HII 2023 年第一季度财报 2023 年 5 月 4 日克里斯·卡斯特纳总裁兼首席执行官 Tom Stiehle 执行副总裁兼首席财务官附录 99.2

关于前瞻性陈述的警示声明 2 本演示中的陈述，除历史事实陈述外，均构成 1995 年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。你通常可以用 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”、“继续” 等词语来识别前瞻性陈述，也可以用类似的词语或短语或这些单词或短语的否定词来识别前瞻性陈述。这些陈述与未来事件或我们未来的财务业绩有关，涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期在作出时是合理的，但我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。有许多重要因素可能导致我们的实际业绩与我们的前瞻性陈述所预期的结果存在重大差异，其中包括但不限于：政府和客户优先事项和要求的变化（包括政府预算限制、国防开支的变化以及客户短期和长期计划的变化）；我们估算未来合同成本（包括通货膨胀导致的成本增加）和有效履行合同的能力；采购流程的变化以及政府法规以及我们遵守此类要求的能力；我们以可承受的生命周期成本提供产品和服务并在我们的市场中竞争的能力；自然和环境灾害及政治不稳定；我们执行战略计划的能力，包括股票回购、分红、资本支出和战略收购；美国和全球的不利经济状况；健康流行病、流行病和类似疫情；我们吸引、培训和留住合格人员的能力劳动力；影响全球供应的中断，包括由持续的公共卫生问题和俄罗斯与乌克兰之间持续冲突引起的中断；有关我们的养老金和退休人员医疗保健成本的关键估计和假设的变化；包括网络安全威胁和相关干扰在内的安全威胁；以及我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中讨论的其他风险因素，以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件。可能还有其他风险和不确定性是我们目前无法预测的，或者我们目前预计不会对我们的业务产生重大不利影响，我们没有义务更新任何前瞻性陈述。您不应过分依赖我们可能做出的任何前瞻性陈述。本演示文稿还包含非公认会计准则财务指标，并包括这些财务指标的GAAP对账。不应将非公认会计准则财务指标解释为比可比的公认会计准则指标更重要。

3 HII 2023 年第一季度亮点 • 第一季度收入创纪录的 27 亿美元，同比增长 3.8% • 本季度摊薄后每股收益为 3.23 美元 • 重申了 23 财年的指导预期1 英格尔斯造船亮点 • 获得了 13 亿美元的 LPD 32（未命名）详细设计和建造合同 • 获得了 1,050 万美元的祖姆沃尔特级制导导弹驱逐舰、祖姆沃尔特号航空母舰（DDG 1000）和迈克尔·蒙苏尔号航空母舰（USS Zumwalt）的现代化规划合同（DDG 1000）DDG 1001) Newport News 造船亮点 • 支持建造的新多级潜艇生产设施破土动工以及哥伦比亚级和弗吉尼亚级潜艇的交付任务技术亮点 • 获得美国非洲司令部（USAFRICOM）人员恢复企业服务和解决方案（PRESS）2023年第一季度13亿美元的任务订单造船收入121亿美元 3.1% 任务技术收入6.24亿美元 5.8% 英格尔斯造船对美国海军先前授予的LPD 32详细设计和建造合同进行了13亿美元的修改。由此产生的固定价格激励合同总额为15.4亿美元。1 公司提供的2023年及以后的财务展望、预期和其他前瞻性陈述反映了公司根据本演示时可用信息作出的判断。

4 即将到来的造船里程碑1 2024 o 英格尔斯完成海上试验并交付 DDG 128（泰德·史蒂文斯）Launch DDG 129（耶利米·丹顿）发射 LPD 30（哈里斯堡）2023 o 英格尔斯完成海上试验并交付 DDG 128（Ted Stevens）完成海上试验并交付 LPD 29（Richard M. McCool Jr.) 完成海上试验并交付 NSC 10（Calhoun）o Newport News 重新交付 CVN 73（乔治华盛顿号航空母舰）船员登上 CVN 79（约翰·肯尼迪）* Deliver SSN 796（新泽西州）Float offSSN 798（马萨诸塞州）SSN 801（犹他州）o Newport News Deliver CVN 79（约翰·肯尼迪）* 交付 SSN 798（马萨诸塞州）Float 在 SSN 800（阿肯色州）附近交付 SSN 79（马萨诸塞州）* 正在与美国海军就优化 CVN 79（约翰·肯尼迪）交付进行积极讨论；将在最终确定后更新里程碑，包括交付日期 1 所有里程碑均基于当前预期，可能会根据未来而变化事件。列表按程序名称的字母顺序排列。

5 2023年第一季度合并业绩 • 收入同比增长9800万美元，同比增长3.8％，这得益于纽波特纽斯造船和任务技术公司合并收入（百万美元）和利润率的增长 • 营业收入同比增长300万美元或2.2％，这主要是由于运营FAS/CAS调整和非当期州所得税与上年相比发生了有利的变化 2,576美元2,674美元0500美元1,500美元2,000美元2,000美元第22季度第22季度2,000美元 3,500美元 3,500美元 138 美元 141 $0 20 40 $60 80 100 100 120 $120 $160 第 22 季度第 23 季度 5.4% 5.3%

6 2023 年第一季度分部业绩同比收入——Amphibs and NSC + DDG 营业收入——两栖生物风险退休（2022 年 LPD 28 交付）纽波特纽斯造船英格尔斯造船任务技术收入（百万美元）分部营业收入（百万美元）和 MARGIN1 收入（百万美元）收入+ 航空母舰舰队支持营业收入 + 所有项目销量增加——降低企业（CVN 80）风险退休收入（百万美元）+ 基于任务的解决方案和机队维持运营收入 + 基于任务的解决方案业绩 +无人系统业绩 + 更高的核与环境股权收益——舰队维持业绩 1 非公认会计准则指标。有关定义和对账，请参见附录。分部营业收入（百万美元）和利润率1 分部营业收入（百万美元）和利润率1 631 577 $0 100 300 300 400 5000 $600 第 22 季度 23 86 $55 0 20 20 40 $60 100 100 221 13.60 13.60 1,390 1,500 $2,000 2,000 第 22 季度第 23 季度81 81 $80 20 80 $80 第一季度 22 第一季度 23 5.8% 5.6% 590 624 $0 100 200 300 $400 500 600 $700 第一季度 22 第 23 季度 23 $9 $17 $0 5$10 15 20 第 22 季度第 23 季度 1.5% 2.7%

(83 美元) (9 美元) (43 美元) (40 美元) (126 美元) (49 美元) (140 美元) (120 美元) (100 美元) (80 美元) (60 美元) (40 美元) (20 美元) 0 美元 Cash from Ops。CAPEX Free Cash Flow 7 资本部署 • 季度末现金余额为3.18亿美元，流动性为18亿美元 • 净资本支出占本季度收入的1.5％ • 养老金和其他退休后福利计划的现金缴款为1,000万美元 • 本季度向股东分配了5,800万美元 • 回购了3.9万股股票，总成本为900万美元 • 已支付股息总额为4,900万美元分配（百万美元）1 非公认会计准则指标。定义和对账见附录。1 $0 10 20 30 $40 50$60 $70 22 第 22 季度第 23 季度股息股票回购（按成本计算）总计 57 美元合计 58 美元

8 自由现金流1,2 和资本配置3 22财年4.94亿美元 4亿美元-4.5亿美元 7.3亿美元-8.3亿美元 • 承诺投资等级评级；目标是到2024年底债务/息税折旧摊销前DA1的2倍 • 股息继续以中低个位数增长率增长 • 平衡股票回购；到2024年仍有10亿美元的授权 • 继续评估有针对性的并购；今天没有显著的能力缺口 • 目标是约3亿美元的现金缺口余额 • 承诺在计划偿还债务后，将2023-2024年的全部自由现金流1返还给股东 • 2023年第一季度末的3.18亿美元现金余额 • $2023 年到期 4 亿张优先票据 • 剩余 2024 年到期的2.15 亿美元定期贷款 • 8400 万美元未兑现。经济。2024 年到期的开发债券 1 非公认会计准则。定义见附录。根据S-K法规第10 (e) (1) (i) (B) 项，没有对前瞻性公认会计原则和非公认会计准则指标进行对账，因为公认会计原则和非公认会计准则指标的某些组成部分的发生率和金额存在差异，因此提供此类对账的努力不合理。出于同样的原因，我们无法讨论不可用信息的重要性，这些信息可能对未来的业绩至关重要。2 自由现金流展望假设出于税收目的对研发支出进行资本化的要求没有被推迟或废除。3公司提供的2023年及以后的财务展望、预期和其他前瞻性陈述反映了公司根据本演讲时可用信息做出的判断。免费现金 FLOW1 FY20-24（假设第 174 条未被推迟或废除）FY24EFY23EFY21FY20 7.57 亿美元 4.49 亿美元

9 2023 财年展望不变 23 财年展望造船收入2 84 亿美元-86 亿美元造船业营业利润率2 7.7%-8.0% 任务技术板块营业利润率2 2.5%-3.0% Mission Technologies 息税折旧摊销前利润率2 8.0%-8.5% 运营 FAS/CAS 调整（680万美元）非当期州所得税支出3~000万美元利息支出（1.05亿美元）非运营福利退休金1.49亿美元有效税率 ~ 21% 折旧与摊销 ~3.65 亿美元资本支出 ~ 销售自由现金流的 3.0% 2,4 4亿美元-2.5 亿美元 2023 财年 OUTLOOK1 • 重申我们的 23 财年2023年第二季度展望•造船收入2环比持平•造船营业利润率2〜7％•任务技术收入约为6亿美元•Mission Technologies板块的营业利润率2〜2.5％•自由现金流2约为1.5亿美元1公司提供的2023年及以后的财务展望、预期和其他前瞻性陈述反映了公司根据本演示时获得的信息做出的判断。2 非公认会计准则指标。有关定义，请参见附录。根据S-K法规第10 (e) (1) (i) (B) 项，没有对前瞻性公认会计原则和非公认会计准则指标进行对账，因为公认会计原则和非公认会计准则指标的某些组成部分的发生率和金额存在差异，因此提供此类对账的努力不合理。出于同样的原因，我们无法解决不可用信息的重要性，这些信息可能对未来的业绩至关重要。3 Outlook 基于现行税法。取消或推迟将研发支出资本化的要求将导致非当期州所得税支出增加。4 Outlook 基于现行税法，假设出于税收目的将研发支出资本化的要求不会被推迟或废除。

投资论文已为成功做好准备；专注于执行历史积压和定位提供了强有力的可见性长期造船业增长状况重塑了Mission Technologies的投资组合以满足高增长市场中不断变化的客户需求 10 接近可持续的自由现金流转折点承诺在计划偿还债务后向股东返还基本所有自由现金流 2023-2024

附录十一

Non-GAAP 信息 12 我们提到 “分部营业收入”、“分部营业利润率”、“造船收入”、“造船营业利润率”、“Mission Technologies 息税折旧摊销前利润率”、“债务/息税折旧摊销前利润” 和 “自由现金流”。我们在内部管理业务时参照分部营业收入和分部营业利润率，根据公认会计原则，这不是公认的衡量标准。在分析我们的经营业绩时，投资者除了营业收入和营业利润率或根据公认会计原则列出的任何其他业绩指标外，还应使用分部营业收入和分部营业利润率作为替代品。它们是我们用来评估核心运营绩效的衡量标准。我们认为，分部营业收入和分部营业利润率反映了另一种看待我们运营各个方面的方式，从我们的公认会计原则业绩来看，可以更全面地了解影响我们业务的因素和趋势。我们认为这些指标被投资者使用，是衡量我们业绩的有用指标。由于并非所有公司都使用相同的计算方法，因此我们对细分市场营业收入和分部营业利润率的列报可能无法与其他公司类似标题的指标进行比较。造船收入、造船营业利润率、Mission Technologies的息税折旧摊销前利润和Mission Technologies的息税折旧摊销它们是我们用来评估核心运营绩效的衡量标准。我们认为，造船收入、造船营业利润率、Mission Technologies的息税折旧摊销前利润率和Mission Technologies的息税折旧摊销前利润率反映了查看我们运营各个方面的其他方式，从我们的公认会计原则业绩来看，可以更全面地了解影响我们业务的因素和趋势。在分析我们的经营业绩时，投资者应使用造船收入、造船营业利润率、Mission Technologies的息税折旧摊销前利润率和Mission Technologies的息税折旧摊销前利润率以及营业收入和营业利润率或根据公认会计原则提出的任何其他绩效指标，而不是将其作为替代品。我们认为这些指标被投资者使用，是衡量我们业绩的有用指标。自由现金流不是公认的衡量标准。自由现金流作为分析工具存在局限性，不应将其与净收益分开考虑，也不能将其作为衡量我们业绩的净收益或经营活动提供或使用的净现金作为衡量我们流动性的衡量标准。我们认为，自由现金流对我们的投资者来说是一项重要的衡量标准，因为它使他们能够深入了解我们当前和各期业绩以及我们从持续经营中产生现金的能力。我们还使用自由现金流作为评估业务绩效的关键运营指标，并将其用作评估管理绩效和确定激励薪酬的关键绩效指标。自由现金流可能无法与其他公司类似标题的指标相提并论。债务/息税折旧摊销前利润比率不是公认的衡量标准。我们认为，债务/息税折旧摊销前利润比率有助于管理层、投资者和我们的财务信息的其他用户评估我们资本结构中的总杠杆率。在分析我们的经营业绩时，投资者应使用债务/息税折旧摊销前利润，而不是作为营业收入、长期债务和长期债务的流动部分或根据公认会计原则提出的任何其他绩效指标的替代品。根据S-K法规第10 (e) (1) (i) (B) 项，没有对前瞻性公认会计原则和非公认会计准则指标进行对账，因为公认会计原则和非公认会计准则指标的某些组成部分的发生率和金额存在差异，因此提供此类对账的努力不合理。出于同样的原因，我们无法探讨不可用信息的重要性，这些信息可能对未来的业绩至关重要。

非公认会计准则指标定义 13 债务/息税折旧摊销前利润定义为总债务除以扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的净收益。分部营业收入定义为运营FAS/CAS调整和非当期州所得税之前相关分部的营业收入。分部营业利润率定义为分部营业收入占销售和服务收入的百分比。造船收入定义为我们的纽波特纽斯造船板块和英格尔斯造船板块的总销售和服务收入。造船营业利润率定义为我们的纽波特纽斯造船板块和英格尔斯造船板块的合并分部营业收入占造船收入的百分比。Mission Technologies的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的Mission TechnMission Technologies的息税折旧摊销前利润率被定义为Mission Technologies的息税折自由现金流定义为（用于）经营活动提供的净现金减去相关赠款收益后的资本支出。运营FAS/CAS调整定义为我们的养老金的服务成本部分与根据GAAP（FAS）确定的其他退休后支出与根据美国成本会计准则（CAS）确定的养老金和其他退休后支出之间的差额。非当期州所得税被定义为递延州所得税，它反映了递延州所得税资产和负债的变化以及与相关时期州不确定税收状况变化相关的税收支出或收益。这些金额记录在营业收入中。当期州所得税支出记入合同成本，并包含在分部营业收入中的销售和服务成本中。我们根据根据CAS向我们的合同收取的养老金成本和州税支出，提出根据运营FAS/CAS调整和非当期州所得税调整后的财务指标，以反映公司的业绩。我们将这些调整后的衡量标准用作运营绩效的内部衡量标准和基于绩效的薪酬决策。

非公认会计准则对账分部营业收入和分部营业利润率 14（百万美元）2022 英格尔斯收入 577 631 Newport News 收入 1,506 1,390 Mission Technologies 收入 624 590 细分市场间抵消 (33) 2,576 营业收入 141 138 经营 FAS/CAS 调整 19 37 非当期州所得税 (4) 1 分部营业收入 156 176 占销售和服务的百分比收入 5.8% 6.8% 英格尔斯板块营业收入 55 86 占英格尔斯收入的百分比 9.5% 13.6% 纽波特新闻分部营业收入 84 81 占纽波特新闻收入的百分比 5.6% 5.8% Mission Technologies 营业收入 17 9 占任务科技收入的百分比 2.7% 1.5% 截至3月31日的三个月

Non-GAAP 对账造船收入和营业利润率 15（百万美元）2023 2022 年销售和服务收入 2,674 2,576 Mission Technologies (624) (590) 分部抵消 33 37 造船收入 2,083 2,021 营业收入 141 138 经营 FAS/CAS 调整 19 37 非当期州所得税 (4) 1 分部营业收入 156 176 Mission Technologies (17) (9) 造船营业收入 139 167 占造船收入的百分比 6.7% 8.3% 截至 3 月 31 日的三个月

NON-GAAP 对账自由现金流 16（百万美元）2022 2022 2021 2020 用于运营活动的净现金 (9) (83) 766 760 1,093 减去资本支出：资本支出增加 (43) (43) (284) (331) (353) 资本支出补助金收益 3 — 12 20 17 自由现金流 (49) (126) 494 449 757 截至3月31日止年度的三个月 12 月 31 日

17 非公认会计准则对账 Mission Technologies 息税折旧摊销前利润率（百万美元）2023 2022 Mission Technologies 销售和服务收入 624 590 Mission Technologies 分部营业收入 17 9 Mission Technologies 折旧费用 3 2 Mission Technologies 摊销费用 27 30 Mission Technologies 的息税折旧摊销前利润 50 43 Mission Technologies 息税折旧摊销

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