美国 个州
证券交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

 

 

表格 8-K

 

当前 报告

 

根据第 13 条或 15 (d) 条的

1934 年《证券 交易法》

 

报告日期 (最早报告事件的日期): 2022年1月26日

 

 

 

TRADEUP 环球公司

(注册人的确切 姓名如其章程所示)

 

 

 

开曼 群岛

  001-40368   98-1584130
(州 或其他司法管辖区
合并)
  (委员会 文件编号)   (I.R.S. 雇主
识别码)

 

麦迪逊大道 437 号,27 楼

new 纽约,纽约 10022

(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)

 

注册人的 电话号码,包括区号:(732) 910-9692

 

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)

 

 

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条 提交的书面通信
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条 征集材料
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :

 

 

每个类别的标题

  交易 符号   注册的每个交易所的名称
单位, 每股由一股 A 类普通股和一股可赎回认股权证的一半组成   TUGCU   纳斯达克股票市场有限责任公司
A 类普通股,面值每股 0.0001 美元   TUGC   纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回 认股权证,每份认股权证可行使一股 A 类普通股,每股行使价为 11.50 美元   TUGCW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明 注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 节)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条(本章第 240.12b-2 条)中定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司

 

如果 是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。

 

 

 

 

 

 

项目 1.01。签订重要最终协议

 

企业合并协议第二条 修正案

 

正如注册为有限责任的开曼群岛豁免公司(“TradeUp” 或 “公司”)TradeUp Global Corporation先前宣布的那样,TradeUp于2021年9月27日与TGC Merger Sub签订了特定的业务合并协议,TGC Merger Sub是一家有限责任公司,也是TradeUp的直接全资子公司(“Merger Sub”),开曼群岛豁免注册成立的有限责任公司(“SAITECH”),以及 该业务的特定修正案合并协议,日期为2021年10月20日(可能不时进一步修改和/或重述 ,即 “业务合并协议”)。根据业务合并 协议的条款和条件,并根据适用法律,Merger Sub将与SAITECH合并并入SAITECH,SAITECH在合并中幸存下来, 成为TradeUp(“合并”)的全资子公司。

 

2022年1月26日,TradeUp、Merger Sub和SAITECH 签订了截至2022年1月26日的特定业务合并协议第二修正案(“第二修正案”), 将合并对价(定义见第二修正案)修订为1.88亿美元,但须按照 业务合并协议的规定进行调整。

 

上述修正案将合并对价从2.28亿美元降低,双方同意减少的部分原因是 在哈萨克斯坦最近发生的事件和相关风险以及业务合并交易的当前时机及相关因素。上述 对第二修正案的描述并不完整,完全受作为附录2.2提交并以引用方式纳入此处的第二修正案条款和条件 的条款和条件的限制。

 

赞助商 信函协议第 2 号修正案

 

在执行第二修正案的同时,公司、TradeUp Global Sponsor LLC(“保荐人”)和公司的某些内部人士 已对公司、保荐人和某些内部人士签订了截至2021年4月28日由公司、保荐人和某些内部人士签订的第二修正案(“第2号信函协议修正案”),该修正案经该信函的特定修正案 修订协议日期为2021年9月30日,根据该协议,保荐人和此类内部人士同意第二个 修正案。

 

上述 对第2号信函协议修正案的描述并不完整,完全受作为附录10.1提交并以引用方式纳入此处的第2号信函协议修正案的 条款和条件的限制。

 

关于业务合并的重要信息 以及在哪里可以找到它

 

关于拟议的业务合并 ,公司已向美国证券交易委员会提交了F-4表格( “注册声明”)的注册声明,其中包括委托书/招股说明书和某些其他相关文件,这将是 既是分发给公司普通股持有人的委托书,也是与公司 征求代理人供公司投票有关的委托书股东与企业合并以及注册中可能描述的 的其他事项有关的股东声明,以及与发行和出售将在业务合并中发行的公司 证券有关的招股说明书。建议公司股东和其他利益相关人士阅读注册声明及其修正案中包含的初步 委托书/招股说明书和最终委托书/招股说明书 ,因为这些材料包含有关业务合并协议各方、公司和企业 合并的重要信息。注册声明宣布生效后,最终委托书/招股说明书将以创纪录的日期邮寄给公司 股东,用于就业务合并和注册声明中可能描述的 其他事项进行表决。股东还可以获得向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书和其他 文件的副本,这些文件将以引用方式纳入委托书/招股说明书中,一旦公布, 请访问美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov, ,或者直接向:TradeUp Global Corporation,纽约州纽约麦迪逊大道 437 号, ,10022,Jian22,注意:李威,(732) 910-9692。

 

1

 

 

招标中的参与者

 

公司及其董事和执行官可被视为参与就业务合并向公司股东 征求代理人的活动。这些董事和执行官的姓名名单及其在公司的利益 载于公司在S-1表上的注册声明,该声明最初于2021年3月3日向美国证券交易委员会提交,可在美国证券交易委员会的网站sec.gov上免费获取,也可以直接向位于纽约麦迪逊大道437号的TradeUp Global Corporation提出申请,纽约 10022,注意:李健威,(732) 910-9692。有关此类参与者利益的其他信息 将包含在注册声明中(如果有)。

 

SAITECH 及其董事和执行官也可能被视为参与了向公司股东征求与业务合并有关的代理人的活动。此类董事和执行官的姓名清单以及有关他们在企业合并中的权益的信息 将包含在注册声明中(如果有)。

 

前瞻性 陈述

 

这份 8-K表最新报告包括1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。公司和SAITECH的实际业绩可能与他们的预期、估计和预测不同 ,因此,您不应将这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测 。诸如 “期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、 “预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“应该”、“br} “相信”、“预测”、“潜力”、“继续” 等词语旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于公司和SAITECH 对业务合并未来业绩和预期财务影响、业务合并收盘条件的满意度以及收盘时机的预期。这些前瞻性陈述涉及重大风险 和不确定性,可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些因素大多超出了 公司和 SAITECH 的控制范围,很难预测。可能导致此类差异的因素包括但不限于:(1)在《业务合并协议》的公告 以及其中设想的交易之后,可能对公司和SAITECH提起的任何法律诉讼的结果;(2)无法完成业务合并, 包括未能获得公司股东的批准、某些监管机构 的批准或其他决定,或商业合并协议中达成协议的其他条件;(3)发生任何可能导致业务合并协议终止或可能以其他方式导致其中设想的交易 无法完成的事件、变更或其他 情况;(4) 业务合并因业务合并的宣布和完成 而中断当前计划和运营的风险;(5) 识别业务 合并预期收益的能力,这可能会除其他外,受到竞争和合并后公司能力的影响以盈利的方式发展和管理增长 并留住其关键员工;(6) 与业务合并相关的成本;(7) 适用法律或法规的变化; (8) SAITECH 或合并后的公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响 ;(10) COVID-19 对 SAITECH 业务和/或双方完成业务合并的能力的影响; 以及 (11) 委托书/招股说明书中不时指出的与业务有关的其他风险和不确定性组合, 包括注册声明和公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中 “风险因素” 下的那些因素。 公司警告说,上述因素清单并不是排他性的。公司提醒读者不要过分依赖 任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日。公司不承担或接受任何义务或承诺 公开发布任何前瞻性陈述的更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化 。

 

没有 要约或招标

 

本 8-K表最新报告不构成对任何证券的委托人、同意或授权,也不构成对商业合并的 征求代理权、同意或授权。本8-K表最新报告也不构成出售要约或征求 购买任何证券的要约,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证的任何州或司法管辖区出售证券。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券 。

 

2

 

 

项目 9.01。财务报表和附录。

 

(d) 展品。

 

附录 编号

  文档的描述
2.1   TradeUp Global Corporation、TGC Merger Sub和SAITECH Limited之间的业务合并协议第二修正案,日期为2022年1月26日
10.1   TradeUp Global Sponsor, LLC、TradeUp Global Corporation 和 TradeUp Global Sponsor, LLC 的某些股权持有人之间的第 2 号信函协议修正案
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

3

 

 

签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

 

  TRADEUP 全球公司
     
  来自: /s/ 李建伟
  姓名: 李建伟
  标题: 董事长兼首席执行官
日期:2022 年 1 月 27 日    

 

 

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