申报。业务合并完成后，Pubco成为Zapp的直接母公司并通过Zapp开展业务。Zapp设计、营销和销售高性能电动汽车，还提供维护和维修服务、相关零件和配件。

有关 Zapps 业务的信息包含在委托书/招股说明书中，标题为关于 Zapp 的信息和Zapp 管理’s 对运营财务状况和业绩的讨论与分析这些内容以引用方式纳入此处。

组织架构

业务合并完成后，Zapp成为Pubco的直接全资子公司。下表列出了截至本文发布之日Pubco的简化的组织结构。

LOGO

此外，在2023年4月14日和2023年4月17日，Pubco和Zapp共同向某些投资者发行了优先期票，本金总额不超过600万美元（本票）。初始提款额为200万美元，其中100万美元已于2023年4月24日提供给Pubco和Zapp，剩余的100万美元将在发行之日起的30个工作日内由此类投资者提供给Pubco和Zapp，进一步的提款将由Pubco、Zapp和每位相关投资者共同商定。期票的年利率为15％。在首次提款后，每三个月支付一次期票当时未付本金余额的2.5％。当时未支付的本金余额和应计利息的最后一笔款项应在到期日支付，即初始提款日之后的两年。在 Pubco 和 Zapp 的选择下，期票可以在初始提款日期后一年或之后全部或部分预付。Pubco和Zapp正在与其他投资者讨论可能发行额外期票的问题。

2023年3月15日，CIIG II向贝莱德公司子公司管理的某些基金和账户发行了本金总额为479,166.67美元的无抵押可转换本票（贝莱德延期票据），将CIIG II完成业务合并的截止日期从2023年3月17日延长至2023年9月17日（延期）。2023年3月17日，CIIG II向与延期有关的特拉华州有限责任公司CIIG Management II LLC发行了本金为2395,833.33美元的无抵押可兑换期票（保荐人延期票据以及贝莱德延期票据以及先前的延期票据）。除了先前的延期票据外，CIIG II此前还向保荐人发行了某些本金总额为26.5万美元的期票，以满足其营运资本要求（先前的营运资金票据以及先前的延期票据一起为先前票据）。

CIIG II 于2023年4月25日修订并重述了贝莱德延期票据（A＆R BlackRock票据），并于4月27日修订和重述了保荐人延期票据（A＆R 保荐人票据）和先前的营运资金票据（ A＆R 营运资金票据，以及A＆R BlackRock票据和A＆R保荐人票据），2023 至：(i) 将 A&R 期票的到期日延长至 (a) 截止日期后的十二个月和 (b) CIIG II 清盘生效之日中较早者；(ii) 提供该利息应从2023年4月25日起，按 30/360 天计算，按年率 15% 计入A&R 贝莱德票据的未付本金，按季度以实物支付；(iii) 规定 Pubco 或其任何子公司筹集的任何资金的 50% 用于：首先，偿还A&R BlackRock票据下的任何未偿债务；第二，偿还A＆R营运资金票据下的任何未偿债务；第三，偿还A＆R保荐人票据下的任何未偿债务。 A&R 期票下的所有其他条款与先前票据中的条款相同。


董事和执行官	年龄		职位/头衔
导演：
安东尼·波萨瓦兹		63	董事长兼独立董事
Swin Chatsuwan		60	创始人兼首席执行官
杰里米诺斯		61	联合创始人兼总裁
肯尼思·韦斯特		65	独立董事
帕特里夏·威尔伯		61	独立董事
帕查拉·拉塔库尔少将（已退休）		60	独立董事
爱德华·梅兰		46	非执行董事

执行官员：(1)
Warin Thanathawee		38	联合创始人兼首席设计官
大卫麦金太尔		50	首席商务官
Kiattipong Artachariya		36	联合创始人兼首席战略官
大卫斯特金		53	首席财务官
Theodore Allegart		58	首席法务官兼公司秘书
贝琳达·温克		53	首席品牌官

注意：

(1)	但同时也是执行官的董事除外。

安东尼·波萨瓦兹担任 Pubcos 董事会主席和 Pubco 的独立董事。自 2022 年以来，他一直担任的非执行董事。他目前担任汽车和技术创新咨询公司Invictus iCar LLC的总裁兼首席执行官。他还是目前在多家汽车科技公司的董事会任职，包括 INRIX, Inc.、Nexeon Ltd.、Beam Global 和 Lucid Group, Inc.。在加入 Zapp 之前，他曾在 2012 年至 2013 年期间担任 Fisker Automotive 的总裁兼首席执行官。此前，他还曾在通用汽车公司担任领导职务，并在2006年至2012年期间担任雪佛兰Volt的全球电动汽车开发执行官和汽车产品线总监。在General 汽车公司任职期间，他带领自己的产品开发团队获得了无数奖项和荣誉，包括年度汽车趋势卡车和年度最佳汽车荣誉。Posawatz 先生拥有达特茅斯学院塔克商学院的工商管理硕士学位和韦恩州立大学的机械工程理学学士学位。

swin Chatsuwan是 Zapps 的创始人，并担任 Pubco 的首席执行官。自2017年成立以来，他一直以首席执行官的身份领导和发展Zapps业务。他目前还担任 Haadthip PLC 的独立董事。在创立Zapp之前，Chatsuwan先生自1996年起创立并担任Paragon Partners Co., Ltd.的管理合伙人，这是一家专门从事酒店、汽车和零售领域的企业解决方案精品店。在其26年的运营中，Paragon Partners已执行了50多笔交易，并在领先公司和品牌中发展了私募股权和专有头寸。Paragon Partners的重大交易包括成功收购在泰国的赫兹和大众汽车（奥迪）汽车特许经营权、业务发展和退出。此前，他还曾在1990年至1995年期间担任中信里昂证券的国家负责人（泰国）。Chatsuwan 先生的职业生涯始于 1987 年至 1988 年，他在摩根士丹利伦敦和纽约办事处担任信息技术分析师。Chatsuwan 先生拥有伦敦经济学院的经济学（信息系统）理学硕士学位和拉夫堡大学的会计与金融理学学士学位。

杰里米诺斯是 Zapps 的联合创始人，并担任 Pubco 的总裁。自2018年以来，他一直担任Zapp的导演。他目前还担任乌克兰艺术之家（加拿大非营利组织）的非执行董事，并自2016年起担任与法雷奥股份公司各占一半的合资企业CloudMade Limited的董事总经理兼首席财务官。从 2011 年到 2015 年，他担任 Dearman Engine Company Limited 的首席财务官。他还在2010年至2013年期间担任Highview Power Storage的首席财务官。North 先生拥有诺丁汉大学文学学士（政治）学位，并于 1986 年至 2003 年期间担任英格兰和威尔士特许会计师协会会员。

肯尼思·韦斯特 担任 Pubco 的独立董事。韦斯特先生自 2011 年 6 月起担任法德尔公司的董事会成员，并在 2021 年 9 月至 2023 年 4 月期间担任 CIIG II 的董事会成员。从2019年到2021年3月，他是CIIG Merger Corp. 的董事会成员，从2019年到2022年7月，他是专业电子竞技和娱乐组织FaZe Clan的董事会成员。从2017年到2019年6月退休，韦斯特先生一直担任Fareportal Inc. 的首席财务官。Fareportal Inc. 是推动下一代旅行礼宾服务的最大在线旅游科技公司之一，其品牌包括CheapoAir、OneTravel和Travelong。2011年至2015年，韦斯特先生担任玛莎·斯图尔特生活全媒体（纽约证券交易所代码：MSO）的执行副总裁、首席财务官兼财务主管。韦斯特先生曾在2002年至2010年期间担任漫威娱乐公司（纽约证券交易所代码：MVL）的执行副总裁兼首席财务官，该公司是一家以品牌为导向的许可和媒体公司。从 2010 年到 2011 年，他担任媒体和娱乐公司的独立顾问。在2002年之前，韦斯特先生是一名注册会计师，曾担任两家中间市场私人控股公司的首席财务官，并在安永会计师事务所康涅狄格州斯坦福德办事处工作了15年以上，主要是在审计部门。West先生拥有卡内基梅隆大学的学士学位。

帕特里夏·威尔伯 担任 Pubco 的独立董事。威尔伯女士自2022年3月起担任 ElectroCore, Inc. 的董事会成员，并在2022年10月至2023年4月期间担任CIIG II的董事会成员。自2022年7月以来，她还曾在非营利组织Vibrant Emotional Health的董事会任职。 Wilber 女士曾担任首席营销官、全球商业策略师和董事会成员，负责为品牌进行组织和文化转型。她是新特许经营模式和品牌合作伙伴关系的先驱。Wilber 女士最后一次担任欧洲、中东和非洲地区执行副总裁、首席营销官兼合作伙伴关系董事总经理是在 2015 年至 2018 年期间，她在领导迪士尼、皮克斯、星球大战和漫威的营销和传播工作，推动了沃尔特·迪斯尼公司旗下品牌的增长。此外，她建立并领导了EMEA在40个国家的整合营销、特许经营和合作职能，包括对欧洲、中东和非洲渠道的重大重组，旨在通过大幅减少支出来促进增长和盈利能力。2015 年至 2018 年，她在 Euro Disney SCA 董事会任职，2013 年至 2018 年在 Magical Cruise Company（俗称迪士尼邮轮公司）的董事会任职。Wilber 女士拥有布朗大学历史学学士学位。

Patchara Rattakul 担任 Pubco 的独立董事。他于 2003 年加入 Haadthip PLC，目前担任其首席执行官。此外，他目前在Haadthip PLC及其子公司的董事会任职，并担任其公司治理小组委员会主席。Rattakul 先生拥有牛津大学圣约翰学院的文学学士学位和哲学、政治和经济学文学硕士学位。他还曾在桑德赫斯特皇家军事学院接受军事训练，并在加入 Haadthip PLC 之前曾在泰国皇家陆军服役。

爱德华·梅兰 担任 Pubco 的非执行董事。自2013年以来，他一直担任瑞士领先的独立钟表品牌H. Moser & Cie的首席执行官。梅兰先生目前还在 MELB Holding、Precision Engineering AG、Heinrich und Henri Moser Stiftung 和 MELB Luxe 的董事会任职。此前，梅兰先生曾在2008年至2012年期间担任Celsius X VI II SA的联合创始人兼联席首席执行官。在此之前，他曾在 2004 年至 2006 年期间担任 Desco de Schulthess 的总经理。梅兰先生的职业生涯始于 2001 年至 2003 年在普华永道担任顾问。他获得了瑞士联邦理工学院的工程理学硕士学位和宾夕法尼亚大学沃顿商学院的工商管理硕士学位。

Warin Thanathawee是 Zapps 的联合创始人，并担任 Pubco 的首席设计官。自2017年以来，他一直担任Zapps首席设计官。作为首席设计官，Thanathawee先生负责Zapps的产品设计工作。他的设计获得了许多国际奖项，包括 iF 设计奖、德国红点设计奖和美国优秀设计奖。Thanathawee 先生还是总部位于曼谷的设计机构 CorDesign 工作室的创始人。在加入 Zapp 之前，他于 2015 年至 2017 年在 Nomono Co. 担任设计总监。Thanathawee 先生拥有拉德卡邦国王理工学院工业设计系的学士学位。

大卫麦金太尔担任 Pubco 的首席商务官。自 2021 年以来，他一直担任的 Zapps 首席商务官。在加入Zapp之前，他在2019年至2021年期间担任莲花集团的区域总监（亚太和中国），并于2017年至2018年担任辛普森海事有限公司的首席执行官。 McIntyre 先生从迈凯伦汽车有限公司加入辛普森船舶有限公司，他在 2015 年至 2017 年期间担任该公司的亚太区董事总经理。此前，麦金太尔先生还曾在 2012 年至 2015 年期间担任捷豹路虎韩国公司的董事总经理兼首席执行官，并于 2005 年至 2012 年在宾利汽车担任总经理（亚太和中国）。在移居亚太地区之前，他于 2001 年至 2005 年在阿斯顿·马丁拉贡达有限公司担任全球企业营销经理，从 1997 年到 2001 年，他曾在保时捷担任过多个职务，包括英国保时捷汽车的经销商开发、保时捷股份公司的拉丁美洲销售经理以及保时捷拉丁美洲的区域营销经理。 McIntyre 先生拥有阿斯顿大学国际商务和现代语言（德语）理学学士学位。

Kiattipong Artachariya是 Zapps 的联合创始人，并担任 Pubco 的首席战略官。在此职位上，他负责支持不同的团队执行Zapps的业务战略，以实现其增长计划和未来目标。自 2017 年成立以来，他一直担任 Zapps 公司事务主管，并在 2023 年 4 月之前担任代理首席财务官。在创立 Zapp 之前，Artachariya 先生在 2014 年至 2017 年期间担任 Paragon Partners Ltd 的副总裁。此前，他还曾于2011年至2013年在曼谷银行PCL担任高级投资银行分析师。Artachariya 先生拥有牛津大学赛义德商学院的工商管理硕士学位和乔治华盛顿大学的经济学学士学位。

大卫斯特金 担任 Pubco 的首席财务官。在 2023 年 2 月至业务合并完成期间，他担任 Zapp 的候任首席财务官。斯特金先生目前在Quarterworld Capital Limited的董事会任职。此前，斯特金先生曾在中欧媒体企业有限公司担任过各种职务。中欧媒体企业有限公司是一家中欧和东欧领先的媒体和娱乐公司，在纳斯达克上市，直到2020年10月被出售。在中欧媒体企业有限公司，斯特金先生在2005-14年度担任了一系列高级财务职位，最终他在2014-20年度被任命为执行副总裁兼首席财务官。在他职业生涯的早期，斯特金先生从2002-05年起在Equant N.V. 担任企业会计主管。Equant N.V. 是一家为跨国公司提供通信解决方案的纽约证券交易所上市公司。斯特金先生的职业生涯始于1990-2002年，他在亚瑟·安德森技术、媒体和通信业务担任高级经理。他是英格兰和威尔士特许会计师协会会员。斯特金先生拥有牛津大学圣{ br} 凯瑟琳学院的哲学、政治和经济学文学硕士学位。

Theodore Allegart担任 Pubco 的首席法务官兼公司秘书。Allegaert先生是一位具有美国资格的律师，拥有二十五年的商业法律经验，包括在硅谷和纽约的知名公司从事私人执业的十三年，以及在跨国公司担任高级内部法律顾问的十年经验。2017-20年度，他在伦敦纳斯达克上市公司Ferroglobe PLC担任首席法务官（最初担任副总法律官），此前曾在2011-15年度担任其美国子公司Globe Specialty Metals, Inc.的副总法律顾问。从 2016 年到 2017 年初，以及 2021-23 年， Allegaert 先生是自雇人士，曾在亚洲和英国担任国际企业的合同总法律顾问和法律与合规顾问。Allegaert 先生拥有哥伦比亚大学的学士学位和芝加哥大学法学院的法学博士学位。

贝琳达·温克担任 Pubco 的首席品牌官。自 2017 年以来，她一直担任 Zapps 的首席品牌官。在加入Zapp之前，Vinke女士在2004年至2017年期间担任Paragon Partners Co., Ltd.的首席运营官。在 Paragon Partners 任职期间，她负责全面管理的专有投资的推出和推出，包括赫兹汽车特许经营权。此前，她还曾担任Harvest Enterprises Co.的总经理。2002 年至 2003 年，Ltd.，1999 年至 2002 年在 Jaspal & Sons Co., Ltd.工作零售经理。Vinke女士的职业生涯始于广告领域，在加入SPA广告公司之前，她于1993年至1995年在泰国Lintas（Lowe Worldwide）担任客户经理。， Ltd. 在 1996 年至 1998 年期间担任客户经理。Vinke 女士拥有夏威夷大学商业和酒店管理理学学士学位。

实益所有权根据美国证券交易委员会的规则确定，包括对证券的投票权或投资权，或从证券所有权中获得经济利益的权力。在计算个人实益拥有的股份数量和该人的所有权百分比时，包括该人有权在60天内收购的股份，包括任何期权、认股权证或其他权利或任何其他证券转换所依据的股份。但是，这些股份不包括在任何其他人的所有权百分比的计算中。

实益拥有的Pubco普通股百分比是根据业务合并生效后在收盘日发行和流通的55,465,284股Pubco普通股计算得出的。


受益所有人⁽¹⁾	的数量 Pubco 普通股		Pubco 的百分比普通股
5% 持有者
双橡树风险投资二有限责任公司⁽²⁾		4,784,020		8.3	%
MLM CIIG II LLC⁽³⁾		4,143,958		7.2	%
迈克·约瑟夫⁽⁴⁾		6,272,693		11.3	%
阿塔拉亚资本管理有限责任公司⁽⁵⁾		6,226,042		10.8	%


受益的所有者⁽¹⁾	的数量 Pubco 普通股		Pubco 的百分比普通股
董事和执行官
安东尼·波萨瓦兹⁽⁶⁾		285,122		*
Swin Chatsuwan⁽⁷⁾		20,819,932		36.2	%
杰里米诺斯⁽⁸⁾		1,083,466		1.9	%
肯尼思·韦斯特		35,000		*
帕特里夏·威尔伯		35,000		*
Patchara Rattakul		—		—
爱德华·梅兰⁽⁹⁾		99,792		*
Warin Thanathawee		2,720,068		4.9	%
大卫麦金太尔⁽¹⁰⁾		176,776		*
Kiattipong Artachariya		1,971,907		3.6	%
大卫斯特金		—		—
Theodore Allegart		—		—
贝琳达·温克		30,956		*
所有 Pubco 董事和执行官作为一个整体 (13 个人)		27,258,019		46.3	%

小于 1%。

(1)	除非另有说明，否则上表中列出的每个公司的营业地址均为泰国曼谷帕图旺隆比尼隆比尼全季广场首都大厦26楼无线路87/1 号。

(2)	包括 (i) 2,773,604 股 Pubco 普通股和 (ii) 行使行使 Pubco 公共认股权证时可发行的2,010,416 股 Pubco 普通股。加文·库尼奥是 Twin Oaks Venture II LLC（Twin Oaks II）的管理成员。因此，库尼奥先生可能被视为Twin Oaks II持有的Pubco普通股的受益所有者，对此类Pubco普通股拥有投票权和处置控制权。Twin Oaks II 的营业地址为新泽西州里奇伍德山大道 373 号 07450。

(3)	包括（i）2,133,542股Pubco普通股和（ii）行使 Pubco公共认股权证时可发行的2,010,416股Pubco普通股。迈克尔·明尼克是 MLM CIIG II LLC（MLM II）的管理成员。因此，明尼克先生可能被视为MLM II持有的Pubco普通股的受益所有者，对此类Pubco普通股拥有投票权和处置控制权。MLM II 的营业地址为纽约州纽约市西 57 街 40 号 29 楼 10019。

(4)	包括 (a) 迈克尔·约瑟夫直接持有的2,851,224股Pubco普通股和 (b) 行使 Pubco 交易所认股权证时可发行的3,421,469股Pubco 普通股。迈克尔·约瑟夫的注册地址是英国霍恩彻奇艾默生公园西尔万大道 20 号，RM11 2PN。

(5)

由 (i) ACM ASOF VII（Cayman）Holdco LP (ASOF) 实益拥有的 71,874 股 Pubco 普通股，(ii) Atalaya 特殊用途投资基金 II LP (ASPIF II) 实益拥有的 22,802 股 Pubco 普通股，(iii) 由 ACM Alameda 特殊用途投资基金 II 实益拥有的 22,802 股 Pubco 普通股 LP（阿拉米达），（iv）Corbin ERISA 机会基金有限公司（CEOF）实益拥有的 53,842 股 Pubco 普通股，(v) 由 Corbin Opportunity Fund 实益拥有的 26,973 股 Pubco 普通股，L.P. (COF)，(vi) 670,132 Pubco行使 Pubco 公共认股权证后可向 ASOF 发行的普通股，(vii) 行使 Pubco 公共认股权证后向 ASPIF II 发行的 212,602 股 Pubco 普通股，(viii) 行使 Pubco 公共认股权证后可向阿拉米达发行的374,199 股 Pubco 普通股，(ix) 行使公共认股权证时可向首席执行官发行的502,001 股 Pubco 普通股的Pubco公共认股权证和（x）行使Pubco公共认股权证后可向COF发行的251,483股Pubco普通股。ASOF、ASPIF II 和 Alameda 的营业地址是纽约州纽约洛克菲勒广场一号 32 楼 10020。首席执行官和首席财务官的营业地址为纽约州纽约市麦迪逊大道590号31楼 10022。

(6)	由行使Pubco交易所期权时可发行的Pubco普通股组成。

(7)	包括（a）Swin Chatsuwan直接持有的18,824,075股Pubco普通股和（b）行使Pubco交易所期权时可发行的1,995,857股Pubco 普通股。

(8)	包括 (a) 杰里米·诺斯直接持有的57,025股Pubco普通股和 (b) 行使Pubco交易所期权后可发行的1,026,441股Pubco普通股。

(9)	由爱德华·梅兰直接持有的Pubco普通股和行使行使Pubco交易所期权时发行的Pubco普通股组成。

(10)	由大卫·麦金太尔直接持有的Pubco普通股和行使行使Pubco交易所期权时发行的Pubco普通股组成。

2023 年 3 月 17 日，CIIG II 向 CIIG Management II LLC 发布了保荐人延期通知。2023年4月27日，CIIG II修订并重申了保荐人延期票据和先前的营运资金票据。有关保荐人延期票据、A&R 保荐人票据和 A&R 营运资金票据的更多信息，请参阅本报告第 5 项。

C.	专家和法律顾问的利益

不适用。

第 8 项。财务信息

A.	合并报表和其他财务信息

合并财务报表

有关合并财务报表和其他财务信息，请参阅本报告的第 18 项。

法律和仲裁程序

有关涉及Zapp的法律诉讼的信息包含在委托书/招股说明书中，标题为有关 Zapp 的信息—法律诉讼并以引用方式纳入此处。

股息政策

有关Pubco的股息政策的信息包含在委托书/招股说明书中，标题为Pubco 证券的描述—新普通股—分红和证券和股息的价格区间并以引用方式纳入此处。

重大变化

没有。

第 9 项。报价和清单

报价和清单详情

Pubco 普通股在纳斯达克上市

Pubco 普通股和Pubco公共认股权证分别在纳斯达克上市，股票代码为ZAPP和ZAPPW。Pubco普通股和Pubco公共认股权证的持有人应获得其证券的当前市场报价。无法保证Pubco普通股和/或Pubco公共认股权证将继续在纳斯达克上市。如果Pubco未能遵守纳斯达克的上市要求，Pubco普通股和/或Pubco Public 认股权证可能会从纳斯达克退市。Pubco普通股和/或Pubco公共认股权证的退市可能会影响其流动性，并可能抑制或限制Pubco筹集额外融资的能力。

封锁协议

有关适用于保荐人以及Zapp的某些股东和高管（包括其主要股东和主要高管）持有的Pubco普通股的封锁限制的信息包含在委托书/招股说明书的标题部分下符合未来 SaleLockup 资格的股票并以引用方式纳入此处。

Pubco普通股和Pubco公共认股权证分别在纳斯达克上市，股票代码为ZAPP和ZAPPW。无法保证 Pubco普通股和/或Pubco公共认股权证将继续在纳斯达克上市。如果Pubco未能遵守纳斯达克的上市要求，Pubco普通股和/或Pubco公共认股权证可能会从纳斯达克退市。Pubco普通股和/或Pubco公共认股权证的退市可能会影响其流动性，并可能抑制或限制Pubco筹集额外融资的能力。

出售股东

不适用。

稀释

不适用。

发行费用

不适用。

商品 10。附加信息

股本

Pubco被授权发行5亿股Pubco普通股，面值为每股0.0001美元。

截至2023年5月2日，在业务合并完成后，共发行和流通了55,465,284股Pubco普通股。已发行和未偿还的有 26,437,500 份 Pubco 公共认股权证，包括 12,062,500 份可在无现金基础上行使且不可赎回的 Pubco 公共认股权证，不包括 CIIG II 于 2022 年 12 月 15 日向保荐人发行的本金总额为 26.5 万美元的任何 Pubco 公共认股权证（经不时修订）时间）和2023年4月5日（不时修订），每份认股权证（营运资金认股权证）或Pubco公共认股权证的价格为1.00美元（转换后可发行）A&R BlackRock 票据和 CIIG II 应向保荐人支付的 A&R 保荐人票据总额为 287.5 万美元，用于将 CIIG II 以 1.00 美元的价格完成初始业务合并，每份 Pubco 公共认股权证可行使一份 Pubco 公共认股权证 Pubco普通股价格为每股11.50美元。标的Pubco交易所期权共有4,410,844股Pubco普通股（包括作为归属Pubco交易所期权的4,082,240股Pubco普通股），的行使价从每股Pubco普通股0.00002美元到2.13美元不等。还有3,421,469股Pubco交易所认股权证标的Pubco普通股（均已归属），每股Pubco普通股的行使价等于：（i）相当于2,280,979份Pubco交易所认股权证的0.79美元；（ii）与1,140,490份Pubco交易所认股权证的行使价均为4.49美元，每种情况均需接受Novation假设中规定的某些调整，和修正协议。有关我们股本的信息包含在委托书/招股说明书中，标题为Pubco 证券的描述和有资格在未来出售的股票并以引用方式纳入此处。

备忘录和公司章程

有关Pubco公司章程某些重要条款的信息包含在委托书/招股说明书中，标题为 Pubco 证券的描述并以引用方式纳入此处。

材料合同

有关某些重要合同的信息包含在委托书/招股说明书中，标题为Zapp Managements 财务状况和经营业绩的讨论与分析IndeBetdness”, “与业务合并相关的某些协议和某些 Zapp 和 Pubco 关系以及关联人交易这些内容以引用方式纳入此处。

开曼群岛没有可能影响资本进口或出口的政府法律、法令、法规或其他立法，包括可供Pubco使用的现金和现金等价物，也没有任何可能影响Pubco向非居民普通股持有人汇付股息、利息或其他款项的政府法律、法令、法规或其他立法。开曼群岛法律或 Pubcos 公司章程对非居民持有或投票股份的权利没有限制。

税收

有关拥有和处置 Pubco 普通股和 Pubco 公共认股权证的某些美国税收后果的信息包含在 Proxy 声明/招股说明书的标题栏目下美国联邦所得税的重要注意事项并以引用方式纳入此处。

分红和支付代理

有关Pubco的分红政策的信息在委托书/招股说明书的标题部分中进行了描述Pubco 证券/新普通股/分红的描述和证券和股息的价格区间并以引用方式纳入此处。Pubco 尚未确定付款代理人。

专家声明

截至2022年9月30日和2021年9月30日以及委托书/招股说明书中包含的截至2022年9月30日的两年期间每年的Zapp Electric Vehicleves LLP的合并财务报表均以引用方式纳入此处，以引用方式纳入此处，并经该公司作为会计和审计专家的授权。

参照委托书/招股说明书纳入的CIIG II经审计的财务报表是根据独立注册会计师Grant Thornton LLP的报告纳入的，该报告是经该公司作为会计和审计专家的授权后纳入的。

展出的文档

Pubco受到《交易法》某些信息申报要求的约束。由于Pubco是外国私人发行人，因此它不受交易法中规定委托书提供和内容的规则和条例的约束，Pubco的高级管理人员、董事和主要股东不受交易法第16条关于购买和出售Pubco普通股的报告和短期利润回收条款的约束。此外，Pubco无需像根据《交易法》注册证券的美国上市公司那样频繁或快地向美国证券交易委员会提交报告和财务报表，也无需像那样迅速。但是，Pubco必须向美国证券交易委员会提交20-F表年度报告，其中包含由独立会计师事务所审计的财务报表。美国证券交易委员会还在www.sec.gov上维护着一个网站，其中包含Pubco向美国证券交易委员会提交或以电子方式提供给美国证券交易委员会的报告和其他信息。您可以在位于华盛顿特区东北F街100号的美国证券交易委员会公共参考室阅读和复制我们提交的任何报告或文件，包括证物。请致电美国证券交易委员会 1-800-SEC-0330以获取有关公共参考室的更多信息。

Pubco普通股和Pubco公开认股权证在纳斯达克股票市场有限责任公司上市。有关 Pubco 的信息也可以在其网站 www.zappev.com 上查阅。本网站及其可访问或与之相关的信息未以引用或其他方式纳入本报告，您不应依赖任何此类信息来决定是否购买 Pubco 证券。

子公司信息

不适用。

第 11 项。关于市场风险的定量和定性披露

有关市场风险定量和定性披露的信息包含在委托书/招股说明书中，标题为Zapp 管理层对财务的讨论与分析 运营状况和结果关于市场风险的定量和定性披露并以引用方式纳入此处。


展览数字		描述

1.1*		经修订和重述了Zapp电动汽车集团有限公司的备忘录和公司章程。

2.1		Zapp 电动汽车集团有限公司的认股权证样本（参照 CIIG Capital Partners II, Inc. 于 2022 年 11 月 22 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格（文件编号 001-40802）附录 2.1 附录 E 合并）。

2.2		认股权证协议，日期为2021年9月14日，由作为认股权证代理人的CIIG Capital Partners II, Inc.和Continental Stock Transfer 和信托公司签订的认股权证协议（参见 CIIG Capital Partners II, Inc. 表格 8-K 附录 4.1 纳入） 001-40802），于 2021 年 9 月 17 日向美国证券交易委员会提交）。

2.3		私募认股权证购买协议，日期为2021年9月14日，由CIIG Capital Partners II, Inc.与CIIG Management II LLC签订（参照CIIG Capital Partners II, Inc.的附录10.5纳入，文件编号为001-40802），于2021年9月17日提交给美国证券交易委员会）。

2.4		CIIG Capital Partners II, Inc.、Zapp Electric Vehices Group Limited和大陆股票转让与信托公司于2023年4月28日签订的认股权证协议的转让、承担和修正协议（参照2023年5月1日向美国证券交易委员会提交的Zapp电动车辆公司8-K表附录10.2（文件编号001-40802））。

4.1#		CIIG Capital Partners II, Inc.、Zapp 电动汽车有限公司、Zapp 电动汽车集团有限公司和 Zapp Electric Vehices, Inc. 之间签订的日期为2022年11月22日的协议和合并计划（参照CIIG Capital Partners II附录2.1，Inc.8-K表格（文件编号001-40802），于2022年11月22日提交给美国证券交易委员会）。


展览数字		描述

4.2		投资者交流和支持协议表格（参照2022年11月22日向美国证券交易委员会提交的CIIG Capital Partners II，Inc.8-K（文件编号001-40802）附录10.1纳入）。

4.3		管理交换和支持协议的表格（参照CIIG Capital Partners II的附录10.2，Inc.的表格 8-K（文件编号001-40802），于2022年11月22日提交给美国证券交易委员会）。

4.4		CIIG Capital Partners II, Inc.、CIIG Management II LLC及其其他各方之间于2022年11月22日修订和重述的赞助商协议（参照2023年3月13日向美国证券交易委员会提交的F-4表格注册声明附录10.3（文件编号333-268857）。

4.5		Zapp Electric Vehicles Group Limited、CIIG Management II LLC及其其他各方签订的日期为2023年4月28日 28日的注册权协议（参照Zapp Electric Vehicles Inc.的附录10.1（文件编号001-40802），于2023年5月1日提交给美国证券交易委员会）。

4.6*		Zapp Electric Vehicles Group Limited与Swin Chatsuwan签订的日期为2023年4月28日的董事提名协议。

4.7*		Zapp Electric Vehicles Group Limited与Zapp电动汽车集团有限公司的每位执行官兼董事之间的赔偿协议形式。

4.8##		提名信，日期为2022年9月11日，Zapp Scooters（泰国）有限公司与Summit Laemchabang Auto Body Work Co., Ltd.（根据2023年3月13日向美国证券交易委员会提交的F-4表格注册声明（文件编号333-268857）附录10.8合并）。

4.9*		2023 年 4 月 28 日 Zapp 电动汽车有限公司、Zapp 电动汽车集团有限公司、迈克尔·约瑟夫和 CIIG Capital Partners II, Inc. 之间的创新、假设和修正协议。

4.10		Pubco交易所期权协议的表格（参照2023年3月13日向美国证券交易委员会提交的F-4表格注册声明（文件编号333-268857）附录10.13合并）。

4.11		CIIG Capital Partners II, Inc.、CIIG Management II LLC和HC NCBR Fund于2021年9月14日签订的第二份经修订和重述的订阅协议（参照2023年3月13日向美国证券交易委员会提交的F-4表格注册声明附录10.10（文件编号333-268857）。

4.12		CIIG Capital Partners II, Inc.、CIIG Management II LLC和贝莱德Credit Alpha Master Fund L.P. 于2021年9月14日签订的第二份经修订和重述的订阅协议（参照2023年3月13日向美国证券交易委员会提交的F-4表格注册声明附录10.11（文件编号333-268857）。

4.13		远期购买协议表格（参照2023年4月26日向美国证券交易委员会提交的CIIG Capital Partners II，Inc.8-K表格（文件编号001-40802）附录10.1纳入）。

4.14		期票表格（参照2023年4月18日向美国证券交易委员会提交的Zapp Electric Vehicles Group Limiteds 6-K表格（文件编号333-268857）附录10.1纳入）。

4.15		经修订和重报的营运资金本票表格（参照2023年5月1日向美国证券交易委员会提交的Zapp Electric Veholes, Inc.s 表格8-K（文件编号001-40802）附录10.4合并）。

4.16		CIIG Capital Partners II, Inc.与CIIG Management II LLC于2023年4月27日修订和重述的延期期票（参照Zapp Electric Vehicles Inc.的附录10.5（文件编号001-40802），于2023年5月1日提交给美国证券交易委员会）。


展览数字		描述

4.17		经修订和重述的贝莱德延期期票据表格（参照2023年5月1日向美国证券交易委员会提交的Zapp Electric Vehicles, Inc.s 8-K表格（文件编号001-40802）附录10.3纳入）。

8.1*		Zapp电动汽车集团有限公司的子公司名单。

15.1*		Pubco未经审计的Proforma简明合并财务信息。

15.2*		已获得 PKF Littlejohn LLP 的同意。

随函提交。

#	根据S-K法规第601（b）（2）项，某些附表、附件和附录已被省略，但将根据要求向美国证券交易委员会补充提供。

##	根据法规 S-K 第 601 (b) (10) (iv) 项，本附录的部分内容已被省略。


截至2022年9月30日	（美元）
现金和现金等价物		3,006,209

公平		(8,031,164	)
债务：
贷款和借款（当前）		2,949,233
贷款和借款（非流动）		2,305,944

债务总额		5,255,177

资本总额⁽¹⁾		(2,775,987	)

ZAPP 电动汽车集团有限公司

日期：2023 年 5 月 4 日

/swin Chatsuwan

Swin Chatsuwan


不适用		开曼群岛
（将注册人姓名翻译成英文）		（公司或组织的司法管辖权）


每个班级的标题	交易符号	交易所名称在哪个注册了
普通股	ZAPP	纳斯达克股票市场有限责任公司
认股证	ZAPPW	纳斯达克股票市场有限责任公司