附录 99.1

 

 

 

 

 

 

 

新闻发布

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/716006/000095017023017148/img234548313_0.jpg 

 

黄色公司公布2023年第一季度业绩

田纳西州纳什维尔，2023年5月3日——黄色公司（纳斯达克股票代码：YELL）公布了截至2023年3月31日的第一季度业绩。营业收入为11.59亿美元，营业亏损为930万美元。相比之下，2022年第一季度的营业收入为12.60亿美元，营业收入为920万美元，其中包括550万美元的房地产处置净收益。

2023年第一季度的净亏损为5,460万美元，合每股亏损1.06美元，而2022年第一季度的净亏损为2750万美元，合每股亏损0.54美元。

按非公认会计准则计算，该公司在2023年第一季度创造了3,430万美元的调整后息税折旧摊销前利润，而去年同期为5,200万美元（详见下文对账表）。截至2023年3月31日，过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润为3.254亿美元，而截至2022年3月31日为3.414亿美元（详见下文对账表）。

首席执行官达伦·霍金斯表示：“第一季度的疲软需求环境与去年年底的放缓步伐相似。”“从1月到3月，每日出货量保持稳定，本季度下半年需求没有出现典型的季节性增长。但是，尽管经历了一年前异常强劲的增长，但同比定价仍在继续改善。

“我们本季度的业绩受到与执行第一阶段以及第二阶段网络优化和向超区域运营商过渡的规划和准备相关的一些剩余成本的影响。第一阶段由大约 20% 的网络组成，并于 2022 年在美国西部成功实施。客户看到了第一阶段的好处，上午 9:00 之前送达的货件百分比有所提高，错过提货的情况也减少了。第二阶段将包括位于中西部、东北部和东南部的 YRC Freight、Holland 和 New Penn 码头，覆盖网络的约 70%。我们计划在确定实施日期后提供第二阶段的最新情况。我们必须完成我们的One Yellow战略，这将加强公司，保护22,000个工会工作岗位，并确保我们的客户得到良好的照顾并获得当今市场所需的一系列服务。第一阶段取得了成功，我们将继续与国际团队成员兄弟会合作，确定实施第二阶段的最佳前进方向，然后将重点转向资本结构的再融资，” 霍金斯总结道。

运营和财务最新情况

•
2023年第一季度的运营比率为100.8，而2022年第一季度的运营比率为99.3。
•
包括燃油附加费在内，2023年第一季度每百重汽运零担收入与2022年同期相比增长了4.4％，每批货物的零担收入增长了6.0％。不包括燃油附加费，第一季度每百重汽运的零担收入增长了2.8％，每批货物的零担收入增长了4.4％。
•
与 2022 年第一季度相比，2023 年第一季度每个工作日的 LTL 吨位下降了 12.0%。

 


流动性和资本支出最新情况

•
截至2023年3月31日，公司在ABL融资机制下的可用流动性为1.675亿美元，包括现金和现金等价物以及可管理的可访问性（详见下文提供的补充信息），而去年同期为2.769亿美元。

 

 

•
截至2023年3月31日，该公司的未偿债务为15.09亿美元，而截至2022年3月31日为16.07亿美元。
•
2023年1月3日，公司根据协议条款支付了延期缴款协议票据中剩余的6,600万美元未清余额。
•
在截至2023年3月31日的三个月中，经营活动提供的现金为1,260万美元，而2022年的使用现金为3,350万美元。
•
2023 年第一季度，公司在资本支出上投资了 2960 万美元。相比之下，2022年第一季度为3640万美元。

 

关键信息 — 2023 年第一季度与 2022 年第一季度比较

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

百分比
更改 (a)

 

工作日

 

 

64.0

 

 

 

63.5

 

 

 

 

营业收入（百万美元）

 

$

1,158.6

 

 

$

1,260.4

 

 

 

(8.1

)%

营业收入（百万）

 

$

(9.3

)

 

$

9.2

 

 

NM*

 

运营比率

 

 

100.8

 

 

 

99.3

 

 

(1.5) pp

 

每个工作日的 LTL 吨位（以千计）

 

 

27.43

 

 

 

31.18

 

 

 

(12.0

)%

每个工作日的 LTL 发货量（以千计）

 

 

48.61

 

 

 

56.08

 

 

 

(13.3

)%

包括 FSC 在内，LTL 的每百重收入均有所增加

 

$

29.99

 

 

$

28.72

 

 

 

4.4

%

不包括 FSC，LTL 增加了每百重的收入

 

$

24.51

 

 

$

23.83

 

 

 

2.8

%

包括 FSC 在内，LTL 获得了每批货物的收入

 

$

339

 

 

$

319

 

 

 

6.0

%

LTL 每批货物的收入不包括 FSC

 

$

277

 

 

$

265

 

 

 

4.4

%

每件货件的 LTL 重量（以磅为单位）

 

 

1,129

 

 

 

1,112

 

 

 

1.5

%

每个工作日的总吨位（千吨）

 

 

34.90

 

 

 

40.05

 

 

 

(12.9

)%

每个工作日的总发货量（以千计）

 

 

49.69

 

 

 

57.53

 

 

 

(13.6

)%

每百重获得的总收入（包括 FSC）

 

$

25.54

 

 

$

24.62

 

 

 

3.7

%

每百重获得的总收入（不包括 FSC）

 

$

21.03

 

 

$

20.59

 

 

 

2.1

%

每批货物的提货总收入，包括 FSC

 

$

359

 

 

$

343

 

 

 

4.7

%

每批货物的提货总收入（不包括 FSC）

 

$

295

 

 

$

287

 

 

 

3.0

%

每次货件的总重量（以磅为单位）

 

 

1,405

 

 

 

1,392

 

 

 

0.9

%

 

a)
百分比变化基于未四舍五入的数字，而不是基于所示的四舍五入数字

* 没有意义

 

财务业绩回顾

 

Yellow Corporation将于今天，即2023年5月3日星期三美国东部时间下午 4:30 开始与投资界举行电话会议。

 

电话会议和演示幻灯片的网络直播将在Yellow Corporation的网站上播出 www.myyello.com。网络直播的重播也将在以下网址播出 www.myellow.com

 

 

 

 

非公认会计准则财务指标

息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，反映了公司扣除利息、税项、折旧和摊销费用前的收益。调整后的息税折旧摊销前利润是一项反映息税折旧摊销前利润的非公认会计准则指标，并进一步调整了信用证费用、基于股票的薪酬支出、财产处置的净收益或亏损、重组费用、与债务发行相关的交易成本、非经常性咨询费、非现金减值费用以及允许处置、已终止业务以及某些非现金支出、费用和亏损（前提是如果有任何此类非现金支出，或亏损是指潜在现金项目的应计或储备金未来任何时期，未来该时期的现金支付将从该未来时期的调整后息税折旧摊销前利润中扣除（以已支付的范围为限）。此处使用的调整后息税折旧摊销前利润在我们的 UST 信贷协议和定期贷款协议（统称为 “TL 协议”）中定义为合并息税折旧摊销前利润。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润用于内部管理目的，作为反映公司核心经营业绩的财务指标。此外，管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润来衡量我们对TL协议中财务契约的遵守情况，并确定某些激励性薪酬。我们认为，我们对息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的列报对投资者和其他用户很有用，因为这些指标是我们管理层用来比较和评估核心基础业务业绩的关键补充信息，特别是考虑到我们的杠杆地位和业务的资本密集型性质。此外，息税折旧摊销前利润是我们行业中其他公司常用的衡量标准，为投资者评估该行业公司的表现提供了比较。此外，调整后的息税折旧摊销前利润有助于投资者了解公司在TL协议中的财务承诺情况。

息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润有以下限制：

 

•
息税折旧摊销前利润不反映偿还未偿债务的利息或本金支付所需的利息支出或现金需求；

 

•
调整后的息税折旧摊销前利润不反映偿还未偿债务、信用证费用、重组费用、与债务相关的交易成本、非现金费用、费用或损失（受上述条件限制）或非经常性咨询费等所需的利息支出或资金本金支付所需的利息支出或现金需求；

 

•
尽管折旧和摊销是非现金费用，但折旧和摊销的资产将来必须进行更换，息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润并不能反映此类重置的任何现金需求；

 

•
股权薪酬是我们针对某些员工的长期激励性薪酬计划的一部分，尽管调整后的息税折旧摊销前利润在展示我们在特定时期的持续经营业绩时不包括基于员工权益的薪酬支出；以及

 

•
我们行业中的其他公司计算调整后的息税折旧摊销前利润可能与我们的不同，这限制了其作为比较衡量标准的用处。

 

由于这些限制，我们的非公认会计准则指标不应被视为根据公认会计原则计算的绩效指标的替代品。我们主要依靠我们的公认会计准则业绩并使用我们的非公认会计准则指标作为次要衡量标准，来弥补这些限制。该公司在本新闻稿的补充财务信息中提供了其非公认会计准则指标与GAAP净收益（亏损）的对账情况。

 

 

 

* * * * *

关于前瞻性陈述的警示说明

 

本新闻稿包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括以 “意愿”、“期望”、“打算”、“预期”、“相信”、“可以”、“应该”、“可能”、“项目”、“预测”、“提议”、“计划”、“设计”、“估计”、“启用” 等词语为特征的陈述，以及仅代表声明发表之日的类似表达方式。前瞻性陈述本质上是不确定的，基于公司管理层当前的信念、假设和预期以及当前的市场状况，并受到重大商业、经济、竞争、监管和其他风险、已知和未知的不确定性和突发事件的影响，其中许多是我们无法控制的。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述。由于许多商业、财务和流动性以及普通股相关因素，我们未来的财务状况和业绩可能与此类前瞻性陈述中的预测存在重大差异，包括（但不限于）遵守第14042号行政命令和联邦职业安全与健康管理局关于强制接种 COVID-19 疫苗和对未接种疫苗的员工进行检测的任何要求（视情况而定）的影响；我们吸引和留住合格司机的能力以及成本的增加司机补偿；如果我们与雇员和工会的关系恶化，劳动力中断或停工的风险；一般经济因素，包括（但不限于）COVID-19 和零售和制造业客户需求的影响；疾病或任何其他传染病的广泛爆发，包括与 COVID-19 相似的流行病或任何其他公共卫生危机的影响，以及为应对此类事件而采取的监管措施；我们的计算机中断和信息技术系统和复杂的网络攻击；与运输行业相关的商业风险和不断增加的成本，包括设备、运营和技术成本增加以及自然灾害造成的干扰，以及反恐措施给我们的运营和业务带来的障碍；竞争和竞争定价压力；受利率波动影响的养老金支出和融资义务的变化；与我们的自保索赔费用相关的成本增加；我们的合规能力和合规成本，或因违反联邦、州、地方和外国法律和法规而产生的责任，包括（但不限于）劳动法以及与环境和气候变化举措有关的法律法规；我们正在或可能面临的索赔和诉讼费用的影响；我们可能无法从绩效和运营改进计划中实现预期的收益和成本节约；重大隐私泄露或信息技术系统中断；我们对关键员工的依赖；我们为维护和收购提供资金的能力，以及更换收入设备和其他必要的资本支出；季节性和天气的影响；燃料短缺、燃料成本或燃油附加费所依据的指数的变化以及我们的燃油附加费计划在保护我们免受燃油价格波动方面的有效性；在国外运营的风险；我们未能遵守管理现有和未来债务的文件中的契约；我们创造足够流动性以偿还债务和现金的能力利息支付债务、租赁义务和养老金融资义务；普通股价格的波动；未来普通股发行的摊薄；在可预见的将来，我们不得支付普通股股息；我们有能力发行可能对普通股持有人的权利产生不利影响的优先股；以及其他风险和突发事件，包括（但不限于）我们向美国证券交易委员会提交的报告中包含的风险因素，包括那些风险因素在我们的年度报告中的 “风险因素” 下进行了描述在 10-K 表上和表格 10-Q 的季度报告上。

* * * * *

关于黄色公司

Yellow 运营着北美最大、最全面的物流和零担运输 (LTL) 网络之一，为客户提供区域、国内和国际运输服务。在由近 30,000 名运输专业人员组成的团队的支持下，Yellow 灵活的供应链解决方案和一流的专业知识可确保为各种规模的客户安全、及时地交付工业、商业和零售商品。Yellow的总部位于田纳西州纳什维尔，是包括Holland、New Penn、Reddaway和YRC Freight在内的LTL品牌组合以及物流公司Yellogistics的控股公司。

请访问我们的网站 www.myyello.com 了解更多信息。

投资者联系人：托尼·卡雷尼奥

913-696-6108

investor@myyellow.com

媒体联系人：迈克·凯利

913-696-6121

mike.kelley@myyellow.com

 

希瑟·瑙尔特

Heather.nauert@myyellow.com

 

 

合并资产负债表

黄色公司和子公司

（除每股数据外，金额以百万计）

 

 

 

 

2023年3月31日

 

 

2022年12月31日

 

 

 

（未经审计）

 

 

 

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

154.7

 

 

$

235.1

 

托管中存放的限制金额

 

 

—

 

 

 

3.9

 

应收账款，净额

 

 

599.2

 

 

 

599.7

 

预付费用和其他

 

 

51.8

 

 

 

75.4

 

流动资产总额

 

 

805.7

 

 

 

914.1

 

财产和设备：

 

 

 

 

 

 

成本

 

 

3,109.9

 

 

 

3,109.0

 

减去-累计折旧

 

 

(1,953.4

)

 

 

(1,940.0

)

净财产和设备

 

 

1,156.5

 

 

 

1,169.0

 

递延所得税，净额

 

 

0.3

 

 

 

0.3

 

养老金

 

 

34.7

 

 

 

34.5

 

经营租赁使用权资产

 

 

130.5

 

 

 

139.7

 

其他资产

 

 

24.5

 

 

 

21.7

 

总资产

 

$

2,152.2

 

 

$

2,279.3

 

负债和股东赤字

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

176.4

 

 

$

188.6

 

工资、假期和员工福利

 

 

230.0

 

 

 

221.4

 

当期经营租赁负债

 

 

47.6

 

 

 

53.1

 

其他流动负债和应计负债

 

 

177.7

 

 

 

182.1

 

长期债务的当前到期日

 

 

7.8

 

 

 

71.8

 

流动负债总额

 

 

639.5

 

 

 

717.0

 

其他负债：

 

 

 

 

 

 

长期债务，减去流动部分

 

 

1,470.0

 

 

 

1,466.2

 

养老金和退休后

 

 

137.6

 

 

 

134.0

 

经营租赁负债

 

 

91.6

 

 

 

94.6

 

索赔和其他负债

 

 

250.1

 

 

 

249.0

 

承付款和意外开支

 

 

 

 

 

 

股东赤字：

 

 

 

 

 

 

累积优先股，每股面值1美元

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股，每股面值0.01美元

 

 

0.5

 

 

 

0.5

 

资本盈余

 

 

2,395.5

 

 

 

2,393.4

 

累计赤字

 

 

(2,507.8

)

 

 

(2,453.2

)

累计其他综合亏损

 

 

(232.1

)

 

 

(229.5

)

库存股，按成本计算

 

 

(92.7

)

 

 

(92.7

)

股东赤字总额

 

 

(436.6

)

 

 

(381.5

)

负债总额和股东赤字

 

$

2,152.2

 

 

$

2,279.3

 

 

 

 

 

合并综合收益（亏损）表

黄色公司和子公司

在截至3月31日的三个月中

（金额以百万计，每股数据除外，以千股为单位）

（未经审计）

 

 

 

三个月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

营业收入

 

$

1,158.6

 

 

$

1,260.4

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

工资、工资和雇员福利

 

 

672.5

 

 

 

711.0

 

燃料、运营费用和用品

 

 

240.6

 

 

 

243.6

 

购买的交通工具

 

 

152.0

 

 

 

185.4

 

折旧和摊销

 

 

35.3

 

 

 

35.7

 

其他运营费用

 

 

68.0

 

 

 

81.0

 

财产处置收益，净额

 

 

(0.5

)

 

 

(5.5

)

运营费用总额

 

 

1,167.9

 

 

 

1,251.2

 

营业收入（亏损）

 

 

(9.3

)

 

 

9.2

 

非营业费用：

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

46.5

 

 

 

37.7

 

非工会养老金和退休后福利

 

 

1.2

 

 

 

(0.4

)

其他，净额

 

 

(0.2

)

 

 

0.2

 

非营业费用，净额

 

 

47.5

 

 

 

37.5

 

所得税前亏损

 

 

(56.8

)

 

 

(28.3

)

所得税优惠

 

 

(2.2

)

 

 

(0.8

)

净亏损

 

 

(54.6

)

 

 

(27.5

)

其他综合收益（亏损），扣除税款

 

 

(2.6

)

 

 

2.3

 

综合损失

 

$

(57.2

)

 

$

(25.2

)

 

 

 

 

 

 

已发行普通股平均值——基本

 

 

51,729

 

 

 

51,091

 

已发行普通股平均值——摊薄

 

 

51,729

 

 

 

51,091

 

 

 

 

 

 

 

每股亏损-基本

 

$

(1.06

)

 

$

(0.54

)

每股亏损——摊薄

 

$

(1.06

)

 

$

(0.54

)

 

 

 

 

 

 

运营比率 (a)：

 

 

100.8

%

 

 

99.3

%

 

(a)
运营比率的计算方法为 (i) 100% (ii) 减去营业收入除以营业收入的结果，或 (iii) 加上营业亏损除以营业收入的结果，以百分比表示。

 

 

 

合并现金流量表

黄色公司和子公司

在截至3月31日的三个月中

（金额以百万计）

（未经审计）

 

（单位：百万）

 

2023

 

 

2022

 

经营活动：

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

(54.6

)

 

$

(27.5

)

为使净亏损与经营活动现金流保持一致而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

35.3

 

 

 

35.7

 

租赁摊销和增值费用

 

 

19.8

 

 

 

27.2

 

租赁付款

 

 

(19.4

)

 

 

(28.6

)

实物实收利息

 

 

5.4

 

 

 

2.3

 

与债务相关的摊销

 

 

5.7

 

 

 

5.9

 

基于股权的薪酬和员工福利支出

 

 

4.1

 

 

 

4.3

 

非工会养老金结算费

 

 

0.1

 

 

 

—

 

财产处置收益，净额

 

 

(0.5

)

 

 

(5.5

)

其他非现金项目，净额

 

 

(0.1

)

 

 

0.2

 

净资产和负债变动：

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

0.5

 

 

 

(77.5

)

应付账款

 

 

(11.0

)

 

 

36.1

 

其他运营资产

 

 

15.4

 

 

 

9.3

 

其他营业负债

 

 

11.9

 

 

 

(15.4

)

由（用于）经营活动提供的净现金

 

 

12.6

 

 

 

(33.5

)

投资活动：

 

 

 

 

 

 

购置财产和设备

 

 

(29.6

)

 

 

(36.4

)

处置财产和设备的收益

 

 

2.4

 

 

 

6.6

 

由（用于）投资活动提供的净现金

 

 

(27.2

)

 

 

(29.8

)

融资活动：

 

 

 

 

 

 

偿还长期债务

 

 

(69.5

)

 

 

(8.9

)

基于权益的薪酬的预扣税款

 

 

(0.2

)

 

 

(0.5

)

由（用于）融资活动提供的净现金

 

 

(69.7

)

 

 

(9.4

)

托管中现金和现金等价物及限制金额的净增加（减少）

 

 

(84.3

)

 

 

(72.7

)

期初，托管中的现金和现金等价物以及限制性金额

 

 

239.0

 

 

 

314.8

 

期末，托管中的现金和现金等价物以及限制性金额

 

$

154.7

 

 

$

242.1

 

 

补充现金流信息：

 

 

 

 

 

 

支付的利息

 

$

(38.0

)

 

$

(30.9

)

 

 

 

补充财务信息

黄色公司和子公司

（金额以百万计）

（未经审计）

补充信息：总负债

截至2023年3月31日

 

面值

 

 

折扣

 

 

承诺费

 

 

债务发行成本

 

 

账面价值

 

UST A期贷款

 

$

329.4

 

 

 

—

 

 

$

(7.1

)

 

$

(1.8

)

 

$

320.5

 

UST B期贷款

 

 

400.0

 

 

 

—

 

 

 

(9.4

)

 

 

(2.5

)

 

 

388.1

 

定期贷款

 

 

567.4

 

 

 

(7.0

)

 

 

—

 

 

 

(3.3

)

 

 

557.1

 

ABL 设施

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

租赁融资义务

 

 

212.2

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.1

)

 

 

212.1

 

债务总额

 

$

1,509.0

 

 

$

(7.0

)

 

$

(16.5

)

 

$

(7.7

)

 

$

1,477.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2022年12月31日

 

面值

 

 

折扣

 

 

承诺费

 

 

债务发行成本

 

 

账面价值

 

UST A期贷款

 

$

325.7

 

 

 

—

 

 

$

(8.2

)

 

$

(2.2

)

 

$

315.3

 

UST B期贷款

 

 

400.0

 

 

 

—

 

 

 

(11.0

)

 

 

(2.9

)

 

 

386.1

 

定期贷款

 

 

569.1

 

 

 

(8.4

)

 

 

—

 

 

 

(3.9

)

 

 

556.8

 

ABL 设施

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

获得第二个 A&R CDA

 

 

23.5

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

23.5

 

不安全的第二个 A&R CDA

 

 

42.5

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

42.5

 

租赁融资义务

 

 

213.9

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.1

)

 

 

213.8

 

债务总额

 

$

1,574.7

 

 

$

(8.4

)

 

$

(19.2

)

 

$

(9.1

)

 

$

1,538.0

 

补充信息：流动性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月31日

 

 

2022年12月31日

 

现金和现金等价物

 

 

 

 

 

 

 

$

154.7

 

 

$

235.1

 

可管理的无障碍环境 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8

 

 

 

6.7

 

现金和现金等价物总额和可管理的可访问性

 

 

 

 

 

 

 

$

167.5

 

 

$

241.8

 

 

(a)
可管理可访问性代表我们将从ABL融资中获得的最大金额，并根据符合条件的应收账款加上适用期限内计量的符合条件的借款基础现金进行了调整。根据符合条件的应收账款管理层用于衡量可用性（即借款额度的10％），管理ABL Facility的信贷协议允许在合规衡量日（期末结束后的15天）之前，将符合条件的借款基础现金调整为限制性现金。

 

 

 

 

补充财务信息

黄色公司和子公司

在截至3月31日的三个月中

（金额以百万计）

（未经审计）

 

 

 

三个月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账：

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

(54.6

)

 

$

(27.5

)

利息支出，净额

 

 

46.2

 

 

 

37.7

 

所得税优惠

 

 

(2.2

)

 

 

(0.8

)

折旧和摊销

 

 

35.3

 

 

 

35.7

 

税前利润

 

 

24.7

 

 

 

45.1

 

TL 协议的调整：

 

 

 

 

 

 

财产处置收益，净额

 

 

(0.5

)

 

 

(5.5

)

非现金储备变化 (a)

 

 

3.1

 

 

 

(1.9

)

信用证费用

 

 

1.7

 

 

 

2.1

 

允许的处置及其他

 

 

0.1

 

 

 

0.3

 

基于股权的薪酬支出

 

 

2.3

 

 

 

2.3

 

非工会养老金结算费

 

 

0.1

 

 

 

—

 

其他，净额

 

 

0.3

 

 

 

0.7

 

费用金额受 10% 阈值限制 (b)：

 

 

 

 

 

 

国防部和解指控

 

 

—

 

 

 

5.3

 

其他，净额

 

 

2.5

 

 

 

3.6

 

调整后的息税折旧摊销前利润超过 10% 门槛

 

 

34.3

 

 

 

52.0

 

根据TTM计算进行的调整 (b)

 

 

—

 

 

 

-

 

调整后 EBITDA

 

$

34.3

 

 

$

52.0

 

 

(a)
非现金储备变动反映了工会和非工会度假的净非现金储备费用，此类非现金储备调整将在未来支付时由现金费用扣除。
(b)
根据TL协议，调整后的息税折旧摊销前利润总额将某些调整限制在截至每个期限的过去十二个月（“TTM”）调整后息税折旧摊销前利润的10％以内。此类调整包括但不限于重组费用、整合成本、遣散费和非经常性费用。限额计算根据TTM调整后的息税折旧摊销前利润每季度更新一次，此限制导致的任何必要调整（如果适用）将在此处列出。由于前几个时期的调整已到期，各季度的总和不一定等于TTM调整后的息税折旧摊销前利润。

 

 

 

 

补充财务信息

黄色公司和子公司

在截至3月31日的过去十二个月中

（金额以百万计）

（未经审计）

 

 

 

过去的十二个月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账：

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

(5.3

)

 

$

(73.3

)

利息支出，净额

 

 

170.1

 

 

 

152.3

 

所得税支出

 

 

3.3

 

 

 

1.2

 

折旧和摊销

 

 

143.0

 

 

 

146.0

 

税前利润

 

 

311.1

 

 

 

226.2

 

TL 协议的调整：

 

 

 

 

 

 

财产处置收益，净额

 

 

(33.0

)

 

 

(5.8

)

非现金储备变化 (a)

 

 

2.5

 

 

 

11.5

 

信用证费用

 

 

8.0

 

 

 

8.5

 

允许的处置及其他

 

 

0.2

 

 

 

0.4

 

基于股权的薪酬支出

 

 

5.3

 

 

 

4.6

 

非工会养老金结算费

 

 

12.2

 

 

 

64.7

 

其他，净额

 

 

0.8

 

 

 

2.7

 

费用金额受 10% 阈值限制 (b)：

 

 

 

 

 

 

国防部和解指控

 

 

—

 

 

 

5.3

 

其他，净额

 

 

18.3

 

 

 

23.3

 

调整后的息税折旧摊销前利润超过 10% 门槛

 

 

325.4

 

 

 

341.4

 

根据TTM计算进行的调整 (b)

 

 

—

 

 

 

—

 

调整后 EBITDA

 

$

325.4

 

 

$

341.4

 

有关脚注 (a) 和 (b) 的解释，请参阅前一页。

 

 

 

 

 

 

 

 

黄色公司和子公司

统计数据

季度比较

 

 

 

1Q23

 

 

1Q22

 

 

4Q22

 

 

Y/Y
% (a)

 

 

顺序的
% (a)

 

工作日

 

 

64.0

 

 

 

63.5

 

 

 

61.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTL 获得的收入（以百万计）

 

$

1,053.2

 

 

$

1,137.2

 

 

$

1,069.0

 

 

 

(7.4

)

 

 

(1.5

)

LTL 吨位（以千计）

 

 

1,756

 

 

 

1,980

 

 

 

1,668

 

 

 

(11.3

)

 

 

5.3

 

每个工作日的 LTL 吨位（以千计）

 

 

27.43

 

 

 

31.18

 

 

 

27.12

 

 

 

(12.0

)

 

 

1.2

 

汽运零担发货量（以千计）

 

 

3,111

 

 

 

3,561

 

 

 

3,016

 

 

 

(12.6

)

 

 

3.1

 

每个工作日的 LTL 发货量（以千计）

 

 

48.61

 

 

 

56.08

 

 

 

49.05

 

 

 

(13.3

)

 

 

(0.9

)

LTL 获得了收入/cwt。

 

$

29.99

 

 

$

28.72

 

 

$

32.05

 

 

 

4.4

 

 

 

(6.4

)

LTL 增加了收入/cwt。（不包括FSC)

 

$

24.51

 

 

$

23.83

 

 

$

25.41

 

 

 

2.8

 

 

 

(3.6

)

LTL 获得了收入/出货量

 

$

339

 

 

$

319

 

 

$

354

 

 

 

6.0

 

 

 

(4.5

)

LTL 已提取收入/发货量（不包括FSC)

 

$

277

 

 

$

265

 

 

$

281

 

 

 

4.4

 

 

 

(1.5

)

LTL 重量/装运（以磅为单位）

 

 

1,129

 

 

 

1,112

 

 

 

1,106

 

 

 

1.5

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

获得的总收入（以百万计）(b)

 

$

1,141.0

 

 

$

1,252.4

 

 

$

1,160.1

 

 

 

(8.9

)

 

 

(1.6

)

总吨位（千吨）

 

 

2,234

 

 

 

2,543

 

 

 

2,130

 

 

 

(12.2

)

 

 

4.9

 

每个工作日的总吨位（千吨）

 

 

34.90

 

 

 

40.05

 

 

 

34.63

 

 

 

(12.9

)

 

 

0.8

 

总出货量（以千计）

 

 

3,180

 

 

 

3,653

 

 

 

3,089

 

 

 

(12.9

)

 

 

3.0

 

每个工作日的总发货量（以千计）

 

 

49.69

 

 

 

57.53

 

 

 

50.23

 

 

 

(13.6

)

 

 

(1.1

)

获得的总收入/cwt。

 

$

25.54

 

 

$

24.62

 

 

$

27.24

 

 

 

3.7

 

 

 

(6.2

)

获得的总收入/cwt。（不包括FSC)

 

$

21.03

 

 

$

20.59

 

 

$

21.78

 

 

 

2.1

 

 

 

(3.5

)

提货收入/发货总额

 

$

359

 

 

$

343

 

 

$

376

 

 

 

4.7

 

 

 

(4.5

)

提货收入/发货总额（不包括FSC)

 

$

295

 

 

$

287

 

 

$

300

 

 

 

3.0

 

 

 

(1.7

)

总重量/货件（以磅为单位）

 

 

1,405

 

 

 

1,392

 

 

 

1,379

 

 

 

0.9

 

 

 

1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 营业收入与总收入的对账（以百万计）：

 

营业收入

 

$

1,158.6

 

 

$

1,260.4

 

 

$

1,200.2

 

 

 

 

 

 

 

收入延期和其他方面的变化

 

 

(17.6

)

 

 

(8.0

)

 

 

(40.1

)

 

 

 

 

 

 

获得的总收入

 

$

1,141.0

 

 

$

1,252.4

 

 

$

1,160.1

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)
百分比变化基于未四舍五入的数字，而不是所示的四舍五入数字。
(b)
不等于因会计期之间的收入确认调整和其他收入的影响而产生的财务报表收入。