投资者联系人 大卫·马丁 267.946.1407 damartin@harsco.com | 媒体联系人 杰伊·库尼 267.857.8017 jcooney@harsco.com |
(百万美元,每股金额除外) | Q1 2023 | Q1 2022 | ||||||||||||
收入 | $ | 496 | $ | 453 | ||||||||||
持续经营业务的营业收入——GAAP | $ | 29 | $ | 8 | ||||||||||
持续经营业务的摊薄后每股收益——GAAP | $ | (0.12) | $ | (0.09) | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润——非公认会计准则 | $ | 63 | $ | 49 | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率——非公认会计准则 | 12.7 | % | 10.8 | % | ||||||||||
持续经营业务调整后的摊薄后每股收益——非公认会计原则 | $ | (0.11) | $ | (0.01) | ||||||||||
(百万美元) | Q1 2023 | Q1 2022 | ||||||||||||
收入 | $ | 273 | $ | 262 | ||||||||||
营业收入——GAAP | $ | 22 | $ | 18 | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润——非公认会计准则 | $ | 44 | $ | 48 | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率——非公认会计准则 | 16.1 | % | 18.4 | % | ||||||||||
(百万美元) | Q1 2023 | Q1 2022 | ||||||||||||
收入 | $ | 222 | $ | 191 | ||||||||||
营业收入(亏损)——GAAP | $ | 16 | $ | (1) | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润——非公认会计准则 | $ | 27 | $ | 10 | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率——非公认会计准则 | 12.3 | % | 5.3 | % |
2023 年全年展望(持续运营) | 当前 | 优先的 | ||||||
GAAP 营业收入/(亏损) | 1.01-1.16 亿美元 | 74-9400 万美元 | ||||||
调整后 EBITDA | 2.60-2.75 亿美元 | 2.40 亿美元至 2.6 亿美元 | ||||||
GAAP 持续经营业务摊薄后每股收益/(亏损) | $(0.33) - $(0.54) | $(0.50) - $(0.80) | ||||||
持续经营业务调整后的摊薄后每股收益/(亏损) | $(0.12) - $(0.33) | $(0.23) - $(0.52) | ||||||
自由现金流 | 2500-4,500 万美元 | 20-4000 万美元 | ||||||
净利息支出 | 92-9500 万美元 | 91-9500 万美元 | ||||||
应收账款证券化费 | 一千万美元 | 9-1000 万美元 | ||||||
养老金支出(非营业) | 20-2200 万美元 | 20-2200 万美元 | ||||||
税收支出,不包括任何不寻常的物品 | 12-1500 万美元 | 800-1100 万美元 | ||||||
净资本支出 | 1.25-1.35 亿美元 | 1.25-1.35 亿美元 | ||||||
2023 年第二季度展望(持续运营) | ||||||||
GAAP 营业收入 | 24-3100 万美元 | |||||||
调整后 EBITDA | 650-7200 万美元 | |||||||
GAAP 持续经营业务摊薄后每股收益/(亏损) | $(0.07) - $(0.16) | |||||||
持续经营业务调整后的摊薄后每股收益/(亏损) | $(0.01) - $(0.09) |
哈斯科公司 合并运营报表(未经审计) | ||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||
3 月 31 日 | ||||||||||||||
(以千计,每股金额除外) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
持续经营的收入: | ||||||||||||||
收入 | $ | 495,653 | $ | 452,797 | ||||||||||
持续经营的成本和支出: | ||||||||||||||
销售成本 | 400,688 | 377,019 | ||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 71,935 | 69,153 | ||||||||||||
研究和开发费用 | 176 | 56 | ||||||||||||
其他(收入)支出,净额 | (6,151) | (1,179) | ||||||||||||
成本和支出总额 | 466,648 | 445,049 | ||||||||||||
来自持续经营业务的营业收入(亏损) | 29,005 | 7,748 | ||||||||||||
利息收入 | 1,455 | 644 | ||||||||||||
利息支出 | (24,328) | (15,092) | ||||||||||||
设施费和债务相关收入(支出) | (2,363) | (532) | ||||||||||||
固定福利养老金收入(支出) | (5,335) | 2,410 | ||||||||||||
所得税和股权收益前持续经营的收入(亏损) | (1,566) | (4,822) | ||||||||||||
来自持续经营的所得税优惠(支出) | (6,923) | (1,221) | ||||||||||||
未合并实体的净股权收益(亏损) | (133) | (131) | ||||||||||||
来自持续经营业务的收入(亏损) | (8,622) | (6,174) | ||||||||||||
已终止的业务: | ||||||||||||||
已终止业务的收入(亏损) | 619 | (39,097) | ||||||||||||
来自已停业企业的所得税优惠(支出) | (587) | 6,591 | ||||||||||||
已终止业务的收益(亏损),扣除税款 | 32 | (32,506) | ||||||||||||
净收益(亏损) | (8,590) | (38,680) | ||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净(收益)亏损 | (935) | (1,159) | ||||||||||||
归属于哈斯科公司的净收益(亏损) | $ | (9,525) | $ | (39,839) | ||||||||||
归属于哈斯科公司普通股股东的金额: | ||||||||||||||
来自持续经营业务的收益(亏损),扣除税款 | $ | (9,557) | $ | (7,333) | ||||||||||
已终止业务的收益(亏损),扣除税款 | 32 | (32,506) | ||||||||||||
归属于哈斯科公司普通股股东的净收益(亏损) | $ | (9,525) | $ | (39,839) | ||||||||||
已发行普通股的加权平均数 | 79,633 | 79,363 | ||||||||||||
归属于Harsco Corporation普通股股东的每股普通股基本收益(亏损): | ||||||||||||||
持续运营 | $ | (0.12) | $ | (0.09) | ||||||||||
已终止的业务 | 0.00 | (0.41) | ||||||||||||
归属于哈斯科公司普通股股东的每股基本收益(亏损) | $ | (0.12) | $ | (0.50) | ||||||||||
已发行普通股的摊薄后加权平均股 | 79,633 | 79,363 | ||||||||||||
归属于哈斯科公司普通股股东的摊薄后每股普通股收益(亏损): | ||||||||||||||
持续运营 | $ | (0.12) | $ | (0.09) | ||||||||||
已终止的业务 | 0.00 | (0.41) | ||||||||||||
归属于哈斯科公司普通股股东的摊薄后每股收益(亏损) | $ | (0.12) | $ | (0.50) |
哈斯科公司 合并资产负债表 | ||||||||||||||
(以千计) | 3 月 31 日 2023 | 12 月 31 日 2022 | ||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 91,759 | $ | 81,332 | ||||||||||
限制性现金 | 4,477 | 3,762 | ||||||||||||
贸易应收账款,净额 | 281,777 | 264,428 | ||||||||||||
其他应收账款 | 25,832 | 25,379 | ||||||||||||
库存 | 84,705 | 81,375 | ||||||||||||
预付费用 | 24,878 | 30,583 | ||||||||||||
待售资产的流动部分 | 264,051 | 266,335 | ||||||||||||
其他流动资产 | 15,181 | 14,541 | ||||||||||||
流动资产总额 | 792,660 | 767,735 | ||||||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 665,191 | 656,875 | ||||||||||||
使用权资产,净额 | 100,199 | 101,253 | ||||||||||||
善意 | 763,013 | 759,253 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 345,595 | 352,160 | ||||||||||||
递延所得税资产 | 18,422 | 17,489 | ||||||||||||
待售资产 | 69,554 | 70,105 | ||||||||||||
其他资产 | 70,360 | 65,984 | ||||||||||||
总资产 | $ | 2,824,994 | $ | 2,790,854 | ||||||||||
负债 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
短期借款 | $ | 2,142 | $ | 7,751 | ||||||||||
长期债务的当前到期日 | 13,245 | 11,994 | ||||||||||||
应付账款 | 225,314 | 205,577 | ||||||||||||
应计补偿 | 50,193 | 43,595 | ||||||||||||
应缴所得税 | 3,987 | 3,640 | ||||||||||||
经营租赁负债的流动部分 | 26,104 | 25,521 | ||||||||||||
待售资产负债的流动部分 | 159,069 | 159,004 | ||||||||||||
其他流动负债 | 138,224 | 140,199 | ||||||||||||
流动负债总额 | 618,278 | 597,281 | ||||||||||||
长期债务 | 1,346,206 | 1,336,995 | ||||||||||||
退休计划负债 | 48,013 | 46,601 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 74,149 | 75,246 | ||||||||||||
待售资产的负债 | 8,942 | 9,463 | ||||||||||||
环境负债 | 26,481 | 26,880 | ||||||||||||
递延所得税负债 | 28,426 | 30,069 | ||||||||||||
其他负债 | 50,547 | 45,277 | ||||||||||||
负债总额 | 2,201,042 | 2,167,812 | ||||||||||||
HARSCO 公司股东权益 | ||||||||||||||
普通股 | 145,843 | 145,448 | ||||||||||||
额外的实收资本 | 229,218 | 225,759 | ||||||||||||
累计其他综合亏损 | (560,842) | (567,636) | ||||||||||||
留存收益 | 1,604,916 | 1,614,441 | ||||||||||||
库存股 | (849,678) | (848,570) | ||||||||||||
Harsco 公司股东权益总额 | 569,457 | 569,442 | ||||||||||||
非控股权益 | 54,495 | 53,600 | ||||||||||||
权益总额 | 623,952 | 623,042 | ||||||||||||
负债和权益总额 | $ | 2,824,994 | $ | 2,790,854 |
哈斯科公司 合并现金流量表(未经审计) | ||||||||||||||
截至 3 月 31 日的三个月 | ||||||||||||||
(以千计) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (8,590) | $ | (38,680) | ||||||||||
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧 | 33,039 | 33,604 | ||||||||||||
摊销 | 7,965 | 8,586 | ||||||||||||
递延所得税(福利)支出 | (56) | (4,275) | ||||||||||||
未合并实体的股权(收益)亏损,净额 | 133 | 131 | ||||||||||||
来自未合并实体的股息 | — | 178 | ||||||||||||
其他,净额 | 1,009 | 259 | ||||||||||||
扣除业务收购和处置后的资产和负债变化: | ||||||||||||||
应收账款 | (14,533) | (15,364) | ||||||||||||
应收所得税退款,可退还给卖方 | — | 7,687 | ||||||||||||
库存 | (8,534) | (4,610) | ||||||||||||
合同资产 | 11,698 | 4,843 | ||||||||||||
使用权资产 | 7,842 | 7,076 | ||||||||||||
应付账款 | 17,735 | 1,655 | ||||||||||||
应计应付利息 | (6,998) | (7,393) | ||||||||||||
应计补偿 | 7,343 | (5,692) | ||||||||||||
合同预付款 | (5,591) | (7,808) | ||||||||||||
经营租赁负债 | (7,202) | (7,063) | ||||||||||||
退休计划负债,净额 | 814 | (14,519) | ||||||||||||
其他资产和负债 | 838 | 7,070 | ||||||||||||
经营活动提供(使用)的净现金 | 36,912 | (34,315) | ||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (22,146) | (32,958) | ||||||||||||
出售资产的收益 | 823 | 5,976 | ||||||||||||
无形资产支出 | (36) | (54) | ||||||||||||
外币远期外汇合约结算的净收益 | (1,212) | 1,061 | ||||||||||||
利率互换结算的付款 | — | (1,062) | ||||||||||||
其他投资活动,净额 | 32 | 124 | ||||||||||||
投资活动使用的净现金 | (22,539) | (26,913) | ||||||||||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||||||||
短期借款,净额 | (3,029) | 2,051 | ||||||||||||
当前到期日和长期债务: | ||||||||||||||
增补 | 59,000 | 72,005 | ||||||||||||
削减 | (57,200) | (2,566) | ||||||||||||
股票薪酬-已缴纳的员工税 | (930) | (1,377) | ||||||||||||
支付或有对价 | — | (6,915) | ||||||||||||
融资活动提供的(已使用)净现金 | (2,159) | 63,198 | ||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物(包括限制性现金)的影响 | (1,072) | 455 | ||||||||||||
现金及现金等价物的净增加(减少),包括限制性现金 | 11,142 | 2,425 | ||||||||||||
期初的现金及现金等价物,包括限制性现金 | 85,094 | 87,128 | ||||||||||||
期末现金及现金等价物,包括限制性现金 | $ | 96,236 | $ | 89,553 |
哈斯科公司 分部运营审查(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日 | 2022年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千计) | 收入 | 正在运营 收入(亏损) | 收入 | 营业收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||
哈斯科环境 | $ | 273,189 | $ | 22,285 | $ | 262,051 | $ | 18,267 | ||||||||||||||||||
哈斯科清洁地球 | 222,464 | 16,471 | 190,746 | (1,297) | ||||||||||||||||||||||
企业 | — | (9,751) | — | (9,222) | ||||||||||||||||||||||
合并总计 | $ | 495,653 | $ | 29,005 | $ | 452,797 | $ | 7,748 |
哈斯科公司 调整后的持续经营业务摊薄后每股收益与报告的持续经营业务摊薄后每股收益(亏损)的对账(未经审计) | ||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||
3 月 31 日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
据报道,持续经营业务的摊薄后每股收益(亏损) | $ | (0.12) | $ | (0.09) | ||||||||||
设施费和债务相关支出(收入)(a) | — | 0.01 | ||||||||||||
企业战略成本 (b) | 0.01 | (0.01) | ||||||||||||
Harsco Envermonal 租赁激励净收益 (c) | (0.09) | — | ||||||||||||
对上述不寻常物品征税 (d) | 0.02 | — | ||||||||||||
持续经营业务调整后的摊薄后每股收益(亏损),包括收购摊销费用 | (0.18) | (0.09) | ||||||||||||
收购摊销费用,扣除税款 (e) | 0.07 | 0.08 | ||||||||||||
持续经营业务调整后的摊薄后每股收益(亏损) | $ | (0.11) | $ | (0.01) | ||||||||||
哈斯科公司 持续经营业务的预计调整后摊薄后每股收益(亏损)与持续经营业务摊薄后每股收益的对账 (a) (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
预计的 | 预计的 | |||||||||||||||||||||||||
三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||
6 月 30 日 | 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||||||||||||
持续经营业务的摊薄后每股收益(亏损) | $ | (0.16) | $ | (0.07) | $ | (0.54) | $ | (0.33) | ||||||||||||||||||
企业战略成本 | — | — | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
Harsco 环境板块租赁激励措施净收益 | — | — | (0.09) | (0.09) | ||||||||||||||||||||||
对上述不寻常物品征税 | — | — | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
持续经营业务调整后的摊薄后每股收益(亏损),包括收购摊销费用 | (0.16) | (0.07) | (0.60) | (0.39) | ||||||||||||||||||||||
扣除税款后的预计收购摊销费用 | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||
持续经营业务调整后的摊薄后每股收益(亏损) | $ | (0.09) | $ | (0.01) | (b) | $ | (0.33) | $ | (0.12) |
哈斯科公司 各分部调整后的息税折旧摊销前利润与分部报告的营业收入(亏损)的对账(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | Harsco 环保 | 哈斯科清洁地球 | 企业 | 合并总计 | ||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 3 月 31 日的三个月: | ||||||||||||||||||||||||||
报告的营业收入(亏损) | $ | 22,285 | $ | 16,471 | $ | (9,751) | $ | 29,005 | ||||||||||||||||||
企业战略成本 | — | — | 569 | 569 | ||||||||||||||||||||||
Harsco 环境板块租赁激励措施净收益 | (6,782) | — | — | (6,782) | ||||||||||||||||||||||
不包括不寻常项目的营业收入(亏损) | 15,503 | 16,471 | (9,182) | 22,792 | ||||||||||||||||||||||
折旧 | 27,560 | 4,927 | 552 | 33,039 | ||||||||||||||||||||||
摊销 | 999 | 6,029 | — | 7,028 | ||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 44,062 | 27,427 | (8,630) | 62,859 | ||||||||||||||||||||||
报告的收入 | $ | 273,189 | $ | 222,464 | $ | 495,653 | ||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (%) | 16.1 | % | 12.3 | % | 12.7 | % | ||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的三个月: | ||||||||||||||||||||||||||
报告的营业收入(亏损) | $ | 18,267 | $ | (1,297) | $ | (9,222) | $ | 7,748 | ||||||||||||||||||
企业战略成本 | — | — | (448) | (448) | ||||||||||||||||||||||
哈斯科清洁地球板块的遣散费 | — | 300 | — | 300 | ||||||||||||||||||||||
不包括不寻常项目的营业收入(亏损) | 18,267 | (997) | (9,670) | 7,600 | ||||||||||||||||||||||
折旧 | 28,072 | 5,101 | 431 | 33,604 | ||||||||||||||||||||||
摊销 | 1,828 | 6,075 | — | 7,903 | ||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 48,167 | 10,179 | (9,239) | 49,107 | ||||||||||||||||||||||
报告的收入 | $ | 262,051 | $ | 190,746 | $ | 452,797 | ||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (%) | 18.4 | % | 5.3 | % | 10.8 | % | ||||||||||||||||||||
哈斯科公司 调整后的息税折旧摊销前利润与报告的持续经营合并收益(亏损)的对账(未经审计) | ||||||||||||||
三个月已结束 3 月 31 日 | ||||||||||||||
(以千计) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
持续经营业务的合并收益(亏损) | $ | (8,622) | $ | (6,174) | ||||||||||
加回(扣除): | ||||||||||||||
未合并实体的权益(收益)亏损,净额 | 133 | 131 | ||||||||||||
所得税(福利)支出 | 6,923 | 1,221 | ||||||||||||
固定福利养老金收入 | 5,335 | (2,410) | ||||||||||||
设施费和债务相关支出(收入) | 2,363 | 532 | ||||||||||||
利息支出 | 24,328 | 15,092 | ||||||||||||
利息收入 | (1,455) | (644) | ||||||||||||
折旧 | 33,039 | 33,604 | ||||||||||||
摊销 | 7,028 | 7,903 | ||||||||||||
稀有物品: | ||||||||||||||
企业战略成本 | 569 | (448) | ||||||||||||
Harsco 环境板块租赁激励措施净收益 | (6,782) | — | ||||||||||||
哈斯科清洁地球板块的遣散费 | — | 300 | ||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 62,859 | $ | 49,107 |
哈斯科公司 调整后预计合并息税折旧摊销前利润与持续经营业务预计合并收入的对账 (a) (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
预计的 | 预计的 | |||||||||||||||||||||||||
三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||
6 月 30 日 | 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
(以百万计) | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||||
持续经营的合并亏损 | $ | (12) | $ | (5) | $ | (40) | $ | (22) | ||||||||||||||||||
加回(扣除): | ||||||||||||||||||||||||||
所得税(收入)支出 | 4 | 5 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
设施费和与债务相关的(收入)支出 | 3 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
净利息 | 24 | 23 | 95 | 92 | ||||||||||||||||||||||
固定福利养老金(收入)支出 | 5 | 5 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 41 | 41 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||
稀有物品: | ||||||||||||||||||||||||||
企业战略成本 | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Harsco Envermonal 租赁激励措施 | — | — | (7) | (7) | ||||||||||||||||||||||
合并后的调整后息税折旧摊销前 | $ | 65 | $ | 72 | (b) | $ | 260 | $ | 275 | |||||||||||||||||
哈斯科公司 自由现金流与经营活动提供的净现金的对账(未经审计) | ||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||
3 月 31 日 | ||||||||||||||
(以千计) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 36,912 | $ | (34,315) | |||||||||||
减少资本支出 | (22,146) | (32,958) | ||||||||||||
减去无形资产的支出 | (36) | (54) | ||||||||||||
加上战略企业的资本支出 (a) | 486 | 328 | ||||||||||||
加上出售资产的总收益 (b) | 823 | 5,976 | ||||||||||||
加上与交易相关的支出 (c) | — | 878 | ||||||||||||
Harsco Rail自由现金流赤字/(收益) | (3,945) | 31,321 | ||||||||||||
自由现金流 | $ | 12,094 | $ | (28,824) | ||||||||||
哈斯科公司 预计自由现金流与运营活动提供的预计净现金的对账(未经审计)(a) | ||||||||||||||
预计 十二个月结束 12 月 31 日 | ||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||
(以百万计) | 低 | 高 | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 145 | $ | 175 | ||||||||||
减去净资本/无形资产支出 | (125) | (135) | ||||||||||||
加上战略企业的资本支出 | 5 | 5 | ||||||||||||
自由现金流 | $ | 25 | $ | 45 | ||||||||||