附录 99.1 |
第二季度 | 全年 | ||||||||||||||||
(单位:百万) | 2023 | 2023 | |||||||||||||||
SaaS 收入 | $63.0 - $63.5 | 257 美元到 259 美元 | |||||||||||||||
SaaS 调整后的息税折旧摊 | $0.75 - $1.25 | $2.5 - $3.5 |
第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
营销服务收入 | $188 - $190 | $114 - $118 | $166 - $170 | $653 - $663 | |||||||||||||||||||
营销服务调整后的息税折旧摊销前利润 | $187 - $190 |
三个月已结束 | |||||||||||
3月31日 | |||||||||||
(以千计,股票和每股数据除外) | 2023 | 2022 | |||||||||
收入 | $ | 245,555 | $ | 308,375 | |||||||
服务成本 | 90,747 | 110,519 | |||||||||
毛利 | 154,808 | 197,856 | |||||||||
运营费用: | |||||||||||
销售和营销 | 76,343 | 93,955 | |||||||||
一般和行政 | 47,680 | 52,194 | |||||||||
运营费用总额 | 124,023 | 146,149 | |||||||||
营业收入 | 30,785 | 51,707 | |||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||
利息支出 | (16,488) | (13,108) | |||||||||
利息支出,关联方 | — | (1,759) | |||||||||
定期养老金(成本)补助金净额的其他组成部分 | (121) | 70 | |||||||||
其他收入(支出) | (366) | 6,222 | |||||||||
所得税支出前的收入 | 13,810 | 43,132 | |||||||||
所得税支出 | (4,496) | (9,621) | |||||||||
净收入 | $ | 9,314 | $ | 33,511 | |||||||
其他综合收益(亏损): | |||||||||||
扣除税款的外币折算调整 | (2,188) | 5,448 | |||||||||
综合收入 | $ | 7,126 | $ | 38,959 | |||||||
普通股每股净收益: | |||||||||||
基本 | $ | 0.27 | $ | 0.98 | |||||||
稀释 | $ | 0.25 | $ | 0.88 | |||||||
用于计算每股普通股基本和摊薄后净收益的加权平均股: | |||||||||||
基本 | 34,606,864 | 34,159,979 | |||||||||
稀释 | 36,981,652 | 37,957,685 |
(以千计,共享数据除外) | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 15,395 | $ | 16,031 | |||||||
应收账款,扣除2023年13,196美元的备抵额和2022年14,766美元的备抵金 | 271,905 | 284,698 | |||||||||
合同资产,扣除2023年30美元的备抵额和2022年33美元的备抵金 | 2,120 | 2,583 | |||||||||
应收税款 | 7,918 | 11,553 | |||||||||
预付费用 | 39,580 | 25,092 | |||||||||
赔偿资产 | 27,250 | 26,495 | |||||||||
其他流动资产 | 24,463 | 11,864 | |||||||||
流动资产总额 | 388,631 | 378,316 | |||||||||
固定资产和资本化软件,净额 | 38,115 | 42,334 | |||||||||
善意 | 564,934 | 566,004 | |||||||||
无形资产,净额 | 33,019 | 34,715 | |||||||||
递延所得税资产 | 115,796 | 113,859 | |||||||||
其他资产 | 31,772 | 42,649 | |||||||||
总资产 | $ | 1,172,267 | $ | 1,177,877 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付账款 | $ | 8,980 | $ | 18,972 | |||||||
应计负债 | 127,229 | 126,810 | |||||||||
未确认的税收优惠的当前部分 | 32,675 | 31,919 | |||||||||
合同负债 | 47,782 | 41,854 | |||||||||
长期债务的当前部分 | 70,000 | 70,000 | |||||||||
其他流动负债 | 10,164 | 10,937 | |||||||||
流动负债总额 | 296,830 | 300,492 | |||||||||
定期贷款,净额 | 311,483 | 345,256 | |||||||||
ABL 设施 | 72,231 | 54,554 | |||||||||
养老金债务,净额 | 72,584 | 72,590 | |||||||||
递延所得税负债 | — | 513 | |||||||||
其他负债 | 24,086 | 22,205 | |||||||||
长期负债总额 | 480,384 | 495,118 | |||||||||
承付款和意外开支 | |||||||||||
股东权益 | |||||||||||
普通股——面值0.01美元,已授权2.5亿股;截至2023年3月31日已发行61,557,811股,已发行34,817,979股;截至2022年12月31日已发行61,279,379股,已发行34,593,837股 | 616 | 613 | |||||||||
额外的实收资本 | 1,112,420 | 1,105,701 | |||||||||
美国国债——截至2023年3月31日为26,739,832股,截至2022年12月31日为26,685,542股 | (469,941) | (468,879) | |||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (18,449) | (16,261) | |||||||||
累计赤字 | (229,593) | (238,907) | |||||||||
股东权益总额 | 395,053 | 382,267 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 1,172,267 | $ | 1,177,877 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
(以千计) | 2023 | 2022 | |||||||||
来自经营活动的现金流 | |||||||||||
净收入 | $ | 9,314 | $ | 33,511 | |||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 15,431 | 21,969 | |||||||||
债务发行成本的摊销 | 1,361 | 1,441 | |||||||||
递延所得税 | (1,675) | (5,671) | |||||||||
信贷损失和服务抵免准备金 | 5,755 | 5,467 | |||||||||
股票薪酬支出 | 5,393 | 1,928 | |||||||||
定期养老金净成本(福利)的其他组成部分 | 121 | (70) | |||||||||
外币汇率(收益)亏损 | (881) | 1,077 | |||||||||
讨价还价的收益 | — | (7,297) | |||||||||
其他 | (756) | 1,440 | |||||||||
营运资金项目的变化,不包括收购: | |||||||||||
应收账款 | 16,268 | (12,361) | |||||||||
合同资产 | 463 | 1,285 | |||||||||
预付费用和其他资产 | (14,679) | (6,920) | |||||||||
应付账款和应计负债 | (6,515) | (9,775) | |||||||||
其他负债 | 2,711 | 3,303 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 32,311 | 29,327 | |||||||||
来自投资活动的现金流 | |||||||||||
增加固定资产和资本化软件 | (5,136) | (3,999) | |||||||||
收购业务,扣除获得的现金 | — | (22,003) | |||||||||
(用于)投资活动的净现金 | (5,136) | (26,002) | |||||||||
来自融资活动的现金流 | |||||||||||
定期贷款的支付 | (35,000) | (15,444) | |||||||||
定期贷款的付款,关联方 | — | (2,056) | |||||||||
ABL 融资机制的收益 | 272,857 | 302,374 | |||||||||
ABL 设施的付款 | (255,179) | (279,327) | |||||||||
其他 | 267 | 839 | |||||||||
融资活动提供的(用于)净现金 | (17,055) | 6,386 | |||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (290) | 541 | |||||||||
增加现金和现金等价物以及限制性现金 | 9,830 | 10,252 | |||||||||
期初现金和现金等价物及限制性现金 | 18,180 | 13,557 | |||||||||
期末现金和现金等价物及限制性现金 | $ | 28,010 | $ | 23,809 | |||||||
补充信息 | |||||||||||
支付利息的现金 | $ | 15,008 | $ | 11,966 | |||||||
为所得税支付的现金(已收到),净额 | $ | (992) | $ | 15,421 |
截至3月31日的三个月 | 改变 | ||||||||||||||||||||||
(以千计) | 2023 | 2022 (1) | 金额 | % | |||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
Thryv U.S. | |||||||||||||||||||||||
市场营销服务 | $ | 147,300 | $ | 212,533 | $ | (65,233) | (30.7) | % | |||||||||||||||
SaaS的 | 58,127 | 47,343 | 10,784 | 22.8 | % | ||||||||||||||||||
Thryv 国际 | |||||||||||||||||||||||
市场营销服务 | 38,326 | 47,664 | (9,338) | (19.6) | % | ||||||||||||||||||
SaaS的 | 1,802 | 835 | 967 | 115.8 | % | ||||||||||||||||||
合并收入 | $ | 245,555 | $ | 308,375 | $ | (62,820) | (20.4) | % | |||||||||||||||
分部毛利 | |||||||||||||||||||||||
Thryv U.S. | |||||||||||||||||||||||
市场营销服务 | $ | 93,174 | $ | 136,510 | $ | (43,336) | (31.7) | % | |||||||||||||||
SaaS的 | 35,960 | 29,409 | 6,551 | 22.3 | % | ||||||||||||||||||
Thryv 国际 | |||||||||||||||||||||||
市场营销服务 | 24,480 | 31,716 | (7,236) | (22.8) | % | ||||||||||||||||||
SaaS的 | 1,194 | 221 | 973 | NM | |||||||||||||||||||
合并分部毛利 | $ | 154,808 | $ | 197,856 | $ | (43,048) | (21.8) | % | |||||||||||||||
分部息税折旧摊销前 | |||||||||||||||||||||||
Thryv U.S. | |||||||||||||||||||||||
市场营销服务 | $ | 41,264 | $ | 66,395 | $ | (25,131) | (37.9) | % | |||||||||||||||
SaaS的 | 1,122 | (4,364) | 5,486 | 125.7 | % | ||||||||||||||||||
Thryv 国际 | |||||||||||||||||||||||
市场营销服务 | 17,409 | 24,097 | (6,688) | (27.8) | % | ||||||||||||||||||
SaaS的 | (1,326) | (2,411) | 1,085 | 45.0 | % | ||||||||||||||||||
合并后的调整后息税折旧摊销前 | $ | 58,469 | $ | 83,717 | $ | (25,248) | (30.2) | % |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
(以千计) | 2023 | 2022 | |||||||||
调整后息税折旧摊销前利润的对账 | |||||||||||
净收入 | $ | 9,314 | $ | 33,511 | |||||||
利息支出 | 16,488 | 14,867 | |||||||||
折旧和摊销费用 | 15,431 | 21,969 | |||||||||
股票薪酬支出 (1) | 5,393 | 1,928 | |||||||||
重组和整合费用 (2) | 5,340 | 5,827 | |||||||||
所得税支出 | 4,496 | 9,621 | |||||||||
交易成本 (3) | 373 | 1,720 | |||||||||
定期养老金净成本(福利)的其他组成部分(4) | 121 | (70) | |||||||||
重新计量赔偿资产的非现金收益 (5) | (756) | (400) | |||||||||
其他 (6) | 2,269 | (5,256) | |||||||||
调整后 EBITDA | $ | 58,469 | $ | 83,717 |
截至2023年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thryv U.S. | Thryv 国际 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | 市场营销服务 | SaaS的 | 市场营销服务 | SaaS的 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
调整后毛利对账 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 93,174 | $ | 35,960 | $ | 24,480 | $ | 1,194 | $ | 154,808 | |||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销费用 | 2,918 | 1,142 | 2,779 | 145 | 6,984 | ||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 103 | 46 | — | — | 149 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的毛利 | $ | 96,195 | $ | 37,148 | $ | 27,259 | $ | 1,339 | $ | 161,941 | |||||||||||||||||||
毛利率 | 63.3 | % | 61.9 | % | 63.9 | % | 66.3 | % | 63.0 | % | |||||||||||||||||||
调整后的毛利率 | 65.3 | % | 63.9 | % | 71.1 | % | 74.3 | % | 65.9 | % |
截至2022年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thryv U.S. | Thryv 国际 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | 市场营销服务 | SaaS的 | 市场营销服务 | SaaS的 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
调整后毛利对账 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 136,510 | $ | 29,409 | $ | 31,716 | $ | 221 | $ | 197,856 | |||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销费用 | 4,395 | 979 | 4,366 | 76 | 9,816 | ||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 61 | 15 | — | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的毛利 | $ | 140,966 | $ | 30,403 | $ | 36,082 | $ | 297 | $ | 207,748 | |||||||||||||||||||
毛利率 | 64.2 | % | 62.1 | % | 66.5 | % | 26.5 | % | 64.2 | % | |||||||||||||||||||
调整后的毛利率 | 66.3 | % | 64.2 | % | 75.7 | % | 35.6 | % | 67.4 | % |
截至2023年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | 市场营销服务 | SaaS的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 国际 | 总计 | 美国 | 国际 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 147,300 | $ | 38,326 | $ | 185,626 | $ | 58,127 | $ | 1,802 | $ | 59,929 | |||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 41,264 | 17,409 | 58,673 | 1,122 | (1,326) | (204) | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 28.0 | % | 45.4 | % | 31.6 | % | 1.9 | % | (73.6) | % | (0.3) | % |
截至2022年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | 市场营销服务 | SaaS的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 国际 | 总计 | 美国 | 国际 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 212,533 | $ | 47,664 | $ | 260,197 | $ | 47,343 | $ | 835 | $ | 48,178 | |||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 66,395 | 24,097 | 90,492 | (4,364) | (2,411) | (6,775) | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 31.2 | % | 50.6 | % | 34.8 | % | (9.2) | % | NM | (14.1) | % |