PLAYTIKA 控股公司2023 年第一季度业绩 2023 年 5 月 4 日
法律免责声明前瞻性陈述本演示文稿包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本演示文稿中包含的所有陈述，包括有关我们的业务战略、计划、市场增长和未来运营目标的陈述，均为前瞻性陈述。“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“将”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等词语以及其他类似表达方式的否定语旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。本演示文稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于未来的收入、支出和资本需求；我们的商业模式和战略计划及举措的实施，包括更加关注内部游戏开发；我们改善用户指标的能力和能力等。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前对业务、运营行业以及我们认为可能影响我们的业务、财务状况、经营业绩和前景的财务趋势的预期和预测，这些前瞻性陈述并不能保证未来的业绩或发展。这些前瞻性陈述仅代表截至本演示之日，受许多风险、不确定性和假设的影响，包括商业、监管、经济和竞争风险、不确定性、突发事件和对我们的假设。因为前瞻性陈述本质上受风险和不确定性的影响，包括我们在市场上的竞争能力；我们与第三方平台（例如 iOS App Store 和 Google Play 商店）的未来关系；我们成功推出新游戏和增强商业上成功的现有游戏的能力；手机游戏应用内购买需求的持续增长；我们收购和整合新游戏和内容的能力；我们的游戏创造收入的能力；资本支出和对我们的投资基础设施；我们对营运资金的总体使用；留住现有玩家、吸引新玩家并增加玩家群的盈利能力；我们成功管理游戏经济的能力；维护技术基础架构，使其能够高效、可靠地应对玩家使用量增加、加载时间加快以及新功能和产品的部署；吸引和留住合格员工和关键人员；地缘政治事件的影响，包括与乌克兰有关的问题；经济衰退或经济衰退时期的影响通货膨胀加剧以及家庭在我们提供的全权娱乐类型的支出方面的任何削减；维护、保护和增强我们的知识产权；保护玩家的信息并充分解决隐私问题；我们向新市场和分销平台扩张的能力；以及成功收购和整合公司和资产。由于其中一些风险和不确定性无法预测或量化，其中一些是我们无法控制的，因此您不应依赖这些前瞻性陈述来预测未来事件。我们的前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。可能导致未来事件和实际业绩（财务或其他业绩）与前瞻性陈述中讨论或暗示的结果存在重大差异的其他因素包括我们在向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险和不确定性。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来业绩、活动水平、业绩或事件和情况能够实现或发生，报告的业绩不应被视为未来表现的指标。鉴于这些风险和不确定性，提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。除非适用法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化还是其他原因。本演示文稿还包含独立各方和Playtika做出的与市场规模和增长有关的估计和其他统计数据，以及有关Playtika行业的其他数据。这些数据涉及许多假设和限制，提醒您不要过分重视此类估计。非公认会计准则财务指标本演示文稿包含我们的某些非公认会计准则财务指标，包括信贷调整后的息税折旧摊销前利润。“非公认会计准则财务指标” 被定义为衡量公司财务业绩的数字指标，其中不包括或包括的金额，因此不同于根据公司收益表、资产负债表或现金流量表中根据公认会计原则计算和列报的最直接可比的指标。您不应孤立地考虑这些非公认会计准则财务指标，也不应将其作为根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品。有关我们使用的非公认会计准则财务指标的信息，以及这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的附录。2
财务亮点收入为6.562亿美元，净收益为8,410万美元，信贷调整后的息税折旧摊销前利润为2.227亿美元。收入环比增长4.0％，同比下降（3.1）％。净收入环比下降（3.9）％，同比增长1.1％。信贷调整后的息税折旧摊销前利润环比增长9.9％，同比增长12.8％。直接面向消费者的平台收入环比增长0.9％，同比下降（0.6）％。2023年第一季度信贷调整后的息税折旧摊销前利润率提高至33.9％，而2022年第四季度为32.1％，2022年第一季度为29.2％。截至2023年3月31日，现金及现金等价物总额为7.672亿美元。3 注意：百万美元。有关信贷调整后息税折旧摊销前利润的定义，请参阅附录。信贷调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，见幻灯片12中的对账。
业务亮点平均每日付费用户为32.6万，环比增长4.2％，同比增长0.9％。平均付款人转化率为3.6％，高于上一季度的3.5％和去年同期的3.2％。Bingo Blitz的收入为1.592亿美元，环比增长2.6％，同比增长13.0％。我们产品组合中收入最高的游戏。Digital Studios 的人工智能团队在顶级玩家旅程的早期帮助他们发现了新的细分市场，从而提高了总收入。围绕超级碗、情人节和圣帕特里克节庆祝活动的内容包和促销功能取得了强劲的业绩。Solitaire Grand Harvest收入为8,550万美元，环比增长17.4％，同比增长29.0％。对游戏进行了更改，以扩大玩家的游戏模式选择。向玩家提供的关卡数量增加了3倍。新农场引入了迄今为止最大的元功能，从而提高了玩家的参与度。Slotomania的收入为1.466亿美元，同比下降（1.7）％，同比下降（12.1）％。按每日收入计算，收入连续稳定。简化玩家旅程，专注于具有最高增长潜力的关键功能。平均DPU趋势有所改善。4注意：有关平均每日付费用户和平均付款人转化率的定义，请参阅附录。
PLATFORM 5 直接面向消费者的平台的季度收入第三方平台收入总收入 (3.1)% (0.6)% (3.8)% 注意：百万美元。有关直接面向消费者的平台的定义，请参阅附录。
精选季度财务 6 注：百万美元。有关信贷调整后息税折旧摊销前利润的定义，请参阅附录。信贷调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，见幻灯片12中的对账。净收益 +1.1% 信贷调整后息税折旧摊销前利润和利润率 +12.8%
季度 KPI 趋势 7 平均每日付费用户（以百万计）平均每日活跃用户（以百万计）每位每日活跃用户的平均收入平均付款人转化率 +0.9% (9.9)% +40 bps +8.1% 注意：有关平均每日付费用户、平均每日活跃用户、每位每日活跃用户的平均收入和平均付款人转化率的定义，请参阅附录。
收入贡献 8Note：有关休闲主题游戏、社交赌场主题游戏和直接面向消费者的平台的定义，请参阅附录。收入组合（休闲和社交赌场）收入组合（DTC 和第三方平台）
资本结构概述 9 可用流动性（截至 23 年 3 月 31 日）债务到期日概况（截至 23 年 3 月 31 日）随着大量自由现金流的产生，约 13.7 亿美元的可用流动性流动性将继续改善无短期债务到期日 LTM 净杠杆率约为 2.0 倍资本结构和资本分配注：百万美元。
2023财年指引 10 22财年实际指导收入26.155亿美元 25.70亿美元至26.2亿美元信贷调整后息税折旧摊销前利润8.051亿美元8.05亿美元-8.3亿美元信贷调整后息税折旧摊销前利润率30.8％ 31.3％至31.7％资本支出1.15亿美元至1.2亿美元注：百万美元。有关信贷调整后息税折旧摊销前利润的定义，请参阅附录。信贷调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，见幻灯片13中历史数据的对账。
附录信贷调整后的息税折旧摊销前利润：我们的信贷协议将调整后的息税折旧摊销前利润（我们称之为 “信贷调整后息税折旧摊销前利润”）定义为（i）利息支出、（ii）利息收入、（iii）利息收入、（iii）所得税准备金、（iv）折旧和摊销费用、（v）股票薪酬、（vii）或有对价、（vii）收购和相关费用以及（viii）某些其他项目之前的净收入。我们补充列报了信贷调整后的息税折旧摊销前利润，因为这是我们管理层用来评估财务业绩的关键运营指标。信贷调整后的息税折旧摊销前利润对我们认为不能反映我们业务持续经营业绩的项目进行调整，例如某些非现金项目、不寻常或罕见的项目或与我们的经营业绩无关的逐期变化的项目。管理层认为，信贷调整后的息税折旧摊销前利润有助于投资者和分析师强调我们的公开评级表现趋势，而其他指标可能会有显著差异，具体取决于有关资本结构、我们运营所在的税收司法管辖区和资本投资的长期战略决策。管理层使用信贷调整后的息税折旧摊销前利润来补充衡量我们业务战略有效性的GAAP绩效指标，做出预算决策，并将我们的业绩与使用类似指标的其他同行竞争对手进行比较。我们根据公认会计原则评估信贷调整后的息税折旧摊销前利润与业绩，因为我们认为，与单独的公认会计原则指标相比，它可以让投资者和分析师更全面地了解影响我们业务的因素和趋势。根据公认会计原则，信贷调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为衡量财务业绩的净收益（亏损）或任何其他绩效衡量标准的替代方案。非公认会计准则财务指标 11
附录公认会计原则与非公认会计准则措施12的对账注：以百万美元为单位。(1) 反映了全年与向我们的某些员工发放股权奖励相关的股票薪酬支出。(2) 截至2023年3月31日的三个月的金额主要与公司在评估公司战略替代方案时产生的费用有关。(3) 截至2023年3月31日的三个月金额主要包括60万美元公司承担的遣散费。
附录公认会计原则与非公认会计准则措施13的协调注意：以百万美元为单位。(1) 反映了与向某些员工发放股权奖励相关的股票薪酬支出。(2) 金额主要与公司在评估公司战略替代方案时产生的费用有关。(3) 金额包括公司产生的1,320万美元遣散费，公司因搬迁和向员工提供支持而产生的410万美元乌克兰战争和与之相关的1,640万美元损失宣布了重组活动。
附录每位每日活跃用户的平均收入：或 “ARPDAU” 是指（i）给定时段内的总收入，（ii）除以该时段内的天数，（iii）除以该期间的平均每日活跃用户。每日活跃用户：或 “DAU” 是指某一天在特定平台上玩过我们某款游戏的人数。根据该指标，在同一天玩两场不同游戏的个人被算作两个 DAU。同样，在同一天在两个不同的平台（例如网络和移动设备）或两个不同的社交网络上玩同一游戏的个人将被视为两个每日活跃用户。特定时间段的平均每日活跃用户是该时间段内每天的 DAU 的平均值。每日付费用户：或 “dPU” 是指在特定日期使用现实世界中的货币、虚拟货币或物品购买我们任何游戏的人数。根据该指标，在同一天在两款不同的游戏中购买虚拟货币或物品的个人被算作两个 DPU。同样，在同一天在两个不同的平台（例如网络和移动设备）或两个不同的社交网络上在我们的任何游戏中购买虚拟货币或物品的个人可以算作两个每日付费用户。特定时间段的平均每日付费用户是该期间每天的 DPU 的平均值。每日付款人转化率：指（i）每日付费用户总数，（ii）除以特定日期的每日活跃用户数。特定时段的平均每日付款人转化率是该期间每天的每日付款人转化率的平均值。休闲主题游戏：游戏组合包括——Bingo Blitz、Solitaire Grand Harvest、Juney's Journey、Best Fiends、Best Fiends Fiends、Best Fiends Tars、Best Fiends Fiends、Best F社交赌场主题游戏：游戏组合包括——Slotomania、House of Fun、Caesars Slots、世界扑克系列赛等。直接面向消费者的平台：Playtika自己的内部专有平台，其中应用内购买的支付手续费和其他相关费用通常为3％至4％，而第三方平台的平台费用为30％。信贷调整后的息税折旧摊销前利润：我们的信贷协议将调整后的息税折旧摊销前利润（我们称为 “信贷调整后息税折旧摊销前利润”）定义为（i）利息支出、（ii）利息收入、（iii）所得税准备金、（iv）折旧和摊销费用、（v）股票薪酬、（vii）或有对价、（vii）收购和相关费用以及（viii）某些其他项目之前的净收入。关键术语表 14