附录 99.1

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西联汇款公布2023年第一季度业绩

•
第一季度GAAP收入为10.4亿美元，按报告计算下降10％，经调整后下降1％
•
GAAP每股收益为0.40美元，同比下降46％；调整后的每股收益为0.43美元，同比下降16％
•
GAAP 营业利润率为 19.7%，同比下降80个基点；调整后的营业利润率为 20.5%，同比下降130个基点
•
新品牌的数字化进入市场战略在第一季度继续保持势头，新客户增长了14％，全球交易增长了7％，而美国的海外新客户增长了21％，交易增长了11％ 1

 

丹佛，2023 年 5 月 2 日——西联汇款公司（“公司”）（纽约证券交易所代码：WU）今天公布了 2023 年第一季度业绩。

 

与去年同期相比，该公司第一季度收入为10.4亿美元，按固定货币计算，不包括商业解决方案的捐款，下降了1％。俄罗斯和白俄罗斯的业务暂停对收入产生了约三个百分点的负面影响，而阿根廷的通货膨胀使收入受益了约两个百分点。零售汇款业务的疲软以及与公司新品牌的数字进入市场战略相关的促销定价活动的影响被包括公司账单支付业务和零售汇票在内的其他部分抵消。

 

第一季度的GAAP每股收益为0.40美元，而去年同期为0.74美元。GAAP每股收益同比下降的主要原因是部分确认了去年同期的业务解决方案收益。

 

第一季度调整后的每股收益为0.43美元，而去年同期为0.51美元。调整后每股收益的同比下降是由商业解决方案、俄罗斯和白俄罗斯在去年同期出资0.09美元导致的营业利润减少所推动的，但部分被股数减少所抵消。

 

西联汇款总裁兼首席执行官德文·麦格拉纳汉说：“我很高兴地说，我们在第一季度超出了预期。”“这是通过我们的'Evolve 2025'战略举措创造的势头、我们在中东业务的实力以及公司剩余业务的表现符合我们的预期而实现的。”

 

___________________________________

注意：有关GAAP和非GAAP指标之间的全面对账，请参阅本新闻稿的 “非公认会计准则指标” 部分。

1 新品牌数字客户增长不包括俄罗斯和白俄罗斯的影响

 

麦格拉纳汉补充说：“尽管收入仍低于我们对公司的长期期望，但我们很高兴看到全球许多主要市场的轨迹与第四季度相比有了显著改善。我们对数字业务的持续势头感到特别满意，我们的新品牌数字客户群增长了14％，这使全球品牌数字交易的增长加速至7％。我们仍然专注于推动我们的'Evolve 2025'战略，成为为全球有抱负的人群提供品牌无障碍金融服务的领先提供商。”

 

第 1 季度业务业绩

 

•
据报道，C2C收入下降了6％，即固定货币下降了5％，而交易量与去年同期相比下降了6％。俄罗斯和白俄罗斯的业务暂停对C2C收入和交易分别产生了三个百分点和六个百分点的负面影响。从地区来看，欧洲和独联体、北美和亚太地区的疲软被LACA的持续走强以及以伊拉克为首的MEASA的强势部分抵消。
•
按报告计算，品牌数字收入下降了7％，即固定货币下降了6％，分别占C2C总收入和交易的22％和29％。在公司新的市场进入战略的推动下，本季度的交易量增长了7％。该公司预计，由于其新的市场进入战略，包括促销定价活动，收入将在短期内受到不利影响。俄罗斯和白俄罗斯的业务暂停在本季度对品牌数字收入和交易产生了2个百分点的负面影响。

 

第一季度财务业绩

 

•
本季度的GAAP营业利润率为19.7％，而去年同期为20.5％。调整后的营业利润率为20.5％，而去年同期为21.8％。调整后的营业利润率下降的主要原因是公司的 “Evolve 2025” 战略推动了技术投资的增加和收入的减少。
•
本季度的GAAP有效税率为16.1％，而去年同期为19.0％，下降的主要原因是销售业务解决方案的影响被本期离散支出所抵消。本季度调整后的有效税率为13.5％，而去年同期为13.0％，增长主要是由于本期的离散支出。
•
由于与前几期支出相关的付款时间，来自经营活动的现金流为1.37亿美元，而去年同期为2亿美元。该公司在第一季度通过分红向股东返还了8,800万美元。

 

 

 

2023 年展望

 

今天，公司重申了2023年2月7日公布的2023年调整后全年财务展望。前景假设宏观经济状况没有实质性变化，包括外汇或阿根廷的通货膨胀。

 

2023 年的展望如下：

 

GAAP

调整后

收入1

(9%) 至 (7%)

(4%) 到 (2%)

营业利润率

18% 到 20%

19% 到 21%

EPS

1.53 至 1.63 美元

1.55 至 1.65 美元

1 调整后的收入为固定货币，不包括阿根廷通货膨胀和计划出售商业解决方案的形式的影响

 

非公认会计准则指标

 

Western Union提出了许多非公认会计准则财务指标，因为管理层认为，除了GAAP指标外，这些指标还提供了有意义的补充信息，并提供了与前几个时期的可比性和一致性。恒定货币业绩假设扣除外汇套期保值的影响，外汇收入从外币折算成美元，汇率与上一年一致。

非公认会计准则与可比公认会计原则指标的对账可在随附附表和公司网站的 “投资者关系” 部分查阅，网址为 https://ir.westernunion.com。

 

GAAP数据反映了Business Solutions所有权的预期部分时间，包括向买家支付的合同款项，即第一和第三次收盘之间的利润。调整后的固定货币收入增长指标不包括商业解决方案的捐款。调整后的营业利润指标不包括以下项目（视情况而定）：商业解决方案的缴款、运营费用重新部署计划成本、收购和剥离成本、俄罗斯和白俄罗斯的退出成本以及商业解决方案的退出成本。调整后的有效税率和调整后的每股收益指标不包括以下项目和相关税收（如适用）：商业解决方案收益、运营费用重新部署计划成本、收购和剥离成本、俄罗斯和白俄罗斯退出成本、商业解决方案退出成本以及重大不确定税收状况的逆转。

 

其他统计数据

 

本季度和历史趋势的其他关键统计数据可以在本新闻稿随附的补充表格中找到。除非另有说明，否则本新闻稿补充表格中包含的所有金额均四舍五入至最接近的十分之一。因此，此处披露的百分比变动和利润率可能无法使用提供的四舍五入金额重新精确计算。

 

 

 

环境、社会和治理 (ESG)

 

西联汇款致力于产生积极影响。有关西联汇款如何解决社会、我们的共享环境和公司面临的一些最紧迫问题的更多详细信息，请查看我们最新的ESG报告：https://corporate.westernunion.com/esg。

 

投资者和分析师电话会议和演讲

 

公司将于美国东部时间今天下午 4:30 举行电话会议和网络直播。

 

网络直播和演示将在 https://ir.westernunion.com 播出。活动需要注册，因此请在预定开始时间前至少十五分钟注册。活动结束后不久将提供网络直播重播。

 

要在美国通过电话收听电话会议，请在通话开始前十五分钟拨打 +1 (719) 359-4580，然后拨打会议 ID，即 920 8368 6498 和密码，123540。要在美国境外通过电话收听电话会议，请拨打国际电话簿中的国家/地区号码，然后拨打会议 ID（920 8368 6498）和密码（123540）。

 

安全港前瞻性陈述合规声明

 

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的某些前瞻性声明。这些陈述不能保证未来的表现，涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。实际结果和结果可能与我们的前瞻性陈述中表达或暗示的结果和结果存在重大差异。诸如 “期望”、“打算”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“指南”、“提供指导”、“提供展望”、“项目”、“设计目的” 等词语以及其他类似的表达方式或未来或条件动词，例如 “可能”、“将”、“可以” 和 “可能”，都旨在识别此类前瞻性陈述。西联汇款公司（“公司”、“西联汇款”、“我们”、“我们的” 或 “我们”）本新闻稿的读者不应仅依赖前瞻性陈述，应考虑风险因素部分和截至2022年12月31日的10-K表年度报告中讨论的所有不确定性和风险。这些陈述仅自发表之日起生效，公司没有义务更新任何前瞻性陈述。

 

可能导致业绩或业绩与我们的前瞻性陈述中表达的结果或业绩存在重大差异的事件或因素包括：（i）与我们的业务和行业有关的事件，例如：我们运营所在地区和行业的总体经济状况和经济状况的变化，包括全球经济衰退和贸易中断，或者汇款、支付服务以及我们运营的其他市场的增长明显放缓或下降，包括衰退或相关下滑到移民模式中断或其他事件，例如突发公共卫生事件、流行病或流行病，例如 COVID-19、内乱、战争、恐怖主义、自然灾害，或我们的银行、贷款人、保险公司或其他金融服务提供商的不履行职责；未能在汇款和支付服务行业，包括在价格或客户体验方面，与全球和利基或走廊汇款提供商、银行和其他汇款提供商、银行和其他汇款提供商进行有效竞争；以及支付服务提供商，包括数字、基于移动和互联网的服务、信用卡协会和基于信用卡的支付提供商，以及数字货币和相关交易所和协议，以及技术和商业模式的其他创新；地缘政治紧张局势、政治条件和相关行动，包括贸易限制和政府制裁，这可能会对我们的整个商业和经济状况产生不利影响，包括美国或其他政府关系中断与我们已经或正在与之建立重要业务关系的国家代理人、客户或其他合作伙伴；客户对我们的业务或汇款和支付服务的信心下降

一般提供商；未能按照与我们一致或比目前更有利的条款维护我们的代理网络和业务关系；我们采用新技术以及开发和获利的能力

 

 

根据不断变化的行业和消费者需求或趋势，市场对新的和增强服务的接受度；合并、收购以及将收购的业务和技术整合到我们公司、资产剥离以及未能从这些交易中实现预期的财务收益，以及需要我们减记商誉的事件；改变业务组合的决定；外汇汇率敞口的变化和未能有效管理外汇敞口，包括外汇点差监管对汇款的影响和支付交易；税法或其解释的变化、任何后续法规以及税收突发事件的不利解决方案；任何重大安全漏洞，包括网络安全，或我们或我们的供应商或其他第三方系统的保障或中断；第三方供应商向我们提供的各种服务的停止或缺陷；我们从重组相关举措中获得预期收益的能力，其中可能包括缩小规模或过渡运营活动的决策从一个将这些举措可能对我们的员工队伍造成的任何干扰降到最低；我们吸引和留住合格的关键员工并成功管理我们的员工队伍的能力；未能管理我们的代理人、客户和消费者提出的信用和欺诈风险；信用评级机构的负面评级行动；我们保护我们的商标、专利、版权和其他知识产权，以及保护自己免受潜在的知识产权侵权索赔的能力；市场的重大变化我们持有的证券的价值或流动性；我们的债务义务施加的限制；(ii) 与我们的监管和诉讼环境有关的事件，例如：由于我们、我们的代理人或其子代理人未能遵守法律法规及其监管或司法解释，包括旨在保护消费者或发现和防止洗钱、恐怖主义融资、欺诈和其他非法活动的法律和法规，而导致的负债或业务损失；成本增加或业务损失由于监管原因美国和国外法律、法规及行业惯例和标准的举措和变化，包括解释的变更，影响到我们、我们的代理人或其分代理人，或者我们或我们的代理人开设提供我们服务所需的银行账户的银行，包括与反洗钱法规、反欺诈措施、我们的许可安排、客户尽职调查、代理和分代理人尽职调查、注册和监控要求、消费者保护要求、汇款、移民以及可持续发展报告，包括与气候相关的报告；负债、成本增加或业务损失以及政府调查和与监管机构的同意协议或执法行动产生的意外事态发展；诉讼（包括集体诉讼和类似事项）和监管执法行动，包括成本、费用、和解和判决；未能遵守有关消费者隐私、数据使用、个人数据传输的法规和不断变化的行业标准司法管辖区之间以及信息安全，包括《欧盟通用数据保护条例》和《加州消费者隐私法》；未遵守《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》，以及根据该法发布的法规、消费者金融保护局的行动以及美国和国外其他政府机构颁布的与消费者保护和衍生交易有关的类似立法和法规；无人认领的影响财产法或其解释或执行；未能维持足够的金额或类型的监管资本或对我们使用营运资金的其他限制，以满足全球监管机构不断变化的要求；会计准则、规则和解释或影响我们业务的行业标准的变化；以及 (iii) 其他事件，例如灾难性事件和管理层识别和管理这些风险和其他风险的能力。

 

# # #

 

关于西联汇款

 

西联汇款公司（纽约证券交易所代码：WU）致力于帮助世界各地渴望为自己、亲人和社区建设金融未来的人们。我们领先的跨境、跨货币资金流动、支付和数字金融服务使消费者、企业、金融机构和政府能够连接数十亿个银行账户、数百万个数字钱包和卡，以及遍布全球数十万个零售点的零售点。我们的目标是提供无障碍的金融服务，帮助人们和社区繁荣发展。欲了解更多信息，请访问 www.westernunion.com。

 

WU-G

 

 

 

联系人：

媒体关系：

克莱尔·特雷西

media@westernunion.com

 

投资者关系：

汤姆·哈德利

WesternUnion.IR@westernunion.com

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据

（未经审计）

 

 

注意事项*

 

1Q22

 

2Q22

 

 

3Q22

 

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

合并指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(4)%

 

 

(12)%

 

 

(15)%

 

 

(15)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

调整后收入（非公认会计准则）-同比变动百分比

 

(a)

 

 

(1)%

 

 

(4)%

 

 

(6)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

营业利润率 (GAAP)

 

 

 

 

20.5%

 

 

23.2%

 

 

21.3%

 

 

13.9%

 

 

19.8%

 

 

19.7%

调整后的营业利润率（非公认会计准则）

 

(b)

 

 

21.8%

 

 

23.3%

 

 

20.6%

 

 

15.8%

 

 

20.4%

 

 

20.5%

调整后的息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则）

 

(b)

 

 

26.2%

 

 

27.5%

 

 

24.9%

 

 

20.2%

 

 

24.7%

 

 

25.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者 (C2C) 细分市场指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(5)%

 

 

(9)%

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

调整后收入（非公认会计准则）-同比变动百分比

 

(f)

 

 

(3)%

 

 

(6)%

 

 

(8)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易（单位：百万）

 

 

 

 

69.7

 

 

68.2

 

 

66.9

 

 

69.3

 

 

274.1

 

 

65.3

交易-同比变化百分比

 

 

 

 

(4)%

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(6)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

据报道，跨境本金——同比变动百分比

 

 

 

 

(3)%

 

 

(12)%

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(3)%

跨境本金（固定货币）-同比变动百分比

 

(g)

 

 

(1)%

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

(1)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业利润率

 

 

 

 

20.7%

 

 

22.0%

 

 

19.7%

 

 

14.1%

 

 

19.2%

 

 

18.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌数字收入 (GAAP)-同比变化百分比

 

(gg)

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

(8)%

 

 

(8)%

 

 

(3)%

 

 

(7)%

品牌数字外币折算的影响

 

(i)

 

 

1%

 

 

2%

 

 

3%

 

 

2%

 

 

2%

 

 

1%

调整后的品牌数字收入（非公认会计准则）——同比变动百分比

 

(gg)

 

 

5%

 

 

1%

 

 

(5)%

 

 

(6)%

 

 

(1)%

 

 

(6)%

品牌数字交易——同比变化百分比

 

(gg)

 

 

0%

 

 

(3)%

 

 

(1)%

 

 

2%

 

 

0%

 

 

7%

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据

（未经审计）

 

 

注意事项*

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

C2C细分市场区域指标——同比变化百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(bb)

 

(1)%

 

(2)%

 

(5)%

 

(7)%

 

(4)%

 

(8)%

北美地区外币折算的影响

 

(i)

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

调整后的北美地区收入（非公认会计准则）

 

(aa)、(bb)

 

(1)%

 

(2)%

 

(5)%

 

(7)%

 

(4)%

 

(8)%

北美地区交易

 

(aa)、(bb)

 

(6)%

 

(6)%

 

(5)%

 

(2)%

 

(5)%

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧盟和独联体地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(cc)

 

(14)%

 

(21)%

 

(23)%

 

(23)%

 

(20)%

 

(16)%

欧盟和独联体地区外币折算的影响

 

(i)

 

4%

 

5%

 

7%

 

6%

 

5%

 

3%

调整后的欧盟和独联体地区收入（非公认会计准则）

 

(aa)、(cc)

 

(10)%

 

(16)%

 

(16)%

 

(17)%

 

(15)%

 

(13)%

欧盟和独联体地区交易

 

(aa)、(cc)

 

(7)%

 

(30)%

 

(32)%

 

(31)%

 

(25)%

 

(23)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEASA 地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(dd)

 

2%

 

(4)%

 

(5)%

 

(9)%

 

(4)%

 

5%

MEASA 地区外币折算的影响

 

(i)

 

1%

 

1%

 

2%

 

2%

 

2%

 

1%

调整后的中东和非洲地区收入（非公认会计准则）

 

(aa)、(dd)

 

3%

 

(3)%

 

(3)%

 

(7)%

 

(2)%

 

6%

MEASA 地区交易

 

(aa)、(dd)

 

5%

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

 

(1)%

 

(3)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACA 地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(ee)

 

2%

 

2%

 

0%

 

11%

 

4%

 

15%

LACA 地区外币折算的影响

 

(i)

 

3%

 

2%

 

4%

 

2%

 

3%

 

2%

调整后的 LACA 地区收入（非公认会计准则）

 

(aa)、(ee)

 

5%

 

4%

 

4%

 

13%

 

7%

 

17%

LACA 地区交易

 

(aa)、(ee)

 

2%

 

4%

 

3%

 

8%

 

5%

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亚太地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(ff)

 

(6)%

 

(10)%

 

(16)%

 

(20)%

 

(13)%

 

(8)%

亚太地区外币折算的影响

 

(i)

 

3%

 

4%

 

5%

 

6%

 

4%

 

3%

调整后的亚太地区收入（非公认会计准则）

 

(aa)、(ff)

 

(3)%

 

(6)%

 

(11)%

 

(14)%

 

(9)%

 

(5)%

亚太地区交易

 

(aa)、(ff)

 

(13)%

 

(11)%

 

(11)%

 

(12)%

 

(12)%

 

(2)%

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据

（未经审计）

 

 

注意事项*

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

占C2C收入的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地区收入

 

(aa)、(bb)

 

39%

 

40%

 

40%

 

39%

 

40%

 

38%

欧盟和独联体地区的收入

 

(aa)、(cc)

 

29%

 

28%

 

28%

 

27%

 

28%

 

26%

中东和非洲地区的收入

 

(aa)、(dd)

 

17%

 

16%

 

16%

 

16%

 

16%

 

19%

LACA 地区的收入

 

(aa)、(ee)

 

9%

 

10%

 

10%

 

12%

 

10%

 

11%

亚太地区收入

 

(aa)、(ff)

 

6%

 

6%

 

6%

 

6%

 

6%

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌数字收入

 

(aa)、(gg)

 

22%

 

22%

 

21%

 

21%

 

22%

 

22%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他（主要是阿根廷和美国的账单支付业务和汇票）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

8%

 

19%

 

0%

 

20%

 

12%

 

23%

营业利润率

 

 

 

31.7%

 

40.1%

 

33.4%

 

35.5%

 

35.4%

 

38.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占公司总收入 (GAAP) 的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者细分市场收入

 

 

 

86%

 

90%

 

90%

 

90%

 

89%

 

91%

商业解决方案板块收入

 

 

 

8%

 

3%

 

4%

 

3%

 

5%

 

1%

其他收入

 

 

 

6%

 

7%

 

6%

 

7%

 

6%

 

8%

 

* 除非此处已对账，否则有关适用的票据参考文献和非公认会计准则财务指标的对账情况，请参阅新闻稿的 “关键统计数据附注” 部分。

 

 

西联汇款公司

简明合并收益表

（未经审计）

（以百万计，每股金额除外）

 

 

三个月已结束

 

 

3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

% 变化

 

收入

 

$

 

1,036.9

 

 

$

 

1,155.7

 

 

 

(10

)%

费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务成本

 

 

 

629.5

 

 

 

 

655.1

 

 

 

(4

)%

销售、一般和管理

 

 

 

202.7

 

 

 

 

263.1

 

 

 

(23

)%

支出总额

 

 

 

832.2

 

 

 

 

918.2

 

 

 

(9

)%

营业收入

 

 

 

204.7

 

 

 

 

237.5

 

 

 

(14

)%

其他收入/（支出）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剥离业务的收益 (a)

 

 

 

—

 

 

 

 

151.4

 

 

(b)

 

利息收入

 

 

 

3.2

 

 

 

 

0.6

 

 

(b)

 

利息支出

 

 

 

(25.0

)

 

 

 

(24.8

)

 

 

1

%

其他费用，净额

 

 

 

(1.9

)

 

 

 

(2.5

)

 

 

(19

)%

其他收入/（支出）总额，净额

 

 

 

(23.7

)

 

 

 

124.7

 

 

(b)

 

所得税前收入

 

 

 

181.0

 

 

 

 

362.2

 

 

 

(50

)%

所得税准备金

 

 

 

29.2

 

 

 

 

68.9

 

 

 

(58

)%

净收入

 

$

 

151.8

 

 

$

 

293.3

 

 

 

(48

)%

每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

 

0.41

 

 

$

 

0.75

 

 

 

(45

)%

稀释

 

$

 

0.40

 

 

$

 

0.74

 

 

 

(46

)%

加权平均已发行股数：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

 

374.4

 

 

 

 

393.1

 

 

 

 

稀释

 

 

 

375.5

 

 

 

 

394.5

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________

(a)
2022年3月1日和2022年12月31日，公司分别完成了将其商业解决方案业务出售给Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（统称为 “买方”）的第一次和第二次完成，扣除剥离的现金后，获得了8.872亿美元的现金对价，但须视剩余的收盘和监管资本调整而定。第一次关闭不包括在欧盟和联合王国的业务，第二次关闭包括英国的业务。第三次关闭预计将在2023年第二季度进行，其中包括欧盟业务。
(b)
计算没有意义。

 

 

西联汇款公司

简明的合并资产负债表

（未经审计）

（以百万计，每股金额除外）

 

 

 

3月31日

 

十二月三十一日

 

2023

 

2022

资产

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

1,228.6

 

$

1,285.9

结算资产

 

 

3,386.8

 

 

3,486.8

不动产和设备，分别扣除522.7美元和512.8美元的累计折旧

 

 

103.1

 

 

109.6

善意

 

 

2,034.6

 

 

2,034.6

其他无形资产，分别扣除637.2美元和616.3美元的累计摊销额

 

 

440.2

 

 

457.9

其他资产

 

 

790.4

 

 

859.9

待售资产 (a)

 

 

249.8

 

 

261.6

总资产

 

$

8,233.5

 

$

8,496.3

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款和应计负债

 

$

409.4

 

$

464.0

和解义务

 

 

3,386.8

 

 

3,486.8

应缴所得税

 

 

742.2

 

 

725.3

递延所得税负债，净额

 

 

162.7

 

 

158.5

借款

 

 

2,462.7

 

 

2,616.8

其他负债

 

 

346.2

 

 

384.6

与待售资产相关的负债 (a)

 

 

170.7

 

 

182.5

负债总额

 

 

7,680.7

 

 

8,018.5

 

 

 

 

 

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

优先股，面值1.00美元；已授权10股；未发行股票

 

 

—

 

 

—

普通股，面值0.01美元；已授权2,000股；截至2023年3月31日和2022年12月31日，已发行和流通的分别为374.4股和373.5股

 

 

3.7

 

 

3.7

资本盈余

 

 

1,004.1

 

 

995.9

累计赤字

 

 

(296.8)

 

 

(353.9)

累计其他综合亏损

 

 

(158.2)

 

 

(167.9)

股东权益总额

 

 

552.8

 

 

477.8

负债和股东权益总额

 

$

8,233.5

 

$

8,496.3

 

_________________________________________________

(a)
包括与公司业务解决方案业务相关的余额，这些余额分别截至2023年3月31日和2022年12月31日待售。

 

 

 

 

 

西联汇款公司

简明的合并现金流量表

（未经审计）

（单位：百万）

 

 

三个月已结束

 

3月31日

 

2023

 

2022

来自经营活动的现金流

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

151.8

 

$

293.3

为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

折旧

 

 

10.2

 

 

11.3

摊销

 

 

36.4

 

 

35.5

剥离业务的收益，不包括交易成本

 

 

—

 

 

(155.8)

其他非现金项目，净额

 

 

19.3

 

 

22.9

现金增加/（减少），不包括资产剥离的影响，由以下变动引起：

 

 

 

 

 

 

其他资产

 

 

(28.1)

 

 

(93.2)

应付账款和应计负债

 

 

(62.2)

 

 

36.0

应缴所得税

 

 

17.2

 

 

56.2

其他负债

 

 

(7.3)

 

 

(6.2)

经营活动提供的净现金

 

 

137.3

 

 

200.0

来自投资活动的现金流

 

 

 

 

 

 

资本化合同成本的付款

 

 

(31.0)

 

 

(6.9)

为内部使用软件付款

 

 

(19.6)

 

 

(12.6)

购买财产和设备

 

 

(6.8)

 

 

(10.3)

购买结算投资

 

 

(124.7)

 

 

(178.4)

出售结算投资的收益

 

 

22.2

 

 

71.6

和解投资的到期日

 

 

22.4

 

 

37.4

购买非结算投资

 

 

—

 

 

(250.0)

出售非结算投资的收益

 

 

100.0

 

 

—

剥离收益，扣除剥离的现金

 

 

—

 

 

896.1

其他投资活动

 

 

1.1

 

 

(5.9)

投资活动提供/（用于）投资活动的净现金

 

 

(36.4)

 

 

541.0

来自融资活动的现金流量

 

 

 

 

 

 

已支付的现金分红和股息等价物

 

 

(88.1)

 

 

(91.8)

回购普通股

 

 

(5.1)

 

 

(154.4)

商业票据的净还款额

 

 

(155.0)

 

 

(175.0)

借款本金支付

 

 

—

 

 

(300.0)

行使期权的收益

 

 

0.3

 

 

8.9

结算债务的净变动

 

 

109.1

 

 

(80.4)

其他筹资活动

 

 

(0.2)

 

 

—

用于融资活动的净现金

 

 

(139.0)

 

 

(792.7)

现金及现金等价物（包括结算）和限制性现金的净变动

 

 

(38.1)

 

 

(51.7)

现金及现金等价物，包括结算，以及期初的限制性现金

 

 

2,040.7

 

 

2,110.9

现金及现金等价物，包括结算，以及期末限制性现金

 

$

2,002.6

 

$

2,059.2

 

 

 

 

 

 

 

 

3月31日

 

 

2023

 

2022

资产负债表现金和现金等价物与现金流的对账：

 

 

 

 

 

 

资产负债表上的现金和现金等价物

 

 $

1,228.6

 

$

1,295.8

结算现金和现金等价物

 

 

737.1

 

 

685.7

其他资产中的限制性现金

 

 

36.9

 

 

24.6

待售资产中包含的现金和现金等价物

 

 

—

 

 

53.1

现金及现金等价物，包括结算，以及期末限制性现金

 

 $

2,002.6

 

$

2,059.2

 

 

 

西联汇款公司

摘要区段数据

（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万计）

 

 

 

三个月已结束

 

 

3月31日

 

2023

 

2022

 

% 变化

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者

 

$

938.3

 

$

999.0

 

(6)%

业务解决方案 (a)

 

 

15.4

 

 

89.1

 

(83)%

其他 (b)

 

 

83.2

 

 

67.6

 

23%

合并收入总额

 

$

1,036.9

 

$

1,155.7

 

(10)%

分部营业收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者

 

$

177.8

 

$

207.2

 

(14)%

业务解决方案 (a)

 

 

1.9

 

 

27.5

 

(93)%

其他 (b)

 

 

32.1

 

 

21.5

 

50%

分部营业收入总额

 

 

211.8

 

 

256.2

 

(17)%

俄罗斯/白俄罗斯的退出成本 (c)

 

 

—

 

 

(11.0)

 

(e)

业务解决方案退出成本 (c)

 

 

—

 

 

(7.7)

 

(e)

业务费用重新部署方案费用 (d)

 

 

(7.1)

 

 

—

 

(e)

合并营业收入总额

 

$

204.7

 

$

237.5

 

(14)%

分部营业收入利润率

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者

 

 

18.9%

 

 

20.7%

 

(1.8)%

业务解决方案 (a)

 

 

12.7%

 

 

30.8%

 

(18.1)%

其他 (b)

 

 

38.6%

 

 

31.7%

 

6.9%

_________________________________________________

(a)
2021 年 8 月 4 日，公司达成协议，将其商业解决方案业务出售给买方。此次出售将分三次完成，第一次收盘于2022年3月1日完成。第二次发生在2022年12月31日，第三次预计将在2023年第二季度发生。在关闭之前，商业解决方案业务的剩余业务将继续包含在收入和营业收入中。在第一次和第三次收盘之间，公司必须向买方支付一定程度的利润，这些业务归公司所有，并根据合同约定的其他费用进行了调整，这些费用包含在其他支出中，净额计入简明合并收益表中。
(b)
其他主要包括公司的账单支付服务，为消费者向企业和其他组织付款提供便利，以及公司的汇票服务。
(c)
代表因在俄罗斯和白俄罗斯暂停业务以及剥离业务解决方案业务而产生的退出成本。
(d)
代表遣散费、与精简公司组织和法律结构相关的费用，以及与公司通过优化供应商管理、房地产、营销和人员战略在成本基础中重新部署支出的计划相关的其他费用，如先前在2022年10月宣布的那样。
(e)
计算没有意义。

 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万计）

 

西联汇款管理层认为，本新闻稿和相关表格中列出的非公认会计准则财务指标提供了有关公司业绩的有意义的补充信息，有助于管理层、投资者、分析师和其他人了解公司的财务业绩，更好地分析公司基础业务的运营、盈利能力和其他财务业绩趋势，因为它们提供了与前一时期的一致性和可比性或消除了货币波动，提高了公司的可比性公司的基本业绩和趋势。

 

不应孤立地考虑非公认会计准则财务指标，也不应将其作为最具可比性的GAAP财务指标的替代品。非公认会计准则财务指标反映了另一种看待公司运营各个方面的方式，与公司的公认会计原则业绩和相应的GAAP财务指标的对账相比，可以更全面地了解公司的业务。鼓励财务报表的用户全面审查公司的财务报表和公开提交的报告，不要依赖任何单一的财务指标。下文列出了非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，上文以前未进行过调节。

 

 

注意事项

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

合并指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

收入（GAAP）

 

 

 

$

1,155.7

 

$

1,138.3

 

$

1,089.6

 

$

1,091.9

 

$

4,475.5

 

$

1,036.9

外币折算影响

 

(i)

 

 

33.2

 

 

42.1

 

 

60.8

 

 

49.4

 

 

185.5

 

 

35.2

 

收入，固定货币（非公认会计准则）

 

 

 

 

1,188.9

 

 

1,180.4

 

 

1,150.4

 

 

1,141.3

 

 

4,661.0

 

 

1,072.1

减少业务解决方案收入，固定货币（非公认会计准则）

 

(i)、(l)

 

 

(91.9)

 

 

(40.1)

 

 

(50.4)

 

 

(34.0)

 

 

(216.4)

 

 

(16.0)

调整后的收入（非公认会计准则）

 

 

 

$

1,097.0

 

$

1,140.3

 

$

1,100.0

 

$

1,107.3

 

$

4,444.6

 

$

1,056.1

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

1,210.0

 

$

1,289.7

 

$

1,286.3

 

$

1,284.8

 

$

5,070.8

 

$

1,155.7

 

减去去年来自业务解决方案 (GAAP) 的收入

 

(l)

 

 

(96.5)

 

 

(99.3)

 

 

(116.8)

 

 

(109.2)

 

 

(421.8)

 

 

(89.1)

 

调整后的上一年度收入（非公认会计准则）

 

 

 

$

1,113.5

 

$

1,190.4

 

$

1,169.5

 

$

1,175.6

 

$

4,649.0

 

$

1,066.6

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(4)%

 

 

(12)%

 

 

(15)%

 

 

(15)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

收入，固定货币（非公认会计准则）——同比变动百分比

 

 

 

 

(2)%

 

 

(8)%

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(8)%

 

 

(7)%

调整后收入（非公认会计准则）-同比变动百分比

 

 

 

 

(1)%

 

 

(4)%

 

 

(6)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

 

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万计）

 

 

 

注意事项

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

合并指标（续）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

营业收入（GAAP）

 

 

 

$

237.5

 

$

264.0

 

$

231.8

 

$

151.6

 

$

884.9

 

$

204.7

收购和剥离成本

 

(k)

 

 

3.3

 

 

0.9

 

 

0.4

 

 

1.6

 

 

6.2

 

 

—

 

俄罗斯/白俄罗斯的退出成本

 

(m)

 

 

11.0

 

 

0.2

 

 

(0.6)

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

—

 

业务解决方案退出成本

 

(m)

 

 

7.7

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

7.7

 

 

—

 

运营费用重新部署计划成本

 

(o)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

减少业务解决方案的营业收入

 

(l)

 

 

(26.5)

 

 

(7.9)

 

 

(15.6)

 

 

(6.6)

 

 

(56.6)

 

 

(1.9)

 

调整后的营业收入（非公认会计准则）

 

 

 

$

233.0

 

$

257.2

 

$

216.0

 

$

167.8

 

$

874.0

 

$

209.9

 

折旧和摊销

 

 

 

 

46.8

 

 

45.9

 

 

44.7

 

 

46.4

 

 

183.8

 

 

46.6

 

调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）

 

(j)

 

$

279.8

 

$

303.1

 

$

260.7

 

$

214.2

 

$

1,057.8

 

$

256.5

 

营业利润率 (GAAP)

 

 

 

 

20.5%

 

 

23.2%

 

 

21.3%

 

 

13.9%

 

 

19.8%

 

 

19.7%

 

调整后的营业利润率（非公认会计准则）

 

 

 

 

21.8%

 

 

23.3%

 

 

20.6%

 

 

15.8%

 

 

20.4%

 

 

20.5%

调整后的息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则）

 

 

 

 

26.2%

 

 

27.5%

 

 

24.9%

 

 

20.2%

 

 

24.7%

 

 

25.1%

 

 

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万计）

 

 

 

 

注意事项

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

(c)

净收益（GAAP）

 

 

 

$

293.3

 

$

194.0

 

$

173.9

 

$

249.4

 

$

910.6

 

$

151.8

 

收购和剥离成本

 

(k)

 

 

3.3

 

 

0.9

 

 

0.4

 

 

1.6

 

 

6.2

 

 

—

 

业务解决方案收益

 

(l)

 

 

(151.4)

 

 

—

 

 

—

 

 

(96.9)

 

 

(248.3)

 

 

—

 

业务解决方案退出成本

 

(m)

 

 

7.7

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

7.7

 

 

—

 

俄罗斯/白俄罗斯的退出成本

 

(m)

 

 

11.0

 

 

0.2

 

 

(0.6)

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

—

 

运营费用重新部署计划成本

 

(o)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

重大不确定税收状况的逆转带来所得税收好处

 

(n)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

(13.2)

 

 

(68.5)

 

 

(81.7)

 

 

—

 

其他调整产生的所得税支出

 

(k)、(l)、(m)、(o)

 

 

38.7

 

 

2.0

 

 

3.0

 

 

14.7

 

 

58.4

 

 

3.7

调整后净收益（非公认会计准则）

 

 

 

$

202.6

 

$

197.1

 

$

163.5

 

$

121.5

 

$

684.7

 

$

162.6

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万计）

 

 

注意事项

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

合并指标（续）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

有效税率 (GAAP)

 

 

 

 

19%

 

 

18%

 

 

10%

 

 

(15)%

 

 

10%

 

 

16%

 

重大不确定税收状况的逆转

 

(n)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

7%

 

 

32%

 

 

8%

 

 

0%

其他调整

 

(k)、(l)、(m)、(o)

 

 

(6)%

 

 

(1)%

 

 

(2)%

 

 

(2)%

 

 

(3)%

 

 

(2)%

调整后的有效税率（非公认会计准则）

 

 

 

 

13%

 

 

17%

 

 

15%

 

 

15%

 

 

15%

 

 

14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

摊薄后每股收益 (GAAP)（美元）

 

 

 

$

0.74

 

$

0.50

 

$

0.45

 

$

0.65

 

$

2.34

 

$

0.40

 

来自以下因素的税前影响：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收购和剥离成本

 

(k)

 

 

0.01

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.01

 

 

—

业务解决方案收益

 

(l)

 

 

(0.38)

 

 

—

 

 

—

 

 

(0.25)

 

 

(0.64)

 

 

—

业务解决方案退出成本

 

(m)

 

 

0.02

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.02

 

 

—

俄罗斯/白俄罗斯的退出成本

 

(m)

 

 

0.02

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.03

 

 

—

 

运营费用重新部署计划成本

 

(o)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

0.06

 

 

0.06

 

 

0.02

 

以下因素的所得税支出/（收益）影响：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大不确定税收状况的逆转

 

(n)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

(0.03)

 

 

(0.18)

 

 

(0.21)

 

 

—

其他调整

 

(k)、(l)、(m)、(o)

 

 

0.10

 

 

0.01

 

 

—

 

 

0.04

 

 

0.15

 

 

0.01

调整后的摊薄后每股收益（非公认会计准则）（美元）

 

 

 

$

0.51

 

$

0.51

 

$

0.42

 

$

0.32

 

$

1.76

 

$

0.43

 

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万计）

 

 

注意事项

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

C2C 细分市场指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

收入（GAAP）

 

 

 

$

999.0

 

$

1,026.9

 

$

982.4

 

$

985.2

 

$

3,993.5

 

$

938.3

外币折算影响

 

(i)

 

 

20.8

 

 

28.1

 

 

37.1

 

 

30.9

 

 

116.9

 

 

13.8

收入，固定货币（非公认会计准则）

 

 

 

$

1,019.8

 

$

1,055.0

 

$

1,019.5

 

$

1,016.1

 

$

4,110.4

 

$

952.1

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

1,050.9

 

$

1,127.1

 

$

1,104.5

 

$

1,111.5

 

$

4,394.0

 

$

999.0

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(5)%

 

 

(9)%

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

调整后收入（非公认会计准则）-同比变动百分比

 

 

 

 

(3)%

 

 

(6)%

 

 

(8)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

据报道，跨境本金（数十亿美元）

 

 

 

$

23.8

 

$

23.4

 

$

23.0

 

$

23.4

 

$

93.6

 

$

23.0

外币折算影响

 

(i)

 

 

0.5

 

 

0.9

 

 

1.1

 

 

0.8

 

 

3.3

 

 

0.5

跨境本金，固定货币（数十亿美元）

 

 

 

$

24.3

 

$

24.3

 

$

24.1

 

$

24.2

 

$

96.9

 

$

23.5

据报道，去年的跨境本金（数十亿美元）

 

 

 

$

24.5

 

$

26.6

 

$

26.5

 

$

26.5

 

$

104.1

 

$

23.8

据报道，跨境本金——同比变动百分比

 

 

 

 

(3)%

 

 

(12)%

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(3)%

跨境本金，固定货币——同比变化百分比

 

 

 

 

(1)%

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

(1)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务解决方案细分市场指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h)

收入（GAAP）

 

 

 

$

89.1

 

$

35.7

 

$

42.6

 

$

29.5

 

$

196.9

 

$

15.4

外币折算影响

 

(i)

 

 

2.8

 

 

4.4

 

 

7.8

 

 

4.5

 

 

19.5

 

 

0.6

收入，固定货币（非公认会计准则）

 

 

 

$

91.9

 

$

40.1

 

$

50.4

 

$

34.0

 

$

216.4

 

$

16.0

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

96.5

 

$

99.3

 

$

116.8

 

$

109.2

 

$

421.8

 

$

89.1

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(8)%

 

 

(64)%

 

 

(63)%

 

 

(73)%

 

 

(53)%

 

 

(83)%

调整后收入（非公认会计准则）-同比变动百分比

 

 

 

 

(5)%

 

 

(60)%

 

 

(57)%

 

 

(69)%

 

 

(49)%

 

 

(82)%

 

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

（未经审计）

 

2023 年合并展望指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事项

 

 

范围

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(9)%

 

 

(7)%

外币折算影响

 

(i)

 

 

1%

 

 

1%

业务解决方案的影响

 

(l)

 

 

4%

 

 

4%

收入，固定货币，不包括商业解决方案（非公认会计准则）——同比变动百分比

 

 

 

 

(4)%

 

 

(2)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

范围

营业利润率 (GAAP)

 

 

 

 

18%

 

 

20%

运营费用重新部署计划成本

 

(o)

 

 

1%

 

 

1%

收购和资产剥离成本的影响

 

(k)

 

 

0%

 

 

0%

业务解决方案的影响

 

(l)

 

 

0%

 

 

0%

调整后的营业利润率（非公认会计准则）

 

 

 

 

19%

 

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

范围

每股收益（GAAP）（美元-美元）

 

 

 

$

1.53

 

$

1.63

通过销售业务解决方案获得收益

 

(l)

 

 

(0.06)

 

 

(0.06)

运营费用重新部署计划成本

 

(o)

 

 

0.08

 

 

0.08

与这些调整相关的所得税

 

(l)、(o)

 

 

—

 

 

—

调整后的每股收益（非公认会计准则）（美元-美元）

 

 

 

$

1.55

 

$

1.65

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则相关说明：

(i)
代表所有以外币标价的金额与美元之间汇率波动的影响。不变的货币业绩不包括扣除外汇套期保值后外币与美元之间的外汇波动所造成的任何收益或损失，如果汇率保持不变，这种情况本不会发生。
(j)
扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（“EBITDA”）来自于扣除营业收入并调整折旧和摊销费用。息税折旧摊销前利润结果提供了额外的绩效衡量计算方法，有助于抵消前期收购资产对营业收入的影响。
(k)
代表与公司收购和资产剥离活动相关的费用所产生的影响，包括审查和完成这些交易的费用。
(l)
2021年，公司达成协议，将其商业解决方案业务出售给Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（统称为 “买方”），并获得8.872亿美元的现金对价，扣除已剥离的现金，但须视剩余的收盘和监管资本调整而定。此次出售将分三次收盘完成，第一次收盘于2022年3月1日完成，届时将收取全部现金对价，并按相对公允价值分配给收盘。第一次收盘不包括在欧盟和英国的业务，产生了1.514亿美元的收益。包括英国业务在内的第二次收盘发生在2022年12月31日，收益为9,690万美元。第三次收盘，包括欧盟业务，目前预计将在2023年第二季度完成，尚待监管部门批准。对收入进行了调整，不包括商业解决方案业务的详细财务信息，以比较公司持续业务的同比变化和趋势，不包括此次剥离的影响。尽管出售公司业务解决方案业务不符合或不代表已终止的业务，但公司还调整了营业收入，从2022年第一季度开始，同时出售，将商业解决方案业务的直接利润排除在外。第二次收盘后，将在第三次收盘时出售的商业解决方案业务将继续计入收入和营业收入。但是，在第一次和第三次收盘之间，公司必须向买方支付一定比例的这些业务在归公司所有期间的利润，并经其他费用调整后，该费用在其他费用净额中确认。因此，公司认为，提供这些信息可以增进投资者对公司剩余业务盈利能力的理解。该公司还将扣除相关税收后的出售收益排除在业绩之外。
(m)
代表与公司暂停在俄罗斯和白俄罗斯的业务以及剥离商业解决方案业务相关的退出成本，主要与财产和设备、经营租赁使用权资产和其他无形资产的遣散费和非现金减值有关。尽管公司各分部可以识别某些支出，但这些支出不包括在为绩效评估和资源分配目的向首席运营决策者提供的分部营业收入衡量标准中。这些费用已排除在公司的营业收入、有效税率和扣除相关税款后的摊薄后每股收益中。
(n)
代表重大不确定税收状况的非现金逆转。尽管公司在与税务机关达成和解、适用的诉讼时效失效以及其他事件后继续扭转其不确定的税收状况，但公司排除了2022年第三和第四季度不确定税收状况的某些逆转，因为这些逆转对其报告的业绩具有重要意义。
(o)
代表遣散费、与精简公司组织和法律结构相关的费用，以及与公司计划相关的其他费用，该计划旨在通过优化供应商管理、房地产、营销和人员战略（如先前在 2022 年 10 月宣布的那样）在成本基础中重新部署支出。先前在该计划下产生的费用包括经营租赁使用权资产以及财产和设备的非现金减值。这些支出不包括在为绩效评估和资源分配目的向首席运营决策者提供的分部营业收入衡量标准中。

其他注意事项：

(aa)
交易和收入（包括先前定义的以数字方式发起的交易）的地域划分完全取决于发起汇款的区域。
(bb)
代表公司消费者对消费者细分市场的北美（美国和加拿大）（“NA”）地区。
(抄送)
代表公司消费者对消费者细分市场的欧洲和独立国家联合体（“欧盟和独联体”）地区。
(dd)
代表公司消费者对消费者细分市场的中东、非洲和南亚（“MEASA”）地区，包括印度和某些南亚国家，包括孟加拉国、不丹、马尔代夫、尼泊尔和斯里兰卡。
（见）
代表公司消费者对消费者细分市场的拉丁美洲和加勒比地区（“LACA”）地区，包括墨西哥。
(ff)
代表公司消费者对消费者细分市场的东亚和大洋洲（“亚太地区”）地区。
(gg)
代表通过以公司品牌销售的网站和移动应用程序（“Branded Digital”）进行和资助的交易。