美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
在截至的季度期间
在从 ______________ 到... 的过渡期内 ______________
委员会档案编号:
(注册人的确切姓名如其章程所示)
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(州或其他司法管辖区 公司或组织) |
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(美国国税局雇主 证件号) |
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(地址或主要行政办公室) |
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(邮政编码) |
(
(注册人的电话号码,包括区号)
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度)
根据该法第12(b)条注册的证券:
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每个班级的标题 |
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交易品种 |
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注册的每个交易所的名称 |
Prologis, Inc. |
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Prologis,L.P. |
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Prologis,L.P. |
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用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月(或注册人必须提交此类报告的较短期限)中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否已提交此类报告。
Prologis, Inc. |
☒ |
没有 |
☐ |
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Prologis,L.P. |
☒ |
没有 |
☐ |
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了 S-T 法规 405(本章第 232.405 节)要求提交的所有交互式数据文件。
Prologis, Inc. |
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没有 |
☐ |
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Prologis,L.P. |
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没有 |
☐ |
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义:
Prologis, Inc.: |
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加速过滤器 ☐ |
非加速过滤器 ☐ |
规模较小的申报公司 |
新兴成长型公司 |
Prologis,L.P.: |
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大型加速过滤器 ☐ |
加速过滤器 ☐ |
规模较小的申报公司 |
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见1934年《证券交易法》第12b-2条)。
Prologis, Inc. |
是的 |
没有 |
☒ |
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Prologis,L.P. |
是的 |
没有 |
☒ |
截至2023年4月26日,普洛斯公司的已发行普通股数量约为
解释性说明
本报告合并了普洛斯公司和普洛斯公司截至2023年3月31日的10-Q表季度报告。除非另有说明或上下文另有要求,否则提及 “Prologis, Inc.” 或 “母公司” 是指普洛斯公司及其合并子公司;提及 “Prologis, L.P.” 或 “运营合伙企业” 或 “OP” 是指普洛斯、L.P. 及其合并子公司。“公司”、“Prologis”、“我们”、“我们的” 或 “我们” 等术语是指母公司和运营商的统称。
母公司是房地产投资信托基金(“房地产投资信托基金”),也是OP的普通合伙人。截至2023年3月31日,母公司拥有OP中97.55%的普通合伙权益,以及OP中几乎所有的优先单位。剩余的2.45%的普通有限合伙权益由非关联投资者以及母公司的某些现任和前任董事和高级管理人员拥有。
我们将母公司和OP作为一个企业运营。家长的管理层与OP的管理层由相同的成员组成。这些成员是母公司的高级管理人员和OP或其子公司之一的员工。作为唯一的普通合伙人,母公司通过在日常管理中承担全部责任和自由裁量权来控制OP,因此,出于财务报告的目的,对OP进行合并。由于母公司唯一的重要资产是其对OP的投资,因此母公司和OP的资产和负债在各自的财务报表中是相同的。
我们认为,将母公司10-Q表和OP的季度报告合并为这份单一报告可以带来以下好处:
在我们如何运营公司的背景下,了解母公司和OP之间的几个差异非常重要。除了充当OP的唯一普通合伙人并不时发行公募股权外,母公司本身不开展业务。OP几乎直接或间接持有该企业的所有资产。OP进行业务运营,其结构为合伙企业,没有公开交易的股权。除了母公司向OP出资以换取合伙单位的股权发行的净收益外,OP通过OP的运营、产生债务和向第三方发行合伙单位来创造企业所需的资本。
非控股权益、股东权益和合伙人资本的列报是母公司合并财务报表与OP合并财务报表之间的主要区别领域。股东权益与合伙人资本列报的差异源于母公司和OP中股票和资本发行的差异。
优先股、普通股、额外实收资本、累计其他综合收益(亏损)和超过母公司净收益的分配在母公司的合并财务报表中作为股东权益列报。这些项目代表母公司在OP中持有的普通合伙和优先普通合伙权益,在OP的合并财务报表中作为普通合伙人的资本在合伙人资本中列报。有限合伙人在OP中持有的普通有限合伙权益在母公司的合并财务报表中列为股权内的非控股权益,在OP的合并财务报表中列为合伙人资本中的有限合伙人资本。
为了强调母公司与OP之间的差异,本报告中的单独章节酌情分别讨论了母公司和OP,包括单独的财务报表以及单独的附录31和32认证。在合并披露母公司和OP的部分中,本报告将行动或持股称为Prologis的行动或持股。
PROLOGIS
查找前
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页面 数字 |
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第一部分 |
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财务信息 |
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第 1 项。 |
财务报表 |
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1 |
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Prologis, Inc.: |
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合并资产负债表——2023年3月31日和2022年12月31日 |
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1 |
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合并收益表——截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月 |
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2 |
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综合收益表——截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月 |
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3 |
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合并权益表——截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月 |
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4 |
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合并现金流量表——截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月 |
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5 |
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Prologis,L.P.: |
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合并资产负债表——2023年3月31日和2022年12月31日 |
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6 |
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合并收益表——截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月 |
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7 |
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综合收益表——截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月 |
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8 |
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合并资本报表——截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月 |
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9 |
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合并现金流量表——截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月 |
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10 |
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Prologis, Inc. 和 Prologis, L.P.: |
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合并财务报表附注 |
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11 |
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注意事项 1。普通的 |
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11 |
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注意事项 2。杜克交易 |
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11 |
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注意事项 3。房地产 |
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12 |
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注意事项 4。未合并的实体 |
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13 |
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注意事项 5。为出售或出资而持有的资产 |
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15 |
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注意事项 6。债务 |
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15 |
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注意事项 7。非控股权益 |
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17 |
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注意事项 8。长期补偿 |
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18 |
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注意事项 9。每股普通股或单位收益 |
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19 |
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注意 10。金融工具和公允价值计量 |
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20 |
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|
注意 11。业务板块 |
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23 |
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注意 12。补充现金流信息 |
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25 |
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|
独立注册会计师事务所的报告 |
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26 |
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第 2 项。 |
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
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28 |
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第 3 项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
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48 |
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第 4 项。 |
控制和程序 |
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49 |
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|
第二部分。 |
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其他信息 |
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第 1 项。 |
法律诉讼 |
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49 |
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第 1A 项。 |
风险因素 |
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49 |
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第 2 项。 |
未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
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49 |
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第 3 项。 |
优先证券违约 |
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49 |
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第 4 项。 |
矿山安全披露 |
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50 |
|
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第 5 项。 |
其他信息 |
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50 |
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第 6 项。 |
展品 |
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50 |
|
索引
第一部分财务社交信息
第 1 项。国际泳联财务报表
PROLOGIS, INC.
合并后的 BA长矛床单
(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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资产 |
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投资房地产 |
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减去累计折旧 |
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房地产的净投资 |
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对未合并实体的投资和预付款 |
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为出售或捐赠而持有的资产 |
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房地产净投资 |
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现金和现金等价物 |
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其他资产 |
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总资产 |
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负债和权益 |
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负债: |
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债务 |
$ |
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$ |
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应付账款和应计费用 |
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其他负债 |
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负债总额 |
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股权: |
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Prologis, Inc. 股东权益: |
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规定的清算优先权为美元的Q系列优先股 |
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普通股;$ |
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额外的实收资本 |
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累计其他综合亏损 |
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) |
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) |
超过净收益的分配 |
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Prologis, Inc. 股东权益总额 |
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非控股权益 |
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权益总额 |
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||
负债和权益总额 |
$ |
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$ |
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随附附注是这些合并财务报表不可分割的一部分。
1
索引
PROLOGIS, INC.
合并 STAT收入部分
(未经审计)
(以千计,每股金额除外)
|
|
三个月已结束 |
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3月31日 |
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2023 |
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2022 |
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收入: |
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租金 |
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战略资本 |
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开发管理等 |
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总收入 |
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费用: |
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租金 |
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战略资本 |
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一般和行政 |
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折旧和摊销 |
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其他 |
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支出总额 |
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扣除房地产交易收益前的净营业收入 |
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处置开发物业和土地的净收益 |
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其他处置房地产投资的收益,净额 |
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营业收入 |
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其他收入(支出): |
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来自未合并实体的净收益 |
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利息支出 |
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外汇和衍生品收益和其他收入,净额 |
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提前清偿债务的收益(亏损),净额 |
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其他收入总额(支出) |
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所得税前收益 |
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所得税支出 |
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合并净收益 |
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减去归属于非控股权益的净收益 |
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归属于控股权益的净收益 |
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减少优先股分红 |
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归属于普通股股东的净收益 |
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加权平均已发行普通股——基本 |
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已发行普通股的加权平均值——摊薄 |
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归属于普通股股东的每股净收益——基本 |
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归属于普通股股东的每股净收益——摊薄 |
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$ |
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|
随附附注是这些合并财务报表不可分割的一部分。
2
索引
PROLOGIS, INC.
公司合并报表综合收入
(未经审计)
(以千计)
|
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三个月已结束 |
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3月31日 |
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2023 |
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2022 |
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合并净收益 |
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其他综合收益(亏损): |
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外币折算收益(亏损),净额 |
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衍生品合约的未实现收益(亏损),净额 |
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综合收入 |
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归属于非控股权益的净收益 |
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归属于非控股权益的其他综合亏损(收益) |
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归属于普通股股东的综合收益 |
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|
随附附注是这些合并财务报表不可分割的一部分。
3
索引
PROLOGIS, INC.
欺骗合并的权益表
(未经审计)
(以千计)
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月
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普通股 |
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累积的 |
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分布 |
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数字 |
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额外 |
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其他 |
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超过了 |
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非- |
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首选 |
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的 |
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标准杆数 |
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付费 |
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全面 |
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网 |
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控制 |
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总计 |
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股票 |
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价值 |
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资本 |
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损失 |
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收益 |
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兴趣爱好 |
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公平 |
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2023 年 1 月 1 日的余额 |
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合并净收益 |
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股权补偿计划的影响 |
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资本出资 |
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赎回非控股权益 |
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外币折算损失,净额 |
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衍生品的未实现亏损 |
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股权再分配 |
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截至2023年3月31日的余额 |
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普通股 |
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累积的 |
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额外 |
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超过了 |
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首选 |
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的 |
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标准杆数 |
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付费 |
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全面 |
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控制 |
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总计 |
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股票 |
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股份 |
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价值 |
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资本 |
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收入(亏损) |
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收益 |
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兴趣爱好 |
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公平 |
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2022 年 1 月 1 日的余额 |
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股权补偿计划的影响 |
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资本出资 |
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赎回非控股权益 |
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外币折算收益,净额 |
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衍生品的未实现收益 |
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股权再分配 |
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( |
) |
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股息 ($) |
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截至2022年3月31日的余额 |
$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
随附附注是这些合并财务报表不可分割的一部分。
4
索引
PROLOGIS, INC.
CONSOL过时的现金流量表
(未经审计)
(以千计)
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
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2023 |
|
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2022 |
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经营活动: |
|
|
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合并净收益 |
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$ |
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$ |
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||
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
|
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||
直线租金和超出市场租约和低于市场租约的摊销 |
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( |
) |
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) |
基于股权的薪酬奖励 |
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折旧和摊销 |
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来自未合并实体的净收益 |
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) |
来自未合并实体的营业分配 |
|
|
|
|
|
|
||
来自未合并实体的营业应收账款减少(增加) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
债务折扣和债务发行成本的摊销,净额 |
|
|
|
|
|
|
||
处置开发物业和土地的净收益 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他处置房地产投资的收益,净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
未实现的外汇和衍生品亏损(收益),净额 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
提前清偿债务的亏损(收益),净额 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
递延所得税支出 |
|
|
|
|
|
|
||
其他资产减少 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款、应计费用和其他负债的减少 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
|
|
|
|
||
投资活动: |
|
|
|
|
|
|
||
房地产开发 |
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( |
) |
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( |
) |
房地产收购 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
杜克交易,扣除收购的现金 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
以前租赁的空间的租户装修和租赁佣金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
物业改进 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
房地产处置和出资的收益 |
|
|
|
|
|
|
||
对未合并实体的投资和预付款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
未合并实体的投资回报 |
|
|
|
|
|
|
||
净投资套期保值结算的收益 |
|
|
|
|
|
|
||
净投资套期保值结算时的付款 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
由(用于)投资活动提供的净现金 |
|
|
( |
) |
|
|
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|
筹资活动: |
|
|
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|
|
|
||
为普通股和优先股支付的股息 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
非控股权益缴款 |
|
|
|
|
|
|
||
非控股权益分配 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
非控股权益的结算 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
扣缴股份后缴纳的税款 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
已支付的债务和股权发行成本 |
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( |
) |
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( |
) |
信贷设施的净付款额 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
回购和偿还债务 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
发行债务的收益 |
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||
融资活动提供的净现金 |
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||
外币汇率变动对现金的影响 |
|
|
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( |
) |
|
现金和现金等价物的净增长 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物,期初 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物,期末 |
|
$ |
|
|
$ |
|
有关非现金投资和融资活动的信息以及其他信息,请参阅附注12。
随附附注是这些合并财务报表不可分割的一部分。
5
索引
PROLOGIS,L.P.
缺点合并资产负债表
(未经审计)
(以千计)
|
|
|
|
|
|
||
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
资产 |
|
|
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|
|
||
投资房地产 |
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$ |
|
||
减去累计折旧 |
|
|
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||
房地产的净投资 |
|
|
|
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|
||
对未合并实体的投资和预付款 |
|
|
|
|
|
||
为出售或捐赠而持有的资产 |
|
|
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||
房地产净投资 |
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|
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现金和现金等价物 |
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其他资产 |
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总资产 |
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||
负债和资本 |
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|
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||
负债: |
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||
债务 |
$ |
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$ |
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||
应付账款和应计费用 |
|
|
|
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||
其他负债 |
|
|
|
|
|
||
负债总额 |
|
|
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||
资本: |
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||
合作伙伴的资本: |
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||
普通合伙人-首选 |
|
|
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||
普通合伙人 — 常见 |
|
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||
有限合伙人-常见 |
|
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||
有限合伙人 — A 类普通合伙人 |
|
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|
||
合伙人资本总额 |
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||
非控股权益 |
|
|
|
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||
资本总额 |
|
|
|
|
|
||
负债和资本总额 |
$ |
|
|
$ |
|
随附附注是这些合并财务报表不可分割的一部分。
6
索引
PROLOGIS,L.P.
合并统计收入部分
(未经审计)
(以千计,单位金额除外)
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
收入: |
|
|
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租金 |
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$ |
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|
$ |
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||
战略资本 |
|
|
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开发管理等 |
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总收入 |
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|
|
||
费用: |
|
|
|
|
|
|
||
租金 |
|
|
|
|
|
|
||
战略资本 |
|
|
|
|
|
|
||
一般和行政 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
支出总额 |
|
|
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|
|
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|
|
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|
||
扣除房地产交易收益前的净营业收入 |
|
|
|
|
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|
||
处置开发物业和土地的净收益 |
|
|
|
|
|
|
||
其他处置房地产投资的收益,净额 |
|
|
|
|
|
|
||
营业收入 |
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|
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||
其他收入(支出): |
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来自未合并实体的净收益 |
|
|
|
|
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||
利息支出 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
外汇和衍生品收益和其他收入,净额 |
|
|
|
|
|
|
||
提前清偿债务的收益(亏损),净额 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他收入总额(支出) |
|
|
( |
) |
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|
所得税前收益 |
|
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||
所得税支出 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
合并净收益 |
|
|
|
|
|
|
||
减去归属于非控股权益的净收益 |
|
|
|
|
|
|
||
归属于控股权益的净收益 |
|
|
|
|
|
|
||
不太优选的单位分布 |
|
|
|
|
|
|
||
归属于普通单位持有人的净收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
加权平均未偿普通单位-基本 |
|
|
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||
加权平均已发行普通单位——摊薄 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
归属于普通单位持有人的每单位净收益——基本 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
归属于普通单位持有人的每单位净收益——摊薄 |
|
$ |
|
|
$ |
|
随附附注是这些合并财务报表不可分割的一部分。
7
索引
PROLOGIS,L.P.
合并报表 综合收益的
(未经审计)
(以千计)
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
合并净收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
其他综合收益(亏损): |
|
|
|
|
|
|
||
外币折算收益(亏损),净额 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
衍生品合约的未实现收益(亏损),净额 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
综合收入 |
|
|
|
|
|
|
||
归属于非控股权益的净收益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
归属于非控股权益的其他综合收益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
归属于普通单位持有人的综合收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
随附附注是这些合并财务报表不可分割的一部分。
8
索引
PROLOGIS,L.P.
控制台过时的资本报表
(未经审计)
(以千计)
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月
|
普通合伙人 |
|
|
有限合伙人 |
|
|
非- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
首选 |
|
|
常见 |
|
|
常见 |
|
|
A 类普通人 |
|
|
控制 |
|
|
总计 |
|
||||||||||||||||||||||
|
单位 |
|
|
金额 |
|
|
单位 |
|
|
金额 |
|
|
单位 |
|
|
金额 |
|
|
单位 |
|
|
金额 |
|
|
兴趣爱好 |
|
|
资本 |
|
||||||||||
2023 年 1 月 1 日的余额 |
|
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合并净收益 |
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- |
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股权补偿计划的影响 |
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资本出资 |
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有限合伙人单位的兑换 |
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外币折算收益 |
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- |
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( |
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|
衍生品的未实现亏损 |
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- |
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- |
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( |
) |
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|
- |
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( |
) |
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- |
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( |
) |
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|
- |
|
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( |
) |
资本的重新分配 |
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|
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- |
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( |
) |
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- |
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( |
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分布 ($ |
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( |
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|
- |
|
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( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
截至2023年3月31日的余额 |
|
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$ |
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|
|
$ |
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|
普通合伙人 |
|
|
有限合伙人 |
|
|
非- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
首选 |
|
|
常见 |
|
|
常见 |
|
|
A 类普通人 |
|
|
控制 |
|
|
总计 |
|
||||||||||||||||||||||
|
单位 |
|
|
金额 |
|
|
单位 |
|
|
金额 |
|
|
单位 |
|
|
金额 |
|
|
单位 |
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|
金额 |
|
|
兴趣爱好 |
|
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资本 |
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2022 年 1 月 1 日的余额 |
|
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合并净收益 |
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股权补偿计划的影响 |
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资本出资 |
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有限合伙人单位的兑换 |
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外币折算收益,净额 |
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衍生品的未实现收益 |
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资本的重新分配 |
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( |
) |
|
|
- |
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( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
截至2022年3月31日的余额 |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
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$ |
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
随附附注是这些合并财务报表不可分割的一部分。
9
索引
PROLOGIS,L.P.
合并TED 现金流量表
(未经审计)
(以千计)
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
经营活动: |
|
|
|
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|
||
合并净收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
|
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|
|
|
||
直线租金和超出市场租约和低于市场租约的摊销 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
基于股权的薪酬奖励 |
|
|
|
|
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|
||
折旧和摊销 |
|
|
|
|
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|
||
来自未合并实体的净收益 |
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( |
) |
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( |
) |
来自未合并实体的营业分配 |
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|
|
|
||
来自未合并实体的营业应收账款减少(增加) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
债务折扣和债务发行成本的摊销,净额 |
|
|
|
|
|
|
||
处置开发物业和土地的净收益 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他处置房地产投资的收益,净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
未实现的外汇和衍生品亏损(收益),净额 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
提前清偿债务的亏损(收益),净额 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
递延所得税支出 |
|
|
|
|
|
|
||
其他资产减少 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款、应计费用和其他负债的减少 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
|
|
|
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||
投资活动: |
|
|
|
|
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房地产开发 |
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( |
) |
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) |
房地产收购 |
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( |
) |
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( |
) |
杜克交易,扣除收购的现金 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
以前租赁的空间的租户装修和租赁佣金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
物业改进 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
房地产处置和出资的收益 |
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对未合并实体的投资和预付款 |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
未合并实体的投资回报 |
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|
|
|
|
|
||
净投资套期保值结算的收益 |
|
|
|
|
|
|
||
净投资套期保值结算时的付款 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
由(用于)投资活动提供的净现金 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
筹资活动: |
|
|
|
|
|
|
||
按普通单位和优先单位支付的分配 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
非控股权益缴款 |
|
|
|
|
|
|
||
非控股权益分配 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
赎回普通有限合伙单位 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
扣留母公司股份后缴纳的税款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
已支付的债务和股权发行成本 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
信贷设施的净付款额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
回购和偿还债务 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
发行债务的收益 |
|
|
|
|
|
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||
融资活动提供的净现金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
外币汇率变动对现金的影响 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
现金和现金等价物的净增长 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物,期初 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物,期末 |
|
$ |
|
|
$ |
|
有关非现金投资和融资活动的信息以及其他信息,请参阅附注12。
随附附注是这些合并财务报表不可分割的一部分。
10
索引
PROLOGIS, INC.还有PROLOGIS,L.P.
笔记到合并财务报表
(未经审计)
注意 1。一般的
商业。Prologis, Inc.(或 “母公司”)于1997年作为一家完全整合的房地产公司开始运营,根据经修订的1986年《美国国税法》(“美国国税法” 或 “IRC”),选择作为房地产投资信托基金(“REIT”)纳税,并认为目前的组织和运营方式将使其能够保持其房地产投资信托的地位。母公司是Prologis, L.P.(或 “运营合伙企业” 或 “OP”)的普通合伙人。通过OP,我们参与物流设施的所有权、收购、开发和管理,重点关注四大洲19个国家的关键市场。我们通过全资子公司和其他实体投资房地产,通过这些实体与合作伙伴和投资者共同投资。我们在这些共同投资企业中保持相当高水平的所有权,根据我们对实体的控制水平,这些企业可以进行合并或不合并。我们目前的业务战略包括
对于母公司发行的每股优先股或普通股,OP向母公司发行相应的优先股或普通合伙单位,以换取股票发行收益的贡献。2023 年 3 月 31 日,母公司拥有一个
作为OP的唯一普通合伙人,母公司对OP的日常管理和控制负有完全的责任和自由裁量权,我们将母公司和OP作为一个企业运营。家长的管理层与OP的管理层由相同的成员组成。这些成员是母公司的高级管理人员和OP或其子公司之一的员工。作为拥有OP控制权的普通合伙人,母公司是主要受益人,因此合并了OP。由于母公司唯一的重要资产是其对OP的投资,因此母公司和OP的资产和负债在各自的财务报表中是相同的。
演示基础。随附的合并财务报表根据美国(“美国”)公认的会计原则(“GAAP”)编制,以我们的报告货币美元列报。与合并实体的公司间交易已被取消。
随附的未经审计的中期财务信息是根据美国证券交易委员会(“SEC”)的规则和条例编制的。根据此类规章制度,我们根据公认会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和附注披露已被压缩或省略。我们的管理层认为,这些财务报表中提供的披露足以使所提供的信息不会产生误导。我们认为,所有调整和抵消,仅包括正常的经常性调整,均已包括公允地列报母公司和运营办公室在报告期内的财务状况和经营业绩。此类过渡期的运营业绩不一定代表全年的业绩。随附的未经审计的中期财务信息应与我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告一起阅读,如向美国证券交易委员会提交的那样,以及其他公共信息。
注意事项 2。杜克交易
开启
杜克交易以美元完成
11
索引
发行的 杜克大学股东或单位持有人持有的已发行股份或单位已自动转换为
总股权对价计算如下(以百万计,每股价格除外):
转换后发行的普洛斯股票和单位数量 |
|
|
|
乘以 2022 年 9 月 30 日普洛斯普通股的价格 |
$ |
|
|
Prologis股票和已发行单位的公允价值 |
$ |
|
我们将杜克交易视为资产收购,因此,交易成本为美元
在收购会计中,交换的总成本或总对价按相对公允价值分配给不动产和相关租赁无形资产。由于收购的房产的公允价值超过了购买价格,我们根据房产与总投资组合的相对公允价值在房地产层面分配了讨价还价对价。收购的所有其他资产和承担的负债,包括债务和我们打算在未来十二个月内出售的房地产资产,均按公允价值入账。
房地产净投资 |
$ |
|
|
现金和其他资产 |
|
|
|
债务 |
|
( |
) |
无形负债,扣除无形资产 (1) |
|
( |
) |
应付账款、应计费用和其他负债 |
|
( |
) |
非控股权益 |
|
( |
) |
总购买价格,包括交易成本 |
$ |
|
注意事项 3。 房地产
房地产投资包括以下内容(千美元和平方英尺):
|
平方英尺 |
|
建筑物数量 |
|
|
|
||||||||||||
|
3月31日 |
|
十二月三十一日 |
|
3月31日 |
|
十二月三十一日 |
|
3月31日 |
|
十二月三十一日 |
|
||||||
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
||||||
操作特性: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
建筑物和装修 |
|
|
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$ |
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||||||
改良的土地 |
|
|
|
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|
|
||||||
开发投资组合,包括 |
|
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|
|
|
|
||||||
预先稳定的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
正在开发的房产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
土地 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
其他房地产投资 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
房地产投资总额 |
|
|
|
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||||||
减去累计折旧 |
|
|
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|
||||||
房地产净投资 |
|
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$ |
|
$ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
索引
收购
下表总结了我们的房地产收购活动(以千美元和平方英尺计):
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
运行属性数量 |
|
|
|
|
|
|
||
平方英尺 |
|
|
|
|
|
|
||
英亩土地 |
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|
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房地产净投资的收购成本,不包括其他房地产投资 |
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$ |
|
|
$ |
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|
|
|
||
其他房地产投资的收购成本 |
|
$ |
|
|
$ |
|
处置
下表汇总了我们对房地产净投资的处置,包括对未合并共同投资企业的出资和对第三方的处置(以千美元和平方英尺计):
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
开发物业和土地的处置,净额 (1) |
|
|
|
|
|
|
||
房产数量 |
|
|
|
|
|
|
||
平方英尺 |
|
|
|
|
|
|
||
净收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
处置开发物业和土地的净收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
房地产投资的其他处置,净额 |
|
|
|
|
|
|
||
房产数量 |
|
|
|
|
|
|
||
平方英尺 |
|
|
|
|
|
|
||
净收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
其他处置房地产投资的收益,净额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
租赁
我们确认的租赁使用权资产为美元
注意事项 4。 未合并的实体
投资摘要
我们通过各种风险投资对实体进行投资。我们共同投资于与合作伙伴和投资者拥有多处房产的实体,并为这些实体提供资产管理和物业管理服务,我们称之为共同投资企业。这些实体可能被合并或不合并,具体取决于结构、我们合作伙伴的参与和其他权利以及我们对实体的控制程度。本说明详细介绍了我们在未合并共同投资企业中的投资,这些企业是关联方,使用权益会计法进行核算。有关我们非全资合并投资的更多细节,请参阅附注7。
我们还对其他企业进行投资,通常由一个合伙人投资,我们使用权益法对其进行核算。我们将我们在未合并共同投资企业和其他企业的投资统称为未合并实体。
13
索引
下表汇总了我们对未合并实体的投资和预付款(以千计):
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
未合并的共同投资企业 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
其他企业 (1) |
|
|
|
|
|
|
||
总计 |
|
$ |
|
|
$ |
|
未合并的共同投资企业
下表总结了 战略资本收入我们在合并收益表中确认了与未合并共同投资企业相关的合并收益表(以千计):
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
经常性费用 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
交易费用 |
|
|
|
|
|
|
||
增加收入 |
|
|
|
|
|
|
||
来自未合并共同投资企业的战略资本收入总额 (1) |
|
$ |
|
|
$ |
|
下表汇总了按美国公认会计原则(不是我们的比例股份)计算的我们未合并共同投资企业的关键房地产信息、财务状况和运营信息,以及我们在合并财务报表中确认的与这些企业相关的金额(百万美元和平方英尺):
|
美国 |
|
|
其他美洲 (1) |
|
|
欧洲 |
|
|
亚洲 |
|
|
总计 |
|
|||||||||||||||||||||||||
在: |
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||||
关键物业信息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||||||||||
风险投资 |
|
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|
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|
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|
|
|
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||||||||||
操作特性 |
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|
|
|
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平方英尺 |
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财务状况: |
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总资产 ($) |
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第三方债务 ($) |
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总负债 ($) |
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||||||||||
我们的投资余额 ($) (2) |
|
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||||||||||
我们的加权平均所有权 (3) |
|
% |
|
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% |
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% |
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|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
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|
||||||||||
|
美国 |
|
|
其他美洲 (1) |
|
|
欧洲 |
|
|
亚洲 |
|
|
总计 |
|
|||||||||||||||||||||||||
操作信息: |
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
||||||||||
在截至的三个月中: |
|
|
|
|
|
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|
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总收入 ($) |
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净收益 ($) |
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我们来自未合并的收益 |
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|
14
索引
与某些未合并共同投资企业相关的股权承诺
截至2023年3月31日,我们的未偿股权承诺为美元
注意事项 5。 为出售或出资而持有的资产
截至2023年3月31日和2022年12月31日,我们对某些房地产的投资符合被归类为待售或出资的标准。在分类时,这些房产预计将出售给第三方或最近趋于稳定,预计将在十二个月内用于未合并的共同投资企业。金额包含在 为出售或出资而持有的资产代表房地产投资余额及相关资产和负债。
持有的待售或出资资产包括以下内容(千美元和平方英尺):
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
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|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
运行属性数量 |
|
|
|
|
|
|
||
平方英尺 |
|
|
|
|
|
|
||
持有待出售或出资的总资产 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
与持有待出售或出资的资产相关的负债总额——包含在 其他负债 |
|
$ |
|
|
$ |
|
注意事项 6。债务
所有债务均由OP或其合并子公司承担。下表汇总了我们的债务(千美元):
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||||||||||||
|
|
加权平均值 |
|
|
金额 |
|
|
加权平均值 |
|
|
金额 |
|
||||||||
|
|
利率 (1) |
|
年份 (2) |
|
|
杰出 (3) |
|
|
利率 (1) |
|
年份 (2) |
|
|
杰出 (3) |
|
||||
信贷设施 |
|
|
|
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$ |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
||||||
高级笔记 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||
定期贷款和无抵押贷款 |
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担保抵押贷款 |
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总计 |
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$ |
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|
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|
$ |
|
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|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
加权平均利率 |
|
|
未偿金额 |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
加权平均利率 |
|
|
未偿金额 |
|
|
占总数的百分比 |
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英镑 |
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% |
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$ |
|
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|
% |
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% |
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$ |
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% |
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加元 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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欧元 |
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% |
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% |
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% |
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% |
||||||
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日元 |
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% |
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% |
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% |
|
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% |
||||||
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美元 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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总计 |
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% |
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$ |
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% |
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% |
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$ |
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% |
信贷设施
截至2023年3月31日,我们有两项全球优先信贷额度:2021年全球基金和2022年全球基金。我们可以循环使用英镑、加元、欧元、日元、墨西哥比索和美元的两种设施,最高可达美元
15
索引
2021 全球基金至 $
2023 年 4 月 5 日,我们将2021 年全球基金修改并重报为 2023 年全球基金,并将其借贷能力扩大至美元
我们还有日元循环贷款(“日元信贷额度”),承诺总额为日元
我们将2021年全球基金、2022年全球基金和日元信贷额度统称为 “信贷额度”。信贷额度的定价,包括相对于适用基准的利差以及适用于贷款费和信用证费用的利率,因OP的公共债务评级而异。
下表汇总了有关我们3月份可用流动性的信息 31, 2023(以百万计):
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贷款人承诺总额 |
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信贷设施 |
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$ |
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减去: |
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未偿借款 |
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未偿信用证 |
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当前可用性 |
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现金和现金等价物 |
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总流动性 |
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$ |
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高级票据
下表汇总了截至2023年3月31日的三个月中优先票据的发行情况(本金以千计):
|
|
聚合主体 |
|
|
发行日期加权平均值 |
|
|
|||||||
发行日期 |
|
借款货币 |
|
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美元 (1) |
|
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利率 |
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年份 |
|
到期日期 |
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一月 |
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€ |
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$ |
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– |
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三月 |
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$ |
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$ |
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– |
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总计 |
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$ |
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||||
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|
|
长期债务到期日
2023年剩余时间以及截至2027年12月31日止期间及之后的每年,我们债务的计划到期本金支付额如下 2023 年 3 月 31 日(以千计):
|
|
不安全 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
信用 |
|
|
资深 |
|
|
定期贷款 |
|
|
安全 |
|
|
|
|
|||||
成熟度 |
|
设施 |
|
|
注意事项 |
|
|
和其他 |
|
|
抵押 |
|
|
总计 |
|
|||||
2023 (1) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
2024 (1) (2) |
|
|
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2025 (3) |
|
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2026 (4) |
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|||||
2027 |
|
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|||||
此后 |
|
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小计 |
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未摊销保费(折扣),净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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未摊销的债务发行成本,净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
|
总计 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
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$ |
|
16
索引
金融债务契约
根据相关文件,我们截至2023年3月31日未偿还的优先票据、定期贷款和信贷额度受某些财务契约的约束。截至2023年3月31日,我们遵守了所有金融债务契约。
财务子公司债务担保
我们在欧洲(Prologis Euro Finance LLC)、日本(Prologis Yen Finance LLC)和英国(Prologis Sterling Finance LLC)的业务中设有财务子公司,目的是通过以我们投资的货币借款来降低我们的外汇风险。这些实体是
注意事项 7。 非控制性权益
Prologis,L.P.
我们申报的非控股权益与我们合并的几家实体有关,但我们并未拥有这些实体100%的股权。这些实体包括两个向第三方发行有限合伙单位的房地产合伙企业。根据具体的合伙协议,这些有限合伙单位可以兑换成现金,也可以选择兑换母公司普通股的股份,利率通常为
Prologis, Inc.
母公司的非控股权益包括上述OP的非控股权益,以及OP中不归母公司所有的有限合伙单位。根据适用的合伙协议条款,未偿还的有限合伙单位获得的季度现金分配等于我们普通股支付的季度股息。
下表汇总了这些实体(千美元):
|
我们的所有权百分比 |
|
|
非控股权益 |
|
|
总资产 |
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|
负债总额 |
|
||||||||||||||||||||
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||
Prologis 美国物流风险投资公司 |
|
% |
|
|
% |
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$ |
|
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
|
||||||||
其他合并实体 (1) |
|
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Prologis,L.P. |
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||||||||
Prologis, L.P. 的有限合伙人 (2)(3) |
|
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||||||||||||
Prologis, Inc. |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
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$ |
|
|
$ |
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||||||||
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|
|
|
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|
17
索引
注意事项 8。 长期补偿
基于股权的薪酬计划和计划
安博的跑赢大盘计划(“POP”)
我们已经向我们 POP 下的参与者分配了参与积分或补偿池的一定百分比,相应于
我们在2023年1月授予了2023年至2025年绩效期的参与积分,公允价值为美元
2020-2022 年绩效期达到了 “跑赢大盘” 的障碍,最终获得的奖励为 $
其他基于股权的薪酬计划和计划
我们的其他基于股权的薪酬计划和计划包括(i)Prologis推广计划(“PPP”);(ii)年度长期激励(“LTI”)股权奖励计划(“年度LTI奖”);以及(iii)年度奖金交换计划。这些计划和计划下的奖励可以在参与者选择时以限制性股票单位(“RSU”)或LTIP单位的形式发放。RSU和LTIP单位的估值基于授予奖励之日母公司普通股的市场价格,授予日期的价值计入服务期内的薪酬支出。
颁奖活动摘要
RSU
下表汇总了截至2023年3月31日的三个月中 RSU 的活动(以千为单位):
|
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|
加权平均值 |
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|
未归属的限制性股票 |
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授予日期公允价值 |
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||
2023 年 1 月 1 日的余额 |
|
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|
|
$ |
|
||
已授予 |
|
|
|
|
|
|
||
归属和分布式 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
被没收 |
|
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( |
) |
|
|
|
|
截至2023年3月31日的余额 |
|
|
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
LTIP 单位
下表汇总了截至2023年3月31日的三个月中 LTIP 单位的活动(以千为单位):
|
|
未归属 |
|
|
加权平均值 |
|
||
|
|
LTIP 单位 |
|
|
授予日期公允价值 |
|
||
2023 年 1 月 1 日的余额 |
|
|
|
|
$ |
|
||
已授予 |
|
|
|
|
|
|
||
既得的 LTIP 单位 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
截至2023年3月31日的余额 |
|
|
|
|
$ |
|
18
索引
注意事项 9。 每股普通股或单位的收益
我们根据该期间已发行普通股或单位的加权平均数确定每股或单位的基本收益。我们根据已发行股票或单位的加权平均数以及所有未偿还的潜在摊薄工具的增量加权平均效应计算摊薄后的每股或单位收益。
我们的基本和摊薄后每股和单位收益的计算方法如下(以千计,每股和单位金额除外):
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
Prologis, Inc. |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
归属于普通股股东的净收益——基本 |
|
|
|
|
$ |
|
||
归属于可交换有限合伙单位的净收益 (1) |
|
|
|
|
|
|
||
归属于普通股股东的调整后净收益——摊薄 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
加权平均已发行普通股——基本 |
|
|
|
|
|
|
||
有限合伙单位交换的增量加权平均影响 (1) |
|
|
|
|
|
|
||
股票奖励的增量加权平均效应 |
|
|
|
|
|
|
||
已发行普通股的加权平均值——摊薄 (2) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
归属于普通股股东的每股净收益: |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
稀释 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
Prologis,L.P. |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
归属于普通单位持有人的净收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
归属于A类单位的净收益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
归属于普通单位持有人的净收益——基本 |
|
|
|
|
|
|
||
归属于A类单位的净收益 |
|
|
|
|
|
|
||
归属于可交换其他有限合伙单位的净收益 |
|
|
|
|
|
|
||
归属于普通单位持有人的调整后净收益——摊薄 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
未偿普通合伙单位的加权平均值——基本 |
|
|
|
|
|
|
||
A 类单位交换的增量加权平均影响 |
|
|
|
|
|
|
||
对其他有限合伙单位交换的增量加权平均影响 |
|
|
|
|
|
|
||
Prologis, Inc.股票奖励的增量加权平均效应 |
|
|
|
|
|
|
||
加权平均已发行普通单位——摊薄 (2) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
归属于普通单位持有人的每单位净收益: |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
稀释 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
A 类单位 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他有限合伙单位 |
|
|
|
|
|
|
||
|
股权奖励 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Prologis,L.P. |
|
|
|
|
|
|
||
|
普通有限合伙单位 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Prologis, Inc. |
|
|
|
|
|
|
19
索引
注意 10。 金融工具和公允价值衡量标准
衍生金融工具
在正常业务过程中,我们的业务面临市场风险,包括外币汇率和利率变动的影响。我们可能会进入衍生金融工具以抵消这些潜在的市场风险。与我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中披露的内容相比,我们的政策或战略没有重大变化。
下表列出了我们在其中确认的衍生金融工具的公允价值 其他资产 和 其他负债 在合并资产负债表上(以千计):
|
|
2023年3月31日 |
|
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2022年12月31日 |
|
||||||||||
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|
资产 |
|
|
责任 |
|
|
资产 |
|
|
责任 |
|
||||
未指定的衍生物 |
|
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|
|
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|
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||||
外币合约 |
|
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前锋 |
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巴西雷亚尔 |
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$ |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
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英镑 |
|
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加元 |
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中国人民币 |
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欧元 |
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日元 |
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瑞典克朗 |
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|
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|
|
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|
||||
指定衍生品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外币合约 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净投资套期保值 |
|
|
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|
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||||
英镑 |
|
|
|
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||||
加元 |
|
|
|
|
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|
||||
中国人民币 |
|
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利率互换 |
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现金流对冲 |
|
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|
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||||
欧元 |
|
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|
|
|
|
||||
美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
衍生品的公允价值总额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未指定衍生金融工具
外币合约
下表汇总了截至3月31日的三个月中我们未指定外币合约的活动(以百万计,加权平均远期汇率和有效合约数量除外):
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAD |
|
|
欧元 |
|
|
英镑 |
|
|
日元 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
|
CAD |
|
|
欧元 |
|
|
英镑 |
|
|
日元 |
|
瑞典克朗 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
|||||||||||||
1 月 1 日的名义金额 (美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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新合约 ($) |
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|
|
( |
) |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
||||||||||||
到期、到期或已结算的合同 ($) |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
截至3月31日的名义金额(美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
3 月 31 日的加权平均远期利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至3月31日的有效合约 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
20
索引
下表分别汇总了已行使的未指定衍生金融工具和在已实现和未实现收益(亏损)中确认的未兑现衍生金融工具 外币和衍生品收益和其他收入,净额 在合并收益表中(以百万计,已行使的合同数量除外):
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三个月已结束 |
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3月31日 |
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2023 |
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2022 |
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已行使的合同 |
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到期、到期或已结算合同的已实现收益 |
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$ |
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$ |
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未偿合同公允价值变动的未实现收益(亏损) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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指定衍生金融工具
被指定为我们国外业务净投资对冲和现金流对冲的衍生品的公允价值变化记录在 累计其他综合收益(亏损)(“AOCI/L”)并反映在下方的其他综合收益(亏损)表中。
外币合约
下表汇总了截至3月31日的三个月中,我们被指定为净投资对冲的外币合约的活动(以百万计,加权平均远期利率和活跃合约数量除外):
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2023 |
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2022 |
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CAD |
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CNH |
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英镑 |
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总计 |
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BRL |
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CAD |
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英镑 |
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总计 |
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1 月 1 日的名义金额 (美元) |
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新合约 ($) |
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到期、到期或已结算的合同 ($) |
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) |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
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截至3月31日的名义金额(美元) |
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加权平均远期汇率为 |
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截至3月31日的有效合约 |
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利率互换
下表汇总了截至3月31日的三个月中,我们被指定为现金流对冲的利率互换的活动(以百万计):
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2023 |
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2022 |
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欧元 |
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美元 |
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总计 |
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欧元 |
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总计 |
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1 月 1 日的名义金额 (美元) |
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新合约 ($) |
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到期、到期或已结算的合同 ($) (1) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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截至3月31日的名义金额(美元) |
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指定非衍生金融工具
下表汇总了我们的债务和应计利息,这些债务和应计利息被指定为截至本季度末我们在国际子公司净投资的套期保值(以百万计):
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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英镑 |
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$ |
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$ |
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加元 |
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$ |
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$ |
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21
索引
下表汇总了未实现的收益(亏损) 外币和衍生品收益和其他收入,净额 关于我们以欧元计价的债务和应计利息(以百万计)中未对冲部分的重新计量:
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三个月已结束 |
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3月31日 |
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2023 |
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2022 |
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未对冲部分的未实现收益(亏损) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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其他综合收益(亏损)
的变化 其他综合收益(亏损)在本报告所述期间的合并综合收益报表中,是由于合并本位币不是美元的合并子公司的财务报表后转换为美元。如上所述,我们被指定为净投资对冲和现金流对冲的衍生金融工具有效部分的公允价值变化以及债务中对冲部分的折算也包含在 其他综合收益(亏损)。
下表显示了这些更改 其他综合收益(亏损)(以千计):
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三个月已结束 |
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2023 |
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2022 |
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衍生品净投资对冲 (1) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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被指定为非衍生品净投资对冲的债务 |
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( |
) |
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累积翻译调整 |
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外币折算收益(亏损)总额,净额 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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现金流套期保值 (1) (2) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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我们在未合并共同投资企业的衍生品中所占的份额 |
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( |
) |
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衍生品合约的未实现收益(亏损)总额,净额 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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其他综合收益(亏损)的总变动 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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公允价值测量
与我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中披露的内容相比,我们的政策没有重大变化。
定期进行公允价值测量
截至2023年3月31日和2022年12月31日,除前面讨论的衍生品外,我们在合并财务报表中没有按公允价值经常计量的重要金融资产或金融负债。我们在2023年3月31日和2022年12月31日持有的所有衍生品均被归类为公允价值层次结构的第二级。
非经常性的公允价值测量
收购的房产和我们预计出售或出资的资产是符合非经常性公允价值计量标准的重要非金融资产。在 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日,我们使用公允价值层次结构中的 2 级或 3 级输入估算了房产的公允价值。在附注3中查看有关我们收购的房产的更多信息,在附注5中查看有关我们持有的待售或出资的资产的更多信息。
金融工具的公允价值
截至2023年3月31日和2022年12月31日,某些金融工具的账面金额,包括现金和现金等价物、应收账款和应计票据、应付账款和应计费用,代表了其公允价值。
下表中我们债务的公允价值与账面价值的差异是我们在2023年3月31日和2022年12月31日的可用利率或借款利差与当时的利率或借款利差存在差异的结果
22
索引
发行或承担了债务,包括由于我们的信用评级提高而降低了借贷利差。优先票据和许多有担保抵押贷款债务的发行都包含预付款罚款或收益维持条款,这可能使以较低利率为债务再融资的成本超过这样做所带来的收益。我们会持续对此进行评估,并借此机会根据市场状况和其他因素以较低的利率和更长的到期日为我们的债务再融资。有关我们债务活动的更多信息,请参阅附注6。
下表反映了我们债务的账面金额和估计的公允价值(以千计):
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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账面价值 |
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公允价值 |
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账面价值 |
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公允价值 |
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信贷设施 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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高级笔记 |
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定期贷款和其他无抵押贷款 |
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担保抵押贷款 |
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总计 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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注意 11。 业务板块
我们目前的业务战略包括
下表列出了以下对账情况:(i)每个应申报业务部门从外部客户那里获得的收入 总收入; (ii) 每个应申报业务板块从外部客户那里获得的净营业收入至 营业收入和 所得税前收益;以及 (iii) 每个应申报业务部门的资产为 总资产。我们的首席运营决策者主要依靠净营业收入和类似指标来做出分配资源和评估细分市场业绩的决策。的适用组件 总收入, 营业收入, 所得税前收益和 总资产分配给每个应申报业务板块的收入、净营业收入和资产。不可直接分配给某一分部的项目,例如某些公司收入和支出,不会被分配,而是反映为对账项目。
23
索引
以下对账以千为单位显示:
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三个月已结束 |
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2023 |
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2022 |
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收入: |
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房地产板块: |
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美国 |
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$ |
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其他美洲 |
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欧洲 |
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亚洲 |
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房地产板块总额 |
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战略资本板块: |
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美国 |
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其他美洲 |
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欧洲 |
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亚洲 |
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战略资本板块总额 |
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总收入 |
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分部净营业收入: (1) |
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房地产板块: |
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美国 (2) |
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其他美洲 |
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欧洲 |
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亚洲 |
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房地产板块总额 |
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战略资本板块: |
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美国 (2) |
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其他美洲 |
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欧洲 |
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亚洲 |
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战略资本板块总额 |
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分部净营业收入总额 |
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对账项目: |
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一般和管理费用 |
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( |
) |
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( |
) |
折旧和摊销费用 |
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( |
) |
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( |
) |
处置开发物业和土地的净收益 |
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- |
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其他处置房地产投资的收益,净额 |
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营业收入 |
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来自未合并实体的净收益 |
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利息支出 |
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( |
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( |
) |
外汇和衍生品收益和其他收入,净额 |
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提前清偿债务的收益(亏损),净额 |
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( |
) |
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所得税前收益 |
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$ |
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$ |
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24
索引
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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分部资产: |
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房地产板块: |
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美国 |
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$ |
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其他美洲 |
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欧洲 |
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亚洲 |
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房地产板块总额 |
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战略资本板块: (3) |
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美国 |
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欧洲 |
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亚洲 |
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战略资本板块总额 |
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分部资产总额 |
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对账项目: |
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对未合并实体的投资和预付款 |
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为出售或捐赠而持有的资产 |
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现金和现金等价物 |
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其他资产 |
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对账项目总数 |
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总资产 |
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$ |
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$ |
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注意 12。 补充现金流信息
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,我们的重要非现金投资和融资活动包括以下内容:
我们付了 $
我们付了 $
25
索引
回复独立注册会计师事务所港口
致股东和董事会
Prologis, Inc.:
中期财务信息的审查结果
我们已经审查了截至2023年3月31日的Prologis, Inc.及其子公司(以下简称 “公司”)的合并资产负债表、截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月期间的相关合并收益、综合收益、权益和现金流表以及相关附注(统称为合并中期财务信息)。根据我们的审查,我们不知道应对合并中期财务信息进行任何重大修改以使其符合美国公认的会计原则。
我们此前曾根据上市公司会计监督委员会(美国)(PCAOB)的标准,审计了截至2022年12月31日的公司合并资产负债表以及截至该日止年度的相关收益、综合收益、权益和现金流合并报表(未在此列出);在我们2023年2月14日的报告中,我们对这些合并财务报表发表了无保留意见。我们认为,与得出的合并资产负债表相比,截至2022年12月31日的随附合并资产负债表中列出的信息在所有重大方面都是公允的。
审查结果的依据
该合并的中期财务信息由公司管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例,我们必须对公司保持独立。
我们根据PCAOB的标准进行了审查。对合并中期财务信息的审查主要包括运用分析程序和询问负责财务和会计事项的人员。其范围远小于根据PCAOB的标准进行的审计,其目的是对整个财务报表发表意见。因此,我们不发表这样的意见。
//毕马威会计师事务所
科罗拉多州丹佛
2023年4月28日
26
索引
独立注册会计师事务所的报告
致 Prologis, L.P. 的合作伙伴和 Prologis, Inc. 董事会:
中期财务信息的审查结果
我们已经审查了截至2023年3月31日的Prologis、L.P. 及其子公司(运营合伙企业)的合并资产负债表、截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月期间的相关合并收益、综合收益、资本和现金流报表以及相关附注(统称为合并中期财务信息)。根据我们的审查,我们不知道应对合并中期财务信息进行任何重大修改以使其符合美国公认的会计原则。
我们此前曾根据上市公司会计监督委员会(美国)(PCAOB)的标准,审计了截至2022年12月31日的运营合伙企业的合并资产负债表以及截至该日止年度的相关收益、综合收益、资本和现金流合并报表(未在此列出);在我们2023年2月14日的报告中,我们对这些合并财务报表发表了无保留意见。我们认为,与得出的合并资产负债表相比,截至2022年12月31日的随附合并资产负债表中列出的信息在所有重大方面都是公允的。
审查结果的依据
合并的中期财务信息由运营合伙企业管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例,我们需要在运营合伙企业方面保持独立。
我们根据PCAOB的标准进行了审查。对合并中期财务信息的审查主要包括运用分析程序和询问负责财务和会计事项的人员。其范围远小于根据PCAOB的标准进行的审计,其目的是对整个财务报表发表意见。因此,我们不发表这样的意见。
//毕马威会计师事务所
科罗拉多州丹佛
2023年4月28日
27
索引
第 2 项。管理层的讨论和 财务分析 运营状况和结果
以下内容应与本报告第1项中包含的合并财务报表和相关附注以及我们向美国(“美国”)提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告一起阅读证券交易委员会(“SEC”)。
根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的含义,本报告中非历史事实的陈述是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于当前对我们运营的行业和市场的预期、估计和预测以及管理层的信念和假设。此类报表涉及不确定性,可能会对我们的财务业绩产生重大影响。诸如 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求” 和 “估计” 之类的词语,包括此类词语和类似表达方式的变体,旨在识别此类前瞻性陈述,这些陈述本质上通常不是历史性陈述。所有涉及我们预期或预期未来将发生的经营业绩、事件或发展的陈述,包括与租金和入住率增长、收购和开发活动、出资和处置活动、我们运营所在地理区域的一般状况、我们的债务、资本结构和财务状况、我们从共同投资企业获得收入、组建新的共同投资企业以及现有或新的共同投资企业资本可用性有关的陈述,都是前瞻性的声明。这些陈述不能保证未来的表现,涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。尽管我们认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设,但我们无法保证我们的预期会得到实现,因此实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异。可能影响结果和业绩的一些因素包括但不限于:(i)国际、国家、区域和地方的经济和政治环境和条件;(ii)全球金融市场、利率和外汇汇率的变化;(iii)对我们房产的竞争加剧或意想不到的竞争;(iv)与收购、处置和开发相关的风险,包括重要房地产投资组合的运营整合;(v)房地产投资信托基金(“REIT”)的维护地位、税收结构以及所得税法律和税率的变化;(vii)融资和资本的可用性、我们维持的债务水平和我们的信用评级;(viii)与我们在共同投资企业中的投资相关的风险,包括我们建立新的共同投资企业的能力;(viii)国际经商的风险,包括货币风险;(ix)环境不确定性,包括自然灾害风险;(x)与全球疫情相关的风险;以及 (十一) 第一部分第1A项下讨论的其他因素.我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的风险因素。除非法律要求,否则我们没有义务更新本报告中出现的任何前瞻性陈述。
Prologis, Inc. 是一家自我管理和自我管理的房地产投资信托基金,也是Prologis, L.P. 的唯一普通合伙人,该公司通过该公司持有其几乎所有资产。我们将 Prologis, Inc. 和 Prologis, L.P. 作为一家企业运营,因此,我们的讨论和分析涉及普洛斯公司及其合并子公司,包括 Prologis, L.P.。我们通过全资子公司和其他实体投资房地产,通过这些实体与合作伙伴和投资者共同投资。我们在共同投资企业中拥有大量所有权,根据我们对实体的控制水平,这些企业要么是合并的,要么是未合并的。
我们在自有和管理(“O&M”)的基础上运营、管理和衡量物业的运营业绩。我们的运营与维护投资组合包括我们的合并物业以及由我们管理的未合并共同投资企业拥有的房产。我们在管理物业时根据我们的总体运营与维护投资组合做出运营决策,而不考虑其所有权。我们还根据我们对运营与维护投资组合中包含的每个实体或财产(“我们的股份”)的比例经济所有权(无论是合并还是未合并)来评估业绩,以反映我们在运维投资组合财务业绩中所占的份额。
我们在下面的讨论中提到了运营资金(“FFO”)和净营业收入(“NOI”),这两者都不是美国(“美国”)公认的会计原则(“GAAP”)。参见下文,了解对账情况 归属于普通股股东/单位持有人的净收益在我们的FFO指标合并收益表中以及NOI与的对账中 营业收入, 最直接可比的GAAP指标。
管理层的概述
Prologis是物流房地产领域的全球领导者,专注于高壁垒、高增长的市场。我们在四大洲 19 个国家拥有、管理和开发位置优越的高质量物流设施。我们的投资组合侧重于世界上最具活力的商业中心,我们在这些地点的规模使我们能够更好地满足客户的多样化物流需求。我们的团队积极管理我们的投资组合,提供全面的房地产服务,包括租赁、物业管理、开发、收购和处置。我们主要通过开发活动和第三方收购将大量资金投资于新的物流地产。新开发的房产对我们的共同投资企业的贡献以及向第三方出售非战略性房产使我们能够将资本回收用于开发和收购活动。
虽然我们在美国的大部分房产都是全资拥有的,但通过对共同投资企业的投资,我们在美国和国际上的房地产拥有大量所有权。通过共同投资企业与世界上最大的机构投资者合作,使我们能够提高和分散房地产回报,并减少外汇波动的风险。
28
索引
物流供应链对我们的客户和全球经济的重要性急剧增加。电子商务采用和供应链弹性的长期趋势继续推动对增加仓库空间以存储和配送货物的需求。这种需求已转化为租金的大幅增长,并导致空置率降低。我们认为这种需求是由三个主要因素推动的:(i)客户供应链重新定位,以应对向电子商务的重大转变和服务预期的提高;(ii)整体消费和家庭增长;(iii)我们的客户对更强供应链弹性的渴望。我们认为,从长远来看,这些力量将保持强劲的需求。
我们为客户提供的服务的性质正在扩大。我们 12 亿平方英尺的投资组合规模使我们能够提供一个解决方案平台,以应对当今公司在全球配送中面临的挑战。通过 Prologis Essentials,我们专注于以创新方式满足客户的运营、能源和可持续性、出行和劳动力需求。我们的客户体验团队、专有技术和战略合作伙伴关系是 Prologis Essentials 的基础,使我们能够为客户提供独特且可行的见解,以提高他们的运营效率。
我们长期致力于环境、社会和治理(“ESG”)实践,加强了我们与客户、投资者、员工和开展业务的社区的关系。ESG 原则是我们业务战略的一个重要方面,我们认为它在对环境产生积极影响的同时可以带来战略业务优势。
我们的全球影响力
2022 年 10 月,我们通过合并交易完成了对杜克房地产公司和杜克房地产有限合伙企业(统称 “杜克”)的收购,我们称之为 “杜克交易”,详见合并财务报表附注2。杜克的投资组合主要由物流房地产资产组成,包括494处工业运营物业,总面积为1.44亿平方英尺。包括交易成本在内的总收购价格为232亿美元,资金来自发行股权和承担债务。
截至2023年3月31日,我们在以下地区拥有或已经投资了房地产和开发项目,预计总面积约为12亿平方英尺:
在整个讨论中,我们以我们的报告货币美元反映金额。这些金额中包括以外币计价的合并和未合并投资,主要是英镑、加元、欧元和日元,这些投资在折算成美元时会受到汇率波动的影响。我们通过共同投资企业在美国境外进行投资、以子公司的本位币借款以及使用衍生金融工具,从而减轻我们受外汇波动影响的风险。
29
索引
我们的业务包括两个运营部门:房地产(租赁运营和开发)和战略资本。
以下是汇总我们细分市场中合并活动的信息(以百万计):
房地产板块
租赁业务。 租赁业务是我们运营领域的最大组成部分,通常占我们合并收入、收益和FFO的85%至90%。我们通过经营租赁向客户收取租金,包括偿还大部分物业运营成本。对于在截至2023年3月31日的三个月内开始的租赁,在合并运营投资组合中,加权平均租赁期限为58个月。我们预计将通过增加租金、维持高入住率和控制支出来实现内部增长。正如下文进一步讨论的那样,我们收入增长的主要驱动力将是在租赁到期时将原地租赁转为当前市场租金。我们相信,我们积极的投资组合管理,加上我们的房地产、租赁、维护、资本、能源、可持续发展和风险管理团队的技能,使我们能够最大限度地提高整个投资组合的净收益。实际上,我们所有的合并租金收入、NOI和租赁业务的现金流都是在美国产生的。
发展。鉴于我们的目标市场缺乏现代物流设施,我们的开发业务为在深化市场占有率的同时满足客户的要求提供了机会。我们相信我们之所以具有竞争优势,是因为(i)我们全球土地储备和重建用地的战略位置;(ii)我们当地团队的开发专业知识;(iii)我们深厚的客户关系;(iv)我们能够整合可持续设计功能,为客户节省成本和提高运营效率;(v)我们的采购能力使我们能够以较低的成本获得需求旺盛的建筑材料。随着项目的租赁,成功的开发和重建工作带来了显著的收益增长,创造了收入并增加了我们的房地产板块的价值。通常,我们在美国开发用于长期持有的房产,在美国境外开发用于向未合并的共同投资企业捐款。
战略资本板块
我们的战略资本部门使我们能够与世界上许多最大的机构投资者合作。该业务主要通过私募和公开股权进行资本,其中95%属于永久开放式或长期企业,以及两家上市工具(日本的日本普洛斯房地产投资信托基金公司和墨西哥的FIBRA Prologis)。我们在所有八家未合并的共同投资企业中持有大量所有权(从15%到50%不等),从而使我们的利益与合作伙伴保持一致。这种结构使我们能够减少在美国境外投资的外汇波动风险。
该细分市场产生持久的长期现金流,通常占我们经常性合并收入、收益和FFO的10%至15%,同时除了对合资企业的投资外,只需要最少的资本。我们主要通过资产管理和物业管理服务从未合并的共同投资企业中获得战略资本收入。资产管理费用主要由相应企业拥有的房地产的季度估值驱动。我们通过提供租赁、收购、施工管理、开发和处置服务来获得额外收入。在某些企业中,我们还有能力通过在企业生命周期内定期收取激励费(“促进” 或 “促进收入”)来赚取收入,清算企业或主要根据超过某些财务障碍的投资总回报稳定个别风险资产。我们计划通过增加现有或新企业的管理资产来发展这项业务并增加收入。大部分战略资本收入来自美国境外。
30
索引
未来的增长
我们相信,我们投资组合的质量和规模、我们建立土地储备的能力、我们的战略资本业务、我们团队的专业知识、我们的客户关系的深度以及资产负债表的实力都是差异化因素,使我们能够推动收入、NOI、收益、FFO和现金流的增长。
31
索引
截至2023年3月31日的三个月摘要
在截至2023年3月31日的三个月中,我们的经营业绩表现强劲。全球物流市场的持续需求和低空置率推动了市场租金的上涨,再加上我们显著的租赁按市值计价,转化为我们运维投资组合的展期和同店增长带来的正租金变化。截至2023年3月31日,我们的运维运营投资组合入住率为98.0%,根据我们的所有权份额,在截至2023年3月31日的三个月内开始的租赁租金变动为68.8%。我们认为,尽管经济放缓,但截至2023年3月31日的三个月业绩代表了我们业务的健康状况。由于当前的市场状况,我们仍然预计资产估值会有所下降,并且在评估资本部署活动时将保持纪律。我们预计,下半年开发启动的步伐和对开放式基金的捐款将增加。我们认为,鉴于过去几年市场租金的上涨以及按市值计价的高租约,我们有能力有机地增加收入。但是,在这种不确定的宏观经济环境中管理业务时,我们将继续保持谨慎。
截至2023年3月31日,我们的合并债务的加权平均剩余到期日为10年,加权平均利率为2.6%。在截至2023年3月31日的三个月中,我们完成了以下融资活动:
|
|
|
聚合主体 |
|
|
发行日期加权平均值 |
|
|
|||||||
|
发行日期 |
|
借款货币 |
|
|
美元 (1) |
|
|
利率 |
|
年份 |
|
到期日期 |
||
|
一月 |
|
€ |
1,250 |
|
|
$ |
1,354 |
|
|
4.1% |
|
13.8 |
|
2030 年 1 月 — 2043 |
|
三月 |
|
$ |
1,200 |
|
|
$ |
1,200 |
|
|
4.9% |
|
17.7 |
|
2033 年 6 月 — 2053 |
|
总计 |
|
|
|
|
$ |
2,554 |
|
|
4.5% |
|
15.6 |
|
|
经营业绩——截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月
我们根据两个运营领域的净资产收益率评估我们的业务运营:房地产(租赁运营和开发)和战略资本。按细分市场划分的净收益是非公认会计准则绩效指标,使用直接来自我们的财务报表的收入和支出计算。我们认为按细分市场划分的净资产收益是衡量我们业绩的适当补充指标,因为它有助于管理层和投资者了解我们的经营业绩。
32
索引
以下是我们的合并财务报表中按细分市场划分的净收益率,以及按细分市场划分的NOI与分支的对账表 营业收入根据截至3月31日的三个月的合并财务报表(百万美元)。
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
房地产板块: |
|
|
|
|
|
|
||
租金收入 |
|
$ |
1,634 |
|
|
$ |
1,077 |
|
开发管理和其他收入 |
|
|
- |
|
|
|
8 |
|
租金开支 |
|
|
(413 |
) |
|
|
(276 |
) |
其他开支 |
|
|
(7 |
) |
|
|
(9 |
) |
房地产板块 — NOI |
|
|
1,214 |
|
|
|
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
战略资本板块: |
|
|
|
|
|
|
||
战略资本收入 |
|
|
135 |
|
|
|
134 |
|
战略资本支出 |
|
|
(72 |
) |
|
|
(52 |
) |
战略资本板块— NOI |
|
|
63 |
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
一般和管理费用 |
|
|
(100 |
) |
|
|
(74 |
) |
折旧和摊销费用 |
|
|
(602 |
) |
|
|
(397 |
) |
扣除房地产交易收益前的净营业收入 |
|
|
575 |
|
|
|
411 |
|
处置开发物业和土地的净收益 |
|
|
- |
|
|
|
210 |
|
其他处置房地产投资的收益,净额 |
|
|
4 |
|
|
|
585 |
|
营业收入 |
|
$ |
579 |
|
|
$ |
1,206 |
|
有关我们的分部的更多信息以及每个业务板块的净资产收益与对账情况,请参阅合并财务报表附注11 营业收入和所得税前收益。
房地产板块
该运营部门主要包括从我们的合并物业中确认的租金收入和租金支出。我们通过以下方式将物业管理和租赁职能的成本分配给房地产板块 租金开支 以及战略资本板块通过 战略资本支出 基于相对投资组合的平方英尺。此外,该细分市场还受到我们的开发、收购和处置活动的影响。
以下是截至3月31日的三个月中房地产板块NOI的组成部分,直接源自合并财务报表中的细列项目(以百万计):
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
租金收入 |
|
$ |
1,634 |
|
|
$ |
1,077 |
|
开发管理和其他收入 |
|
|
- |
|
|
|
8 |
|
租金开支 |
|
|
(413 |
) |
|
|
(276 |
) |
其他开支 |
|
|
(7 |
) |
|
|
(9 |
) |
房地产板块 — NOI |
|
$ |
1,214 |
|
|
$ |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33
索引
截至2023年3月31日的三个月,房地产板块(“RES”)净资产收益率与2022年同期4.14亿美元相比的变化受到以下活动(以百万计)的影响:
以下是我们合并运营投资组合的关键运营指标,其中不包括非战略性工业地产。
34
索引
开发活动
下表汇总了截至3月31日的三个月的合并开发活动(百万美元和平方英尺):
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
开始: |
|
|
|
|
|
|
||
期内新开发建筑的数目 |
|
|
2 |
|
|
|
31 |
|
平方英尺 |
|
|
1 |
|
|
|
7 |
|
领带 |
|
$ |
59 |
|
|
$ |
1,041 |
|
基于 TEI 的量身定制百分比 |
|
|
100.0 |
% |
|
|
36.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
稳定性: |
|
|
|
|
|
|
||
在此期间,开发建筑的数量趋于稳定 |
|
|
15 |
|
|
|
6 |
|
平方英尺 |
|
|
6 |
|
|
|
3 |
|
领带 |
|
$ |
700 |
|
|
$ |
197 |
|
基于 TEI 的量身定制百分比 |
|
|
50.8 |
% |
|
|
51.2 |
% |
加权平均稳定收益率 (1) |
|
|
6.5 |
% |
|
|
6.0 |
% |
竣工时的估计价值 |
|
$ |
961 |
|
|
$ |
360 |
|
估计的加权平均利润率 (2) |
|
|
37.3 |
% |
|
|
82.9 |
% |
估计的价值创造 |
|
$ |
261 |
|
|
$ |
163 |
|
截至2023年3月31日,合并后的开发投资组合,包括在开发的房产和预先稳定的房产,预计将在2025年4月之前完成,TEI为68亿美元,租赁率为43.4%。截至2023年3月31日,我们在开发投资组合中的投资为43亿美元,还有25亿美元有待支出。
资本支出
我们将改善和租赁运营物业所产生的成本作为投资基础的一部分或其他资产进行资本化。下图汇总了资本化支出,不包括我们每个季度合并运营物业的开发成本:
战略资本板块
该运营部门包括来自资产管理和物业管理服务、收购、处置和租赁活动的交易服务的收入,并促进主要从未合并的共同投资企业中获得的收入。与战略资本板块相关的收入会波动,这是由于收购和处置导致的投资组合规模、房地产的公允价值以及包括外汇汇率和促销时机在内的其他交易活动发生了变化。这些收入被与这些企业拥有的房产的资产和物业级管理费用相关的直接成本所减少。我们通过以下方式将物业管理和租赁职能的成本分配给战略资本板块 战略资本支出 并通过以下方式进入房地产领域 租金开支 基于相对投资组合的平方英尺。有关我们未合并共同投资企业的关键房地产信息以及汇总财务状况和经营业绩的更多详细信息,请参阅合并财务报表附注4。
35
索引
以下是截至3月31日的三个月中战略资本板块NOI的组成部分,直接源自合并财务报表中的细列项目(百万美元):
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
战略资本收入 |
|
$ |
135 |
|
|
$ |
134 |
|
战略资本支出 |
|
|
(72 |
) |
|
|
(52 |
) |
战略资本板块 — NOI |
|
$ |
63 |
|
|
$ |
82 |
|
以下是截至3月31日的三个月,我们的战略资本板块收入、支出和净资产收益率(百万美元)的更多详情:
|
|
美国 (1) |
|
|
其他美洲 |
|
|
欧洲 |
|
|
亚洲 |
|
|
总计 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||
战略资本收入 ($) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
经常性费用 (3) |
|
|
46 |
|
|
|
42 |
|
|
|
12 |
|
|
|
11 |
|
|
|
40 |
|
|
|
43 |
|
|
|
20 |
|
|
|
20 |
|
|
|
118 |
|
|
|
116 |
|
交易费用 (4) |
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
5 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
战略资本收入总额 ($) |
|
|
54 |
|
|
|
51 |
|
|
|
14 |
|
|
|
12 |
|
|
|
44 |
|
|
|
46 |
|
|
|
23 |
|
|
|
25 |
|
|
|
135 |
|
|
|
134 |
|
战略资本支出 ($) (2) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(21 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(72 |
) |
|
|
(52 |
) |
战略资本板块— NOI ($) |
|
|
21 |
|
|
|
28 |
|
|
|
9 |
|
|
|
7 |
|
|
|
23 |
|
|
|
32 |
|
|
|
10 |
|
|
|
15 |
|
|
|
63 |
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根据PPP的条款,我们从共同投资企业获得的晋升中,约有40%以现金和股票奖励的形式支付给我们的员工,并通过以下方式支出支出 战略资本支出,如既得那样。战略资本支出的增加部分是由于与2022年第三季度获得的晋升相关的PPP奖励支出增加。
G&A 费用
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,G&A支出分别为1亿美元和7400万美元。与 2022 年相比,2023 年的 G&A 支出有所增加,这主要是由于通货膨胀增加以及基于我们业绩的薪酬支出增加。我们将某些内部成本资本化,这些成本是递增的,与我们的开发和建筑改善活动直接相关。
下表汇总了截至3月31日的三个月的资本化G&A(百万美元):
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
建筑和土地开发活动 |
|
$ |
37 |
|
|
$ |
25 |
|
运营大楼改善及其他 |
|
|
15 |
|
|
|
11 |
|
资本化 G&A 支出总额 |
|
$ |
52 |
|
|
$ |
36 |
|
资本化工资和相关成本占工资和相关成本总额的百分比 |
|
|
24.5 |
% |
|
|
23.4 |
% |
36
索引
折旧和摊销费用
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,折旧和摊销费用分别为6.02亿美元和3.97亿美元。
在截至2023年3月31日的三个月中,折旧和摊销费用与2022年同期相比约2.05亿美元的变化受到以下活动(以百万计)的影响:
房地产交易收益,净额
在截至2023年3月31日的三个月中,由于当前的市场状况,我们没有向未合并的共同投资企业提供任何房产,而是向第三方出售了少量房产。在截至2022年3月31日的三个月中,我们确认了处置开发物业和土地的收益2.1亿美元,主要来自我们开发的房产对我们在欧洲的未合并联合投资企业的贡献,我们确认了其他房地产投资处置的收益为5.85亿美元,主要是由于向第三方出售非战略性运营物业。从历史上看,我们主要将这些交易的收益用于资助我们的开发活动。有关这些交易的更多信息,请参阅合并财务报表附注3。
我们的自有和管理(“O&M”)运营投资组合
我们在运营与维护的基础上管理业务并审查我们的运营基本面,包括我们的合并物业和未合并的共同投资企业拥有的房产。我们认为,以这种方式审查基本面可以使管理层了解对财务报表的全部影响,因为它将影响房地产板块和战略资本板块,以及我们根据所有权确认的未合并共同投资企业的净收益。就公认会计原则而言,我们不控制未合并的共同投资企业,合资企业的运营信息的列报不代表法律主张。
我们的 O&M 运营投资组合不包括我们的开发投资组合、增值地产、非工业地产或我们认为非战略性且不打算长期持有的、被归类为待售或其他房地产投资的房产。增值房产是指我们要么以折扣价购买,要么相信我们可以提供更高的房产
37
索引
返回稳定后的属性或我们预计会重新用于更高、更好的用途的属性。有关我们的 O&M 运营组合的信息,请参见下文(百万平方英尺):
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||||||||||||||||
|
房产数量 |
|
|
正方形 |
|
|
占用百分比 |
|
|
房产数量 |
|
|
正方形 |
|
|
占用百分比 |
|
||||||
合并 |
|
2,833 |
|
|
|
602 |
|
|
|
98.3 |
% |
|
|
2,812 |
|
|
|
595 |
|
|
|
98.3 |
% |
未合并 |
|
2,192 |
|
|
|
491 |
|
|
|
97.7 |
% |
|
|
2,177 |
|
|
|
488 |
|
|
|
98.1 |
% |
总计 |
|
5,025 |
|
|
|
1,093 |
|
|
|
98.0 |
% |
|
|
4,989 |
|
|
|
1,083 |
|
|
|
98.2 |
% |
以下是我们 O&M 运营投资组合的关键租赁指标。
同店分析
我们同样的门店指标是非公认会计准则财务指标,这些指标通常用于房地产行业,金融界预计会按净有效和现金计算。我们使用 “同一家门店” 分析来评估我们拥有和管理的运营物业的业绩,因为该分析中的物业数量在各个时期之间是一致的,这使我们和投资者能够分析我们正在进行的业务运营。我们根据我们的所有权确定了相同的门店净资产收益指标,其计算方法是基于我们的所有权权益,在同一门店人口中,合并和未合并物业的租金收入减去相应房产的租金支出,详见下文。
我们将截至2023年3月31日的三个月中相同的门店人口定义为截至2022年1月1日的运营与维护运营投资组合中的房产,包括合并物业和未合并共同投资企业拥有的房产净收益率,并在2022年和2023年同期拥有的房地产。我们认为,合并投资组合中房地产净利润的驱动因素通常与我们投资的企业拥有的房产相同,因此我们根据普洛斯对房产的所有权(“Prologis Share”)评估了运营与维护投资组合的相同门店指标。相同的门店数量不包括持有的出售给第三方的房产,以及期初(2022年1月1日)尚未稳定的开发物业以及在此期间收购或处置给第三方的房产。为了适当衡量各期经营业绩,我们使用报告的期末汇率将两个时期的当地货币转换为美元,从而消除了外币汇率变动的影响。
38
索引
作为非公认会计准则财务指标,相同的门店指标作为分析工具存在一定的局限性,并且可能因房地产公司而异。因此,我们提供了 租金收入少 租金开支(“Property NOI”)(来自我们根据美国公认会计原则编制的合并财务报表)到截至3月31日的三个月(百万美元)的Same Store Property NOI指标如下:
|
|
|
|
|
|
|
百分比 |
|
|||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
|||
合并财产 NOI 与 Sake Store Property NOI 指标的对账: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
租金收入 |
$ |
1,634 |
|
|
$ |
1,077 |
|
|
|
|
|
租金开支 |
|
(413 |
) |
|
|
(276 |
) |
|
|
|
|
合并财产 NOI |
|
1,221 |
|
|
|
801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
为得出相同的商店结果而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
合并后物业产生的房地产净利润未包含在同一门店投资组合中,以及 |
|
(418 |
) |
|
|
(71 |
) |
|
|
|
|
来自未合并共同投资企业的房地产 NOI 包含在同一家门店 |
|
701 |
|
|
|
645 |
|
|
|
|
|
第三方从同一门店所含房产中获得的房产净收益份额 |
|
(567 |
) |
|
|
(522 |
) |
|
|
|
|
Prologis 在同一门店财产中的份额 NOI — 净生效 (2) |
$ |
937 |
|
|
$ |
853 |
|
|
|
9.9 |
% |
合并物业直线租金和公允价值租赁调整 |
|
(18 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
|
|
|
未合并的共同投资企业直线租金和公允价值租赁 |
|
(7 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
|
|
|
包括第三方在直线租金中的份额和公允价值租赁调整 |
|
6 |
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
Prologis在同一家门店财产中的份额 NOI — 现金 (2)(3) |
$ |
918 |
|
|
$ |
824 |
|
|
|
11.4 |
% |
在本报告所述期间,某些全资房产是向共同投资企业出资的,并包含在同一门店投资组合中。单独来看,我们的合并业绩和共同投资企业的合并业绩在同一个门店的基础上都无法进行比较,这是因为各个投资组合的构成会随着时期而变化(例如,出资房产的业绩包含在截至缴款日的合并业绩中,以及根据我们在期末的所有权权益纳入缴款日之后的合资企业业绩)。因此,只有标有 “Prologis在同一门店财产中的份额” 的细列项目才是同期内的可比项目。
我们管理业务并根据运营与维护投资组合的相同门店业绩为100%对高管进行补偿,就像我们在所有权盲基础上管理投资组合一样。我们通过将同一门店投资组合中包含的100%房产包括在内,来计算这些结果。
39
索引
收入的其他组成部分(支出)
来自未合并实体的净收益
我们确认截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,使用权益法核算的未合并实体的净收益分别为7,600万美元和7,700万美元。
我们确认的收益可能受到以下因素的影响:(i)每家企业的收入和支出的差异;(ii)每家企业拥有的房产投资组合的规模和入住率;(iii)处置财产和清偿债务的收益或损失;(iv)我们在每家企业中的所有权权益;(v)用于将净收益份额转换为美元的外汇汇率波动。
有关我们在已确认净收益中所占份额的进一步明细,请参阅上文战略资本板块讨论和合并财务报表附注4中对我们未合并实体的讨论。
利息支出
下表详细列出了截至3月31日的三个月的净利息支出(百万美元):
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
利息支出总额 |
|
$ |
141 |
|
|
$ |
73 |
|
债务折扣和债务发行成本的摊销,净额 |
|
|
18 |
|
|
|
2 |
|
资本化金额 |
|
|
(23 |
) |
|
|
(11 |
) |
净利息支出 |
|
$ |
136 |
|
|
$ |
64 |
|
该期间的加权平均有效利率 |
|
|
2.5 |
% |
|
|
1.6 |
% |
在截至2023年3月31日的三个月中,利息支出与2022年同期相比有所增加,这主要是由于假设杜克交易中有42亿美元的债务,公允价值的加权平均利率为4.9%,其中包括29亿美元的优先票据和5.01亿美元的定期贷款。此外,我们在2023年第一季度发行了26亿美元的优先票据,在截至2022年12月31日的年度中发行了33亿美元,发行日的加权平均利率分别为4.5%和2.3%。
有关我们的债务和借贷成本的进一步讨论,请参阅合并财务报表附注6和下文的流动性和资本资源部分。
外币和衍生品收益和其他收入,净额
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,我们确认的外汇和衍生品收益以及其他净收入分别为900万美元和4,800万美元。
我们面临与外国投资的投资和收益相关的外汇兑换风险。我们主要通过借入我们投资的货币来对冲与投资相关的外汇风险,从而提供自然的对冲工具。我们以与借款实体功能货币不同的货币发行了债务,并将部分债务指定为非衍生品净投资对冲。我们确认债务中未套期保值部分折算调整的重新计量和结算,以及未实现损益的应计利息。我们可能会使用衍生金融工具来管理与我们的收益相关的外币汇率风险。我们确认未实现收益和亏损中未指定衍生品合约公允价值的变化。这些交易结算后,我们确认已实现的收益或损失。
下表详细列出了截至3月31日的三个月的外汇和衍生品净收益(百万美元):
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
已实现的外汇和衍生品收益(亏损),净额: |
|
|
|
|
|
|
||
未指定衍生品结算的收益 |
|
$ |
14 |
|
|
$ |
15 |
|
与第三方结算交易的损失 |
|
- |
|
|
|
(1 |
) |
|
已实现的外汇和衍生品收益总额,净额 |
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
未实现的外汇和衍生品收益(亏损),净额: |
|
|
|
|
|
|
||
未指定衍生品和未对冲债务公允价值变动的收益(亏损) |
|
|
(18 |
) |
|
|
30 |
|
重新计量某些资产和负债的收益 |
|
|
8 |
|
|
|
3 |
|
未实现外币和衍生品收益(亏损)总额,净额 |
|
|
(10 |
) |
|
|
33 |
|
外汇和衍生品收益总额,净额 |
|
$ |
4 |
|
|
$ |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40
索引
有关我们的衍生品和非衍生品交易的更多信息,请参阅合并财务报表附注10。
所得税支出
我们确认与我们的应纳税房地产投资信托基金子公司以及我们运营所在的当地、州和外国司法管辖区相关的所得税支出。我们目前的所得税支出(收益)会因时而波动,主要取决于我们的应纳税所得额的时机,包括处置财产的收益和共同投资企业赚取的费用。递延所得税支出(收益)通常取决于该期间的临时差异以及以前几年产生的净营业亏损的使用情况,这些亏损先前在应纳税子公司中被确认为递延所得税资产。
下表汇总了我们在截至3月31日的三个月中的所得税支出(以百万计):
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
当期所得税支出(福利): |
|
|
|
|
|
|
||
所得税支出 |
|
$ |
26 |
|
|
$ |
23 |
|
处置所得税支出(收益) |
|
|
2 |
|
|
|
(1 |
) |
当期所得税支出总额 |
|
|
28 |
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
递延所得税支出: |
|
|
|
|
|
|
||
所得税支出 |
|
|
4 |
|
|
|
7 |
|
递延所得税支出总额 |
|
|
4 |
|
|
|
7 |
|
所得税支出总额 |
|
$ |
32 |
|
|
$ |
29 |
|
归属于非控股权益的净收益
该金额代表第三方投资者在合并实体中产生的收益中所占的份额,这些实体中我们不拥有100%的股权,减去了在此期间应付给我们和赚取的第三方费用或促销份额。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,我们归属于非控股权益的净收益分别为3,400万美元和6,900万美元。这些金额中包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中归属于Prologis, L.P普通有限合伙单位持有人的1200万美元和3200万美元净收益。
有关我们的非控股权益的更多信息,请参阅合并财务报表附注7。
其他综合收益(亏损)
变化的关键驱动力 累计其他综合收益(亏损)(“AOCI/L”)在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,货币折算调整源于这两个时期的汇率变化,主要取决于我们在美国以外房地产的净投资以及我们以投资国家的功能货币发行的借款。这些借款是我们外国投资的自然对冲工具。此外,我们使用衍生金融工具,例如外币远期合约和期权合约来管理与我们的外国投资相关的外币汇率风险,并使用利率互换来管理利率风险,如果指定利率风险,则公允价值的变化包含在内 AOCI/L.
有关其他综合收益(亏损)变化以及我们的衍生品和非衍生品交易的更多信息,请参阅合并财务报表附注10。
流动性和资本资源
概述
我们认为,我们从经营活动、共同投资企业的分配、房产的出资和处置以及可用融资来源中产生现金的能力足以满足我们预期的未来发展、收购、运营、还本付息、分红和分配需求。
鉴于不确定的宏观环境及其对房地产估值的影响,我们预计在评估资本部署活动时将保持谨慎。我们预计,下半年开发启动的步伐和对开放式基金的捐款将增加。
近期主要现金来源和用途
除了股息和分配外,我们预计我们的主要现金需求将包括以下内容:
41
索引
我们预计主要从以下来源为我们的现金需求提供资金(视市场情况而定):
从长远来看,我们还可能通过现金购买、公开市场购买、私下谈判交易、要约或其他方式自愿回购未偿债务或股权证券(取决于当前的市场状况、我们的流动性、合同限制和其他因素)。我们还可能通过发行股票证券(视市场状况而定)以及通过出售我们在共同投资企业中的部分投资来为我们的现金需求提供资金。
债务
下表按货币(百万美元)汇总了有关我们合并债务的信息:
|
|
2023年3月31日 |
|
|
|
|
|
2022年12月31日 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
加权平均值 |
|
|
金额 |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
加权平均值 |
|
|
金额 |
|
|
占总数的百分比 |
|
||||||
英镑 |
|
|
2.1 |
% |
|
$ |
1,264 |
|
|
|
5.0 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
$ |
1,228 |
|
|
|
5.1 |
% |
加元 |
|
|
4.9 |
% |
|
|
813 |
|
|
|
3.2 |
% |
|
|
4.5 |
% |
|
|
815 |
|
|
|
3.4 |
% |
欧元 |
|
|
1.7 |
% |
|
|
9,101 |
|
|
|
36.2 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
7,991 |
|
|
|
33.5 |
% |
日元 |
|
|
1.0 |
% |
|
|
3,367 |
|
|
|
13.4 |
% |
|
|
1.0 |
% |
|
|
3,308 |
|
|
|
13.9 |
% |
美元 |
|
|
3.6 |
% |
|
|
10,608 |
|
|
|
42.2 |
% |
|
|
3.6 |
% |
|
|
10,534 |
|
|
|
44.1 |
% |
债务总额 (1) |
|
|
2.6 |
% |
|
$ |
25,153 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
$ |
23,876 |
|
|
|
100.0 |
% |
42
索引
截至2023年3月31日,我们的信用评级为穆迪的A3,前景稳定,标准普尔评级为A,前景稳定。这些评级使我们能够以优惠的利率借款。我们信用评级的不利变化可能会对我们的业务产生负面影响,特别是我们的再融资和其他资本市场活动、我们管理债务到期日的能力、我们的未来增长以及我们的开发和收购活动。证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议,评级机构可以随时修改或撤销。
截至2023年3月31日,我们遵守了所有金融债务契约。这些契约包括许多惯常的财务契约,例如维持还本付息覆盖率、杠杆比率和固定费用覆盖率。
有关我们债务的进一步讨论,请参阅合并财务报表附注6。
与某些共同投资企业相关的股权承诺
某些共同投资企业有我们和我们的风险合作伙伴的股权承诺。我们的风险合作伙伴用现金履行其股权承诺。我们可以通过出资财产或现金来履行我们的股权承诺。
下表汇总了截至2023年3月31日的剩余股权承诺(百万美元):
|
股权承诺 (1) |
|
|
|
|||||||||
|
Prologis |
|
|
创业 |
|
|
总计 |
|
|
到期日期 |
|||
安博的目标美国物流基金 |
$ |
- |
|
|
$ |
1,125 |
|
|
$ |
1,125 |
|
|
2024 – 2026 (2) |
普洛斯欧洲物流基金 |
|
- |
|
|
|
262 |
|
|
|
262 |
|
|
2025 – 2026 (2) |
安博中国物流风险投资基金 |
|
252 |
|
|
|
1,318 |
|
|
|
1,570 |
|
|
2023 – 2028 |
Prologis 巴西物流风险投资公司 |
|
34 |
|
|
|
135 |
|
|
|
169 |
|
|
2026 |
总计 |
$ |
286 |
|
|
$ |
2,840 |
|
|
$ |
3,126 |
|
|
|
有关我们在共同投资企业中的投资活动的更多信息,请参阅下面的现金流摘要。
现金流摘要
下表汇总了我们在截至3月31日的三个月中的现金流活动 (以百万计):
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
1,114 |
|
|
$ |
842 |
|
由(用于)投资活动提供的净现金 |
|
$ |
(1,049 |
) |
|
$ |
283 |
|
融资活动提供的净现金 |
|
$ |
172 |
|
|
$ |
242 |
|
现金和现金等价物的净增加,包括外国的影响 |
|
$ |
244 |
|
|
$ |
1,357 |
|
经营活动
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,经营活动提供和使用的现金,不包括应收账款和应付账款的变化,受到以下重大活动的影响:
43
索引
投资活动
投资活动提供的现金由出售房地产资产的收益驱动,其中包括我们为未合并的共同投资企业开发的房产的出资以及运营物业的出售。2023 年的捐款和处置活动明显低于 2022 年,这是由于鉴于当前的市场状况暂停向我们的开放式基金捐款,以及向第三方出售的房产最少。如上所述,用于投资活动的现金主要由我们投资房地产开发、收购和资本支出的资本部署活动驱动。收购活动包括未来开发用地、运营物业和其他房地产资产。有关这些活动的更多信息,请参阅合并财务报表附注3。此外,在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,以下重大交易也影响了我们在投资活动中使用和提供的现金:
融资活动
融资活动提供和使用的现金主要由信贷额度和其他债务的收益和付款,以及普通股和优先股支付的股息以及非控股权益出资和分配所驱动。
在截至3月31日的三个月中,我们对债务和发行债务的收益的回购和偿还包括以下活动(以百万计):
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
回购和偿还债务(包括消灭费用) |
|
|
|
|
|
|
||
定期偿还债务本金和到期时还款 |
|
$ |
2 |
|
|
$ |
174 |
|
抵押贷款债务 |
|
|
- |
|
|
|
159 |
|
高级笔记 |
|
|
89 |
|
|
|
- |
|
总计 |
|
$ |
91 |
|
|
$ |
333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
发行债务的收益 |
|
|
|
|
|
|
||
抵押贷款债务 |
|
$ |
7 |
|
|
$ |
- |
|
高级笔记 |
|
|
2,538 |
|
|
|
1,841 |
|
总计 |
|
$ |
2,545 |
|
|
$ |
1,841 |
|
44
索引
未合并的共同投资风险债务
截至2023年3月31日,我们对未合并共同投资企业的投资和预付款为81亿美元。截至2023年3月31日,这些企业的第三方债务总额为136亿美元 加权平均剩余到期日为7年, 加权平均利率为 2.9%.根据账面总价值,截至2023年3月31日,所有未合并共同投资企业的加权平均贷款价值比率为26.2%。贷款与价值是非公认会计准则的衡量标准,按第三方债务总额占每家合资企业的房地产账面总值的百分比计算,并根据所有未合并共同投资企业的累计总账面价值进行加权。
截至2023年3月31日,我们没有为未合并共同投资企业的任何第三方债务提供担保。
股息和分配要求
相对于维持房地产投资信托基金地位,我们的普通股分红政策是分配一定比例的现金流,以确保我们能够满足IRC的股息要求,同时仍允许我们保留现金为资本部署和其他投资活动提供资金。
根据IRC,房地产投资信托基金可能需要就未分配的应纳税所得缴纳某些联邦所得税和消费税。
我们在2023年第一季度和2022年第一季度分别支付了每股普通股0.87美元和0.79美元的季度现金分红。我们未来的普通股分红,如果和宣布的那样,可能会有所不同,将由董事会根据当时的情况,包括我们的财务状况、经营业绩和房地产投资信托基金的分配要求来决定,并可能由董事会在年内酌情进行调整。
我们对已发行的普通有限合伙单位进行分配,其每单位金额与普通股股息相同。OP中的A类单位有权获得相当于每单位0.64665美元的季度分配,前提是普通单位的季度分配额至少为每单位0.40美元。我们在2023年第一季度和2022年第一季度支付了每个 A 类单位0.64665美元的季度现金分配。
截至2023年3月31日,我们的Q系列优先股的年股息率为每股8.54%,分红按季度拖欠支付。
根据我们的优先股条款,除非优先股的所有累积股息都已支付,并且已为在相关股息期内申报的优先股息预留了足够的资金,否则我们只能申报或支付普通股的任何股息。
其他承诺
在持续的基础上,我们正在就收购或处置个人财产或财产组合进行不同阶段的谈判。
新的会计公告
见合并财务报表附注1。
归属于普通股股东/单位持有人的运营资金(“FFO”)
FFO是房地产行业常用的非公认会计准则财务指标。与FFO最直接可比的GAAP指标是净收益。
全国房地产投资信托协会(“NAREIT”)将FFO定义为根据公认会计原则计算的收益,以排除先前折旧房产的任何相关税收净额中的历史成本折旧和损益以及减值费用。我们还不包括收购控股权后股权投资重估的收益以及部分出售我们投资所确认的收益,因为这些收益类似于出售先前折旧的房产的收益。我们不包括来自未合并实体和第三方在合并共同投资企业中所占份额的类似调整。
我们的 FFO 措施
我们的FFO衡量标准从NAREIT的定义开始,我们会进行某些调整以反映我们的业务以及管理层计划和执行业务战略的方式。虽然并非罕见或不寻常,但我们在计算时会根据其他项目进行调整 FFO,由 Prologis 修改 和 核心 FFO, 两者定义如下, 每个时期都可能出现重大波动.尽管这些项目可能会对我们的运营产生重大影响并反映在我们的财务报表中,但从长远来看,消除这些项目的影响使我们能够更好地了解物业的核心经营业绩。这些
45
索引
项目对我们的经营业绩有正面和负面的短期影响,其方向不一致且不可预测,与我们的长期前景无关。
我们根据我们在未合并和合并企业中的比例所有权份额来计算我们的FFO指标,定义如下。我们通过将该期间的平均所有权百分比逐个实体应用于适用的对账项目,来反映我们在未合并企业FFO指标中所占的份额。我们根据适用时期的平均所有权百分比调整了FFO衡量标准,取消了适用对账项目中的非控股权份额,从而反映了我们在不拥有100%股权的合并企业中所占的份额。
这些FFO指标被管理层用作衡量经营业绩的补充财务指标,我们认为股东、潜在投资者和财务分析师必须了解管理层使用的衡量标准。我们不将我们的FFO指标用作根据公认会计原则计算的净收益的替代方案,也不应将其视为我们的经营业绩指标,用作根据公认会计原则计算的经营活动现金的替代方案,也不应将其视为我们为现金需求提供资金的能力的指标。
我们主要根据房地产的租金收入和战略资本业务的收入来分析我们的经营业绩,扣除运营、管理和融资支出。这种收入来源不受我们在房地产或债务证券投资的市值波动的直接影响。
FFO,经普洛斯修改,归属于普通股股东/单位持有人(“FFO,经普洛斯修改”)
到达 FFO,由 Prologis 修改,我们调整了NAREIT定义的FFO措施,以排除外汇相关项目和递延所得税的影响,特别是:
我们使用 FFO,由 Prologis 修改,以便管理层、分析师和投资者能够将我们的表现与其他在美国以外司法管辖区没有类似业务或业务的房地产投资信托基金进行比较。
归属于普通股股东/单位持有人的核心FFO(“核心FFO”)
除此之外 FFO,由 Prologis 修改,我们也使用 核心 FFO。到达 核心 FFO, 我们调整 FFO,由 Prologis 修改,排除我们在其中直接识别的以下重复和非经常性项目 FFO,由 Prologis 修改:
我们使用 核心 FFO,包括按细分市场和地区划分,以:(i) 评估我们与其他房地产公司相比的经营业绩;(ii) 将我们的业绩和房地产业绩与前一时期的预期业绩和业绩进行比较;(iii) 评估我们的管理业绩;(iv) 预算和预测未来业绩以协助资源分配;(v) 为金融市场提供指导,以了解我们的预期经营业绩;(vi) 评估如何一项具体的潜在投资将影响我们未来的业绩。
使用我们的 FFO 措施的限制
尽管我们认为修改后的FFO指标是重要的补充指标,但NAREIT和我们的FFO指标均不应单独使用,因为它们不包括根据公认会计原则计算的净收益中的重要经济组成部分,因此作为分析工具受到限制。因此,这些只是我们在分析业务时使用的众多衡量标准中的一小部分。一些限制是:
46
索引
在做出决策时,我们仅将FFO指标与根据公认会计原则计算的净收益结合使用,以弥补这些限制。这些信息应与根据公认会计原则编制的完整合并财务报表一起阅读。为了帮助投资者弥补这些限制,我们将修改后的FFO指标与截至3月31日的三个月根据公认会计原则计算的净收益进行核对,具体如下(以百万计):
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
归属于普通股股东的净收益与FFO措施的对账: |
|
|
|
|
|
|
||
归属于普通股股东的净收益 |
|
$ |
463 |
|
|
$ |
1,149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
添加(扣除)NAREIT 定义的调整: |
|
|
|
|
|
|
||
与房地产相关的折旧和摊销 |
|
|
590 |
|
|
|
385 |
|
其他处置房地产投资的收益,扣除税款 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(589 |
) |
协调与非控股权益相关的项目 |
|
|
(18 |
) |
|
|
17 |
|
我们在与未合并实体相关的收益中包含的对账项目所占的份额 |
|
|
115 |
|
|
|
82 |
|
NAREIT定义了归因于普通股股东/单位持有人的FFO |
|
|
1,147 |
|
|
|
1,044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
添加(扣除)我们修改后的调整: |
|
|
|
|
|
|
||
未实现的外汇和衍生品亏损(收益),净额 |
|
|
8 |
|
|
|
(33 |
) |
递延所得税支出 |
|
|
4 |
|
|
|
7 |
|
FFO,经普洛斯修改,归属于普通股股东/单位持有人 |
|
|
1,159 |
|
|
|
1,018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
为达成核心 FFO 而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
||
处置开发物业和土地的净收益 |
|
|
- |
|
|
|
(210 |
) |
处置的当期所得税支出 |
|
|
- |
|
|
|
4 |
|
提前清偿债务的亏损(收益),净额 |
|
|
(3 |
) |
|
|
18 |
|
协调与非控股权益相关的项目 |
|
|
- |
|
|
|
4 |
|
我们在与未合并实体相关的收益中包含的对账项目所占的份额 |
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
归属于普通股股东/单位持有人的核心 FFO |
|
$ |
1,157 |
|
|
$ |
834 |
|
47
索引
第 3 项。 定量和 关于市场风险的定性披露
我们面临着与外汇相关的波动和收益波动对我们的外国投资和利率变动的影响。请参阅第 1 部分第 1A 项中的风险因素。我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的风险因素。有关我们的国外业务和衍生金融工具的更多信息,另请参阅合并财务报表第1项中的附注10。
我们使用灵敏度分析来监控我们的市场风险敞口。我们的敏感度分析估算了市场风险敏感型工具的风险敞口,假设截至2023年3月31日,外汇汇率或利率出现10%的不利变化。以下各节总结了灵敏度分析的结果。灵敏度分析的预测价值有限。因此,收入和支出以及我们在外币汇率和利率波动方面的最终已实现收益或亏损将取决于未来一段时间出现的风险敞口、当时的套期保值策略以及现行的外币汇率和利率。
外币风险
我们面临与外国投资的投资和收益相关的外汇汇率波动的影响。外汇市场风险是指由于外汇汇率的变化,我们的经营业绩或财务状况可能好于或差于计划。我们主要通过以我们投资的货币借款来对冲外汇风险,从而提供自然的对冲工具。此外,我们通过进入我们指定为净投资对冲的衍生金融工具来对冲外汇风险,因为这些金额抵消了我们外国投资基础净资产的折算调整。截至2023年3月31日,考虑到我们有能力以投资的外币以及合并财务报表附注10中讨论的衍生和非衍生金融工具借款,我们以美元以外的货币计价的净资产很少。
在截至2023年3月31日的三个月中,1.28亿美元,占我们合并总收入的7%,以外币计价。我们签订其他外币合约,例如远期合约,以减少与我们的国际子公司未来收益折算相关的外币波动。我们的远期合约未被指定为套期保值,主要以英镑、加元、欧元和日元计价,名义总额为16亿美元,用于降低与以这些货币计价的子公司未来收益的折算相关的风险。这些合同结算的收益或亏损包含在我们的收益中,抵消了以美元以外货币计价的投资收益的较低或较高折算值。尽管通过增加这些货币的美元折算收益来缓解对净收益的影响,但如果美元兑这些货币贬值10%,则可能导致在结算这些合同时支付1.63亿美元的现金。
利率风险
我们还面临利率变动对未来收益和现金流的影响。为了降低这种风险,我们通常使用固定利率债务借款,我们可能会使用衍生工具来固定浮动利率债务的利率。截至2023年3月31日,我们的237亿美元债务按固定利率计息,因此这些工具的公允价值受到市场利率变化的影响。截至2023年3月31日,我们有20亿美元的债务按浮动利率计息。下表汇总了截至2023年3月31日的未来债务还款额和计划本金还款额(百万美元):
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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此后 |
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总计 |
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公允价值 |
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|||||||
固定利率债务 (1) |
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$ |
28 |
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$ |
258 |
|
|
$ |
175 |
|
|
$ |
1,313 |
|
|
$ |
21,950 |
|
|
$ |
23,724 |
|
|
$ |
19,992 |
|
加权平均利率 (2) |
|
|
3.9 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
3.2 |
% |
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|
3.3 |
% |
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|
2.5 |
% |
|
|
2.6 |
% |
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|
|
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|||||||
浮动利率债务 |
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|||||||
信贷设施 |
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$ |
- |
|
|
$ |
99 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
114 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
213 |
|
|
$ |
213 |
|
抵押贷款债务 |
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|
4 |
|
|
|
- |
|
|
|
17 |
|
|
|
64 |
|
|
|
- |
|
|
|
85 |
|
|
|
84 |
|
高级笔记 |
|
|
- |
|
|
|
163 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
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|
- |
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|
163 |
|
|
|
163 |
|
定期贷款 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
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721 |
|
|
|
638 |
|
|
|
188 |
|
|
|
1,547 |
|
|
|
1,544 |
|
浮动利率债务总额 |
|
$ |
4 |
|
|
$ |
262 |
|
|
$ |
738 |
|
|
$ |
816 |
|
|
$ |
188 |
|
|
$ |
2,008 |
|
|
$ |
2,004 |
|
48
索引
截至2023年3月31日,我们的浮动利率债务的加权平均有效利率为2.9%,这是使用我们全年信贷额度的平均余额和截至2023年3月31日的其他浮动利率债务余额计算得出的。利率的变化可能导致我们的浮动利率债务的利息支出波动。根据我们的敏感度分析,我们平均未偿浮动利率债务余额的利率提高10%将导致截至2023年3月31日的季度增加600万美元的年度利息支出,这相当于我们的平均未偿浮动利率债务余额的利率变动了29个基点,平均债务投资组合余额的利率变动了2个基点。
第 4 项。继续角色 和程序
控制和程序(Prologis, Inc.)
Prologis, Inc. 在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对1934年《证券交易法》(“交易法”)规定的披露控制和程序(定义见规则13a-14(c))的有效性进行了评估。根据这项评估,首席执行官和首席财务官得出结论,披露控制和程序可有效确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息,在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年3月31日的季度中,Prologis, Inc.对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15 (f) 条)没有发生任何对Prologis, Inc.的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能对Prologis, Inc.的财务报告内部控制发生任何变化。
控制和程序(Prologis、L.P.)
Prologis, L.P. 在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对截至2023年3月31日交易法规定的披露控制和程序(定义见规则13a-14(c))的有效性进行了评估。根据这项评估,首席执行官和首席财务官得出结论,披露控制和程序可有效确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息,在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年3月31日的季度中,Prologis, L.P. 对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15 (f) 条)没有发生任何对Prologis, L.P. 财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能对Prologis, L.P. 的财务报告内部控制发生任何变化。
部分 II。其他信息
第 1 项。法律诉讼
Prologis和我们的未合并实体是正常业务过程中出现的各种法律诉讼的当事方。对于我们目前参与的任何此类事项,任何此类事项的最终处置不会对我们的业务、财务状况或经营业绩造成重大不利影响。
项目1A。风险因素
截至2023年3月31日,我们的风险因素没有发生任何重大变化,如我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告中的第1A项所述。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
在截至2023年3月31日的季度内,我们根据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条规定的注册要求豁免,发行了与赎回Prologis, L.P. 普通股有关的不到10万股普洛斯公司普通股。
第 3 项。优先证券违约
没有。
49
索引
第 4 项。 矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
2023年4月27日,母公司修改了运营合伙企业的合伙协议,以明确某些实体级税收的分配和处理,这些税收归属于特定有限合伙人或与特定有限合伙人的税收选择有关。
第 6 项。展品
本物品所需的展品列于本文件所附的附录索引中。
50
索引
展品索引
以下某些文件随函提交。根据第12-b-32条,先前已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的以下某些其他文件以引用方式纳入此处。
3.1 |
Prologis, L.P. 第十三次经修订和重述的有限合伙协议第四修正案,日期为2023年4月27日。 |
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4.1 |
与2030年到期的3.875%票据相关的高管证书表格(参照普洛斯于2023年1月31日提交的8-K最新报告表附录4.1纳入)。 |
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4.2 |
2030年到期的3.875%票据表格(参照普洛斯于2023年1月31日提交的8-K最新报告表附录4.2纳入)。 |
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|
4.3 |
与2043年到期的4.250%票据相关的高管证书表格(参照普洛斯于2023年1月31日提交的8-K最新报告表附录4.3纳入)。 |
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|
4.4 |
2043年到期的4.250%票据表格(参照普洛斯于2023年1月31日提交的8-K最新报告表附录4.4纳入)。 |
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4.5 |
与2033年到期的4.750%票据相关的高管证书表格(参照普洛斯于2023年3月30日提交的8-K最新报告表附录4.1纳入)。 |
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4.6 |
2033年到期的4.750%票据表格(参照普洛斯于2023年3月30日提交的8-K最新报告表附录4.2纳入)。 |
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4.7 |
与2053年到期的5.250%票据相关的高管证书表格(参照普洛斯于2023年3月30日提交的8-K最新报告表附录4.3纳入)。 |
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4.8 |
2053年到期的5.250%票据表格(参照普洛斯于2023年3月30日提交的8-K最新报告表附录4.4纳入)。 |
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10.1 |
Prologis, Inc. 与其执行官之间的控制权变更和非竞争协议的形式(参照 Prolos 于 2023 年 1 月 5 日提交的 8-K 最新报告表附录 10.1 纳入)。 |
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10.2 |
指定执行官(哈米德·莫格达姆除外)的退休资格豁免修正案表格(参照普洛斯于2023年1月5日提交的8-K最新报告表附录10.2纳入)。 |
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15.1 |
毕马威会计师事务所 Prologis, Inc. 的宣传信 |
|
|
15.2 |
毕马威会计师事务所 Prologis 的宣传信,L.P. |
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22.1 |
担保证券的子公司担保人和发行人. |
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|
31.1 |
Prologis, Inc. 首席执行官认证 |
|
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31.2 |
Prologis, Inc. 首席财务官认证 |
|
|
31.3 |
Prologis, L.P. 首席执行官认证 |
|
|
31.4 |
Prologis, L.P. 首席财务官认证 |
|
|
32.1 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对普洛斯公司首席执行官兼首席财务官进行认证。 |
|
|
32.2 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条,对Prologis, L.P. 的首席执行官兼首席财务官进行认证。 |
|
|
101. INS |
内联 XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。 |
|
|
101.SCH |
内联 XBRL 分类扩展架构 |
|
|
101.CAL |
内联 XBRL 分类扩展计算链接库 |
|
|
51
索引
101.DEF |
内联 XBRL 分类法扩展定义链接库 |
|
|
101. 实验室 |
内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase |
|
|
101. PRE |
内联 XBRL 分类扩展演示文稿链接库 |
|
|
104 |
封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。 |
|
|
|
随函提交
|
|
|
52
索引
签名
根据《交易法》第13条或第15(d)条的要求,注册人已正式促使下列签署人代表他们签署本报告,并获得正式授权。
|
PROLOGIS, INC. |
|
|
|
|
|
来自: |
//Timothy D. Arndt |
|
|
蒂莫西 D. Arndt |
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|
首席财务官 |
|
|
|
|
来自: |
/s/Lori A. Palazzolo |
|
|
Lori A. Palazzolo |
|
|
董事总经理兼首席会计官 |
|
|
|
|
PROLOGIS,L.P. |
|
|
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来自: |
Prologis, Inc.,其普通合伙人 |
|
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|
|
来自: |
//Timothy D. Arndt |
|
|
蒂莫西 D. Arndt |
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首席财务官 |
|
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来自: |
/s/Lori A. Palazzolo |
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|
Lori A. Palazzolo |
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董事总经理兼首席会计官 |
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日期:2023年4月28日
53