附录 99.2 2023 年第一季度投资者简报
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16 第一季度亮点 2022 年第一季度千美元 SaaS 总收入 59,929 48,178 美元调整后 EBIDTA (204) (6,775) 调整后息税折旧摊销前利润率 (0.3)% (14.1)% 营销服务总收入 185,626 260,197 调整后 EBIDTA 58,492 90,492 调整后 EBIDTA 利润率 31.6% 调整后 EBIDTA 利润率 31.6% 合并收入 245,555 美元 308,375 美元 EBIDTA 58469 83,717 调整后息税折旧摊销前利润率 23.8% 27.1%
17 财务评论 SAAS 亮点 48.2 59.9 美元收入 Q1-22 Q1-23 同比 +24% 同比 +15% 同比 4500 万美元 +78% 收入增长订阅人数增长 ARPU 扩张 ThryvPay TPV经验丰富的净美元留存率 (NDR) 4.5 万 91% 月活跃用户 (MAU) 同比 25%
18 (1) 营销服务账单包括2022年1月21日收购之日之后的Vivial Holdings。由于Vivial未包含在2021年的账单数据中，因此该公司的2022年历史账单同比百分比与本期更具可比性。Q1-23 Q1-22 营销服务账单（百万）193.4 美元244.6 美元同比% (21%) (19)% (1) FINANCIAL REVIEW 营销服务总账单 (同比%) (23)% (22)% (22)% (21)% (22)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (17)% (20)% (17)% (21)% 2019 年第 1 季度第 2 季度 2019 年第 3 季度 2020 年第 2 季度第 3 季度 '20 年第 4 季度 '20 年第 2 季度 '21 Q3 '21 Q3 '21 Q2 '2 '2 Q3 '22 Q4 '22 Q4 '22 Q4 '23
19 年第二季度和 2023 财年展望公司为 SaaS 和营销服务（单位：百万，美元）2023 财年第二季度第 3 季度提供 2023 财年第四季度管理评论 2023 财年营销服务总收入 188 美元至 118 美元至 166 美元至 170 美元 653 美元至 663 美元 • 根据会计政策，从 15 个月过渡到 18 个月的印刷周期会在 Q3-23 中造成收入确认缺口；对账单和调整后息税折旧摊销前利润没有影响利润为187美元至190美元 • 23财年息税折旧摊销前利润率受印刷收入确认时间的影响；将在2023财年第二季度（百万美元）恢复正常2023年管理评论 SAAS总收入为63.0美元至63.5美元至259美元 • 公司预计将增长19％至20％调整后的息税折旧摊销前利润为0.75美元至1.25美元至1.25美元至3.5美元 • 公司预计，通过在国际市场的战略增长投资，美国SaaS将继续盈利
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21 附录截至2022年3月31日的三个月分部业绩 Thryv 美国 Thryv International（以千计）营销服务 SaaS 营销服务 SaaS 总收入 212,533 美元 47,343 美元 47,664 美元 835 美元 308,375 分部毛利 136,510 29,409 31,716 221 197,856 分部调整后息税折旧摊销前利润 66,395 (4,364) 24,097 (2,411) 截至2023年3月31日的三个月 Thryv U.S. Thryv International（以千计）营销服务 SaaS 营销服务 SaaS 总收入 147,300 美元 58,127 美元 38,326 美元 1,802 美元 245,555 分部毛利 93,174 35,960 24,480 1,194 154，808 细分市场调整后的息税折旧摊销前利润 41,264 1,122 17,409 (1,326) 58,469
22 美元 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 FY22 Q1-23 净收益（亏损）美元 33,511 美元 58,002 美元 13,280 美元（50,445）美元 54,348 美元 9,314 所得税支出 9,621 22,200 6,241 64,627 4,496 利息支出 14,667 14,652 14,570 16,407 16,488 折旧和摊销费用 21,969 20,592 23,393 22,438 88,392 15,431 重组和整合费用 5,827 4,822 3,790 3,365 17,804 5,340 交易成本 1,720 1,461 1,322 6119 373 股票薪酬支出 1,928 3,810 4,402 4,488 14,628 5,393 净定期养老金（福利）的其他组成部分成本 (70) (9,153) 3,928 (39,317) (44,612) 121 重新计量赔偿资产的收益 (400) (487) (585) (676) (2,148) (756) 减值费用 — 222 — 102,000 102,222 — 其他 (5,256) (5,048) 2,135 (8,445) 2,269 E69 BITDA 83,717 美元 116,000 美元 65,432 美元 68,193 美元 333,342 美元 58,469 美元附录非公认会计准则财务对账*由于四舍五入，数字可能不足。
23 调整后毛利与毛利的对账附录非公认会计准则财务对账截至2023年3月31日的三个月 Thryv U.S. Thryv International（以千计）营销服务 SaaS 调整后毛利合并对账毛利 93,174 美元 35,960 美元 1,194 美元 154,808 美元 Plus：折旧和摊销费用 2,918 1,142 2,779 145 6,984 股票薪酬支出 46 — — 149 调整后毛利 96,195 美元 37,148 美元 27,259 美元 1,339 美元 161,941 毛利率 63.3% 61.9% 63.9% 66.3%63.0% 调整后毛利率 65.3% 63.9% 71.1% 74.3% 65.9% 截至 2022 年 3 月 31 日的三个月 Thryv 美国 Thryv International（以千计）营销服务 SaaS 调整后毛利合并对账毛利 136,510 美元 29,409 美元 31,716 美元 221 美元 197,856 Plus：折旧和摊销费用 4,395 979 4,366 76 76 9,816 基于薪酬的支出 61 15 — — 76 调整后毛利为 140,966 美元 30,403 美元 36,082 美元 297 美元 207,748 毛利率 64.2% 62.1% 66.5% 64.2% 调整后毛利率 66.3% 64.2% 75。7% 35.6% 67.4%
24 附录补充财务信息补充财务信息按照（i）美国、国际和道达尔的营销服务业务以及（ii）美国、国际和道达尔的SaaS业务提供收入、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率。SaaS调整后的息税折旧摊销前利润总额和调整后的息税折旧摊销前利润率是非公认会计准则财务指标。营销服务调整后的息税折旧摊销前利润总额和调整后的息税折旧摊销前利润率也是非公认会计准则财务指标。此外，补充财务信息提供了合并的自由现金流，这也是一项非公认会计准则指标。这些非公认会计准则财务指标仅供补充信息之用，无意孤立地考虑，也无意取代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。截至2023年3月31日的三个月（千人）营销服务 SaaS 美国国际总营销服务美国国际 SaaS 总收入 147,300 美元 38,326 美元 185,626 美元 59,127 美元 1,802 美元调整后息税折旧摊销前利润 41,264 17,409 58,673 1,122 (1,326) (204) 调整后息税折旧摊销前利润率 28.0% 45.4% 31.6% (73.6)% (0.3)% 截至2022年3月31日的三个月（千美元）营销服务 SaaS 美国国际总营销服务美国国际 SaaS 总收入 212,533 美元 47,664 美元 260,197 美元 47,343 美元 835 美元 48,178 美元调整后息税折旧摊销前利润 66,395 24，097 90,492 (4,364) (2,411) (6,775) 调整后的息税折旧摊销前利润率 31.2% 50.6% 34.8% (9.2)% NM (14.1)% 截至3月31日的三个月，（千美元）2022 年运营活动提供的净现金为32,311美元 29,327 美元固定资产和资本化软件（5,136）(3,999) 自由现金流 27,175 美元 25,328 美元
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