chtr-20230331
0001091667--12-312023Q1假的150,575,230152,651,39600010916672023-01-012023-03-310001091667US-GAAP：普通阶级成员2023-03-31xbrli: 股票0001091667US-GAAP：B类普通会员2023-03-3100010916672023-03-31iso421:USD00010916672022-12-310001091667US-GAAP：普通阶级成员2022-12-31iso421:USDxbrli: 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产品线成员2022-01-012022-03-310001091667Chtr：移动服务会员2023-01-012023-03-310001091667Chtr：移动服务会员2022-01-012022-03-310001091667CHTR：住宅产品线成员2023-01-012023-03-310001091667CHTR：住宅产品线成员2022-01-012022-03-310001091667CHTR：商业中小型企业产品线成员2023-01-012023-03-310001091667CHTR：商业中小型企业产品线成员2022-01-012022-03-310001091667CHTR：商业企业产品线成员2023-01-012023-03-310001091667CHTR：商业企业产品线成员2022-01-012022-03-310001091667CHTR：商业产品线成员2023-01-012023-03-310001091667CHTR：商业产品线成员2022-01-012022-03-310001091667CHTR：广告销售会员2023-01-012023-03-310001091667CHTR：广告销售会员2022-01-012022-03-310001091667CHTR：其他服务会员2023-01-012023-03-310001091667CHTR：其他服务会员2022-01-012022-03-310001091667CHTR：设备分期计划应收账款会员2023-03-310001091667CHTR：设备分期计划应收账款会员2022-12-310001091667US-GAAP：员工股权会员2023-01-012023-03-310001091667US-GAAP：员工股权会员2022-01-012022-03-310001091667US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2023-01-012023-03-310001091667US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2022-01-012022-03-310001091667US-GAAP：限制性股票成员2023-01-012023-03-310001091667US-GAAP：员工股权会员2023-03-310001091667US-GAAP：限制性股票成员2023-03-310001091667US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2023-03-31

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
______________
表单 10-Q
______________
（Mark One）
☒
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年3月31日
要么
☐
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
适用于 “从” 到 “的过渡期

委员会档案编号： 001-33664
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Charter Communicati
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华
84-1496755
（公司或组织的州或其他司法管辖区）
（美国国税局雇主识别号）
400 华盛顿大道。
斯坦福德
康涅狄格
06902
（主要行政办公室地址）
（邮政编码）
(203) 905-7801
（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
A 类普通股面值 0.001 美元CHTR纳斯达克全球精选市场

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的x没有 o

用勾号指明注册人在过去 12 个月（或者在要求注册人提交和发布此类文件的较短时间内）是否以电子方式提交和发布了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交和发布的所有交互式数据文件。 是的x 没有 o

用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是小型申报公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人” 和 “小型申报公司” 的定义。

大型加速过滤器x加速过滤器 o非加速过滤器 o    规模较小的申报公司 ☐     新兴成长型公司 ☐ 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见该法第12b-2条）。是的 ☐  没有 x

截至2023年3月31日的已发行A类普通股数量： 150,575,230

截至2023年3月31日，已发行B类普通股的股票数量： 1



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宪章通讯有限公司
截至2023年3月31日的10-Q表季度报告

目录
页号
第一部分
财务信息
第 1 项
财务报表 — Charter Communications, In
截至2023年3月31日和2022年12月31日的合并资产负债表
1
合并运营报表
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中
2
股东权益变动综合报表
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中
3
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的合并现金流量表
4
合并财务报表附注
5
第 2 项
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
12
第 3 项
关于市场风险的定量和定性披露
24
第 4 项
控制和程序
24
第二部分
其他信息
第 1 项
法律诉讼
26
第 1A 项
风险因素
26
第 2 项
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
26
第 6 项
展品
26
签名
S-1
展品索引
E-1

这份10-Q表季度报告涵盖截至2023年3月31日的三个月。美国证券交易委员会 (“SEC”) 允许我们 “以引用方式纳入” 我们向 SEC 提交的信息，这意味着我们可以通过直接向您推荐这些文件向您披露重要信息。在本季度报告中，“Charter”、“我们” 和 “我们的” 指的是Charter Communications, Inc.及其子公司。

i

关于前瞻性陈述的警示性声明

本季度报告包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，这些陈述涉及我们的业务和财务计划、战略和前景，包括但不限于第一部分第2项中规定的前瞻性陈述。本季度报告中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映或建议的计划、意图和期望是合理的，但我们无法向您保证我们将实现或实现这些计划、意图或期望。前瞻性陈述本质上受风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表格第一部分第1A项 “风险因素” 中描述的因素。本季度报告中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如 “相信”、“期望”、“预期”、“应该”、“计划”、“将”、“可能”、“打算”、“估计”、“目标”、“步入正轨”、“目标”、“机会”、“暂定”、“定位”、“设计”、“创造”、“预测”、“预测” 项目”、“举措”、“寻求”、“将”、“可以”、“继续”、“正在进行”、“上行空间”、“增加”、“增长”、“聚焦” 和 “潜力” 等。可能导致实际业绩与我们在本季度报告中做出的前瞻性陈述存在重大差异的重要因素载于本10-Q表季度报告、我们的10-K表年度报告以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他报告或文件，包括但不限于：

•我们有能力通过向住宅和商业客户提供互联网、视频、语音、移动、广告和其他服务来维持和增加运营收入和现金流，充分满足服务领域的客户体验需求，维持和发展客户群，尤其是在面对日益激烈的竞争、创新需求和相关资本支出的情况下；
•来自其他市场参与者的竞争的影响，包括但不限于现有电话公司、直接广播卫星（“DBS”）运营商、无线宽带和电话提供商、数字用户线（“DSL”）提供商、光纤到户提供商和宽带互联网连接视频内容提供商；
•总体商业状况、失业率和住房部门的活动水平以及经济的不确定性或衰退；
•我们以合理的价格获得节目或提高价格以全部或部分抵消节目成本上涨的影响（包括转播许可和发行要求）的能力；
•我们开发和部署新产品和技术的能力，包括消费者服务和服务平台；
•任何扰乱我们的网络、信息系统或财产并损害我们的运营活动或声誉的事件；
•政府监管对我们业务的影响，包括对消费者的补贴、对竞争对手的补贴和激励、成本、中断以及与适用于我们的监管条件相关的运营灵活性以及我们遵守这些条件的能力可能受到的限制；
•雇用和留住关键人员的能力；
•我们及时以合理的成本从供应商那里采购必要的服务和设备的能力，包括与我们的网络发展和农村建设计划有关的服务和设备；
•一般而言，通过 (i) 手头现金、(ii) 自由现金流或 (iii) 进入资本或信贷市场，有无资金可用和获得用于在债务到期之前或到期时履行我们的债务义务并为我们的运营和必要的资本支出提供资金；以及
•我们遵守契约和信贷额度中所有契约的能力，任何违约行为如果不及时得到纠正，都可能引发我们违约条款规定的其他义务的违约。

本警示声明对归因于我们或任何代表我们行事的人的所有前瞻性陈述进行了明确的全部限定。在本季度报告发布之日之后，我们没有责任或义务更新任何前瞻性陈述。

ii

第一部分财务信息

第 1 项。 财务报表。

宪章通讯有限公司和子公司
合并资产负债表
（百万美元，股票数据除外）

3月31日
2023		十二月三十一日
2022
（未经审计）
资产
流动资产：
现金和现金等价物$534 $645 
应收账款，减去可疑账款备抵金美元211和 $219，分别地
2,851 2,921 
预付费用和其他流动资产682 451 
流动资产总额4,067 4,017 
对电缆物业的投资：
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 $36,644和 $36,164，分别地
36,602 36,039 
客户关系，扣除累计摊销额 $15,777和 $15,478，分别地
2,479 2,772 
特许经营67,366 67,363 
善意29,563 29,563 
有线电视物业投资总额，净额136,010 135,737 
其他非流动资产4,793 4,769 
总资产$144,870 $144,523 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款和应计负债$10,243 $10,555 
长期债务的当前部分1,999 1,510 
流动负债总额12,242 12,065 
长期债务95,973 96,093 
递延所得税19,030 19,058 
其他长期负债4,723 4,758 
股东权益：
A 类普通股；$0.001面值； 900已授权百万股；
153,048,145和 152,651,396分别发行的股票
— — 
B 类普通股；$0.001面值； 1,000授权股份；
1已发行和流通股份
— — 
优先股; $0.001面值； 250已授权百万股；
不已发行和流通股份
— — 
额外的实收资本24,138 23,940 
累计赤字(13,800)(14,821)
按成本计算的国库股票； 2,472,915和 不分别为股票
(920)— 
特许股东权益总额 9,418 9,119 
非控股权益3,484 3,430 
股东权益总额12,902 12,549 
负债和股东权益总额$144,870 $144,523 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
1

宪章通讯有限公司和子公司
合并运营报表
（百万美元，每股数据除外）
未经审计

截至3月31日的三个月
20232022
收入$13,653 $13,200 
成本和支出：
运营成本和支出（不包括下文单独显示的项目）
8,511 8,134 
折旧和摊销2,206 2,294 
其他运营费用，净额10 1 
10,727 10,429 
运营收入2,926 2,771 
其他收入（支出）：
利息支出，净额
(1,265)(1,060)
其他收入（支出），净额(104)23 
(1,369)(1,037)
所得税前收入1,557 1,734 
所得税支出
(374)(345)
合并净收益1,183 1,389 
减去：归属于非控股权益的净收益(162)(186)
归属于特许股东的净收益$1,021 $1,203 
归属于特许股东的每股普通股收益：
基本$6.74 $7.05 
稀释$6.65 $6.90 
已发行普通股的加权平均值，基本
151,438,371 170,688,127 
已发行普通股的加权平均值，摊薄
153,538,359 174,500,472 


所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
2

宪章通讯有限公司和子公司
股东权益变动综合报表
（百万美元）
未经审计

A 类普通股B 类普通股额外的实收资本累计赤字国库股特许股东权益总额非控股权益股东权益总额
余额，2022 年 12 月 31 日$— $— $23,940 $(14,821)$— $9,119 $3,430 $12,549 
合并净收益— — — 1,021 — 1,021 162 1,183 
股票补偿费用— — 208 — — 208 — 208 
行使股票期权— — 2 — — 2 — 2 
购买国库股票，包括消费税— — — — (920)(920)— (920)
收购非控股权益，扣除税款— — (40)— — (40)(68)(108)
扣除税款后的非控股权所有权变动— — 28 — — 28 (37)(9)
对非控股权益的分配— — — — — — (3)(3)
余额，2023 年 3 月 31 日$— $— $24,138 $(13,800)$(920)$9,418 $3,484 $12,902 


A 类普通股B 类普通股额外的实收资本累计赤字国库股特许股东权益总额非控股权益股东权益总额
余额，2021 年 12 月 31 日$— $— $26,725 $(12,675)$— $14,050 $4,106 $18,156 
合并净收益— — — 1,203 — 1,203 186 1,389 
股票补偿费用— — 147 — — 147 — 147 
行使股票期权— — 1 — — 1 — 1 
购买库存股— — — — (3,333)(3,333)— (3,333)
收购非控股权益，扣除税款— — (197)— — (197)(156)(353)
扣除税款后的非控股权所有权变动— — 189 — — 189 (250)(61)
对非控股权益的分配— — — — — — (2)(2)
余额，2022 年 3 月 31 日$— $— $26,865 $(11,472)$(3,333)$12,060 $3,884 $15,944 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
3

宪章通讯有限公司和子公司
合并现金流量表
（百万美元）
未经审计
截至3月31日的三个月
20232022
来自经营活动的现金流：
合并净收益 $1,183 $1,389 
为调节合并净收益与经营活动产生的净现金流量而进行的调整：
折旧和摊销2,206 2,294 
股票补偿费用208 147 
非现金利息收入，净额(3)(3)
递延所得税(23)38 
其他，净额104 (21)
扣除收购和处置影响的运营资产和负债变动：
应收账款70 49 
预付费用和其他资产(336)(185)
应付账款、应计负债和其他(86)(61)
来自经营活动的净现金流量3,323 3,647 
来自投资活动的现金流：
购置不动产、厂房和设备(2,464)(1,857)
与资本支出有关的应计费用的变化(195)10 
其他，净额(80)60 
来自投资活动的净现金流量(2,739)(1,787)
来自融资活动的现金流量:
长期债务的借款7,104 6,713 
偿还长期债务(6,740)(2,954)
偿还债务发行成本(18)(37)
购买库存股票(912)(3,333)
行使股票期权的收益2 1 
收购非控股权益(122)(416)
对非控股权益的分配(3)(2)
其他，净额(6)(2)
来自融资活动的净现金流量(695)(30)
现金及现金等价物的净增加（减少） (111)1,830 
现金和现金等价物，期初645 601 
现金和现金等价物，期末$534 $2,431 
为利息支付的现金$1,189 $982 
为税款支付的现金$61 $29 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
4

宪章通讯有限公司和子公司
合并财务报表附注
（未经审计）
（百万美元，每股金额除外，另有说明）


1.    组织和演示依据

组织

Charter Communications, Inc.（及其控股子公司 “Charter” 或 “公司”）是一家领先的宽带连接公司和有线电视运营商。通过先进的通信网络，公司提供全方位最先进的住宅和商业服务，包括Spectrum Internet®、电视、手机和语音。对于中小型公司，Spectrum Business®提供相同的宽带产品和服务套件以及特殊功能和应用程序，以提高生产力，而对于大型企业和政府实体，Spectrum Enterprise™ 提供高度定制的基于光纤的解决方案。频谱覆盖率®为现代媒体领域提供量身定制的广告和制作。该公司还通过Spectrum Networks向其客户发布屡获殊荣的新闻报道和体育节目。

Charter是一家控股公司，其主要资产是Charter Communications Holdings, LLC（“Charter Holdings”）的控股权，Charter Communications Holdings, LLC是Charter Communications Operating, LLC合并后实体之间的所有重要公司间账户和交易均已取消。

公司的运营以合并方式管理并向其首席执行官（“首席执行官”）报告，该首席执行官（“首席执行官”）是公司的首席运营决策者。首席执行官评估绩效，并根据合并的运营结果分配资源。在这种组织和报告结构下，公司有 一可报告的细分市场。

演示基础

随附的合并财务报表是根据美国公认的会计原则（“GAAP”）和证券交易委员会（“SEC”）的规章制度编制的。因此，在本季度报告中，公司10-K表年度报告中通常包含的某些信息和脚注披露已被压缩或省略。随附的合并财务报表未经审计，有待监管机构审查。但是，管理层认为，此类财务报表包括公允列报各期业绩所必需的所有调整，这些调整仅包括正常的经常性调整。中期业绩不一定代表全年的业绩。

根据公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表发布之日报告的资产和负债数额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内报告的收入和支出金额。涉及重大判断和估算的领域包括劳动力和管理成本的资本化、养老金福利和所得税。实际结果可能与这些估计有所不同。某些前期金额已重新分类，以符合2023年的列报方式。

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，综合收益等于归属于Charter股东的净收益。


5

宪章通讯有限公司和子公司
合并财务报表附注
（未经审计）
（百万美元，每股金额除外，另有说明）

2.    应付账款和应计负债

截至2023年3月31日和2022年12月31日，应付账款和应计负债包括以下内容：

2023年3月31日2022年12月31日
应付账款 — 贸易$746 $952 
递延收入523 511 
应计负债：
编程成本1,882 1,914 
劳动959 1,314 
资本支出1,592 1,792 
利息1,248 1,165 
税收和监管费970 667 
财产和伤亡502 505 
经营租赁负债292 295 
其他1,529 1,440 
$10,243 $10,555 

3.    长期债务
我们截至2023年3月31日和2022年12月31日的债务摘要如下：

2023年3月31日2022年12月31日
本金金额账面价值公允价值本金金额账面价值公允价值
高级无抵押票据$27,250 $27,159 $23,638 $26,650 $26,567 $22,426 
高级担保票据和债券(a)
55,873 56,230 47,636 56,841 57,213 46,905 
信贷设施(b)
14,640 14,583 14,267 13,877 13,823 13,467 
$97,763 $97,972 $85,541 $97,368 $97,603 $82,798 

(a)包括公司的英镑625百万英镑固定利率以英镑计价的纸币（“英镑纸币”）（重新计量为美元）771百万和美元755截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别为百万英镑（使用相应日期的汇率）和公司的英镑650百万英镑票据本金总额（重新计量为美元）802百万和美元786截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别为百万美元，使用相应日期的汇率）。
(b)根据章程，公司的可用运营信贷额度约为美元3.3截至 2023 年 3 月 31 日，已达十亿。

截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司优先无抵押和有担保票据和债券的估计公允价值基于活跃市场的报价，属于估值层次结构的1级，而公司信贷额度的估计公允价值基于不活跃市场的报价并归类为二级。

2023 年 2 月，CCO Holdings, LLC（“CCO Holdings”）和 CCO Holdings Capit1.1十亿 7.375按面值计算，2031年3月到期的优先无抵押票据百分比。净收益用于一般公司用途，包括偿还某些债务、为回购Charter A类普通股和Charter Holdings普通股提供资金以及支付相关费用和开支。

2023年2月，Charter Operating对其信贷协议进行了修订，以取代伦敦银行同业拆借利率（“LIBOR”）作为适用于具有担保隔夜融资利率（“SOFR”）的B期贷款的基准利率

6

宪章通讯有限公司和子公司
合并财务报表附注
（未经审计）
（百万美元，每股金额除外，另有说明）

2023年3月，Charter Operating对其信贷协议进行了另一项修正案，以获得一笔新的B-3期贷款，本金总额为美元750百万美元将于2030年到期，同时取消了Charter Operating现有的某些B-1和B-2期贷款以及其他修正案。新的B-3期贷款的定价为SOFR plus 2.25%。修正案生效后，B-1期贷款的本金总额为美元2.3十亿美元，SOFR plus的定价保持不变 1.75%，B-2期贷款的本金总额为美元3.1十亿美元，SOFR plus的定价保持不变 1.75%.

4.    普通股

以下是公司在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中购买Charter A类普通股的情况以及对合并现金流量表的影响。

截至3月31日的三个月
20232022
股份$股份$
股票回购 2,304,419 $863 5,325,594 $3,172 
所得税预扣税127,815 49 264,845 161 
运动成本40,681 148,657 
2,472,915 $912 5,739,096 $3,333 

上述股票回购包括从Liberty Broadband Corporation（“Liberty Broadband”）购买的Charter A类普通股，如下

截至3月31日的三个月
20232022
购买的股票数量120,149 970,241 
购买的股票数量$42 $602 

截至 2023 年 3 月 31 日，Charter 拥有剩余的董事会权限额外购买305Charter的百万股A类普通股和/或Charter Holdings普通股，不包括从Liberty Broadbad购买公司还扣留了其A类普通股的股份，以支付员工在股权奖励归属时所欠的预扣所得税以及员工在行使股票期权时所欠的行使成本。

2022 年，Charter 董事会批准退回当时持有的库存股，这些股票已于 2022 年 12 月 31 日退休。公司使用成本法对库存股进行核算，并将库存股列为股东权益总额的一部分。

5.    非控股权益

非控股权益代表公司拥有的合并子公司少于 100%。该公司是一家控股公司，其主要资产是该公司有线电视系统的间接所有者Charter Holdings的控股权。公司资产负债表上的非控股权益主要包括Advance/Newhouse Partnership（“A/N”）在Charter Holdings的股权，该权益由共同所有权组成。

出于财务报告目的，归属于A/N普通非控股权益的Charter Holdings的净收益基于加权平均有效普通股权益约为 11%，原为 $162百万和美元186截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，分别为百万美元。


7

宪章通讯有限公司和子公司
合并财务报表附注
（未经审计）
（百万美元，每股金额除外，另有说明）

下表显示了Charter Holdings在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中从A/N购买Charter Holdings普通单位的情况以及对股东总权益的影响。

截至3月31日的三个月
20232022
购买的单位数量324,100 657,268 
购买的单位数量$122 $416 
根据账面价值减少非控股权益$(68)$(156)
扣除税款后的额外实收资本减少$(40)$(197)

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，由于Charter Holdings所有权的变化，股东总权益也进行了调整，具体如下。

截至3月31日的三个月
20232022
非控股权益减少 $(37)$(250)
增加扣除税后的额外实收资本$28 $189 

6.     衍生工具和套期保值活动的会计

跨货币衍生工具用于通过有效兑换英镑来管理英镑纸币的外汇风险1.275固定利率英镑计价债务的本金总额为十亿美元，包括年度利息支付和到期时向固定利率的美元计价债务支付的本金。公司交叉货币衍生品的公允价值为美元，这些衍生品被归类为估值层次结构的第二级565百万和美元570百万美元，分别包含在截至2023年3月31日和2022年12月31日的合并资产负债表上的其他长期负债中。

金融工具的影响记录在其他收入（支出）中，净额记入合并运营报表，包括以下内容。
截至3月31日的三个月
20232022
跨货币衍生工具公允价值的变化
$5 $(36)
将英镑纸币重新计算为美元的外币
(32)50 
金融工具收益（亏损），净额$(27)$14 


8

宪章通讯有限公司和子公司
合并财务报表附注
（未经审计）
（百万美元，每股金额除外，另有说明）

7.    收入

公司按产品线划分的收入如下：

截至3月31日的三个月
20232022
因特网$5,718 $5,452 
视频4,254 4,346 
声音373 391 
移动服务497 387 
住宅收入10,842 10,576 
中小型企业1,091 1,070 
企业682 661 
商业收入1,773 1,731 
广告销售355 383 
其他683 510 
$13,653 $13,200 

截至2023年3月31日和2022年12月31日，合并资产负债表上的净应收账款包括约美元632百万和美元577当前设备分期付款计划应收账款分别为百万美元，其他非流动资产包括约美元352百万和美元261分别为百万非流动设备分期付款计划应收账款。

8.     运营成本和费用

所列期间的运营成本和支出，不包括合并运营报表中单独显示的项目，由以下内容组成：

截至3月31日的三个月
20232022
编程$2,799 $2,977 
其他收入成本1,328 1,108 
为客户提供服务的成本2,095 1,959 
销售和营销946 880 
其他费用1,343 1,210 
$8,511 $8,134 

节目成本主要包括向程序员支付的基本节目、高级节目、视频点播和按次付费节目的费用。其他收入成本包括与提供互联网、视频、语音和移动服务直接相关的成本，包括移动设备成本、向特许经营和监管机构付款、为公司制作的体育、本地和新闻内容付款，以及与销售广告相关的直接成本。其他收入成本中还包括洛杉矶湖人队篮球比赛和洛杉矶道奇队棒球比赛的内容购买成本，这些费用在合同期内作为比赛的展出记录在案。服务客户的成本包括向非大宗住宅和中小型企业客户出售的公司产品（包括移动设备）的现场运营、网络运营和客户运营相关的成本，包括安装、服务和维修、维护、坏账支出、账单和收款、占用和车辆成本中不可资本化部分的内部和第三方劳动力。销售和营销成本代表向当前和潜在的非散装住宅销售和营销我们的互联网、视频、语音和移动服务的成本，以及

9

宪章通讯有限公司和子公司
合并财务报表附注
（未经审计）
（百万美元，每股金额除外，另有说明）

中小型企业客户，包括人工成本。其他支出包括与公司Spectrum Enterprise、Spectrum Reach和Spectrum Networks业务相关的间接成本，包括销售和营销和坏账支出，以及与出售和维修批量房产相关的成本。其他费用还包括公司管理费用和股票薪酬支出等。

9.     其他运营费用，净额

所列期间的其他业务开支净额包括以下各项：

截至3月31日的三个月
20232022
特别费用，净额$10 $(1)
资产处置亏损，净额— 2 
$10 $1 

特别费用，净额主要包括诉讼和解金的净额和员工解雇费用。

10.     其他收入（支出），净额

所列期间的其他收入（支出）净额包括以下各项：

截至3月31日的三个月
20232022
金融工具的净收益（亏损）（见附注6）$(27)$14 
定期养老金福利净额2 17 
股票投资亏损，净额(79)(8)
$(104)$23 

11.     股票补偿计划

Charter的股票激励计划规定授予不合格股票期权、激励性股票期权、股票增值权、股息等值权、绩效单位和绩效股、股票奖励、幻影股票、限制性股票单位和限制性股票。公司及其子公司的董事、高级管理人员和其他雇员以及为公司提供咨询服务的其他人有资格获得股票激励计划下的补助。

Charter 在所述期间授予了以下股权奖励。

截至3月31日的三个月
20232022
股票期权4,235,700 1,372,400 
限制性库存单位1,514,400 423,600 

股票期权和限制性股票单位通常是悬崖背心 三年从授予之日起。某些股票期权和限制性股票单位将在实现股价障碍后归属。股票期权通常会到期 十年从授予之日起，限制性股票单位没有投票权。限制性股票通常是背心 一年从授予之日起。

截至2023年3月31日，未来各期尚待确认的未确认薪酬总额为美元643百万美元股票期权，美元0.2百万美元为限制性股票和 $701限制性股票单位的百万美元，预计确认限制性股票单位的加权平均期为 两年对于股票期权， 一个月适用于限制性股票和 两年适用于限制性股票单位。


10

宪章通讯有限公司和子公司
合并财务报表附注
（未经审计）
（百万美元，每股金额除外，另有说明）

公司记录的股票薪酬支出为美元208百万和美元147截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，分别为百万美元，包含在运营成本和支出中。

12.    每股收益

普通股每股基本收益的计算方法是将归属于Charter股东的净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数。摊薄后的普通股每股收益使用库存股和假设转换法考虑了潜在摊薄证券的影响，基于用于计算基本每股收益的加权平均股数，并根据股票期权、限制性股票、限制性股票单位、符合市场条件的股票奖励和Charter Holdings普通单位的摊薄效应进行了调整。卓达控股的常用单位 18百万和 21截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，分别有百万美元未包含在摊薄后每股收益的计算中，因为其影响本来是反稀释的。

以下是截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月摊薄后每股普通股收益的计算结果。

截至3月31日的三个月
20232022
分子：
归属于特许股东的净收益$1,021 $1,203 
分母：
已发行普通股的加权平均值，基本151,438,371 170,688,127 
稀释性证券的影响：
假定行使或发行与股票计划相关的股份2,099,988 3,812,345 
已发行普通股的加权平均值，摊薄153,538,359 174,500,472 
归属于Charter股东的每股普通股基本收益$6.74 $7.05 
归属于Charter股东的摊薄后每股普通股收益$6.65 $6.90 


11

第 2 项。     管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。

普通的

Charter Communications, Inc.（及其控股子公司 “Charter”）是一家领先的宽带连接公司和有线电视运营商，通过我们的Spectrum品牌为41个州的3200多万客户提供服务。通过先进的通信网络，我们提供全方位的最先进的住宅和商业服务，包括频谱互联网、电视、移动和语音。对于中小型公司，Spectrum Business提供相同的宽带产品和服务套件以及特殊功能和应用程序，以提高生产力，而对于大型企业和政府实体，Spectrum Enterprise提供高度定制的基于光纤的解决方案。Spectrum Reach 为现代媒体领域提供量身定制的广告和制作。我们还通过Spectrum Networks向我们的客户分发屡获殊荣的新闻报道和体育节目。

Charter是一家控股公司，其主要资产是Charter Communications Holdings, LLC（“Charter Holdings”）的控股权，Charter Communications Holdings, LLC是Charter Communications Operating, LLC合并后实体之间的所有重要公司间账户和交易均已取消。

概述

从2023年第一季度开始， 我们删除了单独的移动报告以及其他几项变更，以更好地反映我们业务和运营的融合和整合性质。我们对报告进行了以下更改：

•住宅和中小型企业（“SMB”）每位客户的月收入计算现在包括移动服务收入
•以前包含在移动收入中的住宅移动服务收入现在单独报告在住宅收入中
•以前包含在移动收入中的中小型企业移动服务收入现在包含在中小型企业收入中
•以前包含在移动收入中的移动设备收入现在包含在其他收入中
•移动费用不再单独报告，而是包含在适用的费用类别中
•其他收入成本包括监管、连接和制作内容的成本，以及与移动和销售广告相关的移动设备成本和直接成本
•现在，为客户提供服务的成本还包括与移动客户的现场运营、网络运营和客户运营相关的成本，但不再包括为批量资产提供服务的成本
•销售和营销费用以前包括Spectrum Enterprise、Spectrum Reach和Spectrum Networks的销售和营销以及与出售和维修批量房产相关的成本，现在仅包括住宅和中小型企业的销售和营销费用，包括移动设备的销售和营销
•现在，其他支出还包括Spectrum Enterprise、Spectrum Reach和Spectrum Networks的销售和营销，以及与出售和维修批量房产相关的成本，但不再包括与销售广告相关的直接成本
•对资本支出类别进行了重新分类，以将与我们的网络发展计划相关的所有成本重新分类为升级/重建
•线路延伸的资本支出现在分为补贴的农村建筑线路延伸部分和其他线路延伸部分
•农村建设补贴计划资本支出子类别仅包括我们从联邦、州或地方政府获得补贴的农村建设项目

总收入、调整后息税折旧摊销前利润、资本支出或净收入没有变化。对以前各期进行了修订，以符合上述列报方式。

在 2023 年第一季度，我们增加了 68.6 万条移动线路、76,000 个互联网客户和 16,000 个住宅和中小型企业客户关系，其中不包括仅限移动设备的客户。我们的Spectrum One产品将Spectrum Internet、Advanced WiFi和Unlimited Spectrum Mobile结合在一起，以高价值套餐为消费者在家中和移动设备上提供快速、可靠和安全的在线连接，这为我们在第一季度移动线路的增长做出了贡献。我们继续看到客户迁移率降低，供应商之间的切换行为也减少了我们的销售机会。我们开始看到我们在运营内部对员工工资和福利的有针对性的投资所带来的好处，以培养员工的技能和任期，以及对客户服务平台数字化和主动维护的持续投资，所有这些都旨在改善客户体验、减少交易并推动客户增长和留住客户。

12


在截至2023年3月31日的三个月中，我们在补贴农村建设计划上花费了3.91亿美元。我们预计，随着时间的推移，我们的补贴农村建设计划将支持客户增长，在 2023 年第一季度，我们启动了大约 44,000 个农村补贴通道。此外，我们将继续发展和升级我们的网络，以提供更高的互联网速度和可靠性，并投资我们的产品和客户服务平台。我们目前提供的Spectrum Internet产品在整个覆盖范围内的速度高达1 Gbps，我们计划在未来三年内升级我们的网络以提供数千兆位的速度。我们的Advanced WiFi是一项托管的WiFi服务，可为客户提供优化的家庭网络，同时增强对联网设备的控制，增强的安全性和隐私，可供所有互联网客户使用。我们将继续投资于我们的能力，为我们的移动和固定互联网客户提供差异化的互联网连接体验，提高我们覆盖范围内的户外WiFi接入点的可用性。此外，我们将继续努力利用我们的公民宽带无线电服务（“CBRS”）优先接入许可证建设我们自己的5G移动数据纯网络。通过不断改进我们的产品组并为消费者提供切换到我们的服务来省钱的机会，我们相信我们可以继续渗透不断扩大的业务范围，为现有客户在其他产品上获得更多支出。

我们在所列期间实现的收入、调整后的息税折旧摊销前利润和运营收入如下（以百万计；所有百分比均使用整数计算；四舍五入可能存在细微差异）：

截至3月31日的三个月
20232022% 变化
收入$13,653 $13,200 3.4 %
调整后 EBITDA$5,350 $5,213 2.6 %
运营收入$2,926 $2,771 5.6 %

调整后的息税折旧摊销前利润定义为归属于特许股东的净收益加上归属于非控股权益、利息支出、净收入、所得税、折旧和摊销、股票薪酬支出、其他收入（支出）、净支出和其他运营（收入）支出，例如特别费用和（收益）亏损的净收入。有关调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流的更多信息，请参阅 “调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流的使用”。

总收入的增长主要是由于节目成本的增加转嫁给了视频客户，以及其他价格调整以及我们的住宅移动、互联网和商业客户的增长。调整后的息税折旧摊销前利润增长和运营收入变化受到收入增长以及运营成本和支出增加的影响，主要是其他收入和服务客户成本的成本部分被节目支出的减少所抵消。


13

下表汇总了我们截至2023年3月31日和2022年3月31日的互联网、视频、语音和移动领域的客户统计数据（以千计，每个客户的数据和脚注除外）。

截至的近似值
3月31日
2023 (a)
2022 (a)
客户关系 (b)
住宅 29,996 30,035 
SMB2,215 2,163 
总体客户关系32,211 32,198 
每位住宅客户的每月住宅收入 (c)
$120.56 $117.58 
每个 SMB 客户的月度 SMB 收入 (d)
$164.58 $165.58 
因特网
住宅28,479 28,301 
SMB2,030 1,973 
互联网客户总数30,509 30,274 
视频
住宅14,260 15,093 
SMB646 628 
视频客户总数14,906 15,721 
声音
住宅7,473 8,465 
SMB1,290 1,288 
语音客户总数8,763 9,753 
移动线路 (e)
住宅5,782 3,805 
SMB196 132 
移动线路总数5,978 3,937 
企业主要服务单元（“PSU”） (f)
288274 

(a)我们根据每个账户的每月计费周期计算客户账户的账龄时间。在此基础上，截至2023年3月31日和2022年3月31日，客户分别包括约119,800和132,500名客户，其账户逾期超过60天，分别包括约42,100和29,000名客户，其账户逾期超过90天，以及账户逾期超过120天的约217,800和74,500名客户。与这些逾期账目相关的坏账支出已反映在我们的合并运营报表中。逾期账款的增加主要是由于参与政府援助计划（包括视频服务）的客户预先存在且未获得补贴的账单金额有所增加。这些客户被降级为全额补贴的仅限互联网的服务。
(b)客户关系包括获得一种或多种服务级别的客户数量，包括互联网、视频、语音和移动服务，无论此类客户获得哪种服务。居住在住宅多住宅单元（“mDU”）中且根据批量合同计费的客户将根据每个批量MDU中的计费单元数量进行计费。总体客户关系不包括企业和仅限移动设备的客户关系。
(c)每位住宅客户的每月住宅收入按住宅季度总收入除以三除以相应季度的平均住宅客户关系计算得出，不包括仅限移动设备的客户。
(d)每个 SMB 客户的月度 SMB 收入按中小型企业季度总收入除以相应季度的平均中小型企业客户关系计算得出，不包括仅限移动设备的客户。

14

(e)移动线路包括需要我们的标准费率套餐（例如，“无限制” 或 “By the Gig”）的手机和平板电脑。移动线路不包括可穿戴设备和其他不需要标准电话费率套餐的设备。
(f)企业 PSU 表示光纤服务产品的总数，将每个客户地点的每项单独服务产品计为单个 PSU。

关键会计政策与估计

有关我们的关键会计政策以及我们据此得出估算值的方法的讨论，请参阅 “第 7 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，见我们的2022年10-K表年度报告。与我们的10-K表中描述的关键会计政策相比，没有重大变化。

运营结果

下表列出了所列期间的合并运营报表（百万美元，每股数据除外）：

截至3月31日的三个月
20232022
收入$13,653 $13,200 
成本和支出：
运营成本和支出（不包括下文单独显示的项目）
8,511 8,134 
折旧和摊销2,206 2,294 
其他运营费用，净额10 1 
10,727 10,429 
运营收入2,926 2,771 
其他收入（支出）：
利息支出，净额(1,265)(1,060)
其他收入（支出），净额(104)23 
(1,369)(1,037)
所得税前收入1,557 1,734 
所得税支出(374)(345)
合并净收益 1,183 1,389 
减去：归属于非控股权益的净收益(162)(186)
归属于特许股东的净收益$1,021 $1,203 
归属于特许股东的每股普通股收益：
基本$6.74 $7.05 
稀释$6.65 $6.90 
已发行普通股的加权平均值，基本
151,438,371 170,688,127 
已发行普通股的加权平均值，摊薄
153,538,359 174,500,472 

收入。 截至2023年3月31日的三个月，总收入与2022年同期相比增长了4.53亿美元，这主要是由于价格调整以及住宅移动、互联网和商业客户数量的增加。

15

按服务提供的收入如下（百万美元；所有百分比均使用整数计算；四舍五入可能存在细微差异）：

截至3月31日的三个月
20232022% 变化
因特网$5,718 $5,452 4.9 %
视频4,254 4,346 (2.1)%
声音373 391 (4.6)%
移动服务497 387 28.3 %
住宅收入10,842 10,576 2.5 %
中小型企业1,091 1,070 2.0 %
企业682 661 3.1 %
商业收入1,773 1,731 2.4 %
广告销售355 383 (7.2)%
其他683 510 34.0 %
$13,653 $13,200 3.4 %

我们的住宅客户互联网收入的增加归因于以下几点（百万美元）：

三个月已结束
2023年3月31日
相比于
三个月已结束
2022年3月31日
增加/（减少）
与费率和产品组合变化相关的增长$226 
普通住宅互联网客户增加40 
$266 

与费率和产品组合相关的增长主要是由于促销下调和费率调整。从2022年3月31日到2023年3月31日，住宅互联网客户增加了17.8万人。

视频收入主要包括向我们的住宅客户提供的视频服务的收入，以及特许经营费、设备服务费和视频安装收入。视频收入的减少归因于以下原因（百万美元）：

三个月已结束
2023年3月31日
相比于
三个月已结束
2022年3月31日
增加/（减少）
普通住宅视频客户减少$(223)
与费率和产品组合变化相关的增长131 
$(92)

从2022年3月31日到2023年3月31日，住宅视频客户减少了83.3万人。与费率和产品组合相关的增长主要是由于节目成本增加和促销下调所致，但部分被我们的视频客户群中较低成本的视频套餐组合所抵消。


16

我们的住宅客户语音收入的减少归因于以下原因（百万美元）：

三个月已结束
2023年3月31日
相比于
三个月已结束
2022年3月31日
增加/（减少）
普通住宅语音客户减少$(44)
与费率相关的增加26 
$(18)

从2022年3月31日到2023年3月31日，住宅有线语音客户减少了99.2万名客户。

在截至2023年3月31日的三个月中，住宅移动服务收入与2022年同期相比增加了1.1亿美元，这主要是由于从2022年3月31日到2023年3月31日增加了197.7万条移动线路。

中小型企业收入的增加归因于以下几点（百万美元）：

三个月已结束
2023年3月31日
相比于
三个月已结束
2022年3月31日
增加/（减少）
中小型企业客户增加$28 
与费率和产品组合变化相关的降低(7)
$21 

从2022年3月31日到2023年3月31日，中小型企业的客户增长了5.2万人。

在截至2023年3月31日的三个月中，企业收入与2022年同期相比增加了2100万美元，这主要是由于互联网PSU的增加被批发PSU的减少部分抵消。从2022年3月31日到2023年3月31日，企业PSU增加了14,000个。

广告销售收入主要包括来自商业广告客户、程序员和其他供应商的收入，以及当地有线电视以及区域体育和新闻频道上的广告。在截至2023年3月31日的三个月中，广告销售收入与2022年同期相比减少了2,800万美元，这主要是由于政治和地方广告收入的减少被高级广告的增加部分抵消。

其他收入包括来自移动和视频设备销售的收入、手续费、区域体育和新闻频道（不包括公司间费用或这些频道的广告销售）、补贴收入、家庭购物、电线维护费和其他杂项收入。在截至2023年3月31日的三个月中，其他收入与2022年同期相比增加了1.73亿美元，这主要是由于移动设备销售的增加。


17

运营成本和支出.我们的运营成本和支出的增加，不包括合并运营报表中单独显示的项目，可归因于以下原因（百万美元）：

三个月已结束
2023年3月31日
相比于
三个月已结束
2022年3月31日
增加/（减少）
编程$(178)
其他收入成本220 
为客户提供服务的成本136 
销售和营销66 
其他133 
$377 

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，计划成本约为28亿美元和30亿美元，分别占总运营成本和支出的33％和37％。节目成本主要包括向程序员支付的基本节目、高级节目、视频点播和按次付费节目的成本。节目成本下降的原因是客户减少以及我们的视频客户群中成本较低的视频套餐组合的增加，这在一定程度上被合同费率调整（包括续订和转播许可费用的增加）所抵消。2023 年第一季度的节目成本包括 50 万美元的优惠调整，其规模与 2022 年第一季度的体育网络回扣和其他有利调整相似。

在截至2023年3月31日的三个月中，其他收入成本与2022年同期相比增加了2.2亿美元，这主要是由于移动设备销售增加以及移动线路增加导致其他移动直接成本增加。

在截至2023年3月31日的三个月中，服务客户的成本与2022年同期相比增加了1.36亿美元，这主要是由于调整了工作结构、薪酬和福利，以建立一支技能更高、任期更长的员工队伍，导致一线员工流失率与2022年相比有所降低，以及为支持Spectrum Mobile的加速增长而开展的活动有所增加。

在截至2023年3月31日的三个月中，销售和营销与2022年同期相比增长了6600万美元，这主要是由于销售渠道的人员配备增加以及Spectrum Mobile的加速增长。

其他支出的增加归因于以下原因（百万美元）：

三个月已结束
2023年3月31日
相比于
三个月已结束
2022年3月31日
增加/（减少）
股票补偿费用$61 
公司成本36 
企业14 
其他 22 
$133 

在截至2023年3月31日的三个月中，股票薪酬支出与前一同期相比有所增加，这主要是由于授予的股权奖励增加。企业和企业成本的增加主要是由于劳动力成本的增加。

折旧和摊销。 在截至2023年3月31日的三个月中，折旧和摊销费用与2022年同期相比减少了8,800万美元，这主要是由于在收购中获得的某些资产已完全折旧，部分被最近资本支出导致的折旧增加所抵消。

18


其他运营费用，净额。 其他运营支出净额的变化可归因于以下因素（百万美元）：

三个月已结束
2023年3月31日
相比于
三个月已结束
2022年3月31日
增加/（减少）
特别费用，净额$11 
资产处置亏损，净额(2)
$9 

见 “第1项” 中所载的随附合并财务报表附注9。财务报表” 了解更多信息。

利息支出，净额。 与2022年同期相比，截至2023年3月31日的三个月中，净利息支出增加了2.05亿美元。净利息支出的增加是加权平均利率提高以及加权平均未偿债务在截至2023年3月31日的三个月中与2022年同期相比增加了约47亿美元的结果。加权平均未偿债务的增加主要是由于2022年和2023年票据的发行。

其他收入（支出），净额。 其他收入（支出）净额的变化归因于以下因素（百万美元）：

三个月已结束
2023年3月31日
相比于
三个月已结束
2022年3月31日
增加/（减少）
金融工具的净收益（亏损）（见附注6）$(41)
定期养老金福利净额(15)
股票投资亏损，净额(71)
$(127)

见 “项目1” 所附合并财务报表附注10和上文提及的附注。财务报表” 了解更多信息。

所得税支出。 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们确认的所得税支出分别为3.74亿美元和3.45亿美元。这一增长主要是由于股票薪酬产生的超额税收优惠的确认减少被税前收入的减少部分抵消。

归属于非控股权益的净收益。出于财务报告目的，归属于非控股权益的净收益代表Advance/Newhouse Partnership（“A/N”）根据其有效的普通单位所有权权益在Charter Holdings净收入中所占的部分。欲了解更多信息，请参阅 “第1项” 中所载的随附合并财务报表附注5。财务报表。”

归属于宪章股东的净收益。在截至2023年3月31日的三个月中，归属于Charter股东的净收益与2022年同期相比减少了1.82亿美元，这主要是由于上述因素。

调整后息税折旧摊销前利润的使用 和自由现金流

我们使用美国公认会计原则（“GAAP”）未定义的某些衡量标准来评估我们业务的各个方面。调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流是非公认会计准则财务指标，应在归属于特许股东的净收益和根据公认会计原则报告的运营活动产生的净现金流之外予以考虑，而不是取而代之。根据我们的定义，这些术语可能无法与使用的标题相似的衡量标准相提并论

19

其他公司。调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流分别与归属于Charter股东的净收益和经营活动产生的净现金流进行了核对。

调整后的息税折旧摊销前利润消除了因我们业务的资本密集性质以及其他非现金或特殊项目而产生的大量非现金折旧和摊销费用，并且不受我们的资本结构或投资活动的影响。但是，该衡量标准是有限的，因为它没有反映用于创收的某些资本化有形和无形资产的定期成本以及我们的现金融资成本。这些成本是通过其他财务衡量标准进行评估的。

自由现金流定义为来自经营活动的净现金流减去资本支出和与资本支出相关的应计支出的变化。

管理层和Charter的董事会使用调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流来评估我们的业绩以及我们用内部产生的资金偿还债务、为运营提供资金和进行额外投资的能力。此外，调整后的息税折旧摊销前利润通常与我们的信贷额度或未偿票据下的杠杆率计算相关，以确定融资和票据中包含的契约的遵守情况（所有此类文件先前均已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交）。为了计算杠杆契约的遵守情况，我们使用所列调整后的息税折旧摊销前利润，不包括我们的运营子公司向其他特许实体支付的某些费用。我们的债务契约将这些费用称为管理费，截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，分别为3.74亿美元和3.42亿美元。

调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流分别与归属于Charter股东的净收益和经营活动产生的净现金流的对账情况如下（百万美元）：

截至3月31日的三个月
20232022
归属于特许股东的净收益$1,021 $1,203 
加：归属于非控股权益的净收益162 186 
利息支出，净额1,265 1,060 
所得税支出374 345 
折旧和摊销2,206 2,294 
股票补偿费用208 147 
其他，净额114 (22)
调整后 EBITDA$5,350 $5,213 
来自经营活动的净现金流量$3,323 $3,647 
减去：不动产、厂房和设备的采购(2,464)(1,857)
与资本支出有关的应计费用的变化(195)10 
自由现金流$664 $1,800 

流动性和资本资源

导言

本节讨论了我们的流动性和资本资源，包括讨论我们的现金状况、现金的来源和用途、获得信贷额度和其他融资来源的机会、历史融资活动、现金需求、资本支出和未偿债务。

最近的事件

2023年2月，CCO Holdings, LLC（“CCO Holdings”）和CCO Holdings Capital Corp. 共同发行了按面值到期的11亿美元7.375％的优先无抵押票据。净收益用于一般公司用途，包括偿还某些债务、为回购Charter A类普通股和Charter Holdings普通股提供资金以及支付相关费用和开支。

20


2023年2月，Charter Operating对其信贷协议进行了修正，取代伦敦银行同业拆借利率（“LIBOR”）作为适用于具有担保隔夜融资利率（“SOFR”）的B期贷款的基准利率。2023年3月，Charter Operating对其信贷协议进行了另一项修正案，以期获得一项新的B-3期贷款，总本金为7.5亿美元，同时取消了Charter Operating的某些现有贷款 B-1和B-2期贷款以及其他修正案。新的B-3期贷款的定价为SOFR加2.25％。修正案生效后，B-1期贷款的本金总额为23亿美元，定价不变，为SOFR加1.75％，B-2定期贷款的本金总额为31亿美元，定价保持不变，为SOFR加1.75％。

我们的合同义务和流动性概述

我们有大量的债务。截至2023年3月31日，我们的债务本金为978亿美元，包括146亿美元的信贷额度债务、559亿美元的投资级优先担保票据和273亿美元的高收益优先无抵押票据。我们的业务需要大量现金来支付债务的本金和利息。

除其他外，我们的预计现金需求和预计的流动性来源取决于我们的实际业绩以及支出的时间和金额。随着我们继续提高移动产品的市场渗透率，当我们根据设备分期付款计划向客户出售设备时，设备相关现金流的时机将对我们的营运资本产生负面影响。此外，在2022年，Charter成为了有意义的联邦现金纳税人，因为我们的大部分净营业亏损已得到利用。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，自由现金流分别为6.64亿美元和18亿美元。与前一同期相比，在截至2023年3月31日的三个月中，影响自由现金流的因素，请参见下表。截至2023年3月31日，我们的信贷额度下的可用金额约为33亿美元，手头现金约为5.34亿美元。我们预计将利用自由现金流、手头现金和信贷额度下的可用性以及未来的再融资交易来进一步延长债务的到期日。除其他考虑因素外，任何再融资交易的时间和条款都将取决于市场状况。此外，根据市场状况和其他因素，我们可能会不时使用手头现金以及证券发行或其他借款的收益通过公开市场收购、私下协商收购、要约或赎回条款来偿还债务。我们认为，我们有足够的流动性来自手头现金、自由现金流和Charter Operating的循环信贷额度以及资本市场准入，可以满足我们预计的现金需求。

我们将继续评估手头现金的部署情况和预期的未来自由现金流，包括投资我们的业务增长和其他战略机遇，包括我们的网络演变和扩张计划、CBRS频谱的扩建和部署以及合并和收购以及股票回购和分红。Charter过去十二个月调整后息税折旧摊销前利润的目标杠杆率仍为调整后息税折旧摊销前利润的4至4.5倍，在特许运营第一留置权水平上，调整后息税折旧摊销前利润的目标杠杆率仍为调整后息税折旧摊销前利润的3.5倍。截至2023年3月31日，我们的杠杆率是调整后息税折旧摊销前利润的4.5倍。随着调整后息税折旧摊销前利润的增长，我们预计将增加债务总额，以将杠杆率维持在Charter的目标杠杆范围内。不包括从下文讨论的Liberty Broadband Corporation（“Liberty Broadband”）的收购，在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，Charter在公开市场上分别以约8.21亿美元和26亿美元的价格购买了约220万股和440万股Charter A类普通股。自2016年9月回购计划启动至2023年3月31日，Charter已以约694亿美元的价格购买了约1.520亿股A类普通股和Charter Holdings普通股，其中包括下文讨论的从Liberty Broadbad和A/N收购。

2021 年 2 月，Charter 和 Liberty Broadband 签订了信函协议（“LBB 信函协议”）。LBB信函协议履行了截至2015年5月23日Charter、Liberty Broadband和A/N之间经修订和重述的股东协议（经修订的，即 “股东协议”）规定的Liberty Broadbads参与Charter股票回购的义务。根据LBB信函协议，Liberty Broadband通常将按月向Charter出售多股Charter A类普通股，其金额足以减少Liberty Broadband对Charter的所有权，使其不超过当时根据股东协议适用于Liberty Broadband的所有权上限，每股收购价等于Charter在除了 (i) 之外的上一个日历月回购的股票所支付的交易量加权平均每股价格) 从 A/N 购买，(ii) 在私下谈判交易中购买或 (iii) 根据Charter的股权补偿计划购买Charter A类普通股以扣留股份。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，Charter分别以约4200万美元和6.02亿美元的价格从Liberty Broadbadbad购买了10万股和100万股Charter A类普通股。


21

2016年12月，Charter和A/N签订了一份经2017年12月修订的信函协议（“A/N信函协议”），要求A/N按月向Charter或Charter Holdings出售Charter A类普通股的多股Charter A类普通股或Charter Holdings普通股，这些普通股代表A/N及其关联公司按比例参与从A/N以外的人那里回购Charter A类普通股在前一个日历月内包机，购买价格等于支付的平均价格在前一个日历月内从非A/N人员处回购的股票的章程。A/N和Charter都有权在预期的基础上终止或暂停按比例回购安排。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，Charter Holdings分别以约1.22亿美元和4.16亿美元的价格从Charter Holdings的30万美元和70万美元购买了普通单位。

截至2023年3月31日，Charter拥有剩余的董事会权力，可以额外购买3.05亿美元的Charter的A类普通股和/或Charter Holdings普通股，不包括从Liberty Broadbad购买的普通股。尽管Charter预计将继续根据其杠杆目标区间回购其普通股，但Charter没有义务收购任何特定数量的普通股，任何可能的购买时机都无法预测，将在很大程度上取决于市场状况和其他潜在的资本用途。 采购可能包括公开市场采购、招标报价或谈判交易。

当出现可能的收购、互换或处置时，我们会根据我们的目标积极对其进行审查，包括提高运营效率、资产的地理集群、业务的产品开发或技术能力以及实现适当的回报目标，只要我们认为这些可能性带来了有吸引力的机会，我们就可以参与。但是，无法保证我们会真正完成任何收购、处置或系统交换，也无法保证任何此类交易将对我们的运营或业绩产生重要影响。

自由现金流

在截至2023年3月31日的三个月中，自由现金流与2022年同期相比减少了11亿美元，原因如下（百万美元）：

三个月已结束
2023年3月31日
相比于
三个月已结束
2022年3月31日
增加/（减少）
营运资金的变化，不包括应计利息和税收的变化$(653)
资本支出增加(607)
支付利息的现金增加，净额(203)
缴纳税款的现金增加，净额(19)
调整后息税折旧摊销前利润增加137 
其他，净额209 
$(1,136)

发行限制

根据管理CCO Holdings债务的CCO Holdings 契约，除非适用的契约没有违约，并且在分配时符合CCO Holdings的杠杆率测试，否则我们的子公司向母公司分配以支付母公司票据的本金将受到限制。截至2023年3月31日，这些契约均未发生违约，根据2023年3月31日的财务业绩，CCO Holdings通过了杠杆率测试。无法保证CCO Holdings在考虑的分配时会通过其杠杆率测试。

除了对各种契约下的分配的限制外，我们的子公司的分配可能受到适用法律的限制，包括《特拉华州有限责任公司法》，根据该法，我们的子公司只有在该法中定义的 “盈余” 时才能进行分配。


22

历史运营、投资和融资活动

现金和现金等价物。 截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们分别持有5.34亿美元和6.45亿美元的现金及现金等价物。

经营活动。 在截至2023年3月31日的三个月中，经营活动提供的净现金与截至2022年3月31日的三个月相比减少了3.24亿美元，这主要是由于支付利息的现金增加和营运资金的变化，调整后的息税折旧摊销前利润增加1.37亿美元部分抵消。

投资活动。 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，用于投资活动的净现金分别为27亿美元和18亿美元。所用现金的增加主要是由于资本支出的增加以及与资本支出相关的应计支出变动增加了2.05亿美元。

融资活动。 在截至2023年3月31日的三个月中，用于融资活动的净现金与截至2022年3月31日的三个月相比增加了6.65亿美元，这主要是由于长期债务借款超过还款额的减少，但部分被国库股和非控股权益购买的减少所抵消。

资本支出

我们有大量的持续资本支出要求。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，资本支出分别为25亿美元和19亿美元。增长的主要原因是与我们的补贴农村建设计划相关的线路延伸量增加以及住宅和商业网络的持续扩张。不包括线路延伸在内的资本支出的增加主要是由网络发展、客户驻地设备和支持资本支出增加所推动的。有关更多详细信息，请参见下表。
 
我们目前预计，不包括线路延伸在内，2023年全年的资本支出将在65亿至68亿美元之间。我们预计 2023 年线路延伸的资本支出约为 40 亿美元。2023年的实际资本支出金额将取决于多种因素，包括但不限于我们的网络演变和扩张计划的步伐、供应链时机以及住宅和商业业务的增长率。

我们的资本支出主要来自经营活动的现金流和信贷额度的借款。此外，在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们与资本支出相关的应计负债分别减少了1.95亿美元，增加了1000万美元。


23

下表根据美国国家有线和电信协会（“NCTA”）披露准则列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的主要资本支出类别。根据公认会计原则，这些披露准则不是必须披露的内容，也不会影响我们在公认会计原则下的资本支出核算（百万美元）：

截至3月31日的三个月
20232022
客户驻地设备 (a)
$537 $469 
可扩展的基础架构 (b)
354 359 
升级/重建 (c)
289 159 
支持资本 (d)
394 329 
资本支出，不包括线路延线1,574 1,316 
补贴的农村建筑线路扩建371 192 
其他线路扩展519 349 
线路延伸总数 (e)
890 541 
资本支出总额 $2,464 $1,857 
其中：
商业服务$367 $365 
补贴农村建设倡议 (f)
$391 $201 
手机$77 $74 

(a)客户驻地设备包括位于客户场所的设备和设备，用于提供我们的互联网、视频和语音服务（例如调制解调器、路由器和机顶盒），以及安装成本。
(b)可扩展基础架构包括与客户驻地设备或我们的网络无关的成本，用于确保新客户的增长或提供服务增强（例如前端设备）。
(c)升级/重建包括修改或更换现有光纤/同轴电缆网络的成本，包括我们于 2022 年启动的网络发展计划。
(d)支持资本包括与更换或增强非网络资产（例如后台系统、非网络设备、土地和建筑物、车辆、工具和测试设备）相关的成本。
(e)线路延伸包括与进入新服务区域相关的网络成本（例如，光纤/同轴电缆、放大器、电子设备、准备和设计工程）。
(f)补贴农村建设计划子类别包括我们从联邦、州和地方政府获得补贴的项目（这些项目的单独报告已于 2022 年启动），不包括客户场所的设备和安装。

最近发布的会计准则

有关最近发布的会计准则的讨论，请参阅截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告附注22。与我们的10-K表格中描述的最近发布的会计准则相比，没有重大变化。

第 3 项。     关于市场风险的定量和定性披露。

正如我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告第二部分第7A项中所披露的那样，利率风险没有重大变化。见 “第1项” 中所载的随附合并财务报表附注3。财务报表”，讨论截至2023年3月31日的三个月内发行的票据。

第 4 项。     控制和程序。

截至本报告所涉期末，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，我们已经评估了本季度报告中生成的信息披露控制和程序的设计和运作有效性。评估以多位高管提供的报告和认证为基础。基于并截至该日期为止

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评估中，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，披露控制和程序有效地提供了合理的保证，即我们在根据1934年《证券交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息是在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告的。

在设计和评估披露控制和程序时，我们的管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理而不是绝对的保证，管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时必然需要运用其判断。根据评估，我们认为我们的控制提供了这种合理的保证。

在截至2023年3月31日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

25

第二部分。其他信息

第 1 项。     法律诉讼。

有关法律诉讼的讨论，请参阅截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告附注20。与我们的10-K表格中描述的法律诉讼相比，没有实质性变化。

第 1A 项。     风险因素。

我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告包括第一部分第1A项下的 “风险因素”。与表10-K中描述的风险因素相比，没有重大变化。

第 2 项。     未注册的股权证券销售和所得款项的使用。

发行人购买股权证券

下表列出了Charter在2023年第一季度完成的股票证券的购买（百万美元，每股金额除外）：

时期
购买的股票总数 (1)
每股支付的平均价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (2)
根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 (2)
2023 年 1 月 1 日至 31 日1,130,701$369.431,002,815$771
2023 年 2 月 1 日至 28 日840,442$394.80814,638$427
2023 年 3 月 1 日至 31 日501,772$354.90486,966$305

(1)包括分别在2023年1月、2月和3月向员工扣留的127,886股、25,804股和14,806股股票，用于支付行使股票期权或授予其他股权奖励时的税款和行使成本。
(2)在截至2023年3月31日的三个月中，Charter以约8.63亿美元的价格购买了约230万股A类普通股，其中包括根据LBB信函协议从Liberty Broadband购买的10万股Charter A类普通股，平均每单位价格为3.4553美元，合4200万美元。在截至2023年3月31日的三个月中，Charter Holdings从A/N购买了30万套Charter Holdings普通单位，平均每单位价格为3.76.32美元，合1.22亿美元。截至2023年3月31日，Charter拥有剩余的董事会权力，可以额外购买3.05亿美元的Charter的A类普通股和/或Charter Holdings普通股，不包括从Liberty Broadbad购买的普通股。除了包括根据不时通过的第10b5-1条计划在内的公开市场购买外，Charter还可以根据其规则10b5-1计划之外的私人交易不时购买Charter A类普通股，任何此类回购也可能触发A/N根据A/N信函协议或Liberty Broadband根据LBB信函协议的规定进行回购。

第 6 项。     展品。

参见展品索引。

26

签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，Charter Communications, Inc.已正式促使本季度报告由下列签署人经正式授权代表其签署。

宪章通讯有限公司
注册人
来自：//凯文 D. 霍华德
凯文·霍华德
日期：2023年4月28日执行副总裁、首席会计官兼财务总监


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展品索引
展览描述
  
4.1
契约的日期为2019年5月23日，由CCO Holdings, LLC、CCO Holdings Capital Corp. 和北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人（参照Charter Communications, Inc.于2019年5月30日提交的8-K表最新报告附录4.1合并）。
4.2
第十份补充契约，日期为2023年2月13日，由作为受托人的CCO Holdings, LLC、CCO Holdings Capital Corp. 和纽约银行梅隆信托公司作为受托人（参照Charter Communications, Inc.于2023年2月16日提交的8-K表最新报告附录4.2纳入）。
4.3
2031年到期的7.375％优先票据的形式（包含在本文件附录4.2中）。
10.1
交易所和注册权协议，日期为2023年2月13日，涉及CCO Holdings, LLC、CCO Holdings Capital Corp. 和摩根士丹利公司之间的2031年到期的7.375％优先票据。有限责任公司，代表多个买方（定义见其中）（参照Charter Communications, Inc.于2023年2月16日提交的8-K表最新报告附录10.1纳入）。
10.2
Charter Communications Operating, LLC、CCO Holdings, LLC、Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications Operating, LLC 的某些子公司、贷款方和银行于2019年4月26日修订和重述的经修订和重述的信贷协议的第3号修正案北卡罗来纳州美国作为行政代理人（参照提交的 8-K 表最新报告附录 10.2 纳入）2023 年 2 月 16 日由 Charter Communications, Inc.
10.3
经修订和重述的信贷协议第4号修正案（参照Charter Communications, Inc.于2023年3月29日提交的8-K表最新报告附录10.1纳入）。
10.4
业绩归属股票期权协议形式（参照Charter Communications, Inc.于2023年2月24日提交的8-K表最新报告附录10.1纳入）。
10.5
绩效归属限制性股票单位协议的形式（参照Charter Communications, Inc.于2023年2月24日提交的8-K表最新报告附录10.2纳入）。
10.6
Charter Communications Inc.与克里斯托弗·温弗瑞签订的截至2023年2月22日经修订和重述的雇佣协议修正案（参照Charter Communications, Inc.于2023年2月24日提交的8-K表最新报告附录10.3纳入其中）。
10.7
Charter Communications Inc.与理查德·迪杰罗尼莫于2023年2月22日签订的截至2023年2月22日的《雇佣协议》修正案（参照Charter Communications, Inc.于2023年2月24日提交的8-K表最新报告附录10.4纳入其中）。
31.1
根据1934年《证券交易法》第13a-14（a）条/第15d-14（a）条颁发的首席执行官证书。
31.2
根据1934年《证券交易法》第13a-14（a）条/第15d-14（a）条颁发的首席财务官证书。
32.1
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条（首席执行官）通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条进行认证。
32.2
根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条进行认证（首席财务官）。
101
Charter Communications, Inc.于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的三个月的10-Q表季度报告中的以下财务信息包括：（i）合并资产负债表；（ii）合并运营报表；（iii）股东权益变动合并表；（iv）合并现金流量表；以及（vi) 合并财务报表附注。
104封面，采用 ixBRL 格式并包含在附录 101 中。



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