补充财务信息 2023 年第一季度投资者.ironmountain.com


目录第一节——第一季度财报新闻稿 2023 年第一季度财报新闻稿 3 第二节——财务亮点和有机增长财务和运营亮点 6 有机收入增长 7 第三节——运营指标全球存储量 8 季度经营业绩 9 第四节——资产负债表、运营报表和对账简明合并资产负债表 10 季度简明合并运营报表 11 季度净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账 12 季度对账报告的每股收益与调整后每股收益的比例 13 与 FFO 和 AFFO 的季度净收益(亏损)对账 14 第五节——存储和服务对账季度存储租赁和服务业务详情 16 第六节——房地产指标全球房地产投资组合和租赁义务 17 设施租赁到期 17 第七节——数据中心客户租赁到期和租赁活动摘要 18 数据中心运营投资组合和潜在总容量 19 数据中心扩建和开发活动 20 第八节——资本化和债务到期日概况资本化 21 借款到期日程表 21 债务到期日表 21 第九节——资本支出季度资本支出和投资 22 第十节——附录和定义附录和定义 23 除非另有说明,否则所有数字均以报告的美元计算,由于四舍五入,截至3月31日的季度的所有数字可能因四舍五入而无法计算在内,2023 除非另有说明,否则未经审计investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充


Iron Mountain公布第一季度业绩——净收入为6600万美元;实现创纪录的季度收入——数据中心:第一季度签署了52兆瓦的新租约和扩建租约——新罕布什尔州朴茨茅斯——2023年5月4日——创新存储、数据中心基础设施、资产生命周期管理和信息管理服务领域的全球领导者Iron Mountain Incorporated(纽约证券交易所代码:IRM)公布了2023年第一季度的财务和运营业绩。电话会议/网络直播详情、财报电话会议演示文稿和补充财务信息,包括本新闻稿中使用的某些大写术语的定义,可在Iron Mountain的投资者关系网站上查阅。此处包括非公认会计准则指标与相应的GAAP指标的对账情况。“我们很高兴公布又一个季度创纪录的收入。Iron Mountain总裁兼首席执行官William L. Meaney说,尽管我们处于动荡的地缘政治和经济时期,但我们的持续实力反映了我们商业模式的弹性以及我们杰出团队的坚定承诺。“因此,按固定货币计算,我们在第一季度实现了8%的收入增长,调整后的息税折旧摊销前利润增长了9%,按报告计算,分别为5%和7%。Project Matterhorn的成功超出了我们的预期,我们有望继续提供创新的解决方案以满足客户的需求。”2023 年第一季度财务业绩亮点(百万美元,每股数据除外)截至三个月同比变动百分比 3/31/23 3/22 报告的固定外汇存储租赁收入 810 751 8% 服务收入 504 497 2% 4% 总收入 1,314 1,248 5% 8% 净收益 66 57% 报告每股收益 0.22 美元 57% 调整后每股收益 0.42 0.38 美元调整后每股收益 0.42 美元 8% 调整后息税折旧摊销前利润 461 美元 31 7% 9% 调整后息税折旧摊销前利润率 35.1% 34.5% 60 bps AFFO 284 $264 $264 8% AFFO 每股 0.97 0.91 7% • 第一季度报告的总收入为13亿美元,而第一季度报告的总收入为1.2亿美元2022年第一季度为十亿,增长5.3%。不包括外汇兑换(Fx)的影响,受存储租赁收入增长10.2%的推动,报告的总收入比上年增长了7.5%,而服务收入增长了3.5%。不包括2022年第一季度对iTrenew的收购,服务收入有机增长11.1%。• 第一季度的净收入为6,550万美元,而2022年第一季度为4170万美元。• 第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为4.608亿美元,而2022年第一季度为4.310亿美元,增长6.9%。按固定货币计算,第一季度调整后的息税折旧摊销前利润增长了8.6%,这得益于存储租赁收入和生产力收益的强劲增长。• 第一季度FFO(标准化)为0.71美元,而2022年第一季度为0.66美元。• 第一季度的AFFO为2.840亿美元,调整后增长7.5%,受改善的推动息税折旧摊销前利润。• 第一季度每股AFFO为0.97美元,而2022年第一季度为0.91美元,增长7.0%,受调整后息税折旧摊销前利润改善的推动。第一部分——第四季度财报新闻稿 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 3


股息 2023 年 5 月 4 日,Iron Mountain 董事会宣布第二季度的季度现金分红为每股 0.6185 美元。2023年第二季度的股息将于2023年7月6日支付,适用于2023年6月15日的登记股东。指引 Iron Mountain 确认了 2023 年全年指引;详情汇总于下表。2023 年指引 (1)(百万美元,每股数据除外)2023 年指引中点总收入同比变化 5,500 美元至 5,600 美元 ~ 9% 调整后息税折旧摊销前利润 1,940 美元-1,975 美元 ~ 5% AFFO 每股 3.91 美元至 4.00 美元 ~ 4% (1) Iron Mountain 没有提供非公认会计准则指标的对账表,将其作为年度指导方针或长期展望的一部分进行讨论,因为如果不提供此类对账所需的某些重要信息,就无法获得此类对账所需的某些重要信息不合理的努力或根本不合理的努力,包括汇率对Iron Mountain交易的影响、与处置房地产相关的损失或收益以及其他收入或支出。没有这些信息,Iron Mountain认为和解没有意义。关于 Iron Mountain Iron Mountain Incorporated(纽约证券交易所代码:IRM)是创新存储、数据中心基础设施、资产生命周期管理和信息管理服务领域的全球领导者。Iron Mountain 成立于 1951 年,受到全球超过 22.5 万名客户的信赖,帮助客户 CLIMB HIGHER™ 实现业务转型。通过包括数字化转型、数据中心、安全记录存储、信息管理、资产生命周期管理、安全销毁以及艺术品存储和物流在内的一系列产品,Iron Mountain 帮助企业揭示暗数据,使客户能够快速、安全地从其存储的数字和物理资产中释放价值和情报,同时帮助他们实现环境目标。要了解有关铁山的更多信息,请访问:www.ironmountain.com 然后在 Twitter 和 LinkedIn 上关注 @IronMountain。第一部分——第四季度财报新闻稿 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 4


1995年《私人证券诉讼改革法》下的安全港声明:我们在本新闻稿中发表的声明构成 “前瞻性陈述”,该术语在1995年《私人证券诉讼改革法》和其他证券法中定义。这些前瞻性陈述涉及我们当前对未来运营、经济表现、财务状况、目标、战略、投资目标、计划和成就的预期。这些前瞻性陈述受各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响,除非将其作为我们当前意图和当前预期的陈述,否则您不应依赖它们,这些陈述可能会发生,也可能不会发生。当我们使用 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”、“追求”、“将” 或类似表达方式等词语时,我们是在发表前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述基于合理的假设,但我们的预期结果可能无法实现,实际结果可能与我们的预期存在重大差异。此外,可能导致实际业绩与预期不同的重要因素包括:(i)我们有能力或无力执行战略增长计划,包括我们按计划进行投资、发展业务(包括通过合资企业)、将替代技术纳入我们的产品、在新产品供应中获得令人满意的回报、继续进行收入管理、扩大和管理我们的全球业务、以令人满意的条件完成收购、高效整合被收购公司的能力,以及向更可持续的能源过渡;(ii) 客户对我们的存储和信息管理服务的偏好和需求的变化,包括从纸张和磁带存储转向需要较少物理空间的替代技术;(iii) 我们的分销要求对我们执行业务计划能力的影响;(iv) 遵守和遵守法律、法规和客户要求(包括与数据隐私和网络安全相关的要求)的成本问题,以及火灾和安全和环境标准;(v)攻击对我们内部信息技术(“IT”)系统的影响,包括此类事件对我们声誉和竞争能力的影响,以及可能与此类事件相关的任何诉讼或争议;(vii)我们为资本支出提供资金的能力;(viii)我们作为用于美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金(“REIT”)保持纳税资格的能力;(viii)变更在我们开展业务的国家的政治和经济环境中,以及全球政治气候的变化;(ix)我们筹集债务或股权资本的能力以及债务成本的变化;(x)我们遵守现有债务义务和债务工具限制的能力;(xi)服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响;(xii)与我们业务所需的房地产相关的成本或潜在负债;(xiii)意外事件,包括由此导致的事件受到气候变化或地缘政治事件的影响,可能会干扰我们的运营和对我们的声誉和经营业绩产生不利影响;(xiv) 未能实施和管理新的IT系统;(xv) 竞争或经济状况中影响我们财务状况或目前未考虑的经营业绩的其他趋势;以及 (xvi) 我们向美国证券交易委员会提交的定期报告中描述的其他风险,包括年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 标题下的风险。除非法律要求,否则我们没有义务更新本新闻稿中出现的任何前瞻性陈述。非公认会计准则指标的协调在本新闻稿中,Iron Mountain讨论了(1)调整后的息税折旧摊销前利润、(2)调整后的每股收益、(3)FFO(Nareit)、(4)FFO(标准化)和(5)AFFO。这些衡量标准不符合美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)。这些非公认会计准则指标是补充指标,旨在加强我们的披露,并提供我们认为投资者在根据公认会计原则报告的其他财务业绩指标之外需要考虑的额外信息,但不能替代这些指标,例如营业收入、归属于Iron Mountain Incorporated 的净收益(亏损)或经营活动的现金流(根据公认会计原则确定)。根据经修订的1934年《证券交易法》G条例的要求,将这些措施与适当的公认会计原则衡量标准及其定义纳入本新闻稿的稍后部分。投资者关系联系人:Gillian Tiltman Sarah Barry 高级副总裁,投资者关系主管投资者关系高级经理 Gillian.Tiltman@ironmountain.com Sarah.Barry@ironmountain.com (617) 286-4881 (617) 237-6597 第一节——第三季度财报新闻稿 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 5


事实与数据 52 亿美元过去十二个月的收入 225,000 多个客户账户 ~26,000 名员工 ~1,400 个设施全球 8,900 万多家媒体约 7.3 亿立方英尺全球存储量财务亮点 2022 年第一季度第二季度存储租赁收入 810,089 769,457 760,370 美元753,126 美元服务收入 504,260 美元 509,592 美元 26,575 536,408 496,976 美元总收入 1,314,349 1,279,049 1,289,945 1,289,534 1,248,046 美元调整后息税折旧摊销前利润 460,808 471,923 4694 美元454,706 430,994 美元调整后息税折旧摊销前利润率 35.1% 36.9%36.5% 35.3% 34.5% 归属于铁山公司的净收益(亏损)64,595 美元122,437 美元192,164 美元200,081 美元公布的每股收益——全面摊薄 0.22 0.42 0.66 0.68 0.14 美元调整后每股收益 0.43 0.48 0.38 美元 FFO 207,392 216,315 216,240 美元 193,103 美元 FFO(标准化)每股 0.71 0.74 0.74 0.76 0.76 0.66 美元 AFFO 284,000 美元 286,791 美元286,791 美元 270,934 美元 264,234 美元 AFFO 每股 0.98 美元 0.93 美元 0.62 美元 TTM AFFO 派息率 64.1% 65.2% 67.8% 69.3% 加权平均普通股已发行股票——摊薄后293,049 292,552 292,487 292,487 291,846 经租赁调整后的净杠杆率 5.1x 5.1x 5.2x 5.4x 运营亮点 2022 年第 4 季度第二季度有机存储租赁收入增长 11.1% 11.0% 11.0% 9.7% 8.2% 6.8% 有机服务收入增长 2.0% 11.8% 21.8% 21.1% 16.1% 容量——存储 730,136 729,284 732,211 730,002 727,653 存储设施容量利用率 79.5% 79.3% 79.8% 81.3% 80.9% 记录管理保留率 93.0% 93.3% 93.8% 93.8% 93.8% 存储收入/平方米Ft. 8.64 $8.34 $8.35 $8.27 $8.21 Storage NOI /Sq.Ft. 7.00 $6.84 $6.70 $6.64 $6.60 数据中心:可租赁兆瓦 206.9 191.6 190.6 179.8 176.8 租赁 %-稳定 94.3% 92.6% 91.8% 91.6% 91.6% 92.0% 90.6% 90.7% 千瓦租赁-全新/扩展 51,770 6,901 83,046 35,048 Churn 1.5% 0.2% 0.6% 0.6% 2.0% 设施数量 24 21 20 20 20 市场数量 19 19 18 18 18 第二节——财务亮点和有机增长 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 6


有机收入增长 (1) 2023 年第一季度报告固定货币有机收入存储租金 7.9% 10.2% 11.1% 服务 1.5% 3.5% 2.0% 总收入 5.3% 7.5% 7.5% 总有机收入增长 9.7% 7.4% 8.5% 10.8% 14.1% 11.3% 2021 2021 第二季度第四季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 有机存储租金收入增长 2.5% 2.3% 3.6% 6.8% 8.2% 9.7% 11.1% 2021年第二季度第三季度2022年第四季度2022年第二季度2022年第四季度 2023 年第一季度 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 有机服务收入增长 25.5% 17.7% 16.1% 16.1%21.8% 11.8% 2.0% 2021年第二季度2021年第三季度2022年第一季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2023年第一季度 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% (1) 固定货币,不包括业务收购和剥离的影响。第二部分——财务亮点和有机增长投资者.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 7


全球存储量 Global RIM Corporate 和其他人 2020 年第三季度 2021 年第 4 季度 2021 年第 3 季度 2022 年第 3 季度 2022 年第 3 季度 500,50,000 650,000 650,000 2021 年第 3 季度 2021 年第 4 季度 2022 年第 3 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 1 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第一季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第一季度 2022 年第 2,582 721,945 723,331 725,665 727,496 724,926 724,926 企业和其他3,478 3,707 3,734 4,210 4,322 4,715 4,804 5,210 总容量——存储 709,234 711342 715,772 726,246 726,246 727,653 730,002 726,002 730,002 211 729,284 730,136本季度的业务收购 (1) 272 — — 5,020 10,743 — — 143 — (1) 本季度通过收购获得的交易量;这包含在总存储量中。第三节——运营指标 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 8


2023年第一季度季度经营业绩同比变化百分比2022年第一季度报告了稳定的货币有机增长 (1) Global RIM 商业存储租金 687,669 656,721 650,721 650,07 5.8% 8.2% 9.4% 服务 438,8524 398,804 10.0% 13.6% 总收入 1,126,526 美元1,048,645 美元 11.0% 调整后息税折旧摊销前利润 41美元 77,784 485,563 448,795 美元调整后息税折旧摊销前利润率 42.4% 44.8% 42.8% 全球数据中心企业存储租金 107,435 98,661 871 22.9% 服务 4,870 581 9,536 (48.9)% (47.9)% 总收入 112,305 103,742 9687 美元15.8% 17.3% 16.6% 调整后息税折旧摊销前利润 50,635 48,678 41,977 美元调整后息税折旧摊销前利润率 45.1% 46.9% 43.3% 企业和其他存储租金 14,985 美元13,532 10.4% 服务 60,533 7633 7687 88,636 (31.7)% (30.9)% (44.0)% 总收入75,518 美元 90,618 美元 61 102,168 (26.1)% (25.2)% (37.1)% 调整后息税折旧摊销前利润 $ (67,611) 美元 (62,318) 美元 (59,778) 合并存储租金总额 810,089 769,457 7.9% 10.2% 服务 504,260 509,592 496,976 1.5% 3.5% 2.0% 总收入 1,314,349 1,279 美元 9,049 1,248,046 5.3% 7.5% 7.5% 调整后息税折旧摊销前利润 460,808 471,923 430美元,994 调整后的息税折旧摊销前利润率 35.1% 36.9% 34.5% (1) 固定货币,不包括业务收购和剥离的影响。第三节——运营指标 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 9


合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日资产流动资产:现金及现金等价物 146,442 美元应收账款,净额 1,174,326 1,174,915 预付费用和其他280,169 230,433 美元流动资产总额 1,600,937 美元 1,547,145 美元:不动产、厂房和设备 9,286,873 美元 9,025,765 美元减去:累计折旧(3,025,765 美元)944,300) (3,910,321) 不动产、厂房和设备,净额 5,342,573 美元 5,115,444 美元其他资产,净额:商誉 4,896,761 美元 4,882,734 美元客户和供应商关系以及其他无形资产 1,380,316 1,423,145 经营租赁使用权资产 2,666,951 2,583,704 其他 578,171 588,342 总资产 9,522,199 美元总资产 16,465,709 美元16,140,514 美元负债和权益流动负债:长期债务的流动部分 101,608 87,546 应付账款 512,269 469 469,198 应计费用和其他流动负债 1,0551 7,320 1,031,910 递延收入 335,393 328,910 流动负债总额 2,0066,590 1,917,564 美元长期负债,扣除流动部分 10,862,188 10,481,449 长期经营租赁负债,扣除流动部分 2513,817 2,429,167 其他长期负债 170,391 317,376 递延所得税 271,504 263,005 可赎回非控股权益 95,630 95,160 长期负债总额 13,913,586,157 美元总负债 15,920,120 美元权益总额 545,589 636,793 美元总负债和权益 16,913,530 美元 709 $16,140,514 第四节——资产负债表、运营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 10


2023 年第一季度季度合并运营报表 2022 年第 4 季度季度同比变动百分比收入:存储租金 810,089 769,457 美元 5.3% 751,070 7.9% 服务 504,260 509,592 (1.0)% 496,976 1.5% 总收入 1,314,349 1,279,049 美元 2.8% 1,248,046 5.3% 运营费用(不包括折旧和摊销)571,626 539,982 5.9% 546,622 4.6% 销售、一般和管理 294,520 279,161 5.5% 280,723 4.9% 折旧和摊销 182,094 190,649 (4.5)% 183,615 (0.8)% 收购和整合成本 1,595 9,653(83.5)% 15,661 (89.8)% 重组和其他转型 36,913 38,551 (4.2)% — (收益) 处置/减记 PP&E 的亏损,净 (13,061) (27,144) (51.9)% (705) n/a 总运营费用 $1,073,687$1,030,852 4.2% 1,025,916 4.7% 营业收入(亏损)240,662 $248,197 (3.0)% 222,130 8.3% 利息支出,净额 137,169 136,748 0.3% 114,442 19.9% 其他费用(收入),净21,200 (31,597) (167.1)% 55,901 (62.1)% 所得税准备金(收益)前净收益(亏损)82,293 美元 143,046 美元(42.5)% 51,787 58.9% 准备金(收益)用于所得税 16,758 17,392 (3.6)% 10,080 66.2% 净收益(亏损)65,535 美元(47.8)% 41,707 57.1% 减去:归属于非控股权益的净收益(亏损)940 3,216 (70.8)% (592) n/a 归属于铁山公司的净收益(亏损)64,595 美元122,437 美元(47.2)% 2,299 52.7% 归属于铁山公司每股净收益(亏损):基本0.22美元 0.42 美元(47.6)% 0.15 美元 46.7% 摊薄 0.22 0.42 美元(47.6)% 0.14 57.1% 加权平均已发行普通股——基本型 291,442 291,227 0.1% 290,328 0.4% 加权平均普通股已发行股票——摊薄后293,049 292,892 0.1% 291,846 0.4% 第四节——资产负债表、运营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 11


净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的季度对账2022年第一季度第四季度同比变动百分比变化净收入65,535美元(47.8)% 41,707 57.1 %增加/(扣除):利息支出,净137,169 136,748 0.3% 114442 19.9%所得税准备金(收益)16,758 17,392(3.6)% 10,080 66.2% 折旧与摊销 182,094 190,649 (4.5)% 183,615 (0.8)% 收购和整合成本 1,595 9,653 (83.5)% 15,661 (89.8)% 重组和其他转型 36,913 38,551 (4.2)% —(收益)处置/减记 PP&E 的亏损,净额 (包括房地产)(13,061)(27,144)(51.9)%(705)n/a 其他费用(收入),净额,不包括我们在未合并合资企业中的亏损(收益)份额 17,491 (34,455) (150.8)% 53,515 (67.3)% 股票薪酬支出 12,509 10.3% 11,341 10.3% 我们在调整后息税折旧摊销前利润中所占份额来自未合并合资企业的利润对账项目 3,805 3,937 (3.3)% 1,338 184.5% 调整后息税折旧摊销前利润 460,808 471,923 美元 (2.4)% 430,994 6.9% 第四节——资产负债表、运营报表和对账表 investors.ironmountain.com补充财务信息 12


2023年第一季度报告的每股收益与调整后每股收益的季度对账2022年第一季度第四季度季度变化百分比报告的每股收益同比变化百分比——全面摊薄后归属于铁山公司的净收益(亏损)0.22 0.42 美元(47.6)% 0.14 57.1% 增加/(扣除):收购和整合成本 0.01 0.03 (83.5)% 0.05 (89.9)% 重组和其他转型 0.13 0.13 (4.3)% — — 与注销某些客户关系无形资产相关的摊销 — — 0.02 (100.0)% 处置/减记 PP&E 损失(收益),净额 (0).04) (0.09) (51.9)% — — 其他支出(收入),净额,不包括我们在未合并合资企业中所占的亏损(收益)份额 0.06 (0.12) (150.7)% 0.18 (67.4)% 股票薪酬支出 0.04 14.3% 0.04 9.8% — — 对账项目的税收影响和离散税收项目 (1) (0.02) (0.02) (7.2)% (0.05) (67.9)% 归属于非控股权益的净收益 — 0.01 (70.8)% — 调整后每股收益——从归属于铁山公司的净收益(亏损)中全面摊薄0.42 0.43 美元 (4.3)% 0.38 8.2% (1) 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,我们的有效税率与结构性税率(或调整后的有效税率)之间的差异主要是由于(i)上述对账项目,它们影响了我们报告的所得税准备金(收益)前的净收益(亏损),但对我们报告的所得税准备金(收益)影响不大;(ii)其他离散税收项目。在计算截至2023年3月31日和2022年3月31日的季度调整后每股收益时,我们的结构性税率分别为15.2%和18.6%,截至2022年12月31日的季度为15.2%。第四部分——资产负债表、运营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 13


2023年第一季度净收益(亏损)与FFO和AFFO的季度对账2022年第一季度第四季度同比变动百分比变化净收入65,535美元(47.8)% 41,707 57.1 %增加/(扣除):房地产折旧 (1) 76,129 78,902 (3.5)% 79,333 (4.0)% 出售房地产净亏损,税收 (15,746) (29,629) (46.9)% 214 n/a 基于数据中心租赁的无形资产摊销 (2) 6,129 5,106 20.0% 4,123 48.7% 我们在未合并合资企业对账项目中的份额 132 — — — — FFO (Nareit) $132,179 $180,033 (26.6)% 125,35 77 5.4%加上/(扣除):收购和整合成本 1,595 9,653 (83.5)% 15,661 (89.8)% 重组和其他转型 36,913 38,551 (4.2)% — 处置/减记PP&E的亏损(收益),净额(不包括房地产)4,550 2,138 112.9% (919) n/a 其他费用(收入),净额,不包括我们的亏损份额(收益)(收益)) 来自我们的未合并合资企业 17,491 (34,455) (150.8)% 53,515 (67.3)% 股票薪酬支出 12,509 10.38 14.4% 11,341 10.3% 与衍生工具相关的非现金摊销 5,834 9,100 (35.9)% — 房地产融资租赁折旧 2,988 2,970 0.6% 3,780 (20.9)% 对账项目和离散税项的税收影响 (3) (6,893) (5,043) 36.7% (15,632) (55.9)% 我们在未合并合资企业的 FFO(正常化)中的份额 226 2,297 (90.2)% (20) n/a FFO(标准化)207,3792 美元 216,182 美元 (4.1)% 193,103 美元 7.4% 每股金额(全面摊薄后股份):FFO(Nareit)0.45 0.61 美元(26.2)% 0.43 4.7% FFO(标准化)0.71 美元 0.66 7.6% 加权平均已发行普通股——基本 291,442 291,227 0.1% 290,328 0.4% 加权平均已发行普通股——摊薄后293,049 292,892 0.1% 291,846 0.4% (1) 包括与自有房地产资产(土地改良、建筑物、建筑改进、租赁权改善和机架)相关的折旧费用,不包括与房地产融资租赁相关的折旧。(2) 包括数据中心就地租赁无形资产和数据中心租户关系无形资产的摊销费用。(3) 代表 (i) 的税收影响上述对账项目,这会影响我们报告的拨备前净收益(亏损)(福利)用于所得税和(ii)其他离散税项。第四部分——资产负债表、运营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 14


净收益(亏损)与FFO和AFFO的季度对账(续)2022年第一季度第四季度同比变化百分比 FFO(正常化)207,392 美元 216,182 (4.1)% 193,103 7.4% 增加/(扣除):非房地产折旧 40,948 46,486 (11.9)% 37,280 9.8% 摊销费用 (1) 44,66 57 45453 (1.8)% 50,494 (11.6)% 递延融资成本摊销 4,332 4,508 (3.9)% 5,610 (22.8)% 与客户激励及市场以上和市场以下租赁摊销相关的收入减少 1,760 2,587 (32.0)% 1,860 (5.4)% 非现金租金支出 (收入) 7,436 6,024 23.5% 3,126 137.9% 正常化现金税对账 3,157 916 n/a 6,435 (50.9)% 我们在未合并合资企业的 AFFO 对账项目中所占份额 1,981 974 103.3% 1,110 78.5% 减去:经常性资本支出 27,663 36,340 (23.9)% 34,785 (20.5)% AFFO 284,000 美元 286,791 (1.0)% 264,234 美元 7.5% 每股金额(全面摊薄后股份):AFFO 每股 0.97 美元 0.98 美元 (1.0)% 0.91 7.0% 加权平均已发行普通股——基本 291,442 291,227 0.1% 290,328 0.4% 加权平均已发行普通股——摊薄 293049 292,892 0.1% 291,846 0.4% (1) 包括客户和供应商关系价值、收购成本、客户关系收购和其他无形资产。不包括资本化佣金的摊销。第四部分——资产负债表、运营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 15


季度存储租赁和服务业务详情 2023 年第 4 季度第 4 季度同比变化存储租赁业务详情存储租赁总收入 810,089 769,457 美元 5.3% 751,070 7.9% Plus:终止/永久提款费 7,640 8,614 (11.3)% 8,363 (8.6)% 调整后存储租赁活动的总收入 817,728 美元 778,071 5.1% 758,071% 9,433 7.7% 减免:存储租赁费用存储租金 116,150 111,699 4.0% 104,291 11.4% 存储租赁劳工 7,839 6,847 14.5% 6,740 16.3% 所有其他存储成本 114,308 103,933 10.0% 112,934 1.2%存储租赁销售成本 238,297 美元 222,479 7.1% 223,964 6.4% 存储租赁毛利 579,431 美元 555,591 4.3% 535,469 8.2% 存储租赁毛利率 70.9% 71.4% -50 bps 70.5% 40 bps 服务业务详情总服务收入 504,260 美元 509,592 (1.0)% 496,976 1.5% 减:终止 /永久提款费 7,640 8,614 (11.3)% 8,363 (8.6)% 调整后服务活动总收入 496,621 美元 500,978 (0.9)% 488,613 1.6% 减去:服务费用服务租金 4,986 2,866 74.0% 3,869 28.9% 服务劳工 211,690 195,678 8.2% 194,761 8.7% 所有其他服务成本 116,653 118,959 (1.9)% 124,027 (5.9)% 服务销售成本 $333,329 317,502 5.0% 322,657 3.3% 服务毛利 $163,291 $183,476 (11.0)% 165,956 (1.6)% 服务毛利率 32.9% 36.6% -370 bps 34.0% -110 bps 第五节——存储和服务协调 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 16


全球房地产投资组合和租赁义务全球房地产投资组合 (1) 自有设施租赁设施总建筑物平方米英尺。建筑物平方英尺。建筑物平方英尺。截至2022年12月31日的总计 (2) 237 23568 1,143 73,203 1,380 96,771 增建和扩展 1 434 21 1,296 22 1,731 处置和迁出 (1) (158) (29) (1,324) (30) (1,482) 截至2023年3月31日的总计 (3) 237 23,845 1,135 73,175 1,372 97,019 合计% 17.3% 24.6% 82.7% 75.4% 美国前五大市场持有量(单位:平方米英尺)国际自有市场排名前五位(平方米)英尺)新泽西州北部 1,947 法国巴黎 807 芝加哥 1,282 加拿大蒙特利尔 552 波士顿 1,258 墨西哥城 452 达拉斯 966 加拿大多伦多 434 休斯顿 917 秘鲁利马 434 设施租赁到期 (4)(占需租赁的总平方英尺的百分比)5.1% 4.8% 4.8% 4.5% 5.1% 60.5% 2023 2026 2026 2027 2028 2029 31 此后加权平均剩余经营租赁债务:11.4 年 (1) 包括合并合资企业中持有的房地产。(2) 反映了因房地产基础调整而对前一时期的调整。(3)) 包括 12 个自有数据中心设施和 5 个租赁的数据中心设施,面积 260 万平方米英尺和 0.8 万平方米分别为 Ft. (4) 包括融资和经营租赁债务。第六节——房地产指标 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 17


数据中心客户租约到期年份即将到期的租赁数量总兆瓦占总兆瓦年化 GAAP TCV 租金到期百分比 TCV 年化租金百分比 2023 408 18.6 5.1% 52,004 11.0% 2024 437 19.1 5.2% 2025 269 30.5 8.3% 69,237 14.6% 2026 17.7 4.8% 2027 33 8.43% 18,25 9 3.9% 2028 40 55.4 15.1% 69,252 14.6% 2029 6 22.3 6.1% 19,605 4.1% 此后 21 193.8 53.0% 155,795 32.9% 总计 1,343 365.7 100.0% WALE:5.9 年数据中心租赁活动摘要 2023 年第一季度交易数量 GAAP MRR kW $/kW/Month 签署的新/扩建租约 49 美元 4,922 51,770 美元 95 美元已签订新租约 — — — 已开始租约 62 1,410 14,182 99 续订租约 147 1,601 6273 255 Churn 1.5% 市值现金 3.5% GAAP 按市值计算 5.1% VA-3 渲染第七节——数据中心客户和投资组合指标 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 18


数据中心运营投资组合稳定了预先稳定的可租赁兆瓦总可租赁兆瓦百分比兆瓦可租赁兆瓦可租赁的兆瓦百分比 WPA-1 和其他人 14.2 75.8% — — 14.2 75.8% 菲尼克斯 AZP-1 41.0 100.0% — — 41.0 100.0% AZP-2 34.5 100.0% — — 34.5 100.0% 斯科茨代尔 AZS-1 5.7 100.0% — 5.7 100.0% DEN-1 丹佛 11.3 54.3% — — 11.3 54.3% 新泽西 NJE-1 15.6 100.0% 1.2 8.3% 16.8 93.5% 北弗吉尼亚州 VA-1 12.4 100.0% — 12.4 100.0% VA-2 22.0 100.0% — — 22.0 100.0% 阿姆斯特丹 13.1 91.7% — 13.1 91.7% 伦敦 AMS-1 8.7 96.7% — — 8.7 LON-196.7% 法兰克福 FRA-1 9.0 100.0% — — 9.0 100.0% FRA-2 4.6 100.0% — — 4.6 100.0% 新加坡 SIN-1 6.8 100.0% — 6.8 100.0% 马德里 MAD-1 1.0 45.0% — — 1.0 45.0% India Web Werks 合资企业 1.5 44.1% 4.3 16.1% 5.8 23.4% 数据中心资产总量 201.4 94.3% 5.4% 206.9 92.2% 2023年第一季度总潜在容量——兆瓦 2022 可租赁 206.9 176.8 在建 208.3 87.4 持有待开发 332.0 349.2 数据中心总投资组合 747.1 613.3 第七节——数据中心客户和投资组合指标 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 19


数据中心扩建和开发活动项目/设施在建兆瓦2023年第一季度兆瓦预租赁百分比(百万美元)累计投资额(百万美元)预计完工预计稳定持有用于开发数据中心扩建的兆瓦阿姆斯特丹 AMS-1 第 4 阶段 5.0 — — 2.1 美元 16.6 美元 2024 年第四季度 45.0 美元 4.6 Phoenix AZP-2 第 5 阶段 6.0 6.0 100.0% 2023 年第四季度 3.2 77.7 95.0 美元 2023 年第四季度 2023 — AZP-2 第 8 阶段 6.0 6.0 100.0% $3.2 10.5 2024 年第一季度 10.5 39.2 2024 年第一季度 1.5 北弗吉尼亚州 VA-2 第 4 阶段 14.0 11.3 80.4% 32.4 94.0 107.0 第二季度2023 年 2024 年第二季度 — 新泽西州 NJE-1 第 5 阶段 4.0 2.5 62.5 62.5 美元 17.5 34.0 2023 年第二季度 4.8 法兰克福 FRA-2 第 2 阶段 5.2 2.6 50.0% 11.5 28.0 70.5 2024 年第四季度 0.8 印度 Web Werks 合资企业 — — — — — — 1.6 所有其他设施 14.3 总体扩张 40.2 28.35 70.5 57.9 $244.2 391.3 — 27.6 New Development phoenix AZP-3 — — — — — 36.0 阿姆斯特丹 AMS-2 — — — — — 10.6 芝加哥 CHI-2 — — — — — 36.0 法兰克福 (1) FRA-1 第 2 阶段 9.0 9.0 100.0% — — — 2023 年第四季度 9.0 100.0% — — 2023 年第 4 季度 9.0 100.0% 27.1 美元 FRA-1 LON-2120.9 2023 年第三季度第 144.1 美元 2023 年第四季度 — LON-2 第 2 阶段 9.0 9.0 100.0% 13.5 32.7 59.3 2024 年第四季度 — LON-2 第 3 阶段 9.0 9.0 100.0% 2024 年第四季度第 12.6 美元 12.6 61.4 美元 2028 年第四季度 — — — — — — 78.0 北弗吉尼亚州 (2) VA-3 第 1 阶段 10.0 10.0 100.0 0% 33.0 69.9 美元 201.0 2023 年第四季度 2023 年第四季度 — VA-3 第 2 阶段 34.0 34.0 100.0% 1.1 美元 2024 年第四季度 204.1 美元 — VA-4 32.0 100.0 2025 年第三季度 2.0 96.2 美元 2025 年第三季度 — VA-5 40.0 100.0 2025 年第二季度 209.5 美元 — 弗吉尼亚州未来阶段 — — — — — — 106.0 印度 (3) Web Werks JV 7.1 — — — — — 37.8 Total New开发 168.1 161.0 95.8% 85.2 $241.3 875.6 304.4 Total Development 208.3 189.4 90.9% 143.1 485.6 1,266.9 332.0 (1) FRA-1 是一家未合并的合资企业;施工成本由合资企业提供资金,由铁山管理施工。(3) 代表印度一家未合并的合资企业;在三个市场经营三处设施,在另外两个市场经营地块。第七节——数据中心客户和投资组合指标 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 20


资本化循环信贷额度和定期贷款 A 截至2023年3月31日的总市值为2,487,500美元已发行股票数量为291,585已发行1,676,500股截至23日3月23日的股票价格 52.91 美元信用证 $3,854 总市值 15,427,762 美元剩余容量 807,146 美元净负债 (1) 10,894,524 美元利差 (Prime) 0.75% 企业总价值 $262.91 322,287 利率利差 (SOFR+CSA) 1.85% 净负债占企业总价值 41.4% 加权平均利率 6.60% 调整后息税折旧摊销前利润占利息支出 3.4 倍到期日日期 2027 年 3 月 18 日企业总价值占调整后息税折旧摊销前利润 (2) 14.2 倍信贷额度固定费用覆盖率 2.4 倍经租赁调整后的净杠杆率 5.1 倍固定利率债务与浮动利率债务 75% 固定利率债务浮动利率债务信用评级标准普尔穆迪公司 BB-Ba3 高级信贷工具 BB Ba3 展望稳定稳定最新更新 2022 年 12 月 14 日长期债务加权平均利率加权平均利率 5.3% 加权平均到期日 5.7 年以美元计价的87%债务到期日概况(百万美元)(3) 27 224 844 894 2,630 1美元,325 1,000 美元 1,300 美元1,100 1,350 美元循环信贷额度和定期贷款 A 双边贷款澳元定期贷款 B A/R 证券化美元定期贷款 B 抵押贷款证券化优先无抵押票据 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 (1) 净负债按长期负债的流动部分计算得出,扣除流动部分108.622亿美元加上递延融资成本7,720万美元减去1.464亿美元的现金及现金等价物。(2) 企业总价值占调整后息税折旧摊销前利润是按过去十二个月计算的。(3) 不包括递延的融资成本、融资租赁、应付票据及其他。第八节——资本和债务到期日概况 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 21


2023 年第一季度季度资本支出 2022 年第 4 季度季度/季度变化百分比增长:数据中心 202,406 美元196,860 美元 2.8% 82,159 146.4% 房地产 55,903 66,911 (16.5)% 27,290 104.8% 创新和其他15,563 6.7% 6,020 158.1% 增长资本支出总额 273,845 美元 273,845 美元 (1.6)% 115,469 137.2% 经常性:房地产 5,369 美元 16,060 (66.6)% 7,541 美元 (28.8)% 非房地产 19,801 12,692 56.0% 24,776 (20.1)% 数据中心 2,493 788 (67.1)% 2,468 1.0% 经常性资本支出总额 27,663 美元 36,340 (23.9)% 34,785 美元 (20.5)% 总计增长和经常性资本支出 301,508 美元 314,675 (4.2)% 150,254 100.7% 预付和应计资本支出净变动 (35,602) (36,098) (1.4)% 10,796 n/a 为增长和经常性资本支出支付的现金总额 265,906 美元 278,577 (4.5)% 161,050 美元 65.1% ttm 经常性资本支出占收入的百分比 (l。数据中心) 3.2% 3.0% 3.0% 2.7% 2.6% 2022 年第一季度 2022 年第 3 季度第三季度 2023 年第一季度 TTM 数据中心经常性资本支出占数据中心收入的百分比 4.2% 4.3% 4.1% 4.2% 4.2% 4.0% 2022 年第一季度第 2022 季度第四季度第 9 节——资本支出 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 22


非公认会计准则指标和定义非公认会计准则指标是补充指标,旨在加强我们的披露并提供我们认为投资者在评估我们的财务业绩时需要考虑的额外信息。应考虑将这些非公认会计准则指标作为根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“GAAP”)报告的其他财务业绩指标的补充,但不能替代这些指标,例如营业收入、持续经营收入(亏损)、持续经营业务的净收益(亏损)或经营活动产生的现金流(根据公认会计原则确定)。SRP FLS声明:我们在本补充财务信息中做出的陈述构成 “前瞻性陈述”,该术语在1995年《私人证券诉讼改革法》和其他证券法中定义。这些前瞻性陈述涉及我们当前对未来运营、经济表现、财务状况、目标、战略、投资目标、计划和成就的预期。这些前瞻性陈述受各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响,除非将其作为我们当前意图和当前预期的陈述,否则您不应依赖它们,这些陈述可能会发生,也可能不会发生。当我们使用 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”、“追求”、“将” 或类似表达方式等词语时,我们是在发表前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述基于合理的假设,但我们的预期结果可能无法实现,实际结果可能与我们的预期存在重大差异。此外,可能导致实际业绩与预期不同的重要因素包括:(i)我们有能力或无力执行战略增长计划,包括我们按计划进行投资、发展业务(包括通过合资企业)、将替代技术纳入我们的产品、在新产品供应中获得令人满意的回报、继续进行收入管理、扩大和管理我们的全球业务、以令人满意的条件完成收购、高效整合被收购公司的能力,以及向更可持续的能源过渡;(ii)客户对我们的存储和信息管理服务的偏好和需求的变化,包括从纸张和磁带存储转向需要更少物理空间的替代技术;(iii)我们的分销要求对我们执行业务计划能力的影响;(iv)遵守和遵守法律、法规和客户要求(包括与数据隐私和网络安全问题有关的要求)的成本和我们遵守的能力,还有火和安全和环境标准;(v)攻击对我们内部信息技术(“IT”)系统的影响,包括此类事件对我们声誉和竞争能力的影响,以及可能与此类事件有关的任何诉讼或争议;(vii)我们为资本支出提供资金的能力;(viii)我们作为用于美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金(“REIT”)保持纳税资格的能力;(viii)变更在我们开展业务的国家的政治和经济环境中,以及全球政治气候的变化;(ix)我们筹集债务或股权资本的能力以及债务成本的变化;(x)我们遵守现有债务义务和债务工具限制的能力;(xi)服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响;(xii)与我们的业务所需的房地产相关的成本或潜在负债;(xiii)意外事件,包括由此导致的事件受到气候变化或地缘政治事件的影响,可能会干扰我们的运营和对我们的声誉和经营业绩产生不利影响;(xiv) 未能实施和管理新的IT系统;(xv) 竞争或经济状况中影响我们财务状况或目前未考虑的经营业绩的其他趋势;以及 (xvi) 我们向美国证券交易委员会提交的定期报告中描述的其他风险,包括年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 标题下的风险。除非法律要求,否则我们没有义务更新本补充财务信息中出现的任何前瞻性陈述。收购和整合成本:我们将收购和整合成本定义为与已完成或极有可能完成的业务收购的完成和整合活动直接相关的运营支出,包括(i)完成业务收购的咨询、法律和专业费用,以及(ii)将收购业务整合到我们现有业务的成本,包括搬迁、遣散费和系统集成成本。调整后每股收益或调整后每股收益:我们将调整后每股收益定义为报告的每股收益从归属于Iron Mountain Incorporated的净收益(亏损)中全面摊薄(包括我们在未合并合资企业的调整后亏损(收益)中所占份额,具体而言:(i)收购和整合成本;(ii)重组和其他转型;(iii)与注销某些客户关系无形资产相关的摊销;(iv)(收益)) 处置/减记财产、厂房和设备的损失,净额(包括房地产);(v)其他费用(收入),净额;(vii)股票薪酬支出;(vii)与衍生工具相关的非现金摊销;以及(viii)对账项目和离散税收项目的税收影响。我们认为这些排除项目并不代表我们持续的经营业绩,在我们预测未来业绩时也不考虑这些项目。在比较过去、现在和未来时期的业绩时,我们认为调整后的每股收益对我们的当前和潜在投资者都有价值。衍生工具的非现金摊销:包括指定为净投资对冲的跨货币互换协议等工具的摊销。调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率:我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、净额、所得税、折旧和摊销准备金(收益)(包括我们在未合并合资企业调整后息税折旧摊销前利润中的份额),不包括我们认为不代表核心经营业绩的某些项目,特别是:(i)收购和整合成本;(ii)重组和其他转型;(iii) 处置/减记财产、厂房和设备的(收益)损失,净额(包括房地产);(iv) 其他支出(收入),净额;以及(v)股票薪酬支出。调整后的息税折旧摊销前利润率的计算方法是将调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。我们将当前或预计的调整后息税折旧摊销前利润的倍数与我们的贴现现金流模型相结合,来确定我们的估计企业整体估值并评估收购目标。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率为我们的当前和潜在投资者提供了有关我们创造现金流以支持商业投资的能力的相关和有用的信息。这些衡量标准是我们用来评估和评估业务运营绩效的内部报告系统不可分割的一部分。调整后的运营资金或AFFO:我们将调整后的运营或AFFO资金定义为FFO(标准化)(1),不包括(i)非现金租金支出(收入),(ii)非房地产资产折旧,(iii)与客户和供应商关系价值、收购客户关系和其他无形资产(资本化内部佣金除外)相关的摊销费用,(iv)递延融资成本的摊销以及债务折扣/溢价,(v)与摊销客户激励措施相关的收入减少及以上-以及低于市场的数据中心租约,以及(vi)调整与正常化现金税的影响,以及(2)包括经常性资本支出。我们还在第十节——附录和定义的范围内对这些项目进行了调整 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 23


归因于我们在未合并企业中所占的份额。我们认为,作为衡量房地产投资信托基金运营的广泛认可的指标,AFFO作为包括每股计算在内的其他房地产投资信托基金的有意义的补充比较业绩指标,对投资者有帮助。应考虑将AFFO作为根据公认会计原则报告的其他财务业绩指标的补充,但不能作为其替代品,例如营业收入、净收益(亏损)或经营活动的现金流(根据公认会计原则确定)。每股AFFO:按AFFO除以全面摊薄后已发行股票的加权平均值计算。运营资金、FFO(Nareit)和FFO(标准化):运营资金(“FFO”)由全国房地产投资信托协会定义为净收益(亏损),不包括房地产资产折旧、扣除税后的房地产销售亏损和收益以及数据中心租赁无形资产(“FFO(Nareit)”)的摊销。我们在计算包括FFO(Nareit)在内的FFO指标时根据我们在未合并合资企业对账项目中所占的份额进行了调整。FFO(Nareit)不实行房地产折旧,因为这些金额是根据公认会计原则计算的,目的是分配房产在使用寿命期间的成本。由于历来根据当前的市场状况,维护良好的房地产资产的价值有所增加或下降,因此我们认为FFO(Nareit)可以让投资者更清楚地了解我们的经营业绩。我们与FFO(Nareit)最直接可比的GAAP指标是净收益(亏损)。我们修改了FFO(Nareit),这在寻求提供最能反映其特定业务的财务指标(“FFO(标准化)”)的房地产投资信托基金中很常见。我们对FFO(标准化)的定义不包括FFO(Nareit)中包含的我们认为不代表我们核心经营业绩的某些项目,特别是:(i)收购和整合成本;(ii)重组和其他转型;(iii)处置/减记财产、厂房和设备净亏损(不包括房地产);(iv)其他支出(收入),净额;(v)股票薪酬支出;(vi)与衍生工具相关的非现金摊销;(vii)房地产融资租赁折旧;以及(viii)对账的税收影响项目和离散税收项目。每股FFO(标准化):FFO(标准化)除以加权平均值全面摊薄后已发行股数。终止/永久提款费:来自准备、文件编制和永久撤回记录的收入。业务领域:全球记录和信息管理(“Global RIM”)业务:为全球60个国家的客户提供(i)物理记录和医疗保健信息服务的存储、重要记录服务、快递业务以及敏感文档的收集、处理和处置(“记录管理”),(ii)作为企业灾难恢复计划一部分的备份计算机媒体的存储和轮换,包括服务和快递业务、服务器和计算机备份服务;以及相关服务产品(“数据管理”),(iii) Global Digital Solutions,为客户信息的完整生命周期开发、实施和支持全面的存储和信息管理解决方案,包括管理物理记录、将文档转换为数字格式以及信息的数字存储;(iv) 通过碎纸设施和由定制卡车组成的移动碎纸单元相结合提供安全的碎纸服务,这是我们硬拷贝记录管理业务的自然延伸,完成了记录的生命周期,以及包括定期提取客户在我们提供的专门设计的安全容器中积累的办公室记录;(v) 娱乐和媒体服务,帮助行业客户存储、保护和交付所有类型的物理媒体,并提供存储、分发和存档关键媒体资产(“娱乐服务”)的数字内容存储库系统,以及(vi)通过战略合作伙伴关系为消费者提供按需代客存储,利用数据分析和机器学习来提供有效的客户获取和便捷的服务无缝的消费者存储体验。全球数据中心业务:提供企业级数据中心设施和超大规模就绪容量,通过安全、可靠和灵活的数据中心选项,保护关键任务资产,确保客户的 IT 基础设施的持续运行。企业及其他:主要由我们的美术和资产生命周期管理(“ALM”)业务和其他公司项目组成。我们的美术业务提供处理、安装和储存艺术品(“美术”)方面的技术专业知识。我们的 ALM 业务为超大规模和企业 IT 基础架构经理提供服务和解决方案,以实现 IT 硬件和组件资产的停用、数据删除处理以及处置或销售。ALM 服务通过以下方式实现:安全物流、监管链和完整的资产可追溯性实践、对环境负责的资产处理和回收,以及通过资产再营销实现价值回收的数据清理和资产翻新服务。我们的 ALM 服务侧重于保护和消除客户数据,同时保持强大、可审计和透明的监管链惯例。公司和其他职能还包括与行政和员工职能相关的成本,包括财务、人力资源和信息技术,这些费用对整个企业都有好处。资本支出和投资:我们的业务需要资本支出来支持我们预期的存储租赁收入和服务收入增长以及持续运营、新产品和服务以及盈利能力的提高。我们的大部分资金用于支持业务线增长和持续运营。此外,我们投资资本收购或建造房地产。我们还花费资金来支持产品和服务的开发和改进,以及旨在提高我们盈利能力的项目。这些支出通常是可自由支配的。我们将资本支出分类如下:增长投资:数据中心——主要与建设数据中心设施的投资(包括购置土地)以及推动收入增长、扩大容量或实现运营或成本效率的投资相关的支出。房地产-支出主要与土地、建筑物、建筑改进、租赁权改善和货架结构的投资有关,以增加我们的收入、延长资产的使用寿命或实现运营或成本效率。第十节——附录和定义 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 24


创新和其他——用于支持新产品和服务或实现运营或成本效率的计算机硬件和软件的全权资本支出。重组和其他转型成本,包括马特霍恩项目和Project Summit,以及收购的整合成本也包括在内。经常性:房地产——支出主要与更换房地产资产的组成部分有关,例如建筑物、建筑物改进、租赁权改善和机架结构。非房地产——支出主要与更换集装箱和碎纸箱、仓库设备、固定装置、计算机硬件或支持维持现有收入或避免成本增加的第三方或内部开发的软件资产有关。数据中心-与更换等效组件和全面维护现有数据中心资产相关的支出。固定货币:调整结果,使可比时期的外汇影响正常化。数据中心业务定义可租赁兆瓦-代表可供客户使用的关键电力容量,以兆瓦 (MW) 为单位。租赁百分比计算-按合同规定的兆瓦数除以可租赁兆瓦数计算。每月经常性收入 (MRR)-定义为现有已开始的客户租赁下的经常性合同收入,包括租金、电力和其他经常性数据中心服务。预租——在施工完成之前签署的数据中心容量租约。预稳定-最近投入使用的建筑物租赁率尚未达到85%,使用期尚未达到24个月。租金流失率-代表在此期间未续订或终止的数据中心租约。租金流失率是根据该期间终止的MRR与期初的总MRR进行比较计算的。TCV-“合同总价值” 代表合同期内有效合同的合同总收入,不包括续订或延期,但包括固定电费。总潜在兆瓦——全面扩建时现有和计划中的关键电力容量总量,以兆瓦为单位。WALE-“加权平均租赁到期日”(以年为单位)以收入为基础计算,使用所有到期合同的年度公认会计原则收入,不包括公用事业补偿。信贷额度固定费用覆盖率:计算方法为过去十二个月的息税折旧摊销前利润除以预定摊销、与未偿债务和优先股相关的利息支出(如果有)以及租金支出。经租赁调整后的净杠杆率:以净负债,包括租赁债务的资本化价值加上租金支出除以息税折旧摊销前利润的六倍计算。息税折旧摊销前利润:按合并子公司过去12个月扣除利息、税项、折旧、摊销和租金支出的收益(“息税折旧摊销前利润”)计算,但有某些调整和例外情况,这使得计算息税折旧摊销前利润的财务业绩与我们列报的调整后息税折旧摊销前利润不能直接比较。有机收入增长:我们的有机收入增长率代表我们收入的同比增长率,不包括业务收购、资产剥离和外币汇率波动的影响。我们的有机收入增长率包括收购对客户关系的影响。记录管理保留率:计算方法为 1 减去一年期内因客户终止和销毁而从库存中删除的记录总数(立方英尺)除以期初存储的记录总立方英尺数。每平方米存储转速/NOI英尺:按存储收入(或存储净营业收入 (NOI))除以存储产品的季度建筑物平均平方英尺计算得出。服务利润和利润率:归属于全球服务业务的毛利和毛利。计算方法如下:调整后服务活动的总收入-服务销售成本 = 服务毛利润 ($)/调整后服务活动的总收入 = 服务毛利率 (%) 存储净营业收入或存储 NOI:存储 NOI 定义为租赁活动收入(存储租赁收入、终止费和永久提款费)减去存储租赁成本。存储租赁成本包括设施成本(不包括租金)、存储租赁劳动力、其他存储成本和分配的管理费用。Storage NOI通常用于房地产投资信托行业,它使投资者能够了解和评估公司房地产产生的收入。存储利润和利润率:归属于全球存储业务的毛利和利润率。计算方法如下:调整后的存储租赁活动的总收入第十节——附录和定义 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 25


-存储租赁销售成本 = 存储租赁总利润 ($)/调整后的存储租赁活动总收入 = 存储租赁毛利率 (%) 税率:有效税率-该期间的公认会计准则税率,按该季度的税收支出或收益(本期和递延税准备金总额)计算,包括离散项目,除以该期间的税前利润。结构性税率-根据预测的普通收入和预测的税收支出/收益计算的整个财年的估计税率,不包括任何重大的异常或不经常发生的项目(即离散项目)和扣除财务税后的确认项目(即已终止的业务)。总存储量:Iron Mountain 全面的物理存储产品组合,包括 Global RIM 和 Corporate and Other,按绝对值计算,以立方英尺为单位。第十节——附录和定义 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度补充财务信息 26