黄色公司 2023 年第一季度财报电话会议附录 99.2

财务业绩

财务业绩 LTM 调整后的息税折旧摊销前利润在 2022 年第二季度及以后的承诺为 2 亿美元

自由现金流 = 运营现金流减去不动产和设备收购，扣除处置的现金收益 2021 财年，公司确认出售终端的现金收益约 100 万美元在 2022 财年，公司确认出售终端的现金收益约为 4,300 万美元在 2023 年第一季度，公司确认出售终端的现金收益约为 200 万美元现金流 (b) (b)、(c)、(c)、(d) (c)

资本支出等值占收入的百分比。基于未四舍五入数字的百分比变化。(a) (a) 对业务进行再投资 (a)

CDA票据（以百万计）UST Tranche A的浮动利率基于欧元美元利率，该利率目前由1、2、3或6个月的美元伦敦银行同业拆借利率确定，下限为1.0％，固定利润率为3.5％。1.5％以现金支付，其余以实物支付（PIK）。截至23年3月31日，A批余额包括2940万美元的PIK利息。UST Tranche B的浮动利率基于欧元美元利率，该利率目前由1、2、3或6个月的美元伦敦银行同业拆借利率确定，下限为1.0％，固定利润率为3.5％。全部以现金支付。定期贷款的浮动利率基于欧元美元利率，目前由1、2、3或6个月伦敦银行同业拆借利率确定，下限为1.0％，固定利润率为7.5％。如果LTM调整后的息税折旧摊销前利润超过4亿美元，则固定利润率从7.5％降至6.5％。全部以现金支付。资本结构概述租赁融资义务 UST Tranche A Tranche Branche B 定期贷款

杠杆率注：基于面值的融资债务余额增长到资本结构中 LTM 2023 年第 1 季度融资债务/LTM 调整后息税折旧摊销前利润比率与 2021 年相比下降了 0.64

IBT 3 月 ABL 融资一月份定期贷款 6 月 UST LoanSepronSepter 资本结构到期日和劳工时间表

(a) 基于未四舍五入的数字而不是基于四舍五入的数字的百分比变化运营统计数据——第一季度

（单位：百万）调整后的息税折旧摊销前利润对账