根据第 433 条提交
注册号 333-263275
2023年3月23日
最终学期表
发行人: | Nutrien Ltd | |
证券标题: | 4.900% 2028 年 3 月 27 日到期的票据(2028 年票据) | |
5.800% 票据于 2053 年 3 月 27 日到期(2053 年票据) | ||
预期评级: | Baa2 /BBB(穆迪/标准普尔) | |
格式: | 美国证券交易委员会注册注册声明编号 333-263275 | |
排名: | 高级,不安全 | |
本金金额: | 2028 年票据:7.5亿美元 | |
2053 笔记:7.5亿美元 | ||
定价日期: | 2023年3月23日 | |
预计结算日期: | 2023 年 3 月 27 日 (T+2) | |
到期日: | 2028 备注:2028 年 3 月 27 日 | |
2053 备注:2053 年 3 月 27 日 | ||
利息支付日期: | 2028 注意:每年 3 月 27 日和 9 月 27 日 | |
2053 备注:每年 3 月 27 日和 9 月 27 日 | ||
首次利息支付日期: | 2028 笔记:2023 年 9 月 27 日 | |
2053 注意:2023 年 9 月 27 日 | ||
基准国库: | 2028 票据:4.000% 将于 2028 年 2 月 29 日到期 | |
2053 票据:4.000% 将于 2052 年 11 月 15 日到期 | ||
基准国债价格: | 2028 笔记:102-16+ | |
2053 备注:105-15 | ||
基准国债收益率: | 2028 笔记:3.441% | |
2053 笔记:3.695% | ||
点差至基准国库: | 2028 注意:T + 150 个基点 | |
2053 备注:T + 215 个基点 | ||
再发行收益率: | 2028 笔记:4.941% | |
2053 笔记:5.845% | ||
优惠券: | 2028 年票据:4.900% 每半年支付一次 | |
2053 票据:5.800% 每半年支付一次 | ||
公开发行价格: | 2028 笔记:99.820% | |
2053 笔记:99.367% | ||
天数: | 30 / 360 | |
最低面额: | $2,000 x $1,000 |
可选兑换: | 在2028年2月27日(到期日前一个月)(2028年票面赎回日)之前,公司可以随时选择全部或部分赎回2028年票据,不时以 赎回价格等于 (i) 待赎回的2028年票据本金的100%和 (ii) 现值之和中较高者待赎回的2028年票据的剩余预定本金和利息 (不包括截至赎回日任何应计利息付款的任何部分),折扣至赎回日期(假设2028年票据在2028年票面赎回日到期),按调整后的国债利率加上25个基点计算(假设 360天年度包括十二个30天的年度),加上赎回至但不包括赎回日期的 本金的应计和未付利息,如公司在美国和加拿大初步招股说明书补充文件中更全面地描述的那样,日期为2023年3月23日(初步招股说明书补充文件)。 | |
在2028年票面赎回日当天或之后,公司可以随时选择不时全部或部分赎回2028年票据,赎回价格等于已赎回的2028年票据 本金的100%加上截至赎回日的应计和未付利息。 | ||
在2052年9月27日(到期日前六个月)(2053年票面赎回日)之前,2053年票据可随时由公司选择全部或部分赎回 ,赎回价格等于 (i) 待赎回的2053年票据本金的100%和 (ii) 现值之和(ii)二者中较高者待赎回的2053票据的剩余预定本金和利息(不包括截至赎回日应计利息的任何部分),折扣至按调整后的国债利率加上35个基点,加上赎回本金的应计和未付利息,每半年(假设2053年票据在2053年票面赎回日到期)到期(假设360天的一年包括十二个30天),再加上赎回日的应计和未付利息, ,如初步招股说明书补充文件中更全面的描述。 | ||
在2053年票面赎回日当天或之后,公司可以随时选择不时全部或部分赎回2053票据,赎回价格等于已赎回的2053票据 本金的100%加上截至赎回日的应计和未付利息。 | ||
CUSIP 号码/ISIN 号码: | 2028 注意:67077MBA5/US67077MBA53 | |
2053 注意:67077MBB3/US67077MBB37 | ||
联合图书管理人: | BMO 资本市场公司 | |
花旗集团环球市场公司 | ||
摩根士丹利公司有限责任公司 | ||
斯科舍资本(美国)有限公司 | ||
CIBC 世界市场公司 | ||
汇丰证券(美国)有限公司 | ||
摩根大通证券有限责任公司 | ||
三菱日联证券美洲有限公司 | ||
美国拉博证券有限公司 |
联合经理: | 巴克莱资本公司 | |
美国银行证券有限公司 | ||
高盛公司有限责任公司 | ||
PNC 资本市场有限责任公司 | ||
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | ||
三井住友银行日兴证券美国有限公司 | ||
道明证券(美国)有限责任公司 | ||
富国银行证券有限责任公司 | ||
澳新银行证券有限公司 | ||
桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 | ||
美国Bancorp Investments, Inc. |
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证券评级不建议买入、卖出或持有证券,可以随时修改或撤销。
公司已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了F-10表格的注册声明(包括2022年3月11日的基本招股说明书, ,并辅以2023年3月23日的初步招股说明书补充文件,即招股说明书)。本定价条款表是对招股说明书的补充。在决定 是否投资之前,您应该阅读公司向美国证券交易委员会提交的招股说明书和其中以引用方式纳入的文件,以获取有关公司和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获取这些文件 。或者,如果您通过 致电 BMO Capital Markets Corp. 免费电话 提出要求,任何参与发行的承销商或任何交易商都将安排向您发送招股说明书和招股说明书中以引用方式纳入的任何文件 1-866-864-7760,花旗集团环球市场公司的免费电话 1-800-831-9146,摩根士丹利公司LLC 的免费电话是 1-866-718-1649和斯科舍资本(美国)公司位于 1-800-372-3930.
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