附录 10.2
执行版本
本期票(“票据”)未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)注册 。本票据的收购仅用于投资 ,如果没有根据《证券法》对转售进行登记,也没有法律顾问在形式、范围和实质内容上合理地认为公司无需进行此类注册的意见,则不得出售、转让或转让。
本票
本金:100万美元 | 日期截至2023年4月27日 |
PRIVETERRA Acquisition Corp. 是特拉华州的一家公司(“制造商”), 承诺向Priveterra Sponsor, LLC或其注册受让人 或继任者(“收款人”)的订单支付或订单,收款人向制造商预付的100万美元(1,000,000美元)本金或较少的 金额,并将根据本到期票据仍未支付日期(定义见下文)以美利坚合众国 合法货币为准,条款和条件如下所述。本票据上的所有款项均应通过立即可用资金的 支票或电汇方式支付,或者由制造商另行决定,从收款人根据本票据的规定通过书面通知指定的账户支付。
1。校长。本票据的全部 未付本金余额加上根据第3节应付的任何利息应在 Maker 完成与特拉华州公司永旺生物制药公司的初始业务合并之日支付(“AEON”,此类 交易,“AEON Business 合并”,此类日期,“到期日”)。如果 AEON业务合并未完成或以其他方式终止,则制造商应在未能完成或终止后的十五 (15) 天内向收款人支付本票据的全部本金 ;前提是,除了制造商在与 制造商建立的信托账户之外持有的现金外,在任何情况下Maker 均不得支付本金的任何款项的首次公开募股,以及在Maker在该信托账户之外持有的营运资金不足的范围内对于 支付未偿本金,制造商对本收款人票据 下任何超额未付本金余额不承担任何责任。本金余额可以随时预付,无需支付罚款。在任何情况下,任何个人,包括 但不限于制造商的任何高级职员、董事、员工或利益持有人,均不得亲自承担制造商在本协议下的任何义务或责任 。
2。所得款项的使用。Maker 和收款人同意,Maker可以仅使用本金为AEON向Maker提供的营运资金贷款提供资金,用于为Maker的营运资金提供资金。
3。利息。本票据的未付本金余额不得累计 利息。
4。 付款的应用。所有款项应首先用于全额支付根据本票据收取任何应付款 所产生的任何费用,包括(但不限于)合理的律师费,然后用于全额支付任何滞纳金 ,最后用于减少本票据未付本金余额。
5。违约事件。以下 应构成违约事件(“违约事件”):
(a) | 未能支付所需款项。制造商未能在到期日后的五 (5) 个工作日内支付根据本票据应付的本金。 |
(b) | 自愿破产、解散等制造商根据任何适用的破产、破产、重组、重组或其他类似法律提起自愿诉讼,或同意接管人、清算人、受让人、受托人、托管人、扣押人(或其他类似官员)或其财产的任何实质性部分,或为债权人的利益进行任何转让,或制造商通常未能将其债务作为债务偿还此类债务已到期,或者制造商的清算或解散程序已开始或制造商为促进上述任何情况而采取的公司行动。 |
(c) | 非自愿破产等在根据任何适用的破产、破产或其他类似法律进行的非自愿案件中,对Maker的场所拥有管辖权的法院下达了法令或救济令,或为Maker或其任何大部分财产任命了接管人、清算人、受让人、托管人、受托人、扣押人(或类似官员),或命令清盘或清算其事务,以及继续执行任何未予中止的此类法令或命令有效期为连续60天. |
6。补救措施。
(a) | 发生本协议第 5 (a) 节规定的违约事件后,收款人可以通过向制造商发出书面通知,宣布本票据立即到期应付,因此,本票据的未付本金以及根据本票据应支付的所有其他款项应立即到期支付,无需出示、要求、抗议或其他任何形式的通知,特此明确免除所有此类通知,本文或证明该票据的文件中包含的任何内容尽管情况恰恰相反。 |
(b) | 发生第 5 (b) 或 5 (c) 节规定的违约事件后,本票据的未付本金余额以及与本票据有关的所有其他应付款项应自动立即到期应付,收款人无需采取任何行动。 |
7。豁免。Maker 和本票据的所有支持者、担保人和担保人免除出示本票据的付款、要求、不诚实通知、抗议 和抗议通知、收款人根据本票据条款提起的任何诉讼中的所有错误、缺陷和缺陷,以及根据任何现行或未来豁免任何票据的法律可能给制造商带来的所有好处财产, 不动产或个人收益,或因出售任何此类财产、扣押、征收或出售 执行而产生的收益的任何部分,或规定任何暂缓执行、民事诉讼豁免或延长付款期限;制造商同意 根据根据本协议获得的判决或本协议签发的任何执行令征收的任何不动产,均可按收款人要求的任何顺序根据任何此类令状全部或部分出售。
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8。无条件责任。Maker 特此放弃与本票据的交付、接受、履行、违约或强制支付有关的所有通知, 并同意其责任应是无条件的,不考虑任何其他方的责任,也不会以任何方式受到收款人授予或同意的任何宽恕、延期、延期、豁免或修改的影响,并同意任何 和所有收款人可能就付款或其他条款授予的延期、续期、豁免或修改 本说明,并同意其他制造商、背书人、担保人或担保人可以在不通知制造商或 影响制造商在本协议下的责任的情况下成为本声明的当事方。
9。最惠国待遇。 Maker之所以签订本说明,是因为其努力寻求融资,目的是向Maker 提供与AEON业务合并(“营运资本融资”)完成相关的营运资金。制造商同意 如果任何其他第三方以比本票据向收款人 提供的条件更优惠的条件参与融资,但此类其他投资者或其关联公司或共同基金的相关基金 的监管要求所特定的条款除外,则制造商应立即将更优惠的条件告知收款人,收款人有权选择 选择获得更优惠的条款,在这种情况下,如果收款人选择,则本协议各方应立即将本票据修改为 反映出更有利的条件。
10。保密。 制造商和收款人均应保密,不得披露或泄露本票据的内容以及特此设想的交易 ,但 (a) 向发卡人或收款人或其各自的任何法律顾问,或 (b) 法律、法规、 规则、法院命令或传票的要求除外,前提是此类披露方应立即将此类披露通知另一方,以及将采取 合理措施,尽量减少任何此类必要披露的范围。
11。通知。本说明所要求或设想的所有 通知、声明或其他文件均应:(i) 以书面形式亲自送达 或通过头等挂号或挂号邮件、隔夜快递服务或传真或电子传输发送到书面指定的地址 ,(ii) 传真到最近提供给该方的号码或 可以书面指定的其他地址或传真号码由该方和 (iii) 通过电子邮件,发送到最近向 该方或类似方提供的电子邮件地址该方可能以书面形式指定的其他电子邮件地址。以这种方式发送的任何通知或其他通信 如果是亲自送达,则应被视为在收到书面确认后的下一个工作日发出; 如果通过传真或电子传输发送,则视为在送达至隔夜快递服务后的一 (1) 个工作日发出;如果通过邮件发送,则应视为在邮寄后五 (5) 天 发出。
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12。适用法律。Maker 和收款人同意,本票据以及由此产生或与之相关的所有诉讼或程序应根据纽约州法律解释和执行 ,并应在位于纽约州纽约市 或曼哈顿自治市的州或联邦法院进行审判和诉讼。
13。可分割性。本说明中包含的任何 条款如果在任何司法管辖区被禁止或不可执行,则在该司法管辖区内,在不使本说明的其余条款失效的情况下 无效,任何司法管辖区的任何此类禁令或 不可执行性均不得使此类条款在任何其他司法管辖区失效或不可执行。
14。信托豁免。尽管 有相反的规定,但收款人特此放弃在将要设立的信托账户中或从信托账户分配的任何形式的任何权利、所有权、利息或索赔(“索赔”) ,用于存入制造商进行首次公开募股的收益(包括延期承销商的折扣和佣金,以及出售认股权证的任何收益(如果有)} 以私募形式发行(存入信托账户),详见待提交的注册声明和招股说明书 就首次公开募股与美国证券交易委员会达成协议,特此同意不以任何理由就针对信托账户的任何索赔寻求追索权、补偿、 付款或补偿。
15。修正;豁免。本协议的任何 修正或对本协议任何条款的豁免均可在制造商和收款人的书面同意下作出,且仅限于获得制造商和收款人的书面同意。
16。有效性。本 票据仅在AEON Biopharma, Inc.、Maker和Priveterra Merger Sub, Inc.执行和交付业务合并协议第一修正案(“BCA 第一 修正案”)后生效。如果 BCA第一修正案未得到执行,本票据应被视为无效,不再具有进一步的效力和效力。如果制造商要求,收款人应通过支票或电汇立即可用资金 或制造商另行确定的方式,向制造商的账户支付 作为本票据的对价,最高为一百万美元(1,000,000.00 美元)。
17。可分割性。如果 根据适用法律认定本说明中的一项或多项条款不可执行,则此类条款将被排除在本说明 之外,本说明的其余部分将被解释为此类条款被排除在外,本说明将根据 的条款强制执行。
18。分配。未经本协议另一方事先书面同意,本协议任何一方(通过法律实施或其他方式)不得对本票据或本说明下的任何权利或义务进行任何转让或转让 ,未经所需同意的任何尝试转让均无效。
19。费用。每一方 将支付其在编制、执行和执行本票据时产生的所有成本和开支, 包括代理人、代表、财务顾问、法律顾问和会计师的所有费用和开支。
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20。同行。此 票据可以用对应的票据执行,每张票据都将被视为原件,但所有这些票据加在一起将被视为同一种工具, 被视为同一种工具。对应文件可以通过传真、电子邮件(包括 PDF 或符合 2000 年美国联邦 ESIGN 法案 的任何电子签名,例如 www.docusign.com)或其他传输方式交付,以这种方式交付的任何对应物将被视为 已按时有效交付,并且在所有目的上均有效且有效。
21。进一步的保证。从 起,双方将不时签署和交付此类额外文件,并将提供合理可能需要的 额外信息,以执行本说明的条款以及与之相关的任何协议。
[签名页面如下]
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有见证的是,收款人打算受此法律约束,已促使本票据由下列签署人按上述日期和年份的 正式签署。
收款人 | ||
Priveterra 赞助商有限责任公司 | ||
来自: | //奥列格·格罗德嫩斯基 | |
姓名:奥列格·格罗德嫩斯基 | ||
标题:经理 |
[期票签名页]
见证人,Maker 打算受此法律约束,已促使本票据由下列签名人按上述日期和年份的 正式签署。
PRIVETERRA 收购公司 | ||
来自: | //奥列格·格罗德嫩斯基 | |
姓名:奥列格·格罗德嫩斯基 | ||
职务:首席财务官 |
[期票签名页]