美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

根据 第13或15(D)节
1934年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件日期): 2023年4月28日

 

加拉塔收购 公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

开曼群岛
(注册成立的国家或其他司法管辖区 )
001-40588
(佣金 文件号)
98-1704340
(美国国税局雇主 识别号)

 

2001 S Street NW,320套房华盛顿特区,邮编:20009

(主要执行机构地址,包括邮政编码)

 

注册人电话号码,包括区号:(202) 866-0901

 

不适用
(前姓名或前地址,如果自上次报告以来发生变化)

 

如果8-K申请表旨在 同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请选中下面相应的框:

 

x 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

¨ 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易
个符号
  每个交易所的名称
注册的
单位,每个单位由一个A类普通股和一个认股权证的一半组成   GLTA.U   纽约证券交易所美国证券交易所
         
A类普通股,每股票面价值0.0001美元   GLTA   纽约证券交易所美国证券交易所
         
认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为11.50美元   GLTA WS   纽约证券交易所美国证券交易所

 

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司x

 

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?

 

 

 

 

 

 

第1.01项订立实质性的最终协议。

 

如先前所披露,于2022年7月29日,加拉塔收购公司(“开曼群岛豁免公司”)由开曼群岛豁免公司(“SPAC”)、特拉华州公司及SPAC的直接全资附属公司Galata Merger Sub Inc.(“合并子公司”)及特拉华州一家公司Marti Technologies Inc.(“本公司”)订立业务合并协议(“业务合并协议”)。本文中使用但未另有定义的大写术语应具有《企业合并协议》中赋予此类术语的各自含义,该协议的副本已作为附件2.1提交给SPAC于2022年8月1日提交给美国证券交易委员会的8-K表格 (“美国证券交易委员会”),并通过引用并入本文。

 

《企业合并协议》修正案

 

2023年4月28日,SPAC、合并子公司和本公司签订了《企业合并协议》的第1号修正案(《BCA修正案》)。除其他事项外,BCA修正案(I)正式取消了SPAC手头现金 等于或超过50,000,000美元的成交条件,这是Marti之前放弃的(如SPAC于2023年12月23日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中披露的);(Ii)将外部日期延长至2023年7月31日; (Iii)修改激励计划的某些条款;和(4)将修订和重新调整的公司章程的形式修改为在企业合并结束时通过(“修订的A&R公司章程”)(见“修订A&R公司章程“(下文)。

 

修订A&R公司章程

 

根据BCA修正案的条款,修订后的A&R章程修订了锁定证券的定义(定义见修订后的A&R章程),仅包括由Marti员工持有和/或向Marti员工发行的普通股、股票期权和其他股权奖励。

 

BCA修正案的副本作为本报告的附件2.1存档,并以引用的方式并入本文中,此处对BCA修正案的描述通过引用BCA修正案的完整文本来限定。

 

对认购协议的修订

 

如先前所披露者,就执行业务 合并协议而言,SPAC与若干投资者(“管道投资者”)订立可换股票据认购协议(“认购协议”),据此,SPAC已同意向管道投资者发行及出售可转换票据(“可换股票据”),而管道投资者已同意认购及向SPAC认购可转换为SPAC A类普通股的可转换票据(“可换股票据”),条款载于有关可转换债券的契约中。

 

2023年4月28日,SPAC、本公司和某些PIPE投资者签署了认购协议修正案(统称为《PIPE修正案》)。 PIPE修正案包括:(I)取消适用于PIPE投资者的锁定限制;(Ii)将认购协议的外部终止日期延长至2023年7月31日;和(3)将认购协议附件A(“原始契约”)改为经修订的契约形式(“经修订契约”) (见“修订后的义齿“(下文)。

 

PIPE修正案的表格副本作为附件10.1与本报告一起归档,并以引用的方式并入本文中,本文中对PIPE修正案的描述通过参考PIPE修正案的完整文本进行了限定。

 

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修订后的义齿

 

根据原始契约,可换股票据将可按换算率 转换为SPAC A类普通股,换算率为换股价格的10.0%的换股溢价(“换股溢价”)。 换股价格须于重置日期(“重置日期”)一次性重置,该重置日期最初为可换股票据发行日期(“发行日期”)的一周年。至自该重置日期起计(包括该重置日期后的首个交易日)连续二十(20)个交易日内每日VWAP(定义见原始契约)的平均值,最低为5.00美元,最高为每股SPAC A类普通股10.00美元。

 

经修订的契约:(一)将转换溢价提高至15.0%;(二)规定了多个重置日期,每个重置日期在发行日期后的头十二(12)个月内每月发生;及(Iii) 将重置价格修订为(A)关于紧接上一个重置日期的重置价格及(B)截至适用重置日期前一个交易日的连续二十(20)个交易日内每日VWAP(定义见契约)的平均值,最低为1.50美元,最高为每股普通股10.00美元。

 

经修订的契约包括实益拥有权限制条款,根据该条款,可换股票据不得转换至持有人、其联营公司、任何其他人士或实体与该等持有人或联营公司共同拥有超过9.99%的已发行A类普通股。只有在书面通知SPAC、受托人和契约下的转换代理后,持有人才可以增加或减少受益所有权限额(前提是不能增加到19.99%以上),并且该通知在第61年才生效ST此类通知送达SPAC后的第二天。

 

修订后的压痕形式的副本作为附件4.1与本报告一起提交,并通过引用并入本文,本文中对修订后的压痕的完整描述通过参考修订压痕的完整文本进行了限定。

 

Farragut订阅协议

 

2023年5月4日,SPAC与Farragut Square Global Master Fund,LP(“Farragut”) 签订可转换票据认购协议(“Farragut认购协议”)。法拉古特是SPAC旗下董事的附属公司,SPAC董事会一致批准了法拉古特认购协议。根据Farragut认购协议的 条款,Farragut有权(但无义务)在成交日期及成交日期一周年开始的期间内认购总额高达40,000,000美元的可换股票据本金。

 

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对信函协议的修订

 

如先前所披露,SPAC于2021年7月8日与保荐人(“保荐人函件协议”)及SPAC董事会及管理层成员(“内幕人士”,就函件协议、“内幕函件协议”、“内幕函件协议”及保荐人函件协议、“函件协议”)订立函件 协议。根据各自函件协议的条款,保荐人和内部人士同意对转让SPAC证券 的某些限制(“禁售限制”)。

 

2023年5月1日,SPAC与赞助商和每一位内部人士签订了信函协议修正案 (简称《信函协议修正案》)。根据函件协议修正案的条款,SPAC、赞助商和内部人士同意从函件协议中取消适用的禁售限制。

 

向保荐人和内部人士提交的信函协议修正案格式副本分别作为附件10.2和10.3与本报告一起存档,并通过引用并入本报告。 本文中对信函协议修正案的描述通过参考信函 协议修正案的完整文本进行了限定。

 

重要的附加信息以及在哪里可以找到它

 

关于拟议的业务合并,2022年12月30日,太古股份向美国证券交易委员会提交了F-4表格登记说明书(经修订后的《登记说明书》) ,2023年3月1日,公司向美国证券交易委员会提交了登记说明书第1号修正案。

 

建议投资者和证券持有人 在获得注册说明书、委托书/招股说明书、其任何修正案或补充文件以及任何其他与拟议业务合并相关的 文件时,应仔细阅读它们的完整内容,因为它们将包含有关SPAC、公司和拟议业务合并的重要信息。

 

最终委托书/招股说明书及其他有关拟议业务合并的材料将邮寄至SPAC的股东,待登记日期确定后邮寄给股东 ,以便在拟议业务合并可用时进行投票。太古股份的股东亦可于美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费索取提交至美国证券交易委员会的注册声明、委托书/招股说明书及其他文件的副本,以供参考。太空委提交给美国证券交易委员会的文件也将 通过访问太空委网站https://www.galatacorp.net,免费获取,或者通过邮寄请求 发送到太空委,地址为2001S Street NW,Suite320,Washington,DC 20009。

 

征集活动的参与者

 

太古地产及本公司及其若干董事及 行政人员及其他管理层成员及雇员可被视为参与根据“美国证券交易委员会”规则就拟议业务合并 征集委托书。有关SPAC董事和高管的信息 包含在SPAC截至2022年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中,该报告是根据经修订的1934年《证券交易法》第13节于2023年3月31日提交给美国证券交易委员会的,可在 美国证券交易委员会网站www.sec.gov或直接向SPAC提出请求,地址为2001S Street NW,Washington,DC 20009。有关根据美国证券交易委员会规则可能被视为与拟议业务合并相关的向太平洋投资管理公司股东征集委托书的参与者的其他信息 将在委托书/招股说明书和其他相关材料中列出,这些材料将在准备好后提交给美国证券交易委员会的有关拟议业务合并的文件中列出。投资者在作出任何投票或投资决定前,应仔细阅读委托书/招股说明书 。您可以从上述来源获得这些文档的免费副本 。

 

没有要约或恳求

 

本通讯不应构成对拟议业务合并的任何证券的出售要约或征求代理、同意、授权或购买要约, 在任何司法管辖区内也不存在此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法登记或资格之前被视为非法的任何证券出售。除非招股说明书 符合修订后的《1933年美国证券法》第10节的要求或获得豁免,否则不得发行证券。

 

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关于前瞻性信息的警示声明

 

本新闻稿包含的陈述不是基于历史事实,而是符合《1995年私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款的“前瞻性陈述”。例如,有关拟议业务合并的预期完成时间、拟议业务合并的好处、竞争环境以及公司预期的未来业绩和市场机会的陈述 均为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过术语 来识别前瞻性陈述,例如,或包含单词“将”、“目标”、“预期”、“相信”、“继续”、“ ”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“打算”、“ ”可能、“计划”、“可能”、“预测”、“项目”、“寻求”,“”应该“”、“ ”“目标”、“”将“”、“将会”以及这些单词或类似表达的变体。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响。由于已知和未知的风险和不确定性,实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的预期大不相同。

 

这些前瞻性陈述基于估计和假设,虽然SPAC及其管理层和本公司及其管理层认为这些估计和假设是合理的,但这些估计和假设本质上是不确定的 ,并受到许多风险和假设的影响。这些陈述不是对未来业绩的保证,会受到风险、不确定性和其他因素的影响,其中一些因素是SPAC和公司无法控制的, 可能会导致实际结果与前瞻性陈述中表达或预测的结果大不相同。已知的风险和不确定性包括但不限于:(1)发生任何可能导致企业合并协议终止的事件、变化或其他情况;(2)在宣布拟议的企业合并后,可能对SPAC、本公司、合并后的公司或其他公司提起的任何法律诉讼的结果;(3) 无法及时或根本完成拟议的企业合并(包括未能获得SPAC股东的批准或未能满足其他完成合并的条件);(4)因适用的法律或法规而可能需要或适宜的拟合并业务架构的变动;(5)在拟合并业务完成时或之后符合适用的证券交易所上市标准的能力;(6)拟合并业务组合因公布及完善拟合并业务组合而扰乱本公司现行计划及运作的风险; (7)确认拟议业务合并的预期收益的能力,这可能受竞争、合并后公司实现盈利增长和管理增长的能力、维持与客户和供应商的关系以及留住管理层和关键员工的能力的影响;(8)与拟议业务合并相关的成本,包括SPAC股东赎回后可用现金的金额;(9)适用法律或法规的变化;(10)本公司或合并后的公司受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性;(11)与本公司的经营历史和移动交通行业有关的风险;(12)与在新兴市场开展业务相关的风险;(13)与本公司依赖和使用某些知识产权和技术有关的风险; 和(14)SPAC将向美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并相关的注册说明书中阐述的其他风险和不确定因素。以上列出的重要因素并不详尽,您应仔细考虑SPAC在提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和其他文件中“风险因素”部分描述的其他风险 和不确定性。

 

本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人的陈述,即本文所述的前瞻性陈述将会实现,或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现。您不应过度依赖前瞻性陈述,因为这些陈述仅说明截至作出日期 。除非适用法律另有要求,否则SPAC和公司均不承担任何因新信息、新事件、未来事件或情况或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述的责任。

 

第9.01项。财务报表和证物

 

(D)展品。

 

在此通过引用并入《Exhibit》索引。

 

展品索引

 

展品
  描述
     
2.1   SPAC、合并子公司和本公司于2023年4月28日签署的企业合并协议第1号修正案
4.1   修改后的义齿形式
10.1   可转换票据认购协议修订表
10.2   保荐人函件协议书修正案表格
10.3   《内幕信函协议修正案》表格
104   交互式数据文件的封面(嵌入到内联XBRL文档中)

 

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签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表注册人签署本报告。

 

  加拉塔收购公司
日期:2023年5月4日  
     
  发信人: /s/Kemal Kaya
    姓名: 凯马尔·卡亚
    标题: 首席执行官

 

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