由 Yotta 收购公司提交

根据1933年《证券法》第425条

并被视为根据1934 年 《证券交易法》第 14a-12 条申报的

委员会 文件编号 000-54030

主题 公司：NaturalShrimp Incorporat

Natural Shrimp 宣布就与 Yotta Acquisition Corp. 的拟议业务合并提交了 S-4 表格的最新注册声明

公司 公布截至2022年12月31日的九个月的财务业绩

业务 合并仍有望在2023年第二季度完成

德克萨斯州达拉斯 — 2023 年 4 月 28 日 — NaturalShrimp, Inc.（OTCQB: SHMP）是一家生物技术水产养殖公司（OTCQB: SHMP）和特殊目的收购公司 Yotta 收购公司（纳斯达克股票代码： YOTA）（“Yotta”）今天宣布在 表格上提交注册声明} S-4（“注册声明”），其中包含一份初步的委托书/招股说明书，美国证券和 交易委员会（“SEC”）有关以及他们先前宣布的拟议业务合并。注册 声明包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的九个月的NaturalShrimp的财务状况，可以在这里找到。

管理层 评论

NaturalShrimp首席执行官杰拉尔德·伊斯特林说：“ 周的文件是我们在2023年第二季度完成与Yotta的拟议业务合并的关键事件。”“更重要的是，注册声明包括截至12月31日的2021年和2022年九 个月的修订财务状况。随着我们进入2023年，尽管由于我们无法控制的非重大事件， 的预计截止日期有所延迟，但我们仍然对自己的发展轨迹充满信心，并期待在未来几个月内更多地分享我们的发展故事。”

Yotta Acquisition Corporation首席执行官Hui Chen补充说：“我们很高兴克服了延误，现在 能够及时进行业务合并。”

提议的 业务合并要点

NaturalShrimps-Yotta 业务合并协议

根据 与Yotta签订的业务合并协议的条款，内华达州的一家公司（“合并子公司”）和 Yotta收购公司的全资子公司Yotta Merger Sub将与NaturalShrimp合并并入NaturalShrimp，之后NaturalShrimp将成为幸存的公司，也是Yotta收购和Corp. 的全资子公司。

Yotta 收购公司将向NaturalShrimp的证券持有人发行1750万股普通股（目前估值为1.75亿美元）。 此外，根据实现2024年的某些收入目标，Natural Shrimp的股东有权额外获得500万股普通股（当前估值为 5,000万美元），并根据2025年实现某些收入目标 获得500万股普通股（当前估值为5000万美元）。业务合并协议及其附属 协议所设想的交易统称为 “交易”。

业务合并协议包含有关不征求替代收购提案的契约以及在某些情况下应向Yotta支付的终止 费。

拟议的业务合并预计将在2023年第二季度完成，但须满足惯例成交条件， 包括Yotta必须向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-4表格注册声明的有效性，需要纳斯达克批准，以及NaturalShrimp的大多数股东对拟议交易和业务合并协议 的批准以及大多数Yotta股东投票赞成该报告。收盘后， 合并后的公司董事会将包括由NaturalShrimp指定的七名董事。其他信息可以在NaturalShrimp和Yotta向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 与宣布执行业务合并协议有关的 表格8-K最新报告中找到。

NaturalShrimp 打算利用拟议交易的收益来加速其从农场到餐桌 寿司级虾和新鲜海鲜的商业化和产量提升。

关于 Yotta 收购公司

Yotta 由创始人陈辉（首席执行官）领导。Yotta是一家空白支票公司，其成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产 收购、股票购买、资本重组、重组或类似的业务合并。

关于 NaturalShrimp

NaturalShrimp, Inc. 是一家上市的水产养殖公司，总部位于达拉斯，生产设施位于德克萨斯州圣安东尼奥和爱荷华州韦伯斯特城附近。该公司开发了第一个商业上可行的在封闭的盐水系统中种植虾的系统， 使用专利技术在不使用抗生素或有毒化学物质的情况下生产新鲜、未经冷冻的自然生长虾。 NaturalShrimp 系统可以位于世界任何地方，用于生产美食级太平洋白虾。欲了解更多信息，请访问 www.naturalshrimp.com。

有关拟议交易的其他 信息以及在哪里可以找到

这份 新闻稿涉及NaturalShrimp Incorporated与Yotta收购公司之间的拟议业务合并。本新闻稿 不构成出售或交换任何证券的要约，也不构成购买或交换任何证券的要约， 也不得在任何司法管辖区的证券法规定的注册或获得 资格认证之前进行任何证券出售， 在任何司法管辖区的证券法中此类要约、出售或交换是非法的。关于本文所述的交易，Yotta已向美国证券交易委员会提交了 相关材料，包括一份S-4表上的注册声明，其中包括合并后的 公司将要发行的与业务合并有关的证券的招股说明书和一份关于Yotta股东 会议就业务合并进行投票的委托书。在美国证券交易委员会宣布注册声明生效后，Yotta 和NaturalShrimp将立即将最终的委托书/信息声明/招股说明书邮寄给各自的公司。Yotta敦促 其投资者、股东和其他有关人士阅读初步委托书/信息声明/招股说明书 以及向美国证券交易委员会提交的其他文件，因为这些文件包含有关Yotta、NaturalShrimp和 业务合并的重要信息。一旦公布，股东还可以通过向：Yotta Acquisition Corporation， 收件人陈辉免费获得S-4表格的副本，包括委托书/信息 声明/招股说明书以及其他向美国证券交易委员会提交的文件。注册声明中包含的初步和最终委托书/信息声明/招股说明书， 一旦公布，也可以在美国证券交易委员会的网站（www.sec.gov）上免费获取。

招标中的参与者

Yotta 及其董事和执行官可被视为参与了就该交易 向Yotta股东征求代理人的活动。有关Yotta董事和执行官的信息以及他们对Yotta的利益的描述将包含在拟议交易的委托书/信息声明/招股说明书中，并在美国证券交易委员会的 网站（www.sec.gov）上公布。

NaturalShrimp 及其董事和执行官也可能被视为参与了就拟议交易向 Yotta 的股东征求代理人的活动。有关NaturalShrimp董事和执行官的信息载于NaturalShrimp于2022年6月29日向美国证券交易委员会提交的截至2022年3月31日的10-K表年度报告中， 有关他们在拟议交易中的权益的信息 将包含在 拟议交易的委托书/信息声明/招股说明书中。

没有 要约或招标

本 新闻稿不是关于任何证券或拟议交易 的委托书或征求委托书、同意或授权，也不构成出售要约或征求购买任何证券的要约， 在证券法规定的注册或资格认证之前 在任何州或司法管辖区进行任何证券出售，如果此类要约、邀请、交换或出售是非法的任何此类州或司法管辖区的。除了 通过符合《证券法》要求的招股说明书外，不得发行任何证券。

前瞻性 陈述

本 新闻稿包含许多前瞻性陈述，这些陈述反映了管理层当前对 未来事件和财务业绩的看法。前瞻性陈述是对未来事件或我们未来财务 业绩的预测。在某些情况下，您可以通过 “可能”、“应该”、 “期望”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、 “潜力” 或 “继续” 等术语来识别前瞻性陈述，或者这些术语或其他类似术语的否定词。这些陈述包括 关于我们和我们管理团队成员的意图、信念或当前期望的陈述，以及此类陈述所依据的假设 。潜在投资者请注意，任何此类前瞻性陈述都不能保证 的未来业绩，涉及风险和不确定性，实际结果可能与这类 前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。这些陈述仅是预测，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素， 包括NaturalShrimp截至2022年3月31日财年的10-K 表年度报告 中标题为 “风险因素” 的部分中列出的风险，其中任何一项都可能导致我们公司或我们行业的实际业绩、 活动水平、业绩或成就与未来的任何业绩、活动水平存在重大差异，我们的前瞻性陈述中表达或暗示的业绩或成就 。

前瞻性陈述基于NaturalShrimp和Yotta管理层当前的预期（视情况而定）， 本质上受不确定性和情况变化及其潜在影响的影响，仅代表截至此类声明发布之日。 无法保证未来的发展会是预期的。前瞻性陈述反映了 的实质性预期和假设，包括但不限于与以下方面有关的预期和假设：金属的未来价格；金融和资本市场的 稳定性；NaturalShrimp 和 Yotta 能够获得拟议交易的所有必要监管机构、第三方和 股东批准；Yotta 公众股东的赎回金额；以及有关拟议交易及其收益的其他当前估计 和假设。此类预期和假设本质上受不确定性 和有关未来事件的突发事件的影响，因此可能会发生变化。前瞻性陈述涉及许多风险、 不确定性或其他因素，这些因素可能导致实际业绩或表现与这些前瞻性陈述所表达或暗示的 存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于NaturalShrimp和Yotta在向美国证券交易委员会提交的 公开文件中讨论和确定的风险和不确定性；Yotta 普通股 现有持有人赎回的任何金额超过预期，这将减少业务合并完成后NaturalShrimp可用的信托现金； 可能发生的任何事件、变更或其他情况导致合并协议终止和/或支付 的终止费；任何结果在宣布合并协议 及其中设想的交易后，可能对NaturalShrimp或Yotta提起的法律诉讼；由于未能获得 NaturalShrimp 股东批准或 Yotta 股东批准等原因而无法完成拟议交易；公告 和拟议交易的完成有可能扰乱 NaturalShrimp 当前计划；识别预期收益 的能力拟议的交易；与之相关的意外成本拟议交易； 拟议交易的完成被严重延迟或未完成的风险，包括在章程文件条款要求Yotta清算 的日期之前。

如果 这些风险或不确定性成为现实，或者如果NaturalShrimp和 Yotta的管理层做出的任何假设被证明不正确，则实际结果在重大方面可能与这些前瞻性陈述中的预测有所不同。

本新闻稿中包含或提及的警告 声明对随后与拟议交易或本新闻稿 中涉及的其他事项相关的所有 书面和口头前瞻性陈述均明确规定了归因于NaturalShrimp、Yotta或任何代表他们行事的人的全部书面和口头前瞻性陈述。除非适用法律或法规要求，否则NaturalShrimp 和 Yotta 没有义务更新这些前瞻性陈述以反映本 新闻稿发布之日之后的事件或情况，以反映意外事件的发生。

投资者 关系联系人

YOTA 联系人： 陈慧
首席执行官
Yotta 收购公司
hchen@yottaac.com

NaturalShrimp 联系方式

Chris Tyson

行政人员 副总裁

MZ 北美

直接： 949-491-8235

SHMP@mzgroup.us